FD Solutions 1 et 2 Outils de gestion de bases de données d’investisseurs institutionnels (1) et individuels  (2)
Objectifs  FDM a développé les services FD Solutions 1 et 2 qui sont des outils permettant aux sociétés cotées de gérer de...
Fonctionnalités <ul><li>Gestion de bases de données investisseurs institutionnels et individuels, </li></ul><ul><li>Gestio...
Solutions techniques <ul><li>Logiciels Open-Source </li></ul><ul><ul><li>Pas de coûts supplémentaires </li></ul></ul><ul><...
Découverte des fonctionnalités <ul><li>Réglages généraux </li></ul><ul><ul><li>Configuration des droits d’accès pour chaqu...
Accès à la plate-forme <ul><li>Accès sécurisé par  identifiant et mot de passe </li></ul><ul><li>Accès multi langues </li>...
1.Réglages Généraux (1/2) <ul><li>Configuration des droits d’accès  test </li></ul>Gestion des droits d’accès  Création/mo...
1.Réglages Généraux (2/2) <ul><li>Importation de base de données provenant de IR-Global </li></ul><ul><li>Importation d’un...
Processus d’intégration d’une exportation IR-Global (1/2) Accès authentifié sur le site IR-Global. Accès ‘Comprehensive Ow...
Processus d’intégration d’une exportation IR-Global (2/2) <ul><li>Choix de la méthode d’affichage: </li></ul><ul><li>Excel...
2.Activation du service <ul><li>Désactivation temporaire des documents transmis </li></ul><ul><li>Activation et désactivat...
3.Saisie des documents <ul><li>Saisie des documents à transmettre </li></ul><ul><li>Saisie d’un titre, d’un type de docume...
4.Validation des documents <ul><li>Transmission des documents </li></ul><ul><li>Validation du document  </li></ul><ul><li>...
5.Requêtes (1/3) <ul><li>Critères de recherche </li></ul><ul><li>Gestion des contacts avec une personne précise </li></ul>...
5.Gestion des contacts (2/3) <ul><li>Gestion de la relation </li></ul><ul><li>Gestion du suivi de la relation investisseur...
5.Études financières  (3/3) <ul><li>Intégration des analyses financières  </li></ul><ul><li>Établissement du  consensus </...
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PréSentation F Dsolutions 1 Et 2 2

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PréSentation F Dsolutions 1 Et 2 2

  1. 1. FD Solutions 1 et 2 Outils de gestion de bases de données d’investisseurs institutionnels (1) et individuels (2)
  2. 2. Objectifs FDM a développé les services FD Solutions 1 et 2 qui sont des outils permettant aux sociétés cotées de gérer de manière efficace, rapide, simple et peu onéreuse, leurs bases de données d’investisseurs institutionnels et individuels. (Gestion des contacts et des envois automatiques d’informations financières ainsi que le TPI pour la France)
  3. 3. Fonctionnalités <ul><li>Gestion de bases de données investisseurs institutionnels et individuels, </li></ul><ul><li>Gestion des contacts, </li></ul><ul><li>Gestions des analyses financières, compilation du consensus, </li></ul><ul><li>Envoi automatique de documents électroniques, </li></ul><ul><li>Statistiques de consultation des documents envoyés, </li></ul><ul><li>Accès Multi-Lingue </li></ul>
  4. 4. Solutions techniques <ul><li>Logiciels Open-Source </li></ul><ul><ul><li>Pas de coûts supplémentaires </li></ul></ul><ul><ul><li>Sécurité accrue </li></ul></ul><ul><li>Application Web : Solution ASP </li></ul><ul><ul><li>Accès depuis une simple connexion Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Accès via un navigateur Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Aucun logiciel propriétaire à installer </li></ul></ul><ul><li>Application Mutualisée </li></ul><ul><ul><li>Toutes les mises à jour et améliorations éventuelles sont développées et intégrées sans coût supplémentaire pour les sociétés clientes qui en bénéficient automatiquement. </li></ul></ul>
  5. 5. Découverte des fonctionnalités <ul><li>Réglages généraux </li></ul><ul><ul><li>Configuration des droits d’accès pour chaque utilisateur </li></ul></ul><ul><ul><li>Importation de base de données investisseurs provenant de IR-Global (Base Talon™, sous licence Lionshares ®) </li></ul></ul><ul><li>Activation du service </li></ul><ul><ul><li>Désactivation temporaire des documents transmis </li></ul></ul><ul><li>Saisie d’un document </li></ul><ul><ul><li>Saisie de document Internet à envoyer </li></ul></ul><ul><li>Validation d’un document </li></ul><ul><ul><li>Validation de l’envoi des documents saisis </li></ul></ul><ul><li>Requêtes </li></ul><ul><ul><li>Requêtes sur investisseurs, Analystes, particuliers … </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestion des contacts </li></ul></ul><ul><ul><li>Études financières pour les analystes - Consensus </li></ul></ul>
  6. 6. Accès à la plate-forme <ul><li>Accès sécurisé par identifiant et mot de passe </li></ul><ul><li>Accès multi langues </li></ul>
  7. 7. 1.Réglages Généraux (1/2) <ul><li>Configuration des droits d’accès test </li></ul>Gestion des droits d’accès Création/modification de nouveaux compte d’accès
  8. 8. 1.Réglages Généraux (2/2) <ul><li>Importation de base de données provenant de IR-Global </li></ul><ul><li>Importation d’une extraction IR-Global dans la base investisseur </li></ul><ul><li>Gestion des doublons et des modifications spécifiques </li></ul>
  9. 9. Processus d’intégration d’une exportation IR-Global (1/2) Accès authentifié sur le site IR-Global. Accès ‘Comprehensive Ownership Report’ pour effectuer une recherche sur les investisseurs.
  10. 10. Processus d’intégration d’une exportation IR-Global (2/2) <ul><li>Choix de la méthode d’affichage: </li></ul><ul><li>Excel (en vue de l’importation dans notre solution) </li></ul><ul><li>Html (pour un visualisation directe) </li></ul>Affichage de la recherche Une fois importée, cette base peut être mise à jour et le suivi de la relation peut être effectué.
  11. 11. 2.Activation du service <ul><li>Désactivation temporaire des documents transmis </li></ul><ul><li>Activation et désactivation du service pour une durée temporaire </li></ul><ul><li>Blocage de l’accès aux documents envoyés </li></ul>
  12. 12. 3.Saisie des documents <ul><li>Saisie des documents à transmettre </li></ul><ul><li>Saisie d’un titre, d’un type de document, et du lien URL correspondant. </li></ul><ul><li>Le document est stocké dans le système. </li></ul>
  13. 13. 4.Validation des documents <ul><li>Transmission des documents </li></ul><ul><li>Validation du document </li></ul><ul><li>Les alertes liées au document sont envoyées. </li></ul>
  14. 14. 5.Requêtes (1/3) <ul><li>Critères de recherche </li></ul><ul><li>Gestion des contacts avec une personne précise </li></ul><ul><li>Tris, exportations vers Excel </li></ul><ul><li>Management de la relation </li></ul>
  15. 15. 5.Gestion des contacts (2/3) <ul><li>Gestion de la relation </li></ul><ul><li>Gestion du suivi de la relation investisseur </li></ul><ul><li>Récapitulatif de la relation avec chacun des investisseurs </li></ul>
  16. 16. 5.Études financières (3/3) <ul><li>Intégration des analyses financières </li></ul><ul><li>Établissement du consensus </li></ul><ul><li>Saisie des études pour chaque analyste </li></ul><ul><li>Récapitulatif des études pour chaque analyste </li></ul><ul><li>Compilation des études et établissement du consensus </li></ul>

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