Goldmedia BLM Webradiomonitor 2010

BLM-Webradiomonitor 2010Internetradio-Nutzung in Deutschland
Lokalrundfunktage 2010Nürnberg, 7. Juli 2010
Goldmedia GmbH
Media Consulting & ResearchDr. Klaus Goldhammer,
Dr. Michael Schmid, Christine Link
Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66
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2

3
Webradiomonitor 2010Inhalt
Einführung
Der deutsche Webradio-Markt
Nutzung und Webradio-Reichweiten
Mobile Webradio-Nutzung
Werbung und Vermarktung
Regulierung und Rechtekosten
Endgeräte und Technik
Prognosen zu Webradio in Deutschland
Fazit

Webradiomonitor 2010Ziele der Untersuchung und Methodik
4
Methodik
Rücklauf
Auftraggeber u. Studienziele
Projektzeitraum: April bis Juli 2010
Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt. Webradioanbieter (n=2.692 dt. Webradio-Streams)
Rücklauf: Daten zu 609 Webradio-Streams (= 23% ) (Vgl. 2009: 143 Antworten)
Befragungszeitraum:04.05.2010 – 18.06.2010
Expertengespräche mit Branchenvertretern
Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research
Prognosen mittels Top-Down/BottomUp-Analyse
www.webradiomonitor.de*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie
Auftraggeber:
im Auftrag der Bayerischen Landes-zentrale für neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia zum zweiten Mal die Studie zur Nutzung deutscher Webradio-Angebote.
Ziele der Analyse:
Übersicht dt. Webradiomarkt
Quantifizierung und Entwicklung der Webradio-Nutzung in Dt. mittels Befragung aller Anbieter
Markt- und Potenzialanalyse
Kategorisierung der dt. Webradios nach Genre bzw. Angebotsform
UKW-Veranstalter
+123
in 2010
Online Only
+342
in 2010
Zuwachs in Vgl. zu Webradiomonitor 2009

5
Einführung
Fazit

Wertschöpfungskette fürWebradios inDeutschland: Marktteilnehmer (Beispiele)
Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2010
Nutzer
Distribution(ca. 40 Dienstleister)
Sales(ca. 10 Spezial-vermarkter)
Weitere Beteiligte (Bsp.)
Content(~2.700 Webradio-Sender)
Aggregation(ca. 10 deutsche Anbieter)
UKW-Sender
Online-Only-Sender
Personalisierte Dienste
Onlineradio-Aggregatoren (online+mobile)
Radiovermarkter
Spezial-Vermarkter Onlineradio
Streaming Provider
Internet Service Provider
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010
6

Hörfunk
Webradio-Universum 2010
Online
Online Only
Musikspartenprogramme
News/Sport/Comedy/Event-Sender
Ca. 2.780 Streaming-Angebote
Simulcasting
Streaming klassischer UKW-Radiosender
Ca. 340 Streaming-Angebote
Aggregatoren
Personalisiert/User Generated Content
Durch Angabe der Präferenzen und Bewertung Erstellung verschied. „Sender“
Ca. 10 deutsche Angebote
Online-UKW-Submarken
Thematische Radiostreams als Submarken von UKW-Sendern
Ca. 160 Streaming-Angebote
7

Rund 2.700 deutsche Webradioangebote 2010. Rasanter Zuwachs von jährlich +57% seit 2006
8
Zusammenfassung
Zahl d. Webradios in Dt. 2006 bis Ende 2010
2.692 Webradios in Deutschland (04/10)
Goldmedia erwartet bis Ende 2010 rund 3.200 deutsche Webradios .
Jährliches Wachstum von 57% seit 2006
4/5 davon sind Online-Only-Sender
Hohe Churn-Rate (ca. 650 wieder einge-stellte Radiostationen ggü. 2009)
CAGR 06-10 +57%
Quellen: Goldmedia Webradiomonitor, ALM Jahrbuch , *Schätzung Goldmedia
Anzahl deutscher Webradios nach Anbieterkategorien (04/2010)
Prozentuale Verteilung der Webradios in Dt. nach Anbieterkategorie (04/2010)
2.692 Webradios in Deutschland (04/2010)

Webradio bietet große Format- und Angebotsvielfalt gegenüber UKW-Radio: Mehr Oldies, Rock und Dance
9
Webradio-Streaming Angebote (inkl. Öffentl-Rechtl.) nach Format (4/2010)
Sonst. 3%
Online Only-Streams*
2.192
Info 4%
Black 7%
Sonst.
9%
Online OnlyUKW-Sender
151
Rock 5%
Info 6%
Sonst. 4%
UKW-/Simulcast-Streams
338
* Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=2.692

Webradio bietet größere Format- und Angebotsvielfalt gegenüber UKW-Radio: Mehr Oldies, Rock und Dance
10
Webradio-Angebote (inkl. Öffentl.-Rechtl.) nach Format und Anbieterkategorie 2010
Sonst. 3%
Online Only-Streams*
2.192
Sonst.
9%
Info 4%
Black 7%
Online OnlyUKW-Sender
151
Sonst. 4%
Info 6%
Rock 5%
UKW-/Simulcast-Streams
338
Black 2%
2009: 1.914 Webradio-sender
* Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=2.692

11
Einführung
Fazit

Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)
Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW vor allem abends gehört
12
* ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend
Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,

Nutzung im Tagesverlauf: Webradios werden anders als UKW-Radio vor allem abends gehört
13
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 31% der gesamten Tagesabrufe von Online Only Radiosendern statt.
5%
9%
11%
16%
31%
26%
1%

Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW-Radio vor allem abends gehört
14
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen 31% der gesamten Tagesabrufe auf Webradiosendern.
6%
10%
12%
16%
31%
26%
4%
1%

15
12%
19%
18%
17%
10%
5%
9%
11%
16%
31%
26%
20%
4%
1%

16
12%
19%
18%
17%
10%
6%
10%
12%
16%
30%
25%
5%
9%
11%
16%
31%
26%
20%
4%
1%

Anstieg maximaler Nutzung zeigt Wachstum von Webradios vor allem in der Spitze…
17
Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2010 vs. 2009)
ØAbrufe April 2010
Tatsächliche Ø-Zugriffe für Webradios in Dt.
pro Tag
Im Schnitt: 7.800 Abrufe/Tag/Sender
Online Only-Angebote
Live-Streaming
+56%
+40%
+16%
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben

Webradio in Bayern laut Funkanalyse 2010: 28% hören mind. gelegentlich Internetradio
Webradionutzung in Bayern 2010
Nutzungshäufigkeit Webradio in Bayern 2010
"Haben Sie schon einmal über das Internet Radioprogramme gehört?"
" Wie oft hören Sie Radioprogramme über das Internet??"
51%
Quelle: Funkanalyse Bayern 2010, 100% = alle Internetnutzer
Nutzung Webradio nach Altersstufen:
Keyfacts
Webradionutzung in Bayern weiter steigend (+1 Prozentpunkt im Vergleich zu 2009)
V.a. junge Altersgruppen nutzen Webradio
bis zu 53% der 20-29 Jährigen nutzen das zusätzliche Angebot regelmäßig
Quelle: Funkanalyse Bayern 2010, n=21.678

Case Studies: Tägliche Zugriffszahlen ausgewählter deutscher Webradioangebote
19
Case Studies/Beispiele: Durchschnittliche tägl. Zugriffszahlen (04/2010)
Personalisierte Dienstleister (Online Only)
Oft Probleme der
Senderakzeptanz und Glaubwürdigkeit
Online Only
UKW/Simulcast-Streams
Zugriffszahlen mit freundlicher Genehmigung der Veranstalter. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609

Entwicklung der Visits auf Radiowebsites:Wachstum von 24 Prozent pro Jahr seit 2002
Marktentwicklung Internetradio in Deutschland
Key Facts
Insgesamt kontinuierliches Wachstum der Visits mit CAGR 02-09: 24 Prozent
Bedeutung von Aggrega-toren nimmt merklich zu: durchschnittlich 3,5 Mio. Visits/Monat im Jahresver-lauf 2009
Zunehmende Verbreitung von mobilem Internet (via Smartphone, Laptop, Pad) könnte zu weiterem Wachstum führen
Hier nicht betrachtet: Alle Reichweiten von Webradio-Sendern und –Aggregatoren, die nicht über die IVW gemessen werden
Durchschnittliche Visits pro Monat auf IVW erfassten Internetplattformen deutscher Radiobetreiber (in Mio. Visits)
Basis: 93 IVW erfasste Internetradio Angebote (inkl. Aggregatoren)
CAGR 02-09 +24%
20,9
Quelle :Goldmedia nach IVW 2010
20

Marktanteile: Knapp 20 Prozent aller Visits erfolgen auf Sites der Webradio-Aggregatoren
21
Entwicklung Marktanteile: Visits auf IVW-geprüften Online-Angeboten von Radiosendern zwischen 2008-09 (in Prozent)
Geschäftsmodelle Aggregatoren
Erlösquellen
Basis: Visits auf 93 erfassten Internetradio Angeboten (inkl. Aggregatoren*) in 2008 und 2009
13,8
20,9
Mio. Visits**
Hörer
Radio-sender
Werbe-treibende
Kostenpfl. Premium Services
Phonostar Player Plus für 19,99€
Brandedwebsites (radio.de)
Reporting Tools (radio.de)
Klassische Banner-werbung
Adware Lizenz für Unterneh-men
*Radio.de und Phonostar.de
**Ø Visits pro Monat in Mio.
Quelle: Goldmedia nach IVW 2010
Analyse der IVW Visit Zahlen 2008/09
2009 konnten Phonostar und Radio.de ihren Marktanteil an allen IVW-Visits auf Internetradio Plattformen von 5% auf 17% verdreifachen! (Radio.de IVW-Messung seit Feb. 2009)
Aggregatoren generieren bei UKW-Marken ca.10 bis 20 Prozent der Webradio-Abrufe – bei kleineren Online-Only-Sendern ist Anteil aber deutlich höher. Webradio-Aggregatoren werden ein immer wichtigerer Faktor zur Reichweitengenerierung.

Größenverhältnisse im Internet: Es gibt nur wenige starke UKW- und Internet-Only-Marken
Größenverhältnisse im deutschen Webradio-Markt 2009 nach IVW
Key Facts und Erkenntnisse
Es gibt 91 Webradios, die von der IVW erfasst sind (exkl. Aggregatoren)
Reichweitenstärkste Onlineangebote in 2009 waren Online-Only Webradios
Laut.de (23,6 Mio. Visits), TechnoBase.fm (21,6 Mio. Visits)
In der Kategorie 5-20 Mio. Visits p.a. bekannte UKW Marken wie Antenne Bayern, HITRADIO FFH etc.
Der von der IVW gemessene Webradiomarkt wird erkennbar von wenigen starken Sendern dominiert
Die kleinsten 52 Sender (<1 Mio. Visits p.a.) verfügen über einen Marktanteil von lediglich 11 Prozent
Mobile-Nutzung könnte Visit-Zahlen für alle Anbieter nach oben treiben
Webradio Sender nach Größenkategorie und Zahl der durchschnittlichen Visits pro Website in 2009*
22,60
9,06
2,35
0,45
*exkl. Webradio Aggregatoren und personalisierte Dienste (Last.FM), n=91
Ø Visits pro Website/Jahr in Mio.
Quelle :Goldmedia nach IVW 2010
22

Reichweiten-Vergleich ausgewählter Angebote nach IVW: Radio.de setzt sich an die Spitze
23
Monatliche Visits auf Webseiten von Radiosendern im Jahresverlauf 2009 in Mio.
Erkenntnisse
In 2009 konnte vor allem Radio.de starke Zuwächse erzielen und sich an die Spitze der Visits setzen
Im Dezember 2009 wurden auf radio.de ca. 2,4 Mio. Visits gemessen
Auch andere Online-Only An-bieter wie Technobase.fm und Laut.de mit Aufwärtstrend und starken Nutzungszahlen
Etablierte UKW Marken wie Antenne Bayern und Hitradio FFH ebenfalls mit monatlichen Visits zwischen 1-2 Mio.
2,36
2,09
1,98
1,31

Reichweiten Vergleich IVW: Webradios nur mit 1/50 der Visits von großen Onlineangeboten
24
Reichweiten ausgewählter Online-Angebote zwischen 2007 und 2009 in Mio. Visits pro Monat
113,29
112,36
2,36
1,98

Internetradio-Nutzer sind überwiegend zwischen 14 und 29 Jahren und männlich
25
Nutzung
Geschlecht
Soziodemografie
Onlineradio-Hörer sind überwiegend männlich
Zuwachs in 2009 durch stärkere Nutzung der männlichen ZG
Jeder achte Onlinenutzer hört mind. wöchentlich Internetradio
Seit 2004 hat sich dieser Wert von 4% auf 12 % der Online-nutzer ab 14 Jahren erhöht
Internetradio-Hörer sind jung: v.a. 14-29-Jährige nutzen Web-radio besonders häufig
Über 50-Jährige mit unter-durchschnittlicher Nutzung
Radionutzung im Internet nach Geschlecht 2008/09* in Prozent
Live-Radionutzung im Inter-net nach Altersgruppen*
2009 in Prozent
Live-Radionutzung im Inter-net (mind. wöchentlich) 2004-2009
*Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2008 und 2009, mind. wöchentliche Internetradionutzung

Webradio Nutzung wächst langsam aber kontinuierlich: Junge Zielgruppe führend
26
Mind. gelegentliche Webradio-Nutzer in Dt. in Mio. (1999 – 2009) lt. ARD/ZDF
Zusammenfassung
~11Mio. Deutsche hören gelegentlich Webradio (Tendenz steigend)
Die absoluten Nutzerzahlen zeigen seit 10 Jahren kontinuierliches Wachstum
Jeder Vierte Onlinenutzer hört mind. gelegentlich Radio online, und 12 Prozent nutzen regelmäßig (mind. einmal pro Woche) Webradios
Interessant: die Möglichkeit des zeitversetzen Hörens wird lediglich von 4% regelmäßig genutzt (deutlich weniger als Live-Streams)
Junge (werberelevante) Zielgruppen nutzen Internetradio überproportional häufig (~20% ggü. 12% gesamt)
Webradio Hörer nutzen nach wie vor auch klassisches UKW-Radio
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 1999-2009
Basis: „Gelegentliche Nutzung“ durch Onlinenutzer in Deutschland ab 14 Jahren
Altersverteilung regelmäßigerWebradio-Nutzer in Prozent in 2009
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahren in Deutschland (2009: n=1 212).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009, regelmäßig = mind. wöchentlich

Mediennutzung parallel zu online: 50% der Befragten hören Radio beim Internet-Surfen
Haben Sie in der letzten Woche während der Internetnutzung auch gleichzeitig Audioangebote genutzt?
Key Facts
44 Prozent aller Befragten und 53 Prozent der 14 bis 39 jährigen nutzen Audio-angebote während sie Online sind
Radio dominiert dabei die parallele Mediennutzung. Die Mehrheit hört UKW Radio beim Surfen
47 Prozent der 14-39 jährigen hören Radio während sie im Internet sind. Der Anteil von Webradios ist dabei höher als in der Vergleichsgruppe
Radio bleibt ständiger Begleiter im Tagesverlauf
Jeder zweite 14-39 jährige hört Radio beim Surfen!
Quelle: Radiozentrale 2009, Mediennutzung parallel zu Online

28
UKW-Sender Nutzungsdaten stammen zumeist direkt vom Provider, Online Only setzt auf eigene Auswertung
Erhebung der Nutzungsdaten 2010
„Wie erfolgt die Erhebung der Nutzungsdaten Ihrer Webradios?“
Online Only-Streams
Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
Schlussfolgerungen
Über zwei Drittel der befragten UKW-Sender erhalten ihre Nutzungsdaten von ihrem Streaming-Provider
Knapp die Hälfte der Webradio-Veranstalter nutzen eigene Logfile-Auswertung; ca. 15 Prozent setzen auf Kombination zweier Auswertungssysteme
Ungefähr ein Fünftel aller Webradioanbieter nutzt (u.a.) alternative Lösungen, z.B. Radio Toolbox, Shoutcast.com, Flatcast.info, Google Analytics, IVW+AGOF oder eigene Statistikprogramme

29
Einführung
Fazit

Mobile Internet-Nutzer sind auch Radio-Viel-hörer: Wachstumspotenzial für Webradio?
30
Radio-Nutzungsdauer aller Onliner (mobil und stationär) 2010 als Index
Index: Onliner 14-69 Jahre = 100
Basis: 1,002 Befragte
Quelle: IFComCrossmedia-Studie 2010
Fazit
Mobile Internet-User hören länger und mehr Radio als der durchschnittliche stationäre Onliner
Diese Radio-Affinität kann als Indiz für das Potenzial von mobilem Webradio gewertet werden

Hoffnungen für die mobile Radionutzung: Handys/Smartphones als neue Radiogeräte
Zukunfts-Szenario: Mobile Radionutzung
Key Facts
Knapp 80 Prozent der Befragten würden Radio gerne noch stärker unter-wegs nutzen
42 Prozent der Jugend-lichen (14-29 Jahre) würden gerne ihr Handy intensiver zum Radioempfang nutzen
Insgesamt dominiert aber nach wie vor das Auto-radio, das ca. 50% der Befragten gerne noch stärker nutzen würden
Dennoch zeigt sich Trend in Richtung Radio-Nutzung via Handy und Computer
Möglicher Wachstums-treiber für Internetradio
Über welchen Empfangsweg Radio gern mehr genutzt werden würde…
Basis: 1416 Befragte >14 Jahren
Anteil der Antworten in Prozent
Quelle: „Medien togo“, TNS Emnid, Januar 2010, n=1416

UMTS Nutzung wächst dynamischMobile Internet Nutzer sind Radio-Vielhörer!
32
Anzahl der regelmäßigen* UMTS Nutzer 2005 bis 2009 in Mio.
Radiokonsum aller Onliner 2010 als Index und Anteil der Nutzungsdauer in Prozent.
Index: Onliner 14-69 Jahre = 100
9%
38%
24%
11%
18%
Mobile Internet-User hören mehr Radio als stationäre Onliner! Bald auch unterwegs?
UMTS Nutzung steigt rasant und verbessert die Rahmenbedingungen für mobiles Webradio…
Basis: 1,002 Befragte
Quelle: IFComCrossmedia-Studie 2010
*mind. einmal innerhalb der letzten 3 Monate
Quelle: BNetzA Jahresbericht 2009
% Anteil Kategorie in Prozent

Entwicklung mobile Radionutzung: Internet und Handys werden immer wichtiger
Über welchen Empfangsweg haben Sie in den letzten 14 Tagen Radio gehört? (Basis: Bevölkerung >14 Jahre)
Key Facts
Autoradio auch 2010 stärk-ster mobiler Empfangsweg
Vor allem Internet, Handy und mp3 Player werden 2010 deutlich stärker zum Radio-empfang genutzt als 2007
Über 40 Prozent der jungen Zielgruppe nutzt das Internet zum Radiohören
Mittlerweile nutzt jeder Dritte 14 bis 29 jährige Radio via Handy (ggü. 20% in 2007)
Fazit: Neue Medien etablieren sich langsam auch bei klas-sischer Mediennutzung. Davon profitiert auch Webradio mittelfristig.
Über welchen Empfangsweg haben Sie in den letzten 14 Tagen Radio gehört? (Basis: Bevölkerung 14-29 jährige)

Webradionutzung wird mobil und kommt auf Smartphones sagen rd. 70% der Sender
Einschätzung zur Mobile-Nutzung
Brancheneinschätzung mobiles Webradio
68 Prozent der Veranstalter rechnet damit, dass sich Webradio insbesondere auf mobilen Endgeräten etablieren kann (Rückgang gegenüber 73 Prozent in 2009)
Radioveranstalter bieten immer mehr iPhone-Webradio-Applikationen an
ABER: bislang liegen mobile Reichweiten noch bei <20% der Gesamt-Nutzung
Vor allem UKW Veranstalter sehen mobile Nutzung sehr optimistisch. 84% glauben an das Potenzial von mobilem Webradio
Online-Only Anbieter bislang etwas skeptischer bei mobile Potenzial
UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, wovon Anwendungen wie Webradio profitieren wird.
"Webradio wird sich insbesondere auf mobilen Endgeräten (z.B. iPhone) etablieren können."
68%
84%
66%
34

Mobile Apps weit verbreitet: Knapp drei Viertel der UKW-Simulcast-Sender bieten eine App an
35
Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2010)
Brancheneinschätzung App
"Eine mobile App wird in Zukunft für Webradio-Anbieter von immer größerer Bedeutung sein."
70%
89%
68%
Key Facts
Vor allem UKW-Webradios verfügen über eine eigene mobile App – Nach Einschätzung der Sender wird diese in Zukunft von weiter steigender Bedeutung sein.
Insgesamt sind 44 Prozent aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen (Stand 4/2010)
Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung mit unter bis zu 100%
35

Case Study: Standardisierung ermöglicht auch kleineren Sendern eigene Apps!
Beispiele für App-Angebote von Radiosendern
Übersicht
Standardisierte Mobile-App Entwicklung für Radios er-höht Zugangsmöglichkeit auch für Lokalsender
Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk bringt Mitglieder aufs iPhone (15 Anbieter und 46 Programme) seit 2008
Kleinere Sender profitieren langfristig von Standardisie-rung & Full-Service Providern
Andere Anbieter übernehmen auch Vermarktung und parti-zipieren an den Werbe-Einnahmen der Sender
Quelle: Spodtronic, APR

6 von 10 Webradio-Veranstaltern erwarten viel vom neuen Mobilfunk-Standard LTE
Einschätzung zum mobilen Breitband und LTE
Erkenntnisse
" Wir setzen große Hoffnungen auf das mobile Breitband. LTE kann Webradio-Entwicklung fördern."
60 Prozent der befragten Anbie-ter glauben daran, dass LTE die Rahmenbedingungen für Web-radio deutlich verbessern wird
Dabei gibt es keine Unterschiede zwischen Online-Only und UKW Sendern
Generell ist für die Anbieter wichtig, dass neben der Erhö-hung der Smartphone Nutzer auch vermehrt Flatrate Tarife angeboten werden, um daten-intensive Anwendungen wie Webradio konkurrenzfähig zu machen
Nähere Zukunft wird Aufschluss geben, ob mobiles Webradio sich tatsächlich durchsetzt
59%
61%
59%
37

Apple-Plattform führt den App-Markt für Webradios an. 60 Prozent alle UKW-Webradios bereits mit eigener App.
38
Mobile App-Angebote der Webradios und unterstützte Betriebssysteme (04/2010)
Online Only-Streams
Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609

39
Einführung
Fazit

Vorteile Webradio-Vermarktung: Radiospot u. Display Ad haben gute Crossmedia-Wirkung
Werbewirkung Radio/Online Kombination
Webradio Vermarktung: Personalisierte Spot/Display Kombinationen möglich
Markenerinnerung bei Online-Only Kampagnen und Radio/Online Kombinationen (in Prozent)
Ausstrahlung: UKW Werbefenster können Online perso-nalisiert werden
AD Server
Synchronisierung Radiospot und Display Werbung simultan ausstrahlen
Personalisierung nach Nutzerprofil, geo-graphisch etc.
Quelle: RAEL Studie, USA 2007
+
Audio Spot
Banner, Video
Fazit
Spots/Banner indivi-duell je nach Hörer
Geringe Streuung
innovative ZG-An-sprache möglich
Jeder Dritte erinnert sich bei Radio/-Online Kombi ungestützt an jeweilige Marke (ggü. 6% bei Online-Only)
Radio und Online ergänzen sich gut
A
B
40

Webradio Vermarktung: Radio- und Internet-Werbung verstärken sich gegenseitig
41
Markenerinnerung bei Online-Only Kampagnen und Radio/Online Kombinationen (in %)
Key Facts
Personalisierung: Spotwerbung kann personalisiert und damit effizienter eingesetzt werden (z.B. nach Region, Endgerät, Nutzerprofil etc.)
Crossmedia Wirkung: Kombi-nation von Spot, Banner, Video möglich (z.B. wenn Spot läuft kommt Pop-Up, Banner, Video)
Studien zeigen, dass Radio und Online Kombinationen für eine stärkere Markenerinnerung sor-gen als Mono-Medien Kampag-nen
Jeder Dritte erinnert sich bei Radio/Online Kontakt ungestützt an jeweilige Marke (ggü. 6% bei Online-Only)
+130%
+350%
Markenerinnerung 2-3 mal höher, wenn Kontakt Online und im Radio hergestellt wurde
Quelle: RAEL Studie, USA 2007

Sinkende Zahl der Anbieter, die hohe Streamingkosten als Hindernis empfindet
42
Brancheneinschätzung Streamingkosten
Goldmedia-Prognose Streaming-Kosten
„Die Streamingkosten hemmen einen möglichen Ausbau weiterer Webradio-Angebote sowie die Erhöhung der momentanen Nutzerzahlen."
51%
42%
52%
CAGR 2008-2013: -40%
Quelle: Goldmedia Prognose 2009 auf Basis von Expertengesprächen
Schlussfolgerungen
51% der befragten Veranstalter sieht Ausbau des Webradioangebots und der Reichweite durch derzeitige Streamingkosten gehemmt, UKW (42%) Online-Only (52%)
Damit sinkt die Zahl der Anbieter, die Streamingkosten als Wachstumshindernis empfinden, um 5 Prozentpunkte. Großer Rückgang bei UKW Sendern von 68% auf 48% in 2010.

Case Study: Spodtronic (2)Reportingtools verbessern Informationsbasis
Key Facts
Standardisierte Reporting Tools helfen bei der Analyse der Nutzerzahlen
Belastbare Informationen wichtig zur Verbesserung der Anerkennung von Webradio Angeboten
Kleine Sender ohne tech-nischesKnow-Howprofi-tieren von diesen Angeboten
Weitere Studien zur Erfor-schung des Rezeptions-verhaltens bei Webradio-angeboten könnte Akzep-tanz weiter verbessern
Quelle: Unternehmensangaben

Abrufzahlen Webradios
Mehrheit der Webradio-Veranstalter ist mit den Abrufzahlen/Hörern bereits zufrieden!
44
Schlussfolgerungen
56 Prozent der dt. Webradio-Veranstalter sind mit Abrufzahlen zufrieden (ggü. 55% in 2009)
Bei den UKW-Veranstaltern sind es sogar 72 Prozent, bei Online-Only53 Prozent der befragten Anbieter
Im Vergleich zu 2009 ist damit die Zufriedenheit mit der Nutzung leicht gestiegen
Vor allem die Gruppe der „sehr zufriedenen“ ist sowohl bei UKW als auch Online-Only Anbietern überproportional gestiegen
Zufriedenheit der UKW-Sender ein Indiz dafür, dass Webradio als wichtige Ergänzung wahrgenom-men wird
„Wie zufrieden sind Sie mit den Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“
56%
72%
53%
Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2009 u.2010
*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, Webradiomonitor 2009 n = 143

Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der Rentabilität seines Angebots zufrieden!
45
Schlussfolgerungen
Webradio Rentabilität 2010
“Wie zufrieden sind Sie mit der Rentabilität Ihres Webradioangebots?“
Insgesamt 27 Prozent der dt. Webradio-betreiber sind mit der Rentabilität ihres Angebots zufrieden. Dabei ist der Anteil der UKW Radios größer als bei Online-Only Angeboten
Im Vergleich zu 2009 ist eine klare Steigerung festzustellen. Während 2009 nur 19 Prozent der Befragten mit der Rentabilität zufrieden waren, sind es 2010 bereits 27 Prozent
Auch die Zahl der tendenziell unzufrie-denen ist zw. 2009 (44 Prozent) und 2010 (31 Prozent) deutlich gesunken
Monetarisierungs-Strategien beginnen zu greifen. Dennoch muss die wirtschaft-liche Tragfähigkeit weiter verbessert werden.
27%
28%
24%
Vergleich „gesamt“ Zufriedenheit 2009 u. 2010 (%)
27%
19%

Display-Werbung bleibt wichtigste Werbeform,Online-Spotwerbung wichtiger als Sponsoring
46
Fazit
Angebotene Werbeformen der befragten Webradioanbieter 2010 in Prozent
Insgesamt 45% der Anbieter finanzieren ihr Angebot zumind. tlw. mit Werbung
Displaywerbung nach wie vor bedeutendste Werbeform für Web-radios (74% der Veranstalter)
Online-Spotwerbung etabliert sich weiter bei den Online Only-Anbietern und wird wichtiger als Spon-soring (zweitwichtig-ste Werbeform in 2010)
+

Einsatz der Werbeformen im Vergleich 2009/2010
47
Angebotene Werbeformen der Webradioanbieter im Vergleich 2009/2010
Online-
Spotwerbung
Suchwort-vermarktung
Pre Roll
Spot
Online-
Video-Werbung

48
Webradio-Veranstalter sehen weiterhin großes Potenzial für Spotvermarktung
Spotvermarktung Webradios
Brancheneinschätzung Spotvermarktung
65% der befragten Webradio-Veranstalter sehen erhebliches Wachstumspotenzial für reine Online-Spotvermarktung.
Markteintritt der klassischen Hörfunkver-markter mit online-spezifischen Angeboten unterstreicht die Bedeutung des Internet für den gesamten Radiomarkt
Aber: Rückgang um 15 Prozentpunkte im Vergleich mit 2009 (80 Prozent). Stagnation des Online-Werbemarktes 2009 wirkt sich auch bei den Webradio-Angeboten aus.
6 von 10 Veranstaltern glauben an weiteres Wachstum. Die UKW-Gruppe ist dabei ins-gesamt optimistischer als die Online Only Anbieter
Wachsende Anerkennung von innovativen Radio/Online Kombis im Werbemarkt wichtig für Webradio-Veranstalter.
"Bei der Spotvermarktung von reinen Webradio-Ange-boten besteht noch erhebliches Wachstumspotenzial."
65%
75%
65%
Änderung Top2-Boxes zu 2009 in Prozentpunkten…

Vermarktung von Webradios leidet unter fehlender einheitlicher Reichweitenmessung
49
Definitionen
Einschätzung Webradio-Messwert
Unique Listener: Person, die durch Start eines Audio-Streams einen Kontakt ausgelöst hat u. einem Unique Client eindeutigzugeordnet werden kann.
Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Be-rücksichtigung von Abbrüchen und Neustarts.Werbemittelkontakt: Hörer/Nutzer, die nach-weisbar mit dem Werbemittel (Spot) Kontakt hatten.
„Webradio braucht eine einheitliche Reichweitenmessung, um sich professionell vermarkten zu können“
55%
86%
53%
Schlussfolgerung
Fehlender einheitlicher Leistungsnachweis für Webradios behindert Vermarktung
9 von 10 UKW Veranstaltern halten einheit-licheReichweitenmessung für unabdingbar
Werbungtreibende müssen noch von den Vorteilen im Web überzeugt werden

51
Einführung
Fazit

60% der befragten Webradio-Veranstalter halten GEMA-Lizenzgebühren für zu hoch
52
CS aktualisiert
Einschätzung GEMA-Gebühren
GEMA Lizenzgebühren für Webradios
"Die von der GEMA erhobenen Lizenz- gebühren für Webradios sind zu hoch."
GEMA: Mindestvergütung für Webradios beträgt 30 Euro pro Monat
Bei über 430€ Netto-Einnahmen und/oder über 2.700 unterschiedlichen Hörern pro Monat werden in Abhängigkeit des Musik- anteils am Gesamtprogramm und der Zahl der Webradiokanäle zwischen 0,78% und 9% der Netto-Einnahmen als monatliche Regelvergütung fällig
60%
62%
60%
Quelle: GEMA
Schlussfolgerungen
rd. 60 Prozent der dt. Webradio-Veranstal-ter bezeichnet die von der GEMA erhobe-nen Lizenzgebühren als zu hoch (ggü. 52 Prozent in 2009)
Keine signifikanten Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen Online-Only und UKW Anbietern
Vergleich 2009 und 2010
60%
+8
52%

82% der befragten Webradio-Veranstalter empfinden GVL-Webradiotarife zu hoch
53
Einschätzung GVL-Leistungsschutztarife
GVL Tarife für Webradios
"Die von der GVL erhobenen Leistungs-schutztarife für Webradios sind zu hoch."
Die GVL-Mindestvergütung beträgt für nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr
GVL-Mindestvergütung für kommerzielle Anbieter:
€ 1.500 p.a. bei Erlösen bis € 50.000€ 4.000 bei Erlösen bis € 100.000 Für die € 100.000 überschreitenden Erlöse beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei Erlösen bis € 300.000.
83%
82%
61%
Quelle: GVL
Schlussfolgerungen
Ca. 80% der befragten Webradioanbieter bezeichnen GVL-Gebühren als zu hoch (Anstieg um 3 Prozentpunkte ggü. 2009)
Mit 61% Zustimmung zu dieser Aussage sind die befragten UKW-Veranstaltern etwas weniger kritisch als Online-Only
Indiz für schwächere wirtschaftliche Position der Online-Only Veranstalter
Vergleich 2009 und 2010
82%
+3
79%

54
Einführung
Fazit

Endgeräte
Webradio ist inzwischen überall dort empfangbar, wo Internet verfügbar ist
55
Nutzungs-umgebung
Arbeit
Zuhause
Mobil

Webradio Hardware in Deutschland: ~2 Mio. IP-Radios bis Ende 2010 im Markt erwartet
56
Key Facts
Absatz von WLAN-Radios in Dt. in Tsd.
1.970
Endgeräteverbreitung kritischer Faktor für die Nutzung von Webradio (Smartphones, WLAN-Radios, Laptops)
WLAN-Radio Marktdurchdringung wächst seit einigen Jahren dynamisch, aber dennoch auf geringem Niveau
Kumuliert 2 Mio. dedizierte IP-Radios im Markt, Tendenz steigend
Smartphone-Verbreitung kritisch, um auch mobile Nutzung zu erhöhen
In 2010 wächst der Markt für Smart-phones um 8,2 Mio. Endgeräte.
Neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein, um mobiles Webradio attraktiver zu machen
CAGR 08-10: +63%
Quelle: House of Research 2009
Smartphone Absatz in Deutschland in Mio.
Quelle: Bitkom 2010

UKW vs. Webradio: Internetradio zurzeitnoch schwach bei mobiler Nutzung
Reichweite von UKW und Webradio nach Nutzungsort* (in Prozent)
Wichtige Erkenntnisse
Bei Webradio findet bislang kaum mobile Nutzung statt, da Empfang an stationäre Endgeräte gebunden ist
Lediglich 12% hören Webradio regel-mäßig außer Haus, davon sind ca. 10% Nutzung am Arbeitsplatz
UKW Radio erreicht täglich ~48% aller Personen über 10 Jahren außer Haus, davon entfallen ~40% auf Autofahrer
Dieser Markt kann von Internetradios noch nicht ausgeschöpft werden
Webradio Hörer sind insgesamt Radio-affin und nutzen weiterhin stark das „normale“ UKW Radio
IP-Radio Besitzer nutzen Internetradio häufiger als UKW, PC Hörer nutzen nach wie vor häufiger UKW
*UKW Reichweite täglich, Webradio 4-7 mal pro Woche, n=2,329
Quelle: Webradiostudie, House of Research, in: Mediaperspektiven 3/2010
Webradio Hörer: Nutzung klassisches UKW Radio und Internetradio 2010 (in Prozent)
4,9 Tage p.w.
4,5 Tage p.w.
2,4 Tage p.w.
5,5 Tage p.w.
n= 2,329
Radionutzung an mind. 4-7 Tagen pro Woche
Quelle: Webradiostudie, House of Research, in: Mediaperspektiven 3/2010

Erhältliche mobile Bandbreiten verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate! LTE als nächste Stufe.
EntwicklungdermobilenDatenraten 1992-20xx
…in Westeuropa 1992-2008
LTE 160 Mbit/s
HSDPA 14.4 Mbit/s
Datenrate in kbit/s
UMTS bis zu 2 Mbit/s
EDGE 48.8-384 kbit/s
GPRS 9,0-107 kbit/s
Quelle: Goldmedia / UMIT Innsbruck
HSCSD 14.4-57.6 kbit/s
GSM 9.6-14.4 kbit/s
1992
2000
2008
58

Streaming on DemandSetzen sich kostenpfl. Premium Services durch?
59
Geschäftsmodell
Keine Browser Applikation, Player zum Download
„Free“ Services mit begrenzter Leistung (Werbung, max. 20h pro Monat, keine mobile Nutzung möglich)
Premium Services Modell
Unterschiedliche Preisabstufungen (£4,99 und £ 9,99 in UKI)
Mobile Verfügbarkeit
Unbegrenzte Nutzung
Offline Verfügbarkeit
Keine Werbung
Höhere Bandbreite

Spotify: Streaming on DemandPremium Services zur Umsatzgenerierung
60
Geschäftsmodell
Keine Browser Applikation, Player zum Download
„Free“ Services mit begrenzter Leistung (Werbung, max. 20h pro Monat, keine mobile Nutzung möglich)
Unterschiedliche Preisabstufungen (£4,99 und £ 9,99 in UKI)
Mobile Verfügbarkeit
Unbegrenzte Nutzung
Offline Verfügbarkeit
Keine Werbung
Höhere Bandbreite

Simfy: Streaming on DemandErfolgsmodell Premium Services?
61
Geschäftsmodell
Kostenlos-Streaming : über 3,5 Mio. Songs verfügbar
Personalisierung möglich
Desktop Applikation + Mobile App als zus. Nutzungskomfort
Größere Titelauswahl
Auch Offline verfügbar
Kosten:10 Euro pro Monat
60-70% Erlöse an Musikindustrie
Fazit:
Kernfrage ist ob sich Bezahl-Modell durchsetzen kann

90elf Fussball-Radio: Attraktiver Content. Tragfähiges Geschäftsmodell?
62
Facts
Geschäftsmodell:
Fussball-Spartensender
Werbefinanziert
Via Website oder Mobile App zu empfangen
Facts
Lizenzgebühr um 1 Mio. EUR pro Saison
Höchstwerte >1 Mio. Hörer pro Spieltag
Ings. 22 Mio. Hörkontakte während der gesamten Bundesliga Saison

63
Einführung
Fazit

Marktvolumen wird vor allem durch klassische (Display-) Onlinewerbung der UKW-Brands generiert
64
Basis: 8,8 Mio. Euro Online-Werbeeinnahmen der Webradioangebote 2009
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung
Schlussfolgerungen
Veränderte Methode: Klassische Hörfunkwerbung wird nicht anteilig dem Onlinebereich zugerechnet – dadurch geringeres Werbevolumen
Etwa drei Viertel der Erlöse werden bisher durch klassische Online-Werbung (insbesondere Display/Bannerwerbung) generiert – Spotwerbung noch unterentwickelt
Bisher dominieren die Angebote der UKW-Sender – Online-Only dominiere die Portale und Aggregatoren

Onlinewerbeeinahmen 2009: 8,8 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, …)
65
Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2014*
Annahmen/Hintergründe
Basis: Goldmedia Webradio- monitor 2010 und Prognose Breitbandentwicklung lt. BNetzA, Trendextrapolation/ Analogieverfahren
Bisher generieren vor allem Online-Plattformen der UKW-Sender relevante Umsätze
Hohe Wachstumsraten (teils 100% p.a.) werden vor allem bei Online-Only Angeboten verzeichnet
Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je nach Szenario) ein Wachstum von 19-32 % pro Jahr.
CAGR: 09-14
32%
36,0 Mio. Euro
26%
28,5 Mio. Euro
21,2 Mio. Euro
8,8 Mio. Euro
19%
Prognose
Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung

66
Einführung
Fazit

67
2.692
Webradios
+ 650 gegenüber 2009in Deutschland (Stand 4/2010)

7.800Abrufe
Je Webradiosender
je Tag im Schnitt(4/2010) in Dt.

69
55%
der Nutzung
erfolgt nach 18 Uhr

70
8,8 Mio.
Euro
Netto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2009)

71
28,5 Mio.
Euro
Netto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2014)Prognose Goldmedia

Webradiomonitor 2010Executive Summary
WebradiomarktDeutschland
Insgesamt 2.692 Webradios in Deutschland (Stand 04/2010)
Vier Fünftel des Angebots sind reine Onlinesender (2009: ¾)
Seit 2006 jährliche Wachstumsrate von 57 Prozent
Nutzung
Durchschnittlich 7.794 Streamabrufe pro Tag (nur UKW-Sender Ø 13.500 , nur Online Only-Sender Ø 6.464 Abrufe)
Nutzung im Tagesverlauf zeigt deutliche Verschiebung in die Abendzeit bei Online Only Angeboten, UKW-Submarken näher an ma-Reichweite der klassischen Hörfunksender
Das Radio wird häufig parallel beim Internet-Surfen genutzt
Werbung/Vermarktung
Onlinewerbeeinnahmen aller dt. Webradioangebote betrug im Jahr 2009 insg. 8,8 Mio. Euro (inkl. Displaywerbung, Spots, etc.)
Displaywerbung weiter bedeutendste Werbeform der Webradios, Spotwerbung überholt Sponsoring (2009 zweitwichtigste Werbeform), gefolgt von Suchwortvermarktung und Affiliate Marketing
6 von 10 Anbietern sehen auch weiter erhebliches Wachstumspotenzial für Spotwerbung
72

Webradiomonitor 2010Executive Summary
Mobile
Insgesamt 34% aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen
Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung bei Ø 13,4 Prozent
60 Prozent der UKW-Mobile-Anbieter halten App vor
Markteinschätzung: Webradio wird sich auf mobilen Endgeräten etablieren
Endgeräte
Endgeräteverbreitung kritischer Faktor für die Verbreitung von Webradio
WLAN-Radio Marktdurchdringung wächst nur auf geringem Niveau
2010 Marktwachstum für Smartphones auf 8,2 Mio. Endgeräte
neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein um mobiles Webradio attraktiver zu machen
SonstigeTrends
Webradio Aggregatoren gewinnen Marktanteile und werden immer wichtiger zur Reichweitengenerierung für Radioveranstalter
Mobile Nutzung könnte für weitere Wachstumsimpulse sorgen
On-Demand-Streaming Anbieter setzen auf kostenpflichtige Premium Service Modelle als zusätzliche Umsatzquelle
73

Vielen Dank!
Goldmedia GmbH
Media Consulting & ResearchDr. Klaus Goldhammer,Dr. Michael Schmid, Christine Link
Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66
info[at]Goldmedia.dewww.Goldmedia.de

Ranking der Werbeformen deutscher Webradioangebote 2010
79
Ranking der angebotenen Werbeforman nach Anbieterkategorien 2009

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Goldmedia BLM Webradiomonitor 2010

by Goldmedia GmbH on Jul 30, 2010

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