Open ERP Funktionen

1. openERP
Steuerung von Workflows
mit Open Source Software

2. Einsatzgebiete eines ERP - Systems
Quelle ERP-Grafiken, Umfragen und Screenshots: Computerwoche (Ausgabe 18, 2008)

3. Was sind eigentlich die Vorteile von
Open Source Software
ausser des günstigeren Preises?

4. Was sind die Vorteile von Open Source?
• offener Quellcode ermöglicht horizontale und vertikale
Erweiterung und Customizing
• Transparenz bezüglich des Produktes und der
Entwicklungstimeline
• offene Dokumentation durch Wiki
• Community Netzwerk bei der komplexen Entwicklung
• keine Anbieterabhängigkeit
• teilweise kostenloser Support – offene Entwicklung
• Präferenz von Hochschulen
• Kostenloses System für Lehre und Ausbildung
• Minimierung von Investitionsrisiken

5. Funktionen und Branchen im Überblick
FUNKTIONEN
• Finanzbuchhaltung
• Personalwirtschaft
• Materialwirtschaft
• CRM & Marketing
• Vertrieb
• Produktion
• Einkauf
• Logistik
• Dokumenten - Management
• Business Intelligence
• ECommerce
BRANCHEN
• Dienstleistungen
• IT – Services
• Industriebetriebe
• Nahrung & Genuss
• Handel
• Öffentliche Verwaltungen
• Gesundheitswesen
• Banken & Versicherungen
• Chemie
• Vereine & Verbünde

6. Funktionen von

7. Customer – Relationship - Management
Customer Relationship Management
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Das Open ERP Customer Relationship Management System ermöglicht einem Projektteam die
intelligente und effiziente Verwaltung von Interessenten (Leads), Verkaufschancen (Opportunities),
Aufgaben, Fragen, Anregungen, Fehlern (Bugs), Reklamationen, Kampagnen, Forderungen, etc. zu organisieren.
Es verwaltet wichtige Aufgaben wie die Kommunikation, die Identifizierung, Priorisierung,
Zuordnung, Erledigung und die Neugenerierungen obiger Fälle.
Open ERP ermöglicht eine Rückverfolgung obiger Fälle durch Benutzer (Mitarbeiter), Kunden und
Lieferanten sowie externen Mitarbeitern. Es können automatische Erinnerungen erzeugt werden,
sowie in bestimmten Fällen kann ein Eskalationsmanagement erfolgen sowie automatische Folgeaktionen
gestartet werden, die auf individuellen Ablaufregeln Ihres Unternehmens basieren.
Die Kernfunktionen:
--------------------------
* Automatische Verarbeitung von ein-und ausgehenden E-Mails durch das Mail-Gateway,
* Ein vollständig konfigurierbares System,
* Ein Konfigurations-Wizard hilft Ihnen bei einem Setup nach Ihren Wünschen.

8. Customer – Relationship - Management
Aspekte der Integration:
-------------------------------
• Integration in Ihren
Unternehmenskalender,
• Integration mit Vertrieb,
Einkauf und After-Sales-
Dienstleistungen,
• Anpassung Ihrer Unternehmen
Prozesse durch
Workflowmanagement.

9. Mail und Kalender Integration
• Anbindung MS Outlook oder Thunderbird
Outlook / Thunderbird
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Dieses Modul verbindet Outlook / Thunderbird mit wichtigen CRM-Daten, um einen Datenaustausch
sicherzustellen, sowie Informationen im Unternehmen koordiniert zu koordinieren.
Mit ein paar einfachen Klicks kann der Benutzer Outlook / Thunderbird E-Mail, Kontakte und Kalender
Informationen in verschiedenen OpenERP Module transferieren, einschließlich der Konten, Chancen,
Interessenten (Leads), CRM Fälle, Kontakte und vieles mehr.
Die Kernfunktionen:
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* Übertragung von E-Mails zu diversen Objekten in Open ERP (z.B. Partner, Projekte, Aufgaben etc.)
* gezielte Suche und Auswahl des Partners, Produktes, etc. welchem die E-Mail zugewiesen werden soll
* automatischer Zuordnungsvorschlag über die verknüpfte E-Mail Adresse
* Indexierung des E-Mail Textes in Open ERP

10. Mail und Kalender Integration
• Anbindung MS Outlook oder Thunderbird
Aspekte der Integration:
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• Replikation MS Outlook oder
Thunderbird mit Open ERP
• Austausch von Kalenderdaten
• Zuordnung von Mails zu Produkten,
Kunden, Aufgaben etc.
• Mail und Kalender in gewohnter
Arbeitsumgebung

11. Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung
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Open ERP verfügt über eine voll integriertes Modul für die Finanzbuchhaltung,
Finanzanalyse, Steuer-Management,Budgets, Vermögensmanagement, etc.
Open ERP verfügt über mehr als 50 zusätzliche Module für spezielle
Funktionen im Rechnungswesen: Onlinebanking, Verwaltung Anlagevermögen,
automatische Fakturierung, Planung, Analyse, Kontrolle, finanzielle Indikatoren,
Buchen von Bankbelegen, etc.
Kernfunktionen:
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* Multi-Unternehmen, Multi-Währungen, Multidimensionale Analysen,
* Real-time-Konsolidierung mehrerer Kontenpläne,
* Sehr gute Ergonomie für die schnelle Eingabe von Rechnungen und Buchungen,
* Eine integrierte analytische Kostenrechnung,
* Viele modifizierbare Berichte.

12. Finanzbuchhaltung
Aspekte der Integration
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• Vermeidung von
Doppelerfassungen, Integration
aller Dokumente
• Die Finanzbuchhaltung hat
Auswirkungen auf das gesamte
System
• Cross-Berichterstattung mit
anderen Modulen, z.B. Zugriff
auf Originalrechnungen.

13. Finanzbuchhaltung – Rechnungen - Workflow

14. Personalwesen - HR
Personalwesen - HR
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Die Module für das Personalwesen erlaubt Ihnen die Dokumentation und Verwaltung Ihrer Mitarbeiter,
der Anwesenheitszeiten, ihrer Fehlzeiten sowie zur Urlaubsplanung.
Mitarbeiter aus dem Personalwesen haben Zugriff auf die erfassten Zeiten von Mitarbeitern in
Ihren Stundenzetteln und können diese dann nach Bedarf einsehen, auswerten oder auch komplettieren.
Ausserdem erhalten Sie einen Überblick über die Projekte in denen die Mitarbeiter eingesetzt sind.
Das Hauptziel der HR Module ist die Arbeitszeiten der Mitarbeiter zu den aktuellen Projekten oder
Fertigungsaufträgen, Aufgaben etc. zu erfassen und die Auswirkungen auf die Kosten von Mitarbeitern
und Projekten, Fertigungsaufträgen, Aufgaben zu errechnen. Für das Personalwesen existieren zahlreiche
Erweiterungen.
Die Kernpunkte:
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* System zur Validierung der erfassten Mitarbeiterzeiten über "Stundenzettel"
* Menü zur Aufgaben- und Zeiterfassung ist individuell für jeden Benutzer einstellbar
* Rückverfolgung der Rentabilität für jedes Projekt
* Schnelle Kodierung von Tätigkeiten mit Projekt- oder Aufgabenbezug
* Einfache und schnelle Auswahl der Projekte, Unterstützungen von Warnmeldungen bei der Zeitenerfassung.
* Vollständig anpassbarer Workflow
* Multiple Maßeinheiten: Stunden, Tage, Wochen.

15. Personalwesen - HR
Aspekte der Integration
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• Integrierte analytische Buchführung mit
Planungs- und Kontrollfunktion von
Mitarbeiterkosten sowie zeitlichem
Projektaufwand
• Integration des automatische Reinvoicing
auf der Basis der Zeitdokumenation
• Integration mit Aufgaben des
Projektmanagements, Kalenderintegration
für Meetings
• Integration von Zeitstatistiken über das
System der Rückverfolgung

16. Personalwesen – Zeiterfassung - Workflow

17. Einkaufsmanagement
Einkaufsmanagement
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Das Open ERP Einkaufsmanagement erlaubt Ihnen eine laufende Beobachtung der Preise Ihrer
Lieferanten um dann bei Bedarf Bestellungen zu generieren.
Open ERP verfügt desweiteren über mehrere Methoden um Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen
rückzuverfolgen und gegebenenfalls anzumahnen.
Zum Beispiel können Teillieferungen in Open ERP rückverfolgt und beobachtet werden. Somit
können dann noch ausstehende Restlieferungen automatisch angemahnt werden.
Open ERP Meldebestandsregeln im Lagermanagement ermöglichen dem Materialmanager automatische Bestellvorschläge
durch das ERP-System zu errechnen. Alternativ kann eine Konfiguration verwendet werden, die einen schlanken
Beschaffungsprozess erlaubt, der ausschliesslich durch die laufende Produktion angetrieben wird.
Die Kernfunktionen:
--------------------------
* Management von Bestellungen mit Lieferengpässen oder Lieferverzögerungen,
* Integration von Best Practices: MTS / MTO, JIT, MPS, Kanban,
* Management des Wareneingangs, der Eingangsrechnungen, Angebots- und Bestellprozess für Produkte und Dienstleistungen
* Qualitätskontrolle.

18. Einkaufsmanagement
Integration Vorteile:
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• Automatische Beschaffungsvorschläge
basierend auf den unterschiedlichen
Anforderungen des
Logistikmanagements,
• Perfekte Integration von Buchhaltung,
Lager-, Produktions-und
Projektmanagement.

19. Logistik
Logistikmanagement
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Die Open-ERP-Warehouse-Management-System bietet viele Möglichkeiten
den Warenversand an Kunden oder auch die Annahme der Warenlieferungen
von Lieferanten effizient zu organisieren.
Die Kernfunktionen:
--------------------------
* Dynamische Gantt-oder Kalenderansichten für die zeitliche Planungen von Lieferungen
* Ermöglicht die Verwaltung über Journale oder über Abteilungen des Unternehmens
* Gute Ergonomie für die schnelle Erfassung von Lieferungen

20. Logistik
Aspekte der Integration:
--------------------------------
• Lieferungen und Aufträge können über
Workflows und Prozesse automatisiert
werden
• Automatische Weiterbearbeitung von
Rechnungen auf der Grundlage von
Lieferungen
• Integration mit dem
Qualitätsmanagement

21. Verkauf
Verkauf
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Durch die Module für den Verkauf können Sie Ihre Aufträge mit einem strukturellen und hierarchischen
System verwalten und klassifizieren. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, neue Bestellungen zu erfassen sowie
bestehende Aufträge in verschiedenen Stadien der Auftragsabwicklung zu überprüfen. Die Annahme und
Bestätigung einer Bestellung löst letzlich automatisch den Warenfluss der Warenauslieferung und den Prozess
der Rechnungsstellung aus. Der Zeitpunkt der Rechnungserstellung kann durch Einstellungen bis hinunter auf die
Ebene von einzelnen Aufträgen flexibel gesteuert werden. Eine granulare Feinsteuerung ist somit immer eine
Option für die Abbildung einzelner Sondersituation.
Die Kernfunktionen
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* Erhalten Sie alle Informationen, die der Verkäufer braucht um die Anzahl seiner Abschlüsse zu steigern
* Vollständige Rückverfolgbarkeit von Vertriebsaktionen sowie die Kontrolle der Aufträge, Lieferungen und Rechnungen
* Rückverfolgbarkeit aller kundenfokussierten Aktivitäten im Unternehmen.

22. Verkauf
Aspekte der Integration
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• Integration von Point-of-Sales
• Automatisierte Verbuchung
von Verkäufen in der
Finanzbuchhaltung sowie auf
analytischen Konten zum
Zweck des internen und
externen Vertriebscontrollings
• Integration von Verträgen,
Projekten,
Fertigungsplanung /
Arbeitsvorbereitung,
• Integration verschiedener E-
Commerce-Plattformen, z.B.
Joomla Virtuemart für den
Online-Verkauf.
• Wiederverwendbare Design-
Vorlagen durch die Funktion
des Report Designers

23. Produktion
Produktion
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Die Open ERP Module im Bereich Produktion erlaubt die Anwendung von Best Practices für
der verarbeitende Industrie: Multi-Level-Stücklisten und Arbeitspläne, JIT (Just-In-Time),
Unterstützung unterschiedlicher Verfahren der Produktkalkulation, Phantom-Stücklisten,
konfigurierbare Produkte, Verwaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsgängen, integrierte Umsatzprognosen, etc.
Es unterstützt verschiedene Methoden zur Automatisierung insbesondere bei der Beschaffungsdisposition:
Lagerfertigung (MTS) / Auftragsfertigung (MTO), Fertigungsplanung / Arbeitsvorbereitung, Meldebestandsregeln
bei der Beschaffung.
Die automatische Beschaffungsdisposition errechnet die optimalen Mengen und Zeiten in Abhängigkeit
der eingestellten Merkmale für Produkte, Kunden, Bestellungen oder Arbeitsplätze. Der Produktionsleiter
kann die Gantt-Ansichten aktiv nutzen um die verschiedenen Ressourcen, Bestellungen oder Aufträge zu disponieren.
Die Kernfunktionen:
-------------------
* Lagerbestandsverwaltung nach dem Prinzip der doppelten Buchungen zur Rückverfolgbarkeit und Bestandskontrolle,
* Unterstützung von Best Practises und Standards,
* Kosten-und Margenermittlung von Aufträgen, Projekten, Produkten, Kunden,
* Einfaches Setup und einfacher Betrieb des Systems.

24. Produktion
Aspekte der Integration:
--------------------------------
• Terminierung für
Bestellungen von
Produkte,
Dienstleistungen,
Subproduzenten und
-dienstleistern
• Integration mit der
Rechnungslegung für
automatische
weiterführende
Transaktionen, z.B. im
Rechnungswesen
• Integration mit HR-
Management für die
Bereitstellung und Prüfung
der Verfügbarkeit von
Ressourcen

25. Lager
Aspekte der Integration:
--------------------------------
• Terminierung für
Bestellungen von
Produkte,
Dienstleistungen,
Subproduzenten und
-dienstleistern
• Integration mit der
Rechnungslegung für
automatische
weiterführende
Transaktionen, z.B. im
Rechnungswesen
• Integration mit HR-
Management für die
Bereitstellung und Prüfung
der Verfügbarkeit von
Ressourcen

26. Projekt – Management
Services Management
===================
Das Open ERP Service-Management ermöglicht Ihnen die Verwaltung Ihrer Unternehmens-Projekte und Aufgaben
ohne Einschränkungen. Es bietet Werkzeuge zur Verwaltung von Multi-Level-Sub-Projekten,
Aufgabenüberwachung und -kontrollfunktionen für den Projektleiter, Kunden-Benachrichtigung zum Projektstatus
per E-Mail, sowie eine Hilfe bei der Planung und der Priorisierung von Aufgaben, etc.
Die Kernfunktionen
--------------------------
* Spezielle Menüs für bestimmte Benutzer entsprechend ihrer Rolle
* Verlaufshistorie bezüglicher jeder einzelnen Aufgabe jedes Projektes
* Planung und Überwachung von Terminen und Bearbeitungszeiten

27. Projekt – Management
Aspekte der Integration:
---------------------------------
• Komplett Integration der
Kostenrechnung zum Zweck
des Servicecontrollings
(Analytische Buchhaltung)
• Automatische Übergabe der
Zeiterfassungsformulare
(Stundenzettel oder engl.
timesheets) an die Mitarbeiter
• Integration von Reports und
Dashboards

28. Planung mit Gantt Chart
Die Kernfunktionen:
--------------------------
• Browse und Plane einzelne
Ressourcen (Aufgabe) sowie
Konsolidierungen (Projekte)
• Vollständige Unterstützung von Drag &
Drop in horizontaler (Zeit) oder
vertikaler Form (Ressourcen)
• Unterstützung durch effiziente Filter
sowie Zoom Funktion (Vergrößern
oder Verkleinern)
Aspekte der Integration:
--------------------------------
• Interaktive Planung einzelner
Arbeitsgänge mitsamt Konsolidierung
auf der Ebene der Arbeitsgruppe
(Team)
• Plane einfach und grafisch Deine
Ressourcen und entdecke und
modifiziere Engpässe
• Organisation und Planung der Supply -
Chain (Lieferkette)

29. Workflow Abrechnung von Dienstleistungen

30. Dokumenten - Management
Dokumenten-Management-System
============================
Das Dokumenten-Management-System ermöglicht Ihnen Unternehmensdokumente zu speichern, zu klassifizieren,
und danach effektiv und schnell zu suchen. Dieses Modul bietet einen FTP-Zugriff auf alle Ihre ERP
Ressourcen (Angebote, Rechnungen, Produkte, Projekte etc.).
Die Ordnerstruktur ist dynamisch und effizient, da initial die Strukturen aus dem ERP System 1:1
übernommen werden. Dieses ist eine enorme Hilfe, um Dokumente im direkten Kontext mit Projekten, Produkten,
Vertrieb, Verträgen, etc. abzuspeichern.
Die Kernfunktionen:
--------------------------
* FTP-Zugang für authentifizierte Benutzer,
* Automatische Indexierung von PDF-, DOC, ODT, SXW, TXT, EMails.
* Virtuelle Dateien und Ordner um Dokumente automatisch zu erzeugen

31. Dokumenten - Management
Aspekte der Integration:
--------------------------------
• Speichert automatisch
Berichte aus dem ERP System
• Automatische Klassifizierung
der Ressourcen
• Gruppenzugriff für das DMS
gesteuert über das ERP
Rechtemanagement
• Speichert E-Mails mit Outlook-
Plugin oder Thunderbird
Plugin

32. Business - Intelligence
Cube Designer
=============
Der Business-Intelligence-Cube-Designer ermöglicht Ihnen die Erzeugung von multidemensionalen Würfeln
als entscheidungsrelevante Datensicht auf unterschiedliche Datenbanken (Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc.)
Der benutzerfreundliche Cube Designer hilft Ihnen bei der Gestaltung von mehrdimensionalen
Datencubes in ein paar Minuten.
Die Kernfunktionen
--------------------------
* Automatisches Erkennen von Datenstruktur durch Introspektion,
* Unterstützung bei der Konfiguration der Einstellungen durch Dokumentation und Assistentenfunktion,
* Ein vollständiges Business-Intelligence-Suite Setup kann in wenigen Minuten vorgenommen werden,
* Vorkonfigurierte Dimensionen und Messwerte (Measures) werden angeboten,
* Nehmen Sie Einblick in die Daten aller Anwendungen ausgehend von einer zentralen Leitstelle (Cockpit).

33. Business - Intelligence
Aspekte der Integration:
-------------------------------
• Das Open ERP Datenschema ist
vorkonfiguriert somit besteht keine
zwingende Notwendigkeit, neue
Würfel zu definieren,
• Im Cube-Browser können
Endnutzer navigieren um alle
Fragen zu Daten aus Open ERP
schnell und flexibel zu beantworten
• Jedes Ereignis in Open ERP kann
unmittelbar im Cube-Browser für
eine Analyse auf Basis aktueller
Daten verwendet werden.

34. Palo Integration
• Anbindung Palo Business Intelligence Cockpit
Aspekte der Integration:
-------------------------------
• Erzeugen eines Palo Cubes
• Erzeugen von Cockpits in Microsoft
Excel oder OpenOffice Calc
• Datenanalyse in gewohnter
Arbeitsumgebung einer
Tabellenkalkulation

35. Office Integration – Report Design
• Anbindung OpenOffice Report Designer
Aspekte der Integration:
-------------------------------
• Erzeugen von Reports in
OpenOffice
• Modifikation von Reports in
OpenOffice
• Reportdesign in gewohnter
Arbeitsumgebung

36. Ecommerce - Integration...
• Integration von Joomla-Shops
• Management des Web – Shops (ESale)
• Synchronisation von Produkten (Web-Shop-
Produkte)
• Import von Bestellungen aus dem Webshop
• Bestellabwicklung in Open ERP

37. Anpassungen für den Deutschen Markt
• Deutsche Sprachintegration
• Deutsches Onlinebanking mit
HBCI Standard
• Deutsches Rechnungswesen

38. Integration Deutsches Onlinebanking
Aspekte der Integration:
-------------------------------
• Anbindung HBCI Onlinebanking
Hibiscus
• Mapping Bankkonten in Open ERP
und HibiscusOnlinebaning
• Deutsches Onlinebanking mit HBCI
Standard
• Übergabe von Rechnungen an
Hibiscus Onlinebanking zur
Bezahlung

39. Offizielle Open ERP Partnerschaft
• Erfahrung mit erp-Software seit 1998 (Agfa-Healtchare)
• im Jahr 2000 Gründung big-consulting GmbH
• Kerngeschäft Hospital-ERP Customizing sowie Business-Intelligence-
Projekte
• seit 2006 Einsatz von Open Source Software (Joomla-CMS sowie
CRM Systeme wie SugarCRM oder vtiger, asterisk VOIP Server)
• Wir bemängeln zu diesem Zeitpunkt bei den o.a. Systemen vor allem
fehlende Integration zwischen Kernfunktionen eines Unternehmens
• Entscheidung für eine Partnerschaft mit Open ERP fällt Anfang 2008
• Anfang 2009: wir übersetzen Open ERP komplett in Deutsche Sprache
(Thorsten Vocks / Ferdinand Gassauer)
• Anfang 2009: wir produzieren ein Modul für das Deutsche
Onlinebanking nach HBCI Standard

40. Ausblick und Visionen
• noch in diesem Jahr möchten wir Open ERP für eine
erste bestimmte Zielgruppe als Software zur Miete
(Software as a Service - SaaS) anbieten.
• Zu diesem Zweck arbeiten wir an einer skalierbaren,
sicheren und performanten Lösung auf Basis von
Amazon Webservices. Wir sind einer der ersten
deutschen Partner für Amazon Elastic Cloud Computing.
• Die Rechnerleistung richtet sich nach Beanspruchung
somit entfallen für uns exorbitante Investitionen in
Hardware, die für solche Online Services auch
kurzfristige Spitzenlasten bedienen müssen.