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Kallpa . boletin de cierre 19.03.2013

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  1. 1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 19 de marzo de 2013Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL Cierre 1.0% S&P INCA IGBVL IGBVL -1.68% IGBVL 19,816 0.5% INCA -1.40% INCA 107 ISBVL -1.93% ISBVL 30,232 0.0% Minería -1.50%-0.5% Financieras -0.07% Diversas -1.73%-1.0% Agropecuarias -1.21%-1.5% Industriales -1.70% Servicios -0.85%-2.0% Juniors 0.70%-2.5% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 08:44 12:42 14:20 08:30 08:58 09:12 09:26 09:40 09:54 10:08 10:22 10:36 10:50 11:04 11:18 11:32 11:46 12:00 12:14 12:28 12:56 13:10 13:24 13:38 13:52 14:06 14:34 14:48Monto Negociado - Renta Variable PEN 46,725,731 Comentario - LocalPor Número Operaciones Por Monto Negociado  El mercado local cerró a la baja, en línea con los mercadosFERREYC1 100 FERREYC1 9,576,048 internacionales.PML 60 CONTINC1 7,624,186  El IGBVL retrocedió 1.68 por ciento, mientras el INCA lo hizo en 1.40 porVOLCABC1 58 UNACEMC1 4,483,565 ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron DiversasRELAPAC1 51 CPACASC1 3,962,997 (-1.73%), Industriales (-1.70%) y Minería (-1.50). El subsector JuniorsRIO 43 ALICORC1 3,137,161 avanzó 0.70%.Más subieron Precio Más bajaron Precio  El monto negociado fue S/.46.7 millones en 810 operaciones dondeZNC USD 0.08 14.29% MOROCOI1 PEN 0.61 -6.15% destacaron los montos en operaciones de FERREYC1 (20.5%), CONTINC1POMALCC1 PEN 0.38 2.70% ATACOBC1 PEN 0.17 -5.56% (16.3%) y UNACEMC1 (9.6%).PML USD 0.44 2.33% BROCALI1 PEN 17.00 -5.56%  El tipo de cambio cerró en S/.2.5940 por dólar en una jornada en la queFINANPC1 PEN 0.65 1.56% VEM USD 0.17 -5.56% el Banco Central compró US$ 20 millones.ELPIUBC1 PEN 5.80 0.87% BBVA USD 9.20 -5.06%  En la ExpoPerú Chile 2013, el ministro de Comercio Exterior y Turismo señaló que el incremento en este rubro fue de 14.1% en el 2012. LosÍndices Internacionales sectores de químicos, textiles, agro, cosmética y servicios fueron losNorteamérica Cierre 1D 5D YTD líderes.S&P 500 (EEUU) 1,548.34 -0.24% -0.27% 8.56%DOW JONES (EEUU) 14,455.82 0.03% 0.04% 10.31% Comentario - InternacionalNASDAQ (EEUU) 3,229.10 -0.26% -0.41% 6.94%  Los principales índices bursátiles de EEUU cerraron a la baja en medio deTSX (CANADA) 12,773.87 -0.06% -0.81% 2.74% Cierre 1D 5D YTD la preocupación por la situación económica de Chipre.EuropaSTOXX EUROPE 600 (EUROPA) 295.55 -0.42% 0.06% 5.67%  La empresa de productos de confitería y pastelería Hostess Brands Inc.STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,671.96 -1.24% -1.47% 1.37% fue vendida en su totalidad, con activos que suman más de US$ 800DAX (ALEMANIA) 7,947.79 -0.79% -0.23% 4.41% millones. Las compañías que adquieren dichos activos serán FlowerCAC 40 (FRANCIA) 3,775.75 -1.30% -1.67% 3.70% Foods Inc., Grupo Bimbo SAB, Apollo Global Management LLC y C.DeanFTSE 100 (REINO UNIDO) 6,441.32 -0.26% -1.06% 9.22% Metropoulos & Co.FTSE MIB (ITALIA) 15,670.56 -1.59% -2.21% -3.70%  Los inicios de construcciones de casas aumentaron en febrero y losIBEX 35 (ESPAÑA) 8,321.00 -2.20% -2.48% 1.88% permisos de construcción llegaron a su mayor nivel desde el 2008. DeAsia Cierre 1D 5D YTD este modo, las nuevas construcciones tuvieron un incremento de 0.8%SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,257.43 0.78% -1.28% -0.52% MoM y los permisos para construir lo hicieron en 4.6% MoM.HANG SENG (HONG KONG) 22,041.86 -0.19% -3.71% -2.71%  Los mercados europeos cerraron a la baja, mientras el parlamentoNIKKEI 225 (JAPÓN) 12,468.23 2.03% 1.25% 19.94% chipriota rechazaba las medidas impositivas para los ahorristas del país.Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD  Los legisladores chipriotas rechazaron el martes por una amplia mayoríaMSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,772.73 -0.91% -3.30% -0.66%BOVESPA (BRASIL) 56,361.24 -1.07% -3.17% -7.53% un impopular impuesto a los depósitos bancarios, dejando en duda unIPC (MÉXICO) 42,060.61 -1.28% -4.44% -3.76% rescate internacional al atribulado miembro de la zona euro necesarioMERVAL (ARGENTINA) 3,419.26 -0.79% 0.97% 19.79% para evitar una cesación de pago y un colapso bancario.IPSA (CHILE) 4,431.04 0.61% -1.67% 3.01%  La Comisión Europea declaró que las garantías sobre depósitos en laCOLCAP (COLOMBIA) 1,760.23 -1.10% -2.25% -3.96% Unión Europea sólo están ahí si un banco se hunde por completo y noINCA (PERÚ) 107.41 -1.40% -1.69% -0.93% protege de las medidas fiscales como los impuestos en Chipre.  La inflación el Reino Unido se aceleró a su ritmo más alto en los últimosMonedas nueve meses ante mayores costos de energía. El Indice de Precios al Consumidor se incrementó 2.8% YoY en febrero, en línea con elMonedas Cierre 1D 5D YTD consenso de analistas y mayor al incremento de 2.7% YoY de enero.EUR/USD (Euro) 1.29 -0.09% -0.69% -2.44%USD/CNY (Yuan chino) 6.22 -0.02% 0.01% 0.24%USD/JPY (Yen japonés) 95.13 0.03% 1.05% -8.81%USD/CAD (Dólar canadiense) 1.03 -0.05% 0.03% -3.43%USD/BRL (Real brasileño) 1.98 -0.08% -0.99% 3.39%USD/CLP (Peso chileno) 472.85 -0.22% -0.41% 1.34%USD/COP (Peso colombiano) 1,811.72 -0.17% -0.65% -2.47%USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.59 0.12% 0.00% -1.66%Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
  2. 2. 19 de marzo de 2013MILAIndices Mila Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILAS&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 964.53 -0.23% -1.90% -1.21%COLCAP 1,760.23 -1.10% -2.25% -3.96% 25% S&P MILA 40 IPSAIPSA 4,431.04 0.61% -1.67% 3.01% COLCAP INCAINCA 19,815.95 -1.68% -1.99% -3.94% 20%Bolsa de Comercio de SantiagoMás subieron Precio Más bajaron Precio 15%ENERSI-OSA CLP 4.39 56.16% HAL CLP 39.54 -5.59%CIC CLP 19.50 0.22% CAMANCHACACLP 34.06 -0.05%FROWARD CLP 155.00 0.05% IVW CLP 81.00 -0.05% 10%GASCO CLP 4,800.00 0.04% GPK CLP 9.82 -0.04%VAPORES CLP 48.35 0.04% FXI CLP 36.04 -0.03% 5%Bolsa de Valores de ColombiaMás subieron Precio Más bajaron Precio 0%PFINVARG COP 21,800.00 1.40% EXITO COP 32,920.00 -3.74%BOGOTA COP 58,500.00 0.65% BVC COP 28.00 -3.45% -5%PFCORCOL COP 31,940.00 0.63% PREC COP 38,400.00 -2.64% ago-12 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 mar-12 dic-12 mar-13 abr-12 oct-12 jun-12 feb-12 nov-12 feb-13 jul-12ISAGEN COP 2,530.00 0.40% CNEC COP 5,580.00 -2.45%PROMIG COP 28,240.00 0.14% CEMARGOS COP 8,600.00 -2.27%CommoditiesMetales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MetalesOro (US$ / oz.) 1,612.75 0.44% 1.62% -3.70%Plata (US$ / oz.) 28.90 0.08% 0.14% -4.65% 35% Oro Spot Plata SpotCobre (US$ / TM) 7,542.00 -2.36% -2.37% -4.62% 30% Cobre Spot Zinc SpotZinc (US$ / TM) 1,884.25 -1.81% -2.75% -8.06% 25%Plomo (US$ / TM) 2,162.25 -1.77% -0.71% -6.66% 20%Oil & Gas Cierre 1D 5D YTDWTI (US$/BBL) 92.16 -1.69% -0.41% -0.61% 15%Brent (US$/BBL) 107.45 -1.88% -1.63% -0.94% 10%Gas Natural (US$/MMBTU) 3.97 2.24% 8.89% 16.63% 5%Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0%Maíz (US$ / bu.) 728.50 1.18% 2.00% 4.03% -5%Trigo (US$ / bu.) 722.00 1.30% 2.63% -8.35% -10%Soya (US$ / bu.) 1,406.75 -0.20% -4.22% 0.54% oct-12 feb-12 nov-12 feb-13 ago-12 jul-12 sep-12 ene-12 mar-12 may-12 ene-13 mar-13 abr-12 dic-12 jun-12Azúcar (US$ / lb.) 18.31 0.11% -2.71% -6.58%Algodón (US$ / lb.) 91.13 0.33% 4.35% 20.13%Fondos - ETFs Variación % ADTV 3M Tracking Ticker Descripción Referencia Cierre 1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 154.61 -0.23% -0.69% 0.89% 8.57% 19,559.17 0.31% DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 144.30 0.09% -0.07% 3.09% 10.51% 785.17 0.34% VGK Vanguard MSCI European ETF Mercado Europeo 49.77 -0.44% -0.90% -1.56% 1.90% 106.09 5.43% EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 41.99 -0.70% -3.23% -4.74% -5.32% 2,206.14 6.36% EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 43.60 -0.09% -1.42% -3.41% -4.97% 12.47 3.81% XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 41.67 -0.10% -0.12% 0.75% 9.95% 355.74 0.47% XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 44.47 0.07% -1.11% 1.81% 11.51% 244.57 0.37% XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 30.17 -0.13% -0.26% 0.65% 4.58% 240.82 0.52% XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 78.09 -1.10% -1.30% -1.60% 9.34% 748.87 0.48% XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.17 -0.57% -0.63% 1.31% 10.83% 848.61 0.60% GLD SPDR Gold Shares Oro 156.08 0.45% 1.23% 0.48% -3.67% 1,766.75 5.00% SLV iShares Silver Trust Plata 27.93 -0.07% -0.96% -1.81% -4.90% 331.83 9.62% USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 33.07 -1.72% -0.57% -5.41% -0.90% 150.85 3.22% GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 37.58 0.27% -0.79% -4.55% -18.99% 631.86 0.86% SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 18.01 -0.44% -3.17% -6.59% -20.49% 3.53 4.14%Fuente: BloombergEntrega de Derechos Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Valor Derecho Concepto y Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega ENERSUC1 US$ 0.065253265355 Efe. (20) 2012 12/03/2013 25/03/2013 01/04/2013 12/04/2013 SMT VER HI -20.00 12/02/2013 25/03/2013 29/03/2013 30/04/2013 INDECOI1 US$ 0.0600023 Efe. (20) Saldo 2012 07/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 15/04/2013 LAIVEBC1 S/. 0.0525 Efe. (25) 2006 al 2009 11/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 08/04/2013 EXSAC1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013 EXSAI1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013 INTSEGC1 S/. 0.83827599 Efe. (20) 2012 11/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 04/04/2013 INVERTC1 S/. 0.01841397234 Efe. (20) 2007 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 09/04/2013 BVLAC1 S/. 0.132836253 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013 BVLBC1 S/. 0.139478065 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013www.kallpasab.com BOLETÍN DE CIERRE 2
  3. 3. 19 de marzo de 2013Desempeño de las principales acciones - BVL Precio Variación % Cap Bursátil Rend. Div. % EV/EBITDA PER PER 13e V.F.Empresa Ticker Moneda P / VL Upside Cierre Min 52s Max 52s 1D 5D YTD (US$ MM) 12 M 12M 12M Kallpa KallpaAgrariasCasa Grande CASAGRC1 PEN 11.05 10.60 18.90 -3.9% -4.7% -23.5% 358.82 10.9% 0.77 6.38 9.63 - - -Cartavio CARTAVC1 PEN 20.50 20.00 31.75 0.0% 0.0% -8.9% 163.40 9.6% 1.06 7.00 11.54 - - -Pomalca POMALCC1 PEN 0.38 0.36 0.61 0.0% 2.7% -2.6% 46.16 n.d. 0.28 n.d. 6.53 - - -FinancierasBBVA Continental CONTINC1 PEN 7.25 5.06 7.60 0.7% -2.7% 8.9% 6,222.79 4.5% 3.82 n.d. 12.93 - - -Credicorp BAP USD 158.70 111.35 159.90 0.1% 0.7% 8.7% 12,658.15 1.4% 3.05 n.d. 16.09 12.34 152.10 -4.2%Intercorp Financial IFS USD 39.02 29.50 40.00 -2.4% -2.0% 9.0% 3,652.88 3.8% 3.28 n.d. 13.06 - - -Scotiabank Perú SCOTIAC1 PEN 37.00 29.75 38.09 -1.3% -2.6% 4.0% 4,029.21 4.5% 2.26 n.d. 12.72 - - -ConstrucciónAceros Arequipa CORAREI1 PEN 0.79 0.74 2.06 -1.3% -3.7% -19.4% 431.75 2.6% 0.63 13.96 16.39 - - -Cem. Pacasmayo CPACASC1 PEN 7.32 4.45 7.32 0.0% 1.7% 7.6% 1,620.05 1.2% 2.13 10.67 26.14 - - -Graña y Montero GRAMONC1 PEN 11.35 7.75 12.00 -1.2% -2.2% 17.0% 2,442.76 1.4% 4.54 7.58 21.85 19.24 10.60 -6.6%SiderPerú SIDERC1 PEN 0.24 0.22 1.04 -4.0% -4.0% -35.1% 84.91 n.d. 0.23 n.d. n.d. - - -Unacem UNACEMC1 PEN 3.70 2.49 3.84 -1.3% -2.9% 14.2% 2,348.52 1.5% 1.86 11.08 15.86 - - -EnergíaEdegel EDEGELC1 PEN 2.65 1.82 2.78 -1.9% -1.9% 17.8% 2,343.19 3.1% 2.42 n.d. 16.27 - - -Edelnor EDELNOC1 PEN 4.86 3.70 5.25 -0.8% -4.1% 10.2% 1,196.38 4.6% 2.88 7.26 14.32 - - -Enersur ENERSUC1 PEN 25.33 18.20 25.33 0.0% 0.5% 26.7% 2,190.23 1.4% 3.98 n.d. 20.24 - - -Luz del Sur LUSURC1 PEN 9.18 6.95 9.42 0.0% -1.3% 6.7% 1,723.29 5.2% 3.22 6.11 16.44 - - -Maple Energy MPLE USD 0.83 0.80 1.38 -4.6% -4.6% -24.5% 136.23 n.d. 1.02 21.92 n.d. 4.08 1.77 113.3%Ref. La Pampilla RELAPAC1 PEN 0.62 0.55 0.87 -3.1% -3.1% -1.6% 215.49 10.4% 0.42 18.94 11.44 3.70 1.25 101.6%DiversasAlicorp ALICORC1 PEN 9.40 6.59 9.70 0.0% -1.2% 13.3% 3,087.38 2.0% 3.78 12.09 27.38 23.43 7.65 -18.6%Andino Inv. Hold. AIHC1 PEN 3.05 2.19 3.20 0.0% -3.2% 27.1% 158.11 n.d. 0.34 10.73 26.51 - 5.15 68.9%Austral AUSTRAC1 PEN 0.26 0.20 0.30 0.0% 0.0% 23.8% 259.61 11.5% 1.07 3.05 7.65 - - -Ferreycorp FERREYC1 PEN 2.50 2.03 2.82 -4.2% -11.0% 13.6% 774.13 2.1% 1.41 7.77 8.69 8.04 3.00 20.0%Inretail INRETC1 PEN 23.50 19.10 25.00 -0.4% -0.4% 12.2% 2,415.97 n.d. n.d. 13.08 23.79 - - -Minería SeniorAtacocha ATACOBC1 PEN 0.17 0.17 0.84 -5.6% -15.0% -29.2% 63.05 n.d. 0.60 5.28 n.d. - - -Buenaventura BVN USD 25.00 24.32 42.80 -2.3% -1.0% -29.8% 6,970.80 2.4% 1.78 22.47 9.39 8.13 32.79 31.2%Cerro Verde CVERDEC1 USD 32.00 30.00 43.00 -3.8% -4.5% -15.8% 11,201.79 n.d. 3.25 9.04 14.51 11.09 37.00 15.6%El Brocal BROCALC1 PEN 31.90 31.00 54.00 -0.3% -3.3% -8.2% 1,318.35 2.4% 3.53 9.48 55.35 10.27 38.14 19.6%Fortuna Silver FVI USD 4.20 3.31 5.91 0.0% 0.0% -10.8% 542.76 n.d. 2.13 8.83 21.66 - - -Luna Gold LGC USD 3.65 1.68 3.85 -1.6% -1.4% 15.1% 390.32 n.d. 3.17 11.57 41.32 - - -Milpo MILPOC1 PEN 2.14 2.00 5.47 -1.8% -4.9% -26.7% 920.34 0.8% 2.03 n.d. 43.05 - - -Minera IRL MIRL USD 0.64 0.61 1.15 0.0% 0.0% -22.9% 97.16 n.d. 0.66 4.94 10.62 15.77 1.80 181.3%Minsur MINSURI1 PEN 2.10 2.00 3.30 -1.4% -2.8% -10.6% 2,333.96 6.6% 1.38 8.76 14.47 - - -Rio Alto Mining RIO USD 4.55 3.71 5.90 -1.1% 0.9% -9.7% 801.39 n.d. 4.19 6.37 12.25 5.79 6.40 40.7%Southern Copper SCCO USD 36.40 27.80 41.80 0.0% -3.6% -3.8% 30,219.98 10.3% 6.76 9.37 14.50 12.10 34.58 -5.0%Trevali Mining TV USD 0.92 0.73 1.56 -1.1% -2.1% -12.4% 184.55 n.d. 0.92 n.d. n.d. 10.99 2.33 153.3%Volcan VOLCABC1 PEN 2.30 2.10 3.45 -3.4% 4.5% -11.2% 4,022.95 3.3% 2.19 n.d. 13.39 10.42 3.32 44.3%Minería JuniorAlturas Minerals ALT USD 0.05 0.05 0.12 0.0% -16.7% -16.7% 6.73 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Andean Gold AAU USD 0.09 0.07 0.11 0.0% 0.0% 12.5% 4.31 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Bear Creek Mining BCM USD n.d. 2.65 3.75 n.d. n.d. n.d. 253.19 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Candente Copper DNT USD 0.40 0.27 1.11 0.0% 8.1% 5.3% 47.48 n.d. n.d. n.d. n.d. - 2.00 400%Candente Gold CDG USD 0.09 0.09 0.28 0.0% 0.0% -25.0% 5.45 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Duran Ventures DRV USD 0.07 0.07 0.15 0.0% 0.0% -30.0% 16.24 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Karmin Exploration2 KAR USD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23.39 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Panoro Minerals PML USD 0.44 0.42 0.89 2.3% -6.4% -29.0% 89.96 n.d. n.d. n.d. n.d. - 1.35 207%Rio Cristal RCZ USD 0.03 0.03 0.12 0.0% 0.0% -25.0% 4.54 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Sienna Gold SGP USD 0.26 0.22 0.55 -3.7% -3.7% -3.7% 29.67 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Sierra Metals SMT USD 2.44 2.20 3.06 0.0% 1.2% -2.4% 414.50 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Southern Legacy LCY USD 0.20 0.20 0.40 0.0% 0.0% -16.7% 11.22 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Sulliden Gold SUE USD 0.83 0.75 1.46 -3.5% 10.7% -5.7% 199.20 n.d. n.d. n.d. n.d. - 1.77 113%Sunset Cove SSM USD 0.04 0.04 0.15 0.0% 0.0% -33.3% 3.21 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Vena Resources VEM USD 0.17 0.14 0.72 -5.6% -5.6% -10.5% 11.92 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Zincore Metals ZNC USD 0.08 0.07 0.22 14.3% 0.0% -27.3% 16.39 n.d. n.d. n.d. n.d. - - -Fuente: BloombergTipo de Cambio USDPEN 2.5945n.d.: no hay datos disponibleswww.kallpasab.com BOLETÍN DE CIERRE 3
  4. 4. 19 de marzo de 2013KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSAGerencia GeneralAlberto ArispeGerente(511) 630 7500aarispe@kallpasab.comTradingEnrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge RodríguezGerente Head Trader Trader Trader(511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.comMercado de CapitalesRicardo CarriónGerente(511) 630 7500rcarrion@kallpasab.comFinanzas CorporativasAndrés RoblesGerente(511) 630 7500arobles@kallpasab.comEquity ResearchMarco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco LazoAnalista Analista Analista Asistente(511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.comOperacionesElizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro MisariGerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas(511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.comOficina Miraflores Oficina El PoloJose Antonio Avendaño Daniel Berger Victor Hugo Rossel Ana María Castro Gissella GárateRepresentante Representante Representante Representante Asesora de Inversiones(511) 652 6452 (511) 652 6453 (511) 652 6400 (511) 630 7532 (511) 630 7533javendano@kallpasab.com dberger@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com amcastro@kallpasab.com ggarate@kallpasab.comOficina Chacarilla Oficina ArequipaHernando Pastor Gerardo del Águila Jonathan del Águila Jesús MolinaRepresentante Representante Representante Representante(511) 626 8700 (511) 626 8700 (511) 626 8700 (51 54) 272 937hpastor@kallpasab.com gdelaguila@kallpasab.com jdelaguila@kallpasab.com jmolina@kallpasab.comEste documento es exclusivamente para fines informativos. Bajo ninguna circunstancia deber ser usado o considerado como una oferta de venta o solicitud de compra deacciones u otros valores mencionados en él. La información en este documento ha sido obtenida de fuentes que se creen confiables, pero Kallpa Securities SAB no garantiza laveracidad o certeza del contenido de este reporte, o de los futuros valores de mercado de las acciones u otros valores mencionados. Las opiniones expresadas en este documentoconstituyen nuestra opinión a la fecha de esta publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Kallpa Securities SAB no garantiza que realizará actualizaciones del análisisante cualquier cambio en las circunstancias de mercado. El documento refleja fielmente los puntos de vista personales que sobre el tema tiene el analista de inversiones a cargo yninguna parte de la compensación económica del analista estuvo, está o estará ligada directa o indirectamente a las recomendaciones específicas u opiniones expresadas en estedocumento. Los productos mencionados en este documento podrían no estar disponibles para su compra en algunos países. Kallpa Securities SAB puede tener posiciones yefectuar transacciones con valores mencionados y/o puede buscar hacer banca de inversión con ellos.www.kallpasab.com BOLETÍN DE CIERRE 4

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