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  • 1. AVVISO n.8522 29 Giugno 2005 MOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto : BEI dell'Avviso Oggetto : Inizio negoziazione obbligazioni "BEI" Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
  • 2. Emittente: Banca Europea per gli Investimenti (BEI) Titoli: a) “European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Bonds due 4 february 2015” (codice ISIN XS0209787166); b) “European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Callable Bonds due 7 march 2025” (codice ISIN XS0212274988); c) “European Investment Bank EUR 100,000,000 Fixed to Index-Linked Bonds due 16 march 2020” (codice ISIN XS0212674575); Rating Emittente: Società Long di Rating Term Moody’s Aaa Standard & Poor’s AAA Fitch AAA Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 1° luglio 2005 Mercato e comparto di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) Disposizioni normative: Provv. n. 4080 del 24/6/2005 della Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE a) “European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Bonds due 4 february 2015”; Modalità di negoziazione: Poiché la determinazione delle cedole successive alla seconda avviene, come previsto dal Pricing Supplement del
  • 3. prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso. N. obbligazioni in circolazione: 50.000 Valore nominale unitario: 1.000 Euro Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 50.000.000 Euro Interessi : le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 4 febbraio di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nel Pricing Supplement del prestito Modalità di calcolo dei ratei: Actual/Actual su base periodale Godimento: 4 febbraio 2005 Scadenza: 4 febbraio 2015 (rimborso alla pari in unica soluzione alla scadenza) Tagli: unico da nominali 1.000 Euro Codice ISIN: XS0209787166 Codice SIA: 347029 Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
  • 4. b) “European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Callable Bonds due 7 march 2025”; Modalità di negoziazione: Poiché la determinazione delle cedole successive alla quarta avviene, come previsto dal Pricing Supplement del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso. N. obbligazioni in circolazione: 50.000 Valore nominale unitario: 1.000 Euro Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 50.000.000 Euro Interessi : le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 7 marzo di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nel Pricing Supplement del prestito Modalità di calcolo dei ratei: Actual/Actual su base periodale Godimento: 7 marzo 2005 Scadenza: 7 marzo 2025 (rimborso alla pari in unica soluzione alla scadenza, salvo rimborso anticipato) Rimborso anticipato: l’emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato dei titoli di debito come da Pricing Supplement del prestito. Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
  • 5. Codice ISIN: XS0212274988 Codice SIA: 347031 Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro c) “European Investment Bank EUR 100,000,000 Fixed to Index-Linked Bonds due 16 march 2020”; N. obbligazioni in circolazione: 100.000 Valore nominale unitario: 1.000 Euro Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro Interessi : le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 16 marzo di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nel Pricing Supplement del prestito Modalità di calcolo dei ratei: Actual/Actual su base periodale Godimento: 16 marzo 2005 Scadenza: 16 marzo 2020 (rimborso alla pari in unica soluzione alla scadenza) Tagli: unico da nominali 1.000 Euro Codice ISIN: XS0212674575 Codice SIA: 347032
  • 6. Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 1° luglio 2005 i prestiti obbligazionari “European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Bonds due 4 february 2015”, “European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Callable Bonds due 7 march 2025” ed “European Investment Bank EUR 100,000,000 Fixed to Index-Linked Bonds due 16 march 2020” emessi dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Provv. n. 4080 del 24/6/2005 della Borsa Italiana - Pricing Supplement dei prestiti obbligazionari
  • 7. , , , -""- :::::::: BORSA ITALIANA Ammissione alle negoziazioni nel Mercato MOT dei seguenti prestiti obbligazionari: "European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Bonds due 4 February 2015 (codice ISIN XS0209787166); "European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked CaUable Bonds due 7 March 2025 (codice ISIN XS0212274988) "European Investment BankEUR 100,000,000 Fixed to Index-Linked Bonds due 16 March 2020 (codice ISIN XS0212674575) Provvedimento n. 4 O 8 () Vista la deliberaConsob 11091del 12 dicembre1997in forza della quale la BorsaItaliana n. S.p.A. è stataautorizzataall'eserciziodei mercatida essaorganizzatie gestiti; Visto il Regolamento mercati organizzatie gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. approvato dei dall' Assembleaordinariain data Il dicembre1997(di seguito,comesino ad oggi modificato, il "Regolamento")nonchéle relative Istruzioni approvate Consiglio di Amministrazione dal (di seguito,comesino ad oggi modificate,le "Istruzioni"); Visti in particolaregli articoli 2.1.2, comma4, letterab) del Regolamento le Sezionim.3 e e m.4 del Titolo m.1 delle Istruzioni; Viste le domande di ammissione alle negoziazioni nel mercato MOT dei prestiti obbligazionari "European InvestmentBank EUR 50,000,000Fixed to CMS Linked Bonds due 4 February2015", "EuropeanInvestmentBank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Ca1lable Bonds due 7 March 2025" ed "EuropeanInvestment Bank EUR 100,000,000 Fixed to Index-Linked Bonds due 16 March 2020", presentatecomplete della documentazione richiestanelle Istruzioni dall' operatoreaderente mercati di Borsa Italiana Morgan Stanley ai & Co. Int. Ltd. (di seguitola "Società")in data22 giugno2005; Considerato che gli strumenti finanziari oggetto delle domande di ammissione alle negoziazioni mercatoMOT possiedono requisiti prescritti; nel i La Borsa Italiana S.p.A., in personadel dottoPietro Poletto e dell'avv. Michele Monti, a ciò autorizzatiin forza di procuraconferitadall' AmministratoreDelegato, DISPONE -l'ammissione alle negoziazioni nel Mercatotelematicodelle obbligazionie dei titoli di Stato (MOT), "segmento obbligazioni denominatein euro o in lire" dei prestiti obbligazionari ~
  • 8. . , -""'- =::::::: BORSA ITALIANA "European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Bonds due 4 February 2015", "European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Callable Bonds due 7 March 2025" ed "European Investment Bank EUR 100,000,000 Fixed to Index-Linked Bonds due 16 March 2020"; -a decorrere dallo luglio 2005, l'inizio delle negoziazioni nel Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT), "segmento obbligazioni denominate in euro o in lire" dei seguenti prestiti obbligazionari: -"European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Bonds due 4 February 2015" di nominali Euro 50.000.000 rappresentato da n. 50.000 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna; -"European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Callable Bonds due 7 March 2025" di nominali Euro 50.000.000 rappresentato da n. 50.000 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna; -"European Investment Bank EUR 100,000,000 Fixed to Index-Linked Bonds due 16 March 2020" di nominali Euro 100.000.000 rappresentato da n. 100.000 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna. Il quantitativo minimo di negozi azione dei prestiti obb1igazionari oggetto del presente provvedimento è stabilito in n. 1 obbligazione del valore nominale di Euro 1.000. Il presente provvedimento è diffuso mediante Avviso ed è comunicato a Morgan Stanley Co. Int. Ltd. nonché alla Consob. Milano, 24 giugno 2005 Borsa Italiana S.p.A. Pi,ttro p letto Michele Monti ...)2s2..Q.Q_.Q-R--~.~J.'~') JYd -