Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

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Estudio de Comscore sobre la situación de México en internet …

Estudio de Comscore sobre la situación de México en internet
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  • 1. Situación de Internet en México (State of Internet – SOI México) Agosto 2010Iván Marchant, Country Manager México, comScore, Inc.imarchant@comscore.com
  • 2. Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores,El más Grande en su Tipo Único en Medición Global de ° Visión 360° del Comportamiento Audiencia y e-Commerce del Consumidor Visitas Web Medición de Demografía, Efectividad Etapa de Vida y Publicitaria Actitudes Exposición a Publicidad Comportamiento Online de Búsqueda 38 Países Reportando Media Metrix +170 Países con Panelistas Consumo de Medios © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2
  • 3. + 1.400 Clientes+ 90% de Renovación de SuscripcionesInternet Agencias Telecom Financiero Retail Viajes Alimentos Farmacia Tecnología © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3
  • 4. Algunos de Nuestros Clientes en América Latina… © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4
  • 5. Historia de Liderazgo en Medición de Marketing Digital Entregar Unified Digital Measurement (MMX 360) Medir Celulares Entregar Efectividad de avisos basada en Comportamiento (Campaign Metrix) Medir Video Streaming (Video Metrix) Entregar una Medición de Audiencia Mundial en Internet (World Metrix) Medir el Mercado de Search (qSearch) Construir y Proyectar a partir de +2M Panel Longitudinal Monitorear y Reportar Datos eCommerce Reconocimiento Externo WORLD ECONOMIC Top 100 World’s Largest FORUM Innovative Companies Windows Database Technology Pioneer December 2004 December 2001, 2007 2003, 2005 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5
  • 6. Oficinas de comScore en Latinoamérica © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6
  • 7. Más de 2 Millones de Panelistas comScore en 170 Países © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7
  • 8. Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo La audiencia en Latinoamérica creció un 21% Población Internet Online en el último año, lo que representa 18 millones (Millones) de nuevos usuarios web de más de 15 años de 11% edad que acceden a internet desde un computador de casa o trabajo. El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8% pero representa a 39 millones de nuevos usuarios web. 1,122 1,244 Población Online por Región May-2009 +8% (Millones) May-2010 492.8 11% 454.3 349.9 10% 315.9 21% 188.4 207.2 16% 85.4 103.8 78.4 90.5 Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East - Africa © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8 Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 9. México Sumó 2.8 Millones de Nuevos Usuarios Interneten el Último AñoMéxico está creciendo a casi el mismo ritmo que América Latina en general.Sumó 2.8 millones de usuarios web nuevos en el último año, un crecimientode 20 porciento.comScore estima que el universo extendido de México llega a 28,5 millones de usuarios deInternet, un número que incluye usuarios menores de 15, y aquellos que acceden a Internetdesde una ubicación distinta de trabajo o casa, tales como Cafés Internet o computadorescompartidas/públicas. +19% May-2009 Online Population by Country May-2010 35.9 (Millions) 30.0 +20% +19% +36% 16.0 13.2 12.7 +16% 10.7 11.1 +25% 8.1 +20% 6.1 7.1 2.0 2.5 1.0 1.2 Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9 Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 10. Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la RegiónColombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más livianos: son losúnicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un númerosignificante.El uso promedio en México durante el último año se ha mantenido estable.En Mayo 2010, los usuarios de México y Brasil fueron aquellos que pasaron el mayortiempo en línea. Promedio Mensual de Tiempo Comsumido Online (Horas) May-2009 May-2010 28.3 28.3 28.2 28.8 27.8 27.2 25.2 24.4 25.2 23.0 23.6 22.5 18.9 19.7 Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 11. La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los usuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana. La distribución etaria de la audiencia web mexicana esta fuertemente inclinada hacia los usuarios jóvenes: : 68% es menor a 35 años, en comparación al 53% de promedio mundial. Distribución Demográfica de Usuarios de Internet Por EdadPaíses con Alta Penetración Chile 26% 26% 21% 15% 12% de Internet Argentina 28% 26% 17% 16% 13% Penetración Brazil 29% 35% 21% 11% 5% de Internet Media Colombia 48% 23% 19% 8% Penetración de Mexico 45% 23% 17% 10% 5% Internet Baja Venezuela 49% 25% 16% 8% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
  • 12. Jóvenes Mexicanos:Más Comprometidos que sus Pares Regionales con el OnlineLos usuarios más jóvenes de México pasan mucho más tiempo online queotros usuarios jóvenes en el mundo. El usuario mexicano de Internet entre15 y 24 años, pasa 32,7 horas promedio online al mes (8 horas más que elusuario mundial de 15 a 24 años). Los usuarios mayores en México pasanmenos tiempo en línea al compararse con sus pares en otras partes delmundo, especialmente en el grupo etario de 45 a 54 años. Total Horas Online por Grupo Etario Mayo 2010 35.0 32.7 30.7 30.0 25.8 25.3 26.0 25.3 24.7 24.7 24.1 24.5 23.6 24.5 25.0 22.6 23.4 23.4 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Worldwide Latin America Mexico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
  • 13. Marcas Mundiales y Mexicanas Representadas entre las PrincipalesPropiedades Web Principales “Properties” Audiencia Mexicana Total Visitantes México Promedio MinutosLa ubicación de Google puede Marcas Globales y Mexicanas Unicos (000) % Alcance por Visitanteser acreditada a la popularidad Google Sites 16,718 91.7 238.8de su herramienta de búsqueda Microsoft Sites 13,512 74.1 851.5como también a YouTube FACEBOOK.COM 10,651 58.4 190.4 Yahoo! Sites 9,658 53.0 48.1(propiedad de Google). Wikimedia Foundation Sites 7,599 41.7 12.5 WordPress 5,543 30.4 3.9El alto alcance y fuerte uso de Batanga 5,383 29.5 89.0los sitios de Micfosoft es MercadoLibre 5,056 27.7 28.4 TARINGA.NET 4,949 27.2 10.4empujado por su aplicación de VEVO 4,035 22.1 9.3 Apple Inc. 3,926 21.5 5.2mensajería instantánea. Terra - Telefonica 3,899 21.4 17.0 NetShelter Technology Media 3,808 20.9 6.0Los sitios de Entretenimiento CONDUIT.COM 3,770 20.7 16.8están bien representados en la HI5.COM 3,516 19.3 114.3 Fox Interactive Media 3,511 19.3 57.4lista de las 10 principales MUSICA.COM 3,505 19.2 10.2entidades, con Batanga, Vevo, y Hispavista Sites 3,500 19.2 13.2 Grupo Carso 3,355 18.4 17.6Fox. Ask Network 3,179 17.4 6.7 OLX INC. 2,986 16.4 6.6Facebook es hoy la red social Orange Sites 2,778 15.2 5.2 MONOGRAFIAS.COM 2,686 14.7 3.2líder, y entidad #3 en México. MEGAUPLOAD.COM 2,669 14.6 29.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 14. ¿Cómo México Usa Internet? Principales Categorías de Sitios: México % Alcance Index Search/Navigation Search/Navigation 88.9 106 es la categoría Entertainment 76.3 98 75.4 principal en México, e-mail 115 71.7 con 89% de usuarios Instant Messengers 187 69.3 web usando sitios de Social Networking 99 63.1 Search/Navigation Directories/Resources 90 Retail 61.5 96 Blogs 60.7 115 Community 57.7 95 Technology 55.7 99 Alcance Entretenimiento: alto, debido a News/Information 50.3 76 los jóvenes 50.0 Photos 114 Sorpresa: Social Networking Games 42.9 87 Alto número de categorías de baja Education 40.1 123 indexación: indica que los mexicanos Sports 26.5 74 están visitando un menor rango y variedad de sitios Mexico Worldwide © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 15. México Promedia Entre las Mayores Búsquedas por BuscadorMundialmente Intensidad Promedio de Búsquedas El usuario promedio de World-Wide 109.5 Búsquedas por Usuario de búsquedas latinoamericano Asia Pacific 89.0 Buscadores hizo 155,7 búsquedas, la tasa Europe 126.2 regional más alta en el mundo. North America 113.4 Latin America 144.7 Brazil 123.8 México, junto a Colombia y Mexico 158.2 Venezuela, tienen a los usuarios Argentina 139.3 de búsquedas más intensos del Colombia 191.6 mundo, con tasas que van por Chile 144.5 lejos sobre el promedio regional y mundial. Venezuela 159.3 Puerto Rico 101.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
  • 16. IM es Canal de Comunicación Clave para Usuarios Web Mexicanos Instant MessengersLa Mensajería Instantánea (IM) tiene el % Alcancemás alto alcance en América Latina encomparación a otros lugares en el mundo. Worldwide 38.3% Asia Pacific 20.9%Casi el 72 porciento de la audiencia deInternet Mexicana utiliza IM, una tasa que Europe 49.6%va casi a la par en la región. North America 30.4% Latin America 71.4%Windows Live Messenger acumula casitodo el uso en México (68,4%). Mas aún, eluso promedio del Windows Live Messenger Brazil 64.8%es muy alto; un promedio de más de 6 Mexico 71.7%horas por mes. Argentina 71.2% Colombia 74.8% Chile 68.8% Venezuela 68.3% Puerto Rico 38.9% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 17. Windows Live Messenger: Claro Líder en Mensajería InstantáneaEl Instant Messenger de Microsoft se encuentra en una posición muy avanzada en Méxicorespecto de otras soluciones de la categoría, alcanzando el 68% de la audiencia online, conun uso muy intensivo. Yahoo! Messenger y Skype son los otros dos mensajerosinstantáneos que están teniendo un uso significativo por parte de esta audiencia, pese a quesus niveles de alcance son significativamente más bajos que en otros lugares del mundo. Top Instant Messengers: México Top Instant Messengers: México % Alcance Promedio Minutos por UsuarioWindows Live Messenger 68.4 Windows Live Messenger 641.2 IMINENT.COM 6.5 IMINENT.COM 9.4 Yahoo! Messenger 3.6 Yahoo! Messenger 90.6 EBUDDY.COM 3.2 EBUDDY.COM 12.2VIVIRMESSENGER.COM 2.8 VIVIRMESSENGER.COM 1.3 Meebo, Inc 2.1 Meebo, Inc 4.3 JAGUARYOU.COM 0.7 JAGUARYOU.COM 29.4 PLUGOO.COM 0.6 PLUGOO.COM 1.9Skype Instant Messenger … 0.5 Skype Instant Messenger … 103.0 SIGHTSPEED.COM 0.5 SIGHTSPEED.COM 15.4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 18. E-mail e IM son Claves en México como Vía de Comunicación E-Mail % Alcance Worldwide 65.5% Los usuarios latinoamericanos son Asia Pacific 54.6% generalmente usuarios voraces de E-mail. Europe 66.1% El alcance de México es levemente mas North America 80.7% bajo que el promedio regional, pero cuando se combina con Mensajería Latin America 79.8% Instantánea, subraya la importancia de la red como medio de comunicación en este Brazil 70.5% país. Mexico 75.4% Hotmail es el principal proveedor en esta Argentina 77.5% categoría, con un alcance de 75%, Colombia 81.6% seguido de Yahoo! Mail, con un alcance de Chile 80.4% 16%. Venezuela 77.4% Puerto Rico 72.7% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 19. Sitios de Entretención generan Interés,pese a la baja disponibilidad de banda ancha en el país Entertainment % Alcance Worldwide 77.5% Tres de cada cuatro usuarios web en Asia Pacific 69.0% América Latina visitó un sitio de Entretenimiento en Abril. Europe 81.7% North America 97.4% Las visitas a sitios de Entretenimiento Latin America 74.9% típicamente son lideradas por sitios Multimedios y sitios que sirven contenido de video o música. Brazil 72.2% Mexico 76.3% El alcance de Sitios de Entretenimiento Argentina 74.6% de México está justo sobre el promedio regional, pese a la relativamente baja Colombia 73.8% tasa de penetración de Internet banda Chile 84.0% ancha, indicando un alto nivel de interés Venezuela 73.0% en la categoría. Puerto Rico 87.4% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 20. YouTube Lidera el Alcance en Entretenimiento, y es Fuerte en MúsicaLuego de YouTube, un número significativo de sitios de música se unen al grupo de sitios deEntretenimiento más populares en México. Batanga, Vevo, Musica.com, iTunes, y WarnerMusic componen los primeros 6 sitios de Entretenimiento. Viacom, #8, también incluyetráfico de MTV y el tráfico de CBS Interactive, #9, es conducido parcialmente por Last.fm. Top Sitios Entertainment: México Top Sitios Entertainment: México % Alcance Promedio de Minutos por Usuario YOUTUBE.COM 64.9 YOUTUBE.COM 212.0 Batanga 29.5 Batanga 89.0 VEVO 22.1 VEVO 9.3 MUSICA.COM 19.2 MUSICA.COM 10.2 iTunes Sof tware (App) 16.2 iTunes Sof tware (App) Warner Music 12.3 Warner Music 6.2 TU.TV 12.1 TU.TV 17.3 Viacom Digital 9.5 Viacom Digital 20.0 CBS Interactive 8.6 CBS Interactive 7.1 Real.com Network 7.3 Real.com Network 9.7 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 21. México Lidera el Crecimiento de Vevo en la RegiónVevo, descrito como el “Hulu para Videos de Música” ofrece videos de música para tres delos cuatro principales sellos discográficos. El alcance de Vevo en la audiencia mexicana hasido el más alto entre los países de América Latina durante los últimos cinco meses, con unalcance que aumenta 47% desde Diciembre, para alcanzar en mayo al 26,1% de laaudiencia mexicana de Internet. VEVO: Crecimiento en América Latina % Alcance 30.0 26.1 25.0 Mexico Colombia 20.0 Latin America 17.7 Chile 15.0 Venezuela 10.0 Brazil Argentina 5.0 Puerto Rico World-Wide 0.0 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 22. Sorpresa: Social Networking nota declive en México Social Networking % Alcance Worldwide 69.8% Asia Pacific 50.5% Europe 80.9% Social NetworkingNorth America 89.0% % AlcanceLatin America 82.7% 82.8 82.7 66.6 69.8 71.5 69.3 Brazil 77.5% Mexico 69.3% Worldwide Latin America Mexico Argentina 80.5% April 09 - April 10 - Colombia 81.7% Chile 91.1% El Alcance de la categoría Redes Sociales en México ha declinado levemente en el último año, Venezuela 81.6% de 71,5% a 69.3%. Esta tasa de penetración es Puerto Rico 88.1% la más baja en la región, pero se encuentra a la par con el promedio mundial. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010
  • 23. Las Redes Sociales en Mexico Estan en Constante Cambio Social Networking % Alcance Crecimiento AnualLa baja general en el alcance deesta categoría enmascara la 23.8 +145% FACEBOOK.COM 58.4dinámica individual de Redes 35.3 +29%Sociales: Facebook ha duplicado Windows Live Profile 45.4su alcance en el último año, y 31.7 METROFLOG.COM -23%Twitter ha multiplicado su alcance 24.4nueve veces, mientras que los HI5.COM 32.5 -41% 19.3líderes de redes sociales antiguos 18.5Metroflog y HI5 han visto su MySpace 13.1 -30%alcance bajar dramáticamente en 1.1 TWITTER.COM +935%el mismo período de tiempo. 11.7 11.1 FOTOLOG.COM -5% 10.6Muchos de estos sitios soncapaces de operar en conjunto 9.6 SONICO.COM -6% 9.1con Facebook para ofrecer 2.2funcionalidades extendidas, BADOO.COM +301% 9.0particularmente para fotos 2.5 SLIDESHARE.NET +121%(Metroflog, Fotolog). 5.5 Apr-09 Apr-10 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010
  • 24. Uso de Sitios de Fotografías en México es más alto que el promedio Fotos Los usuarios web de hoy son lejos mas % Alcance proclives a compartir fotos con amigos y familia que antes. Worldwide 43.8% El aumento de Redes Sociales ha Asia Pacific 27.0% causado un efecto dominó en otras Europe 53.0% categorías, especialmente en sitios de North America 60.1% Fotografía. Junto a la ubicuidad de cámaras digitales de bajo costo y Latin America 53.8% teléfonos celulares equipados con cámaras, la facilidad para compartir fotografías en sitios de Redes Sociales ha Brazil 34.3% hecho a esta categoría muy popular. Mexico 50.0% El alcance de sitios de Fotografías en Argentina 65.2% México es el segundo más bajo de América Latina, pero es más un reflejo de Colombia 67.9% la popularidad general de los sitios de Chile 68.0% fotografías en la región. La mitad de todos los usuarios web mexicanos usaron un Venezuela 71.0% sitio de fotografías, en una tasa que es Puerto Rico 64.6% aún más alta que el promedio mundial de 44%. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 25. La Funcionalidad Compartir Fotos en Facebook es la más Popular Facebook.com Photos es el sito más popular en la categoría Fotos, aún cuando existe un número importante de sitios de fotos compitiendo por capturar mayor audiencia en México. Windows Live Photos, Flickr, Photobucket y Picasa de Google, son todos sitios de compartir fotos establecidos y que ya han ganado tracción en otras partes del mundo. Otros sitios, tales como Picnik, permiten (gratuitamente) funcionalidades de edición limitadas, apuntando primariamente a usuarios más jóvenes. Top Sitios de Fotos: México Top Sitios de Fotos: México % Alcance Promedio de Minutos por Usuario Facebook.com Photos 34.0 Facebook.com Photos 28.1 Windows Live Photos 17.6 Windows Live Photos 1.5 Flickr 8.4 Flickr 4.1 Photobucket.com LLC 5.3 Photobucket.com LLC 7.2Windows Live Photos Gallery Windows Live Photos … 4.2 Windows Live Photos Gallery Windows Live Photos … PICNIK.COM 3.6 PICNIK.COM 7.8 Picasa Network 3.0 Picasa Network 6.0 ImageShack 2.6 ImageShack 2.2 Slide Sites 1.6 Slide Sites 6.8 DREAMSTIME.COM 1.5 DREAMSTIME.COM 1.9 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010
  • 26. Alcance de Facebook en México Creció 170% en un AñoTodavía relativamente bajo versus otros países en la región, pero hatenido un punto de inflexión en su crecimiento en audiencia recientemente. Crecimiento de Facebook en América Latina % Alcance 100.0 90.0 80.0 Chile 70.0 Colombia 67.5% 60.0 Venezuela Argentina 50.0 Puerto Rico 40.0 Mexico 30.0 Latin America 25.0 20.0 World-Wide Brazil 10.0 0.0 May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 27. Otros Países de Latinoamérica han Adoptadomás Rápidamente a Twitter …pero Twitter ha tenido alto impacto en la audiencia mexicana en los últimos 6 meses Crecimiento de Twitter en América Latina % Alcance 25.0 20.0 Venezuela Brazil 15.0 Latin America 13.1 Mexico Colombia 10.0 Chile Argentina 5.0 Puerto Rico World-Wide 2.1 0.0 May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 28. Uso de Blogs es fuerte en América Latina en General,México NO es una Excepción Blogs % Alcance Los sitios de Blog disfrutan de un alto alcance en Worldwide 52.9% América Latina, a la par con el alcance de Norteamérica y lejos superando a Asia y Europa. Asia Pacific 45.8% Europe 54.9% Además de consumidores que acuden a blogs para compartir fotografías o mantenerse en contacto con North America 64.4% amigos y familia, muchos blogs Latinoamericanos se Latin America 65.2% enfocan en política y comentarios políticos. El campo de blogs de México es liderado, como en el resto del mundo, por los hosts Blogger and Wordpress. Brazil 65.9% Mexico 60.7% Argentina 63.0% Colombia 64.2% Chile 62.7% Venezuela 63.6% Puerto Rico 52.3% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 29. Retail Online aún en su Infancia en América Latina Retail % Alcance El Comercio Electrónico aún está en su infancia en la World-Wide 64.1 mayor parte de América Latina, pero está claro que los consumidores visitan sitios de retail/productos y Asia Pacific 55.9 hacen comparaciones de precios online aún cuando Europe 68.4 no confían todavía en la seguridad de las North America 84.2 transacciones o simplemente prefieren hacer sus Latin America 64.4 compras offline. Brazil 69.3 Mexico 65.8 Argentina 62.3 Colombia 58.4 Chile 61.5 Venezuela 59.0 Puerto Rico 63.4 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 30. 2/3 de los Dólares Mexicanos van a Sitios Latinoamericanos Usuarios vs. E-Commerce Dólares Compras Participación Latinoamérica Sitios de Latinoamérica vs Sitios Resto del Mundo Participación en Dólares 24% 49% 4% 5% 11% 34% 1% 15% 61% 95% 95% 34% 66% Web Users E-Commerce Dollars 5% Brazil Mexico Puerto Rico Brazil Mexico LA Sites Non-LA Sites Puerto Rico All Other Latin AmericaMéxico representa el 15% de la población online de América Latina pero constituye el11% de los dólares e-Commerce regionales en 2009. Las preferencias de comerciovarían por país: 66% de los dólares de e-Commerce gastados en México se gastaronen sitios Latinoamericanos; en Brasil, 95% de los dólares e-Commerce fuerongastados en sitios Latinoamericanos. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30 Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, Año 2009
  • 31. Sitios de Hardware y de Comparación de Preciosson los Más Populares Top Sub Categorías de Retail: MéxicoEl alto alcance para Hardware de % AlcanceComputadores es impulsado Computer Hardware 21.4 14.7primariamente por las visitas a 13.7 Comparison Shoppingsitios de Apple. 22.4 13.4 Computer Software 14.5En cuanto a los sitios de 9.8 Consumer Electronics 19.6comparación de precios, los 9.4mexicanos no parecen confiar tanto Flowers/Gifts/Greetings 5.4en ellos con ocurre en otros países Books 8.7 10.7de América Latina. 8.1 Apparel 9.5 6.3En general, el alcance de sub Tickets 4.0categorías individuales es más bajo Retail - Music 4.7 3.9en México en comparación al 4.1 Toyspromedio latinoamericano con 3.2ciertas categorías como Electrónica Jewelry/Luxury 3.5 Goods/Accessories 2.5con índice muchísimo más bajo. 3.3 Consumer Goods 2.0 Mexico Latin America © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 32. MercadoLibre es el principal sitio de Retail en MexicoPor lejos, el sitio de compra y venta MercadoLibre es el sitio de comercio electrónico máspopular en México, con más de un cuarto de los usuarios de Internet mexicanos visitandoel sitio. Un número significativo de sitios de Hardware para Computadores también estándentro de los principales sitios de Retail, ya que los compradores buscan sus compras decomputadores online. Top Sitios Retail: México Top Sitios Retail: México % Alcance Promedio de Minutos por Usuario MercadoLibre 27.7 MercadoLibre 28.4 Apple.com 10.5 Apple.com 10.3 Amazon Sites 6.7 Amazon Sites 3.4 AmericanGreetings 6.1 AmericanGreetings 5.9 PAGUITO.COM 5.9 PAGUITO.COM 13.5 BuscaPe.com Inc. 5.6 BuscaPe.com Inc. 2.2 Ticketmaster 3.9 Ticketmaster 11.4 Dell 3.4 Dell 4.9 Hewlett Packard 3.1 Hewlett Packard 7.7 BUENASTAREAS.COM 3.0 BUENASTAREAS.COM 4.9 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 32 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 33. Principales Conclusiones El panorama web global está cambiando constantemente, especialmente con el rápido crecimiento de los mercados emergentes, particularmente en América Latina. La audiencia online mexicana continuará creciendo rápidamente, ya que su actual tasa de penetración de internet es relativamente baja. Los perfiles demográficos de la región, están cercanamente relacionados con las tasas de penetración de internet: donde la penetración es alta, la población se parece más al promedio mundial; en países de mediana o baja penetración, las audiencias son más jóvenes. La joven audiencia mexicana es un ávido consumidor de contenido de Entretenimiento, particularmente música y videos. En la medida que aumente la adopción de banda ancha, deberíamos observar crecimiento drásticos en el consumo total, con énfasis en estas categorías relacionadas a uso intensivo de ancho de banda. Los antiguos líderes en Social Networking en México han sido suplantados por Facebook. Social Networking y Communication (vía Email y IM) son claves para entender el uso de Internet en México. Una alta penetración de redes sociales tiene un efecto viral multiplicativo sobre otros tipos de contenido Web 2.0 tal como sitios de compartir fotos y video. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33