Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009
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Presentación de la Primera Reunión de la Iniciativa AgroCapital realziada en el Centro de Extensión de la UC. ...

Presentación de la Primera Reunión de la Iniciativa AgroCapital realziada en el Centro de Extensión de la UC.
Muchas Gracias a todos los participantes y esperamos que sigamos trabajando en conjunto.

Equipo Agencia

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Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009 Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009 Presentation Transcript

  • Programa de Mejoramiento de la CompetitividadAgroCapital
    Primera Reunión
    16 de Octubre de 2009
  • AgroCapital
    Objetivo del proyecto
    El sector en el mundo y Chile
    El sector en la Metropolitana
    Retos futuros de las empresas
    Próximos pasos
    Cocktail
    Agenda
  • AgroCapital
    Objetivo del proyecto
    El sector en el mundo y Chile
    El sector en la Metropolitana
    Retos futuros de las empresas
    Próximos pasos
    Cocktail
    Agenda
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  • Objetivo del proyecto
    Mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de hortalizas de la
    Región Metropolitana
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  • Objetivo del proyecto
    ¿Como se mejora la competitividad?
    Mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de hortalizas de la
    Región Metropolitana
    Estrategia empresarial
    Entorno
    • Entorno en el que se desarrollan las empresas y permite que estas desenvuelvan su actividad
    • Lo que hace cada empresa individualmente, innovando y adaptando sus productos y servicios a la demanda
  • Objetivo del proyecto
    Modo de trabajo
    Estrategia empresarial
    Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro
    • Informaciones actualizadas de tendencias
    • Referencias internacionales
    • Reflexión estratégica
    • Enfocándonos en las áreas clave
  • Objetivo del proyecto
    Modo de trabajo
    Entorno
    Estrategia empresarial
    Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno competitivo
    Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro
    • Informaciones actualizadas de tendencias
    • Referencias internacionales
    • Reflexión estratégica
    • Enfocándonos en las áreas clave
    • Las estrategias deben ser individuales, pero es necesario un entorno favorable.
    • La ambición es trabajar sobre tres o cuatro áreas, con responsables y plan de trabajo
  • Objetivo del proyecto
    Resultado del proyecto
    Entorno
    Estrategia empresarial
    Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno competitivo
    Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro
    ESTUDIO
  • Objetivo del proyecto
    Resultado del proyecto
    Entorno
    Estrategia empresarial
    Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno competitivo
    Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro
    El proyecto tiene un objetivo práctico:
    movernos hacia un negocio de mayor rentabilidad y sustentabilidad de largo plazo
  • Plan de trabajo
    Fases de trabajo y principales actividades
    4meses
    Acciones
    Visión de
    futuro
    Lanzamiento:
    16 de Octubre 2009
    2ª Reunión
    10 de Diciembre 2009
    3ª Reunión
    3 de Marzo 2010
    • Entrevistas con empresas e instituciones
    • Análisis de documentos y trabajos previos
    • Viaje de benchmarking
    • Entrevistas compradores
    • Grupo de reflexión estratégica
    • Lanzamiento plan de acciones por grupos de trabajo
  • Plan de trabajo
    Avance del proyecto
    4meses
    Acciones
    Visión de
    futuro
    Lanzamiento:
    16 de Octubre 2009
    2ª Reunión
    10 de Diciembre 2009
    3ª Reunión
    3 de Marzo 2010
    • 32 entrevistas a empresas e instituciones
    • Análisis de la información existente
    • Consultas con especialistas
  • Plan de trabajo
    Seguimiento de las acciones
    + 2 años
    4meses
    Seguimiento de las acciones
    Acciones
    Visión de
    futuro
    Acción 1
    Acción 2
    Acción x...
    Tras cuatro meses intensivos de trabajo conjunto, se ponen en marcha las acciones de mejora.
  • AgroCapital
    Objetivo del proyecto
    El sector en el mundo y Chile
    El sector en la Metropolitana
    Retos futuros de las empresas
    Próximos pasos
    Cocktail
    Agenda
  • Hortalizas
    AgroCapital
    Definición de los productos
    • Berenjena
    • Calabaza
    • Tomate
    • Pepino
    • Camote
    • Rábano
    • Lechuga
    • Acelga
    • Repollo
    • Espinaca
    • Berro
    • Endivia
    • Radicchio
    • Alcachofa
    • Brócoli
    • Coliflor
    • Hongos-Setas
    • Remolacha
    • Zanahoria
    • Nabo
    • Papa
    • Zapallo
    • Cebolla
    • Ciboulette
    • Ajo
    • Arvejas
    • Maízdulce
    • Garbanzo
    • Habas
    • Poroto
    • Porotoverde
    • Lenteja
    • Espárrago
    • Apio
    • Puerro
    • Ají
    • Pimentón
  • Aumento del consumo de alimentos
    El impacto de los cambios demográficos
    El alto nivel de crecimiento de la población mundial va en paralelo con el aumento del consumo de alimentos
    Fuente: Cetrángolo, H. (2007)
  • Consumo mundial de alimentos
    Aumento en el comercio internacional de alimentos con mayor grado de transformación industrial
    Fuente: BCG (2007).
  • Consumo mundial de alimentos
    CAGR
    (1995-2005)
    2,4%
    2,5%
    2,5%
    0,1%
    EE.UU
    Lat. América
    Japón
    Europa Occidental
    G7
    Tendencia creciente en el consumo de alimentos y aumento proporcional de los vegetales
    Fuente: BCG (2007).
  • Cambios en patrones de consumo
    Alimentos en general
    Salud-Bienestar
    • Alimentos funcionales
    • Naturales y seguros
    • Aumento en la
    expectativa de vida
    • Mayor preocupación
    por la nutrición
    Conveniencia
    •Listos para consumir
    o preparar.
    •Envases cómodos
    •De fácil acceso y obtención
    • Más mujeres incorporadas al mercado laboral
    Placer
    • Nuevos sabores, olores
    y textura.
    • Valorización de la experiencia.
    • Mejora estética (color,
    forma, versatilidad)
    • Disfrutar de la experiencia
    Fuente: Datamonitor, 2009.
  • Canales de venta cada vez más predominantes
    Servicios de Comidas
    Minoristas
    Casinos
    Supermercados
    Comida rápida
    Farmacias
    Restaurantes
    Conveniencia
    Fuente: BCG (2007); Nielsen (2008)
  • Cambio en los lugares
    de consumo de alimentos
    El consumidor se alimenta en forma creciente fuera de su hogar
    Fuente: BCG (2007).
  • Consumo per cápita comparado de hortalizas
    Kg. /Año
    Fuente: WHO (2005).
  • El sector de hortalizas en Chile
    Indicadores económico-productivos
    Superficie cultivada
    102 mil Ha.
    95 mil predios
    Superficie AFC
    49 mil Ha.
    85 mil predios
    Producto
    22% del PIB Agrícola + Agroind.
    US$ 1.812 MM
    Consumo interno
    80%
    US$ 1.513 MM
    Total
    Exportaciones
    US$ 250 MM
    Transformado
    Bruto
    20%
    US$ 49 MM
    Se trata de un sector orientado principalmente al mercado interno, con exportación menor
    Fuente: J. Crispi, ChileAlimentos (2009)
  • El sector chileno de hortalizas
    Producción de hortalizas en Chile
    La producción primaria de hortalizas en Chile acompaña el crecimiento de la demanda local
    Fuente: FAO (2009).
  • Principales mercados de Chile
    Participación regional de exportación de hortalizas
    23%
    21%
    39%
    6%
    11%
    Mercados muy relacionados con la existencia de TLCs
    Fuente: ODEPA (2007).
  • Composición de las exportaciones
    Participación de hortalizas en bruto
    Las exportaciones de hortalizas en bruto están concentradas en pocos productos en relación a la diversidad de oferta local
    Fuente: FAO (2007).
  • Composición de las exportaciones
    Participación de hortalizas transformadas
    Las exportaciones de hortalizas transformadas están concentradas en commodities para la industria de alimentos
    Fuente: FAO (2007).
  • AgroCapital
    Objetivo del proyecto
    El sector enel mundo y Chile
    El sector en la Metropolitana
    Retos futuros de las empresas
    Próximos pasos
    Cocktail
    Agenda
  • AgroCapital
    Información general sobre la Región Metropolitana
    26% producción nacional -
    25 mil hectáreas cultivadas
    Mayor diversidad productiva del país, más de 60 rubros
    Mayor mercado concentrador del país
    Infraestructura manejo
    post-cosecha y transformación
    Cercanía centros comercialización y puertos de embarque para exportaciones
    Fuente: ODEPA (2007), INIA (2008), PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).
  • AgroCapital,Región MetropolitanaDistribución de uso de la tierra
    Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).
  • Canales de venta de las
    hortalizas en Chile
    El mercado local chileno consume mayoritariamente en mercados minoristas
    Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).
  • AgroCapital
    Información general sobre la Región Metropolitana
    Composición exportaciones de hortalizas
    Región Metropolitana, 2005.
    Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).
  • AgroCapital
    Cantidad de actores de la cadena de valor en la RM
    Sector Primario
    Resto de la cadena
    Fuente: elaboración propia (2009)
    Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).
  • Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
    Insumos
    Productores
    Primarios
    Comercialización
    • Hoteles
    • Restaurantes
    • Gastronomía
    • Supermercados
    • Ferias Libres
    • Tiendas de Conveniencia
    Commodities
    • Mercados Mayoristas
    • Otros
    Consumidor Final
    (Nacional y Exportación)
    Semi transformado
    • IV Gama
    Transformados
    • Jugos / Concentrados
    • Congelados
    • Deshidratados
    • Conservas
    • V gama
    Packing
    Logística y Transporte
    Instituciones de soporte
    • Certificadoras
    • Laboratorios
    • Aduana
    • Universidades
    • Centros de
    Investigación
    • Indap
    • Corfo
    • Asocia-
    ciones
    • Prochile
    • Sercotec
    • PTI
    • Sag
    • CNR
    • FIA
    Acopio
    Clasificación
    Distribución
    Exportadoras
    Embarcadores
    Otros
  • Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
    Insumos
    Productores
    Comercialización
    • Hoteles
    • Restaurantes
    • Gastronomía
    • Supermercados
    • Ferias Libres
    • Tiendas de Conveniencia
    Commodities
    • Mercados Mayoristas
    • Otros
    Consumidor Final
    (Nacional y Exportación)
    Proveedores
    Proveedores
    Insumos
    • Envases
    • Embalaje
    • Semillas
    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Insumos
    • Envases
    • Embalaje
    • Semillas
    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Semi transformado
    • IV Gama
    Transformados
    • Jugos / Concentrados
    • Congelados
    • Deshidratados
    • Conservas
    • V gama
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Packing
    Logística y Transporte
    Instituciones de soporte
    • Certificadoras
    • Laboratorios
    • Aduana
    • Universidades
    • Centros de Investigación
    • Indap
    • Corfo
    • Asocia-
    ciones
    • Prochile
    • Sercotec
    • PTI
    • Sag
    • CNR
    • FIA
    Acopio
    Clasificación
    Distribución
    Exportadoras
    Embarcadores
    Otros
  • Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
    Insumos
    Productores
    Comercialización
    • Hoteles
    • Restaurantes
    • Gastronomía
    • Supermercados
    • Ferias Libres
    • Tiendas de Conveniencia
    Commodities
    • Mercados Mayoristas
    • Otros
    Consumidor Final
    (Nacional y Exportación)
    Fase 1 (Intermediarios Frescos)
    • Mercados Mayoristas
    • Otros
    Proveedores
    Proveedores
    Insumos
    • Envases
    • Embalaje
    • Semillas
    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Insumos
    • Envases
    • Embalaje
    • Semillas
    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Semi transformado
    • IV Gama
    Transformados
    • Jugos / Concentrados
    • Congelados
    • Deshidratados
    • Conservas
    • V gama
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Packing
    Logística y Transporte
    Instituciones de soporte
    • Certificadoras
    • Laboratorios
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    • Universidades
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    ciones
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    • Sercotec
    • PTI
    • Sag
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    Clasificación
    Distribución
    Exportadoras
    Embarcadores
    Otros
  • Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
    Insumos
    Productores
    Comercialización
    • Hoteles
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    • Supermercados
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    • Tiendas de Conveniencia
    Commodities
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    • Otros
    Consumidor Final
    (Nacional y Exportación)
    Fase 1 (Intermediarios Frescos)
    • Mercados Mayoristas
    • Otros
    Proveedores
    Proveedores
    Insumos
    • Envases
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    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Insumos
    • Envases
    • Embalaje
    • Semillas
    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Semi transformado
    • IV Gama
    Fase 2
    (Semi procesados)
    • IV Gama
    Transformados
    • Jugos / Concentrados
    • Congelados
    • Deshidratados
    • Conservas
    • V gama
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Packing
    Logística y Transporte
    Instituciones de soporte
    • Certificadoras
    • Laboratorios
    • Aduana
    • Universidades
    • Centros de Investigación
    • Indap
    • Corfo
    • Asocia-
    ciones
    • Prochile
    • Sercotec
    • PTI
    • Sag
    • CNR
    • FIA
    Acopio
    Clasificación
    Distribución
    Exportadoras
    Embarcadores
    Otros
  • Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
    Insumos
    Productores
    Comercialización
    • Hoteles
    • Restaurantes
    • Gastronomía
    • Supermercados
    • Ferias Libres
    • Tiendas de Conveniencia
    Commodities
    • Mercados Mayoristas
    • Otros
    Consumidor Final
    (Nacional y Exportación)
    Fase 1 (Intermediarios Frescos)
    • Mercados Mayoristas
    • Otros
    Proveedores
    Proveedores
    Insumos
    • Envases
    • Embalaje
    • Semillas
    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Insumos
    • Envases
    • Embalaje
    • Semillas
    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Semi transformado
    • IV Gama
    Fase 2
    (Semi procesados)
    • IV Gama
    Transformados
    • Jugos / Concentrados
    • Congelados
    • Deshidratados
    • Conservas
    • V gama
    Fase 3
    (Procesados)
    • Jugos / Concentrados
    • Congelados
    • Deshidratados
    • Conservas
    • V gama
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Packing
    Logística y Transporte
    Instituciones de soporte
    • Certificadoras
    • Laboratorios
    • Aduana
    • Universidades
    • Centros de Investigación
    • Indap
    • Corfo
    • Asocia-
    ciones
    • Prochile
    • Sercotec
    • PTI
    • Sag
    • CNR
    • FIA
    Acopio
    Clasificación
    Distribución
    Exportadoras
    Embarcadores
    Otros
  • Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
    Insumos
    Productores
    Comercialización
    • Hoteles
    • Restaurantes
    • Gastronomía
    • Supermercados
    • Ferias Libres
    • Tiendas de Conveniencia
    Commodities
    • Mercados Mayoristas
    • Otros
    Consumidor Final
    (Nacional y Exportación)
    Proveedores
    Fase 1 (Intermediarios Frescos)
    • Mercados Mayoristas
    • Otros
    Proveedores
    Insumos
    • Envases
    • Embalaje
    • Semillas
    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Insumos
    • Envases
    • Embalaje
    • Semillas
    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Semi transformado
    • IV Gama
    Fase 2
    (Semi procesados)
    • IV Gama
    Transformados
    • Jugos / Concentrados
    • Congelados
    • Deshidratados
    • Conservas
    • V gama
    Fase 3
    (Procesados)
    • Jugos / Concentrados
    • Congelados
    • Deshidratados
    • Conservas
    • V gama
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Packing
    Packing
    Logística y Transporte
    Instituciones de soporte
    • Certificadoras
    • Laboratorios
    • Aduana
    • Universidades
    • Centros de Investigación
    • Indap
    • Corfo
    • Asocia-
    ciones
    • Prochile
    • Sercotec
    • PTI
    • Sag
    • CNR
    • FIA
    Acopio
    Clasificación
    Distribución
    Exportadoras
    Embarcadores
    Otros
  • Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
    Insumos
    Productores
    Comercialización
    • Hoteles
    • Restaurantes
    • Gastronomía
    • Supermercados
    • Ferias Libres
    • Tiendas de Conveniencia
    Commodities
    • Mercados Mayoristas
    • Otros
    Consumidor Final
    (Nacional y Exportación)
    Proveedores
    Fase 1 (Intermediarios Frescos)
    • Mercados Mayoristas
    • Otros
    Proveedores
    Insumos
    • Envases
    • Embalaje
    • Semillas
    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Insumos
    • Envases
    • Embalaje
    • Semillas
    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Semi transformado
    • IV Gama
    Fase 2
    (Semi procesados)
    • IV Gama
    Transformados
    • Jugos / Concentrados
    • Congelados
    • Deshidratados
    • Conservas
    • V gama
    Fase 3
    (Procesados)
    • Jugos / Concentrados
    • Congelados
    • Deshidratados
    • Conservas
    • V gama
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Packing
    Packing
    Logística y Transporte
    Instituciones de soporte
    • Certificadoras
    • Laboratorios
    • Aduana
    • Universidades
    • Centros de Investigación
    • Indap
    • Corfo
    • Asocia-
    ciones
    • Prochile
    • Sercotec
    • PTI
    • Sag
    • CNR
    • FIA
    Acopio
    Clasificación
    Distribución
    Exportadoras
    Embarcadores
    Otros
  • Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
    Consumidor Final
    (Nacional y Exportación)
    Fase 1 (Intermediarios Frescos)
    • Mercados Mayoristas
    • Otros
    Proveedores
    Insumos
    • Envases
    • Embalaje
    • Semillas
    • Maquinaria
    • Fertilizantes, pesticidas, químicos
    Fase 2
    (Semi procesados)
    • IV Gama
    Fase 3
    (Procesados)
    • Jugos / Concentrados
    • Congelados
    • Deshidratados
    • Conservas
    • V gama
    Productores
    • Pequeños: 50%
    • Medianos: 30%
    • Grandes: 20%
    Packing
    Instituciones de soporte / Educacionales / Certificadoras y otras
    • USACH - U. Católica
    • UTEM - U. De Chile
  • AgroCapitalDistribución territorial
    Eslabones de la Cadena
  • AgroCapitalDistribución territorial
    Eslabones de la Cadena
  • AgroCapitalDistribución territorial
    Eslabones de la Cadena
    La Vega
    Lo Valledor
  • AgroCapitalDistribución territorial
    Eslabones de la Cadena
  • AgroCapitalDistribución territorial
    Eslabones de la Cadena
  • AgroCapitalDistribución territorial
    Eslabones de la Cadena
  • AgroCapitalDistribución territorial
    Eslabones de la Cadena
  • AgroCapitalDistribución territorial
    Eslabones de la Cadena
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    Eslabones de la Cadena
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    Eslabones de la Cadena
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    Eslabones de la Cadena
  • Circuitos de comercialización en las cadenas de valor de hortalizas de la RM
  • AgroCapital
    Objetivo del proyecto
    El sector enel mundo y Chile
    El sector en la Metropolitana
    Retos futuros de las empresas
    Próximos pasos
    Cocktail
    Agenda
  • Retos futuros de las empresas
    ¿Podemos adquirir nuevas ventajas competitivas que no sean por disminución de costos?
  • Retos futuros de las empresas
    ¿Cómo podemos satisfacer la demanda de los mercados más exigentes y que mejor pagan?
  • Retos futuros de las empresas
    ¿Cómo logramos que las hortalizas de la Región compitan internacionalmente?
  • AgroCapital
    Objetivo del proyecto
    El sector enel mundo y Chile
    El sector en la Metropolitana
    Retos futuros de las empresas
    Próximos pasos
    Cocktail
    Agenda
  • AgroCapitalPróximos pasos
    4meses
    Acciones
    Visión de
    futuro
    Lanzamiento:
    16 de Octubre 2009
    2ª Reunión
    10 de Diciembre 2009
    3ª Reunión
    Marzo 2010
    • Viaje de referencia
    • Compradores sofisticados
    • Grupo de reflexión estratégica
  • Website del proyectohttp://agrocapital.blogspot.com/
  • AgroCapitalContactos
    WebsiteAgroCapital
    http://agrocapital.blogspot.com
    Ejecutivo: Cristóbal Zolezzi
    Teléfono: 671 7010 / 671 8861
    E-mail: czolezzi@ardpmetropolitana.cl
    Ejecutiva: Sandra Sandoval
    Teléfono: 697 3795
    E-mail: ssandoval@ardpmetropolitana.cl
  • AgroCapital
    Próxima reunión
    10 de diciembre
    10:00 hrs.
    Hotel Crowne Plaza
  • ¡MUCHAS GRACIAS!