Marzo 7, 2008 Secretaría de Desarrollo Económico Iniciativa Ayatli Grupo de Trabajo – Segunda reuni ón Canales de comercialización 9 de abril, 2008 Toluca, Estado de México

Agenda Recordatorio Propuesta de Acciones Creación de ejes comerciales urbanos para tiendas mexiquenses Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta Próximos pasos Marzo 7, 2008

Recordatorio

Propuesta de Acciones

Creación de ejes comerciales urbanos para tiendas mexiquenses

Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

Próximos pasos

Agenda Recordatorio Propuesta de Acciones Creación de ejes comerciales urbanos para tiendas mexiquenses Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta Próximos pasos Marzo 7, 2008

Recordatorio

Propuesta de Acciones

Creación de ejes comerciales urbanos para tiendas mexiquenses

Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

Próximos pasos

Marzo 7, 2008 Objetivos del proyecto RETOS A FUTURO 1ª PRES. 13 Diciembre 10:00 2ª PRES. 20 Febrero 10:00 3ª PRES. 14 Mayo 10:00 LINEAS DE ACCI ÓN VISIÓN DEL FUTURO

Grupos de trabajo para definir las acciones en: Estructuración de los canales de comercialización Apoyo a la creación de puntos de venta Mejora del comercio local … Refuerzo de las capacidades empresariales Retailing Logística Producción rápida Entorno regulatorio y reducción de costos externos Energía Financiamiento Áreas a reforzar 2 June 2009 Grupo 1

Grupos de trabajo para definir las acciones en:

Estructuración de los canales de comercialización

Apoyo a la creación de puntos de venta

Mejora del comercio local

…

Refuerzo de las capacidades empresariales

Retailing

Logística

Producción rápida

Entorno regulatorio y reducción de costos externos

Energía

Financiamiento

Agenda Recordatorio Propuesta de Acciones Creación de ejes comerciales urbanos para tiendas mexiquenses Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta Próximos pasos Marzo 7, 2008

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Propuesta de Acciones

Creación de ejes comerciales urbanos para tiendas mexiquenses

Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

Próximos pasos

Propuesta de Acciones Creación de ejes comerciales urbanos para tiendas mexiquenses Programa de apoyo individualizado de la administración p ú blica a la creación de puntos de venta

Agenda Recordatorio Propuesta de Acciones Creación de ejes comerciales urbanos para tiendas mexiquenses Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta Próximos pasos Marzo 7, 2008

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Propuesta de Acciones

Creación de ejes comerciales urbanos para tiendas mexiquenses

Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

Próximos pasos

Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses Objetivo: Impulsar proyectos de creación de centros o ejes comerciales urbanos donde los actores económicos y empresariales del Estado de México se ponen de acuerdo para invertir de manera colectiva a fin de transformar un espacio y abrir tiendas de manera coordinada. Es una incubadora para impulsar la creación de cadenas de tiendas mexiquenses Creación de ejes comerciales para tiendas mexiquenses

¿A quién va dirigido este programa? Empresas que todavía no tienen una masa crítica de tiendas Empresas que no tienen suficiente capital para poder entrar en los centros comerciales Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses

¿A quién va dirigido este programa?

Empresas que todavía no tienen una masa crítica de tiendas

Empresas que no tienen suficiente capital para poder entrar en los centros comerciales

¿Cómo se ayudaría a estas empresas? Dispondrían de ayuda financiera pública para entrar en este nuevo eje comercial, pero solamente si cumplen objetivos que estén bien definidos: Presentar un plan de comercialización considerando, adem ás de la apertura de un punto de venta en el corredor comercial, otras posibles ubicaciones para otras tiendas. El objetivo es fomentar la creación de cadenas de tiendas mexiquenses. Tener el compromiso de abrir más tiendas en otras ubicaciones en un lapso de tiempo máximo (a determinar) mientras se encuentran en el eje comercial … Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses

¿Cómo se ayudaría a estas empresas?

Dispondrían de ayuda financiera pública para entrar

en este nuevo eje comercial, pero solamente si

cumplen objetivos que estén bien definidos:

Presentar un plan de comercialización considerando, adem ás de la apertura de un punto de venta en el corredor comercial, otras posibles ubicaciones para otras tiendas. El objetivo es fomentar la creación de cadenas de tiendas mexiquenses.

Tener el compromiso de abrir más tiendas en otras ubicaciones en un lapso de tiempo máximo (a determinar) mientras se encuentran en el eje comercial

…

¿Quién más podrá participar? Se invitará a un cierto número de empresas ancla de diferentes sectores para aumentar el atractivo del corredor Restaurantes Bancos Otras cadenas de tiendas Se establecerá un porcentaje de tiendas ancla para cada corredor (20%-30%), con el objetivo de preservar la mayoría de los espacios para las tiendas mexiquenses del sector 2. Se invitará a desarrolladoras inmobiliarias que estén interesadas en participar en el desarrollo de corredores urbanos. Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses

¿Quién más podrá participar?

Se invitará a un cierto número de empresas ancla de diferentes sectores para aumentar el atractivo del corredor

Restaurantes

Bancos

Otras cadenas de tiendas

Se establecerá un porcentaje de tiendas ancla para cada corredor (20%-30%), con el objetivo de preservar la mayoría de los espacios para las tiendas mexiquenses del sector

2. Se invitará a desarrolladoras inmobiliarias que estén interesadas en participar en el desarrollo de corredores urbanos.

Los ámbitos comerciales objeto de este programa se caracterizan preferentemente por el cumplimiento mayoritario de los siguientes criterios: Una concentración importante de comercios y servicios (mayoritaria con respecto a otras actividades económicas) Ubicaciones con un flujo elevado de personas La cercanía a puntos tradicionales de tráfico como hospitales, universidades o parques tecnológicos/industriales La posibilidad de crear una identidad/imagen de conjunto para los corredores Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses

Los ámbitos comerciales objeto de este programa se

caracterizan preferentemente por el cumplimiento mayoritario

de los siguientes criterios:

Una concentración importante de comercios y servicios (mayoritaria con respecto a otras actividades económicas)

Ubicaciones con un flujo elevado de personas

La cercanía a puntos tradicionales de tráfico como hospitales, universidades o parques tecnológicos/industriales

La posibilidad de crear una identidad/imagen de conjunto para los corredores

Ventajas de entrar en estos ejes: Plataforma para incentivar el primer paso hacia la creación de una cadena de tiendas Lanzamiento de tiendas en zonas en donde las empresas tendrían un acceso más restringido en el entorno habitual Negociación conjunta para disponer de servicios de logística y distribución Colaboración conjunta y apoyo de la administración pública para abaratar costos fijos Inversión conjunta y apoyo de la administración pública en publicidad para la nueva zona Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses

Ventajas de entrar en estos ejes:

Plataforma para incentivar el primer paso hacia la creación de una cadena de tiendas

Lanzamiento de tiendas en zonas en donde las empresas tendrían un acceso más restringido en el entorno habitual

Negociación conjunta para disponer de servicios de logística y distribución

Colaboración conjunta y apoyo de la administración pública para abaratar costos fijos

Inversión conjunta y apoyo de la administración pública en publicidad para la nueva zona

Se ha hablado con la Dirección General de Comercio (SEDECO) para encontrar zonas adecuadas: Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses Atlacamulco Texcoco

Se ha hablado con la Dirección General de Comercio (SEDECO) para encontrar zonas adecuadas:

Se ha hablado con la Direccion General de Comercio (SEDECO) para encontrar zonas adecuadas: Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses Chiconcuac Valle de Bravo

Se ha hablado con la Direccion General de Comercio (SEDECO) para encontrar zonas adecuadas:

Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses Proponer ser parte del proyecto de Ciudades Bicentenario Las Ciudades del Bicentenario son un proyecto de ordenamiento territorial impulsado por el Gobierno del Estado de México. Se planean con una visión de ciudades modelo, autosuficientes, debidamente estructuradas, ambientalmente sustentables y altamente competitivas a mediano y largo plazo. Propuesta: incluir los corredores comerciales de la Iniciativa Ayatli dentro del diseño del proyecto de Ciudades Bicentenario ( por presentar)

Ciudades Bicentenario: Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses Huehuetoca Zumpango

Ciudades Bicentenario:

Ciudades Bicentenario: Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses Almoloya de Juárez Jilotepec

Ciudades Bicentenario:

Ciudades Bicentenarias: Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses Tecamac

Ciudades Bicentenarias:

Resumen de las posibles ubicaciones de los corredores comerciales Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses Es un modelo replicable: se puede hacer en diferentes municipios al mismo tiempo Atlacomulco Texcoco Chinconcoac Valle de Bravo Jilotepec Huehuetoca Almoloya de Juárez Zumpango Tecamac

Resumen de las posibles ubicaciones de los corredores comerciales

Atlacomulco

Texcoco

Chinconcoac

Valle de Bravo

Jilotepec

Huehuetoca

Almoloya de Juárez

Zumpango

Tecamac

¿Cómo se apoyará esta iniciativa desde la administración pública? Apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México para reducir los costos fijos (alquiler de los locales, energía, entre otros) y facilitar los procesos administrativos Apoyo de Nacional Financiera para facilitar el acceso a los programas de financiamiento como microcréditos para PYMEs y otros productos diseñados a la medida Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses

¿Cómo se apoyará esta iniciativa desde la administración pública?

Apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México para reducir los costos fijos (alquiler de los locales, energía, entre otros) y facilitar los procesos administrativos

Apoyo de Nacional Financiera para facilitar el acceso a los programas de financiamiento como microcréditos para PYMEs y otros productos diseñados a la medida

Calendario de Trabajo Propuesta de Acciones Creación de Ejes Comerciales Urbanos para tiendas mexiquenses Necesitamos a un empresario para presentar estas acciones durante la 3era Reunión Pública (14 de mayo) Creación de eje urbano Selección de zonas urbanas Jun 08 Jul 08 Ago 08 Sep 08 Nov 08 Oct 08 Dic 08 Negociación con promotores locales Creación de eje urbano Creación de eje urbano Selección de empresas Selección de empresas

Calendario de Trabajo

Agenda Recordatorio Propuesta de Acciones Creación de ejes comerciales urbanos para tiendas mexiquenses Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta Próximos pasos Marzo 7, 2008

Recordatorio

Propuesta de Acciones

Creación de ejes comerciales urbanos para tiendas mexiquenses

Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

Próximos pasos

Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta Objetivo: Apoyo de la administración pública a empresarios que desean abrir sus propios puntos de venta y necesitan ayuda con recursos financieros o técnicos para lograrlo. Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

Este programa propone incluir tres áreas diferentes. Cada una de ellas responde a diferentes niveles de conocimiento y de integración en el mundo comercial de la empresa. Estas áreas son: Seminarios de sensibilización Plan de publicaciones Plan de apoyo individualizado Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

Este programa propone incluir tres áreas diferentes. Cada una de ellas responde a diferentes niveles de conocimiento y de integración en el mundo comercial de la empresa.

Estas áreas son:

Seminarios de sensibilización

Plan de publicaciones

Plan de apoyo individualizado

Seminarios de sensibilización Objetivo: introducir los nuevos conceptos de distribución en el mundo industrial y comercial, con el objetivo de informar e incentivar a la industria a transformar sus estructuras comerciales tradicionales Destinatarios: dueños de las empresas directores generales directores comerciales directores de marketing vinculados directamente con la industria mexiquense todos aquellos que pueden influir en los procesos de cambio dentro la empresa Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

Seminarios de sensibilización

Objetivo:

introducir los nuevos conceptos de distribución en el mundo industrial y comercial, con el objetivo de informar e incentivar a la industria a transformar sus estructuras comerciales tradicionales

Destinatarios:

dueños de las empresas

directores generales

directores comerciales

directores de marketing vinculados directamente con la industria mexiquense

todos aquellos que pueden influir en los procesos de cambio dentro la empresa

Modelo de agenda de jornada de sensibilización: Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta A cargo del IME? Qué experto? Qué industriales? Presentación del Origen de la iniciativa • Descripción del Plan de apoyo del Gobierno del Estado de México • Importancia de la comercialización como variable clave de competitividad en la industria mexiquense A cargo del Instituto Mexiquense del Emprendedor • Ponencia teórica sobre la estrategia comercial y sus variables clave de competitividad. • importancia económica de la distribución comercial • las estrategias comerciales eficientes • herramientas de análisis • instrumentos comerciales A cargo de un experto en temas de retail y comercialización • Presentación de casos de éxito en el ámbito internacional y nacional • razones por la realización de los cambios en la estructura comercial • plan de implantación a nivel local • planes de expansión • resultados A cargo de industriales • Debates y Conclusiones

Modelo de agenda de jornada de sensibilización:

Seminarios de sensibilizacion Donde: lugares donde se concentre habitualmente la oferta y la demanda del sector y donde personas acudan con el objetivo de conocer, informarse y relacionarse con otros agentes del sector Ejemplos: Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Cámara Nacional de la Industria Textil, Ferias (Cuáles?) Duración: una día (más?) Frecuencia: trimestral (?) Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

Seminarios de sensibilizacion

Donde: lugares donde se concentre habitualmente la oferta y la demanda del sector y donde personas acudan con el objetivo de conocer, informarse y relacionarse con otros agentes del sector

Ejemplos: Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Cámara Nacional de la Industria Textil, Ferias (Cuáles?)

Duración: una día (más?)

Frecuencia: trimestral (?)

2. Publicaciones Objetivo: Difundir los nuevos conceptos de comercialización haciéndolos llegar al público interesado de forma masiva Dar difusión a artículos de interés sobre los temas teóricos y prácticos de la comercialización Dar a conocer ejemplos de éxito y fracaso en la implantación de nuevos puntos de venta Creación de una base actualizada de conocimientos Destinarios: los industriales y aquellas personas de influencia en la gestión de los canales de comercialización en el Estado de México Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

2. Publicaciones

Objetivo: Difundir los nuevos conceptos de comercialización haciéndolos llegar al público interesado de forma masiva

Dar difusión a artículos de interés sobre los temas teóricos y prácticos de la comercialización

Dar a conocer ejemplos de éxito y fracaso en la implantación de nuevos puntos de venta

Creación de una base actualizada de conocimientos

Destinarios: los industriales y aquellas personas de influencia en la gestión de los canales de comercialización en el Estado de México

Ejemplos de posibles publicaciones: Cómo analizar la eficiencia comercial? Gestión de red de tiendas Creación de puntos de venta Ejemplos de éxito y fracaso en el mundo (Zara, Gap, Mango, American Apparel, Vanity Fair, …) Dónde podemos publicarlos? Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

Ejemplos de posibles publicaciones:

Cómo analizar la eficiencia comercial?

Gestión de red de tiendas

Creación de puntos de venta

Ejemplos de éxito y fracaso en el mundo

(Zara, Gap, Mango, American Apparel, Vanity Fair, …)

Dónde podemos publicarlos?

3. Apoyo individualizado : tres fases de ayuda Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta 1. Estudio de mercado 2. Plan de marketing 3. Estrategia empresarial

3. Apoyo individualizado : tres fases de ayuda

3. Apoyo individualizado Proponemos que las empresas interesadas en recibir apoyo llenen un cuestionario que servirá para identificar los obstáculos y la fase en la que se encuentra la empresa. Según los resultados obtenidos por el cuestionario, el gobierno asignará el instrumento más adecuado y facilitará la infraestructura necesaria . Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

3. Apoyo individualizado

Proponemos que las empresas interesadas en recibir apoyo llenen un cuestionario que servirá para identificar los obstáculos y la fase en la que se encuentra la empresa.

Según los resultados obtenidos por el cuestionario, el gobierno asignará el instrumento más adecuado y facilitará la infraestructura necesaria .

FASE 1: Estudios de mercado La ayuda irá encaminada a la realización de estudios de las necesidades del mercado Tipos de apoyo para planes de marketing: Asesoría en la selección de una consultora especializada en estrategias de marketing Información sobre estrategias y metodologías de empresas lideres Cofinanciamiento del plan Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

FASE 1: Estudios de mercado

La ayuda irá encaminada a la realización de estudios de las necesidades del mercado

Tipos de apoyo para planes de marketing:

Asesoría en la selección de una consultora especializada en estrategias de marketing

Información sobre estrategias y metodologías de empresas lideres

Cofinanciamiento del plan

FASE 2: Plan de Marketing Si la empresa ya ha realizado el estudio de mercado, es necesario que defina las consecuencias que la nueva estrategia puede tener en su empresa La ayuda será dirigida a la creación de un plan de marketing que recoja estas implicaciones Tipos de apoyo para planes de marketing: Asesoría en la selección de una consultora especializada en estrategias de marketing Información sobre estrategias y metodologías de empresas lideres Cofinanciamiento del plan Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

FASE 2: Plan de Marketing

Si la empresa ya ha realizado el estudio de mercado, es necesario que defina las consecuencias que la nueva estrategia puede tener en su empresa

La ayuda será dirigida a la creación de un plan de marketing que recoja estas implicaciones

Tipos de apoyo para planes de marketing:

Asesoría en la selección de una consultora especializada en estrategias de marketing

Información sobre estrategias y metodologías de empresas lideres

Cofinanciamiento del plan

FASE 3: Estrategia empresarial Una vez hechas las fases anteriores, se determinará cuáles son las necesidades para llegar a la nueva estrategia. Según el caso esto puede dar lugar a diferentes ayudas en los temas de estrategia de producción y logística, gestión de recursos humanos y financieros, gestión de inventarios, asistencia legal Tipos de apoyo para estrategia empresarial Asesoría en la selección de una consultora especializada Cofinanciamiento de las consultorías Base de datos de proveedores (preferentemente mexiquenses) con las características requeridas por los puntos de venta Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

FASE 3: Estrategia empresarial

Una vez hechas las fases anteriores, se determinará cuáles son las necesidades para llegar a la nueva estrategia.

Según el caso esto puede dar lugar a diferentes ayudas en los temas de estrategia de producción y logística, gestión de recursos humanos y financieros, gestión de inventarios, asistencia legal

Tipos de apoyo para estrategia empresarial

Asesoría en la selección de una consultora especializada

Cofinanciamiento de las consultorías

Base de datos de proveedores (preferentemente mexiquenses) con las características requeridas por los puntos de venta

Requirimientos para recibir ayuda : Demostrar interés en abrir puntos de venta, y tener los fundamentos para llegar a esta meta La empresa tendrá que presentar un plan de negocios , que recoja : Visión histórica de la empresa : cómo surgió la idea y cómo se formó la empresa. Definir cómo la empresa ha llegado a su posición actual en el mercado y cuál es la cultura empresarial. Análisis del presente : qué parte del mercado abarca, qué características tiene; quién vende, por qué y cuál es el perfil del cliente, análisis de competidores. Plan de futuro : planes crecimiento y financiamiento Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta

Requirimientos para recibir ayuda :

Demostrar interés en abrir puntos de venta, y tener los fundamentos para llegar a esta meta

La empresa tendrá que presentar un plan de negocios , que recoja :

Visión histórica de la empresa : cómo surgió la idea y cómo se formó la empresa. Definir cómo la empresa ha llegado a su posición actual en el mercado y cuál es la cultura empresarial.

Análisis del presente : qué parte del mercado abarca, qué características tiene; quién vende, por qué y cuál es el perfil del cliente, análisis de competidores.

Plan de futuro : planes crecimiento y financiamiento

Quién aportará recursos para estos apoyos : Nacional Financiera: Programas de asistencia técnica Instituto Mexiquense del Emprendedor Alguien más? Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta: Apoyo individualizado

Quién aportará recursos para estos apoyos :

Nacional Financiera: Programas de asistencia técnica

Instituto Mexiquense del Emprendedor

Alguien más?

Calendario de Trabajo Propuesta de Acciones Programa de apoyo individualizado de la administración pública a la creación de puntos de venta Selección de lugares Seminarios Continuos Búsqueda de expertos Búsqueda de publicaciones existentes Publicaciones Continuas Seminario Publicaciones Redacción del modelo del seminario Creación de publicaciones Selección de medios de difusión Búsqueda de recursos financieros Creación de banco de metodologías Creación de base de datos de consultoras Anuncio público Recopilación de los planes de negocio de solicitantes Implementación de ayudas Apoyo Individual Necesitamos a un empresario para presentar estas acciones durante la 3era Reunión Publica (14 de mayo) May 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Oct 08 Sep 08 Nov 08 Dec 08

Calendario de Trabajo

Agenda Recordatorio Propuesta de Acciones ¿A quién necesitamos? Próximos pasos Marzo 7, 2008

Recordatorio

Propuesta de Acciones

¿A quién necesitamos?

Próximos pasos

Próximos Pasos En las próximas semanas: Buscaremos a un presentador de la acción para la Tercera Presentación Pública. ¿Quién se ofrece? Buscaremos a un coordinador. ¿Quién se ofrece? Hablaremos con los actores necesarios para implementar ambas acciones Incorporaremos nuevas propuestas a estas acciones Incorporaremos a nuevos actores en el grupo Estaremos a su disposición para incluir sus ideas

En las próximas semanas:

Buscaremos a un presentador de la acción para la Tercera Presentación Pública. ¿Quién se ofrece?

Buscaremos a un coordinador. ¿Quién se ofrece?

Hablaremos con los actores necesarios para implementar ambas acciones

Incorporaremos nuevas propuestas a estas acciones

Incorporaremos a nuevos actores en el grupo

Estaremos a su disposición para incluir sus ideas

Próximos Pasos Tercera Reunión Pública 14 de mayo,10:00 am Hotel Quinta del Rey, Toluca Grupo de trabajo: - Posibilidad de una tercera reunión (finales de abril) - Preparación con el presentador del grupo

Equipo de trabajo Equipo de consultores Secretaría de Desarrollo Económico Saskia Bonnefoi sbonnefoi @competitiveness.com Said Nacif snacif @competitiveness.com Carlos Gramillo [email_address]

Muchas gracias!