1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 1 de abril de 2013
Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL
Cierre
1.5% S&P INCA IGBVL IGBVL 0.29% IGBVL 19,917
INCA 0.94% INCA 109
1.0% ISBVL ISBVL 30,735
0.42%
Minería 0.01%
0.5% Financieras -0.72%
Diversas 0.18%
0.0% Agropecuarias 0.65%
Industriales 0.81%
-0.5% Servicios 0.13%
Juniors 0.63%
-1.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
08:44
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Monto Negociado - Renta Variable PEN 42,582,718 Comentario - Local
Por Número Operaciones Por Monto Negociado El mercado local cerró al alza, gracias al buen desempeño del sector
ALICORC1 105 ALICORC1 10,375,121 industrial y agropecuario.
VOLCABC1 76 FERREYC1 6,621,747 El IGBVL avanzó 0.29 por ciento, mientras el INCA lo hizo en 0.94 por
CPACASC1 61 GRAMONC1 5,646,450 ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron
GRAMONC1 47 VOLCABC1 3,306,786 Industriales (+0.81%) y Financieras (-0.72%). El subsector Juniors avanzó
FERREYC1 47 CPACASC1 1,933,648 0.63%.
Más subieron Precio Más bajaron Precio
El monto negociado fue S/.42.6 millones en 908 operaciones donde
ALICORC1 PEN 9.90 2.59% MIRL USD 0.60 -6.25%
destacaron los montos en operaciones de ALICORC1 (24.4%), FERREYC1
PML USD 0.45 2.27% TV USD 0.90 -4.26%
(15.6%) y GRAMONC1 (13.3%).
VOLCABC1 PEN 2.26 2.26% RIO USD 4.48 -3.66%
SCCO USD 37.42 1.96% SNJUANI1 PEN 12.25 -2.08%
El tipo de cambio cerró en S/.2.5900 por dólar en una jornada en la que
BAP USD 164.35 1.83% AIHC1 PEN 3.00 -1.64% el Banco Central compró US$ 20 millones.
El INEI indicó que los precios al consumidor en Perú subieron en marzo a
Índices Internacionales su mayor ritmo mensual en cinco años. La inflación fue de 0.91% MoM,
mientras que los analistas esperaban que sea de 0.55% MoM.
Norteamérica Cierre 1D 5D YTD
S&P 500 (EEUU) 1,562.17 -0.45% 0.34% 9.53%
DOW JONES (EEUU) 14,572.85 -0.04% 0.42% 11.21% Comentario - Internacional
NASDAQ (EEUU) 3,239.17 -0.87% -0.18% 7.27%
TSX (CANADA) 12,695.14 -0.43% -0.49% 2.10% Los principales índices bursátiles de EEUU cerraron a la baja, debido a la
Europa Cierre 1D 5D YTD desaceleración del crecimiento en el sector manufactura.
STOXX EUROPE 600 (EUROPA) 293.78 0.00% -0.23% 5.04% El índice ISM de manufactura bajó a 51.3 en marzo desde 54.2 el mes
STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,624.02 0.00% -2.23% -0.45% previo. La lectura estuvo por debajo de las expectativas de mercado de
DAX (ALEMANIA) 7,795.31 0.00% -1.73% 2.40% 54.0 puntos.
CAC 40 (FRANCIA) 3,731.42 0.00% -1.15% 2.48% El gasto en construcción creció un 1.2% MoM en febrero, a un ritmo
FTSE 100 (REINO UNIDO) 6,411.74 0.00% 0.36% 8.71% anual de US$ 885,100 millones, según el Departamento de Comercio. El
FTSE MIB (ITALIA) 15,338.72 0.00% -3.75% -5.74% gasto en el sector había caído un 2.1% MoM en enero.
IBEX 35 (ESPAÑA) 7,920.00 0.00% -5.16% -3.03%
Los principales mercados bursátiles europeos como Alemania, Reino
Asia Cierre 1D 5D YTD
Unido y Francia, están cerrados por feriado de “Lunes de Pascua”.
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,234.40 -0.10% -3.97% -1.53%
El gobierno español revisará a la baja su previsión de crecimiento para el
HANG SENG (HONG KONG) 22,299.63 -0.74% 0.33% -1.58%
NIKKEI 225 (JAPÓN) 12,135.02 -2.12% -3.28% 16.74% 2013. El Producto Bruto Interno se contraería en 1%, en vez del 0.5%
Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD pronosticado anteriormente.
MSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,816.11 0.00% 2.46% 0.48% Según el Centro para la Reforma Europea, Alemania se ve cada vez más a
BOVESPA (BRASIL) 55,902.18 -0.80% 1.19% -8.29% sí misma como el “único adulto” de Europa, alentado por sus finanzas
IPC (MÉXICO) 43,932.52 -0.33% 3.30% 0.52% sólidas, exportaciones crecientes y bajo desempleo.
MERVAL (ARGENTINA) 3,380.78 -1.07% -2.99% 18.45% Las ventas de vehículos nuevos en España continuaron bajando
IPSA (CHILE) 4,415.69 -0.37% -0.79% 2.66% registrando en marzo una contracción de 13.9%, explicado por las
COLCAP (COLOMBIA) 1,770.09 -0.27% 0.60% -3.42% vacaciones de Pascua. Sin embargo, terminó sumando un tercer mes
INCA (PERÚ) 109.14 0.94% 0.78% 0.66% consecutivo de disminución, según anunció la Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).
Monedas
Monedas Cierre 1D 5D YTD
EUR/USD (Euro) 1.28 0.23% -0.03% -2.61%
USD/CNY (Yuan chino) 6.21 0.03% 0.04% 0.36%
USD/JPY (Yen japonés) 93.29 1.00% 0.94% -7.01%
USD/CAD (Dólar canadiense) 1.02 0.10% 0.48% -2.39%
USD/BRL (Real brasileño) 2.02 0.00% -0.44% 1.48%
USD/CLP (Peso chileno) 472.64 -0.10% 0.06% 1.39%
USD/COP (Peso colombiano) 1,822.48 0.14% 0.37% -3.04%
USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.59 0.02% -0.19% -1.47%
Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
2. 1 de abril de 2013
MILA
Índices MILA Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILA
S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 970.94 0.17% 1.04% -0.55%
COLCAP 1,770.09 -0.27% 0.60% -3.42% 25% S&P MILA 40 IPSA
IPSA 4,415.69 -0.37% -0.79% 2.66% COLCAP INCA
INCA 19,917.41 0.29% -0.25% -3.45% 20%
Bolsa de Comercio de Santiago
Más subieron Precio Más bajaron Precio
15%
EWW CLP 74.20 4.60% INVERMAR CLP 99.00 -18.07%
IDX CLP 32.14 0.04% SCHWAGER CLP 1.05 -0.07%
CFR CLP 124.00 0.02% CURAUMA CLP 4.75 -0.05% 10%
PFE CLP 28.75 0.02% AAPL CLP 433.70 -0.05%
SMSAAM CLP 54.99 0.02% TATTERSALL CLP 85.00 -0.04% 5%
Bolsa de Valores de Colombia
Más subieron Precio Más bajaron Precio 0%
CELSIA COP 5,740.00 2.50% PMGC COP 11,020.00 -1.78%
PFINVARG COP 22,100.00 1.66% CORFICOL COP 34,640.00 -1.76%
-5%
AVAL COP 1,285.00 1.58% CNEC COP 5,600.00 -1.75%
ago-12
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
mar-12
dic-12
mar-13
abr-12
oct-12
jun-12
feb-12
nov-12
feb-13
jul-12
INVERARG COP 22,080.00 1.47% BCOLO COP 28,400.00 -1.39%
CEMARGOS COP 8,810.00 1.26% ECOPETL COP 4,980.00 -1.39%
Commodities
Metales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento Metales
Oro (US$ / oz.) 1,599.52 0.05% -0.36% -4.54%
Plata (US$ / oz.) 28.04 -1.49% -2.83% -7.69% 35% Oro Spot Plata Spot
Cobre (US$ / TM) 7,509.75 -0.88% -1.47% -5.02% 30% Cobre Spot Zinc Spot
Zinc (US$ / TM) 1,864.50 -0.72% -3.02% -9.03% 25%
Plomo (US$ / TM) 2,090.75 -0.26% -3.41% -9.75%
20%
Oil & Gas Cierre 1D 5D YTD
Crudo WTI (US$/BBL) 96.89 -0.35% 3.39% 4.00% 15%
Crudo Brent (US$/BBL) 110.92 0.82% 3.03% 2.26% 10%
Gas Natural (US$/MMBTU) 4.03 0.02% 1.85% 16.57% 5%
Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0%
Maíz (US$ / bu.) 642.25 -7.62% -11.57% -8.28%
-5%
Trigo (US$ / bu.) 664.00 -3.45% -9.01% -15.71%
-10%
Soya (US$ / bu.) 1,390.75 -1.00% -3.45% -0.61%
oct-12
feb-12
nov-12
feb-13
ago-12
jul-12
sep-12
ene-12
mar-12
may-12
ene-13
mar-13
abr-12
dic-12
jun-12
Azúcar (US$ / lb.) 17.69 0.17% -2.80% -9.74%
Algodón (US$ / lb.) 87.39 -1.21% 0.11% 15.20%
Fondos - ETF's
Variación % ADTV 3M Tracking
Ticker Descripción Referencia Cierre
1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 156.05 -0.40% 0.29% 2.59% 9.58% 19,176.75 0.31%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 145.35 0.02% 0.31% 3.28% 11.31% 795.34 0.34%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF Mercado Europeo 48.85 -0.57% -1.91% -0.45% 0.02% 117.19 5.32%
EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 42.31 -1.08% 0.83% -2.31% -4.60% 2,229.11 6.29%
EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 44.24 -0.47% 0.43% -0.87% -3.57% 13.11 3.88%
XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 41.25 -1.22% -0.89% 0.86% 8.84% 369.40 0.45%
XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 46.07 0.13% 2.54% 5.23% 15.52% 249.36 0.37%
XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 30.07 -0.66% -0.34% 1.31% 4.23% 232.55 0.52%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 79.15 -0.20% 0.51% 1.75% 10.82% 743.05 0.48%
XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.12 -0.49% -0.30% 2.72% 10.56% 851.57 0.61%
GLD SPDR Gold Shares Oro 154.67 0.13% -0.57% 1.46% -4.54% 1,638.63 4.94%
SLV iShares Silver Trust Plata 27.09 -1.24% -2.38% -1.92% -7.76% 298.92 9.30%
USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 34.68 -0.20% 3.18% 5.93% 3.93% 154.58 3.21%
GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 37.45 -1.06% -1.86% 0.92% -19.27% 626.01 0.87%
SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 17.82 -1.82% -2.46% -2.20% -21.32% 3.09 4.12%
Fuente: Bloomberg
Entrega de Derechos
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derecho Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega
CIAREQI1 S/. 1.27 Efe. (20) 2012 18/03/2013 04/04/2013 09/04/2013 15/04/2013
CONCESI1 S/. 0.16586781 Efe. (20) 2012 13/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 15/05/2013
GLORIAI1 S/. 0.47436168 Efe. (20) 2012 13/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 30/05/2013
MAPFREC1 3.084009868% Accs. (2) 2012 13/02/2013 05/04/2013 10/04/2013 12/04/2013
PODERC1 S/. 0.449335132 Efe. (20) 2012 19/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 En partes
VOLCAAC1 S/. 0.03 Efe. (20) 2012 20/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 17/04/2013
VOLCABC1 S/. 0.0315 Efe. (20) 2012 20/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 17/04/2013
BROCALC1 US$ 0.05 Efe. (20) 2012 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 25/04/2013
BROCALI1 US$ 0.05 Efe. (20) 2012 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 25/04/2013
MINSURI1 S/. 0.044987899 Efe. (20) 2010 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 26/04/2013
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4. 1 de abril de 2013
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Gerencia General
Alberto Arispe
Gerente
(511) 630 7500
aarispe@kallpasab.com
Trading
Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez
Gerente Head Trader Trader Trader
(511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518
ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com
Mercado de Capitales
Ricardo Carrión
Gerente
(511) 630 7500
rcarrion@kallpasab.com
Finanzas Corporativas
Andrés Robles
Gerente
(511) 630 7500
arobles@kallpasab.com
Equity Research
Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo
Analista Analista Analista Asistente
(511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500
mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com
Operaciones
Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari
Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas
(511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500
ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com
Oficina Miraflores Oficina El Polo
Daniel Berger Victor Hugo Rossel Ana María Castro Gissella Gárate
Representante Representante Representante Asesora de Inversiones
(511) 652 6453 (511) 652 6400 (511) 630 7532 (511) 630 7533
dberger@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com amcastro@kallpasab.com ggarate@kallpasab.com
Oficina Chacarilla Oficina Arequipa
Hernando Pastor Gerardo del Águila Jonathan del Águila Jesús Molina
Representante Representante Representante Representante
(511) 626 8700 (511) 626 8700 (511) 626 8700 (51 54) 272 937
hpastor@kallpasab.com gdelaguila@kallpasab.com jdelaguila@kallpasab.com jmolina@kallpasab.com
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