Programa de Mejoramiento de la CompetitividadAgroCapital<br />Primera Reunión<br />16 de Octubre de 2009<br />
AgroCapital<br />Objetivo del proyecto<br />El sector en el mundo y Chile<br />El sector en la Metropolitana<br />Retos fu...
AgroCapital<br />Objetivo del proyecto<br />El sector en el mundo y Chile<br />El sector en la Metropolitana<br />Retos fu...
Objetivo del proyecto<br />Mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de hortalizas de la <br />Regió...
Objetivo del proyecto<br />¿Como se mejora la competitividad?<br />Mejorar la competitividad de las empresas de la cadena ...
 Lo que hace cada empresa individualmente, innovando y adaptando sus productos y servicios a la demanda</li></li></ul><li>...
Referencias internacionales
Reflexión estratégica
Enfocándonos en las áreas clave</li></li></ul><li>Objetivo del proyecto<br />Modo de trabajo<br />Entorno<br />Estrategia ...
Referencias internacionales
Reflexión estratégica
Enfocándonos en las áreas clave
Las estrategias deben ser individuales, pero es necesario un entorno favorable.
La ambición es trabajar sobre tres o cuatro áreas, con responsables y plan de trabajo</li></li></ul><li>Objetivo del proye...
Objetivo del proyecto<br />Resultado del proyecto<br />Entorno<br />Estrategia empresarial<br />Puesta en marcha de accion...
Plan de trabajo<br />Fases de trabajo y principales actividades<br />4meses<br />Acciones<br />Visión de<br />futuro<br />...
 Análisis de documentos y trabajos previos
 Viaje de benchmarking
 Entrevistas compradores
 Grupo de reflexión estratégica
 Lanzamiento plan de acciones por grupos de trabajo</li></li></ul><li>Plan de trabajo<br />Avance del proyecto<br />4meses...
 Análisis de la información existente
 Consultas con especialistas</li></li></ul><li>Plan de trabajo<br />Seguimiento de las acciones<br />+ 2 años<br />4meses<...
AgroCapital<br />Objetivo del proyecto<br />El sector en el mundo y Chile<br />El sector en la Metropolitana<br />Retos fu...
Hortalizas<br />AgroCapital<br />Definición de los productos <br /><ul><li>Berenjena
Calabaza
Tomate
Pepino
Camote
Rábano
Lechuga
Acelga
Repollo
Espinaca
Berro
Endivia
Radicchio
Alcachofa
Brócoli
Coliflor
Hongos-Setas
Remolacha
Zanahoria
Nabo
Papa
Zapallo
Cebolla
Ciboulette
Ajo
Arvejas
Maízdulce
Garbanzo
Habas
Poroto
Porotoverde
Lenteja
Espárrago
Apio
Puerro
Ají
Pimentón</li></li></ul><li>Aumento del consumo de alimentos<br />El impacto de los cambios demográficos<br />El alto nivel...
Consumo mundial de alimentos<br />Aumento en el comercio internacional de alimentos con mayor grado de transformación indu...
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Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009

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Presentación de la Primera Reunión de la Iniciativa AgroCapital realziada en el Centro de Extensión de la UC.
Muchas Gracias a todos los participantes y esperamos que sigamos trabajando en conjunto.

Equipo Agencia

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Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009

  1. 1. Programa de Mejoramiento de la CompetitividadAgroCapital<br />Primera Reunión<br />16 de Octubre de 2009<br />
  2. 2. AgroCapital<br />Objetivo del proyecto<br />El sector en el mundo y Chile<br />El sector en la Metropolitana<br />Retos futuros de las empresas <br />Próximos pasos<br />Cocktail<br />Agenda<br />
  3. 3. AgroCapital<br />Objetivo del proyecto<br />El sector en el mundo y Chile<br />El sector en la Metropolitana<br />Retos futuros de las empresas <br />Próximos pasos<br />Cocktail<br />Agenda<br />
  4. 4. Objetivo del proyecto<br />Mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de hortalizas de la <br />Región Metropolitana<br />
  5. 5. Objetivo del proyecto<br />¿Como se mejora la competitividad?<br />Mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de hortalizas de la <br />Región Metropolitana<br />Estrategia empresarial<br />Entorno<br /><ul><li> Entorno en el que se desarrollan las empresas y permite que estas desenvuelvan su actividad
  6. 6. Lo que hace cada empresa individualmente, innovando y adaptando sus productos y servicios a la demanda</li></li></ul><li>Objetivo del proyecto<br />Modo de trabajo<br />Estrategia empresarial<br />Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro<br /><ul><li>Informaciones actualizadas de tendencias
  7. 7. Referencias internacionales
  8. 8. Reflexión estratégica
  9. 9. Enfocándonos en las áreas clave</li></li></ul><li>Objetivo del proyecto<br />Modo de trabajo<br />Entorno<br />Estrategia empresarial<br />Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno competitivo<br />Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro<br /><ul><li>Informaciones actualizadas de tendencias
  10. 10. Referencias internacionales
  11. 11. Reflexión estratégica
  12. 12. Enfocándonos en las áreas clave
  13. 13. Las estrategias deben ser individuales, pero es necesario un entorno favorable.
  14. 14. La ambición es trabajar sobre tres o cuatro áreas, con responsables y plan de trabajo</li></li></ul><li>Objetivo del proyecto<br />Resultado del proyecto<br />Entorno<br />Estrategia empresarial<br />Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno competitivo<br />Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro<br />ESTUDIO<br />
  15. 15. Objetivo del proyecto<br />Resultado del proyecto<br />Entorno<br />Estrategia empresarial<br />Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno competitivo<br />Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro<br />El proyecto tiene un objetivo práctico: <br />movernos hacia un negocio de mayor rentabilidad y sustentabilidad de largo plazo<br />
  16. 16. Plan de trabajo<br />Fases de trabajo y principales actividades<br />4meses<br />Acciones<br />Visión de<br />futuro<br />Lanzamiento: <br />16 de Octubre 2009<br />2ª Reunión<br />10 de Diciembre 2009<br />3ª Reunión<br />3 de Marzo 2010<br /><ul><li> Entrevistas con empresas e instituciones
  17. 17. Análisis de documentos y trabajos previos
  18. 18. Viaje de benchmarking
  19. 19. Entrevistas compradores
  20. 20. Grupo de reflexión estratégica
  21. 21. Lanzamiento plan de acciones por grupos de trabajo</li></li></ul><li>Plan de trabajo<br />Avance del proyecto<br />4meses<br />Acciones<br />Visión de<br />futuro<br />Lanzamiento: <br />16 de Octubre 2009<br />2ª Reunión<br />10 de Diciembre 2009<br />3ª Reunión<br />3 de Marzo 2010<br /><ul><li>32 entrevistas a empresas e instituciones
  22. 22. Análisis de la información existente
  23. 23. Consultas con especialistas</li></li></ul><li>Plan de trabajo<br />Seguimiento de las acciones<br />+ 2 años<br />4meses<br />Seguimiento de las acciones<br />Acciones<br />Visión de<br />futuro<br />Acción 1<br />Acción 2<br />Acción x...<br />Tras cuatro meses intensivos de trabajo conjunto, se ponen en marcha las acciones de mejora.<br />
  24. 24. AgroCapital<br />Objetivo del proyecto<br />El sector en el mundo y Chile<br />El sector en la Metropolitana<br />Retos futuros de las empresas <br />Próximos pasos<br />Cocktail<br />Agenda<br />
  25. 25. Hortalizas<br />AgroCapital<br />Definición de los productos <br /><ul><li>Berenjena
  26. 26. Calabaza
  27. 27. Tomate
  28. 28. Pepino
  29. 29. Camote
  30. 30. Rábano
  31. 31. Lechuga
  32. 32. Acelga
  33. 33. Repollo
  34. 34. Espinaca
  35. 35. Berro
  36. 36. Endivia
  37. 37. Radicchio
  38. 38. Alcachofa
  39. 39. Brócoli
  40. 40. Coliflor
  41. 41. Hongos-Setas
  42. 42. Remolacha
  43. 43. Zanahoria
  44. 44. Nabo
  45. 45. Papa
  46. 46. Zapallo
  47. 47. Cebolla
  48. 48. Ciboulette
  49. 49. Ajo
  50. 50. Arvejas
  51. 51. Maízdulce
  52. 52. Garbanzo
  53. 53. Habas
  54. 54. Poroto
  55. 55. Porotoverde
  56. 56. Lenteja
  57. 57. Espárrago
  58. 58. Apio
  59. 59. Puerro
  60. 60. Ají
  61. 61. Pimentón</li></li></ul><li>Aumento del consumo de alimentos<br />El impacto de los cambios demográficos<br />El alto nivel de crecimiento de la población mundial va en paralelo con el aumento del consumo de alimentos<br />Fuente: Cetrángolo, H. (2007)<br />
  62. 62. Consumo mundial de alimentos<br />Aumento en el comercio internacional de alimentos con mayor grado de transformación industrial<br />Fuente: BCG (2007).<br />
  63. 63. Consumo mundial de alimentos<br />CAGR<br />(1995-2005)<br />2,4%<br />2,5%<br />2,5%<br />0,1%<br />EE.UU<br />Lat. América<br />Japón<br />Europa Occidental<br />G7<br />Tendencia creciente en el consumo de alimentos y aumento proporcional de los vegetales<br />Fuente: BCG (2007).<br />
  64. 64. Cambios en patrones de consumo<br />Alimentos en general<br />Salud-Bienestar<br />• Alimentos funcionales<br />• Naturales y seguros<br />• Aumento en la <br /> expectativa de vida<br />• Mayor preocupación<br />por la nutrición<br />Conveniencia<br />•Listos para consumir<br />o preparar.<br />•Envases cómodos<br />•De fácil acceso y obtención<br />• Más mujeres incorporadas al mercado laboral<br />Placer<br />• Nuevos sabores, olores <br />y textura.<br />• Valorización de la experiencia.<br />• Mejora estética (color, <br />forma, versatilidad)<br />• Disfrutar de la experiencia<br />Fuente: Datamonitor, 2009.<br />
  65. 65. Canales de venta cada vez más predominantes<br />Servicios de Comidas<br />Minoristas<br />Casinos<br />Supermercados<br />Comida rápida<br />Farmacias<br />Restaurantes<br />Conveniencia<br />Fuente: BCG (2007); Nielsen (2008)<br />
  66. 66. Cambio en los lugares <br />de consumo de alimentos<br />El consumidor se alimenta en forma creciente fuera de su hogar<br />Fuente: BCG (2007).<br />
  67. 67. Consumo per cápita comparado de hortalizas<br />Kg. /Año <br />Fuente: WHO (2005).<br />
  68. 68. El sector de hortalizas en Chile<br />Indicadores económico-productivos<br />Superficie cultivada<br />102 mil Ha.<br />95 mil predios<br />Superficie AFC<br /> 49 mil Ha.<br />85 mil predios<br />Producto<br />22% del PIB Agrícola + Agroind.<br />US$ 1.812 MM<br />Consumo interno<br />80%<br />US$ 1.513 MM<br />Total<br />Exportaciones<br /> US$ 250 MM<br />Transformado<br />Bruto<br />20%<br /> US$ 49 MM<br />Se trata de un sector orientado principalmente al mercado interno, con exportación menor<br />Fuente: J. Crispi, ChileAlimentos (2009)<br />
  69. 69. El sector chileno de hortalizas<br />Producción de hortalizas en Chile<br />La producción primaria de hortalizas en Chile acompaña el crecimiento de la demanda local<br />Fuente: FAO (2009).<br />
  70. 70. Principales mercados de Chile<br />Participación regional de exportación de hortalizas<br />23%<br />21%<br />39%<br />6%<br />11%<br />Mercados muy relacionados con la existencia de TLCs<br />Fuente: ODEPA (2007).<br />
  71. 71. Composición de las exportaciones<br />Participación de hortalizas en bruto<br />Las exportaciones de hortalizas en bruto están concentradas en pocos productos en relación a la diversidad de oferta local<br />Fuente: FAO (2007).<br />
  72. 72. Composición de las exportaciones<br />Participación de hortalizas transformadas <br />Las exportaciones de hortalizas transformadas están concentradas en commodities para la industria de alimentos<br />Fuente: FAO (2007).<br />
  73. 73. AgroCapital<br />Objetivo del proyecto<br />El sector enel mundo y Chile<br />El sector en la Metropolitana<br />Retos futuros de las empresas <br />Próximos pasos<br />Cocktail<br />Agenda<br />
  74. 74. AgroCapital<br />Información general sobre la Región Metropolitana<br />26% producción nacional -<br />25 mil hectáreas cultivadas <br />Mayor diversidad productiva del país, más de 60 rubros<br />Mayor mercado concentrador del país<br />Infraestructura manejo <br />post-cosecha y transformación<br />Cercanía centros comercialización y puertos de embarque para exportaciones<br />Fuente: ODEPA (2007), INIA (2008), PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).<br />
  75. 75. AgroCapital,Región MetropolitanaDistribución de uso de la tierra<br />Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).<br />
  76. 76. Canales de venta de las <br />hortalizas en Chile<br />El mercado local chileno consume mayoritariamente en mercados minoristas<br />Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).<br />
  77. 77. AgroCapital<br />Información general sobre la Región Metropolitana<br />Composición exportaciones de hortalizas <br />Región Metropolitana, 2005.<br />Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).<br />
  78. 78. AgroCapital<br />Cantidad de actores de la cadena de valor en la RM<br />Sector Primario<br />Resto de la cadena<br />Fuente: elaboración propia (2009)<br />Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).<br />
  79. 79. Cadenas de valor y entorno de negocios del sector<br />Insumos<br />Productores <br />Primarios <br />Comercialización<br /><ul><li> Hoteles
  80. 80. Restaurantes
  81. 81. Gastronomía
  82. 82. Supermercados
  83. 83. Ferias Libres
  84. 84. Tiendas de Conveniencia</li></ul>Commodities<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  85. 85. Otros</li></ul>Consumidor Final<br />(Nacional y Exportación)<br />Semi transformado<br /><ul><li>IV Gama</li></ul>Transformados<br /><ul><li>Jugos / Concentrados
  86. 86. Congelados
  87. 87. Deshidratados
  88. 88. Conservas
  89. 89. V gama</li></ul>Packing<br />Logística y Transporte<br />Instituciones de soporte<br /><ul><li> Certificadoras
  90. 90. Laboratorios
  91. 91. Aduana
  92. 92. Universidades
  93. 93. Centros de</li></ul>Investigación<br /><ul><li>Indap
  94. 94. Corfo
  95. 95. Asocia-</li></ul>ciones<br /><ul><li>Prochile
  96. 96. Sercotec
  97. 97. PTI
  98. 98. Sag
  99. 99. CNR
  100. 100. FIA</li></ul>Acopio<br />Clasificación<br />Distribución<br />Exportadoras<br />Embarcadores<br />Otros<br />
  101. 101. Cadenas de valor y entorno de negocios del sector<br />Insumos<br />Productores<br />Comercialización<br /><ul><li> Hoteles
  102. 102. Restaurantes
  103. 103. Gastronomía
  104. 104. Supermercados
  105. 105. Ferias Libres
  106. 106. Tiendas de Conveniencia</li></ul>Commodities<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  107. 107. Otros</li></ul>Consumidor Final<br />(Nacional y Exportación)<br />Proveedores<br />Proveedores<br />Insumos<br /><ul><li>Envases
  108. 108. Embalaje
  109. 109. Semillas
  110. 110. Maquinaria
  111. 111. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Insumos<br /><ul><li>Envases
  112. 112. Embalaje
  113. 113. Semillas
  114. 114. Maquinaria
  115. 115. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Semi transformado<br /><ul><li>IV Gama</li></ul>Transformados<br /><ul><li>Jugos / Concentrados
  116. 116. Congelados
  117. 117. Deshidratados
  118. 118. Conservas
  119. 119. V gama</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  120. 120. Medianos: 30%
  121. 121. Grandes: 20%</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  122. 122. Medianos: 30%
  123. 123. Grandes: 20%</li></ul>Packing<br />Logística y Transporte<br />Instituciones de soporte<br /><ul><li> Certificadoras
  124. 124. Laboratorios
  125. 125. Aduana
  126. 126. Universidades
  127. 127. Centros de Investigación
  128. 128. Indap
  129. 129. Corfo
  130. 130. Asocia-</li></ul>ciones<br /><ul><li>Prochile
  131. 131. Sercotec
  132. 132. PTI
  133. 133. Sag
  134. 134. CNR
  135. 135. FIA</li></ul>Acopio<br />Clasificación<br />Distribución<br />Exportadoras<br />Embarcadores<br />Otros<br />
  136. 136. Cadenas de valor y entorno de negocios del sector<br />Insumos<br />Productores<br />Comercialización<br /><ul><li> Hoteles
  137. 137. Restaurantes
  138. 138. Gastronomía
  139. 139. Supermercados
  140. 140. Ferias Libres
  141. 141. Tiendas de Conveniencia</li></ul>Commodities<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  142. 142. Otros</li></ul>Consumidor Final<br />(Nacional y Exportación)<br />Fase 1 (Intermediarios Frescos)<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  143. 143. Otros</li></ul>Proveedores<br />Proveedores<br />Insumos<br /><ul><li>Envases
  144. 144. Embalaje
  145. 145. Semillas
  146. 146. Maquinaria
  147. 147. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Insumos<br /><ul><li>Envases
  148. 148. Embalaje
  149. 149. Semillas
  150. 150. Maquinaria
  151. 151. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Semi transformado<br /><ul><li>IV Gama</li></ul>Transformados<br /><ul><li>Jugos / Concentrados
  152. 152. Congelados
  153. 153. Deshidratados
  154. 154. Conservas
  155. 155. V gama</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  156. 156. Medianos: 30%
  157. 157. Grandes: 20%</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  158. 158. Medianos: 30%
  159. 159. Grandes: 20%</li></ul>Packing<br />Logística y Transporte<br />Instituciones de soporte<br /><ul><li> Certificadoras
  160. 160. Laboratorios
  161. 161. Aduana
  162. 162. Universidades
  163. 163. Centros de Investigación
  164. 164. Indap
  165. 165. Corfo
  166. 166. Asocia-</li></ul>ciones<br /><ul><li>Prochile
  167. 167. Sercotec
  168. 168. PTI
  169. 169. Sag
  170. 170. CNR
  171. 171. FIA</li></ul>Acopio<br />Clasificación<br />Distribución<br />Exportadoras<br />Embarcadores<br />Otros<br />
  172. 172. Cadenas de valor y entorno de negocios del sector<br />Insumos<br />Productores<br />Comercialización<br /><ul><li> Hoteles
  173. 173. Restaurantes
  174. 174. Gastronomía
  175. 175. Supermercados
  176. 176. Ferias Libres
  177. 177. Tiendas de Conveniencia</li></ul>Commodities<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  178. 178. Otros</li></ul>Consumidor Final<br />(Nacional y Exportación)<br />Fase 1 (Intermediarios Frescos)<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  179. 179. Otros</li></ul>Proveedores<br />Proveedores<br />Insumos<br /><ul><li>Envases
  180. 180. Embalaje
  181. 181. Semillas
  182. 182. Maquinaria
  183. 183. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Insumos<br /><ul><li>Envases
  184. 184. Embalaje
  185. 185. Semillas
  186. 186. Maquinaria
  187. 187. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Semi transformado<br /><ul><li>IV Gama</li></ul>Fase 2<br />(Semi procesados)<br /><ul><li>IV Gama</li></ul>Transformados<br /><ul><li>Jugos / Concentrados
  188. 188. Congelados
  189. 189. Deshidratados
  190. 190. Conservas
  191. 191. V gama</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  192. 192. Medianos: 30%
  193. 193. Grandes: 20%</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  194. 194. Medianos: 30%
  195. 195. Grandes: 20%</li></ul>Packing<br />Logística y Transporte<br />Instituciones de soporte<br /><ul><li> Certificadoras
  196. 196. Laboratorios
  197. 197. Aduana
  198. 198. Universidades
  199. 199. Centros de Investigación
  200. 200. Indap
  201. 201. Corfo
  202. 202. Asocia-</li></ul>ciones<br /><ul><li>Prochile
  203. 203. Sercotec
  204. 204. PTI
  205. 205. Sag
  206. 206. CNR
  207. 207. FIA</li></ul>Acopio<br />Clasificación<br />Distribución<br />Exportadoras<br />Embarcadores<br />Otros<br />
  208. 208. Cadenas de valor y entorno de negocios del sector<br />Insumos<br />Productores<br />Comercialización<br /><ul><li> Hoteles
  209. 209. Restaurantes
  210. 210. Gastronomía
  211. 211. Supermercados
  212. 212. Ferias Libres
  213. 213. Tiendas de Conveniencia</li></ul>Commodities<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  214. 214. Otros</li></ul>Consumidor Final<br />(Nacional y Exportación)<br />Fase 1 (Intermediarios Frescos)<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  215. 215. Otros</li></ul>Proveedores<br />Proveedores<br />Insumos<br /><ul><li>Envases
  216. 216. Embalaje
  217. 217. Semillas
  218. 218. Maquinaria
  219. 219. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Insumos<br /><ul><li>Envases
  220. 220. Embalaje
  221. 221. Semillas
  222. 222. Maquinaria
  223. 223. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Semi transformado<br /><ul><li>IV Gama</li></ul>Fase 2<br />(Semi procesados)<br /><ul><li>IV Gama</li></ul>Transformados<br /><ul><li>Jugos / Concentrados
  224. 224. Congelados
  225. 225. Deshidratados
  226. 226. Conservas
  227. 227. V gama</li></ul>Fase 3<br />(Procesados)<br /><ul><li>Jugos / Concentrados
  228. 228. Congelados
  229. 229. Deshidratados
  230. 230. Conservas
  231. 231. V gama</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  232. 232. Medianos: 30%
  233. 233. Grandes: 20%</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  234. 234. Medianos: 30%
  235. 235. Grandes: 20%</li></ul>Packing<br />Logística y Transporte<br />Instituciones de soporte<br /><ul><li> Certificadoras
  236. 236. Laboratorios
  237. 237. Aduana
  238. 238. Universidades
  239. 239. Centros de Investigación
  240. 240. Indap
  241. 241. Corfo
  242. 242. Asocia-</li></ul>ciones<br /><ul><li>Prochile
  243. 243. Sercotec
  244. 244. PTI
  245. 245. Sag
  246. 246. CNR
  247. 247. FIA</li></ul>Acopio<br />Clasificación<br />Distribución<br />Exportadoras<br />Embarcadores<br />Otros<br />
  248. 248. Cadenas de valor y entorno de negocios del sector<br />Insumos<br />Productores<br />Comercialización<br /><ul><li> Hoteles
  249. 249. Restaurantes
  250. 250. Gastronomía
  251. 251. Supermercados
  252. 252. Ferias Libres
  253. 253. Tiendas de Conveniencia</li></ul>Commodities<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  254. 254. Otros</li></ul>Consumidor Final<br />(Nacional y Exportación)<br />Proveedores<br />Fase 1 (Intermediarios Frescos)<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  255. 255. Otros</li></ul>Proveedores<br />Insumos<br /><ul><li>Envases
  256. 256. Embalaje
  257. 257. Semillas
  258. 258. Maquinaria
  259. 259. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Insumos<br /><ul><li>Envases
  260. 260. Embalaje
  261. 261. Semillas
  262. 262. Maquinaria
  263. 263. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Semi transformado<br /><ul><li>IV Gama</li></ul>Fase 2<br />(Semi procesados)<br /><ul><li>IV Gama</li></ul>Transformados<br /><ul><li>Jugos / Concentrados
  264. 264. Congelados
  265. 265. Deshidratados
  266. 266. Conservas
  267. 267. V gama</li></ul>Fase 3<br />(Procesados)<br /><ul><li>Jugos / Concentrados
  268. 268. Congelados
  269. 269. Deshidratados
  270. 270. Conservas
  271. 271. V gama</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  272. 272. Medianos: 30%
  273. 273. Grandes: 20%</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  274. 274. Medianos: 30%
  275. 275. Grandes: 20%</li></ul>Packing<br />Packing<br />Logística y Transporte<br />Instituciones de soporte <br /><ul><li> Certificadoras
  276. 276. Laboratorios
  277. 277. Aduana
  278. 278. Universidades
  279. 279. Centros de Investigación
  280. 280. Indap
  281. 281. Corfo
  282. 282. Asocia-</li></ul>ciones<br /><ul><li>Prochile
  283. 283. Sercotec
  284. 284. PTI
  285. 285. Sag
  286. 286. CNR
  287. 287. FIA</li></ul>Acopio<br />Clasificación<br />Distribución<br />Exportadoras<br />Embarcadores<br />Otros<br />
  288. 288. Cadenas de valor y entorno de negocios del sector<br />Insumos<br />Productores<br />Comercialización<br /><ul><li> Hoteles
  289. 289. Restaurantes
  290. 290. Gastronomía
  291. 291. Supermercados
  292. 292. Ferias Libres
  293. 293. Tiendas de Conveniencia</li></ul>Commodities<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  294. 294. Otros</li></ul>Consumidor Final<br />(Nacional y Exportación)<br />Proveedores<br />Fase 1 (Intermediarios Frescos)<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  295. 295. Otros</li></ul>Proveedores<br />Insumos<br /><ul><li>Envases
  296. 296. Embalaje
  297. 297. Semillas
  298. 298. Maquinaria
  299. 299. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Insumos<br /><ul><li>Envases
  300. 300. Embalaje
  301. 301. Semillas
  302. 302. Maquinaria
  303. 303. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Semi transformado<br /><ul><li>IV Gama</li></ul>Fase 2<br />(Semi procesados)<br /><ul><li>IV Gama</li></ul>Transformados<br /><ul><li>Jugos / Concentrados
  304. 304. Congelados
  305. 305. Deshidratados
  306. 306. Conservas
  307. 307. V gama</li></ul>Fase 3<br />(Procesados)<br /><ul><li>Jugos / Concentrados
  308. 308. Congelados
  309. 309. Deshidratados
  310. 310. Conservas
  311. 311. V gama</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  312. 312. Medianos: 30%
  313. 313. Grandes: 20%</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  314. 314. Medianos: 30%
  315. 315. Grandes: 20%</li></ul>Packing<br />Packing<br />Logística y Transporte<br />Instituciones de soporte <br /><ul><li> Certificadoras
  316. 316. Laboratorios
  317. 317. Aduana
  318. 318. Universidades
  319. 319. Centros de Investigación
  320. 320. Indap
  321. 321. Corfo
  322. 322. Asocia-</li></ul>ciones<br /><ul><li>Prochile
  323. 323. Sercotec
  324. 324. PTI
  325. 325. Sag
  326. 326. CNR
  327. 327. FIA</li></ul>Acopio<br />Clasificación<br />Distribución<br />Exportadoras<br />Embarcadores<br />Otros<br />
  328. 328. Cadenas de valor y entorno de negocios del sector<br />Consumidor Final<br />(Nacional y Exportación)<br />Fase 1 (Intermediarios Frescos)<br /><ul><li> Mercados Mayoristas
  329. 329. Otros</li></ul>Proveedores<br />Insumos<br /><ul><li>Envases
  330. 330. Embalaje
  331. 331. Semillas
  332. 332. Maquinaria
  333. 333. Fertilizantes, pesticidas, químicos</li></ul>Fase 2<br />(Semi procesados)<br /><ul><li>IV Gama</li></ul>Fase 3<br />(Procesados)<br /><ul><li>Jugos / Concentrados
  334. 334. Congelados
  335. 335. Deshidratados
  336. 336. Conservas
  337. 337. V gama</li></ul>Productores<br /><ul><li>Pequeños: 50%
  338. 338. Medianos: 30%
  339. 339. Grandes: 20%</li></ul>Packing<br />Instituciones de soporte / Educacionales / Certificadoras y otras<br /><ul><li> USACH - U. Católica
  340. 340. UTEM - U. De Chile</li></li></ul><li>AgroCapitalDistribución territorial<br />Eslabones de la Cadena<br />
  341. 341. AgroCapitalDistribución territorial<br />Eslabones de la Cadena<br />
  342. 342. AgroCapitalDistribución territorial<br />Eslabones de la Cadena<br />La Vega<br />Lo Valledor<br />
  343. 343. AgroCapitalDistribución territorial<br />Eslabones de la Cadena<br />
  344. 344. AgroCapitalDistribución territorial<br />Eslabones de la Cadena<br />
  345. 345. AgroCapitalDistribución territorial<br />Eslabones de la Cadena<br />
  346. 346. AgroCapitalDistribución territorial<br />Eslabones de la Cadena<br />
  347. 347. AgroCapitalDistribución territorial<br />Eslabones de la Cadena<br />
  348. 348. AgroCapitalDistribución territorial<br />Eslabones de la Cadena<br />
  349. 349. AgroCapitalDistribución territorial<br />Eslabones de la Cadena<br />
  350. 350. AgroCapitalDistribución territorial<br />Eslabones de la Cadena<br />
  351. 351. Circuitos de comercialización en las cadenas de valor de hortalizas de la RM<br />
  352. 352. AgroCapital<br />Objetivo del proyecto<br />El sector enel mundo y Chile<br />El sector en la Metropolitana<br />Retos futuros de las empresas<br />Próximos pasos<br />Cocktail<br />Agenda<br />
  353. 353. Retos futuros de las empresas<br />¿Podemos adquirir nuevas ventajas competitivas que no sean por disminución de costos?<br />
  354. 354. Retos futuros de las empresas<br />¿Cómo podemos satisfacer la demanda de los mercados más exigentes y que mejor pagan? <br />
  355. 355. Retos futuros de las empresas<br />¿Cómo logramos que las hortalizas de la Región compitan internacionalmente? <br />
  356. 356. AgroCapital<br />Objetivo del proyecto<br />El sector enel mundo y Chile<br />El sector en la Metropolitana<br />Retos futuros de las empresas <br />Próximos pasos<br />Cocktail<br />Agenda<br />
  357. 357. AgroCapitalPróximos pasos<br />4meses<br />Acciones<br />Visión de<br />futuro<br />Lanzamiento: <br />16 de Octubre 2009<br />2ª Reunión<br />10 de Diciembre 2009<br />3ª Reunión<br />Marzo 2010<br /><ul><li> Viaje de referencia
  358. 358. Compradores sofisticados
  359. 359. Grupo de reflexión estratégica</li></li></ul><li>Website del proyectohttp://agrocapital.blogspot.com/<br />
  360. 360. AgroCapitalContactos<br />WebsiteAgroCapital<br />http://agrocapital.blogspot.com<br />Ejecutivo: Cristóbal Zolezzi<br />Teléfono: 671 7010 / 671 8861<br />E-mail: czolezzi@ardpmetropolitana.cl<br />Ejecutiva: Sandra Sandoval<br />Teléfono: 697 3795<br />E-mail: ssandoval@ardpmetropolitana.cl<br />
  361. 361. AgroCapital<br />Próxima reunión<br />10 de diciembre<br />10:00 hrs.<br />Hotel Crowne Plaza<br />
  362. 362. ¡MUCHAS GRACIAS!<br />
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