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Goldmedia BLM Webradiomonitor 2010
 

Goldmedia BLM Webradiomonitor 2010

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    Goldmedia BLM Webradiomonitor 2010 Goldmedia BLM Webradiomonitor 2010 Presentation Transcript

    • BLM-Webradiomonitor 2010Internetradio-Nutzung in Deutschland
      Lokalrundfunktage 2010Nürnberg, 7. Juli 2010
      Goldmedia GmbH
      Media Consulting & ResearchDr. Klaus Goldhammer,
      Dr. Michael Schmid, Christine Link
      Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66
      Info[at]Goldmedia.de
    • Goldmedia GruppeStrategy, Research, Political Advising, Sales & Services
      Firmen der Goldmedia Gruppe
      • Strategieberatung
      • Implementierung
      • Markt- und Wettbewerbsanalysen
      • Business Development
      • M & A
      • Politikberatung
      • Personalkonzeption
      • Themenmanagement
      • Public Affairs
      Politik-
      Beratung
      Strategie-
      beratung
      Goldmedia Political & Staff Advising GmbH
      Goldmedia GmbH Media Consulting & Research
      Goldmedia
      Goldmedia Sales & Services GmbH
      Goldmedia CustomResearch GmbH
      Markt- und Nutzer-
      forschung
      Marketing &
      Social Media
      • CATI, CAPI Interviews
      • Fokusgruppen
      • Conjoint-Analyse
      • Eyetracking/Pupillometrie
      • Forecast-Modelle
      • Marketingservice
      • Mediaplanung
      • Online-Marketing
      • Social Media
      • Seminare
      2
    • 3
      Webradiomonitor 2010Inhalt
      Einführung
      Der deutsche Webradio-Markt
      Nutzung und Webradio-Reichweiten
      Mobile Webradio-Nutzung
      Werbung und Vermarktung
      Regulierung und Rechtekosten
      Endgeräte und Technik
      Prognosen zu Webradio in Deutschland
      Fazit
    • Webradiomonitor 2010Ziele der Untersuchung und Methodik
      4
      Methodik
      Rücklauf
      Auftraggeber u. Studienziele
      • Projektzeitraum: April bis Juli 2010
      • Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt. Webradioanbieter (n=2.692 dt. Webradio-Streams)
      • Rücklauf: Daten zu 609 Webradio-Streams (= 23% ) (Vgl. 2009: 143 Antworten)
      • Befragungszeitraum:04.05.2010 – 18.06.2010
      • Expertengespräche mit Branchenvertretern
      • Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research
      • Prognosen mittels Top-Down/BottomUp-Analyse
      • www.webradiomonitor.de*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie
      Auftraggeber:
      • im Auftrag der Bayerischen Landes-zentrale für neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia zum zweiten Mal die Studie zur Nutzung deutscher Webradio-Angebote.
      Ziele der Analyse:
      • Übersicht dt. Webradiomarkt
      • Quantifizierung und Entwicklung der Webradio-Nutzung in Dt. mittels Befragung aller Anbieter
      • Markt- und Potenzialanalyse
      • Kategorisierung der dt. Webradios nach Genre bzw. Angebotsform
      UKW-Veranstalter
      +123
      in 2010
      Online Only
      +342
      in 2010
      Zuwachs in Vgl. zu Webradiomonitor 2009
    • 5
      Webradiomonitor 2010Inhalt
      Einführung
      Der deutsche Webradio-Markt
      Nutzung und Webradio-Reichweiten
      Mobile Webradio-Nutzung
      Werbung und Vermarktung
      Regulierung und Rechtekosten
      Endgeräte und Technik
      Prognosen zu Webradio in Deutschland
      Fazit
    • Wertschöpfungskette fürWebradios inDeutschland: Marktteilnehmer (Beispiele)
      Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2010
      Nutzer
      Distribution(ca. 40 Dienstleister)
      Sales(ca. 10 Spezial-vermarkter)
      Weitere Beteiligte (Bsp.)
      Content(~2.700 Webradio-Sender)
      Aggregation(ca. 10 deutsche Anbieter)
      • UKW-Sender
      • Online-Only-Sender
      • Personalisierte Dienste
      • Onlineradio-Aggregatoren (online+mobile)
      • Radiovermarkter
      • Spezial-Vermarkter Onlineradio
      • Streaming Provider
      • Internet Service Provider
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010
      6
    • Hörfunk
      Webradio-Universum 2010
      Online
      Online Only
      • Musikspartenprogramme
      • News/Sport/Comedy/Event-Sender
      • Ca. 2.780 Streaming-Angebote
      Simulcasting
      • Streaming klassischer UKW-Radiosender
      • Ca. 340 Streaming-Angebote
      Aggregatoren
      Personalisiert/User Generated Content
      • Durch Angabe der Präferenzen und Bewertung Erstellung verschied. „Sender“
      • Ca. 10 deutsche Angebote
      Online-UKW-Submarken
      • Thematische Radiostreams als Submarken von UKW-Sendern
      • Ca. 160 Streaming-Angebote
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010
      7
    • Rund 2.700 deutsche Webradioangebote 2010. Rasanter Zuwachs von jährlich +57% seit 2006
      8
      Zusammenfassung
      Zahl d. Webradios in Dt. 2006 bis Ende 2010
      • 2.692 Webradios in Deutschland (04/10)
      • Goldmedia erwartet bis Ende 2010 rund 3.200 deutsche Webradios .
      • Jährliches Wachstum von 57% seit 2006
      • 4/5 davon sind Online-Only-Sender
      • Hohe Churn-Rate (ca. 650 wieder einge-stellte Radiostationen ggü. 2009)
      CAGR 06-10 +57%
      Quellen: Goldmedia Webradiomonitor, ALM Jahrbuch , *Schätzung Goldmedia
      Anzahl deutscher Webradios nach Anbieterkategorien (04/2010)
      Prozentuale Verteilung der Webradios in Dt. nach Anbieterkategorie (04/2010)
      2.692 Webradios in Deutschland (04/2010)
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010
    • Webradio bietet große Format- und Angebotsvielfalt gegenüber UKW-Radio: Mehr Oldies, Rock und Dance
      9
      Webradio-Streaming Angebote (inkl. Öffentl-Rechtl.) nach Format (4/2010)
      Sonst. 3%
      Online Only-Streams*
      2.192
      Info 4%
      Black 7%
      Sonst.
      9%
      Online OnlyUKW-Sender
      151
      Rock 5%
      Info 6%
      Sonst. 4%
      UKW-/Simulcast-Streams
      338
      * Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=2.692
    • Webradio bietet größere Format- und Angebotsvielfalt gegenüber UKW-Radio: Mehr Oldies, Rock und Dance
      10
      Webradio-Angebote (inkl. Öffentl.-Rechtl.) nach Format und Anbieterkategorie 2010
      Sonst. 3%
      Online Only-Streams*
      2.192
      Sonst.
      9%
      Info 4%
      Black 7%
      Online OnlyUKW-Sender
      151
      Sonst. 4%
      Info 6%
      Rock 5%
      UKW-/Simulcast-Streams
      338
      Black 2%
      2009: 1.914 Webradio-sender
      * Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=2.692
    • 11
      Webradiomonitor 2010Inhalt
      Einführung
      Der deutsche Webradio-Markt
      Nutzung und Webradio-Reichweiten
      Mobile Webradio-Nutzung
      Werbung und Vermarktung
      Regulierung und Rechtekosten
      Endgeräte und Technik
      Prognosen zu Webradio in Deutschland
      Fazit
    • Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)
      Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW vor allem abends gehört
      12
      * ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend
      Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,
    • Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)
      Nutzung im Tagesverlauf: Webradios werden anders als UKW-Radio vor allem abends gehört
      13
      Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 31% der gesamten Tagesabrufe von Online Only Radiosendern statt.
      5%
      9%
      11%
      16%
      31%
      26%
      1%
      * ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend
      Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,
    • Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)
      Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW-Radio vor allem abends gehört
      14
      Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen 31% der gesamten Tagesabrufe auf Webradiosendern.
      6%
      10%
      12%
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      * ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend
      Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,
    • Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)
      Nutzung im Tagesverlauf: Webradios werden anders als UKW-Radio vor allem abends gehört
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      Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 31% der gesamten Tagesabrufe von Online Only Radiosendern statt.
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      * ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend
      Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,
    • Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)
      Nutzung im Tagesverlauf: Webradios werden anders als UKW-Radio vor allem abends gehört
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      Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 31% der gesamten Tagesabrufe von Online Only Radiosendern statt.
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      * ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend
      Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,
    • Anstieg maximaler Nutzung zeigt Wachstum von Webradios vor allem in der Spitze…
      17
      Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2010 vs. 2009)
      ØAbrufe April 2010
      Tatsächliche Ø-Zugriffe für Webradios in Dt.
      pro Tag
      Im Schnitt: 7.800 Abrufe/Tag/Sender
      Online Only-Angebote
      Live-Streaming
      +56%
      +40%
      +16%
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben
    • Webradio in Bayern laut Funkanalyse 2010: 28% hören mind. gelegentlich Internetradio
      Webradionutzung in Bayern 2010
      Nutzungshäufigkeit Webradio in Bayern 2010
      "Haben Sie schon einmal über das Internet Radioprogramme gehört?"
      " Wie oft hören Sie Radioprogramme über das Internet??"
      51%
      Quelle: Funkanalyse Bayern 2010, 100% = alle Internetnutzer
      Nutzung Webradio nach Altersstufen:
      Keyfacts
      • Webradionutzung in Bayern weiter steigend (+1 Prozentpunkt im Vergleich zu 2009)
      • V.a. junge Altersgruppen nutzen Webradio
      • bis zu 53% der 20-29 Jährigen nutzen das zusätzliche Angebot regelmäßig
      Quelle: Funkanalyse Bayern 2010, n=21.678
    • Case Studies: Tägliche Zugriffszahlen ausgewählter deutscher Webradioangebote
      19
      Case Studies/Beispiele: Durchschnittliche tägl. Zugriffszahlen (04/2010)
      Personalisierte Dienstleister (Online Only)
      Oft Probleme der
      Senderakzeptanz und Glaubwürdigkeit
      Online Only
      UKW/Simulcast-Streams
      Zugriffszahlen mit freundlicher Genehmigung der Veranstalter. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
    • Entwicklung der Visits auf Radiowebsites:Wachstum von 24 Prozent pro Jahr seit 2002
      Marktentwicklung Internetradio in Deutschland
      Key Facts
      • Insgesamt kontinuierliches Wachstum der Visits mit CAGR 02-09: 24 Prozent
      • Bedeutung von Aggrega-toren nimmt merklich zu: durchschnittlich 3,5 Mio. Visits/Monat im Jahresver-lauf 2009
      • Zunehmende Verbreitung von mobilem Internet (via Smartphone, Laptop, Pad) könnte zu weiterem Wachstum führen
      • Hier nicht betrachtet: Alle Reichweiten von Webradio-Sendern und –Aggregatoren, die nicht über die IVW gemessen werden
      Durchschnittliche Visits pro Monat auf IVW erfassten Internetplattformen deutscher Radiobetreiber (in Mio. Visits)
      Basis: 93 IVW erfasste Internetradio Angebote (inkl. Aggregatoren)
      CAGR 02-09 +24%
      20,9
      Quelle :Goldmedia nach IVW 2010
      20
    • Marktanteile: Knapp 20 Prozent aller Visits erfolgen auf Sites der Webradio-Aggregatoren
      21
      Entwicklung Marktanteile: Visits auf IVW-geprüften Online-Angeboten von Radiosendern zwischen 2008-09 (in Prozent)
      Geschäftsmodelle Aggregatoren
      Erlösquellen
      Basis: Visits auf 93 erfassten Internetradio Angeboten (inkl. Aggregatoren*) in 2008 und 2009
      13,8
      20,9
      Mio. Visits**
      Hörer
      Radio-sender
      Werbe-treibende
      • Kostenpfl. Premium Services
      • Phonostar Player Plus für 19,99€
      • Brandedwebsites (radio.de)
      • Reporting Tools (radio.de)
      • Klassische Banner-werbung
      • Adware Lizenz für Unterneh-men
      *Radio.de und Phonostar.de
      **Ø Visits pro Monat in Mio.
      Quelle: Goldmedia nach IVW 2010
      Analyse der IVW Visit Zahlen 2008/09
      • 2009 konnten Phonostar und Radio.de ihren Marktanteil an allen IVW-Visits auf Internetradio Plattformen von 5% auf 17% verdreifachen! (Radio.de IVW-Messung seit Feb. 2009)
      • Aggregatoren generieren bei UKW-Marken ca.10 bis 20 Prozent der Webradio-Abrufe – bei kleineren Online-Only-Sendern ist Anteil aber deutlich höher. Webradio-Aggregatoren werden ein immer wichtigerer Faktor zur Reichweitengenerierung.
    • Größenverhältnisse im Internet: Es gibt nur wenige starke UKW- und Internet-Only-Marken
      Größenverhältnisse im deutschen Webradio-Markt 2009 nach IVW
      Key Facts und Erkenntnisse
      • Es gibt 91 Webradios, die von der IVW erfasst sind (exkl. Aggregatoren)
      • Reichweitenstärkste Onlineangebote in 2009 waren Online-Only Webradios
      • Laut.de (23,6 Mio. Visits), TechnoBase.fm (21,6 Mio. Visits)
      • In der Kategorie 5-20 Mio. Visits p.a. bekannte UKW Marken wie Antenne Bayern, HITRADIO FFH etc.
      • Der von der IVW gemessene Webradiomarkt wird erkennbar von wenigen starken Sendern dominiert
      • Die kleinsten 52 Sender (<1 Mio. Visits p.a.) verfügen über einen Marktanteil von lediglich 11 Prozent
      • Mobile-Nutzung könnte Visit-Zahlen für alle Anbieter nach oben treiben
      Webradio Sender nach Größenkategorie und Zahl der durchschnittlichen Visits pro Website in 2009*
      22,60
      9,06
      2,35
      0,45
      *exkl. Webradio Aggregatoren und personalisierte Dienste (Last.FM), n=91
      Ø Visits pro Website/Jahr in Mio.
      Quelle :Goldmedia nach IVW 2010
      22
    • Reichweiten-Vergleich ausgewählter Angebote nach IVW: Radio.de setzt sich an die Spitze
      23
      Monatliche Visits auf Webseiten von Radiosendern im Jahresverlauf 2009 in Mio.
      Erkenntnisse
      • In 2009 konnte vor allem Radio.de starke Zuwächse erzielen und sich an die Spitze der Visits setzen
      • Im Dezember 2009 wurden auf radio.de ca. 2,4 Mio. Visits gemessen
      • Auch andere Online-Only An-bieter wie Technobase.fm und Laut.de mit Aufwärtstrend und starken Nutzungszahlen
      • Etablierte UKW Marken wie Antenne Bayern und Hitradio FFH ebenfalls mit monatlichen Visits zwischen 1-2 Mio.
      2,36
      2,09
      1,98
      1,31
      Quelle: Goldmedia nach IVW 2010
    • Reichweiten Vergleich IVW: Webradios nur mit 1/50 der Visits von großen Onlineangeboten
      24
      Reichweiten ausgewählter Online-Angebote zwischen 2007 und 2009 in Mio. Visits pro Monat
      113,29
      112,36
      2,36
      1,98
      Quelle: Goldmedia nach IVW 2010
    • Internetradio-Nutzer sind überwiegend zwischen 14 und 29 Jahren und männlich
      25
      Nutzung
      Geschlecht
      Soziodemografie
      • Onlineradio-Hörer sind überwiegend männlich
      • Zuwachs in 2009 durch stärkere Nutzung der männlichen ZG
      • Jeder achte Onlinenutzer hört mind. wöchentlich Internetradio
      • Seit 2004 hat sich dieser Wert von 4% auf 12 % der Online-nutzer ab 14 Jahren erhöht
      • Internetradio-Hörer sind jung: v.a. 14-29-Jährige nutzen Web-radio besonders häufig
      • Über 50-Jährige mit unter-durchschnittlicher Nutzung
      Radionutzung im Internet nach Geschlecht 2008/09* in Prozent
      Live-Radionutzung im Inter-net nach Altersgruppen*
      2009 in Prozent
      Live-Radionutzung im Inter-net (mind. wöchentlich) 2004-2009
      *Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2008 und 2009, mind. wöchentliche Internetradionutzung
    • Webradio Nutzung wächst langsam aber kontinuierlich: Junge Zielgruppe führend
      26
      Mind. gelegentliche Webradio-Nutzer in Dt. in Mio. (1999 – 2009) lt. ARD/ZDF
      Zusammenfassung
      • ~11Mio. Deutsche hören gelegentlich Webradio (Tendenz steigend)
      • Die absoluten Nutzerzahlen zeigen seit 10 Jahren kontinuierliches Wachstum
      • Jeder Vierte Onlinenutzer hört mind. gelegentlich Radio online, und 12 Prozent nutzen regelmäßig (mind. einmal pro Woche) Webradios
      • Interessant: die Möglichkeit des zeitversetzen Hörens wird lediglich von 4% regelmäßig genutzt (deutlich weniger als Live-Streams)
      • Junge (werberelevante) Zielgruppen nutzen Internetradio überproportional häufig (~20% ggü. 12% gesamt)
      • Webradio Hörer nutzen nach wie vor auch klassisches UKW-Radio
      Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 1999-2009
      Basis: „Gelegentliche Nutzung“ durch Onlinenutzer in Deutschland ab 14 Jahren
      Altersverteilung regelmäßigerWebradio-Nutzer in Prozent in 2009
      Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahren in Deutschland (2009: n=1 212).
      Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009, regelmäßig = mind. wöchentlich
    • Mediennutzung parallel zu online: 50% der Befragten hören Radio beim Internet-Surfen
      Haben Sie in der letzten Woche während der Internetnutzung auch gleichzeitig Audioangebote genutzt?
      Key Facts
      • 44 Prozent aller Befragten und 53 Prozent der 14 bis 39 jährigen nutzen Audio-angebote während sie Online sind
      • Radio dominiert dabei die parallele Mediennutzung. Die Mehrheit hört UKW Radio beim Surfen
      • 47 Prozent der 14-39 jährigen hören Radio während sie im Internet sind. Der Anteil von Webradios ist dabei höher als in der Vergleichsgruppe
      • Radio bleibt ständiger Begleiter im Tagesverlauf
      Jeder zweite 14-39 jährige hört Radio beim Surfen!
      Quelle: Radiozentrale 2009, Mediennutzung parallel zu Online
    • 28
      UKW-Sender Nutzungsdaten stammen zumeist direkt vom Provider, Online Only setzt auf eigene Auswertung
      Erhebung der Nutzungsdaten 2010
      „Wie erfolgt die Erhebung der Nutzungsdaten Ihrer Webradios?“
      Online Only-Streams
      UKW/Simulcast-Streams
      Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
      Schlussfolgerungen
      • Über zwei Drittel der befragten UKW-Sender erhalten ihre Nutzungsdaten von ihrem Streaming-Provider
      • Knapp die Hälfte der Webradio-Veranstalter nutzen eigene Logfile-Auswertung; ca. 15 Prozent setzen auf Kombination zweier Auswertungssysteme
      • Ungefähr ein Fünftel aller Webradioanbieter nutzt (u.a.) alternative Lösungen, z.B. Radio Toolbox, Shoutcast.com, Flatcast.info, Google Analytics, IVW+AGOF oder eigene Statistikprogramme
    • 29
      Webradiomonitor 2010Inhalt
      Einführung
      Der deutsche Webradio-Markt
      Nutzung und Webradio-Reichweiten
      Mobile Webradio-Nutzung
      Werbung und Vermarktung
      Regulierung und Rechtekosten
      Endgeräte und Technik
      Prognosen zu Webradio in Deutschland
      Fazit
    • Mobile Internet-Nutzer sind auch Radio-Viel-hörer: Wachstumspotenzial für Webradio?
      30
      Radio-Nutzungsdauer aller Onliner (mobil und stationär) 2010 als Index
      Index: Onliner 14-69 Jahre = 100
      Basis: 1,002 Befragte
      Quelle: IFComCrossmedia-Studie 2010
      Fazit
      • Mobile Internet-User hören länger und mehr Radio als der durchschnittliche stationäre Onliner
      • Diese Radio-Affinität kann als Indiz für das Potenzial von mobilem Webradio gewertet werden
    • Hoffnungen für die mobile Radionutzung: Handys/Smartphones als neue Radiogeräte
      Zukunfts-Szenario: Mobile Radionutzung
      Key Facts
      • Knapp 80 Prozent der Befragten würden Radio gerne noch stärker unter-wegs nutzen
      • 42 Prozent der Jugend-lichen (14-29 Jahre) würden gerne ihr Handy intensiver zum Radioempfang nutzen
      • Insgesamt dominiert aber nach wie vor das Auto-radio, das ca. 50% der Befragten gerne noch stärker nutzen würden
      • Dennoch zeigt sich Trend in Richtung Radio-Nutzung via Handy und Computer
      • Möglicher Wachstums-treiber für Internetradio
      Über welchen Empfangsweg Radio gern mehr genutzt werden würde…
      Basis: 1416 Befragte >14 Jahren
      Anteil der Antworten in Prozent
      Quelle: „Medien togo“, TNS Emnid, Januar 2010, n=1416
    • UMTS Nutzung wächst dynamischMobile Internet Nutzer sind Radio-Vielhörer!
      32
      Anzahl der regelmäßigen* UMTS Nutzer 2005 bis 2009 in Mio.
      Radiokonsum aller Onliner 2010 als Index und Anteil der Nutzungsdauer in Prozent.
      Index: Onliner 14-69 Jahre = 100
      9%
      38%
      24%
      11%
      18%
      Mobile Internet-User hören mehr Radio als stationäre Onliner! Bald auch unterwegs?
      UMTS Nutzung steigt rasant und verbessert die Rahmenbedingungen für mobiles Webradio…
      Basis: 1,002 Befragte
      Quelle: IFComCrossmedia-Studie 2010
      *mind. einmal innerhalb der letzten 3 Monate
      Quelle: BNetzA Jahresbericht 2009
      % Anteil Kategorie in Prozent
    • Entwicklung mobile Radionutzung: Internet und Handys werden immer wichtiger
      Über welchen Empfangsweg haben Sie in den letzten 14 Tagen Radio gehört? (Basis: Bevölkerung >14 Jahre)
      Key Facts
      • Autoradio auch 2010 stärk-ster mobiler Empfangsweg
      • Vor allem Internet, Handy und mp3 Player werden 2010 deutlich stärker zum Radio-empfang genutzt als 2007
      • Über 40 Prozent der jungen Zielgruppe nutzt das Internet zum Radiohören
      • Mittlerweile nutzt jeder Dritte 14 bis 29 jährige Radio via Handy (ggü. 20% in 2007)
      • Fazit: Neue Medien etablieren sich langsam auch bei klas-sischer Mediennutzung. Davon profitiert auch Webradio mittelfristig.
      Quelle: „Medien togo“, TNS Emnid, Januar 2010, n=1416
      Über welchen Empfangsweg haben Sie in den letzten 14 Tagen Radio gehört? (Basis: Bevölkerung 14-29 jährige)
      Quelle: „Medien togo“, TNS Emnid, Januar 2010, n=1416
    • Webradionutzung wird mobil und kommt auf Smartphones sagen rd. 70% der Sender
      Einschätzung zur Mobile-Nutzung
      Brancheneinschätzung mobiles Webradio
      68 Prozent der Veranstalter rechnet damit, dass sich Webradio insbesondere auf mobilen Endgeräten etablieren kann (Rückgang gegenüber 73 Prozent in 2009)
      Radioveranstalter bieten immer mehr iPhone-Webradio-Applikationen an
      ABER: bislang liegen mobile Reichweiten noch bei <20% der Gesamt-Nutzung
      Vor allem UKW Veranstalter sehen mobile Nutzung sehr optimistisch. 84% glauben an das Potenzial von mobilem Webradio
      Online-Only Anbieter bislang etwas skeptischer bei mobile Potenzial
      UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, wovon Anwendungen wie Webradio profitieren wird.
      "Webradio wird sich insbesondere auf mobilen Endgeräten (z.B. iPhone) etablieren können."
      68%
      84%
      66%
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
      34
    • Mobile Apps weit verbreitet: Knapp drei Viertel der UKW-Simulcast-Sender bieten eine App an
      35
      Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2010)
      Brancheneinschätzung App
      "Eine mobile App wird in Zukunft für Webradio-Anbieter von immer größerer Bedeutung sein."
      70%
      89%
      68%
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
      Key Facts
      • Vor allem UKW-Webradios verfügen über eine eigene mobile App – Nach Einschätzung der Sender wird diese in Zukunft von weiter steigender Bedeutung sein.
      • Insgesamt sind 44 Prozent aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen (Stand 4/2010)
      • Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung mit unter bis zu 100%
      35
    • Case Study: Standardisierung ermöglicht auch kleineren Sendern eigene Apps!
      Beispiele für App-Angebote von Radiosendern
      Übersicht
      • Standardisierte Mobile-App Entwicklung für Radios er-höht Zugangsmöglichkeit auch für Lokalsender
      • Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk bringt Mitglieder aufs iPhone (15 Anbieter und 46 Programme) seit 2008
      • Kleinere Sender profitieren langfristig von Standardisie-rung & Full-Service Providern
      • Andere Anbieter übernehmen auch Vermarktung und parti-zipieren an den Werbe-Einnahmen der Sender
      Quelle: Spodtronic, APR
    • 6 von 10 Webradio-Veranstaltern erwarten viel vom neuen Mobilfunk-Standard LTE
      Einschätzung zum mobilen Breitband und LTE
      Erkenntnisse
      " Wir setzen große Hoffnungen auf das mobile Breitband. LTE kann Webradio-Entwicklung fördern."
      60 Prozent der befragten Anbie-ter glauben daran, dass LTE die Rahmenbedingungen für Web-radio deutlich verbessern wird
      Dabei gibt es keine Unterschiede zwischen Online-Only und UKW Sendern
      Generell ist für die Anbieter wichtig, dass neben der Erhö-hung der Smartphone Nutzer auch vermehrt Flatrate Tarife angeboten werden, um daten-intensive Anwendungen wie Webradio konkurrenzfähig zu machen
      Nähere Zukunft wird Aufschluss geben, ob mobiles Webradio sich tatsächlich durchsetzt
      59%
      61%
      59%
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
      37
    • Apple-Plattform führt den App-Markt für Webradios an. 60 Prozent alle UKW-Webradios bereits mit eigener App.
      38
      Mobile App-Angebote der Webradios und unterstützte Betriebssysteme (04/2010)
      Online Only-Streams
      UKW/Simulcast-Streams
      Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
    • 39
      Webradiomonitor 2010Inhalt
      Einführung
      Der deutsche Webradio-Markt
      Nutzung und Webradio-Reichweiten
      Mobile Webradio-Nutzung
      Werbung und Vermarktung
      Regulierung und Rechtekosten
      Endgeräte und Technik
      Prognosen zu Webradio in Deutschland
      Fazit
    • Vorteile Webradio-Vermarktung: Radiospot u. Display Ad haben gute Crossmedia-Wirkung
      Werbewirkung Radio/Online Kombination
      Webradio Vermarktung: Personalisierte Spot/Display Kombinationen möglich
      Markenerinnerung bei Online-Only Kampagnen und Radio/Online Kombinationen (in Prozent)
      Ausstrahlung: UKW Werbefenster können Online perso-nalisiert werden
      AD Server
      Synchronisierung Radiospot und Display Werbung simultan ausstrahlen
      Personalisierung nach Nutzerprofil, geo-graphisch etc.
      Quelle: RAEL Studie, USA 2007
      +
      Audio Spot
      Banner, Video
      Fazit
      • Spots/Banner indivi-duell je nach Hörer
      • Geringe Streuung
      • innovative ZG-An-sprache möglich
      • Jeder Dritte erinnert sich bei Radio/-Online Kombi ungestützt an jeweilige Marke (ggü. 6% bei Online-Only)
      • Radio und Online ergänzen sich gut
      A
      B
      40
    • Webradio Vermarktung: Radio- und Internet-Werbung verstärken sich gegenseitig
      41
      Markenerinnerung bei Online-Only Kampagnen und Radio/Online Kombinationen (in %)
      Key Facts
      • Personalisierung: Spotwerbung kann personalisiert und damit effizienter eingesetzt werden (z.B. nach Region, Endgerät, Nutzerprofil etc.)
      • Crossmedia Wirkung: Kombi-nation von Spot, Banner, Video möglich (z.B. wenn Spot läuft kommt Pop-Up, Banner, Video)
      • Studien zeigen, dass Radio und Online Kombinationen für eine stärkere Markenerinnerung sor-gen als Mono-Medien Kampag-nen
      • Jeder Dritte erinnert sich bei Radio/Online Kontakt ungestützt an jeweilige Marke (ggü. 6% bei Online-Only)
      +130%
      +350%
      Markenerinnerung 2-3 mal höher, wenn Kontakt Online und im Radio hergestellt wurde
      Quelle: RAEL Studie, USA 2007
    • Sinkende Zahl der Anbieter, die hohe Streamingkosten als Hindernis empfindet
      42
      Brancheneinschätzung Streamingkosten
      Goldmedia-Prognose Streaming-Kosten
      „Die Streamingkosten hemmen einen möglichen Ausbau weiterer Webradio-Angebote sowie die Erhöhung der momentanen Nutzerzahlen."
      51%
      42%
      52%
      CAGR 2008-2013: -40%
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
      Quelle: Goldmedia Prognose 2009 auf Basis von Expertengesprächen
      Schlussfolgerungen
      • 51% der befragten Veranstalter sieht Ausbau des Webradioangebots und der Reichweite durch derzeitige Streamingkosten gehemmt, UKW (42%) Online-Only (52%)
      • Damit sinkt die Zahl der Anbieter, die Streamingkosten als Wachstumshindernis empfinden, um 5 Prozentpunkte. Großer Rückgang bei UKW Sendern von 68% auf 48% in 2010.
    • Case Study: Spodtronic (2)Reportingtools verbessern Informationsbasis
      Key Facts
      • Standardisierte Reporting Tools helfen bei der Analyse der Nutzerzahlen
      • Belastbare Informationen wichtig zur Verbesserung der Anerkennung von Webradio Angeboten
      • Kleine Sender ohne tech-nischesKnow-Howprofi-tieren von diesen Angeboten
      • Weitere Studien zur Erfor-schung des Rezeptions-verhaltens bei Webradio-angeboten könnte Akzep-tanz weiter verbessern
      Quelle: Unternehmensangaben
    • Abrufzahlen Webradios
      Mehrheit der Webradio-Veranstalter ist mit den Abrufzahlen/Hörern bereits zufrieden!
      44
      Schlussfolgerungen
      • 56 Prozent der dt. Webradio-Veranstalter sind mit Abrufzahlen zufrieden (ggü. 55% in 2009)
      • Bei den UKW-Veranstaltern sind es sogar 72 Prozent, bei Online-Only53 Prozent der befragten Anbieter
      • Im Vergleich zu 2009 ist damit die Zufriedenheit mit der Nutzung leicht gestiegen
      • Vor allem die Gruppe der „sehr zufriedenen“ ist sowohl bei UKW als auch Online-Only Anbietern überproportional gestiegen
      • Zufriedenheit der UKW-Sender ein Indiz dafür, dass Webradio als wichtige Ergänzung wahrgenom-men wird
      „Wie zufrieden sind Sie mit den Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“
      56%
      72%
      53%
      Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2009 u.2010
      *“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, Webradiomonitor 2009 n = 143
    • Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der Rentabilität seines Angebots zufrieden!
      45
      Schlussfolgerungen
      Webradio Rentabilität 2010
       “Wie zufrieden sind Sie mit der Rentabilität Ihres Webradioangebots?“
      • Insgesamt 27 Prozent der dt. Webradio-betreiber sind mit der Rentabilität ihres Angebots zufrieden. Dabei ist der Anteil der UKW Radios größer als bei Online-Only Angeboten
      • Im Vergleich zu 2009 ist eine klare Steigerung festzustellen. Während 2009 nur 19 Prozent der Befragten mit der Rentabilität zufrieden waren, sind es 2010 bereits 27 Prozent
      • Auch die Zahl der tendenziell unzufrie-denen ist zw. 2009 (44 Prozent) und 2010 (31 Prozent) deutlich gesunken
      • Monetarisierungs-Strategien beginnen zu greifen. Dennoch muss die wirtschaft-liche Tragfähigkeit weiter verbessert werden.
      27%
      28%
      24%
      Vergleich „gesamt“ Zufriedenheit 2009 u. 2010 (%)
      27%
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
      19%
    • Display-Werbung bleibt wichtigste Werbeform,Online-Spotwerbung wichtiger als Sponsoring
      46
      Fazit
      Angebotene Werbeformen der befragten Webradioanbieter 2010 in Prozent
      • Insgesamt 45% der Anbieter finanzieren ihr Angebot zumind. tlw. mit Werbung
      • Displaywerbung nach wie vor bedeutendste Werbeform für Web-radios (74% der Veranstalter)
      • Online-Spotwerbung etabliert sich weiter bei den Online Only-Anbietern und wird wichtiger als Spon-soring (zweitwichtig-ste Werbeform in 2010)
      +
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
    • Einsatz der Werbeformen im Vergleich 2009/2010
      47
      Angebotene Werbeformen der Webradioanbieter im Vergleich 2009/2010
      Online-
      Spotwerbung
      Suchwort-vermarktung
      Pre Roll
      Spot
      Online-
      Video-Werbung
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
    • 48
      Webradio-Veranstalter sehen weiterhin großes Potenzial für Spotvermarktung
      Spotvermarktung Webradios
      Brancheneinschätzung Spotvermarktung
      • 65% der befragten Webradio-Veranstalter sehen erhebliches Wachstumspotenzial für reine Online-Spotvermarktung.
      • Markteintritt der klassischen Hörfunkver-markter mit online-spezifischen Angeboten unterstreicht die Bedeutung des Internet für den gesamten Radiomarkt
      • Aber: Rückgang um 15 Prozentpunkte im Vergleich mit 2009 (80 Prozent). Stagnation des Online-Werbemarktes 2009 wirkt sich auch bei den Webradio-Angeboten aus.
      • 6 von 10 Veranstaltern glauben an weiteres Wachstum. Die UKW-Gruppe ist dabei ins-gesamt optimistischer als die Online Only Anbieter
      • Wachsende Anerkennung von innovativen Radio/Online Kombis im Werbemarkt wichtig für Webradio-Veranstalter.
      "Bei der Spotvermarktung von reinen Webradio-Ange-boten besteht noch erhebliches Wachstumspotenzial."
      65%
      75%
      65%
      Änderung Top2-Boxes zu 2009 in Prozentpunkten…
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
    • Vermarktung von Webradios leidet unter fehlender einheitlicher Reichweitenmessung
      49
      Definitionen
      Einschätzung Webradio-Messwert
      Unique Listener: Person, die durch Start eines Audio-Streams einen Kontakt ausgelöst hat u. einem Unique Client eindeutigzugeordnet werden kann.
      Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Be-rücksichtigung von Abbrüchen und Neustarts.Werbemittelkontakt: Hörer/Nutzer, die nach-weisbar mit dem Werbemittel (Spot) Kontakt hatten.
      „Webradio braucht eine einheitliche Reichweitenmessung, um sich professionell vermarkten zu können“
      55%
      86%
      53%
      Schlussfolgerung
      • Fehlender einheitlicher Leistungsnachweis für Webradios behindert Vermarktung
      • 9 von 10 UKW Veranstaltern halten einheit-licheReichweitenmessung für unabdingbar
      • Werbungtreibende müssen noch von den Vorteilen im Web überzeugt werden
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
    • 50
    • 51
      Webradiomonitor 2010Inhalt
      Einführung
      Der deutsche Webradio-Markt
      Nutzung und Webradio-Reichweiten
      Mobile Webradio-Nutzung
      Werbung und Vermarktung
      Regulierung und Rechtekosten
      Endgeräte und Technik
      Prognosen zu Webradio in Deutschland
      Fazit
    • 60% der befragten Webradio-Veranstalter halten GEMA-Lizenzgebühren für zu hoch
      52
      CS aktualisiert
      Einschätzung GEMA-Gebühren
      GEMA Lizenzgebühren für Webradios
      "Die von der GEMA erhobenen Lizenz- gebühren für Webradios sind zu hoch."
      • GEMA: Mindestvergütung für Webradios beträgt 30 Euro pro Monat
      • Bei über 430€ Netto-Einnahmen und/oder über 2.700 unterschiedlichen Hörern pro Monat werden in Abhängigkeit des Musik- anteils am Gesamtprogramm und der Zahl der Webradiokanäle zwischen 0,78% und 9% der Netto-Einnahmen als monatliche Regelvergütung fällig
      60%
      62%
      60%
      Quelle: GEMA
      Schlussfolgerungen
      • rd. 60 Prozent der dt. Webradio-Veranstal-ter bezeichnet die von der GEMA erhobe-nen Lizenzgebühren als zu hoch (ggü. 52 Prozent in 2009)
      • Keine signifikanten Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen Online-Only und UKW Anbietern
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
      Vergleich 2009 und 2010
      60%
      +8
      52%
    • 82% der befragten Webradio-Veranstalter empfinden GVL-Webradiotarife zu hoch
      53
      Einschätzung GVL-Leistungsschutztarife
      GVL Tarife für Webradios
      "Die von der GVL erhobenen Leistungs-schutztarife für Webradios sind zu hoch."
      • Die GVL-Mindestvergütung beträgt für nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr
      • GVL-Mindestvergütung für kommerzielle Anbieter:
      € 1.500 p.a. bei Erlösen bis € 50.000€ 4.000 bei Erlösen bis € 100.000 Für die € 100.000 überschreitenden Erlöse beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei Erlösen bis € 300.000.
      83%
      82%
      61%
      Quelle: GVL
      Schlussfolgerungen
      • Ca. 80% der befragten Webradioanbieter bezeichnen GVL-Gebühren als zu hoch (Anstieg um 3 Prozentpunkte ggü. 2009)
      • Mit 61% Zustimmung zu dieser Aussage sind die befragten UKW-Veranstaltern etwas weniger kritisch als Online-Only
      • Indiz für schwächere wirtschaftliche Position der Online-Only Veranstalter
      Vergleich 2009 und 2010
      82%
      +3
      79%
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009, n=113
    • 54
      Webradiomonitor 2010Inhalt
      Einführung
      Der deutsche Webradio-Markt
      Nutzung und Webradio-Reichweiten
      Mobile Webradio-Nutzung
      Werbung und Vermarktung
      Regulierung und Rechtekosten
      Endgeräte und Technik
      Prognosen zu Webradio in Deutschland
      Fazit
    • Endgeräte
      Webradio ist inzwischen überall dort empfangbar, wo Internet verfügbar ist
      55
      Nutzungs-umgebung
      Arbeit
      Zuhause
      Mobil
    • Webradio Hardware in Deutschland: ~2 Mio. IP-Radios bis Ende 2010 im Markt erwartet
      56
      Key Facts
      Absatz von WLAN-Radios in Dt. in Tsd.
      1.970
      • Endgeräteverbreitung kritischer Faktor für die Nutzung von Webradio (Smartphones, WLAN-Radios, Laptops)
      • WLAN-Radio Marktdurchdringung wächst seit einigen Jahren dynamisch, aber dennoch auf geringem Niveau
      • Kumuliert 2 Mio. dedizierte IP-Radios im Markt, Tendenz steigend
      • Smartphone-Verbreitung kritisch, um auch mobile Nutzung zu erhöhen
      • In 2010 wächst der Markt für Smart-phones um 8,2 Mio. Endgeräte.
      • Neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein, um mobiles Webradio attraktiver zu machen
      CAGR 08-10: +63%
      Quelle: House of Research 2009
      Smartphone Absatz in Deutschland in Mio.
      Quelle: Bitkom 2010
    • UKW vs. Webradio: Internetradio zurzeitnoch schwach bei mobiler Nutzung
      Reichweite von UKW und Webradio nach Nutzungsort* (in Prozent)
      Wichtige Erkenntnisse
      • Bei Webradio findet bislang kaum mobile Nutzung statt, da Empfang an stationäre Endgeräte gebunden ist
      • Lediglich 12% hören Webradio regel-mäßig außer Haus, davon sind ca. 10% Nutzung am Arbeitsplatz
      • UKW Radio erreicht täglich ~48% aller Personen über 10 Jahren außer Haus, davon entfallen ~40% auf Autofahrer
      • Dieser Markt kann von Internetradios noch nicht ausgeschöpft werden
      • Webradio Hörer sind insgesamt Radio-affin und nutzen weiterhin stark das „normale“ UKW Radio
      • IP-Radio Besitzer nutzen Internetradio häufiger als UKW, PC Hörer nutzen nach wie vor häufiger UKW
      *UKW Reichweite täglich, Webradio 4-7 mal pro Woche, n=2,329
      Quelle: Webradiostudie, House of Research, in: Mediaperspektiven 3/2010
      Webradio Hörer: Nutzung klassisches UKW Radio und Internetradio 2010 (in Prozent)
      4,9 Tage p.w.
      4,5 Tage p.w.
      2,4 Tage p.w.
      5,5 Tage p.w.
      n= 2,329
      • Radionutzung an mind. 4-7 Tagen pro Woche
      Quelle: Webradiostudie, House of Research, in: Mediaperspektiven 3/2010
    • Erhältliche mobile Bandbreiten verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate! LTE als nächste Stufe.
      EntwicklungdermobilenDatenraten 1992-20xx
      …in Westeuropa 1992-2008
      LTE 160 Mbit/s
      HSDPA 14.4 Mbit/s
      Datenrate in kbit/s
      UMTS bis zu 2 Mbit/s
      EDGE 48.8-384 kbit/s
      GPRS 9,0-107 kbit/s
      Quelle: Goldmedia / UMIT Innsbruck
      HSCSD 14.4-57.6 kbit/s
      GSM 9.6-14.4 kbit/s
      1992
      2000
      2008
      58
    • Streaming on DemandSetzen sich kostenpfl. Premium Services durch?
      59
      Geschäftsmodell
      • Keine Browser Applikation, Player zum Download
      • „Free“ Services mit begrenzter Leistung (Werbung, max. 20h pro Monat, keine mobile Nutzung möglich)
      • Premium Services Modell
      • Unterschiedliche Preisabstufungen (£4,99 und £ 9,99 in UKI)
      • Mobile Verfügbarkeit
      • Unbegrenzte Nutzung
      • Offline Verfügbarkeit
      • Keine Werbung
      • Höhere Bandbreite
    • Spotify: Streaming on DemandPremium Services zur Umsatzgenerierung
      60
      Geschäftsmodell
      • Keine Browser Applikation, Player zum Download
      • „Free“ Services mit begrenzter Leistung (Werbung, max. 20h pro Monat, keine mobile Nutzung möglich)
      • Premium Services Modell
      • Unterschiedliche Preisabstufungen (£4,99 und £ 9,99 in UKI)
      • Mobile Verfügbarkeit
      • Unbegrenzte Nutzung
      • Offline Verfügbarkeit
      • Keine Werbung
      • Höhere Bandbreite
    • Simfy: Streaming on DemandErfolgsmodell Premium Services?
      61
      Geschäftsmodell
      • Kostenlos-Streaming : über 3,5 Mio. Songs verfügbar
      • Personalisierung möglich
      • Premium Services Modell
      • Desktop Applikation + Mobile App als zus. Nutzungskomfort
      • Größere Titelauswahl
      • Auch Offline verfügbar
      • Kosten:10 Euro pro Monat
      • 60-70% Erlöse an Musikindustrie
      • Fazit:
      • Kernfrage ist ob sich Bezahl-Modell durchsetzen kann
    • 90elf Fussball-Radio: Attraktiver Content. Tragfähiges Geschäftsmodell?
      62
      Facts
      • Geschäftsmodell:
      • Fussball-Spartensender
      • Werbefinanziert
      • Via Website oder Mobile App zu empfangen
      • Facts
      • Lizenzgebühr um 1 Mio. EUR pro Saison
      • Höchstwerte >1 Mio. Hörer pro Spieltag
      • Ings. 22 Mio. Hörkontakte während der gesamten Bundesliga Saison
    • 63
      Webradiomonitor 2010Inhalt
      Einführung
      Der deutsche Webradio-Markt
      Nutzung und Webradio-Reichweiten
      Mobile Webradio-Nutzung
      Werbung und Vermarktung
      Regulierung und Rechtekosten
      Endgeräte und Technik
      Prognosen zu Webradio in Deutschland
      Fazit
    • Marktvolumen wird vor allem durch klassische (Display-) Onlinewerbung der UKW-Brands generiert
      64
      Basis: 8,8 Mio. Euro Online-Werbeeinnahmen der Webradioangebote 2009
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung
      Schlussfolgerungen
      • Veränderte Methode: Klassische Hörfunkwerbung wird nicht anteilig dem Onlinebereich zugerechnet – dadurch geringeres Werbevolumen
      • Etwa drei Viertel der Erlöse werden bisher durch klassische Online-Werbung (insbesondere Display/Bannerwerbung) generiert – Spotwerbung noch unterentwickelt
      • Bisher dominieren die Angebote der UKW-Sender – Online-Only dominiere die Portale und Aggregatoren
    • Onlinewerbeeinahmen 2009: 8,8 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, …)
      65
      Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2014*
      Annahmen/Hintergründe
      • Basis: Goldmedia Webradio- monitor 2010 und Prognose Breitbandentwicklung lt. BNetzA, Trendextrapolation/ Analogieverfahren
      • Bisher generieren vor allem Online-Plattformen der UKW-Sender relevante Umsätze
      • Hohe Wachstumsraten (teils 100% p.a.) werden vor allem bei Online-Only Angeboten verzeichnet
      • Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je nach Szenario) ein Wachstum von 19-32 % pro Jahr.
      CAGR: 09-14
      32%
      36,0 Mio. Euro
      26%
      28,5 Mio. Euro
      21,2 Mio. Euro
      8,8 Mio. Euro
      19%
      Prognose
      Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung
    • 66
      Webradiomonitor 2010Inhalt
      Einführung
      Der deutsche Webradio-Markt
      Nutzung und Webradio-Reichweiten
      Mobile Webradio-Nutzung
      Werbung und Vermarktung
      Regulierung und Rechtekosten
      Endgeräte und Technik
      Prognosen zu Webradio in Deutschland
      Fazit
    • 67
      2.692
      Webradios
      + 650 gegenüber 2009in Deutschland (Stand 4/2010)
    • 7.800Abrufe
      Je Webradiosender
      je Tag im Schnitt(4/2010) in Dt.
    • 69
      55%
      der Nutzung
      erfolgt nach 18 Uhr
    • 70
      8,8 Mio.
      Euro
      Netto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2009)
    • 71
      28,5 Mio.
      Euro
      Netto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2014)Prognose Goldmedia
    • Webradiomonitor 2010Executive Summary
      WebradiomarktDeutschland
      • Insgesamt 2.692 Webradios in Deutschland (Stand 04/2010)
      • Vier Fünftel des Angebots sind reine Onlinesender (2009: ¾)
      • Seit 2006 jährliche Wachstumsrate von 57 Prozent
      Nutzung
      • Durchschnittlich 7.794 Streamabrufe pro Tag (nur UKW-Sender Ø 13.500 , nur Online Only-Sender Ø 6.464 Abrufe)
      • Nutzung im Tagesverlauf zeigt deutliche Verschiebung in die Abendzeit bei Online Only Angeboten, UKW-Submarken näher an ma-Reichweite der klassischen Hörfunksender
      • Das Radio wird häufig parallel beim Internet-Surfen genutzt
      Werbung/Vermarktung
      • Onlinewerbeeinnahmen aller dt. Webradioangebote betrug im Jahr 2009 insg. 8,8 Mio. Euro (inkl. Displaywerbung, Spots, etc.)
      • Displaywerbung weiter bedeutendste Werbeform der Webradios, Spotwerbung überholt Sponsoring (2009 zweitwichtigste Werbeform), gefolgt von Suchwortvermarktung und Affiliate Marketing
      • 6 von 10 Anbietern sehen auch weiter erhebliches Wachstumspotenzial für Spotwerbung
      72
    • Webradiomonitor 2010Executive Summary
      Mobile
      • Insgesamt 34% aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen
      • Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung bei Ø 13,4 Prozent
      • 60 Prozent der UKW-Mobile-Anbieter halten App vor
      • Markteinschätzung: Webradio wird sich auf mobilen Endgeräten etablieren
      Endgeräte
      • Endgeräteverbreitung kritischer Faktor für die Verbreitung von Webradio
      • WLAN-Radio Marktdurchdringung wächst nur auf geringem Niveau
      • 2010 Marktwachstum für Smartphones auf 8,2 Mio. Endgeräte
      • neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein um mobiles Webradio attraktiver zu machen
      SonstigeTrends
      • Webradio Aggregatoren gewinnen Marktanteile und werden immer wichtiger zur Reichweitengenerierung für Radioveranstalter
      • Mobile Nutzung könnte für weitere Wachstumsimpulse sorgen
      • On-Demand-Streaming Anbieter setzen auf kostenpflichtige Premium Service Modelle als zusätzliche Umsatzquelle
      73
    • Vielen Dank!
      Goldmedia GmbH
      Media Consulting & ResearchDr. Klaus Goldhammer,Dr. Michael Schmid, Christine Link
      Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66
      info[at]Goldmedia.dewww.Goldmedia.de
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • Ranking der Werbeformen deutscher Webradioangebote 2010
      79
      Ranking der angebotenen Werbeforman nach Anbieterkategorien 2009
      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609