Presentation 1er Groupe De Travail  Version Finale
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  • 1. Saveurs Midi-Pyrénées 1er groupe de travail 29 Avril 2009 Toulouse
  • 2. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative Rappel de la seconde réunion publique Détails des éléments justifiant cette direction Objectifs du groupe de travail « Produit Pull » Objectifs du groupe de travail « Technologies de production » Objectifs du groupe de travail « Logistique Express » 2 April 30, 2009
  • 3. Calendrier de l’initiative 6-7 mois: Novembre – Avril/Juin VISION DEFIS DU CHAMPS DU FUTUR CLUSTER D’ACTIONS 1ere Réunion 2eme Réunion 3eme Réunion le 19 Décembre à 10h00 le 2 Mars à 14h00 Le 24 Juin à 14h00 Entretiens Voyage de référence Groupes de travail Entretiens d’experts 3 April 30, 2009 30 avril 2009
  • 4. L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées Production industrielle d'alimentation salée ou 2ème transformation Production industrielle d'alimentation sucrée ou 2ème transformation Production d’ingrédients Regroupements et associations d’entreprises 2 EPST (Établissements publics à caractère scientifique) Les structures de recherche des Grandes Écoles et universités Instituts techniques CRITT, centres de transfert et plateformes Plus de 400 acteurs recensés 4 30/04/2009 April 30, 2009
  • 5. Objectifs de cette réunion Dégager une vision du futur pour le cluster Saveurs Midi-Pyrénées Définir le meilleur positionnement pour les entreprises de Midi-Pyrénées et les pistes de travail à développer pour y parvenir 5 April 30, 2009 30 avril 2009
  • 6. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative Rappel de la seconde réunion publique Détails des éléments justifiant cette direction Objectifs du groupe de travail « Produit Pull » Objectifs du groupe de travail « Technologies de production » Objectifs du groupe de travail « Logistique Express » 6 April 30, 2009
  • 7. Segments Produits Push CONSOMMATEUR Matières Produits Assemblage Distribution premières de base et production de masse GMS P Produits Pains, gâteaux biscuits personalisé… Céréales Boulangerie U Boutiques locales Plats cuisinés, sandwiches… Fruits et légumes Produits carnés Magasins de proximité S Produits lactés, jus de fruits… Viandes Produits Primeurs H Espaces de vente propres Autres ingrédients Produits Épicerie PUBLICITE Chaque producteur développe un produit propre aux caractéristiques différenciatrices et tente de le vendre de manière globale 7 7 April 30, 2009
  • 8. Attractivité du segment Push Accroissement de la compétition, barrières à l’entrée moins élevées et plus Few competitors de produits de substitution + Augmentation du pouvoir de négociation des clients B. Of E. De moins en moins de marge et de plus en plus conservée Customer Provider s s par le distributeur Pdts of Subst. 8 30 April 2009
  • 9. Segments Produits Pull CONSOMMATEUR Matières Produits Confection produits finis Distribution premières de base GMS P Produits Pains, gâteaux biscuits personalisé… Céréales Boulangerie U Boutiques locales Plats cuisinés, sandwiches… Fruits et légumes Produits carnés Magasins de proximité L Produits lactés, jus de fruits… Viandes Produits Primeurs L Espaces de vente propres Autres ingrédients Produits Épicerie Logistique PUBLICITE La distribution est au contact du client et fait remonter l’information au producteur soumis à une exigence de flexibilité plus forte mais qui bénéficie d’une dépendance plus forte de son client 9 9 April 30, 2009
  • 10. Attractivité du segment Pull Augmentation des barrières à l’entrée Few grâce la rapidité de la réponse au client competitors + Le client est plus dépendant de son fournisseur pour son service B. Of E. La marge dégagée est plus importante pour cette activité dans laquelle Customer Provider s s le fournisseur a un rôle clé Pdts of Subst. 10 30 April 2009
  • 11. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative Rappel de la seconde réunion publique Détails des éléments justifiant cette direction Objectifs du groupe de travail « Produit Pull » Objectifs du groupe de travail « Technologies de production » Objectifs du groupe de travail « Logistique Express » 11 April 30, 2009
  • 12. Evolution de la compétition Les produits gourmets ne sont plus seulement français: – Chez Harrods seuls 20% des rayons sont dédiés aux produits français à égalité avec les produits japonais, suivent les produits Italiens, Indien, Grecque, Thailandais… La demande s’ouvre à de nouvelles cultures, La rivalité entre les produits traditionnels gourmets est plus intense 12 4/30/2009
  • 13. Evolution de la société Forte présence des femmes sur le marché du travail, Éclatement des familles, Étalement urbain, Augmentation du niveau de scolarisation Le temps devient de plus en plus précieux 13 4/30/2009
  • 14. Evolution de la société Le temps devient de plus en plus précieux Source: European Foundation for the Improvement of Living & Working Conditions 14 4/30/2009
  • 15. Evolution de la société Le temps devient de plus en plus précieux 15 4/30/2009
  • 16. Evolution de la société Tous les pays développés n’en sont pas au même point: – en Grande-Bretagne, le temps de préparation a été réduit, passant de 2 heures à 20 minutes aujourd’hui, ceci en 2 générations. Un repas sur 3 est avalé en moins de 15 mn, – aux Etats-Unis, 44% des repas de la semaine sont préparés en moins de 30 minutes et mangé en moins de 36 minutes, – en France, le temps moyen des repas est de 35mn soit 30 minutes de moins que dans les années 1970 et 22% des français « sautent » régulièrement le déjeuner (Ifop2004). Le temps devient de plus en plus précieux 16 4/30/2009
  • 17. Evolution de la société Tous les pays développés n’en sont pas au même point Le temps devient de plus en plus précieux Source: Living Conditions in Europe 2000 - European Commission 17 4/30/2009
  • 18. Evolution de la société Mais tous suivent le même chemin Evolution Femme qui Travaille en % 75% Femmes au Travail 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 2003 2008 Royaume-Uni Suède Pays-Bas Allemagne France EEUU Espagne Italie Le temps devient de plus en plus précieux Source: Eurostat 18 April 30, 2009
  • 19. Evolution de la société Mais tous suivent le même chemin Le temps devient de plus en plus précieux Source: OCDE – évolution du PIB/Capita en prix constant et PPP constant 19 4/30/2009
  • 20. Conséquences pour les produits gourmets % % 28,0 5,2 RHF (échelle de droite) 26,0 Alimentation à domicile (échelle de gauche) 5,0 24,0 4,8 22,0 20,0 4,6 18,0 4,4 16,0 4,2 14,0 12,0 4,0 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 Source:Comptabilité nationale, INSEE 20 4/30/2009
  • 21. Conséquences pour les produits gourmets Relation entre la consommation de plats preparés frais et le taux d’emploi des des femmes Il existe un relation solide 45,0 entre 40,0 Plats Preparé Frais / Capita ($) Suède 35,0 l’incorporation de 30,0 Royaume Uni la femme dans le 25,0 marché du travail 20,0 et la 15,0 Pays Bas 10,0 consommation de France 5,0 Allemagne plats préparés Espagne 0,0 frais 50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0% -5,0 Femmes au Travail Source: Eurostat et Business Insight 21 April 30, 2009
  • 22. Conséquences pour les produits gourmets Changement des habitudes alimentaires Informel et Fin du modèle 3 Croissance des repas Fragmenté repas par jour hors foyer • Croissance des • Le consommateur • Augmentation de la repas manqués multiplie les diversité de l’offre, moments de • Le repas n’est pas • S’alimenter au consommation pour l’événement bureau est de plus compenser les principal de la en plus répandu, repas manqués journée • Et même chez nous, • Déclin du temps de nous voulons repas familial manger comme au restaurant • Croissance du snacking Source: Business Insight 22 30/04/2009
  • 23. Conséquences pour les produits gourmets Évolution des critères d’achats • Qualité / Prix • Temps gagné en préparation Qualité / Prix • Information sur les ingrédients • Expérience délivrée Les produits gourmets doivent répondre à ces nouveaux critères pour se différencier, d’où la notion de produit Pull 23 4/30/2009
  • 24. Conséquences pour les produits gourmets Pour suivre ces tendances, il s’agit de proposer des produits « super premium » « Comme au restaurant » Détaillant la qualité des produits bruts utilisés Frais Facile à préparer 24 4/30/2009
  • 25. Conséquences pour les produits gourmets Plats préparés Plats préparés frais déshydratés Quelles sont les premières cibles de ces produits Pull ? 25 4/30/2009
  • 26. Conséquences pour les produits gourmets Plats préparés Plats préparés frais déshydratés Dans ces tendances, les produits gourmets doivent s’adapter à la leur clientèle, particulièrement les urbains de 35 à 45 ans ou les seniors 26 4/30/2009
  • 27. Waitrose: Frais qualité « Le futur est de monter en Waitrose est le premier qualité (et non pas une « supermarché qualité » au RU politique de prix bas), par Avec M&S, Waitrose est le exemple, en collaborant avec distributeur pionnier pour les des chefs réputés » plats préparés frais Rachel Pearson, Central Buyer Ready Meals Waitrose La qualité des ses plats frais préparés fait partie de sa stratégie de communication Marge Distribution Chiffre d’Affaires 27 April 30, 2009
  • 28. Waitrose: Quel type de frais 28 April 30, 2009
  • 29. Waitrose: Quel type de frais 29 April 30, 2009
  • 30. Waitrose: Quel type de frais 30 April 30, 2009
  • 31. Waitrose: Quel type de frais 31 April 30, 2009
  • 32. Waitrose: Comment font-ils? Un centre de production centralisé qui s’approvisionne en différents ingrédients Un centre de production par type de cuisine (française, espagnole, chinoise, anglaise...) Fournisseur 1 Viande Entrepôt Fournisseur 2 Riz Entrepôt Fournisseur 1 Poisson Fournisseur 1 Sauce 32 April 30, 2009
  • 33. “Nos managers sont des experts dans leur domaine; ils sélectionnent leurs produits en choisissant les meilleurs parmi des milliers de fournisseurs mondiaux Chaque manager mondiaux. travaille également directement avec les artisans, les fermiers, les éleveurs et les pêcheurs pour définir leurs besoins” Présence aux EU, Moyen Orient et planifie d’ouvrir en Europe Formats de magasins : Magasin « complet » : 300 m2 – Nourriture sèche, fraiche, plats préparés. 50%recettes proviennent du segment « préparé » Café: Nourriture fraiche et préparée.150 m2 Magasin de proximité : Nourriture fraiche et préparée.150 100 m2 Methodologie d expansion: Ouvre des magasins « complets » , « éduque les consommateurs » et continue avec des formats plus petits 33 April 30, 2009
  • 34. D&D: Comment font-ils? Cuisine Dean & Deluca utilise des cuisines centrales locales pour fournir ses magasins proposant des plats préparés Les menus et les recettes sont standardisés de manière saisonnière Réunions hebdomadaires pour modifications mineures des recettes en fonction des ventes 34 April 30, 2009
  • 35. D&D: Comment font-ils? Distribution Les produits secs sont centralisés dans un grand entrepôt dédié Entrepôts de frais suivant la Cuisine et zone concernée. Un sur Distribution Cuisine et chaque marché/ville Fraiche Distribution Fraiche Zone d’influence du “centre Distribution Seche sec” du Kansas : monde entier Zone d’influence de chaque cuisine : locale Utilisation de fournisseurs locaux : Baldor Food 35 April 30, 2009
  • 36. Comment Midi-Pyrénées peut profiter de cette évolution du marché ? 36 4/30/2009
  • 37. En faisant un marque / bannière Midi- Pyrénées ? Facteurs incitatifs d’achat 90 85 Le produit présente des garanties d'hygiène et de sécurité 80 Le prix est compétitif 75 Le produit est fabriqué en France 70 Le produit porte un label de qualité 65 La marque vous inspire confiance 60 “Les signes officiels de qualité en perte de reconnaissance” (Credoc 2008) Source: Credoc 2008 37 4/30/2009
  • 38. En faisant un marque / bannière Midi- Pyrénées ? Les expériences de marques régionales réussies sont – peu nombreuses, – récompensent indistinctement les bons et les mauvais produits, – tournées vers le marché de la grande distribution. L’apport de la marque régionale tient peut-être plutôt au service de centrale d’achat qui y est adossé, – chères et le support doit être renouvelé par le conseil régional chaque année, Cela viendrait en concurrence avec d’autres signes qui utilisent l’origine ou le sud-ouest comme enseigne et donc pourrait susciter l’animosité de certains entreprises, L’attention du consommateur sur un label est de plus en plus difficile à obtenir Le label ne semble pas être la solution pour répondre aux tendances de marché 38 4/30/2009
  • 39. Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées Paris Bilbao 11.200.000 450.000 Bordeaux 660.000 Toulouse Saint Sebastien 200.000 Lyon 1.200.000 Barcelone Marseille 3.800.000 Milan Madrid 1.000.000 Montpellier 3 à 6h de route 4.200.000 5.800.000 500.000 6 à 10h de route 39 April 30, 2009
  • 40. Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées Paris Bilbao 11.200.000 450.000 Bordeaux 660.000 Toulouse Saint Sebastien 1.100.000 200.000 Lyon 1.200.000 Barcelone Marseille 3.800.000 1.000.000 Montpellier 3 à 6h de route 500.000 6 à 10h de route Le marché pertinent du Plaisir pull centré sur Toulouse comprend plus de 20 millions de consommateurs situés à moins de 10 heures de transport routier 40 April 30, 2009
  • 41. Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées Logistique Logistique Production Production Vente d’entrée de sortie • Journalier ou •Production • Réunion 2 fois par jour mensuelle • Source rapide et direct au point d’évaluation avec hétérogène de flexible en 12h Ideal • Produits bruts les fournisseurs de vente produits •Développement de très bonne • Livraison • Lignes de de produits qualité • Trés variable variable productions conjoints avec selon la météo, paralleles l’acheteur évenements,etc • Source • Production selon • Données homogène un calendrier individuelles Midi- Saveurs Midi- “mono-produit” annuel de confidentielles Pyrénées • Produits bruts prévision • N’est pas une de trés bonne étape critique • Chaque • Transformation • La production qualité société tente de proche de la dépend de la vendre à taille de chacune production l’acheteur des sociétés 41 April 30, 2009
  • 42. Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées Logistique Logistique Production Production Vente d’entrée de sortie • Journalier ou •Production • Réunion 2 fois par jour mensuelle • Source rapide et direct au point d’évaluation avec hétérogène de flexible en 12h Ideal • Produits bruts les fournisseurs de vente produits •Développement de très bonne • Livraison • Lignes de de produits qualité • Trés variable variable productions conjoints avec selon la météo, paralleles l’acheteur évenements,etc • Source • Production selon • Données homogène un calendrier individuelles Midi- Saveurs Midi- “mono-produit” annuel de confidentielles Pyrénées • Produits bruts prévision • N’est pas une de trés bonne etape critique • Chaque • Transformation • La production qualité société tente de proche de la dépend de la vendre à taille de chacune production l’acheteur des sociétés 42 April 30, 2009
  • 43. Champs d'actions proposés Développement de produits « pull » Nouvelles compétences de production flexible Logistique « express » 43 April 30, 2009
  • 44. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative Rappel de la seconde réunion publique Détails des éléments justifiant cette direction Objectifs du groupe de travail « Produit Pull » Objectifs du groupe de travail « Technologies de production » Objectifs du groupe de travail « Logistique Express » 44 April 30, 2009
  • 45. Action Produit Pull Développement de produits « pull » Nouvelles compétences de production flexible Logistique « express » 45 April 30, 2009
  • 46. Action Produit Pull - Objectif Comment inciter les entreprises à développer des produits Pull différenciés par leur qualité mais aussi par leur fraicheur et leur facilité de consommation ? 46 4/30/2009
  • 47. Action Produit Pull Présentation de « La Cuisine » 47 4/30/2009
  • 48. Action Produit Pull Identification des partenaires –Support Technique, –Designer, Packaging, –Chefs, –Distributeurs, Acteurs de la restauration, Cash & Carry, Comité d’entreprise –… “Cahier d’idées” Appel à Projet – Avec identification du couple Amont/Aval Évaluation des résultats Communication … 48 4/30/2009
  • 49. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative Rappel de la seconde réunion publique Détails des éléments justifiant cette direction Objectifs du groupe de travail « Produit Pull » Objectifs du groupe de travail « Technologies de production » Objectifs du groupe de travail « Logistique Express » 49 April 30, 2009
  • 50. Nouvelles technologies de production Développement de produits « pull » Nouvelles technologies de production Logistique « express » 50 April 30, 2009
  • 51. Nouvelles technologies de productions - Objectifs Comment soutenir les investissements des entreprises afin d’améliorer la flexibilité et la réactivité de leur chaîne de production ? Comment soutenir la transition entre le prototype et l’industrialisation. 51 4/30/2009
  • 52. Nouvelles technologies de productions - Objectifs Quels acteurs mobiliser pour supporter l’industrialisation des entreprises ? – CRITT, CTCPA : Pré-industrialisation Quels lieux de production ou d’assemblage ? – Mutualisation de lieux privés avec le soutien de la région, – Lister les compétences en frais pour la production, Quels lieux de tests ? … 52 4/30/2009
  • 53. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative Rappel de la seconde réunion publique Détails des éléments justifiant cette direction Objectifs du groupe de travail « Produit Pull » Objectifs du groupe de travail « Technologies de production » Objectifs du groupe de travail « Logistique Express » 53 April 30, 2009
  • 54. Champs d'actions proposés Développement de produits « pull » Nouvelles compétences de production flexible Logistique « express » 54 April 30, 2009
  • 55. Logistique Express - Objectifs Comment développer une logistique très rapide en Midi-Pyrénées afin de livrer Toulouse et les autres grandes villes dans des délais très courts ? 55 4/30/2009
  • 56. Logistique Express Intervention de La Poste – David Agret et Pierrick Lecoindre Intervention de TFE – Karine Dagos 56 4/30/2009
  • 57. Logistique express Audit d’entreprises clés x mois X années Premier zonage de la Communication région + commerciale sur l’offre “frais” de Midi- Suggestions de Pyrénées solutions 3-6 mois Support des initiatives Mise en place de qui apparaissent solutions pilotes x mois Campagne de Évaluation des sensibilisation auprès resultats de toute la région 3-6 mois 57 4/30/2009
  • 58. Logistique Express Audit des coûts logistiques dans qq entreprises clés, Premier zonage de la région + Suggestions de solutions par zone Mise en place de solutions pilotes Évaluation des économies réalisées Campagne de sensibilisation auprès de toute la région pour étendre les systèmes à tous, Support des initiatives qui apparaissent, Communication commerciale sur l’offre “frais” de Midi-Pyrénées à la zone d’influence … 58 4/30/2009
  • 59. Merci ! Prochaine date 14pm/15 Mai ? Date de la 3ème réunion publique: Le 24 Juin à 14h www.saveurs-mipy.com