Oportunidad para las pymes

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exporta y expande tu mercado aprovecha las oportunidades

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Oportunidad para las pymes

  1. 1. Juan Carlos Mathews Director PROMPERU Exportaciones COMEX, Junio 2010 Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME
  2. 2. AGENDA <ul><li>PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS. </li></ul><ul><li>PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TLC: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR </li></ul><ul><li>APERTURA COMERCIAL: DECALOGO PARA PYMES. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS </li></ul>
  4. 4. Participación de PYME en Exportaciones Totales (Tradicionales y No Tradicionales) <ul><li>Total exportado por las PYME ha mostrado tendencia creciente durante el periodo 2002-2009. </li></ul><ul><ul><li>Var% 09/02: crecimiento 20.5 % </li></ul></ul><ul><li>Número de PYME se han incrementado : </li></ul><ul><ul><li>Var% 09/02: crecimiento 19.4% </li></ul></ul><ul><li>2009 </li></ul><ul><ul><li>Exportaciones promedio de medianas empresas están alrededor de US$ 3 millones al año. </li></ul></ul><ul><li>Exportaciones promedio de pequeñas empresas están alrededor de US$ 347 mil dólares al año . </li></ul>Fuente: SUNAT
  5. 5. Participación de PYME en Exportaciones No Tradicionales <ul><li>PYME: Exportaciones no tradicionales registran tendencia positiva </li></ul><ul><ul><li>Var% 09/05: Exportaciones de PYME crecieron 10.5%. </li></ul></ul><ul><li>Participación de las PYME en exportaciones no tradicionales peruanas va incrementándose. </li></ul><ul><ul><li>2009: Participación medianas empresas : 36% </li></ul></ul><ul><ul><li>2009: Participación pequeñas empresas : 10% </li></ul></ul><ul><li>Las PYME han ido diversificando sus mercados de destino. </li></ul><ul><ul><li>2009 : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exportaciones de empresas medianas se dirigían a 41 países y las de empresas pequeñas a 100 países. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pequeñas empresas exportaron a 3 países más en comparación al año anterior: </li></ul></ul></ul>Fuente: SUNAT
  6. 6. Participación de PYME en Exportaciones No Tradicionales Fuente: SUNAT <ul><li>PYME: Exportaciones no tradicionales 2009 </li></ul><ul><li>PYME han exportado US$ 3,151 millones. </li></ul><ul><li>Exportaciones de PYME del sector agro tienen la mayor participación (29%); seguido del sector textil (23%). </li></ul><ul><li>PYME 2005 – 2009 </li></ul><ul><li>Interesante crecimiento del valor exportado, especialmente en los sectores metal mecánico (16.1%) y textil (13.9%). </li></ul>Sector 2005 2009 Agro N° Empresas 459 672 Millones US$ 565 907 Textil N° Empresas 443 797 Millones US$ 421 709 Pesca N° Empresas 201 241 Millones US$ 268 345 Maderas y papeles N° Empresas 135 198 Millones US$ 151 172 Químico N° Empresas 199 264 Millones US$ 272 355
  7. 7. <ul><li>PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR </li></ul>
  8. 8. Exportaciones No Tradicionales de PYME: Estados Unidos <ul><li>Agro </li></ul><ul><li>Frutas y hortalizas frescas / congeladas / en conserva: uvas, mangos, palta, espárragos, alcachofa, cebolla, maíz dulce. </li></ul><ul><li>Menestras y aceitunas en conserva. </li></ul><ul><li>Manteca y polvo de cacao. </li></ul><ul><li>Aceite de jojoba. </li></ul><ul><li>Salsas preparadas (ají, rocoto, mayonesa, huacatay). </li></ul><ul><li>Productos étnicos (olluco, maíz gigante, quinua, chifles). </li></ul><ul><li>Confecciones </li></ul><ul><li>En algodón : blusas, faldas, vestidos y pantalones para niños, camisas interiores de punto, t’shirts de algodón para niños, enterizos y demás complementos de vestir para bebés, entre otros. </li></ul><ul><li>En alpaca : medias, guantes, chalecos, gorros, pantalones para bebés. </li></ul><ul><li>Pesca: Conchas de abanico, colas de langostino </li></ul><ul><li>Artesanías : artículos de cerámica al frío </li></ul><ul><li>Minería No Metálica : Travertino, vidrio de seguridad, pisos cerámicos, sanitarios. </li></ul><ul><li>Sidero Metalúrgico: redes metálicas, varillas de soldadura. </li></ul>Fuente: SUNAT <ul><li>2009 </li></ul><ul><ul><li>PYME: 54% de las exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Var% 09/08: crecimiento de 7.7% </li></ul></ul>
  9. 9. Exportaciones no tradicionales de PYMES: Canadá <ul><li>2009 </li></ul><ul><li>PYME: 88% de las exportaciones no tradicionales hacia Canadá. </li></ul><ul><li>Var% 09/08: crecimiento de 13.0% </li></ul>Fuente: SUNAT <ul><li>Agro </li></ul><ul><li>Frutas y hortalizas frescas, congeladas o en conserva: mangos, uvas, fresas, paltas, mandarinas, espárragos, alcachofas, papaya preparada, entre otros. </li></ul><ul><li>Páprika, pimiento morrón en conserva </li></ul><ul><li>Menestras (frijol canario, castilla) </li></ul><ul><li>Quinua </li></ul><ul><li>Confecciones </li></ul><ul><ul><li>Algodón: camisas , pullover, t’shirts, vestidos y ropa para niños. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lana y alpaca: chompas, chalinas, gorros, ponchos. </li></ul></ul><ul><li>Pesca : pejerrey congelado, anillas de pota congelada, perico congelado., filete de trucha congelada. </li></ul><ul><li>Maderas: oportunidad para pisos de madera, maderas aserradas y marcos de puerta de virola. </li></ul><ul><li>Minería no metálica : travertino, sanitarios. </li></ul>
  10. 10. Exportaciones no tradicionales de PYMES: Chile <ul><li>2009 </li></ul><ul><li>PYME: 63% de las exportaciones no tradicionales hacia Chile. </li></ul><ul><li>Var% 09/08: caída -10.8% </li></ul><ul><li>Agro: Mango congelado, espárragos preparados, mangos y aceitunas en conserva, limón, cebollas, orégano, maíz dulce congelado, sopas instantáneas, caramelos, manteca. </li></ul><ul><li>Hilados, telas y confecciones: hilado de algodón cardado, tejidos de gamuza o piqué, t’shirts, camisetas y pantalones de algodón. </li></ul><ul><li>Pesca : conservas y filetes de caballa, anchoas, sardinas preparadas. </li></ul><ul><li>Maderas y Papeles: catálogos publicitarios, cartón testliner, cartón corrugado, pisos de madera. </li></ul><ul><li>Minería no metálica : pisos cerámicos, sanitarios, creta, azufre, vidrio en placas, travertino. </li></ul>
  11. 11. Exportaciones no tradicionales de PYMES: China <ul><li>2009 </li></ul><ul><li>PYME: 87% de las exportaciones no tradicionales hacia China. </li></ul><ul><li>Var% 09/08: caída -4.8% </li></ul><ul><li>Agro: uvas, tara en polvo, algas frescas, uña de gato, cacao en polvo, maíz blanco gigante, fresas congeladas. </li></ul><ul><li>Pesca: filete de anguila congelada, filete de pota congelada. </li></ul><ul><li>Maderas : tablillas de madera corta para pisos, madera aserrada. </li></ul><ul><li>Hilados y Confecciones : tops de pelo de alpaca, hilados peinado de alpaca. </li></ul><ul><li>POM China también identificó oportunidades para: </li></ul><ul><li>Frutas deshidratadas como mango, piña, papaya </li></ul><ul><li>Aceite de oliva </li></ul><ul><li>Ingredientes para la industria de alimentos: colorantes, goma de tara. </li></ul><ul><li>Productos naturales y suplementos alimenticios: maca, quinua, kiwicha. </li></ul>
  12. 12. Exportaciones no tradicionales de PYMES: Singapur <ul><li>2009 </li></ul><ul><li>PYME: 67% de las exportaciones no tradicionales hacia China. </li></ul><ul><li>Var% 09/08: crecimiento 50% </li></ul><ul><li>Pesca : conservas de lapas, filete de pota congelada. </li></ul><ul><li>Agro : uvas frescas, espárrago fresco, frijol castilla </li></ul><ul><li>Confecciones: t’shirts de algodón pima para hombres y mujeres. </li></ul><ul><li>POM ASEAN también identificó oportunidades para: </li></ul><ul><li>Mandarinas, mango, café, alcachofa. </li></ul><ul><li>Pescados congelados y en conserva </li></ul><ul><li>Abrigos y demás prendas de alpaca </li></ul>
  13. 13. <ul><li>APERTURA COMERCIAL: </li></ul><ul><li>DECALOGO PARA PYMES </li></ul>
  14. 14. <ul><li>PUNTO DE PARTIDA : EL MERCADO </li></ul><ul><li>PAIS </li></ul><ul><li>SEGMENTO </li></ul><ul><li>PATRONES DE CONSUMO </li></ul>
  15. 15. Productora Andina de Congelados PROANCO S.R.L <ul><li>Productos exportados: - Anillas, manto, rejos y aleta de pota congelada </li></ul><ul><li>- Productos pre-cocidos de pota </li></ul><ul><li>- Perico entero congelado </li></ul><ul><li>Características: - Crecimiento sostenido </li></ul><ul><li>- Diversificación de mercados ( Premio Diversificación de </li></ul><ul><li> Mercados – Exportadores más Destacados 2008) </li></ul><ul><li> - Especialización en pota con valor agregado </li></ul><ul><li>- Tiene oficina en su mercado principal (España): </li></ul><ul><li>Empresa: Comex – Andina (responsable de la </li></ul><ul><li>comercialización de los productos) </li></ul><ul><li>Valor total exportado: </li></ul><ul><li>Apoyo de PROMPERU: Participación en Ferias Internacionales: </li></ul><ul><li> - Conxemar (España) </li></ul><ul><li>- European Seafood Exposition (ESE – Bruselas) </li></ul><ul><li>- International Boston Seafood Show (IBSS) </li></ul><ul><li>- China Fisheries & Seafood Expo </li></ul>
  16. 16. Comidas congeladas
  17. 17. 5 Porciones de frutas y hortalizas frescas al día para una mejor salud Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los Estados Unidos Campañas a favor de la salud
  18. 18. Calidad: Condición para Competir
  19. 19. Producción a la medida …
  20. 20. Mercado de Nutracéuticos en Expansión Preferencia por lo natural
  21. 21. Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales. Preferencia por Productos Orgánicos
  22. 22. <ul><ul><ul><li>IFAT (WFTO): auto evaluación , revisión mutua, verificación externa, la marca es para la organización, no para el producto. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>FLO: Inspección independiente, sello para el producto. </li></ul></ul></ul>COMERCIO JUSTO
  23. 23. <ul><li>INTERNACIONALIZACION: </li></ul><ul><li>SOLO PARA GRANDES? </li></ul>
  24. 24. PERUANOS EN EL EXTERIOR <ul><li>E. Wong (Perú) Almacén Comestibles / Comercio de Internet </li></ul><ul><li>La Curacao (Perú) Almacén - Electrónicos, Electrodomésticos / Comercio electrónico </li></ul><ul><li>Banco de Crédito del Perú (BCP) Finanzas/Banca /Transferencia de Dinero </li></ul><ul><li>Rosatel Tienda virtual (regalos) </li></ul><ul><li>Florerías Unidas Comercio electrónico (Florería) </li></ul><ul><li>Hiraoka Almacén – electrónicos y electrodomésticos / Comercio electrónico </li></ul><ul><li>Islas de San Pedro Proyecto inmobiliario </li></ul><ul><li>Campo Fé Cementerio </li></ul><ul><li>Maisone de Sante Hospital – Seguro médico </li></ul><ul><li>Otros: Clínicas dentales, estéticas, etc. </li></ul>
  25. 25. <ul><li>PENSAR EN GRANDE… </li></ul>
  26. 27. <ul><li>UNO O MAS PILOTOS </li></ul>
  27. 28. <ul><li>MARCAS PERUANAS </li></ul>JEANS ROY
  28. 29. <ul><li>LA OPCION DE LA FRANQUICIA </li></ul>
  29. 30. <ul><li>NECESARIAMENTE SOLOS? </li></ul>Consorcio de Productores de Frutas S.A. - CPF
  30. 31. <ul><li>APOYO INSTITUCIONAL? </li></ul>
  31. 32. ESTADO: Promperú, Proinversión, Cofide, etc. GREMIOS EMPRESARIALES: Adex, Comex, Soc. de Industrias, Cámaras de Comercio, etc. AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL: USAID, CBI, BID, Unión Europea, Banco Mundial, etc.
  32. 33. <ul><li>NEGOCIAR, CONOCIENDO AL </li></ul><ul><li>NEGOCIADOR </li></ul><ul><li>. Estados Unidos </li></ul><ul><li>. China </li></ul><ul><li>. Japón </li></ul>
  33. 34. <ul><li>Negociar conociendo al negociador: </li></ul><ul><li> Estados Unidos </li></ul><ul><ul><li>Empresas accesibles </li></ul></ul><ul><ul><li>Previo a entrevistas: material/oferta </li></ul></ul><ul><ul><li>Profesionalidad: muy valorada </li></ul></ul><ul><ul><li>Lenguaje directo: tell it like it is </li></ul></ul><ul><ul><li>Rentabilidad/CP </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoridad del negociador </li></ul></ul><ul><ul><li>Contrato detallado </li></ul></ul>
  34. 35. <ul><li>Negociar conociendo al negociador: </li></ul><ul><li> China </li></ul><ul><ul><li>Los mejores negociadores/regateo </li></ul></ul><ul><ul><li>Conocer la oferta/negocian en simultáneo </li></ul></ul><ul><ul><li>Negociación grupal </li></ul></ul><ul><ul><li>Ayuda local </li></ul></ul><ul><ul><li>Dificultad idiomática: táctica negociadora </li></ul></ul><ul><ul><li>MOU: nada sobreentendido </li></ul></ul><ul><ul><li>Contrato: no tienen la fuerza de Occidente </li></ul></ul>
  35. 36. <ul><li>Negociar conociendo al negociador: </li></ul><ul><li> Japón </li></ul><ul><ul><li>Tiempo/Agenda rígida </li></ul></ul><ul><ul><li>Negociación en grupo </li></ul></ul><ul><ul><li>Paciencia: primero amigos, luego negocios </li></ul></ul><ul><ul><li>Negociador no cierra </li></ul></ul><ul><ul><li>Edad/Jerarquía/Ringi </li></ul></ul><ul><ul><li>Contrato: Acuerdo global </li></ul></ul><ul><ul><li>Negociación de LP </li></ul></ul>
  36. 37. <ul><li>LA GESTION DEL TALENTO </li></ul><ul><li>. Planes de sucesión </li></ul><ul><li>. Cultura Organizacional </li></ul><ul><li>. Profesionalización continua </li></ul>
  37. 38. Juan Carlos Mathews Director PROMPERU Exportaciones COMEX, Junio 2010 Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME

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