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Estudio Regional Mercado de Roaming Sudamericano
 

Estudio Regional Mercado de Roaming Sudamericano

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Presentación realizada por José María Díaz Botanero durante la VII Cumbre de reguladores de América Latina y el Caribe regulatel/IRG

Presentación realizada por José María Díaz Botanero durante la VII Cumbre de reguladores de América Latina y el Caribe regulatel/IRG

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Estudio Regional Mercado de Roaming Sudamericano Estudio Regional Mercado de Roaming Sudamericano Presentation Transcript

  • Proyecto “Acuerdo de Roaming Suramericano” Jose Maria Diaz Batanero Especialista en Infraestructuras TICs Banco Interamericano de Desarrollo [email_address] Estudio Regional del Mercado Suramericano de Servicios de Roaming Resultados Preliminares
      • www.iirsa.org/roaming.asp
  • Antecedentes Proyecto “Acuerdo de Roaming Suramericano”
      • www.iirsa.org/roaming.asp
    • Iniciativa para la Integración a través de las infraestructuras
    • Reúne a los 12 países de América del Sur…
    • … recibe el apoyo de 3 instituciones que trabajan para el desarrollo socioeconómico de la región (BID, CAF y FONPLATA)
    • Áreas de Acción:
      • Proyectos de infraestructuras y armonización regulatoria…
      • … en las áreas de Transporte, Energía y TICs
    IIRSA
    • Visión: sector privado está liderando el desarrollo de infraestructuras regionales de TICs
    • … el sector público debe ser trabajar en armonización regulatoria que favorezca la integración regional y promueva mejora de los servicios
    • Dentro de IIRSA se han identificado proyectos puntuales que tengan un impacto positivo en la integración regional
      • Exportaciones por Envíos Postales (AIC 30)
      • Acuerdo de Roaming Suramericano (AIC 31)
    Las TICS en IIRSA
    • Visión: la falta de un escenario armonizado de provisión de servicios de roaming es una traba al proceso de integración regional … y al desarrollo de este mercado de servicios
    • Dificultades encontradas:
      • falta de información
      • no colaboración de operadores
      • falta de un modelo de actuación regional
    • Paso a seguir: desarrollo de estudio que analice el mercado regional de los servicios de roaming y permita la toma de decisiones
    El proyecto “Acuerdo de Roaming Suramericano”
  • Enfoque Metodológico Del Estudio Operador Virtual Móvil Comité Técnico Ejecutivo de IIRSA Actividades Macro etapa
    • Investigación del mercado de roaming , analizando:
      • Contexto socioeconómico
      • Oferta y demanda
      • Operadores móviles de la región (Incl. MVNOs*)
      • Acuerdos de roaming
      • Estimación del mercado potencial
    • Sondeo de opinión de actores relevantes del mercado (reguladores, operadores,…)
    • Identificación de oportunidades y desafíos para iniciativas de roaming regional
    • Selección y priorización de iniciativas de mejora a implementar
    • Identificación de mecanismos de incentivos y recursos requeridos para implementación
    • Diseño de una estrategia de comunicación para los distintos actores interesados
    • Elaboración de la presentación para el taller de discusión y presentación con el GTE
    • Relevamiento de iniciativas y experiencias a nivel internacional incluyendo:
      • Contexto socioeconómico
      • Entorno de mercado móvil
      • Factores de éxito y fracaso de las iniciativas de roaming
    • Análisis de relevancia y viabilidad de implementación de estas iniciativas en el mercado sudamericano
    Etapa II: Análisis de experiencias internacionales Taller de discusión y presentación con GTE** Etapa III: Plan de acción * ** Etapa I: Diagnóstico y análisis inicial Alcance del documento
  • Etapas Cumplidas Operador Virtual Móvil Comité Técnico Ejecutivo de IIRSA Actividades Macro etapa
    • Investigación del mercado de roaming , analizando:
      • Contexto socioeconómico
      • Oferta y demanda
      • Operadores móviles de la región (Incl. MVNOs*)
      • Acuerdos de roaming
      • Estimación del mercado potencial
    • Sondeo de opinión de actores relevantes del mercado (reguladores, operadores,…)
    • Identificación de oportunidades y desafíos para iniciativas de roaming regional
    • Selección y priorización de iniciativas de mejora a implementar
    • Identificación de mecanismos de incentivos y recursos requeridos para implementación
    • Diseño de una estrategia de comunicación para los distintos actores interesados
    • Elaboración de la presentación para el taller de discusión y presentación con el GTE
    • Relevamiento de iniciativas y experiencias a nivel internacional incluyendo:
      • Contexto socioeconómico
      • Entorno de mercado móvil
      • Factores de éxito y fracaso de las iniciativas de roaming
    • Análisis de relevancia y viabilidad de implementación de estas iniciativas en el mercado sudamericano
    Etapa II: Análisis de experiencias internacionales Taller de discusión y presentación con GTE** Etapa III: Plan de acción * ** Etapa I: Diagnóstico y análisis inicial
  • Principal Información Obtenida
      • Etapa 1
        • Contexto socio-económico de Sudamérica
        • Mercado de telecomunicaciones móviles en Sudamérica
        • Mercado de roaming en Sudamérica
        • Análisis de los aportes de los actores relevantes
      • Etapa 2
      • Estudio de mercados internacionales de roaming
        • (Europa, África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Análisis de precios mayoristas de roaming, Tecnología, Aspectos tributarios)
      • Comparación de los escenarios internacionales con el sudamericano
      • Anexos con información desglosada por país
  • Comparativa Preliminar Proyecto “Acuerdo de Roaming Suramericano”
      • www.iirsa.org/roaming.asp
  • Sudamérica tiene un mercado móvil de madurez intermedia, en contraposición al mercado europeo completamente maduro y a los mercados en desarrollo de Asia-Pacífico, Medio Oriente y África Fuente: IMF, Yankee Group, Análisis del equipo de trabajo Ciclo de vida del Mercado de Telefonía Móvil 2007, Porcentaje CAGR 2002-2007 % Penetración Móvil Bajo Medio Alto Medio Bajo Alto Cantidad de suscripciones Mercado maduro Mercado en desarrollo Mercado en crecimiento
  • El mercado móvil sudamericano presenta un alto porcentaje de servicio prepago … Fuente: IMF, Yankee Group, Análisis del equipo de trabajo Peso relativo de servicios prepago 2007, % sobre total de líneas
  • … que varía entre el 99% (Surinam) y el 72% (Argentina)… Apertura de suscripciones móviles sudamericanas por tipo de servicio Porcentaje de prepago por país 2002 2003 2004 2005 2006 Pospago Prepago 100% = 66,1 84,1 119,7 171,2 218,8 23% 33% 35% 2007 Fuente: ITU, WCIS Informa, Análisis del equipo de trabajo 270,1 2007 Millones de subscripciones, Porcentaje
    • En Sudamérica el prepago creció al 35% en promedio en los últimos años , representando más del 90% del mercado en Surinam, Bolivia, Venezuela, Guyana y Paraguay
    • El éxito creciente del prepago se apoya en su alta flexibilidad de consumo y su accesibilidad para los sectores de menores ingresos que progresivamente se incorporan a la base de subscriptores
    CAGR 02-07 Venezuela 95% Uruguay 84% Surinam 99% Perú 88% Paraguay 90% Guyana 93% Ecuador 88% Colombia 84% Chile 76% Brasil 80% Bolivia 96% Argentina 72%
  • … bajo ARPU… Fuente: IMF, Yankee Group, Análisis del equipo de trabajo 2007, USD mensuales ARPU del mercado móvil 7% 4% 4 4% 3% 7%
  • … que varía entre 20.5 USD (Venezuela) y 9.2 USD (Ecuador) … Evolución del ARPU por servicios móviles en Sudamérica* Detalle del ARPU móvil por país USD mensuales, Porcentaje 2007, USD mensuales, Porcentaje 4,0% 3,9% 3,5% 3,9% 3,9% % ingreso disponible** Fuente: ITU, Merryll Lynch, Pyramid, The Mobile World, Reuters, Análisis del equipo de trabajo * ** Promedio ponderado por suscriptores para los 12 países abarcados en el estudio Ajustado por PPP El ARPU en USD en Venezuela puede contener distorsiones por los tipos de cambio oficial vs. paralelo USD mensuales, Porcentaje ~4% Suba del ARPU en dólares por la apreciación de varias de las monedas regionales Venezuela 20,5 Uruguay 11,1 Surinam 15,3 Perú 10,9 Paraguay 11,6 Guyana 14,1 Ecuador 9,2 Colombia 10,2 Chile 16,1 Brasil 15,5 Bolivia 12,8 Argentina 12,0 Promedio África 13,2 Promedio Asia Pacífico 14,8 Promedio Europa 26,9 Promedio Medio Oriente 27,8
  • … y un nivel considerable de estandarización tecnológica GSM, aunque más bajo que el de otras regiones analizadas… Fuente: IMF, Yankee Group, Análisis del equipo de trabajo 2007, %de terminales GSM y 3G compatible (WCDMA) 2007, % de terminales GSM y 3G compatible (WCDMA) Armonización Tecnológica GSM
  • … con una tendencia creciente de estandarización (con la excepción de Venezuela) Breakdown tecnológico por país Porcentaje Sendero tecnológico sudamericano Porcentaje GSM US TDMA CDMA Otros* Fuente: Informa Venezuela Uruguay Surinam Peru Paraguay Guyana Ecuador Colombia Chile Brasil Bolivia Argentina 2007 GSM TDMA CDMA Otros* * IDEN y Análogo
  • El mercado sudamericano de roaming aparece como el menos desarrollado a nivel mundial, con baja proporción de viajeros que usen estos servicios… Fuente: informa, Entrevistas con los operadores, Análisis del equipo de trabajo Porcentaje de viajeros que utilizan servicios de roaming 2008, Porcentaje, Millones de viajes * Valores para viajeros que utilizan roaming durante turismo intrarregional sudamericano
  • En la mayoría de los casos los usuarios de roaming son personas en viajes de negocios y contratos postpago … Fuente: informa, Entrevistas con los operadores, Análisis del equipo de trabajo * Se tienen en cuenta las llamadas salientes al país de origen Proporción de viajeros roamers de negocios 2008, Porcentaje roamers de negocios vs. total roamers
  • … con altos niveles de ARPU por viaje … Fuente: informa, Entrevistas con los operadores, Análisis del equipo de trabajo * Valores para viajeros que utilizan roaming durante turismo intrarregional sudamericano ARPU por viaje en roaming 2008, USD por viaje
  • Y una de las mayores tarifas de roaming en términos internacionales Fuente: informa, Entrevistas con los operadores, Análisis del equipo de trabajo * Se tienen en cuenta las llamadas salientes al país de origen Tarifa en llamadas intrarregionales en roaming 2008, USD, Tarifas sin impuestos 2,4x 1,2x
  • Los precios de las llamadas en roaming presentan grandes variaciones en los países sudamericanos
    • El ARPU medio sudamericano (~USD 14) sólo alcanzaría para 7 minutos de llamada entrante en roaming
    • Las variaciones de precio en un mismo país pueden llegar hasta 75% de los niveles promedio
    • Entre los tráficos de voz más comunes, las llamadas salientes locales suelen ser las más baratas (~1,66 USD/min, promedio) y las llamadas al país de origen las más caras (3,23 USD/min, promedio)
    • Los países donde las operadoras ofrecen los precios más altos son Perú, Venezuela y Brasil
    Llamadas salientes locales Precio promedio Llamadas entrantes Llamadas al país de origen 2008, USD minorista por minuto*, Impuestos incluidos 1,66 1,92 3,23 Fuente: Páginas web y servicio de atención al cliente de cada operadora consultada, Análisis del equipo de trabajo * Precios basados en tarifas regulares, no consideran promociones específicas y precios específicos exageradamente altos ( outliers )
  • Los mensajes de texto (SMS) son una alternativa más barata a las llamadas en roaming
    • Los mensajes de texto entrantes son usualmente gratuitos , mientras que los salientes son significativamente más baratos que hacer una llamada (local o al país de origen)
    • Los servicios de mensaje multimedia y datos tienen limitada disponibilidad, son tarifados de la misma manera (por Mbyte traficado) y suelen ser caros (~18 USD/Mbyte precio promedio)
    Mensaje de texto entrante Precio promedio Mensaje de texto saliente Tráfico de mensaje MMS y datos 2008, USD minorista por mensaje*, USD minorista por Mbyte*, Impuestos incluidos 0,56 18 * ** Ver Anexo Acuerdos de Roaming Precios basados en tarifas regulares, no consideran promociones específicas y precios específicos exageradamente altos ( outliers ) Fuente: Páginas web y servicio de atención al cliente de cada operadora consultada, Análisis del equipo de trabajo
    • Sin cargo en casi todas las operadoras de los países sudamericanos**
  • Los operadores que ofrecen roaming prepago son la excepción Número de operadores del país de origen que ofrecen el servicio de roaming prepago al país visitado 0 1 2 3 o más La cobertura de roaming prepago actualmente se encuentra limitada a algunas regiones de mayor flujo turístico reflejando la falta de desarrollo de este componente en Sudamérica Sólo servicio para transferencia de Datos TIM Brasil tiene servicio prepago con 15 países VE UY SU PE PY GY EC CO CH BR BO AR País de origen Países visitados 1 1 1 1 3 o + 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 o + 2 3 o + 2 2 1 1 2 2 2 2 3 o + 2 3 o + 1 BR 2 1 1 2 1 2 2 2 3 o + 1 2 1 1 VE UY SU PE PY GY EC CO CH BO AR
  • En un contexto donde la información brindada por cada operador es confusa y poco transparente Sitio Web Operadoras analizadas con información en sitio son: Atención al cliente* Problemas en la consulta Precios no incluyen IVA Info. desac-tualizada Comunicación confusa sobre roaming País * Consultas en caso que el sitio no contara con información completa sobre roaming Falta de resolución de problema Info. Incompleta sobre tarifas en Sudamérica Desconocimien-to del servicio a primer nivel Argentina 3/3      Brasil 3/4     Bolivia 2/3      Colombia 2/3   Surinam 2/2    Paraguay 2/4       Ecuador 2/3    Perú 2/2   Chile 3/3   Venezuela 2/3      Guyana 2/2    Uruguay 3/3       Fuente: Páginas web y servicio de atención al cliente de cada operadora consultada, Análisis del equipo de trabajo
  • … todo ello a pesar de la facilidad que supone la estandarización tecnológica y la alta concentración empresarial, donde 3 grupos concentran ~70% del total de los ingresos y el 77% de los usuarios 2007, Miles de millones de USD, Porcentaje 70% del total El mercado de telefonía móvil evidencia una fuerte concentración de ingresos donde los mayores players son empresas multinacionales con fuerte presencia regional Zona de actuación Fuente: ITU, Merryll Lynch, Pyramid, The Mobile World, Estados Financieros de los Operadores, Análisis del equipo de trabajo 100% = 41,4 * ** *** Incluye las operaciones de Movistar y Vivo (Unión de empresas con Portugal Telecom para el mercado brasilero) Incluye las operaciones de Claro, CTI/Claro, Comcel y Porta Incluye las operaciones de TIM Brasil y Telecom Personal Recientemente adquirida por Vivo En proceso de adquisición por Oi 16% 30% 31% % sobre suscrip-tores totales de la región
  • La oferta de roaming en Sudamérica podría ser mejorada notablemente no sólo con la reducción de tarifas, sino con la disponibilidad de roaming prepago y la mejora de la calidad de servicio Disponibilidad de los servicios en Sudamérica (cobertura) Servicios adicionales para los usuarios Atributos Situación actual Modalidad de pago Voz Pospago Mensaje (SMS) Datos
    • En desarrollo (ej: operadoras de Venezuela y Bolivia)
    Cobertura en casi todo los países Cobertura en desarrollo (la operadora con mayor cobertura tiene en 5 de los 12 países)
    • Casi inexistente
    Servicio Características Mensaje de bienvenida Observaciones
    • Mensaje con número de atención y el nombre del operador de roaming preferencial
    • Número de discado para atención puede estar en la tarjeta SIM
    Fuente: Entrevistas y sondeo de opinión con actores relevantes del mercado de roaming sudamericano Baja disponibilidad Alta disponibilidad Hay casos donde sólo el servicio de SMS está disponible
    • Acceso con código corto y tarifa diferenciada o gratuita
    • Acceso con código corto y tarifa diferenciada o gratuita
    • Puede generar cargos al cliente por cursar llamadas no atendidas al correo de voz
    • Algunos operadores dan la opción de llamar en cobro revertido el servicio de atención
    Atención al cliente Correo de voz Prepago
    • Actualmente en algunos casos a través de discado a números del país de origen…
    • … al costo de una llamada saliente a ese país
    • Determina la identidad del número que esta llamando
    • En roaming , la mayoría de los casos aparece como identidad la palabra “privado” impidiendo determinar quién está llamando
    Identificador de llamada
  • También se detectó una gran influencia de los impuestos sobre el precio del servicio, dado que la doble tributación de IVA y otros gravámenes pueden llegar a suponer entre un 35% y un 60% del precio sin impuestos. Precio final full 100% IVA outbound Otros imp. ind. y tasas regulatorias outbound IVA y otros Impuestos inbound Precio sin impuestos Fuente: Expertos impositivos, sitos web de organismos fiscales en la región 2008, Porcentaje promedio Criterio de estimación
    • Consideración de impuestos indirectos y tasas regulatorias aplicadas a tarifas mayoristas y minoristas
    • Análisis de impacto para casos seleccionados :
      • Roamers brasileros en Venezuela
      • Roamers venezolanos en Perú
      • Roamers argentinos en Bolivia
      • Roamers colombianos en Uruguay
    20% 6% 8% 66% ~24 al 42% sobre el precio final ~60 al 35% sobre el precio sin impuestos Impacto de los diversos impuestos en el precio final full * Incluyen impuestos indirectos y tasas regulatorias
  • En este escenario se estima que el roaming internacional intrarregional alcanza ~174 Mn de minutos y ~343 Mn de dólares (~1% del los ingresos totales de los operadores) Fuente: ITU, The Mobile World, WSCI Informa, Telegeography, WTO, Websites de Operadores, Entrevistas, Análisis del equipo de trabajo Ingresos por roaming internacional sudamericano* 2007, Millones de USD, Porcentaje Total Ingresos Llamadas salientes Llamadas entrantes (100%) (49%) (48%)
    • ~1% de los ingresos por servicios móviles en la región
    • 99% por roaming pospago
    • El roaming intrarregional todavía representa un porcentaje relativamente bajo de los ingresos totales
    • Las llamadas entrantes son el mayor componente del tráfico (64%), mientras que las llamadas salientes y las llamadas entrantes generan un porcentaje similar del total de ingresos (48-49%)
    • Los servicios de mensajería y datos todavía son incipientes, alcanzando sólo un 3% de los ingresos
    Tráfico de roaming internacional sudamericano* 2007, Millones de minutos, Porcentaje Total Tráfico Llamadas salientes Llamadas entrantes (100%) (64%) (36%) (3%) Mensajería y datos * Considera sólo el roaming Intra-regional entre los 12 países sudamericanos analizados en el estudio
  • Tendencia: Los ingresos de roaming deben alcanzar USD ~1 mil millones en 2012, con 1,6% de participación sobre los ingresos totales, si continúa la actual tendencia de aumento del turismo y de penetración de telefonía móvil Fuente: UN WTO, EIU, Informa, Telegeography, Entrevistas con operadores, Análisis del equipo de trabajo CAGR Millones de USD, ingresos de voz
    • Para los próximos años, se proyecta que el roaming prepago crezca a más del doble que el roaming pospago
    • Se espera que el roaming tenga mayor relevancia dentro del negocio total de las operadoras, casi duplicando su participación actual de 0,9% hasta 1,6%
    1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,9% Pospago Prepago % sobre total Ingresos* 55% 22% 23% 445 569 697 840 1.010 2x Alcanzando ingresos totales por USD 1,1 mil millones incluyendo mensajería y datos * Considera total de ingresos por servicios móviles esperados para la región sudamericana
  • Espacios para la coordinación regional Proyecto “Acuerdo de Roaming Suramericano”
      • www.iirsa.org/roaming.asp
  • Los reguladores que han intervenido sobre el roaming se han concentrado en regular los servicios de roaming nacional Fuente: Página Web de los reguladores, Análisis del equipo de trabajo País Regulación de roaming nacional Disposiciones en el roaming nacional
    • Obligación de los operadores, al ofrecer roaming nacional, de proporcionar acceso a todos los usuarios incluyendo prepago
    Venezuela
    • Resolución Conatel Nº 408 de 2004
    Perú Obligación de prestar servicio cuando solicitado* Condiciones no discriminatorias  Brasil
    • “ Súmula ” Anatel de 1998
    • Determina sanciones por el OSIPTEL en caso de llegar a un acuerdo o por aplicación de condiciones discriminatorias
    • Resolución del MTC Nº 418 de 2002 – Artículo 15
      Consideraciones importantes
    • Obligación restringida al roaming nacional de comunicaciones telefónicas (sin incluir mensajes y datos)
    Bolivia
    • Decreto Supremo Nº 24.132 de 1995 - Artículo 371 (modificado por el Decreto Supremo Nº 28994 de 2006)
     
    • El roaming nacional se da entre operadoras dentro de un mismo país , especialmente en los casos donde la cobertura geográfica de dichas redes es complementaria a lo largo del territorio
    • La mayoría de las regulaciones sobre el roaming nacional disponen sobre:
      • Obligación de prestar el servicio a nivel nacional para mejorar la cobertura
      • Condiciones no discriminatorias de neutralidad y transparencia entre los operadores nacionales
    • En el caso de Brasil , con múltiples operadores regionales, el roaming nacional fue clave para asegurar la utilización y cobertura del servicio a nivel nacional
    NO EXAHUSTIVO Actualmente en proceso de implementación * Solicitado por otro operador
  • No se están estudiando soluciones a los casos de roaming fronterizo, que afecta a ~16 millones de personas en Sudamérica (~4% del total de población),… 2006, Millones de personas, Porcentaje * ** *** Zona de Selva Amazónica en fronteras significa baja concentración de personas Estimado al 2006 Promedio ponderado por el total de la población Fuente: Institutos estadísticos de cada país excepto por Surinam y Guyana, Análisis del equipo de trabajo País Población fronteriza** % sobre población total Argentina Brasil Venezuela Perú Paraguay Colombia Chile Bolivia Uruguay Guyana Surinam Ecuador Total 3,2 2,9 2,1 1,8 1,6 1,5 1,4 1,0 0,4 0,0 0,0 n.d. 15,9 8% 2% 8% 7% 27% 8% 3% 11% 12% 5% 5% n.d. 4%*** Baja concentración* Puntos de alta concentración Ciudad 1 2 3 4 5 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 Top 5 Ciudades fronterizas Cúcuta Asunción Posadas Foz de Iguazú Ciudad del este Colombia Paraguay Argentina Brasil Paraguay 46,7% 31,3% 9,4% 10,3% 12,5% País Hab. % s/total fronterizo 2,0 Total 12,6% 2 5 1 3 4
  • El desafío de coordinación regulatoria es compartido con todas las regiones estudiadas, con excepción de Europa, que cuenta con la ventaja de la capacidad de enforcement de la Comisión Europea Europa
    • Comisión Europea
    Institución regulatoria Región África y Medio Oriente
    • AREGNET
    Asia Pacífico
    • APT
    Sudamérica
    • Regulatel
    Rol de las instituciones Elaboración directa de leyes de aplicación regionales Coordinación de iniciativas para implementación de leyes nacionales homogéneas       
    • Citel
    • CAN
    • Mercosur
     
    • ASEAN
    • SAARC
    • Parlamento Europeo
  • Existen diversos rangos que iniciativas que pueden introducir mejoras en el actual mercado de servicios de roaming Fuente: Análisis del equipo de trabajo Reguladores regionales Reguladores nacionales Asociación de la industria Grupo de Operadores Normativas Informativas Alianzas de roaming Innovaciones técnicas Tipo de iniciativa Actor que puede liderar la iniciativa Operadores individuales Ej. Comisión europea Ej. Comisión europea Ej. Miembros de AREGNET Ej. GSMA Mundo Árabe / Europa Ej. GSMA Mundo Árabe / Europa Ej. Vodafone Ej. Miembros de Freemove Ej. GSMA Mundial Proveedores de Servicio ANACOM Ej. T-Mobile / UMA Ej. Proveedores de OC, NRTRDE, Soluciones pre-pago. QoS Ej. Operadores de QoS Ej. GSMA LA
  • Los reguladores tienen un papel relevante en el diseño de medidas normativas… Definición Casos Normativas Tipo de iniciativa
    • Regulaciones sobre tarifas, servicios y transparencia
    • Iniciativas de autorregulación en la industria
    • Iniciativas de armonización tributaria de imposición indirecta (IVA) en ámbitos de integración regional
    • Iniciativas para la regulación del espectro
    • Eurotariff (Regulación EC717/2007)
    • Propuesta de regulación de AREGNET
    • Código de conducta de GSMA Europa
    • Código de conducto de GSMA Mundo Árabe
    • IVA armonizado de Europa, EU VAT (Directiva Sexta)
    Fuente: Análisis del equipo de trabajo
  • … e informativas Definición Casos Informativas Tipo de iniciativa
    • Sitios web para comparación de tarifas: Sitios creados por reguladores o asociaciones de la industria para comparar precios de roaming por operador en país visitado
    • Sitios web para calidad de servicio: Sitios creados por los gobiernos, reguladores, asociaciones de la industria para comparar la calidad de los distintos servicios ofrecidos por cada operador
    • Sitio de la Comisión Europea
    • Sitio de GSMA Europa
    • Sitio de GSMA Mundo Árabe
    • Sitio ANACOM
    Fuente: Análisis del equipo de trabajo
  • Las medidas normativas pueden tener un impacto significativo en la reducción de precios… Eurotariff (Regulación EC717/2007) Casos de normativas Propuesta de regulación de AREGNET Código de conducta para información sobre precios de roaming GSMA Europa Código de conducta para información sobre precios de roaming GSMA Árabe n.a.
    • Reducción de precios del 40-60% para usuarios europeos
    • Aplica sólo para servicios de voz
    • Impacto fuertemente dependiente de la capacidad de implementación
    • Sin definiciones sobre precios
    • Tarifas homologadas
    • SMS gratuito con las tarifas aplicables
    • Comunicación inmediata de toda actualización de tarifas
    • Compromiso a información disponible en:
      • servicio de atención al cliente
      • sitio web corporativo
    • Sin obligaciones de cobertura, calidad, etc.
    • Sin obligaciones de cobertura, calidad, etc.
    • Envío de SMS gratuito con las tarifas aplicables
    • Obligación de publicar en un sitio web las actualizaciones de tarifas
    Fuente: Análisis del equipo de trabajo * Impacto efectivo para iniciativas realizadas e impacto esperable para iniciativas en curso
    • Sin definiciones sobre servicios
    • Compromiso a información disponible en:
      • servicio de at. al cliente
      • sitio web corporativo
      • Mensaje de texto
    • La Eurotariff tuvo un fuerte impacto en la reducción precios , y sirvió como inspiración para la propuesta de AREGNET
    • Los Códigos de conducta de GSMA tienen un abarque limitado , centrándose sólo en cuestiones de transparencia
    • Sin definiciones sobre precios
    • Sin definiciones sobre servicios
    Precios Impacto* Servicios Transparencia
  • … igualmente, la reducción de la doble imposición del IVA, existente en muchos casos, podría reducir significativamente las tarifas actuales
      • Normativa de uniformización del IVA (EU VAT): tratamiento tributario y a la doble tributación de impuestos indirectos.
    Casos de normativas Marco regulatorio del 2002 de la comisión europea
    • Aplicación del IVA en un solo país en los casos de roaming, Predomina el criterio del destino
    • Impacto indirecto al tener un manejo mas eficiente del espectro y armonizar tecnologías.
    • Transparencia e n las reglas de aplicación del IVA y homogeneidad en la región.
    • Sin obligaciones de cobertura, calidad, etc.
    • Normativas sobre asignación y uso del espectro
    • Procuran mayor transparencia en la asignación de espectro
    Fuente: Análisis del equipo de trabajo Precios Impacto Servicios Transparencia La UIT y las conferencias mundiales de radiocomunicaciones –CMR El Acta de Telecomunicaciones de 1996 de USA y resoluciones de la FCC.
  • En el caso de las medidas informativas el impacto estaría en la mejora de la transparencia de información entre operadores y usuarios Casos de sitios web Fuente: Análisis del equipo de trabajo * Impacto efectivo para iniciativas realizadas e impacto esperable para iniciativas en curso
    • El sitio de la Comisión Europea tiene poca transparencia dada su falta de actualización de precios …
    • … mientras que los sitios de GSMA Europa y Mundo Árabe son más efectivos al publicar precios actualizados y para todos los países de su región respectiva, si bien no incluyen precios para servicios de datos en roaming
    Sitio de comparación de tarifas de roaming de la Comisión Europea Sitio de comparación de tarifas de roaming de GSMA Europa Sitio de comparación de tarifas de roaming de GSMA Mundo Árabe
    • Precios para llamadas al país de origen, llamadas recibidas, SMSs y datos
    • Listado no exhaustivo de países y operadores
    • Valores actualizados cada 6 meses
    • Sin definiciones sobre servicios
    • Sin definiciones sobre servicios
    • Sin definiciones sobre servicios
    • Sin definiciones sobre precios
    • Sin definiciones sobre precios
    • Sin definiciones sobre precios
    • Precios para llamadas al país de origen, llamadas locales, llamadas recibidas y SMSs
    • Listado completo de países y operadores
    • Precios siempre actualizados
    • Precios para llamadas al país de origen, llamadas locales, llamadas recibidas y SMSs
    • Listado completo de países y operadores
    • Precios siempre actualizados
    Precios Impacto* Servicios Transparencia
  • El factor clave de éxito es fomentar la acción conjunta a nivel regional Normativas Informativas Tipo de iniciativa
    • Capacidad de enforcement , que resultó crucial en el caso europeo para garantizar el liderazgo de la iniciativa, facilitar la coordinación entre los distintos países, y permitir una implementación homogénea
    • Supranacionalidad . Capacidad de legislar a nivel regional, en el marco de acuerdos de integración regional, regulación de tarifas, impuestos y asuntos técnicos
    • Rol activo de las asociaciones de la industria para asegurar la correcta actualización de las tarifas y la completitud de la información
    • Amenaza de regulación , que en el pasado motivó a las asociaciones de operadores a generar sitios con información de tarifas regionales de roaming (ej. sitios de tarifas de GSMA en Europa y MENA luego de los análisis de precios de roaming por parte de los reguladores regionales respectivos)
    Factores clave de éxito
  • Próximos pasos Proyecto “Acuerdo de Roaming Suramericano”
      • www.iirsa.org/roaming.asp
    • 7 de noviembre, Bogotá
    • Presentación de resultados del estudio regional
    • Discusión por grupos de trabajo de próximas acciones y medidas a implementar
    • Se invita a participar a los coordinadores nacionales IIRSA, ministerios de comunicaciones, operadores, reguladores
    • Las conclusiones pueden ser extendidas a otras regiones de América Latina
    Grupo Técnico Regional de IIRSA sobre Roaming Suramericano
    • Presentar la visión de los reguladores a los resultados del estudio
    • Revisar y complementar la información presentada
    • Mediar en la relación con los operadores
    • Profundizar en la definición e implementación de las medidas que los reguladores pueden emprender para:
      • Definir regulaciones que mejoren la transparencia de información y reduzcan las tarifas
      • Estimular el roaming prepago y mejorar la calidad de servicio
      • Extender los resultados del estudio a México, Centroamérica y Caribe
    Papel de Regulatel
    • El BID puede apoyar el trabajo colectivo de los reguladores para definir un plan de acción a nivel regional a través de la propuesta de Bienes Públicos Regionales (recursos no reembolsables)
    • Debe ser presentada por al menos a 3 países de la región, que deben proponer una institución ejecutora común
    • Este modelo de trabajo conjunto puede servir de modelo para trabajar la armonización de otras regulaciones
    • Plazo límite de presentación propuestas: 10 Octubre 2008
    Financiamiento
  • Proyecto “Acuerdo de Roaming Suramericano” Jose Maria Diaz Batanero Especialista en Infraestructuras TICs Banco Interamericano de Desarrollo [email_address] Más información: joseba @iadb.org www.iirsa.org / roaming.asp