Goldmedia blm web_tv_monitor_2010_long

BLM Web-TV-Monitor 2010 Web TV Monitor Internetfernsehen – Nutzung in Deutschland 15. Oktober 2010, Medientage München Langversion L i Goldmedia GmbH Strategy Consulting Dr. Klaus Goldhammer, Dr. Michael Schmid, Christine Link, Solveig Börnsen Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, Germany Str 27 Berlin Tel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66 Info[at]Goldmedia.de, www.webtvmonitor.de

Goldmedia Gruppe Strategy, Research, Political Advising, Sales & Services gy, , g, Firmen der Goldmedia Gruppe Strategieberatung Politikberatung Implementierung Personalkonzeption y Markt- und Wettbewerbsanalysen Themenmanagement Business Development Public Affairs M&A Goldmedia GmbH Goldmedia Political & St tegy Co s t g Strategy Consulting St Staff Advising GmbH s gG Goldmedia Goldmedia Custom Goldmedia Sales Research GmbH & Services GmbH CATI, CAPI Interviews Marketingservice Fokusgruppen F k Mediaplanung M di l Conjoint-Analyse Online-Marketing Eyetracking/Pupillometrie Social Media Forecast-Modelle Forecast Modelle Seminare 2

Web-TV-Monitor 2010 Inhalt 1. Einführung/ Definition 2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes 2.1 Marktstrukturen 2.2 Case Studies 3. Nutzung und Abrufe von Web-TV 3.1 Marktentwicklung und Marktanteile 3.2 Online-Video-Nutzung und Prognose g g 4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes 4.1 Werbemarkt 4.2 Forecast 5. Fazit und Ausblick: Web-TV in Deutschland Web TV 3

Web-TV-Monitor 2010 Ziele de U te suc u g u d Methodik e e der Untersuchung und et od Auftraggeber u. Studienziele Methodik Auftraggeber: A f b Projektzeitraum: Juli bis Oktober 2010 im Auftrag der Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt. Bayerischen Landes- Web-TV-Anbieter (n=1.275 deutsche Web-TV-Sender) zentrale für neue Medien Rücklauf: Daten zu 186 Web-TV-Angeboten (= 15% ) (BLM) erstellt Goldmedia eine (entspricht 146 Antworten) Studie zum Angebot und zur Befragungszeitraum: 07.09.2010 – 27 09 2010 07 09 2010 27.09.2010 Nutzung d deutscher Web-TV- h b Angebote. 17 Expertengespräche mit Branchenvertretern Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research Ziele der Analyse: A Prognosen mittels Top-Down/Bottom Up-Analyse Übersicht zum Web-TV-Markt in Deutschland www.webtvmonitor.de *Fragebogen siehe Anhang dieser Studie 2 Quantifizierung und formale Typologisierung der deut- Rücklauf des Web-TV-Monitors schen Web-TV-Angebote, W u.a. nach Geschäftsmodell h G häf d ll 1275 15% Web-TV-Nutzung mittels 186 Befragung aller Anbieter G Web-TV-Angebote insgesamt/ Dargestellte Angebote/ Markt- und Potenzialanalyse Aussand Antworten 4

Rahmenbedingungen machen Realisierung von Web-TV-Angeboten immer einfacher…. o eb gebote e e ac e Rechte Professioneller Content wird Online lizenziert Netze & Infrastruktur Online-Video-Nutzung Traffic-Kosten/GB Traffic Kosten/GB Online-Video- Online Video halbieren sich alle 3-4 Jahre Nutzung weit Video-Übertra- Video Übertra verbreitet b it t gungsvolumen 65% der Onliner schauen Online-Videos 2010 verdoppelt sich alle 2-3 Jahre 23 Breitband= Professioneller Standardzugang Content immer beliebter zum Internet 6% der HH nutzen bereits BB-Penetration ~70% der HH 2010 Mediatheken Produktionskosten sinken dank fallender Preise für technische Ausstattung Faktorpreise Quelle: Goldmedia-Analyse 5

Video-Traffic nimmt zu bei weiter fallenden St ea Streaming-Kosten: Umsätze wachsen mit! g oste U sät e ac se t Entwicklung des Datenaufkommens in PetaByte (PB) und der Streaming-Kosten pro GigaByte in US$, für die USA und EU 5 6.000.000 6 000 000 0,16 0 16 KOSTEN 5.000.000 4.000.000 ollar US-Do 3.000.000 0,08 PB B CDN-Daten in PB Kosten pro GB US-Dollar UMSATZ 2.000.000 Gesamtumsatz in Mrd. US-Dollar US D ll 1.000.000 0 0,00 Quelle: Goldmedia, Screen Digest, 09/2010 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CDN = Content Delivery Networks Fazit Online-Video treibt das Wachstum des Internet-Traffics Preisverfall der Streaming-Dienstleister wird sich kurz- und mittelfristig fortsetzen Streaming Dienstleister kurz Infrastruktur für Web-TV-Angebote steht bereit! 6

Definition: Sechs Merkmale erforderlich, um a s Web-TV-Angebot klassifiziert zu werden u als eb gebot ass e t u e de Video/Bewegtbild 1 als zentrales Merkmal der Website Browserbasiert im Internet 2 abrufbar Erfüllt ein 3 Deutsches Zielpublikum Angebot alle g (Videos in deutsch, bzw. dt. Untertitel) diese sechs Angebot ist aktiv g Kriterien, 4 (d.h. regelmäßig, aktuell) wird es erfasst Eigene oder 5 lizenzierte Inhalte* Ei h lt Einhalten rechtlicher St d d htli h Standards 6 (keine Pornografie o ä., Impressum) Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 * Redaktionelle Bearbeitung der Inhalte ist nicht verlässlich kodierbar und konnte daher nicht mit erhoben werden 7

Web-TV-Universum: Goldmedia unter- scheidet neun Klassen von Web-TV-Angeboten sc e det eu asse o eb gebote Anbieter ohne 9 Nicht erfasster Kennzeichnung Web-TV-Sender (Online-Only) 1 „Deep Market“ Sharehoster & Submarken Link- Link Urheberrechts-Piraten U h b ht Pi t klassischer Print- & kl i h i 2 Aggregatoren Radio-Medien Submarken Pornografie P fi klassischer 3 TV-Medien Corporate Video/ Videoshopping 4 Nicht Deutsch- Deutsch sprachig Nicht-kommerzielle Web-TV-Sender 5 Nicht öffentliches Nicht-öffentliches Mediatheken/ Video-Sharing Videocenter 6 Video-Sharing- Plattformen 7 Kommunikations- Portale 8 Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010

Web-TV wird von Goldmedia in den e e e einzelnen Kategorien wie folgt de atego e e o gt definiert: e t 1. Browserbasiert 2. Video zentrales Merkmal 3. deutsches Zielpublikum Angebot ist mit einem Auf der Webseite werden Video Video- Das Angebot richtet sich an ein herkömmlichen Web-Browser Inhalte bereitgestellt. deutschsprachiges Zielpublikum. über eine Webseite mit WWW- Die Bereitstellung dieser Inhalte Inhaltlich muss dafür eins dieser Adresse aufrufbar. ist entweder der zentrale Zweck Kriterien erfüllt sein: Die Videos Die Bereitstellung der Videos der Webseite oder die sind auf Deutsch oder haben kann via Internet-Stream, Menüführung weist eine eigene deutsche Untertitel. Kommen in Progressive Download oder Kategorie „Video“, „TV“ oder den Videos keine Sprachanteile einfachem Download gesche- Ähnliches auf (keine vor (z.B.: Musikfernsehen), muss hen, hen muss aber über einen Verschlagwortung). Verschlagwortung) die Webseite auf Deutsch ver ver- Browser durchführbar sein. fasst sein oder eine .de-Endung haben. 4. Minimum an Aktivität 5. Inhalte-Quellen 6. Rechtliche Standards In der Video-Kategorie werden Video-Inhalte sind entweder Webseiten, über die vor allem mindestens zehn Videos oder ein durch die Webseiten-Betreiber pornografische oder illegale Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 mindestens sechs Stunden pro i d t h St d selbst produziert oder es besteht lb t d i t d b t ht Videos verbreitet werden, Vid b it t d Tag aktiver Live-Stream eine eindeutige Geschäftsbe- und/oder die für eindeutige bereitgestellt. ziehung zu den Produzenten der Urheberrechtsverstöße genutzt In den letzten vier Wochen muss Videos. (Ausnahme Video- werden, bleiben von der Sharing-Seiten) Sh i S i ) Untersuchung ausgenommen. U h W mindestens ein Video veröffentlicht worden sein. Die Betreiber der Webseite sind Die Video-Streams sind keine durch ein Impressum statischen Webcam Aufnahmen Webcam-Aufnahmen. identifizierbar. de t e ba G 9

Definition von Web-TV-Angebotsklassen: O Online-Only, Submarke TV, Print, Radio e O y, Sub a e , t, ad o Online-Only Submarke Submarke Web-TV-Sender TV Print, Radio Angebotenen Web-TV- Marke ist vor allem aus Marke ist vor allem Inhalte sind thematisch dem TV bekannt. durch Radio- oder Print- fokussiert und unter Angebotene Vid A b Video- Produkte bekannt bekannt. einem Kanal Inhalte stammen aus Angebotene Video- zusammengefasst. einer im TV-Geschäft Inhalte stammen aus Inhalte i d für das Web I h lt sind fü d W b tätigen R d kti täti Redaktion. einer i Print- oder i im P i t d produziert. Inhalte sind entweder Radio-Geschäft tätigen Übernahmen aus der Redaktion. Produktion für TV- Die Video-Inhalte sind Kanäle oder zusätzlich ein Zusatzangebot im vertiefende Rahmen des Web- Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 Informationen zum TV- f Ablegers. bl Programm. G W

Definition von Web-TV-Angebotsklassen: Co po ate Corporate TV, Videoshopping, Nichtkommerz. , deos opp g, c t o e Nicht-kommerzielle Corporate TV / Videoshopping Web-TV-Sender Angebotene Inhalte informieren über Angebotene Inhalte informieren direkt eine staatliche oder nicht-staatliche oder indirekt über ein Unternehmen Organisation, Organisation ihre Bereitstellung erfüllt und dessen Interessen Interessen. eine gesellschaftliche Funktion. Inhalte dienen einem werblichen Die Inhalte sollen auf die Beziehung Zweck, sollen auf die Beziehung zwischen Öff tli hk it und i h Öffentlichkeit d zwischen Öff tli hk it und i h Öffentlichkeit d Organisation einwirken oder die Unternehmen einwirken, die Interessen Interessen der Organisation darstellen. des Unternehmens vertreten oder das Image des Unternehmens in der I d U t h i d Öffentlichkeit verbessern. Dazu zählen auch Angebote, die direkt Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 oder indirekt den Absatz von Produkten unterstützen. G W 11

Definition von Web-TV-Angebotsklassen: Mediatheken u d Video-Sharing-Plattformen ed at e e und deo S a g att o e Mediatheken/Videocenter Video-Sharing-Plattformen Angebotene Inhalte werden aus einem Angebot richtet sich an eine Vielzahl festgelegten, professionellen von Nutzern, die sowohl Produzenten Anbieterkreis Sendungs oder Sendungs- wie auch Konsumenten der Video Video- senderübergreifend gebündelt und Inhalte sind. Dabei können sowohl verfügbar gemacht. professionelle Produzenten als auch Dabei besteht D b i b t ht zumeist eine eindeutige it i i d ti Privatnutzer (UGC) aktiv werden werden. gesellschaftsrechtliche Beziehung Angebotene Video-Inhalte werden zwischen den Inhalte-Produzenten und durch die Betreiber entweder gar nicht d dem P t l z.B. i F Portal, B in Form von Li Lizenzen selektiert oder nur d h eine l kti t d durch i oder weil beide Unternehmen zu einer vorgeschriebene Registrierung oder Gruppe gehören. Erhebung einer Nutzungsgebühr Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 beschränkt. beschränkt G W 12

Definition von Web-TV-Angebotsklassen: Web-Portale und Link-Aggregatoren eb o ta e u d gg egato e Web-Portale mit Video- Link-Aggregatoren Box/Kommunikationsportale (werden nicht ausgewiesen) Kommunikations-Portale mit Informations-Aggregatoren, die für den Informationsangebot ohne Nutzer das Web erschließen Medienbezug Automatische oder manuelle Auswahl i h d ll hl Internet Service Provider, Mail- von Videos, keine eigenen Inhalte und Messaging, Software Auswahl basiert auf bestimmten Video-Inhalte sind Add-On Relevanzkriterien Distribution-Deals: Inhalte werden meist entsprechend Suchanfrage von externen Anbietern angeliefert Thematisch (S t) Th ti h (Sport) Nutzungsmotiv (“Lustig”) Videos werden in die eigene Seite Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 eingebunden G W 13

Web-TV-Monitor 2010 Inhalt 1. Einführung/ Definition 2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes 2.1 Marktstrukturen 2.2 Case Studies 3. Nutzung und Abrufe von Web-TV g 3.1 Marktentwicklung und Marktanteile 3.2 Online-Video-Nutzung und Prognose Online Video Nutzung 4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes 4.1 4 1 Werbemarkt 4.2 Forecast 5. 5 Fazit und Ausblick: Web-TV in Deutschland Web TV 14

1.275 deutsche Web-TV-Angebote erfasst: Mindestens 47 Prozent mit Medien-Bezug deste s o e t t ed e e ug Anteil an Basis 1.275 Web-TV-Angeboten in % 0% 10% 20% 30% 40% Web-TV-Sender 34% (Online-Only) Submarken 31% klassischer Print- & Radio-Medien Submarken 16% klassischer kl i h TV-Medien 8% Corporate Video/ Videoshopping 4% Nicht-kommerzielle Web-TV-Sender 4% Mediatheken/ Videocenter 3% Video-Sharing- Plattformen Kommunikations Kommunikations- 1% Portale Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010

Masse der Angebote ist Online-Only bzw. Video-Seiten von Printmedien Verteilung der Web-TV-Angebote nach Kategorien Basis: 1 275 Web TV Angebote 2010 1.275 Web-TV-Angebote Web-TV-Angebot (Online-Only) 34% Mind. 47 % der Submarke klassischer Print-Medien 26% Angebote Submarke klassischer TV-Medien 16% stammen von Corporate TV 7% klassischen Medien Submarke klassischer Radio-Medien S b k kl i h R di M di 5% Nichtkommerzieller Web-TV-Sender 4% Mediatheken/ Videocenter 4% Öffentlich- Rechtliche Video-Sharing-Plattform 3% Andere Anbieter Anbieter 3% Videoshopping 1% 97% Kommunikations-Portale 1% Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 Fazit Über die Hälfte aller Web-TV-Angebote sind Online-Only-Sender oder Online-Angebote der Printmedien. Videoportale und Mediatheken sowie öffentlich rechtliche Angebote Printmedien öffentlich-rechtliche machen nur einen vglw. kleinen Teil des Angebotsspektrums aus. 16

Inhaltlich überwiegen Informations- Angebote im deutschen Web-TV-Markt gebote deutsc e eb a t „Welche Art von Inhalten bieten Sie an?“ (Mehrfachnennung möglich) 83% 65% 55% 48% 30% 25% Aktuelle Info Service Info Unterhaltung Trailer/ Unterhaltung Sonstiges nonfiktional nonfiktional nonfiktional Teaser/Promo fiktional * Reine Auswertung der Antworten, keine Gewichtung nach Abrufen, Mehrfachantworten möglich Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten Key Facts Aktuelle Informationen auf mehr als 80 Prozent, Service-Informationen auf knapp zwei Dritteln der Web TV Seiten abrufbar > Informationsangebote überwiegen im Web TV! Web-TV-Seiten Web-TV! 17

Antwortende Web-TV-Angebote p odu e e produzieren Inhalte übe a te überwiegend se bst ege d selbst Angebote sind/werden produziert von … Key Facts Über Üb 90 P Prozent der d antwortenden WebTV- Angebote stellen eigen- d k Eigenproduktion 90,2% produzierte Inhalte zur d i t I h lt Verfügung Knapp die Hälfte der pp Kooperations-/ antwortenden Web-TV- 46,2% Anbieter kooperiert Vertragspartner darüber hinaus mit anderen Content- Nutzergenerierte Anbietern Inhalteproduktion/ 11,9% UGC Nutzergenerierte Inhal Inhal- te bzw. User Generated Content werden nur Sonstiges S ti 4,9% 4 9% auf rund 12 Prozent der antwortenden Web-TV-Angebote publiziert * Summe >100 Prozent, da Mehrfachnennungen möglich Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten 18

Web-TV-Monitor 2010 Inhalt 1. Einführung/Definition 2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes 2.1 Marktstrukturen 2.2 Case Studies 3. Nutzung und Abrufe von Web-TV 3.1 Marktentwicklung und Marktanteile 3.2 Online-Video-Nutzung und Prognose g g 4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV Marktes 4.1 Werbemarkt 4.2 Forecast 5. Fazit und Ausblick: Web-TV in Deutschland Web TV 20

YouTube: Facts 2010 (Welt und Deutschland) Weltweit 2010 Über 300 Mio. Nutzer/Monat 2 Mrd. Videoabrufe/Tag weltweit Global Reach: in 22 Ländern (entspricht 260.000 Hollywood-Film- p y lokalisiert Veröffentlichungen/Woche) Upload: 24h Video-Content/Minute W YouTube Leanback – personalisierter und permanenter Clipstream YouTube XL – vergrößerte Darstellung g g für die Verbindung von PC und TV YouTube Musik (fertige Playlisten) und YouTube Disco (Playlist – eigene ( y g Auswahl aus mehreren Interpreten) 10 land 201 50% aller Y T b Vid ll YouTube-Videos werden kommentiert 58% der Nutzer schauen Jugendliche Videos an, die von Freunden Vid di F d Deutschl Quelle YouTube 2010 verbringen weitergeleitet wurden Unique Users/ 120Min./ Woche Bis heute >1.700 YouTube- Monat: 15,1 Mio. auf YouTube e: Partner i Deutschland P in D hl d D 21

Case Study: Bundeskanzlerin.de Bundeskanzlerin.de Profil Nicht-kommerzielles Web-TV Nicht kommerzielles Web TV Direkte Kommunikation mit den Bürgern über das Web Hintergrundinformationen Hinte g ndinfo mationen zu Person und Amt (Interviews, Reden, Geschichte des Amtes) Features: „Kalender der Kanz Kalender Kanz- lerin“ mit täglichen Nachrichten, Fotoreihen „Die Woche der Bundeskanzlerin in Bildern“ Bildern Mediathek (Video, Audio, Bilder) Jährliche Weihnachtsansprache z.B. z B als Streaming Video Streaming-Video Quelle: Screenshot bundeskanzlerin.de Einblendung von Untertiteln in Videos für Hörgeschädigte Wöchentlicher Vid P d t Wö h tli h Video-Podcast von Angela Merkel A l M k l Betreuung des Angebotes durch B t d A b t d h Jede Folge wird von etwa 200.000 Usern gesehen init AG Seite bietet viele weitere Videos zur Kanzlerin Quelle: Focus Quelle: bundeskanzlerin.de, init.de 23

Case Study: Popstars Popstars – Girls forever Profil Werbeplatzierung in ganzer Folge: PreRoll, PreSplit/MidRolls (nach 10 Min.), PreSplit/Mid Rolls (nach 20 Min ) Min.) Ganze Folgen und Clips von der Episoden, Vorschau auf nächste Folge Quelle: prosieben.de, SevenOne Media Kennzahlen Videoabrufe Popstars: 06/2010: 1,8 Mio./Monat 09/2010: 1,0 Mio.(Monat Quelle: Screenshot prosieben.de/tv/popstars Popstars Mobile Pis/Monat: P t M bil Pi /M t Clips abrufbar auf prosieben.de, aber auch auf 510.000 reichweitenstarken Portalen (T-Online, SchülerVZ, StudiVZ, MeinVZ) Quelle: horizont.de Quelle: SevenOne Media 25

Case Study: Maxdome/ kostenpflichtige Plattform Maxdome Allgemeines Launch im Juli 2006 Start der 2006, Kampagne im September 2006 Kooperation mit United Internet und großen Hollywoodstudios Blockbuster und Serienhigh- lights in voller Länge Großes Angebot an HD Filmen HD-Filmen Geschäftsmodell SVoD (Abopakete/Monat), Pay per View (48 h seit Juli 2010 ) u d au und Kauffilme e Pakete (in €): Movie (4,99), Zielgruppe: Erwachsene 20-49 Jahre Quelle: Screenshot Maxdome Serien (9,99) & Premium (14,99) Verfügbare Videos: 22.000 Videos 22 000 Kosten PPV ab 0,49 bis rd. 7,99 0 49 rd 7 99 2,5 Mio. Abrufe pro Monat Kaufpreis bis zu 14,99 € Unique Users (Q1 2010): 1,69 Mio. Werbung (Content Sponsoring, Page Impressions (Juni 2010): 20,0 Mio. 20 0 Mio Advertising on Demand Pro- Demand, Pro Visits (Juni 2010): 2,1 Mio. Quelle: SevenOne gramm Sponsoring, usw.) 26

Case Study: Sport1 Online-Sportportal Sport1 Konzept Submarke klassischer TV Medien TV-Medien Multimedia-Dachmarke Sport1 integriert seit April 2010 den TV-Sport-Sender TV Sport Sender (ehemals DSF) und das Online-Sport-Portal Sport-Rechte kauft Sport1 parallel für TV und Web ein Einige Sportarten werden exklusiv nur im Web gezeigt Erlösmodell Teilweise kostenpflichtiges Quelle: Screenshot sport1.de Angebot Live- und On-Demand-Streaming i d d i Nutzer können einzelne Sport- Unique User (Q2 2010): 3,4 Mio. arten abonnieren, um Zugriff 400.000 App-Nutzer im Februar 2010 auf alle Spiele zu erhalten Bsp: Handball-Abo kostet Handball Abo Quelle: Sport1.de monatlich: 9,99€ 27

Case Study ZDF Mediathek „Mit dem Zweiten sieht man besser“ Mit besser Zdf.de/Mediathek Merkmale Online-Video-Archiv Online Video Archiv des ZDF Reines Streaming-Angebot Videos können nicht heruntergeladen e den he nte geladen werden Abrufdauer der Videos ist beschränkt Zahl Video-Abrufe zdf.de*, in Millionen Sichtungen 120 100 112,7 80 87,6 o. Mio 60 68,4 Quelle: zdf.de 40 20 0 Seit 2001 Sendungen als On-Demand-Video Start der Mediathek im Jahr 2007 2007 2008 2009 *: inkl. dokukanal.zdf.de und infokanal.zdf.de, Quelle Video-Abrufe/Woche: 2,1 Mio. (2009) 2 1 Mio Abrufzahlen: Dreistufentest ZDF S 61 ZDF, S. (http://www.unternehmen.zdf.de/uploads/media/Marktliche _Auswirkungen_ZDF-Telemedien__Goldmedia_Salans.pdf) 28

Web-TV ist in Deutschland etabliert: Zwei Drittel der Onliner nutzen Video-Angebote mind. gelegentlich g g g Mindestens gelegentliche Online-Videonutzung in Dtl. 2006-2010 Fazit Online-Video Online Video Angaben in Prozent der Onliner wird Standard 0% 20% 40% 60% 80% im „Medien- Menü Menü“ der Video (netto): gesamt 55% 62% 65% Internet-Nutzer: 45% 65 Prozent 28% Nutzung! 52% 58% 8% Videoportal 51% Kostenlose 34% Mediatheken 2010 23% und zeitversetz zeitversetz- Fernsehsendungen/Vide 21% tes Fernsehen 14% 2009 os zeitversetzt 10% werden immer 10% 15% 2008 beliebter Live fernsehen im 18% 12% Gründe: v.a. ein Internet 8% 2007 7% wachsendes 6% 3% 2006 Angebot und Videopodcasts 7% eine verbesserte 4% 3% technische Ausstattung Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2006-2010; Bis 2009: Deutsche Onlinenutzer ab 14 Jahren (2009: n=1.212, 2008: n=1.186, 2007: n= 1.142, 2006: n=1.084). Ab 2010: deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (2010: n=1.252). 33

Comscore: Google mit fast 50 Prozent Marktanteil – Social Networks mit steigender Bedeutung Videoabrufe* Videoplattformen Anteil an Videoabrufen* Juli 2010 in Dtl. Juli 2010 in Deutschland Mrd. 0,00 5,00 10,00 Basis: 9,07 Mrd. Online-Video-Nutzer Juli 2010 in Deutschland 9,07 Online-Video-Abrufe (100%) Sonstige S ti Google Sites 4,38 (48,3%) 48,5% Megavideo.com 0,23 (2,6%) ProSiebenSat1 Sites 0,11 (1,2%) Google Facebook.com 0,06 (0,6%) Sites RTL Group Sites p 0,06 (0,6%) , ( , ) 48,3% Mystreamservice.com 0,04 (0,5%) Microsoft Sites 0,03 (0,4%) Livestream.com 0,03 (0,3%) Dailymotion.com 0,03 (0,3%) RTL Group Vevo 0,02 (0,3%) 0 02 (0 3%) Sites Megavideo. g 0,6% com Quelle: comScore Video Metrix, Gesamt Dt., Alter 6+, Zuhause & Arbeitsplatz** *Die Rankings basieren auf Websiten, die Video-Content anbieten; nicht ProSiebenS 2,6% berücksichtigt wurden Video-Server-Netzwerke. Erfasst wurden Online-Videos, die im Streamingformat oder als progressive Downloads angeboten werden. i S i f d l i D l d b d acebookm at1 Sites **Nicht erfasst wurden Internet-Aktivitäten an öffentlichen Computern, z.B. in Internet-Cafés oder der Zugriff über Mobiltelefone oder PDAs 0,6% 1,2% Quelle: comScore Video Metrix, Gesamtzahl Deutschland 36

Video-Nutzung: 151 Mio. Video-Abrufe pro Tag in Dt. – Video-Sharing dominiert deutlich t deo S a g do e t deut c Durchschnittliche Zahl der Videoabrufe pro Tag im deutschen Web-TV-Markt 2010 Mio. Mio Abrufe pro Tag 151 Mi Ab f /T Mio. Abrufe/Tag 0 40 80 120 160 4,7 Mrd. Abrufe/Monat 135,3 135 3 Video-Sharing-Plattformen 89% 6,2 Mediatheken/Videocenter/Submarken TV Medien 4% 5,7 Kommunikationsportale 4% 2,7 Submarke Print/Hörfunk 2% 1,7 Sonstiges 1% Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 Schlussfolgerungen UGC-Portale sind zwar bei Abrufen stark, jedoch ist Content eher nicht professionell Hochqualitative Inhalte auf Mediatheken & Videocentern haben auch längere Nutzungszeit pro Abruf – Hier liegt ungleich höheres Potenzial in Medienbudget 37

Web-TV in Dt.: extremer „Fat Head“-Markt: Top10-Anbieter mit 93% Marktanteil op 0 b ete t a ta te Web-TV-Anbieter auf dem deutschen Markt, sortiert nach Video-Abrufzahlen, 2010 1 Achse diskontinuierlich abgetragen! Angebote in der Spitzengruppe 0,9 09 kommen auf mehrere Millionen k f h Milli Video-Abrufe pro Tag brufe in Millionen 0,8 0,7 07 0,6 0,5 05 Täglich Videoab 0,4 0,3 03 he Zone der Kleinst-Anbieter: 0,2 Unter 100 Video-Abrufe/Tag! 0,1 0 1 101 201 301 401 501 601 701 801 901 1001 1101 1201 Anbieter, sortiert nach Zahl der Video-Abrufe Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 38

Video-Nutzung im Internet fast parallel zum klassischen TV: Peak zw. 18 u d 21 U u ass sc e ea 8 und Uhr Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 09/2010) 45% Web-TV: Peak am Abend 40% 35% 30% Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 25% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV- Sendern statt. 25% 25% 20% 18% 17% 15% 14% 15% 9% 10% 4% 5% Web-TV (A t il W b TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen) t l G t b f ) 0% 1% 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00 Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=186 von 1.275 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2010, n=609 41

Video-Nutzung im Internet fast parallel zum klassischen TV: Peak zw. 18 u d 21 U u ass sc e ea 8 und Uhr Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 09/2010) 45% Web-TV: Peak am Abend 40% 35% 30% 30% Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 25% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV- 25% Sendern statt. 25% 25% 20% 18% 17% 15% 14% 15% 16% 9% 10% 12% 4% 10% Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen) 5% 6% Webradio (Anteil an tgl. Gesamtabrufen) 0% 1% 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00 Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=186 von 1.275 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2010, n=609 42

Video-Nutzung im Internet fast parallel zum klassischen TV: Peak zw. 18 u d 21 U u ass sc e ea 8 und Uhr Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 09/2010) 45% Achtung: Kombination unterschiedlicher Einheiten – Web-TV: Peak am Abend 40% Sehbeteiligung im klassischen TV und Nutzung des Internets ist zu jeder Zeit höher als der entsprechende Wert bei Web-TV/Webradio h d W b i W b TV/W b di 35% (Anteil der tgl. Abrufe Web-TV/Webradio kumuliert in 3-h- Intervallen dargestellt – Gesamtnutzung über den Tag = 100 %) 30% 30% Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 25% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV- 25% Sendern statt. 25% 25% 20% 18% 17% 17% 18% 17% 15% 16% 20% 18% 14% 15% 17% 16% 17% 16% 16% 15% 11% 11% 9% 13% 10% 12% 12% 4% 6% 10% Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen) 5% 6% Webradio (Anteil W b di (A t il an tgl. Gesamtabrufen) t l G t b f ) 7% 2% 1% Internetnutzung ("gestern genutzt") 0% 1% 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00 Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=186 von 1.275 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2010, n=609 43

Video-Nutzung im Internet fast parallel zum klassischen TV: Peak zw. 18 u d 21 U u ass sc e ea 8 und Uhr Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 09/2010) 45% Achtung: Kombination unterschiedlicher Einheiten – Web-TV: Peak am Abend 40% Sehbeteiligung im klassischen TV und Nutzung des Internets ist zu jeder Zeit höher als der entsprechende Wert bei Web-TV/Webradio h d W b i W b TV/W b di 35% (Anteil der tgl. Abrufe Web-TV/Webradio kumuliert in 3-h- Intervallen dargestellt – Gesamtnutzung über den Tag = 100 %) 30% 30% Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 25% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV- 25% Sendern statt. 25% 25% 20% 18% 17% 17% 18% 17% 15% 16% 20% 18% 14% 15% 17% 16% 17% 16% 16% 15% 11% 11% 9% 13% 10% 12% 12% 6% Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen) 4% 10% 5% Webradio (Anteil an tgl. Gesamtabrufen) g 6% 7% 2% Internetnutzung ("gestern genutzt") 1% 1% Sehbeteiligung klassisches TV 0% 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00 Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=186 von 1.275 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2010, n=609 44

Online-Video-Sehdauer nach Anbieter- a gabe bei angaben be 9,5 Minuten p o Abruf ute pro b u Entwicklung ø-Sehdauer in Min. (Stand: 09/2010) Key Facts 10,0 10 0 Sehdauer = N t S hd Nutzungs- zeit = ununterbrochene Nutzung eines Videos 7,5 Antwortende Anbieter sehen Verdopplung der Sehdauer zwischen 2008 und 2010 auf 9,5 5,0 Minuten pro Video 9,5 Tatsächliche durchschnitt- 7,0 liche Sehdauer im Ge- samtmarkt ist nach 2,5 25 4,8 Goldmedia-Einschätzung geringer wg. Dominanz von UGC Inhalten. UGC-Inhalten 0,0 2008 2009 2010 Reine Auswertung der Fragebogenantworten, keine Gewichtung nach Abrufen Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten 45

Mehrheit Web-TV-Veranstalter mit Nutzer- zahlen zufrieden – mit Rentabilität jedoch nicht a e u ede t e tab tät jedoc c t Web-TV-Monitor 2010: Abrufzahlen und Rentabilität der Web-TV-Sender „Wie zufrieden sind Sie generell mit den Wie “Wie zufrieden sind Sie generell mit der Wie Abrufzahlen Ihres Web-TV-Angebotes?“ Rentabilität Ihres Web-TV-Angebotes?“ 6,4% 6 4% 53% 11,4% 11 4% sehr zufrieden eher zufrieden 17,4% 24% 41,2% 32,1% 32 1% neutral eher unzufrieden 29,8% 29,4% sehr unzufrieden 15,8% 14,7% Zufriedenheit Abrufzahlen Zufriedenheit Rentabilität 1 1 Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten Schlussfolgerungen Abrufzahlen sind gut, Vermarktung eher schlecht: Nur 17,5 Prozent der Befragten sind mit Abrufenzahlen ihrer Webvideos nicht zufrieden, 44 Prozent nicht mit der Rentabilität – g Geschäftsmodelle noch auf Etablierungskurs Erfolg von Werbung und Paid Services vor allem abhängig von verfügbarem Premium-Content 46

Web-TV-Monitor 2010 Inhalt 1. Einführung/ Definition 2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes 2.1 Marktstrukturen 2.2 Case Studies 3. Nutzung und Abrufe von Web-TV 3.1 Marktentwicklung und Marktanteile 3.2 Online-Video-Nutzung und Prognose g g 4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes 4.1 4 1 Werbemarkt 4.2 Forecast 5. 5 Fazit und Ausblick: Web TV in Deutschland Web-TV 47

Kostenlose und professionelle Inhalte stellen die Mehrheit der Web-TV-Angebote in Deutschland Web TV Angebote Kommunikations- Portale Corporate TV Video-Sharing-Plattform Submarken Free klassischer Medien Online-Only Mediatheken/ Web-TV-Sender Videocenter aid Pa Professionelle I h lt P f i ll Inhalte User-Generated-Content U G t dC t t Quelle: Goldmedia-Analyse, BLM Web-TV-Monitor 2010 48

96 Prozent aller Web-TV-Angebote kostenlos abrufbar! Werbung ist dominantes Modell os ab u ba e bu g st do a tes ode Geschäftsmodell Web-TV nach Angebotsklasse 2010 Basis: 1 275 Web TV Angebote 2010 1.275 Web-TV-Angebote Anteil in P A t il i Prozent t Teilweise 0% 20% 40% 60% 80% 100% kostenpflichtig Kostenpflichtig 1% 3% Mediatheken/ Videocenter 53% 9% 38% Web-TV-Angebot (Online-Only) 95% 2% 4% Submarke klassischer TV-Medien 97% 1% 1% Kommunikations-Portale Kommunikations Portale 100% Videoshopping 100% Video-Sharing-Plattform 100% Nichtkommerzieller W b TV S d Ni htk i ll Web-TV-Sender 100% Submarke klassischer Radio-Medien 100% Kostenlos 96% Corporate TV 100% Submarke klassischer Print-Medien 100% Kostenlos Teilweise kostenpflichtig Kostenpflichtig Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 Fazit Werbefinanzierte, öffentlich rechtliche Werbefinanzierte öffentlich-rechtliche und andere kostenlose Angebote überwiegen Paid Content vor allem bei (den wenigen) Mediatheken/Videocentern vorhanden 49

Video-Werbung wichtigster Umsatzposten, Displaywerbung lediglich an dritter Ste e sp ay e bu g ed g c a d tte Stelle Rangfolge der Werbeformen für den Umsatz (Stand: 09/10) 1,8 2,2 2,3 3,5 3,6 5,2 Online-Video- O li Vid Sponsoring S i Display- Di l Affiliate Affili t Suchwort- S h t In-Text- I T t Werbung werbung Marketing vermarktung Werbung Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 Key Facts Für den Umsatz der Web-TV-Anbieter ist die Online-Video-Werbung am wichtigsten, dabei dominieren P R ll S d i i Pre-Roll-Spots Weitere Finanzierungsmöglichkeiten der Web-TV-Anbieter: Sponsoring, erst an dritter Stelle Display Werbung, Product Placement, PR-Beiträge, Unternehmensvorstellungen, Videoproduktionen, Kundenaktionen 53

Pre-Rolls derzeit dominierende Werbeform Grund: Kurze Beiträge erlauben nur Pre-Rolls. Pre Rolls. Anteil der Werbeformen am Online-Video-Umsatz Key Facts Post-Roll- Pre-Roll-Spots tragen Spots derzeit mit über 70 Prozent 10,7% am meisten zur Online- it O li Video-Werbung bei Hintergrund: Am weitesten g Mid-Roll- verbreitet sind derzeit Clips Spots bis zu max. 5 Minuten , 16,5% Pre-Roll- Mit längeren Formaten und Spots Premium-Content der TV- 72,9% Sender kann sich die Länge pro Clip erhöhen Potenzial für Mid-Roll und Post-Roll vor allem bei Erfolg E f l von Hybrid-TV: H b id TV Online-Video-Werbung kommt dann mit langen Formaten ins Wohnzimmer Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten 54

Online-Video-TKP (netto) liegt gegenüber TV vergleichsweise hoch – Attraktiv für Werbekunden? g Entwicklung der TV-TKPs (30 Sek., in Euro, Dtl. 2000-2009) 25 Netto-TKP Online-Video-Werbung 2010: 20 ~21 Euro Ø TK in Euro 15 11,85 12,06 10,35 10,37 10,24 10,72 11,07 9,69 9,37 , 9,52 KP 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Quelle: AGF/GfK, Basis: Erwachsene ab 14 J., Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, Expertengespräche Schlussfolgerung Ø Tausenderkontaktpreis für einen 30 Sekünder im klassischen TV liegt bei rd 12€ 30-Sekünder rd. Durchschnitts-Netto-TKP bei Online-Video-Werbung liegt mit rund 21 Euro immer noch vergleichsweise hoch g g g gegenüber TV – Vermarktungsnachteil! g Brutto wird für 30‘‘ Online Video Ad bis zu 120 Euro verlangt 55

Goldmedia-Prognose zur Entwicklung der O Online-Video Abrufzahlen 2011 b s 2015 e deo b u a e 0 bis 0 5 Goldmedia-Prognose: Abrufzahlen von Onlinevideos pro Tag in Deutschland 2008-2015 in Mio. Schlussfolgerungen Bisher: Wachstum wur wur- 400 Prognose 388 de zentral von UGC- CAGR 344 Plattformen (Youtube & 2010-15 Co.) getrieben ) i b 300 21% 293 Zukünftig: Online-Video- CAGR Angebote der TV-Sender TV Sender 245 2008-10 mit Premium-Inhalten Abrufe in Mio. 53% 201 durch Hybrid-TV führen 200 zu weiterem Wachstum e 151 Ausnahme: Einzelange- bote verzeichnen bereits 96 heute nur verhaltenes 100 65 Wachstum, tlw. bereits sinkende Abrufzahlen - Summe 2015: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 g 388 Mio. Abrufe/Tag Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 12 Mrd. Abrufe/Monat 57

Blick in die Zukunft: Potenziale der Video- Werbung können noch e sc osse werden e bu g ö e oc erschlossen e de Web-TV-Monitor 2010 Markteinschätzung: Finanzierung 2015 Erkenntnisse Heute liegen die Umsätze aus kostenpflichtigen Web TV Angeboten Web-TV-Angeboten Potenzial für die und die Umsätze aus Online-Video-Werbung auf vergleichbarem Niveau. Online-Zukunft: Drei Viertel der Web-TV- „Bis 2015 wird sich Online-Video- Bis „2015 werden die Einnahmen 2015 Anbieter sind der Werbung als Standard-Werbeform aus kostenpflichtigen Web- Meinung, Video- etabliert haben.“ TV-Angeboten dominieren.“ Werbung wird sich als Standardwerbe- Standardwerbe 75% 28% mittel durchsetzen Insbesondere durch trifft voll zu 10% zunehmende Länge 38% 18% der Webvideos wird trifft eher zu großes Potenzial v.a. neutral 34% bei d Mid R ll b i den Mid-Roll- 37% Spots gesehen trifft eher nicht zu 24% Eher skeptische 16% trifft überhaupt Erwartung bzgl. der nicht zu 13% Durchsetzung von 8% p g kostenpflichtigen 1 1 Geschäftsmodellen Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten 58

Online Werbemarkt: Deutliches Wachstum, für O ü Online-Videowerbung in Deutschland e deo e bu g eutsc a d Goldmedia-Forecast: Netto-Werbeumsätze mit Online-Video-Ads in Mio. Euro 2009-2015 in Dtl. 400 CAGR Netto (2009-2015): 332 346 +43% 279 226 Mio. Euro 200 133 80 40 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prognose Goldmedia Quelle: Goldmedia-Analyse 10/2010 Fazit Basis: Einschätzungen der Sender und befragten Media-Agenturen, Externe Effekte Ab 2012 wirkt Hybrid-TV als Treiber der Umsätze mit Video-Ads 59

Web-TV-Monitor 2010 Inhalt 1. Einführung/Definition 2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes 2.1 Marktstrukturen 2.2 Case Studies 3. Nutzung und Abrufe von Web-TV 3.1 Marktentwicklung und Marktanteile 3.2 Online-Video-Nutzung und Prognose 4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV Marktes 4.1 Werbemarkt 4.2 Forecast 5. Fazit und Ausblick: Web-TV in Deutschland 64

Geplante Portale und Hybrid-TV können Web-TV in nächsten Ja e weiter Sc ub gebe eb äc ste Jahren e te Schub geben Web-TV-Monitor 2010 Markteinschätzung: Akzeptanz Erkenntnisse “Das geplante offene Web TV Das geplante, Web-TV- „Hybrid-TV bzw. Internetfern- Hybrid TV bzw Internetfern Geplantes Portal von Portal von RTL und ProSiebenSat.1 sehen auf dem TV-Bildschirm wird P7S1 wird von fast für alle TV-Sender in Deutschland in den nächsten Jahren deutlich zwei Dritteln der und Österreich wird die Akzeptanz zur Verbreitung von Web TV Web-TV- Web-TV-Veranstalter Web TV Veranstalter und Nutzung von Web-TV-Inhalten Inhalten beitragen.“ als förderlich für die entscheidend erhöhen.“ Etablierung von Web TV Web-TV eingeschätzt 59% 75% Hybrid-TV wird ebenfalls Bedeutung erhöhen und Ver- 26% trifft voll zu breitung fördern 46% Auch die geplante g p trifft eher zu VoD-Plattform des 33% neutral ZDF ist ein Indiz für trifft eher nicht zu 29% steigendes Interesse 28% und zunehmende trifft überhaupt 16% Bedeutung der Ver- 10% nicht zu breitung von TV- 4% 10% Inhalten via Internet Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten 1 1 69

Web TV Web-TV- Sender Von Goldmedia für den BLM Web-TV- Monitor 2010 ermittelte Zahl der deutschen Web TV Sender in Web-TV-Sender (Stand 9/2010) Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote

Online- O li Video-Abrufe Video Ab fe Täglich in Deutschland Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote, Stand 10/2010 Bild: fotolia.com_Franz_Pflügl

der Nutzung erfolgt erst nach 18 Uhr Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote Bild: fotolia.com 72

Euro Netto-Werbeumsatz b mit Online- Video-Werbung g 2009 in Dt. Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote Bild: fotolia.com 73

Prognose: Netto- Werbeumsatz mit Online- i li Video Werbung Video-Werbung 2015 in Dt. (Forecast Goldmedia) Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote Bild: fotolia.com_weim 74

Web-TV-Monitor 2010 Executive Summary – Teil 1 ecut e Su a y e Web-TV-Markt Insgesamt 1.275 Web-TV-Sender in Deutschland (Stand: 09/2010) Deutschland Knapp die Hälfte sind Submarken klassischer Medien, davon 26 Prozent von Print-Medien und 16 Prozent von klassischen TV-Sendern – ohne Mediatheken und Videocenter – und 5 Prozent von Radio-Medien Ein Drittel der Angebote sind Online Only-Dienste Only Dienste Mehr als 82 Prozent stellen aktuelle Informationsangebote zur Verfügung Drei Prozent der Angebote stammen von öffentlich-rechtlichen Instanzen Web-TV- Derzeit 151 Mio. Videoabrufe am Tag, das entspricht 4,7 Mrd. Videos Nutzung im Monat (Stand: 09/2010) Goldmedia-Prognose: Anstieg auf knapp 388 Mio. Abrufe bis 2015, durchschnittlicher Anstieg pro Jahr um 21 Prozent Hauptteil der Nutzung entfällt auf Video-Sharing-Portale wie Youtube Video Sharing Portale Youtube, extreme Dominanz der ersten zehn Anbieter mit 93 Prozent Marktanteil Nutzung im Tagesverlauf zeigt parallele Nutzung zum klassischen TV: Hauptnutzung Ha ptn t ng (25 Pro ent) zwischen 18 und 21 Uhr Prozent) is hen nd Paid-Content Nur 3% der Anbieter mit kostenpflichtigen Inhalte, v.a. bei Videocenter Attraktiv: Verfügbarkeit von Premium-Content im „Wohnzimmer“ 75

Web-TV-Monitor 2010 Executive Summary – Teil 2 ecut e Su a y e Werbung/ 96 Prozent aller Web-TV-Angebote kostenlos: Die meisten der Angebote g Vermarktung sind werbefinanziert Online-Video-Werbeeinnahmen aller deutschen Web-TV-Angebote lagen im Jahr 2009 insgesamt bei 40 Mio. Euro Starkes Wachstum bis 2015: Anbieter gehen von einer CAGR von 43 Prozent aus, d.h. 345 Mio. Euro Umsatz in 2015 Wichtigste Umsatzquelle für werbefinanziertes Web TV ist Online Video Web-TV Online-Video- Werbung (insbesondere Pre-Roll-Spots) Netto-TKP für Online-Video-Werbung mit 21 Euro vergleichsweise hoch g g gegenüber klassischen TV (12 Euro) Trends Zunehmend attraktivere und längere Videoinhalte – somit wachsendes g Potential für Video-Werbung, insbesondere Mid-, Post-Rolls und Overlays Vor allem ab 2012: über Hybrid-TV könnte Online-Video-Werbung mit langen Formaten ins Wohnzimmer kommen Auch nach Angaben der Web-TV-Anbieter werden die nationalen und internationalen Portale der verschiedenen Anbieter zukünftig deutlich g zur Verbreitung von Online-Video-Inhalten beitragen 76

Vielen Dank! Goldmedia GmbH Strategy Consulting Dr. Dr Klaus Goldhammer Goldhammer, Dr. Michael Schmid, Christine Link, Solveig Börnsen Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, Germany Tel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66 info[at]Goldmedia.de www.Goldmedia.de www.webtvmonitor.de

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