Salesforce CRM para corredores, mediadores y comparadores de seguros

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El objetivo principal de la implantación de un sistema CRM, para Corredores, Mediadores de Seguros y Sociedades de Correduría, estará orientado a:
Eliminar las barreras técnicas y funcionales que limitan el crecimiento del negocio y
Reducir las variables que dificultan la excelencia en la prestación del servicio de atención al cliente.

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Salesforce CRM para corredores, mediadores y comparadores de seguros

  1. 1. Corredores, Mediadores de Seguros ySociedades de CorreduríaSalesforce Service CloudSolución CRMMadrid, 2013
  2. 2. El objetivo principal de la implementación de unsistema CRM, para Corredores, Mediadores deSeguros y Sociedades de Correduría, estaráorientado a:• Eliminar las barreras técnicas y funcionalesque limitan el crecimiento del negocio.• Reducir las variables que dificultan laexcelencia en la prestación del servicio deatención al cliente.¿Por qué implantar un CRM?
  3. 3. Salesforce Service Cloud es la solución CRMidónea para sociedades de correduría,corredores, mediadores y comparadores deseguros (presencial / on-line).Resultados medibles y tangibles en 20días hábiles.¿Por qué implantar SalesforceService Cloud?
  4. 4. Salesforce facilita:• Asesoramiento sobre coberturas y precios deseguros.• Máximo aprovechamiento del canal Web y las redessociales para el crecimiento del negocio.• Contratación en línea.• Acceso rápido a información oportuna (posiciónconsolidada del cliente, ofertas puntuales de lasaseguradoras...).¿Por qué implantar SalesforceService Cloud? (sigue)
  5. 5. Generación de reportes de control y cuadros de mando(dashboards).Posibilidad de segmentación de contactos y clientes paraoperaciones de marketing (cross-selling /upselling).Principales aportaciones de salesforceservice cloud a los Mediadores
  6. 6. Integración de la WEB con el proceso de gestión deinteresados y clientes.Posibilidad de asignación de tareas/llamadas/carga de trabajo.Principales aportaciones de salesforceservice cloud a los Mediadores
  7. 7. Aprovechamiento de las redes sociales.Soporte funcional al canal WEB mediante “livechat” y alsoftphone.Principales aportaciones de salesforceservice cloud a los Mediadores
  8. 8. • Ausencia de automatización de procesosCRM– Falta de integración de la WEB con el proceso degestión de interesados y clientes• Opciones “Contacta”, “llámame” sin automatismos ycon excesivos tiempos de devolución de llamadas.• Tarificaciones fuera de los procesos automatizadosde llamadas salientes.– Imposibilidad de asignación detareas/llamadas/carga de trabajo: por ramo, portipo…Mediadores: situación típica
  9. 9. • Ausencia de reportes de control y cuadros demando (dashboards) para la toma dedecisiones:• Casos: abiertos/cerrados, tasas de conversión poroperador, por ramo, por ámbito territorial, pordemografía…• Llamadas: efectuadas por día/operador, por resultado• Clientes: tipos, productos, demografía…• Contactos: origen, tipo…Mediadores: situación típica(sigue)
  10. 10. • Imposibilidad de segmentación de contactos yclientes para operaciones de marketing (cross-selling /upselling)• Ausencia de soportes a canales WEB– Live Chat– Face-time– SMS• Ausencia de integración con redes sociales:– Facebook, Twitter, LinkedInMediadores: situación típica(sigue)
  11. 11. • Integración de la WEB con CRM– Landing pages• Opción “contacta” (web to lead)• Opción “llámame”– Visualización de posición global de cliente/contacto– Gestión de contactos– Manejo de casos de venta• Asignación, reasignación, escalado– Reportes, cuadros de mandoSolución de necesidades
  12. 12. – Reportes: llamadas, casos, contactos…– Cuadros de mando de coordinador– Gestión de llamadas salientes– Chat (interno)– “Chatter”– Gestión de emisión de SMSSolución de necesidades
  13. 13. Flujo funcional alto nivel
  14. 14. Visítenos enwww.grupolanka.com
  15. 15. Esta presentación y su contenido es propiedad de Lanka. Lacopia y distribución de la misma más allá del uso meramenteinterno de las personas que la reciban debe contar conautorización expresa y previa de Lanka. Su contenido esmeramente informativo y no contractual por lo que nogenerará ni podrá utilizarse para crear obligación oresponsabilidad de ninguna naturaleza entre las partes. Elpresente documento no puede considerarse como ofertacomercial o documento de alcance vinculante para ninguna delas partes.Cláusula de Salvaguarda

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