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Ffp résultats Ffp résultats Presentation Transcript

  • OBSERVATOIRE PERMANENT Etude 2009 Bilan et perspectives 12ème enquête annuelle de la FFP Questionnaire en ligne (Octobre – Décembre 2009) 1
  • Activité 2008 FFP Observatoire Permanent 2
  • Produits de l’activité de formation professionnelle : • En 2008, le produit de l’activité de formation professionnelle est de 1,186 Milliard HT, soit une hausse de 2,9% par rapport à 2007 • Un produit de l’activité de formation moyen par adhérent de : 3,28 Millions € • La répartition du nombre d’adhérents par strate de produit de l’activité est stable : 2008 2007 plus de 10 M€ de 3 M€ à 10 M€ plus de 10 M€ de 3 M€ à 10 M€ 4% 11% 5% moins 750 k€ moins 750 k€ 10% 39% 39% de 750 k€ à 3 M€ de 750 k€ à 3 M€ 45% 47% FFP Observatoire Permanent 3
  • Produits de l’activité de formation professionnelle : Nombre Activité de % moyenne Activité 2008 % Sociétés 2008 Strate 1 139 39% 0,4 M€ 57 Millions € 5% (CA inférieur à 750 k€) Strate 2 162 45% 1,5 M€ 242 Millions € 20% (CA entre 750 k€ et 3 M€ ) Strate 3 40 11% 4,8 M€ 193 Millions € 16% (CA entre 3 M€ et 10M€ ) Strate 4 20 5% 34,7 M€ 694 Millions € 59% (CA de plus de 10 M€ ) Total 361 100% 3,3 M€ 1,186 Milliard € 100% Les strates 3 et 4, soit 16% des organismes réalisent 75% de l’activité (72% en 2007). FFP Observatoire Permanent 4
  • Les domaines de formation en 2008 : • 58 % de l’activité est réalisée dans 3 domaines (50% en 2007). • Les formations spécifiques à des métiers en 1ère position, suivies par les formations linguistiques et les formations générales, préprofessionnelles et d’insertion (NB : entre parenthèse, figurent les résultats de l’année 2007) Formations générales, pré- professionnelles et Formations d’insertion linguistiques 11% - (12%) 18% - (13%) Divers Fonctions 9% - (10%) Management des administratives - hommes, Bureautique développement 3% - (5%) personnel 9% - (9%) Autres Informatique Formations 42% - (50%) 3% - (6%) spécifiques à des métiers Finance, gestion 29% - (25%) 4% - (4%) Marketing, Divers : Logistique - commercial, Accompagnement communication Transport de projets 6% - (7%) - Droit (2%) 3% - (3%) professionnels - Gestion des ressources humaines (2%) 5% - (6%) - Recherche et développement (1%) - Méthodes d’organisation et audit organisationnel (1%) - Création, politique et stratégie d’entreprise (1%) - Ingénierie de formation, pédagogie (1%) - Système de management de la qualité (1%) - Organisation et gestion de la production (0%) FFP Observatoire Permanent 5
  • Activité 2009 Prévision 2010 FFP Observatoire Permanent 6
  • Evolution du produit de l’activité de formation professionnelle L’année 2009 marque la première diminution de l’activité depuis 2002. La reprise devrait rester modérée en 2010. Années 2006 2007 2008 2009 * 2010 * Produit de 1,035 Milliard € 1,153 Milliard € 1,186 Milliard € 1,161 Milliard € 1,177 Milliard € l’activité Taux de croissance + 8,5 % + 11,4 % + 2,9 % - 2,1 % + 1,4 % * prévisions Prévision 2009 par strate et par domaine d’intervention : de 750 k€ de 3 M€ plus de Strate de CA moins de 750 k€ à 3 M€ à 10 M€ 10 M€ Prévision 2009 * 4,8%* -1%* -0,1%* -3,3%* Formations Formations Marketing, Domaine générales, pré- Formations Informatique et Management et Généralistes spécifiques à commercial, d’intervention professionnelles linguistiques bureautique GRH des métiers communication et d’insertion Prévision 2009* -5,8%* -0,7%* -1,3%* 0,1%* (NS) 3,5%* -4,1%* FFP Observatoire Permanent 7
  • Evolution des produits de l’activité de formation professionnelle par strate : CA Million € 800 % 2009 * - 3,3%* CA 2007 2008 694 700 CA 2008 672* * 647 CA 2009 600 500 400 - 1%* - 0,1%* 300 260 242 240* 188 193 192* 200 +4,8%* 100 59 57 59* 0 moins 750 k€ de 750 k€ à 3 M€ de 3 M€ à 10 M€ plus de 10 M€ * prévisions FFP Observatoire Permanent 8
  • Perspectives d’évolution du marché en 2009 par domaine d’intervention : Augmentation marquée des formations métiers et des accompagnements de projets professionnels. En 2009, les marchés sur lesquels vous opérez sont : (NB : entre parenthèse, figurent les résultats de l’année 2008) Formations spécifiques à des métiers 45% (38%) 37% 18% Accompagnement de projets professionnels 43% (24%) 40% 17% Gestion des ressources humaines 42% (35%) 47% 12% Formations générales, pré-professionnelles et d’insertion 35% (25%) 43% 22% Informatique 31% (13%) 46% 23% Formations linguistiques 28% (35%) 44% 28% Management des hommes, développement personnel 26% (41%) 54% 20% Finance, gestion 26% (21%) 52% 23% Organisation et gestion de la production 24% (11%) 43% 33% Fonctions administratives - Bureautique 24% (10%) 53% 24% Ingénierie de formation, pédagogie 24% (26%) 61% 15% Recherche et développement 23% (4%) 69% 8% Marketing, commercial, communication 20% (33%) 65% 15% Système de management de la qualité 20% (21%) 50% 30% Droit 18% (19%) 45% 36% Logistique -Transport 16% (28%) 56% 28% Méthodes d’organisation et audit organisationnel 15% (19%) 60% 25% Création, politique et stratégie d’entreprise 65% 35% En hausse Stables En baisse FFP Observatoire Permanent 9
  • Etat de la concurrence publique et parapublique : Au cours de l’année 2009, un des organismes suivants s’est-il positionné avec succès sur l’un de vos marchés ? 2003 2004 2005 2007 2008 2009 GRETA 38% 41% 37% 35% 35% 31% Organismes consulaires 37% 33% 38% 31% 36% 24% AFPA 24% 28% 28% 24% 30% 28% Universités 17% 15% CNAM 13% 18% FFP Observatoire Permanent 10
  • L’appréciation de l’évolution du CA en 2010 : Les adhérents prévoient une croissance modérée en 2010. Quelle est votre appréciation de l'évolution de votre chiffre d'affaires en 2010 ? (NB : entre parenthèse, figurent les résultats de l’année 2009) Baisse supérieure à 5% Stable 10% (5%) 25% (30%) Baisse inférieure à 5% 15% (6%) Croissance supérieure à 5% Croissance inférieure 25% (20%) à 5% 25% (39%) FFP Observatoire Permanent 11
  • Analyses thématiques et perspectives FFP Observatoire Permanent 12
  • La répartition des formations en ligne : Réalisez-vous des formations en ligne ? Si oui, quelle répartition des Formation formations en ligne ? Oui Inter 27% 39% Non 73% Formation Intra 61% Répartition des formations en ligne par strate : de 750 k€ de 3 M€ plus de Strate de CA moins de 750 k€ à 3 M€ à 10 M€ 10 M€ Oui 7% 27% 59% 55% Répartition des formations en ligne par domaine d’intervention : Formations Formations Marketing, Domaine générales, pré- Formations Informatique et Management et Généralistes spécifiques à commercial, d’intervention professionnelles linguistiques bureautique GRH des métiers communication et d’insertion Oui 43% 15% 54% 15% 40% 0% 25% Ce sont les adhérents des strates 3 et 4 ainsi que ceux des domaines linguistiques et bureautiques qui réalisent le plus de formations en ligne. FFP Observatoire Permanent 13
  • La Validation des Acquis de l’Expérience : En 2009, avez-vous eu des demandes de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ? Si oui : Ces demandes émanaient-elles de particuliers ou d’entreprises ? Si la demande VAE reste globalement stable, elle provient de plus en plus de particuliers. 2005 2009 23% 39% d’entreprises d’entreprises Oui Non 31% Non de particuliers 69% de particuliers 65% Oui 35% 77% 61% FFP Observatoire Permanent 14
  • La Validation des Acquis de l’Expérience : Une certaine stabilité des demandes de VAE % de oui : 50% 38% 36% 40% 31% 28% 35% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2007 2008 2009 Les organismes de taille importante sont les plus concernés par les demandes de VAE de 750 k€ de 3 M€ plus de Strate de CA moins de 750 k€ à 3 M€ à 10 M€ 10 M€ 2005 29% 29% 40% 42% % de Oui 2009 29% 31% 53% 55% % de Oui FFP Observatoire Permanent 15
  • Un DIF en croissance régulière En 2010, quel pourcentage de votre activité comptez-vous réaliser au titre du DIF ? 14% 13,7% 12% 10% 9,3% 8% 6,3% 6% 4,4% 4% 2,2% 1,2% 2% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FFP Observatoire Permanent 16
  • La démarche qualité : Avez-vous mis en place une démarche Si oui, de quel type ? qualité dans votre organisme ? Autres Non AFNOR 5% 25% 6% ISO 25% OPQF Oui 63% 75% Répartition de la démarche qualité par strate : de 750 k€ de 3 M€ plus de Strate de CA moins de 750 k€ à 3 M€ à 10 M€ 10 M€ Oui 56% 77% 94% 92% Répartition de la démarche qualité par domaine d’intervention : Formations Formations Marketing, Domaine générales, pré- Formations Informatique et Management et Généralistes spécifiques à commercial, d’intervention professionnelles linguistiques bureautique GRH des métiers communication et d’insertion Oui 84% 70% 75% 68% 100% 70% 75% FFP Observatoire Permanent 17
  • Les titres inscrits au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) : Avez-vous des titres inscrits au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) ? Oui 16% Non ou sans réponse 84% Répartition des titres inscrits au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) par strate: de 750 k€ de 3 M€ plus de Strate de CA moins de 750 k€ à 3 M€ à 10 M€ 10 M€ Oui 18% 9% 24% 25% FFP Observatoire Permanent 18
  • Une politique de partenariat active : (NB : entre parenthèse, figurent les résultats de l’année 2007) Avez-vous mis en place des partenariats avec d'autres organismes ? Non 22% (29%) Oui 78% (71%) Si oui, quel type de partenariat ? Si oui, avec quel type d'organisme ? En vue de la délivrance Etranger d’un diplôme Français Autres 15% 16% 85% 14% En vue de la délivrance d’une certification 13% VAE 4% Public ou para Commercial (co- 27% traitance/sous-traitance) Privé 53% 73% FFP Observatoire Permanent 19
  • Les demandes de vos clients : Une formation de plus en plus individualisée et « certifiante ». (NB : entre parenthèse, figurent les résultats de l’année 2007) Constatez-vous une demande de vos clients concernant : L’individualisation de la 36% 48% 13% 3% demande de formation 84% (74% en 2007) La demande de diplômes, titres ou certifications (du type CP 30% 34% 27% 9% FFP) 64% (58% en 2007) L’utilisation des technologies 19% 45% 26% 10% de l’information 64% (51% en 2007) Les activités connexes de l’action de formation (études, 11% 45% 39% 5% conseil, ingénierie, évaluation, logistique, accompagnement) 56% (55% en 2007) La demande de labels de 8% 35% 42% 15% qualité (OPQF, ISO) 43% (47% en 2007) Très importante Assez importante Faible Inexistante FFP Observatoire Permanent 20
  • Les préoccupations principales des dirigeants : Pouvez-vous classer la liste des préoccupations suivantes en fonction de leur importance pour vous ? (notez de 1 à 8, 1 est la plus importante …) Rang moyen Moyenne Moyenne Moyenne 2008 Moyenne 2009 2005 2007 La situation économique et financière de votre 2.92 (1) 2.85 (1) 3.71 (2) 3.50 (1) entreprise La réforme de la formation professionnelle 3.22 (3) 3.38 (3) 3.06 (1) 3.91 (4) (transférabilité du DIF, Compte Epargne Formation) La concurrence de l'offre publique et para-publique 3.06 (2) 3.23 (2) 3.59 (3) 3.68 (3) Le fonctionnement des OPCA (critères de prise en 3.65 (4) 3.56 (2) charge, délai de paiement) Les partenariats et regroupements entre organismes 3.76 (4) 3.45 (4) 4.06 (5) 3.93 (5) de formation Les processus d'achat par les collectivités territoriales 3.78 (5) 3.97 (5) 4.76 (7) 4.60 (7) et notamment les conseils régionaux La concurrence des intervenants indépendants 4.27 (6) 4.46 (6) 4.49 (6) 4.53 (6) Le développement des méthodes d'achat dans les 4.78 (7) 5.07 (7) 5.04 (8) 4.97 (8) entreprises La transmission de votre entreprise 5.88 (8) 5.99 (8) 7.17 (9) 6.84 (9) FFP Observatoire Permanent 21
  • Perspectives dans les 3 années à venir : Parmi les 36% d’adhérents qui veulent faire évoluer leur structure : Dans les 3 années à venir, envisagez-vous de ... (NB : entre parenthèse, figurent les résultats de l’année 2007) Ouvrir le capital de votre entreprise Céder votre 25% (38%) entreprise 35% (19%) Acquérir une entreprise 53% (64%) FFP Observatoire Permanent 22