La Cadena Logistica En El Mercado Farmaceutico Disprofarma

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La Cadena Logistica En El Mercado Farmaceutico Disprofarma

  1. 1. Ing. Luis Riva - 13 de Mayo de 2008 La Cadena Logística en el Mercado Farmacéutico
  2. 2. Agenda <ul><li>MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINO </li></ul><ul><ul><li>Mapa del mercado farmac éutico argentino </li></ul></ul><ul><ul><li>La Distribuidora en la cadena de comercialización </li></ul></ul><ul><ul><li>Valor agregado de la Distribución </li></ul></ul><ul><li>DISPROFARMA </li></ul><ul><ul><li>Volumen de negocio y laboratorios clientes </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicios que brinda Disprofarma </li></ul></ul><ul><ul><li>Factores diferenciadores del servicio </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructura informática: red y sistemas </li></ul></ul>
  3. 3. Mapa del mercado farmacéutico argentino Distribuidora Laboratorio Paciente Farmacias e Instituciones Droguería 80% Stock <ul><li>4 Firmas </li></ul><ul><li>54 Firmas </li></ul><ul><li>3 concentran 65% del Mercado </li></ul><ul><li>250 Compañías = 90% </li></ul><ul><li>Mercado </li></ul><ul><li>u$s 2,8 billones </li></ul><ul><li>12.000 locales </li></ul><ul><li>1.000 locales concentran </li></ul><ul><li>20% del volumen </li></ul><ul><li>Alta Atomización del resto </li></ul><ul><li>u$s 4,9 billones </li></ul><ul><li>60% del consumo </li></ul><ul><li>Financiado por </li></ul><ul><li>Seguridad Social </li></ul>20% OPERADORES LOGÍSTICOS Cliente Cliente
  4. 4. La Distribuidora en la cadena de comercializaci ón <ul><li>Rol de la Distribuidora y su Diferencia con la Droguería </li></ul><ul><ul><li>Figura del mandato y la consignación </li></ul></ul><ul><ul><li>No posee stock propio </li></ul></ul><ul><ul><li>Opera por cuenta y orden de los laboratorios </li></ul></ul><ul><li>Importancia del rol para el laboratorio </li></ul><ul><ul><li>Logística para la comercialización donde terceriza: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administración de stocks, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Venta y facturación, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entrega y cobranza. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Que le permite: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Focalizarse en producción y promoción de productos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Libera a su fuerza de ventas para el foco de su negocio </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sinergias por economías de escala </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mayor eficiencia en la gestión de ventas y cobranzas </li></ul></ul></ul>Pacientes Farmacias Droguerías Distribuidoras Laboratorios
  5. 5. Valor agregado de la Distribución <ul><li>Mayor Seguridad </li></ul><ul><li>Mejores Condiciones en el Manejo de los Medicamentos </li></ul><ul><li>Mayor rapidez en las entregas = Menores stocks en el canal </li></ul><ul><li>Simplicidad en la operación = Unificación de entregas, facturación y cobranzas a droguerías </li></ul>Pacientes Farmacias Droguerías Distribuidoras Laboratorios
  6. 6. • Mayor seguridad <ul><li>Seguridad patrimonial: </li></ul><ul><ul><li>Almacenamiento: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servicio Custodia Privada las 24 hs. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cámaras de video – Monitoreo a distancia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alarmas con control satelital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conexión con Policía y empresas de seguridad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistema contra incendio bajo normas NFPA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguros </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Transporte: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguimiento Satelital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistemas de traba de puertas a distancia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acoples de semiremolques con traba a distancia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Camiones blindados en rutas troncales </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Custodias en cabina o móviles de custodia para grandes volúmenes </li></ul></ul></ul>
  7. 7. • Mejores condiciones en el manejo de medicamentos <ul><li>Devolución medicamentos vencidos </li></ul><ul><ul><li>De Farmacia a Droguería/Distribuidora o Laboratorio: hasta 30 días </li></ul></ul><ul><ul><li>De Droguería a Distribuidora o Laboratorio: hasta 90 días </li></ul></ul><ul><ul><li>Excepto psicotrópicos lista III y estupefacientes, productos de cadena de frío y hemoderivados </li></ul></ul><ul><ul><li>Requiere acreditación de documentación específica </li></ul></ul><ul><li>Buenas Prácticas de Almacenamiento, Transporte y Distribución </li></ul><ul><ul><li>Habilitación según condiciones Disposición 7439/99 </li></ul></ul><ul><ul><li>Manipulación correcta de los productos según especificaciones del fabricante </li></ul></ul><ul><ul><li>Trazabilidad de productos/lote real y registros para su eventual localización (Recall) </li></ul></ul><ul><ul><li>Productos con cadena de frío (de 2°C a 8°C para cámara fría), sistema de alarma y control de temperatura, embalaje tipificado por Disp. 105/2002 de Iname que aseguran hasta 36 hs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Area separada con acceso restringido a DT para psicotrópicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Limpieza y control de plagas con registros periódicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Transporte exclusivo de medicamentos en condiciones apropiadas </li></ul></ul><ul><ul><li>Devoluciones clasificadas por estado y vto almacenadas en sector separado y cerrado </li></ul></ul>
  8. 8. • Servicio de entrega <ul><li>Plazos normales de entrega al cliente: </li></ul>Región Plazos Capital y Suburbanos, Cabeceras de interior 24 / 48 hs Resto interior 48 / 96 hs. -------------------------------------------------------------------------------- Cadena de Frío (Avión) 24 hs.
  9. 9. • Servicio de atención de urgencias Hasta 14:30 Hs Desde 14:30 Hs Urgencias Entrega al día siguiente Entrega 48 horas JetPack (Cliente Retira) Ante presentación del cliente, entrega de mercadería en el día Capital Federal y Suburbanos Interior del pais Hasta 16 Hs Desde 16 Hs Urgencias Entrega en el día Entrega al día siguiente Próximas 2 a 3 horas
  10. 10. • Simplicidad en la operación Servicios a Droguerías Distribuidora Nota de Pedido <ul><li>Toma de pedidos por sistemas </li></ul><ul><li>Facturaci ón en c uenta corriente y entrega de varios laboratorios en forma unificada </li></ul><ul><li>Devoluciones y recupero de faltas inmediatas </li></ul><ul><li>Liquidación de créditos de Obras Sociales y Prepagas </li></ul><ul><li>en forma conjunta </li></ul>Factura Droguerias
  11. 11. Agenda <ul><li>MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINO </li></ul><ul><ul><li>Mapa del mercado farmac éutico argentino </li></ul></ul><ul><ul><li>La Distribuidora en la cadena de comercialización </li></ul></ul><ul><ul><li>Valor agregado de la Distribución </li></ul></ul><ul><li>DISPROFARMA </li></ul><ul><ul><li>Volumen de negocio y laboratorios clientes </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicios que brinda Disprofarma </li></ul></ul><ul><ul><li>Factores diferenciadores del servicio </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructura informática: red y sistemas </li></ul></ul>
  12. 12. Disprofarma - volumen de negocio <ul><li>4 0 Laboratorios Clientes: </li></ul><ul><li>2 0 Empresas Multinacionales </li></ul><ul><li>20 Empresas Locales </li></ul>1 53 Millones de unidades/Año 360.000 Facturas/Año 39 % del Mercado Farmacéutico 3 . 35 0 Millones de Pesos/Año ( 1.1 Bi llones U$S) 480.000 Envíos/Año 30 AÑOS EN EL MERCADO ARGENTINO
  13. 13. Laboratorios clientes
  14. 14. Servicios que brinda Disprofarma <ul><li>Recepción </li></ul><ul><ul><li>Retiros de laboratorios </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de lote, cantidad y vencimiento </li></ul></ul><ul><li>Guarda y almacenamiento (15 a 25°C validado) </li></ul><ul><ul><li>Cuarentena física e informática </li></ul></ul><ul><ul><li>Cadena de frío (2 a 8°C validado) </li></ul></ul><ul><ul><li>Psicofármacos y vales de Salud Pública por DT </li></ul></ul><ul><ul><li>Reservas de stock </li></ul></ul><ul><ul><li>Control y seguimiento por lote real (Scanners / RF) </li></ul></ul><ul><li>Toma de pedidos </li></ul><ul><ul><li>Recupero de faltas </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprobación crediticia </li></ul></ul><ul><li>Preparación y empaque </li></ul><ul><ul><li>Licitaciones </li></ul></ul><ul><ul><li>Sellados / Anulaciones de troquel </li></ul></ul>
  15. 15. Servicios que brinda Disprofarma (cont.) <ul><li>Facturación y Cobranza </li></ul><ul><ul><li>Por cuenta y orden </li></ul></ul><ul><ul><li>Directa del laboratorio </li></ul></ul><ul><ul><li>Cobranza y rendición </li></ul></ul><ul><ul><li>Acreditaciones de la Seguridad Social </li></ul></ul><ul><li>Transporte y entrega </li></ul><ul><ul><li>Droguerías, Farmacias e Instituciones </li></ul></ul><ul><ul><li>Urgencias 24x365 y 24 hs. </li></ul></ul><ul><li>Transfers </li></ul><ul><li>Recall </li></ul><ul><li>Logística inversa: Devoluciones </li></ul><ul><li>Muestras médicas </li></ul><ul><li>Ensayos clínicos </li></ul>
  16. 16. Tipos de Transfer Disprofarma Factura Transfer Laboratorio Transfer Droguería Transfer Disprofarma vía Dispronet Transfer Droguería, con topes máximos. Transfer Laboratorio En ambos: droguería entrega bonificación sin costo. Disprofarma Droguerías Farmacia Transfer Promotor del Lab.
  17. 17. Factores diferenciadores del servicio <ul><li>RED </li></ul><ul><li>COMERCIAL </li></ul><ul><li>PROFESIONAL </li></ul>LOGÍSTICA PROPIA GESTIÓN EN EL MERCADO INFORMACIÓN ESTRATEGICA Condiciones comerciales adecuadas Seguimiento y Control del Flujo Logístico. <ul><li>Catalizador de beneficios comunes para los laboratorios </li></ul><ul><ul><li>Frente a otros sectores </li></ul></ul><ul><ul><li>Entre laboratorios evitando competencia salvaje </li></ul></ul>Transparencia y soporte a las decisiones de negocio Soporte informático permanente Trazabilidad absoluta de cada Item
  18. 18. Estructura informática: red y sistemas <ul><li>WMS de Oracle para almacenes e inventarios </li></ul><ul><li>Sistema de picking y transporte interno de Schaefer-Peem </li></ul><ul><li>Sistema de ruteo y GPS para transporte </li></ul><ul><li>Desarrollo propio para Facturación y Cuentas Corrientes </li></ul>W E B Laboratorios Droguerias Disprofarma Oficinas Comerciales Interfase Interfase W E B

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