• Like
Crisis Mobile
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

 

More in: Business , Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
535
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Crisis Update by J’son & Partners Влияние кризиса на рынок продаж мобильных телефонов J’son & Partners
  • 2. Финансовый кризис: Ситуация в мире кризис: Объем мирового рынка мобильных р р Прирост мировой абонентской базы и р р р телефонов объема рынка мобильных телефонов • Рост спроса на услуги сотовой связи в странах й Азии и Африки • Обновление наличного парка мобильных телефонов Page 2
  • 3. Финансовый кризис: Ожидания на 2009 год кризис: Котировки акций Motorola, Qualcomm и Nokia на нью- нью-йоркской фондовой бирже Объем мирового рынка мобильных телефонов, млн. штук «…Nokia понизила прогноз продаж мобильных телефонов в четвертом квартале этого года на 4,6%…» 4,6%… «… По словам президента Sony Ericsson Дика Комиямы, компания сократит модельный ряд сотовых телефонов на 20%…» 20%… Page 3
  • 4. Финансовый кризис: Что делают вендоры? кризис: Nokia активно развивает модельный ряд в бюджетном сегменте Занимается продвижением различных сервисов и услуг Осваивает новые и перспективные сегменты рынка So y csso со ращае оде SonyEricsson сокращает модельный р д на 20% ряд а 0% Сокращает около 2000 сотрудников по всему миру Оптимизация продуктовой линейки, сокращение издержек линейки - стандартный набор антикризисных мер Page 4
  • 5. Рынок мобильной связи: Россия связи: Доля России на мировом рынке Д Р мобильных телефонов, 2008 К концу 3Q2008 в России реализовано 181,5 млн. SIM-карт , р Парк мобильных телефонов ~ 125 млн. устройств Продажи телефонов (2004-2007) на уровне 30 млн. устройств в год Динамика продаж телефонов и Российский рынок мобильных телефонов, SIM- SIM-карт 2003-2007 2003- млн. штук Page 5
  • 6. Российский рынок: 2006-2008 2006- Обобщенная динамика розничной сети, 2006-2008* й 2006- * Данные по 9 крупнейшим ритэйлерам * Источник: компания «Связной», презентация о ребрендинге компании. 01.10.2008 Динамика показателя средних продаж на 1 салон Закрытие неэффективных салонов «Точечное» региональное расширение Сотрудничество с производителями Сотрудничество с операторами Во 2 ой половине 2008 года рынок мобильного ритэйла попал под влияние глобального 2-ой финансового кризиса Page 6
  • 7. Финансовый кризис: Ожидания участников 4Q2008 [~] [ ] 3Q2008 [-] 10-30% [ ] 10 30% [-] 0-10% (штуки) [-] 25-50% (штуки) 2009 [-] 5-15% (деньги) [-] 30-60% (деньги) Средняя розничная [~] 3Q2008 [-] 0-5% 4Q2008 цена (ASP) [-] 0-10% 2009 [-] 25-50% [-] количество рыночных игроков Кризисные [-] [ ] количество торговых точек (30 40%) (30-40%) ожидания [+] срока пользования телефоном [-] затрат на аренду оптимизация розничной сети Антикризисные оптимизация ассортимента меры оптимизация схем продаж сокращение инвестиций Page 7
  • 8. Российский рынок: Структура доходов рынок: Усредненная структура доходов Усредненная структура валовой дистрибьюторов, [%] 1п. 2008 прибыли дистрибьюторов, [%] 1п. 2008 Прием платежей 8% Дилерское вознаграждение 22% телефоны ф дилерское вознаграждение прием платежей потребительская электроника аксессуары у р прочая деятельность Page 8
  • 9. Российский рынок: Будущий потенциал рынок: Российский рынок мобильных «Возрастная» структура телефонов, млн. штук ф наличного парка Ключевая мотивация к обновлению – ~1/3 парка [~31,5 млн. устройств] «как старый, только лучше» (и дешевле) телефоны возрастом более трёх лет Вес – 133 г Вес – 77 г 2005 2008 В. – 113 мм В. – 102 мм 16% 59% Ш. – 48 мм Ш. – 44 мм 44% 67% Г. – 22 мм Г. – 18 мм 79% 93% Page 9
  • 10. Российский рынок: Структура продаж рынок: Динамика стоимости мобильных Динамика стоимости мобильных телефонов в России, $ телефонов в России, RUR Распределение долей ценовых сегментов в Распределение долей ценовых сегментов общем объеме продаж [штуки] штуки] в общем объеме продаж [деньги] деньги] Page 10
  • 11. Мобильные телефоны: Предпочтения телефоны: TOP- TOP-10 мобильных телефонов по Структура продаж по типу продажам в штучном исчислении форм-фактора форм-ф ф Средняя # Модель стоимость 1 Nokia 1200 $49 2 Samsung SGH E250 S SGH-E250 $160 3 Nokia 6300 $264 4 Nokia 1208 $56 5 Samsung SGH-C140 $46 6 Motorola C118 $49 7 Samsung SGH-B130 $55 $ 8 Samsung SGH-B100 $57 9 Nokia 1650 $77 10 Nokia 3110 Classic $175 Средняя стоимость Средняя стоимость Средняя стоимость в сегменте в сегменте в сегменте $212 $2 2 $320 $185 $ 8 Средняя Средняя Средняя # Модель # Модель # Модель стоимость стоимость стоимость 1 Nokia 1200 $49 1 Samsung SGH-E250 $160 1 Samsung SGH-X160 $73 2 Nokia 6300 $264 2 Samsung SGH-J700 $204 2 Nokia 6131 $236 3 Samsung SGH-C140 $46 3 SonyEricsson W580i $345 3 Samsung SGH-E210 $177 4 Motorola C118 $49 4 Samsung SGH-D880 $454 4 Samsung SGH-C260 $65 5 Nokia N ki 1208 $56 $ 5 Nokia N ki 5300 $223 $ 5 Samsung SGH B300 S SGH-B300 $87 $ Page 11
  • 12. Российский рынок: Партнёрства рынок: 2006- 2006-2007 Партнерство с производителями Появление бренд-шопов Партнерство с операторами 2007- 2007-1п.2008 Эксклюзивные тарифные продукты Дополнительные маркетинговые ресурсы Появление операторских бренд-шопов 2п.2008 Операторы входят в бизнес БиЛайн приобрел 49% акций компании «Евросеть» Беталинк будет работать под брендом МТС Как изменится рынок? Page 12
  • 13. Российский рынок: Трансформация рынок: Комбинированные предложения Более широкий ассортимент телефонов Развитие дотационных программ Более широкий ассортимент контрактов Сужение ассортимента Альтернативные маркетинговые акции Page 13
  • 14. Кризисные скидки 15-20% 20-25% на любой аналитический на любой заказ, размещенный продукт или в течение декабря 2008 исследовательский проект, года и с подписанным заказанный в течение 1 договором в 2008 году [оплата квартала 2009. допускается в 2009 году] Финальный размер скидки зависит от типа проекта, необходимых ресурсов для его реализации и сроков предоставления результатов Page 14
  • 15. Контакты: Контакты: Мы готовы ответить на все Ваши вопросы! JP Consulting: JP Consulting: Международные клиенты Российские клиенты Карл Йоханнессон Йоханнессон, Сергей Савин Юлия Озерова Управляющий партнер Директор Директор по продажам Kjohannesson@json.ru отчетов и банков по проектам данных ssavin@json.ru yozerova@json.ru Page 15