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Segunda Reunión Ayatli
 

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    Segunda Reunión Ayatli Segunda Reunión Ayatli Presentation Transcript

    • Secretaría de Desarrollo Económico Iniciativa Ayatli Segunda Reunión Tlalnepantla, 20 de Febrero 2008 Hotel Crowne Plaza 1 21 February 2008
    • Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones 2 21 February 2008
    • Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones 3 21 February 2008
    • Objetivos del proyecto Mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México 4
    • Objetivos del proyecto Mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes. 5
    • Objetivos del proyecto Mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México Lograr que cada empresa, de Mejorar el entorno que forma individual, innove y favorezca y estimule la mejore de forma continua innovación y el desarrollo de para satisfacer las necesidades de sus clientes. las empresas. 6
    • Objetivos del proyecto RETOS A DIAGNÓSTICO DEFINICIÓN FUTURO ESTRATÉGICO DE ACCIONES 1ª PRES. 2ª PRES. 3ª PRES. 13 Diciembre 20 Febrero 14 Mayo 10:00 10:00 10:00 7 21 February 2008
    • Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones 8 21 February 2008
    • Crisis de la capacidad exportadora de México Evolución de las maquiladoras Balanza comercial de la Industria del Vestido (2002-2004) 1200 1000 18% Maquiladoras 800 Exportaciones 600 400 Importaciones 23% TLCAN 200 1990 1994 2000 2005 Fuente: Clemente Ruiz, UNAM La maquila del vestido en México cae mientras que las importaciones aumentan Fuente: CNIV 9 21 February 2008
    • Crisis de la capacidad exportadora de México En costos de mano de obra, Centro América saca a México de la batalla Fuente: CNIV 10 21 February 2008
    • Crisis de la capacidad exportadora de México Trendex México “En diez años el 40% de los fabricantes (confeccionistas) mexicanos habrán desaparecido” Empresa de investigación de mercados especializada en estudios sindicados con consumidores. 11 21 February 2008
    • Crisis de la capacidad exportadora de México Importaciones de EEUU Importaciones de EEUU (todo el sector) (confección) China CAFTA Millones de dóares Millones de dóares México China CAFTA México Fuente: Departamento de Comercio de EEUU
    • Crisis de la capacidad exportadora de México El entorno internacional pone la capacidad exportadora de nuestro sector en una posición débil. Sólo algunas oportunidades: -En confección, en nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica a EEUU - En textil para tejido plano hacia países CAFTA aprovechando la acumulación de origen 13 21 February 2008
    • Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones 14 21 February 2008
    • La oportunidad del mercado interno Mexicano Crecimiento de la población mexicana Población (miles) Fuente: INEGI Gran potencial de consumo del mercado interno a corto, mediano y largo plazo. 15 21 February 2008
    • La oportunidad del mercado interno Mexicano PIB (millones de dólares) Estados con mayor poder adquisitivo Portugal 243, 000 Estado de México NUEVO LEON PIB: 50,000 millones de DF 240,000 dólares Población: 261,981 Chile 210,000 Israel 216,000 ESTADO DE MÉXICO JALISCO Y DISTRITO FEDERAL PIB: 40,000 millones de PIB: 240, 000 millones de dólares Población: 6,752,113 dólares Población: 22,728,411 Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países 16 21 February 2008
    • La oportunidad del mercado interno Mexicano Evolución del poder de compra de la población mexicana Los mercados de mayor poder adquisitivo han crecido en los últimos años Fuente: Liverpool 17 21 February 2008
    • La oportunidad del mercado interno Mexicano Artículos que más disfruta comprar Frecuencia con la que compra ropa 35% 45% 40% 30% 35% 25% 30% 20% 25% 15% 20% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% El 40% de los mexicanos dicen que la Más del 50% de los mexicanos compran ropa es el articulo que más disfrutan Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle prendas por lo menos una vez al mes comprar Monitor de Cotton Incorporated 18 20 de enero de 2008
    • La oportunidad del mercado interno Mexicano Gasto mensual en ropa 18% 16% 14% Población % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Pesos/mes El 60% de la población gasta más de $500 pesos en ropa al mes Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated
    • La oportunidad del mercado interno Mexicano Global 57% Prefieren saber el contenido de la fibra que la marca México 57% CONSUMIDORES Global 60% Pagarán más por mayor calidad México 78% Global 47% Revisan etiquetas de contenido de fibra siempre ó casi siempre México 52% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Los mexicanos dan mayor importancia 20 a la calidad 20 de enero 2008
    • Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones 21 21 February 2008
    • El desarrollo estratégico del mercado interno Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet) Tiendas de deportes Fuente: Trendex (Toledo, OH) 22
    • El desarrollo estratégico del mercado interno ¿Qué canal permite a la industria mexiquense aprovechar mejor el crecimiento del mercado interno? Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet) Tiendas de deportes Fuente: Trendex (Toledo, OH) 23
    • El desarrollo estratégico del mercado interno Hilados Tejidos Confección Distribución P CONSUMIDOR Hilatura de Fibras Tejido de Tejidos Accesorios blandas Acabados de hilos Tiendas fibras blandas Punto Planos Departamentales U Prendas de Suéteres Hilados para coser t Vestir ejer y bordar Fabricación de Ropa Cadenas de Blancos Bolsas entretelas interior autoservicio (Sabanas, al Fibras sintéticas Cortinas S mohadas) Telas de punto Tiendas Fabricantes de Ropa Textiles telas de lana exterior a recubiertos multimarca Fibras artificiales Medias y medida calcetines Desechables H Prendas de Tiendas de Tejido de fibras Accesorios Preparación de cuero marcas nacionales fibras henequén El confeccionista intenta vender las colecciones que fabrica a canales de distribución cada vez más fuertes 24
    • El desarrollo estratégico del mercado interno Hilados Tejidos Confección Distribución CONSUMIDOR Hilatura de Fibras Tejido de Tejidos Accesorios Blandas Acabados de hilos Tiendas fibras blandas Punto Planos Departamentales P Prendas de Suéteres Hilados para coser Vestir U Tejer y bordar Fabricación de Ropa Cadenas de Blancos Bolsas entretelas interior autoservicio (Sabanas, al Fibras sintéticas mohadas) Cortinas Telas de punto Tiendas Fabricantes de Ropa Textiles Fibras artificiales telas de lana Medias y exterior a medida recubiertos L multimarca L calcetines Desechables Prendas de Tiendas de Tejido de fibras Accesorios Preparación de cuero monomarca fibras henequén El confeccionista, que controla su canal de distribución, fabrica con respuesta rápida lo que se está vendiendo 25
    • El desarrollo estratégico del mercado interno Hilados Tejidos Confección Distribución CONSUMIDOR Hilatura de Fibras Tejido de Tejidos Accesorios Blandas Acabados de hilos Tiendas fibras blandas Punto Planos Departamentales P Prendas de Suéteres Hilados para coser Vestir U Tejer y bordar Fabricación de Ropa Cadenas de Blancos Bolsas entretelas interior autoservicio (Sabanas, al Fibras sintéticas mohadas) Cortinas Telas de punto Tiendas Fabricantes de Ropa Textiles Fibras artificiales telas de lana Medias y exterior a medida recubiertos L multimarca L calcetines Desechables Prendas de Tiendas de Tejido de fibras Accesorios Preparación de cuero monomarca fibras henequén Pasamos de intentar vender lo que fabricamos a fabricar lo que vendemos 26
    • El desarrollo estratégico del mercado interno IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL FIBRAS TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCIÓN CONSUMIDOR Gran variedad de Productos Mayor dispersion de tipos de tejidos (composicion, color, acabado…) Pequeños pedidos más frecuentes Desarrollo de plazos de entrega más cortos y flexibles 27
    • El desarrollo estratégico del mercado interno IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL FIBRAS TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCIÓN CONSUMIDOR Logística Pequeños pedidos Pequeñas series Tiempo de entrega rápido Procesamiento de pedidos Flexibilidad Telas sofisticadas La logística y las operaciones de pequeñas series son fundamentales 28
    • El desarrollo estratégico del mercado interno IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL FIBRAS TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCION CONSUMIDOR Franquicias Tiendas propias Creación de redes de tiendas enfocadas a segmentos y áreas locales específicas 29
    • El desarrollo estratégico del mercado interno IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL FIBRAS TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCIÓN CONSUMIDOR LOGISTICA Se requiere un sistema logístico integrado entre los diferentes actores 30
    • El desarrollo estratégico del mercado interno Construcción de marcas locales y canales propios – Creación de nuevas marcas redefiniendo la segmentación – Desarrollo de canales en franquicia o tiendas propias – Localización de los puntos de venta Cadena industrial mexiquense rápida y flexible – Fibra y textil – Confección – Logística 31 21 February 2008
    • El desarrollo estratégico del mercado interno Experiencia Catalana La industria textil era la base de la riqueza de la economía catalana durante los dos últimos siglos Después de su entrada en la Unión Europea, el coste laboral ha empezado ha subir en comparación con los países de su entorno y su capacidad exportadora bajó drásticamente “La industria textil no tiene futuro” (Ministro de Industria español,1991) 32 21 February 2008
    • El desarrollo estratégico del mercado interno Experiencia Catalana El gobierno catalán visualizó los cambios de mercado y se propuso a las empresas que iniciaran la apertura de sus propias tiendas. Hoy día existen 38 empresas que solo producen y comercializan su marca en tiendas propias, siendo Mango el más importante. Ahora el sector textil catalán sigue ocupando un lugar importante dentro de la economía catalana. con 94.400 personas, 2,8% del total de empleos en la región. 33 21 February 2008
    • El desarrollo estratégico del mercado interno Caribu Desarrollo su propio canal de distribución. Caribu. Empresa textil y confección fundada en 1962. En 1992, abandonaron las ventas via tiendas multicanal y desarrollaron un red de franquicias primero en España y después en el resto de Europa. Ahora tiene más de 100 tiendas en el mundo. • Desde un catálogo original de 100 prendas al año, ahora desarrollan varias colecciones con más de 400 prendas al año con cambio muy rápido para productos específicos. •La tela todavía viene de Cataluña. “Ahora cada día se sabe qué se ha vendido y dónde” 34
    • Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones 35 21 February 2008
    • . Obstáculos al desarrollo estratégico Condiciones de los factores: Suministro eléctrico no es competitivo en costos, ni en calidad de servicio Costos laborales altos y acrecentados por los costos fiscales y del Seguro Social, no correspondientes al nivel de servicios Costos fiscales Costos de seguridad Seguros Infraestructuras viales son deficientes Acceso al financiamiento bancario es muy limitado para el sector 36 21 February 2008
    • . Obstáculos al desarrollo estratégico Estructura, estrategia y rivalidad: Competencia empresarial sana Pero presencia importante de competencia desleal del negocio informal – Casi el 60% del mercado de ropa en México es informal – Los productos de contrabando abarcan una parte importante del mercado 37 21 February 2008
    • . Obstáculos al desarrollo estratégico Condiciones de la demanda La demanda extranjera de productos básicos disminuye por la presión de países con costos más bajos – Dejando, en confección, sólo oportunidades en nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica – En textil, para tejido plano hacia países CAFTA La demanda local crece, pero le falta todavía sofisticarse en calidad y segmentación Las compras públicas no ayudan a desarrollar una industria local de calidad 38 21 February 2008
    • . Obstáculos al desarrollo estratégico Industrias relacionadas y de apoyo: Estructura de la cadena es poco equilibrada con potencial de operar de manera más articulada – En la confección conviven empresas líderes, avanzando en estrategia de posicionamiento de marca de canales propios, con empresas de menor tamaño sin estrategia clara y con mayores dificultades para adaptarse al nuevo entorno. Poca capacidad de gestión logística 39 21 February 2008
    • Planeación y desarrollo de la collección Diseño y Diseño de la prototipo producción Venta al Confección Marketing Distribución público Obstáculos al desarrollo estratégico Debilidades internas de las empresas: Inteligencia de mercado Diseño de concepto de marca Puntos de venta piloto 40 20 de enero 2008 21 Februaryde 2008
    • Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones 41 21 February 2008
    • Grupos de definición de acciones Estructuración de los canales de comercialización – Reestructuración del mercado informal – Mejora del comercio local (franquicias) – … Refuerzo de las capacidades empresariales – Logística – Retailing Entorno regulatorio y reducción de costos externos – Energía – Financiamiento … 42 21 February 2008
    • Grupos de definición de acciones RETOS A VISIÓN DEL DEFINICIÓN FUTURO FUTURO DE ACCIONES 1ª PRES. 2ª PRES. 3ª PRES. 13 Diciembre 20 Febrero 14 Mayo 10:00 10:00 10:00 43 21 February 2008
    • Sitio Internet del proyecto www.ayatli.com Presentación y lista de asistentes en línea 44
    • Equipo de trabajo Saskia Bonnefoi sbonnefoi@competitiveness.com Equipo de consultores Said Nacif snacif@competitiveness.com Secretaría de Carlos Gramillo Desarrollo Económico cgramillo@prodigy.net.mx 45