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Segunda ReunióN Ayatli Segunda ReunióN Ayatli Presentation Transcript

  • 2 June 2009 Secretaría de Desarrollo Económico Iniciativa Ayatli Segunda Reunión Tlalnepantla, 20 de Febrero 2008 Hotel Crowne Plaza
  • Agenda
    • Objetivos del proyecto
    • Crisis de la capacidad exportadora de México
    • La oportunidad del mercado interno mexicano
    • El desarrollo estratégico del mercado interno
    • Obstáculos al desarrollo estratégico
    • Grupos de definición de acciones
    2 June 2009
  • Agenda
    • Objetivos del proyecto
    • Crisis de la capacidad exportadora de México
    • La oportunidad del mercado interno mexicano
    • El desarrollo estratégico del mercado interno
    • Obstáculos al desarrollo estratégico
    • Grupos de definición de acciones
    2 June 2009
  • Objetivos del proyecto Mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México
  • Objetivos del proyecto Lograr que cada empresa, de forma individual , innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes. Mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México
  • Objetivos del proyecto Mejorar el entorno que favorezca y estimule la innovación y el desarrollo de las empresas. Lograr que cada empresa, de forma individual , innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes. Mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México
  • 2 June 2009 Objetivos del proyecto RETOS A FUTURO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEFINICIÓN DE ACCIONES 1ª PRES. 13 Diciembre 10:00 2ª PRES. 20 Febrero 10:00 3ª PRES. 14 Mayo 10:00
  • Agenda
    • Objetivos del proyecto
    • Crisis de la capacidad exportadora de México
    • La oportunidad del mercado interno mexicano
    • El desarrollo estratégico del mercado interno
    • Obstáculos al desarrollo estratégico
    • Grupos de definición de acciones
    2 June 2009
  • Crisis de la capacidad exportadora de México
    • Balanza comercial de la Industria del Vestido (2002-2004)
    2 June 2009 Evolución de las maquiladoras Fuente: Clemente Ruiz, UNAM La maquila del vestido en México cae mientras que las importaciones aumentan Fuente: CNIV 1990 1994 2000 2005 1000 800 600 400 200 1200 TLCAN 23% 18%
  • Crisis de la capacidad exportadora de México 2 June 2009 Fuente: CNIV En costos de mano de obra, Centro América saca a México de la batalla
    • Trendex M éxico
    • Empresa de investigación de mercados especializada en estudios sindicados con consumidores.
    Crisis de la capacidad exportadora de México 2 June 2009 “ En diez años el 40% de los fabricantes (confeccionistas) mexicanos habrán desaparecido ”
  • Importaciones de EEUU (confección) China México CAFTA China México CAFTA Importaciones de EEUU (todo el sector) Fuente: Departamento de Comercio de EEUU Crisis de la capacidad exportadora de México
  • Crisis de la capacidad exportadora de México 2 June 2009 El entorno internacional pone la capacidad exportadora de nuestro sector en una posición débil.
      • Sólo algunas oportunidades:
      • En confección, en nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica a EEUU
      • - En textil para tejido plano hacia países CAFTA aprovechando la acumulación de origen
  • Agenda
    • Objetivos del proyecto
    • Crisis de la capacidad exportadora de México
    • La oportunidad del mercado interno mexicano
    • El desarrollo estratégico del mercado interno
    • Obstáculos al desarrollo estratégico
    • Grupos de definición de acciones
    2 June 2009
  • Crecimiento de la poblaci ón mexicana 2 June 2009 Fuente: INEGI La oportunidad del mercado interno Mexicano Gran potencial de consumo del mercado interno a corto, mediano y largo plazo.
  • 2 June 2009 Estados con mayor poder adquisitivo Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países La oportunidad del mercado interno Mexicano NUEVO LEON PIB: 50,000 millones de dólares Población: 261,981 ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL PIB: 240, 000 millones de dólares Población: 22,728,411 JALISCO PIB: 40,000 millones de dólares Población: 6,752,113 PIB (millones de dólares) Portugal 243, 000 Estado de México DF 240,000 Chile 210,000 Israel 216,000
  • 2 June 2009 Evolución del poder de compra de la población mexicana Fuente: Liverpool La oportunidad del mercado interno Mexicano Los mercados de mayor poder adquisitivo han crecido en los últimos años
    • Artículos que más disfruta comprar
    • Frecuencia con la que compra ropa
    Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated 20 de enero de 2008 El 40% de los mexicanos dicen que la ropa es el articulo que más disfrutan comprar Más del 50% de los mexicanos compran prendas por lo menos una vez al mes La oportunidad del mercado interno Mexicano
  • Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated Gasto mensual en ropa Pesos/mes La oportunidad del mercado interno Mexicano El 60% de la población gasta más de $500 pesos en ropa al mes
  • 20 de enero 2008 CONSUMIDORES Los mexicanos dan mayor importancia a la calidad La oportunidad del mercado interno Mexicano
  • Agenda
    • Objetivos del proyecto
    • Crisis de la capacidad exportadora de México
    • La oportunidad del mercado interno mexicano
    • El desarrollo estratégico del mercado interno
    • Obstáculos al desarrollo estratégico
    • Grupos de definición de acciones
    2 June 2009
  • El desarrollo estratégico del mercado interno Tiendas de deportes Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet) Fuente: Trendex (Toledo, OH)
  • El desarrollo estratégico del mercado interno Tiendas de deportes Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet) Fuente: Trendex (Toledo, OH) ¿Qué canal permite a la industria mexiquense aprovechar mejor el crecimiento del mercado interno?
  • El desarrollo estratégico del mercado interno Hilados Tejidos Confección Hilatura de Fibras blandas Tejido de Punto Suéteres Ropa interior Telas de punto Medias y calcetines Accesorios Hilados para coser t ejer y bordar Acabados de hilos fibras blandas Tejidos Planos Prendas de Vestir Blancos (Sabanas, almohadas) Ropa exterior a medida Prendas de cuero Accesorios Bolsas Cortinas Textiles recubiertos Desechables Fibras sintéticas Fibras artificiales Preparación de fibras henequén Fabricación de entretelas Fabricantes de telas de lana Tejido de fibras P U S H Distribución Tiendas Departamentales Cadenas de autoservicio Tiendas multimarca Tiendas de marcas nacionales El confeccionista intenta vender las colecciones que fabrica a canales de distribución cada vez más fuertes
  • El desarrollo estratégico del mercado interno Hilados Tejidos Confección Hilatura de Fibras Blandas Tejido de Punto Suéteres Ropa interior Telas de punto Medias y calcetines Accesorios Hilados para coser Tejer y bordar Acabados de hilos fibras blandas Tejidos Planos Prendas de Vestir Blancos (Sabanas, almohadas) Ropa exterior a medida Prendas de cuero Accesorios Bolsas Cortinas Textiles recubiertos Desechables Fibras sintéticas Fibras artificiales Preparación de fibras henequén Fabricación de entretelas Fabricantes de telas de lana Tejido de fibras Distribución El confeccionista, que controla su canal de distribución, fabrica con respuesta rápida lo que se está vendiendo P U L L Tiendas Departamentales Cadenas de autoservicio Tiendas multimarca Tiendas de monomarca
  • El desarrollo estratégico del mercado interno Hilados Tejidos Confección Hilatura de Fibras Blandas Tejido de Punto Suéteres Ropa interior Telas de punto Medias y calcetines Accesorios Hilados para coser Tejer y bordar Acabados de hilos fibras blandas Tejidos Planos Prendas de Vestir Blancos (Sabanas, almohadas) Ropa exterior a medida Prendas de cuero Accesorios Bolsas Cortinas Textiles recubiertos Desechables Fibras sintéticas Fibras artificiales Preparación de fibras henequén Fabricación de entretelas Fabricantes de telas de lana Tejido de fibras Distribución Pasamos de intentar vender lo que fabricamos a fabricar lo que vendemos P U L L Tiendas Departamentales Cadenas de autoservicio Tiendas multimarca Tiendas de monomarca
  • El desarrollo estratégico del mercado interno FIBRAS DISTRIBUCIÓN Desarrollo de plazos de entrega más cortos y flexibles IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL CONFECCIÓN TEXTIL Gran variedad de Productos Mayor dispersion de tipos de tejidos (composicion, color, acabado…) Pequeños pedidos más frecuentes
  • El desarrollo estratégico del mercado interno FIBRAS DISTRIBUCIÓN La logística y las operaciones de pequeñas series son fundamentales IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL TEXTIL Pequeños pedidos Tiempo de entrega rápido Flexibilidad Telas sofisticadas CONFECCIÓN Logística Pequeñas series Procesamiento de pedidos
  • El desarrollo estratégico del mercado interno FIBRAS Creación de redes de tiendas enfocadas a segmentos y áreas locales específicas IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCION Franquicias Tiendas propias
  • El desarrollo estratégico del mercado interno Se requiere un sistema logístico integrado entre los diferentes actores IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL DISTRIBUCIÓN CONFECCIÓN FIBRAS TEXTIL LOGISTICA
    • Construcción de marcas locales y canales propios
      • Creación de nuevas marcas redefiniendo la segmentación
      • Desarrollo de canales en franquicia o tiendas propias
      • Localización de los puntos de venta
    • Cadena industrial mexiquense rápida y flexible
      • Fibra y textil
      • Confección
      • Logística
    El desarrollo estratégico del mercado interno 2 June 2009
  • Experiencia Catalana
    • La industria textil era la base de la riqueza de la economía catalana durante los dos últimos siglos
    • Después de su entrada en la Unión Europea, el coste laboral ha empezado ha subir en comparación con los países de su entorno y su capacidad exportadora bajó drásticamente
    2 June 2009 “ La industria textil no tiene futuro” (Ministro de Industria español,1991) El desarrollo estratégico del mercado interno
    • El gobierno catalán visualizó los cambios de mercado y se propuso a las empresas que iniciaran la apertura de sus propias tiendas.
    • Hoy día existen 38 empresas que solo producen y comercializan su marca en tiendas propias, siendo Mango el más importante.
    • Ahora el sector textil catalán sigue ocupando un lugar importante dentro de la economía catalana. con 94.400 personas, 2,8% del total de empleos en la región.
    2 June 2009 Experiencia Catalana El desarrollo estratégico del mercado interno
      • Caribu
      • Desarrollo su propio canal de distribución.
    • Caribu. Empresa textil y confección fundada en 1962. En 1992, abandonaron las ventas via tiendas multicanal y desarrollaron un red de franquicias primero en España y después en el resto de Europa. Ahora tiene más de 100 tiendas en el mundo.
    • Desde un catálogo original de 100 prendas al año, ahora desarrollan varias colecciones con más de 400 prendas al año con cambio muy rápido para productos específicos.
    • La tela todavía viene de Cataluña.
    El desarrollo estratégico del mercado interno “ Ahora cada día se sabe qué se ha vendido y dónde”
  • Agenda
    • Objetivos del proyecto
    • Crisis de la capacidad exportadora de México
    • La oportunidad del mercado interno mexicano
    • El desarrollo estratégico del mercado interno
    • Obstáculos al desarrollo estratégico
    • Grupos de definición de acciones
    2 June 2009
  • Obstáculos al desarrollo estratégico
    • Condiciones de los factores:
    • Suministro eléctrico no es competitivo en costos, ni en calidad de servicio
    • Costos laborales altos y acrecentados por los costos fiscales y del Seguro Social, no correspondientes al nivel de servicios
    • Costos fiscales
    • Costos de seguridad
    • Seguros
    • Infraestructuras viales son deficientes
    • Acceso al financiamiento bancario es muy limitado para el sector
    2 June 2009 .
    • Estructura, estrategia y rivalidad:
    • Competencia empresarial sana
    • Pero presencia importante de competencia desleal del negocio informal
      • Casi el 60% del mercado de ropa en México es informal
      • Los productos de contrabando abarcan una parte importante del mercado
    2 June 2009 Obstáculos al desarrollo estratégico .
    • Condiciones de la demanda
    • La demanda extranjera de productos básicos disminuye por la presión de países con costos más bajos
      • Dejando, en confección, sólo oportunidades en nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica
      • En textil, para tejido plano hacia países CAFTA
    • La demanda local crece, pero le falta todavía sofisticarse en calidad y segmentación
    • Las compras públicas no ayudan a desarrollar una industria local de calidad
    2 June 2009 Obstáculos al desarrollo estratégico .
    • Industrias relacionadas y de apoyo:
    • Estructura de la cadena es poco equilibrada con potencial de operar de manera más articulada
      • En la confección conviven empresas líderes, avanzando en estrategia de posicionamiento de marca de canales propios, con empresas de menor tamaño sin estrategia clara y con mayores dificultades para adaptarse al nuevo entorno.
    • Poca capacidad de gestión logística
    2 June 2009 Obstáculos al desarrollo estratégico .
    • Debilidades internas de las empresas:
    • Inteligencia de mercado
    • Diseño de concepto de marca
    • Puntos de venta piloto
    2 June 2009 20 de enero de 2008 Obstáculos al desarrollo estratégico Venta al público Distribución Marketing Confección Diseño de la producción Diseño y prototipo Planeación y desarrollo de la collección
  • Agenda
    • Objetivos del proyecto
    • Crisis de la capacidad exportadora de México
    • La oportunidad del mercado interno mexicano
    • El desarrollo estratégico del mercado interno
    • Obstáculos al desarrollo estratégico
    • Grupos de definición de acciones
    2 June 2009
    • Estructuración de los canales de comercialización
      • Reestructuración del mercado informal
      • Mejora del comercio local (franquicias)
    • Refuerzo de las capacidades empresariales
      • Logística
      • Retailing
    • Entorno regulatorio y reducción de costos externos
      • Energía
      • Financiamiento
    2 June 2009 Grupos de definición de acciones
  • 2 June 2009 Grupos de definición de acciones RETOS A FUTURO 1ª PRES. 13 Diciembre 10:00 2ª PRES. 20 Febrero 10:00 3ª PRES. 14 Mayo 10:00 DEFINICIÓN DE ACCIONES VISIÓN DEL FUTURO
  • Sitio Internet del proyecto www.ayatli.com Presentación y lista de asistentes en línea
  • Equipo de trabajo Equipo de consultores Secretaría de Desarrollo Económico Saskia Bonnefoi sbonnefoi @competitiveness.com Said Nacif snacif @competitiveness.com Carlos Gramillo [email_address]