Le marché des tablettes en France (dec 2010) - Deloitte
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Le marché des tablettes en France (dec 2010) - Deloitte Presentation Transcript

  • 1. Marché des tablettes numériques Phénomène de mode ou tendance de fond ?Décembre 2010
  • 2. SommaireI/ L’’émergence spectaculaire des tablettes 1. Apple ouvre la voie 2. L’’essor d‘‘un nouveau marché 3. Les fondements du phénomène des tablettesII/ La place des tablettes dans la Révolution Mobile 1. Le segment le plus dynamique du marché 2. 2 Les prévisions pour le marché français 3. Etude comparative entre les segments du marchéIII/ Un catalyseur du changement pour les médias 1. Impact sur les business existants 2. Opportunités et schémas de création de revenus 3. Les tablettes, vecteur de la mutation digitale2 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 3. Synthèse•• Les ventes d’’iPad sont spectaculaires au niveau mondial, et seront dopées en Europe par les subventions opérateurs.•• Les fonctionnalités et le niveau de confort d’’utilisation des tablettes, en retrait par rapport aux smartphones et ordinateurs traditionnels, constituent des facteurs limitant la croissance à terme pour ce segment de marché•• Vraie révolution des usages ou bulle ? Malgré une forme d’’euphorie collective, les ventes annoncées devraient se chiffrer en dizaines et non en centaines de millions à horizon 2013. En France, elles pourraient atteindre entre 3 et 5 millions d’’unités en 2013.•• L’’iPad qui a ouvert la voie, dispose d’’atouts qui lui permettront probablement de conserver son leadership sur le marché (entre 40 et 50% de part de marché en 2012)•• Les usages professionnels se développeront, mais à un rythme plus lent qu’’attendu•• Les terminaux à fonctionnalités limitées (netbooks) devraient être cannibalisés rapidement par l t bl tt les tablettes•• L’’économie des médias ne se trouvera pas bouleversée par le phénomène des tablettes, en revanche celui-ci a ouvert la voie à de nouveaux usages et pourrait être le catalyseur : d’’une transformation digitale qui s’’impose à l’’industrie et f d’’alliances entre différents types de médias pour présenter une offre qui répond aux besoins d’’une nouvelle génération de consommateurs.•• Les secteurs de la musique et des jeux devraient être les mieux positionnés stimulés par positionnés, l’’émergence des tablettes.3 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 4. I/ L’émergence spectaculaire des tablettes4 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 5. Apple ouvre la voie Apple crée un nouveau marché sur lequel il se pose en leaderLe lancement de l’’iPad est un énorme succès (plus de 3 millions de produitsvendus dès juin 2010) *::••Les projections de vente de l’’iPad pour 2010 sont significativement supérieures àcelle du début de l’’année••1 million d’’iPads vendus en 28 jours comparés à : 1 d iPads jours, 74 jours pour vendre 1 million d’’iPhones 360 jours pour vendre 1 million d’’iPods••Un iPad vendu toutes les 3 secondes*Note: iSuppli estimates for Apple onlySource: ABI Research (Feb 10), IDC (May 10), Morgan Stanley (June 10), Deloitte (June 2010), iSuppli (June 10), Forrester (June 10), Gartner, Deloitte Analysis5 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 6. Apple ouvre la voie Apple crée un nouveau marché sur lequel il se pose en leader Les grands acteurs ont tous pris pied sur le marché, mais Apple devrait pour le moment maintenir une position dominante Parts de marché 100% 17% 90% 17% Les principales forces d’’Apple 80% 50% 56% 50% 56% Autres •• La marque q 70% 60% •• La force d’’un écosystème 50% 83% •• Les partenariats 40% 83% •• Le prix (subventions opérateurs) 30% 50% 50% 44% 44% Apple 20% 10% 0% 2010 2011 2012Note: Data until June 2010Source: Morgan Stanley6 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 7. L’’essor d’’un nouveau marchéBulle ou vraie révolution des usages ?•• Les études récentes montrent une progression constante des ventes à horizon 2014…… 2014 Prévisions de vente Source + 80 % sur 2010 / 2014 -> 208 millions d’’unités en 2014 Gartner (oct ;2010) + 60 % sur 2010 / 2014 -> 46 millions d’’unités en 2014 IDC (mai 2010) + 40 % sur 2010 / 2015 -> 43 millions d’’unités en 2015 GigaOm (mars 2010) + 70 % sur la période -> 57 millions d’’unités en 2015 ABI Research (fév. 10) Deloitte ti D l itt estime que le potentiel de marché se comptera plutôt en l t ti l d hé t l tôt dizaines de millions d’’unités vendues7 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 8. L’’essor d’’un nouveau marchéUne addition de multiples facteurs de succèsMalgré une conjoncture économique peu favorable, les tablettes bénéficient d’’un contextede marché de l’’environnement mobile et d’’avancées produits favorables l environnement d avancées Un contexte marché / produit favorable La demande pour •• Demande croissante de lInternet mobile les device •• Croissance rapide des contenus numériques du développement de la numériques, mobiles monétisation, de l’’amélioration de la connectivité de l’’internet mobile •• Améliorations apportées aux matériels et aux logiciels des appareils mobiles •• Baisse du prix moyen des composants Les i L raisons •• Progrès d l t h l i multi-touch P è de la technologie lti t h du succès •• Disponibilité du haut débit pour mobiles •• Demande pour des appareils mobiles plus grands que les smartphones. •• Raisons financières: baisse rapide des barrières à l’’entrée / subventions fabricants f bi t •• Effet psychologique / consommation / Noël Facteurs clés de •• Taille de l’’écran succès à l’’avenir •• Interfaces tactiles intuitives •• Niveau de prix •• Mise à disposition de vidéos et de la télévision mobile via 3G et 4G Les tablettes internet, ou web tablettes, tablettes media, nettabs ou ardoises sont des appareilsDéfinitionDéfi iti mobiles munis d’’écrans tactiles d 5 à 11 pouces, conçues pour accéder principalement à d bil i d’’é t til de éd i i l t des contenu via Internet, et dont les prix varient entre 300$ et 1000$8 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 9. Les fondements du phénomène des tablettesMarché grand-public : atouts & freins Facteurs favorables Facteurs défavorables•• Interface intuitive •• Faible valeur ajoutée proposée Succès notamment chez les jeunes des pays sous couverture 3G Justification du besoin en tablette difficile •• Offres de contenus encore limitée•• Ecran large Apple reste en avance par rapport à ses concurrents Meilleure visibilité pour l’’utilisation des jeux interactifs, de la vidéo haute résolution, télévision……. h é l i élé i i •• Forts b F t besoins en bande passante i b d t Risque de congestion des réseaux , ressource de plus en plus rare Risque de remise en cause des forfaits illimités•• Niveau (bas) de prix : Secteur très concurrentiel •• Manque dinfrastructure sur les marchés émergents Possibilité de partenariats avec les opérateurs Offre bornée aux marchés disposant de bonne couverture réseau 3G. •• Décalage entre valeur ajoutée technique et usage Principales applications •• Jeux interactifs •• Multimedia: TV,films et musique à la demande •• E-readers: e-books, e-magazines, e-journaux •• Accès Internet: réseaux sociaux surf, e commerce chat sociaux, surf e-commerce, •• Productivité: mail, calendrier, applications de bureau9 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 10. Les fondements du phénomène des tablettes Marché professionnel : une progression plus lente et limitée à certaines applications Facteurs favorables au succès en entreprise p •• Facilité dutilisation Facteurs défavorables au succès en entreprise •• Opportunités pour le cloud computing•• Sécurité limitée Sé ité li ité •• Opportunités verticales - Santé : projet du Dossier Médical Personnalisé électronique•• Ergonomie dans la durée - Education : Projet d’’équiper les élèves en ordinateurs•• Gamme d’’applications pour entreprises limitée•• Compatibilité avec les systèmes en place Principales applications en entreprise •• Santé: télésanté télémédecine accès aux DMP maintien et suivi des soins télésanté, télémédecine, DMP, •• Education: eBooks, cours interactifs tactiles, écriture à la main et la reconnaissance graphique •• Pour les PME: messagerie et collaboration mobile, suivi des équipes terrain, reporting, gestion de stocks, saisie des données •• Service public: application des lois e-gouvernance lois, 10 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 11. II/ La place des tablettes dans la Révolution Mobile11 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 12. Le segment le plus dynamique du marchéLes tablettes dépasseront tôt ou tard les netbooks en volume de vente vente,mais pas les desktop et encore moins les smartphonesEstimation des ventes en 2013CAGR % (2010-13) 90% Tablettes 80% 70% 60% 50% Smart phones 40% 30% 20% Netbooks Notebooks 10% MCED Desktops 0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 Ventes en millionsNote: Mobile Consumer Electronic Devices, e.g. Apple iPod, Amazon Kindle, TomTom XLSource: Gartner / 1er semestre 201012 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 13. Les prévisions pour le marché français Millions d’’unités 5,0 4,7 4,5 4,0 , 3,5 3,0 2,9 2,8 2,5 2,0 1,7 1,5 1,3 Estim. Estim haute Estim. basse 1,0 0,8 0,5 , 0,4 0,3 , 0,0 2010 2011 2012 2013 Source: Estimation Deloitte13 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 14. Etude comparative entre les segments du marché Taille d’’écran CUC Catégorie Applications et bénéfices clés (pouces) Quotient* Traitement de document portable, e-mail, voix et vidéo communication, p , , , Smartphones S t h 2.5-5 255 navigation sur Internet Interface multi-touches, réseaux sociaux, e-reader, jeux interactifs, lecture vidéo Tablettes internet 5-12,1 haute définition, et navigation internet PC à faibles coûts, creation limitée de contenus, navigation internet, lecture de Netbooks 8-12 musique/vidéos, jeux Notebooks 12-16 Bureau mobile, informatique portable haut de gamme et création de contenu Création de contenus, informatique haut de gamme et traitement graphique, Desktops Supérieur à15 vidéo haute définition et 3D streaming, TV, et vidéoconférence Electronique Applications dédiées telles q j pp que jeux, lecture de médias, ou navigation internet. , , g Mobile Grand M bil G d 3-10 3 10 Ne prend pas en charge dautres fonctionnalités Public *Q Quotient de niveau de confort d’’utilisation f *Ce quotient mesure le niveau de confort relatif de 0.0 –– 0.2 0.4 –– 0.6 l‘‘utilisation d’’un appareil par rapport à dautres appareils 0.8 –– 1.0 CUC Quotient = Avantages 0.2 –– 0.4 0.6 –– 0.8 des produits- obstacles à lutilisation par les consommateurs.14 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 15. III/ Focus sur l’industrie des médias15 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 16. Impacts des tablettes sur les business existantsLes tablettes ne bouleverseront pas l’’économie globale des médias traditionnels l économie traditionnels,même si certains médias disposent de meilleurs atouts de départ Segments Impacts positifs Impacts négatifs •• Attirer des joueurs •• Impact négatif sur les occasionnels ventes de consoles JEUX portables et de logiciels INTERACTIFS •• Jeux en ligne •• Faible prix •• Confort et qualité de q •• Monétisation des contenus lecture digitaux EDITION & PUBLICATION •• Communication publicitaire plus interactive et informative •• Revenus potentiels par la •• Bouleversement du distribution digitale et la modèle économique Impact global : CABLE & consommation de télévisuel AUDIOVISUEL contenus télévisuels Positif Neutre Négatif16 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 17. Opportunités et schémas de création de revenus Positionnements des contenus et opportunités commerciales Segmentation des revenus et stratégies de base pour les entreprises productrices de contenu fort Explorateurs: Les entreprises productrices d’’un contenu disponible gratuitement par ailleurs. Stratégie: Cibler la proposition de valeur vers une Niches offre “high willingness to pay “(WTP) ou accroître publicitaires Stars la proximité par la publicité Coin des abonnés: Livres, journaux ciblés etOpportunt en information à valeur ajoutée justifiant un paiement aires tés de la part de l’’utilisateur. p revenuus publicita Stratégie: Maintenir l’appétence au paiement tout en explorant les opportunités de revenus publicitaires Niches publicitaires: Magazines de mode, p g , Coin des achetés autant pour leur contenu publicitaire Explorateurs abonnés qu’’éditorial Stratégie: Développer le trafic et créer des évènements publicitaires non traditionnels faible Stars: Grands évènements (ex: sport en direct) faible Dispositions du fort créateurs de revenus publicitaires et revenus tirés consommateur à du contenu payer le contenu Stratégie: accroître le contrôle et la valeur du contenu (acquisitions syndication) (acquisitions, Source: Deloitte analysis 17 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 18. Opportunités et schémas de création de revenus Modes de facturation par type de médias Emission Matrice d’’adaptation des Business Models au contenu digital Livres Magazines Journaux Jeux Films Musique s TVAchat lA h t à la carte : l’’ t t l’’entreprise vend l contenu di it l au t i d le t digital travers d desapplications mobiles ou par téléchargement direct, avec transfert depropriété aux consommateursAbonnement: l’’entreprise fournit le contenu aux consommateurs encontrepartie d’’un abonnement mensuel ou annuelVente à l’’usage: l’’entreprise perçoit un abonnement de base, etfacture selon l’’utilisation, à partir d’’un certain seuil de consommationModèle ““Free-mium”” : l’’entreprise fournit un accès gratuit limité etfacture pour un accès complet au contenu et aux mises à jour desprogrammesModèle couplé: l’’entreprise fournit le contenu digital gratuitement ou àdes tarifs subventionnés aux consommateursModèle couplé financé par la publicité: l’’entreprise fournit le contenudigital gratuitement ou à des tarifs subventionnés aux consommateursen les finançant par des revenus publicitaires associésLocation à la carte: l’’entreprise loue le contenu digital au traversd’’applications sans céder la propriété ’’Modèle de marché: l’’entreprise fournit un contenu à des développeurspour construire et vendre les applications; les revenus générés sontpartagés Pas adapté Moyennement adapté Plutôt adapté Très adapté 18 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 19. Les tablettes, vecteur de la mutation digitale des médiasAdopter une approche globale et résolument offensiveLes transformations sont profondes, les menaces nombreuses, mais dessources d’’opportunités nouvelles existent à condition d’’adopter une approcherésolument offensive. Menaces Opportunités •• D acteurs non-traditionnels se Des t t diti l •• Pl rien n’’empêche d sortir de son cœœur d Plus i ’’ ê h de ti d de Concurrence développent métier traditionnel multisectorielle •• Les sources traditionnelles de revenus ne •• Profiter de la transformation digitale pour suffisent plus. rafraîchir son business model •• Le contenu professionnel est de moins en •• Possibilité de monétiser le contenu ““gratuit”” gratuit Interactivités moins lu •• Le client peut devenir un contributeur / renforcées •• Le client devient aussi un concurrent partenaire •• La relation avec le client est enrichie •• L’’audience n’’est plus captive et évolue sur L audience n est •• Diminution des barrières à l’’entrée sur de l entrée Transformation des plateformes multiples nouveaux marchés (chaîne/territoire) digitale •• Les anciens business models sont inadaptés •• Les coûts fixes augmentent g •• Possibilité de personnaliser davantage le p g Développements •• Difficile de dire si les nouveaux business contenu technologiques model sont soutenables sur le long terme •• Simplification de la distribution et meilleure flexibilité •• De nouveaux métiers sont nécessaires, •• Mélange de l’’ancien et du nouveau pour des Leadership étrangers au secteur d médias ét t des édi résultats t è positifs é lt t très itif digital traditionnels19 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 20. Les tablettes, vecteur de la mutation digitale des médiasOuvrir et travailler simultanément de nouveaux chantiersDes transformations sont indispensables pour répondre aux défis du moyenterme ; les questions de court-terme devant en même temps être adresséesdans le cadre d’’une démarche structurée. Optimisation Transformation Identifier de vraies cibles Culture de Développer une relation d économie d’’économie et diminuer les l innovation l’’innovation multi-support avec le client et budgets Développer une process renouveler les modèles par secteur –– réponse d’’amélioration continue pour d’’opérations, soutenus par immédiate à la sous- un changement durable les nouvelles technologies performance •• Un business model entièrement •• Génère une version plus efficace renouvelé ctéristiques du business model •• Renouvellement radical des •• Solution aux problèmes de cash •• Mise en place d’’indicateurs de processus generation performance •• Une communication interne •• Clarté •• Implique de définir une approche efficace est indispensable et doit •• Immédiatement opérationnel contributive t ib ti toucher l’’ t h l’’ensemble d groupe bl du Carac •• Performance facilement évaluée •• Nécessite un degré d’’engagement •• Demande un engagement fort et d’’investissement soutenu •• Nécessite du Cash flow disponible pour être investi •• Résultat de court terme, difficulté à •• N’’offre pas de réponse aux •• Horizon de long terme = risque en prolonger les effets déséquilibres fondamentaux d’’échec élevé •• Evaluation de la performance •• Problème d’’opérationnalité Risques •• Les fondamentaux ne sont pas revisités difficile, même en externalisant le •• Evaluation de la performance •• Les diminution des coûts benchmarking presque impossible impactent le volume ou la qualité •• Risque de perte de vision q p •• Nombreux problèmes à traiter p des opérations stratégique simultanément20 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 21. Les tablettes, vecteur de la mutation digitale des médias Les chantiers à ouvrir / les questions à se poser Réduction des coûts Transformation Gestion des Change et externalisation du business model investissements Management •• Optimisation des coûts •• Evolutions technologiques •• Evaluation des nouveaux •• Transformation du business model •• Monitoring des acquisitions, fusions, •• Menaces des nouveaux investissements •• Capacité à s’’adapter s adapter •• Pression sur les marges concurrents •• Anticipation des investissements continuellement aux nouvelles •• Adaptation aux nouvelles futurs demandes et aux nouveaux besoins •• Renforcer les processus d’’innovation demandes des consommateurs •• Planifier et piloter l’’évolution de la •• Diffuser une culture de l’’innovation •• Transformation de la fonction structure financière •• Piloter l’’exécution de la stratégie •• Gestion des talents EFIS Finance •• Gérer le Cash •• Adapter le dispositif de planification •• Politique de rémunération •• Pilotage dynamique de la g y q •• Planifier et exécuter des cessions opérationnelle et financière pDE •• Identifier, exécuter et intégrer les performance opportunités de croissance externe •• Sécuriser la mise en œœuvre des (M&A) / Due Diligence •• Améliorer l’’efficacité commerciale programmes de transformation •• Adapter le business model et •• Réduire structurellement les coûts •• Renforcer la gouvernance l’’organisation •• Rationaliser les SI et les •• Allier gestion des risques et portefeuilles de projets IS performance •• Fiabiliser l’’information financière l information •• Avons-nous le nombre optimal de •• Sommes-nous organisés selon la •• Savons-nous où investir en priorité •• La configuration du leadership et de personnes, faisant la bonne chose meilleure configuration pour livrer lorsque les ressources sont rares ? la gouvernance est-elle en phase au bon endroit ? services et produits dans tous les •• Quand avons-nous pour la dernière avec la stratégie générale du formats attendus ? groupe ?QUESTIONS •• Savons-nous quels p j q projets g génèrent fois évalué la pertinence du p le plus de value for money ? •• Avons-nous une stratégie claire portefeuille du groupe et quels ont •• Sommes-nous suffisamment •• Savons-nous comment monétiser pour répondre aux évolutions des été les indicateurs retenus ? préparés pour transformer notre les nouveaux médias ? attentes de notre audience? •• …… organisation en profondeur et sur le •• Quand avons-nous changé pour la long terme? •• Sommes-nous en mesure de réduire les coûts de 15% et quel dernière fois notre business model •• Disposons-nous de tous les métiers serait l’’impact sur notre offre ? afin de l’’adapter aux nouvelles nécessaires pour répondre aux demandes ? nouvelles demandes? •• ……. •• …… 21 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 22. Les rendez-vous TMT de Deloitte en 2010 / 2011 > Novembre 2010 Technology Fast 50 > Février 2011 Deloitte’’s predictions TMT > A il 2011 Avril Deloitte’’s State of the Media Democracy Survey22 Marché des tablettes numériques - Décembre 2010 © 2010 Deloitte
  • 23. © 2010 Deloitte