BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

BLM-Webradiomonitor 2011 Internetradio-Nutzung i Deutschland I t t di N t in D t hl d Lokalrundfunktage 2011 Nürnberg, 5. Juli 2011 Goldmedia GmbH Strategy ConsultingProf. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. Michael Schmid | Christine Link Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de

Goldmedia GruppeConsulting, Research, Innovation, Political Advising, Sales & Services LeistungsübersichtGoldmedia GmbH Strategy Consulting Goldmedia Innovation GmbHMarktMarkt- und Wettbewerbsanalysen InnovationsmanagementBusiness Development UnternehmensstrategieStrategieentwicklung GeschäftsentwicklungMarket-Due-Diligence Produktentwicklung Strategie & Innovation &Portfolioanalysen Produktstrategie Planung Produkt- entwicklungGoldmedia Custom Goldmedia Sales &Research GmbH Goldmedia Services GmbH Markt- und Marketing & MarketingserviceMarktforschung Nutzerforschung Social Media MediaplanungMedienforschungInhaltsanalysen Werbevermarktung gConjoint-Analyse Online-Marketing/SEOCATI, CAPI, Online-Befragung Social-Media-MarketingUsability/Eyetracking/Pupillometrie Politik- & Personal- beratung b tMedienresonanzanalyse Goldmedia Political & Kooperationspartner PR Staff Advising GmbH blätterwald GmbH Politikberatung | Public Affairs | Lobbying Personalkonzeption & Personalentwicklung 2

Webradiomonitor 2011Inhalt1.1 Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung5. Social Media6.6 Werbung und Vermarktung W b dV kt7. Endgeräte und Technik g8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9.9 Fazit 3

Webradiomonitor 2011Ziele der Untersuchung und Methodik Auftraggeber u. Studienziele Methodik Rücklauf/AusschöpfungAuftraggeber: Projektzeitraum: April bis Juli A il bi J li 2011 + im Auftrag der Bayerischen Landes- Primärdatenerhebung durch zentrale für neue Medien Befragung sämtlicher dt. 3064 (BLM) erstellt Goldmedia Webradioanbieter (n=3 064 (n=3.064 zum dritten Mal eine Studie dt. Webradio-Streams) zur Nutzung deutscher Rücklauf: Daten zu 791 Webradio-Angebote. g Webradio Streams ( Webradio-Streams (= 28% )Ziele der Analyse: (Vgl. 2010: 609 Fälle) Übersicht dt. Webradiomarkt Befragungszeitraum: 23.05.2011 – 28.06.2011 Quantifizierung und Entwicklung der Webradio- 15 Expertengespräche mit Nutzung in Dt. mittels Branchenvertretern 791 Befragung aller Anbieter Sekundärdaten mittels Markt- und Potentialanalyse Online-Desk-Research Kategorisierung der dt. Prognosen mittels Top- Webradios nach Genre Down/Bottom Up-Analyse bzw. Angebotsform www.webradiomonitor.de Aussand Geantwortet *Fragebogen siehe Anhang dieser Studie Rücklaufquote Webradiomonitor 2011 4

Webradiomonitor 2011Inhalt11. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung5. Social Media6.6 Werbung und Vermarktung W b dV kt7. Endgeräte und Technik g8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9.9 Fazit 5

Wertschöpfungskette vollständig fürWebradios in Deutschland etabliert Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2011 Rechte bzw. Content Aggregation Distribution Sales Endgeräte Nutzer Lizensierg. GEMA UKW-Sender Onlineradio- Streaming Radio- Smartphones GVL Online Onlys Aggregatoren Provider vermarkter Internetradio Personalisierte Webradio Internet Service Onlineradio- Empfänger Dienste Netzwerke Provider vermarkter ComputerQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011 6

Webradio-Universum 2011Hörfunk Online UKW-Simulcasting Online Only Musikspartenprogramme Streaming klassischer St i kl i h News/Sport/Comedy/Event-Sender UKW-Radiosender Aggregatoren Ca. 2.600 Streaming-Angebote Ca. 340 Streaming-Angebote Que Goldmedia Webradiomonitor 2011 Online-UKW-Submarken li b k Personalisiert/ P li i t/ elle: User Generated Content Thematische Radiostreams als Submarken von UKW-Sendern Präferenzen u. Bewertungen Ca. 150 Streaming-Angebote erstellen persönliches Programm 9 deutsche Angebote 7

Radiomapping 2011: Entwicklungsbereiche Mapping der Angebote von Web- und Mobile-Radio GF- Modell Download-Plattformen Mobile MVNO Mobile & Visual Radio Kosten- pflichtig klass. Anbieter Mobile & Visual Radio Communities Werbe- finanziert Online Only Angebote Aggregatoren klass. Veranstalter Mash Ups Que Goldmedia Webradiomonitor 2011 Podcasts/Vodcasts elle: UGC Radio Personalisierte AngeboteWerbefinan-ziert o. kosten-pflichtig (Aboohne Wb ) h Wbg.) Online Programmradio Interaktivität / Nutzerbindung 10

Knapp 3.100 deutsche Webradios 2011.Wachstum schwächt sich aber ggü. 2010 ab! gg Relatives Wachstum und Zahl der Webradios in Deutschland 2006 bis 2011 3500 250 Zahl der Webradios 207% 3064 2692 3000 200 2500 Wachstum im Vergleich 2000 j zum Vorjahr 1914 150 1600 1500 100 1000 450 521 20% 41% 50 500 14% 16% 0 0 2006 2007 2008 04/2009 04/2010 04/2011 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch 12

Anteil der Online Only Sender wächst weiter.Hohe Churn: Ca. 650 Sender/Jahr eingestellt. / g Anzahl deutscher Webradio-Angebote nach Anbieterkategorien (04/2011) 2.563 2 563 = 84% = 11% = 5% = 0,4% der der der der Webradio- Webradio- Webradio- Webradio- angebote angebote angebote angebote 342 150 9 Online-Only Simulcast Online-Submarke UKW Personalis. Dienste/UGC Di t /UGCQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011 Zusammenfassung 3.064 Webradios in Deutschland (Stand: April 2011), CAGR von 47% seit 2006 Mehr als 4/5 der Webradios sind Online Only Sender, Tendenz steigend Hohe Churn Rate – 2009 und 2010 wurden jew ca 650 Webradiostationen wieder eingestellt Churn-Rate jew. ca. Auch die Submarken der UKW-Sender sind davon betroffen 13

Webradio bietet große Format- und Angebotsvielfalt:Mehr Oldies, Rock und Dance, Jazz, Black und Info… Webradio-Streaming Angebote (inkl. Öffentl-Rechtl.) nach Format (4/2011) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Online Only AC CHR Oldies Info Rock Streams* 2.563 0% 50% % 17% 9% 5% 4% Online Only UKW-Sender AC CHR Oldies Info Rock Sonst. Jazz DanceBlack 150 20% 16% 13% 5% 15% 6% 8% 9% 6% UKW-/ Simulcast- AC CHR Oldies Rock Dance Streams 44% 7% 18% 10% 12% 342 AC CHR Oldies/Schlager Informationen/Talk Rock Sonstiges MOR Jazz Klassik Dance Black Music * Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=3.064 14

Webradiomonitor 2011Inhalt11. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio Nutzung Webradio-Nutzung5. Social Media6.6 Werbung und Vermarktung W b dV kt7. Endgeräte und Technik g8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9.9 Fazit 18

Weiterhin starkes Wachstumbei der Anzahl maximaler Abrufe… Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2009-2011) 600.000 505.426 500.000 500 000 400.000 300.000 204.316 200.000 100.000 34.000 0 UKW UKW Submarken Online Only April 2009 p April 2010 p April 2011 p Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,2010 n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben 20

…aber nur leichtes Wachstum der gemittelten,durchschnittlichen Abrufe je Webradio Zahl der Ø-Abrufe für Webradios in Dt. pro Tag 2010 vs. 2011 2010 2011 Im Mittel: 7.800 Im Mittel: 8.904 Abrufe/Tag/Sender Abrufe/Tag/Sender 15.572 13.502 9.419 8.150 6.464 2.007 UKW UKW Submarken Online Only April 2010 April 2011Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 21

Zufriedenheit mit den Abrufzahlen sinktggü. 2010, v.a. UKW-Webradios enttäuschtgg Abrufzahlen Webradios Schlussfolgerungen „Wie zufrieden sind Sie mit den 52 Prozent der deutschen Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“ Webradio-Veranstalter sind mit 52% 62% 51% Abrufzahlen zufrieden (Vgl. 2010: 56 % - vier Prozent ) 18% 13% 18% Sehr unzufrieden Im Vergleich zu 2010 ist damit die 34% 49% 33% Eher unzufrieden Zufriedenheit mit der Nutzung bei UKW und Online Only gesunken Neutral 29% 30% Vor allem die Gruppe der in 2010 19% Eher zufrieden noch „sehr zufriedenen“ UKW- und 16% 13% 17% Sehr zufrieden Submarken-Anbieter reduzierte sich 1 Gesamt 2 UKW 3 Online Only mit -17 Prozentpunkten überpro- portional stark Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2010 u. 2011 Größere Unzufriedenheit bei UKW- und Online Only Stationen als Indiz 62 UKW für U fü Unzufriedenheit d üb d f i d h it darüber, dass 72 2011 eigenes Medium im äußerst diffe- 52 2010 renzierten Webradiouniversum nur Online Only 53 schwer gewünschte Aufmerksam- g*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen keit erreichen kann Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Webradiomonitor 2010 n = 609 22

Webradio Nutzung weiter ansteigend:Junge Zielgruppe nach wie vor führend Mind. gelegentliche Webradio-Nutzung in Dt. in % (2003 – 2010) lt. ARD/ZDF 15,0% 13,5% 13,6% 12,8% 10,5% 10,7% 10,8% 9,9% Onlinestudie 2003-2010 uelle: ARD/ZDF-O 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Qu Basis: „Gelegentliche Nutzung“ durch Onlinenutzer in Deutschland ab 14 Jahren, (2003: n=1 046/333; 2004: n=1 002/312; 2005: n=1 075/325; 2006: n=1 084/329; 2007: n=1 142/346; 2008: n=1 186/361; 2009: n=1 212/365; 2010: n=1 252/387). 23

Deutschland vs. Ausland: Nur 12 Prozent derWebradio-Abrufe stammen aus dem Ausland Nutzung von deutschen Webradiosendern nach Region (04/2011)Online Only 88,6% 11,4% UKW 81,0% 19,0% Gesamt 88,0% 12,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Abrufe aus Deutschland Abrufe aus Ausland Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 24

Fat Head Market: 90% der Abrufe werden von5% der antwortenden Angebote erzeugt! Verhältnis von Reichweite und Marktanteil nach Abrufen pro Tag im April 2011 600.000 Verhältnis Angebote zu Abrufen übrige 500.000 antwortende Angebote A b übrige 10%Abrufe pro Tag Ap 2011 400.000 antwortende Top 41 Top 41 Angebote Angebote pril Angebote g 95% 5% 90% 300.000 50% des Marktes e 200.000 100.000 90% des Marktes 0 1 51 101 151 Nach Abrufen sortierte Streams Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=7911 25

Auch 2011 wird Webradio im Gegensatzzu UKW vor allem abends gehört Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011) 35.000 35% Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr 18 00 21 00 31.176 erfolgen durchschnittlich 29% der 30.000 gesamten Tagesabrufe auf 29% 30% 27.791 Webradiosendern. 25.054 25 054 24.090 24% Anteil der Tagesreichweite in Prozent 25.000 25% 21.93421.56322.294 20.930 20.011Reichweite (ma) in Tsd. 19.831 19.001 20.000 18.199 20% 16% 15.000 13.685 15% 11% d 10% 9.121 10.000 10% 6% 6.811 5% Werbeträger-Reichweite (ma Radio)* 5.000 5 000 3.464 3 464 5% Gesamt (Webradio Monitor) 2.183 1.690 1.079 0 0% 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr* ma 2011 Radio I, Angabe in TausendQuelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, 26

Auch 2011 wird Webradio im Gegensatzzu UKW vor allem abends gehört Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011) 35.000 35% Beispiel: Zwischen 18 00 und 21 00 18.00 21.00 31.176 Uhr finden 30% der gesamten Tagesabrufe von Online Only 30% 30.000 30% 27.791 Radiosendern statt. 25.054 25 054 24.090 24% Anteil der Tagesreichwe in Prozent 25.000 25% 21.93421.56322.294 20.930 20.011Reichweite (ma) in Tsd. 19.831 19.001 18.199 eite 20.000 20% 21% 16% 16% 15.000 14% 17% 15% 16% 13.685 10% d 9.121 10.000 11% 10% 6.811 9% Werbeträger-Reichweite (ma Radio)* 3.464 5.000 5 000 5% 6% UKW-Webradiosender 2.183 1.690 5% 1.079 Online Only 0 0% 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 05 00-06 00 07 00-08 00 09 00-10 00 11 00-12 00 13 00-14 00 15 00-16 00 17 00-18 00 19 00-20 00 21 00-22 00 23 00-24 00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr* ma 2011 Radio I, Angabe in TausendQuelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, 27

Klassische UKW-Sender haben es onlineeinfacher, hohe Reichweiten zu generieren. Webradio vs. UKW Reine Internetangebote finden q g quantitativ eher geringen Anklang in der g g g Gesamtbevölkerung: Marketingproblem Ca. 400.000 Menschen nutzen überregionale Webradios Zum Vergleich: täglich nutzen über 58 Millionen Menschen ‚herkömmliches‘ Radio ‚herkömmliches über UKW, Kabel oder Satellit Drei Viertel der Livestream-Nutzung erfolgt über die Webseiten der herkömmlichen UKW-Radios. Fazit: Bereits etablierte UKW-Sender haben es deutlich einfacher, auch online relevante Reichweiten zu generieren. Webcastradionutzung 2010 (Mo-So, BRD gesamt) Gesamt Männer FrauenWeitester Hörerkreis in Mio Mio. 0,769 0 769 0,6 06 0,169 0 169Tagesreichweite in % 0,5 0,9 0,2Tagesreichweite in Mio. 0,378 0,315 0,064Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 JahrenQuelle: Gattringer, K. & Klingler, W. (2010). Radionutzung in Deutschland mit leichten Zuwächsen. Mediaperspektiven, 10/2010, S. 442-456. 28

Klassisches UKW-Radio auch 2011 mitdeutlich stärkerer Nutzung als Webradio Vergleich Tagesreichweite und Nutzungsdauer Übersicht Tagesreichweite in Nutzungsdauer Prozent in Minuten i Mi t 58 Millionen tägliche Milli tä li h 90 UKW-Radiohörer vs. 200 189 400.000 Webradio- kommunikation 2010 80 76,7 180 hörer n, 70 160 Entspricht UKW-Sender finden 60 58 Mio. vs. 140 quantitativ höheren 0,4 Mio 0 4 Mio. Anklang in der tstudie Massenk 120 50 Hörern Gesamtbevölkerung 100 40 Deutsche greifen 80 durchschnittlich 4 RD/ZDF-LangzeitQuelle: ma 2010, Radio II 30 60 Minuten täglich auf 20 Webradios zurück 40 2 Quelle: AR 10 20 Vertriebsweg Online 0,5 3 bleibt (noch) ohne 0 0 signifikante Bedeu- Radio Webradio Radio Webradio tung fü d M kt t für den Markt Basis: deutschsprachige Bevölkerung Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab ab 10 Jahren 14 Jahren 29

Case Study Abrufzahlen-Entwicklung 2010/2011:Energy mit einem Wachstum von 500 Prozent Entwicklung Abrufe Radio Energy 01/2010-04/2011 140.000 UKW S d Sender 120.000 100.000 UKW 80.000 Submarken 60.000 40.000 20.000 0 Jan 10 Apr 10 Jan 11 Apr11Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011 nach Angaben von Radio Energy Key facts Energy konnte 2010 mit den Submarken und 2011 v.a. mit originärem Programm punkten Zw. 2009 und 2011 lag das Wachstum (lt. Energy) der Abrufzahlen sogar bei 766 Prozent Durchschnittliches Wachstum bei den Webradiosendern liegt aber deutlich unter diesem Niveau 30

Alternativen Abrufwege gewinnen an Bedeutung:Social Media und Aggregatoren als Treiber Verteilung verschiedener Vertriebswege 2010 bis 2013 Key Facts (Anteil der Abrufe) Aktuell erfolgen knapp Offenes Internet 62,2% drei Viertel der Zugriffe 2013 Aggregatoren 15,0% auf Webradio-Angebote Social Media 16,0% über eigene Homepage Sonstige Wege 7 2% 7,2% In den kommenden Jahren wächst Bedeu- Offenes Internet 64,2% tung von Social Media Aggregatoren 14,3% für zusätzl. Reichweiten ü usät e c e te 2012 Social Media 15,4% Sonstige Wege 6,6% Vorteil v. Aggregatoren: sie bieten dem User vereinfachten Überblick, Offenes Internet 68 3% 68,3% strukturieren und selek- t kt i d l k Aggregatoren 13,2% 2011 tieren für ihn das Ange- Social Media 13,0% bot im zunehmend Sonstige Wege 5,8% differenzierten Webra- diomarkt Offenes Internet 72,3% Wichtig für die Sender: Aggregatoren 12,6% 2010 Social Media 9,5% sie müssen auf allen Sonstige Wege 5,4% S i % Kanälen abrufbar/prä- abrufbar/prä sent seinQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 31

UKW-Sender: Eigene Logfile-Analyse nebenProvider-Auswertungen zunehmend wichtiger Erhebung der Nutzungsdaten 2011 „Wie erfolgt die Erhebung der Nutzungsdaten Ihrer Webradios?“UKW & Submarken-Anbieter Online Only Anbieter +7,2% Eigene Eigene Logfile- Logfile- Auswertung Auswertung 47,2% 50,4% Streaming- Streaming- -11% Provider Provider 63,9% -6% 48,9% Anderes Tool 5,6% Anderes Tool 12,0% 12 0% Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 Schlussfolgerungen 7,2 Prozent mehr UKW-Anbieter setzten auf die eigene Logfile-Auswertung im Vgl. zu 2010 (2010: 40 Prozent) Über die Hälfte der Webradio-Veranstalter nutzt eigene Logfile-Auswertung 21 Prozent aller Anbieter setzen auf Kombination zweier Auswertungssysteme (Vgl. 2010: 15 Prozent) Alternative Lösungen, wie Radio Toolbox, Shoutcast.com, Flatcast.info, Google Analytics oder eigene Statistikprogramme verlieren an Bedeutung (Vgl. 2010: 17% der UKWler und 18% der Online Onlys) 32

Webradio in Bayern laut Funkanalyse 2011:51% hören mind. gelegentlich Internetradio Webradionutzung in Bayern 2011 Nutzungshäufigkeit Webradio in Bayern 2011 "Haben Sie schon einmal über das " Wie oft hören Sie Radioprogramme über Internet Radioprogramme gehört?" gehört? das Internet??" Internet?? seltener 37% ein‐ bis Ja mehrmals im Vierteljahr Nein 40,2 12% täglich 59,8 ein‐ bis bis 7% 51% mehrmals im Monat mehrmals pro 18% Woche etwa einmal 13%Quelle: Funkanalyse Bayern 2011, 100% = alle Internetnutzer pro Woche 13%Nutzung Webradio nach Altersstufen: 60% 57% Key Facts 50% 46% Webradionutzung in Bayern steigt (im Vergleich zu 2010: 40% 44% 33% 30% vier Prozent mehr Befragte hörten schon mal Webradio) 20% 22% 13% 10% Erhöhter Anstieg vor allem bei älteren Altersgruppen (30- 0% 39 Jährige um 7 Prozentpunkte mehr im Vgl. zum Vorjahr) 10-19 . 20-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J. bis zu 57% der 20-29 Jährigen nutzen das zusätzlicheQuelle: Funkanalyse Bayern 2011, n=21.768 Angebot regelmäßig 35

Internetradio-Nutzer überwiegendzwischen 14 und 29 Jahren und männlich Nutzung Geschlecht Soziodemografie © TMSK_iStockphoto.com © Helder Almeida - Fotolia.com © DoctorKan - Fotolia.com Jeder achte Onlinenutzer hört Trotz rückläufiger Zahlen sind Internetradio-Hörer sind jung: mind. wöchentlich Internetradio Onlineradio-Hörer nach wie vor 14-29-Jährige nutzen Webradio Seit 2004 hat sich dieser Wert überwiegend männlich besonders häufig von 4% auf 12% der Online- Online Gesamtzahl der Hörer 2010 Zuwachs bei Altersgruppe ab 30 nutzer ab 14 Jahren erhöht analog zu 2009 durch Zunah- – über 50-Jährige mit unter- me bei den weiblichen Nutzern durchschnittlicher NutzungLive-Radionutzung im Internet Radionutzung im Internet nach Live-Radionutzung im Internet(mind.(mind wöchentlich) 2004 2010 2004-2010 Geschlecht 2009/10 in % nach Altersgruppen 2010 in %in % 12% 12% 17% 11% 11% 15% 10% Durchschnitt 12% 12% 12% 8% ab 50 Jahre 8% 6% 6% 4% 30-49 Jahre 12% 20-29 Jahre 16% Gesamt Frauen Männer 14-19 14 19 Jahre 11%2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 2010 *Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2009 und 2010, mind. wöchentliche Internetradionutzung 36

Mobile Nutzung wächst weiterhin dynamischMobile Internet User sind Radio-Vielhörer! Anzahl der regelmäßigen* UMTS Nutzer Radiokonsum aller Onliner 2010 als Index und 2006 bis 2010 in Mio. Anteil der Nutzungsdauer in Prozent25 Index: Onliner 14-69 Jahre = 100 21,2 19 0 50 100 15020 nie 9% 10215 13,6 93 9,2 <1h 38% 10710 72 4,9 ~2h 24% 91 5 137 ~3h 11% 96 0 117 2006 2007 2008 2009 2010 >4h 18% 99 104 Im Jahr 2009 betrug das Datenvolumen im Inland 33 Mio Gigabyte – 2010 bereits 65 Mio. Mobile Internet-User hören mehr Radio Internet User Mio. Gigabyte! als stationäre Onliner! Bald auch unterwegs? Wachsende UMTS Nutzung ebnet Weg für % Anteil Kategorie in Prozent mobiles Webradio und Streamingdienstleister stationäre Onliner *mind. einmal innerhalb der letzten 3 Monate Basis: 1,002 Befragte Quelle: BNetzA Jahresbericht 2010 Quelle: IFCom Crossmedia-Studie 2010 mobile Onliner 45

Mobiles Webradio wird zentraler Empfangswegsagen knapp drei Viertel der Webradioanbieter Einschätzung zur Mobile-Nutzung Brancheneinschätzung mobiles Webradio"Webradio wird sich insbesondere auf mobilenEndgeräten (z.B. iPhone) ausbreiten."E d ät ( B iPh ) b it " 72 Prozent der Veranstalter rechnen damit, dass sich Webradio insbesondere 72% 88% 71% auf mobilen Endgeräten etablieren wird. 2% 2% 0% 3% 2% Zunahme um 4% ggü. 2009: 68 Prozent) 12% 23% 25% Radioveranstalter bieten immer mehr trifft überhaupt 32% nicht zu iPhone-Webradio-Apps an. trifft eher nicht zu ABER: bislang liegen mobile Reichweiten 35% 35% neutral noch b i rd. 12 % d Gesamt-Nutzung h bei d der G tN t Optimistische Haltung zur mobilen 56% trifft eher zu Nutzung steigt besonders bei UKW 37% 36% trifft ll t ifft voll zu Veranstaltern: 88% sehen hier das Reichweitenpotential für Webradio Gesamt UKW Online Only Skeptischere Haltung der Online Only Anbieter wird optimistischer Vergleich 2010 und 2011 UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht 2011 35% 37% 72% Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, trifft eher zu trifft voll zu wovon Anwendungen wie Webradio 2010 34% 34% 68% profitieren kö fiti können.Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 47

2011: Mobile Nutzung bei 12% – Anbieter undExperten erwarten Anstieg auf 50% in 2015 Anteil mobiler Nutzung an Gesamtnutzung/Monat in % (2011) 15,0 14,0% 14 0% UKW & UKW 14,0 Submarken 13,0% 13,0 12,4% Online Only 12,0 10,5% 10 5% 12,2% 12 2% 11,0 9,8% 10,0 9,0 10,1% 7,5% , 7,6% 7 6% 8,0 7,0 6,9% 7,3% 6,0 6,7% 5,0 50 Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 Apr 11Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Key Facts Experten gehen in Gesprächen von einem Anstieg der mobilen Nutzung auf mindestens 50% in den nächsten fünf Jahren aus. Einige Anbieter erreichen diesen Anteil bereits 2011. Gründe liegen v.a. in der Entwicklung der Smartphone Penetration, steigenden Bandbreiten, va Penetration Bandbreiten sinkenden Kosten sowie den Entwicklungsanstrengungen in der Automobilbranche 48

Case Study:Wachstumstreiber 2011 durch mobile Nutzung Wachstum der Top 5 Radio.de Sender in 2010 Key Facts 5,0 Mit 325.705 registrierten 4,48 4 48 14,1% 15,0% 15 0% Nutzern (Stand 04/2011) und 3,6 Mio. Visits/Monat mind. zweitgrößtes Web- 4,0 radio Angebot in Dt. okontakte in Mio. 11,6% 3,70 M 10,7 Mio. Page Impressions u. 77 Mio. Brutto-Audio- 10,0% 3,0 2,80 kontakte 9,6% Aggregation von Online A ti O liAnzahl der Brutto-Audio 2,40 Onlys, UKW-Sendern und 2,0 6,9% 1,90 UKW-Submarken Anteil mobiler Nutzung r 5,0% (1,3 Mio. App Installatio- 4,0% nen) von radio.de soll 2011 1,0 Brutto- bereits 50% übersteigen Audiokontakte Ø Mtl. Wachstum Ausblick Wachstum: 2010 Brutto-Audiokontakte 0,0 0,0% stiegen in Q1/2011 um Top100Station.radio.de Top100Station radio de 1LIVE.radio.de 1LIVE radio de HouseTimeFM.radio.de HouseTimeFM radio de insgesamt 136% im Vgl. Vgl bigFM.radio.de TechnoBaseFM.radio.de zum Vorjahresquartal Quelle/Bildquelle: Eigendarstellung radio.de, Stand: Mai 2011 49

45% der Smartphone-Besitzer nutzen imJuni 2011 ihr Gerät auch zum Webradiohören Wie häufig benutzen Sie Ihr Smartphone für andere Dinge außer telefonieren? Täglich Mehrmals pro Woche Mehrmals pro Monat Mehrmals pro Jahr Nie SMS 42% 34% 17% 6% 1% Im Internet surfen (über den Browser) 36% 28% 17% 10% 10% Adressbuch 35% 40% 16% 5% 4% Kalender / Terminplaner 34% 30% 21% 9% 6% Empfangen und Schreiben von Emails 31% 23% 14% 10% 22% Soziale Netzwerke 23% 20% 13% 9% 36% Nachrichten-Apps 21% 20% 16% 8% 36% Wettervorhersage 19% 23% 19% 12% 27% Musik-MP3s hören 17% 29% 23% 14% 17% Spiele 15% 23% 24% 19% 19% Instant Messaging 11% 12% 15% 12% 49% Navigation 9% 18% 33% 18% 22% Bearbeiten von geschäftlichen Dokumenten 8% 11% 15% 13% 54% Radio hören 8% 14% 19% 21% 40% Fotografieren 5% 28% 45% 19% 3% Videos im Internet anschauen 5% 16% 25% 18% 37% Internetradio hören 5% 11% 14% 15% 55% Eigene Videos aufnehmen 3% 13% 27% 32% 24% Elektronische Bücher lesen 3% 6% 11% 13% 66% Videotelefonie 3% 5% 7% 11% 74% Elektronischer Fernsehprogrammführer 3% 10% 11% 8% 68% Web-TV 2% 8% 12% 15% 64% Anderes 6% 9% 9% 2% 76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nennungen i Prozent N in P Goldmedia Mobile Monitor 2011, Juni 2011, Basis: n=1012 / GOLDMEDIA 2011 50

Mobile Apps verbreiten sich weiter:Knapp 80% der UKW-Sender mit eigener App Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2011) Brancheneinschätzung App 0% 50% 100% "Eine mobile App wird in Zukunft für f Webradio-Anbieter von i b di bi immer + 2% größerer Bedeutung sein." Gesamt 31,4% 68,6% 74% 89% 72% 4% 3% 4% trifft iff 9% + 5,3% 22% 23% überhaupt nicht zu UKW & Submarken 77,4% 22,6% trifft eher 40% nicht zu 34% 33% + 3% neutral Online Only 28,8% 71,2% trifft eher 49% 40% 39% zu App vorhanden h d keine App vorhanden k h d trifft voll zuQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, 1 Gesamt 2 UKW Online Only 3Zuwachs im Vergleich zu Webradiomonitor 2010, n=609 Key Facts Wichtigkeit mobiler Apps von knapp vier Fünfteln der UKW-Anbietern umgesetzt Auch bei Online Only Anbietern wächst die Bedeutung (Vgl. 2010: insgesamt schätzten 68 Prozent der Online Only Anbieter Apps mit steigender Bedeutung ein) Auch Experten sehen hier das entscheidende Wachstumspotential für Webradio 51

UKW-Webradio-Veranstalter setzen weiterhingroße Hoffnung in LTE – Ausbau gestartet Einschätzung zum mobilen Breitband und LTE Erkenntnisse " Wir setzen große Hoffnungen auf das mobile Mittlerweile zwei Drittel der Breitband. LTE kann Webradio-Entwicklung f d ib d k b di i kl fördern." befragten Webradioveranstalter b f b d l glauben daran, dass LTE die 67% 71% 66% Rahmenbedingungen für 2% 4% 0% 6% 2% 4% Webradio deutlich verbessern 28% 23% 28% trifft überhaupt nicht wird (Vgl. 2010: 59 Prozent) zu trifft eher nicht zu 32% 37% Auch hier UKW Sender deutlich 31% neutral optimistischer als Online Onlys trifft eher zu 35% 34% 35% Generell ist für die Anbieter trifft voll zu wichtig, dass neben der Erhö- hung der Smartphone Nutzer Gesamt UKW Online Only auch vermehrt Flatrate Tarife Vergleich 2010 und 2011 angeboten werden, um daten- intensive Anwendungen wie 2011 32% 35% 67% Webradio konkurrenzfähig zu trifft eher zu machen trifft voll zu 2010 26% 33% 59% Mobile Nutzung als g Wachstumsfaktor für WebradioQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 53

Webradio-Apps 2011: Anbieter auf allenEndgeräten und Betriebssystemen aktiv Von Webradios unterstützte Von Webradios unterstützte Betriebssysteme für Apps 2011 Endgeräte für Apps 2011 Blackberry/ RIM Nokia; 7,9% 12,5% Palm 3,6% Android Apple iOS Sony 23,2% Ericsson 35,0% Apple 22,5% 9,6% Samsung y Symbian 12,9% 12 9% 13,0% Sonstiges HTC LG Sonstiges 7,9% Windows 2,9% 12,1% 5,1% 23,7% Motorola 8,2% Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 Key Facts 2011 zielten mehr als ein Drittel (35%) der Webradio-Apps auf Apple, jeweils knapp ein Viertel auf Windows (23,7 Prozent) und Android (23,2 Prozent) Auch bei den Endgeräten hat Apple die Nase vorn: 22,5% der Apps wurden 2011 22 5% für iPhone, iPad und Co. vorgehalten, dann folgen Samsung, Nokia und HTC 54

57Quelle: http://www.go-gulf.com/blog/60-seconds

Exkurs: Facebook integriert Audiodiensteund wird zum „Broadcaster Broadcaster“Musik aus derSpotify- &SSammlung üb l überFacebookabspielen oderdirekt denStream derFreundemithören.http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/110256-musik-aus-der-cloud-facebook-will-spotify-anzapfen.html 58

Social Media Strategie für Kommunikationund Image auch für Webradio notwendig Einschätzung Social Media Erkenntnisse“Eine Social Media Strategie ist für den Erfolg der g g Rund 60 Prozent der WebradiosWebradio-Angebote unerlässlich.“ halten eine Social Media Präsenz 59% 66% 58% für unabdingbar 2% 6% 2% Soziale Netzwerke werden vor 7% 6% allem zur Kommunikation von 11% Programm und verschiedenen 32% 17% 34% trifft überhaupt Aktionen/Gewinnspielen zu nicht zu bestimmten Send ngen genutzt – Sendungen gen t t trifft eher nicht zu wer hier fehlt, „den gibt es nicht“ Radio-Nutzung über Facebook 30% 43% 28% oder andere Netzwerk-Apps neutral aktuell noch schwach ausgeprägt – Potential für „soziales Radio“ trifft eher zu wird derzeit von Anbietern und 29% 23% 30% Experten eher mäßig betrachtet trifft voll zu Trotzdem haben v.a. auch UKW- Sender weitere Präsenzen und G1 t Gesamt 2 UKW O li 3 O l Online Only Player fü F b k geplant Pl für Facebook l tQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 59

Fans und Follower von UKW-Radiosendern:Social Media Relevanz für Radio im Internet Facebook Top 10 Charts der Radiosender Twitter Top 10 Charts der Radiosendergemessen an der Anzahl der Fans (Stand: 06.2011) gemessen an der Anzahl der Fans (Stand: 06.2011) Anzahl der Facebook Fans Anzahl der Twitter Follower 0 50.000 50 000 100.000 100 000 150.000 150 000 0 5.000 5 000 10.000 10 000 15.000 15 000 20.000 20 000 sunshine live 160.131 SWR3 19.762planet more music radio 152.479 152 479 N-Joy y 12.765 Fritz 12.396 1 Live 115.474 radioeins 10.673 bigFM 113.792 113 792 1 Live 10.179 SWR3 78.702 Vilradio 8.371 Dasding 65.947 65 947 Jump 6.575 N-Joy 61.455 DRadio Wissen 5.078 Kiss FM 53.335 RTL 104 6 104.6 4.843 4 843 Hit Radio FFH 52.938 Radio Hamburg 4.793 Privat Öffentlich Rechtlich Öffentlich-Rechtlich Privat Öffentlich Rechtlich Öffentlich-Rechtlich Quelle: Sebastian Pertsch (www.rockbär.de) unter CC-BY, 06/2011 60

Social Media Präsenz der privaten undöffentlich rechtlichen UKW Radiosenderöffentlich-rechtlichen UKW-Radiosender Öffentlich-rechtliche Radiosender bei Facebook Öffentlich-rechtliche Radiosender bei Twitter JA: 31 Sender JA: 34 Sender 43% 48% 57% 52% NEIN: NEIN 29 NEIN: 26 Sender Sender Private Radiosender bei Facebook Private Radiosender bei Facebook 13% 37% JA: 129 Sender JA: 170 Sender 63% NEIN: 76 87% NEIN: 35 Sender Sender Quelle: Sebastian Pertsch (www.rockbär.de) unter CC-BY, 06/2011 61

Der „Facebook-Quotient“ setzt Facebook-Fansin Bezug zu den Hörern pro ∅-Stunde Facebook-Quotient nach Goldmedia Facebook-Fans Hörer pro ∅-Stunde x 100 = XX Beispiel Vorteil Zwar besteht kein kausaler Zusammen- hang zwischen Facebook-Aktivität und MA-Erfolg… 33.576 FB-Freunde …aber es sind Tendenzen erkennbar: 997 000 Hö pro ∅ St d 997.000 Hörer ∅-Stunde ∅ =8 ∅ = 18 x 100 15 Sender mit den 15 Sender mit den =3 größten prozentualen Verlusten bei der aktuellen MA* größten prozentualen Gewinnen bei der aktuellen MA* Stand: Kurz nach Veröffentlichung der MA-Zahlen 2011*Quelle: Mobile Monitor 2011 Goldmedia Custom Research GmbH in Zusammenarbeit mit respondi AG. Twitter- und Facebook-Charts: Sebastian Pertsch (www.Rockbär.de) unter CC-BY / Quelle MA-Daten: ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbHAus Gründen der Vergleichbarkeit wurden nur Sender berücksichtigt, die (in erster Linie) eine regionale/lokal abgrenzbare Zielgruppe bedienen 62

Facebook-Quotient als Indikator für Hörer-Potentiale: Social Media-Strategie als Treiber g Facebook-Quotient für die TOP15 Radiosender laut MA 2001 I (Zielgruppe +14) 80 73 70 60 - Quotient 48 50 40 34 31 30 27 21 20 15 10 4 7 1 1 1 2 3 0 0 Quelle: Goldmedia Analyse / 5/2011 Zusammenfassung f Sieben der 15 Sender mit den höchsten prozentualen Hörerzuwächsen laut MA 2001 I erreichen einen Facebook-Quotienten von 15 oder höher. Facebook-Präsenz k F b kP kann dafür sorgen, dass sich der Sender als Marke in den Köpfen der Hörer d f d i hd S d l M k i d K f d H festigt – und das auf sehr kostengünstige Art und Weise 63

Grenzen des Facebook-Quotienten:Für belastbare Vergleiche fehlt Bezugsgröße Sendegebiet N-Joy Sendegebiet Radio Hamburg Ca. 55.000 Facebook-Fans C 55 000 F b k F Ca. 27.000 Facebook-Fans C 27 000 F b k F erfolgreicher…? Welcher Sender ist tatsächlich erfolgreicher ? Quelle: Twitter- und Facebook-Charts: Sebastian Pertsch (www.Rockbär.de) unter CC-BY, www.n-joy.de, www.radiohamburg.de Problematik Aufgrund von unvergleichbaren Relationen, unterschiedlichen Senderreichweiten und den Problemfaktoren Fake Fans sowie multiplen „gefällt mir“ Buttons fehlt eine eindeutige Bezugsgröße für einen optimalen Vergleich 64

Case Study: RauteMusik.Social Media Apps und First Mover Advantage RauteMusik Apps Key Facts Angebot von RadioApps für die di größten Social Netzwerke ß i l k 4,2 Mio. Hörer monatlich und 100.000 registrierte Nutzer RauteMusik als erster und einziger Anbieter von Webradio bei StudiVZ 23.993 Facebook Fans 43.580 Nutzer auf StudiVZ Ausschöpfung eines Nischenmarktes bisweilen effizienter als Wettbewerb beim Marktführer Apps erweisen sich als wirksame Werbemittel mit geringen St i Streuverlusten l t Quelle: RauteMusik, StudiVZ, SHOUTcast TTSL; Report Eigendarstellung 2011 65

Case Study: PlanetRadio. Aggressive Social MediaStrategie als Garant für Aufmerksamkeit (und Erfolg)? Beispiele für erfolgreiches Facebook Marketing Key Facts Seit Beginn der Facebook Aktivitäten, verzeichnet Akti ität i h t PlanetRadio 150.000 Fans - zum Vergleich: •„RTL aktuell“: aktuell : 40.000 •„BILD“: 190.000 •„Bionade“ 7.000 Kampagne wird on- und offline d h füh ffli durchgeführt Sender profitiert von enger Bindung der Fans durch Crossmoderation, Facebookplayer, Mobile App und exklusive Gewinnspiele Gründung eigener Community („p2go“) mit direkter Anknüpfung an Facebook Quelle: PlanetRadio, Eigendarstellung 2011 66

90elf Fussball-Radio: Attraktiver Content.Tragfähiges Geschäftsmodell? g gDurchschnittliche Hörkontakte pro Spieltag (Fr-Mo) Zusammenfassung 916.232 840.595 840 595 69 Millionen Hörkontakte seit Launch im Aug. 2008 611.000 1.155.965 Hörkontakte 442.000 442 000 354.000 beim 21. Spieltag der Saison 2010/2011 125.000 34 Millionen Hörkon- takte in der Saison Hin 08/09 Rück 08/09 Hin 09/10 Rück 09/10 Hin 10/11 Rück 10/11 2010/2011 Quelle/Bildquelle: Eigendarstellung 90elf Mai 2011 Geschäftsmodell Facts Lizenzgebühr um 1 Mio. Fussball-Spartensender p EUR pro Saison Werbefinanziert Höchstwerte >1 Mio. Hörer pro Spieltag Via Website oder Mobile App zu empfangen ab empfangen, Ings. 22 Mio. Hörkontakte g während der gesamten Aug. 2011 auch DAB+ Bundesliga Saison Quelle: www.90elf.de 69

Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit derRentabilität seines Angebots zufrieden – noch? Webradio Rentabilität 2011 Schlussfolgerungen “Wie zufrieden sind Sie mit der Insgesamt 25 Prozent der Webradios mit Rentabilität Ihres Webradioangebots?“ bili h b di b “ Rentabilität ih Angebots zufrieden. bili ihres b fi d 25% 16% 27% Im Vergleich zu 2010 sank Zufriedenheit 9% 8% 17% der UKW-Veranstalter auf 16 Prozent 18% 17% Sehr unzufrieden deutlich (Vgl. 2009: 28 Prozent). Bei den 25% Eher unzufrieden Online Onlys hingegen wuchs der Anteil 48% 48% Neutral der Zufriedenen um 3% 42% Eher zufrieden Insgesamt ist im Vgl. zu 2010 ein leich- Sehr zufrieden 16% 17% ter Rückgang festzustellen, während die 12% 9% 4% 10% Zufriedenheit mit der Rentabilität von Gesamt UKW Online Only 2009 auf 2010 von 19% auf 27% wuchs Das heißt jedoch nicht, dass die Betreiber Vergleich 2010 und 2011 2011 generell unzufrieden sind: Viel- 2011 16% 9% 25% mehr ist der Anteil der „Neutral“-Ant- Ne tral“ Ant wortenden von 42% auf 48% gestiegen 2010 17% 10% 27% – insbesondere bei den UKW Betreiber ( (2010: 26%, 2011: 42%) , ) 2009 7% 12% 19% eher zufrieden sehr zufriedenQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 75

Marktvolumen wird vor allem durch klassische(Display-) Onlinewerbung der UKW-Brands generiert Anteile an den Online-Werbeeinnahmen der Webradioangebote 2010 Aufteilung nach Werbeform Aufteilung nach Senderformen Sender/ Plattformen Spotwerbung ohne Bezug h 31% zu UKW- Klassische/ Sender Sonstige 29% Online- Werbung 69% Basis: 10,3 Mio. Euro UKW- Umsatz (netto) 2010 Radiosender 71% Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011 Schlussfolgerungen Etwa drei Viertel der Erlöse werden bisher durch klassische Online-Werbung (insbesondere Display/Bannerwerbung) generiert – Spotwerbung noch unterentwickelt Vor allem die Werbung auf der Startseite trägt zu Umsätzen bei Bisher dominieren die Angebote der UKW-Sender – Bei den Online Only Angeboten sind vor allem Portale und Webradio-Aggregatoren sehr stark. 76

Bedeutung Display-Werbung geht zurück, aber weiterwichtigste Werbeform vor Sponsoring & Spotwerbung Angebotene Werbeformen der befragten Fazit Webradioanbieter 2011 in Prozent 60,2% 60 2% Displaywerbung trotz Displaywerbung 64,5% Einbußen nach wie 60,6% vor wichtigste Wer- 43,3% Spo so g Sponsoring 53,6% beform für Webra- 42,3% dios (60,2 %) di ( ) 37,7% Online-Spotwerbung 40,7% Vergleich: 2010 38,8% schalteten 74% der 33,9% 33 9% Webradio-Anbieter Suchwortvermarktung 20,8% 35,5% Displaywerbung auf 28,6% der Homepage Affiliate Marketing g 37,0% , Gesamt + 29,7% Sponsoring (43,3%), 20,9% Audiospots (37,7%) Pre-Roll-Spot 36,0% UKW & 20,1% und SEO (33,9%) 19,7% 19 7% Submarken sind die nächst In-Text-Werbung 12,5% häufigsten Werbe- 20,1% Online Only 15,4% formen im WebradioOnline-Video-Werbung g 32,0% 14,7% Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 77

Ranking der Werbeformen im Webradio:Displaywerbung mit größtem Umsatz-Anteil Ranking der angebotenen Werbeformen nach Fazit Umsatzanteil bei den befragten Webradioanbietern 2011 Displaywerbung als 1 Displaywerbung umsatzstärkste 1 Werbeform sowohl Pre Roll Spot Pre-Roll-Spot 2 bei UKW & Sub- 5 marken als auch im 3 Bereich Online Only Online-Video-Werbung 3 Auf Platz Zwei bei 4 UKW & Submarken Sponsoring 6 findet sich der Pre- 5 Roll-Spot während Online Spotwerbung Online-Spotwerbung für Online Only die 2 Online-Spotwerbung 6 bedeutender ist Suchwortvermarktung 4 Drittstärkster Um Um- 7 In-Text-Werbung satzbringer ist in 7 UKW & Submarken beiden Kategorien 8 Online Only Online-Video- Affiliate Marketing 8 Werbung Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 79

Drei Fünftel der Webradio-Anbieter sehengroßes Potential für Spotvermarktung Spotvermarktung Webradios Brancheneinschätzung "Bei der Spotvermarktung von reinen Webradio-Ange- 70% der befragten Webradio- boten besteht noch erhebliches Wachstumspotential " Wachstumspotential. Veranstalter sehen erhebliches Wachstumspotential für reine 70% 76% 70% Online-Spotvermarktung 4% 3% 3% 6% 4% 3% trifft überhaupt Anbieter von UKW Radio sind UKW-Radio 22% 15% 22% nicht zu mit 76 Prozent insgesamt trifft eher nicht zu deutlich optimistischer als die 24% 27% 28% neutral Online Only Anbieter – hier y sehen 70 Prozent noch trifft eher zu erhebliches Wachstumspot- 52% 43% 42% ential bei der Spotvermarktung trifft voll zu Weiter W i wachsende M li hk i h d Möglichkei- Gesamt UKW Online Only ten für innovative Radio/Online Vergleich 2010 und 2011 Kombinationen Spotwerbung wird zukünftig 2011 27% 43% 70% aber auch verstärkt in Kombina- trifft eher zu tionen mit anderen Werbemit- trifft voll zu teln wie Displaywerbung etc. 2010 23% 42% 65% eingesetztQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 81

Vermarktung von Webradio leidet weiter unterfehlender einheitlicher Reichweitenmessung Einschätzung Webradio-Messung Definitionen„Webradio braucht einheitliche Reichweitenmes- Unique Listener: Person, die durch Start eines qsung, um sich professionell vermarkten zu k i h f i ll k können.“ “ Audio-Streams einen Kontakt ausgelöst hat u. einem Unique Client eindeutig zugeordnet 63% 74% 62% werden kann. 2% 6% 6% 2% 6% Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne 20% 29% 30% Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Be- trifft überhaupt nicht zu rücksichtigung von Abbrüchen und Neustarts. 31% trifft eher nicht zu 27% 27% Werbemittelkontakt: Hörer/Nutzer, die W b itt lk t kt Hö /N t di neutral nachweisbar mit dem Werbemittel (Spot) 36% 43% 35% trifft eher zu Kontakt hatten. Schlussfolgerung Gesamt UKW Online Only Fehlender einheitlicher LeistungsnachweisVergleich „gesamt“ 2010 u. 2011 (%) für Webradios behindert Vermarktung g 2011 27% 36% 63% 6 von 10 Veranstaltern halten einheitliche trifft eher zu Reichweitenmessung für unabdingbar trifft voll zu 2010 23% 32% 55% Werbungtreibende müssen noch von den gQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 und Vorteilen im Web überzeugt werdenGoldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 82

Webradiomonitor 2011Inhalt1.1 Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung5. Social Media66. W b Werbung und Vd Vermarktung kt7. Endgeräte und Technik g8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9.9 Fazit 84

Webradio ist inzwischen überall dortempfangbar, wo Internet verfügbar ist ung ngs umgebu Nutzun -u ©Yuri Arcurs_Fotolia.com © Franz Pfluegl_Fotolia.com © Pawel Gaul_iStockphoto.com Arbeit Zuhause Mobil äte Endgerä E 85

Webradios erobern inzwischen auch die mobileSphäre: Autohersteller arbeiten an Lösungen Quelle: http://www.facebook.com/detektor.fm (06/2011) 86

Marktübersicht Smartphone und Tablets:2011 werden rd. 10 Mio. Smartphones verkauft Absatz Smartphones und Tablets in Deutschland 2009- Marktaufteilung nach 2012 in Mio. Stückzahlen in 2010 Netbooks 20 17,6 17 6 54 8% 16 +76% % Tablets 10 Umsatz: % 12 10 2011 - 0,8 Mrd. 2012 - 1 Mrd. 8 7,2 28 5,4 +39% % Desktop +34% Notebooks PCs 4 2,2 22 +72% 0,8 1,5 Quelle: BITKOM 2011 nach EITO +88% +47% 0 2009 2010 2011* 2012** Smartphone Umsatz in Deutschland 2009-2011 in Mrd. Smartphones Tablets 2,5 2,2 Wachstumstrend im Smartphone Segment bleibt ungebrochen - 2011 steigt 2 1,6 +35% der Absatz um 39% auf 10 Mio. verkaufte Einheiten 1,3 1,5 , 2012 wird bereits jeder vierte Deutsche ein Smartphone besitzen +27% 1 +81% Markt für Tablets wächst unverändert - Notebooks und Netbooks verlieren 0,5 Marktanteile 0* Prognose BITKOM** Prognose TNS Infratest 2009 2010 2011 Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE und TNS Infratest Go Smart 2012 Studie Beide Prognosen basieren auf der Grundgesamtheit der dt. Bevölkerung Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE 89

Hohe Streamingkosten wieder verstärkt vonAnbietern als Hindernis empfunden ( p (UKW: +26%) ) Brancheneinschätzung Streamingkosten Goldmedia-Prognose Streaming-Kosten „Die Streamingkosten hemmen einen möglichen 0,30 , Ausbau A b weiterer W b di A it Webradio-Angebote sowie di b t i die Erhöhung der momentanen Nutzerzahlen." 0,25 Ø Kosten für Webradio-Streaming 0,25 54% 68% 53% Quelle: G 0,20 0 20 Goldmedia Web pro GB in € trifft überhaupt 0,15 nicht zu 0,15 32% 34% 32% trifft eher nicht zu bradiomonitor 20 p neutral 0,10 0,09 22% 21% 34% trifft eher zu 0,06 19% 20% 0,05 0,03 9% trifft voll zu 0,02 011, n=791 17% 17% 17% 0,00 10% 6% 11% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gesamt 1 UKW 2 Online Only 3 Quelle: Goldmedia Prognose 2009 auf Basis von Expertengesprächen Schlussfolgerungen 54% der befragten Veranstalter sehen Ausbau des Webradioangebots und der Reichweite durch derzeitige Streamingkosten gehemmt, UKW (68%) Online Only (53%) Damit steigt di Zahl d Anbieter, di S i i die hl der bi die Streamingkosten als Wachstumshindernis empfinden, i k l h hi d i fi d um 3 Prozentpunkte. Großer Anstieg bei UKW Sendern von 42% auf 68% in 2011! 92

67% der befragten Webradio-Veranstalterhalten GEMA-Lizenzgebühren für zu hoch Einschätzung GEMA-Gebühren 2011 GEMA Lizenzgebühren für Webradios "Die von der GEMA erhobenen Lizenz- GEMA: Mindestvergütung für Webradios gebühren für Webradios sind zu hoch." b h f W b di i d h h" beträgt 30 Euro pro Monat 67% 63% 68% Bei über 430€ Netto-Einnahmen und/oder 4% 3% 4% trifft überhaupt p über 2.700 unterschiedlichen Hörern pro 8% 11% 8% 20% nicht zu Monat werden in Abhängigkeit des Musik- M d i Abhä i k i d M ik 21% 23% trifft eher nicht anteils am Gesamtprogramm und der Zahl zu 20% 14% 21% neutral der Webradiokanäle zwischen 0,78% und 9% der Netto-Einnahmen als monatliche Netto Einnahmen 49% trifft eher zu Regelvergütung fällig 47% 47% Quelle: GEMA trifft voll zu Gesamt UKW Online Only Schlussfolgerungen Rd. 67 Prozent der dt. Webradio- Vergleich 2010 und 2011 Veranstalter bezeichnet die von der GEMA erhobenen Lizenzgebühren als zu hoch g 2011 20% 47% 67% (ggü. 60 Prozent in 2009) trifft eher zu trifft voll zu Anzahl der Online Only Anbieter, welche die 2010 22% 38% 60% GEMA-Gebühren als zu hoch wahrnehmen, deutlich gestiegen (+8%)Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 94

83% der befragten Webradio-Veranstalterempfinden GVL-Webradiotarife zu hochEinschätzung GVL-Leistungsschutztarife 2011 GVL Tarife für Webradios "Die von der GVL erhobenen Leistungs- Die GVL-Mindestvergütung beträgt für schutztarife f Webradios sind zu hoch." h if für b di i d h h nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr 83% 59% 86% GVL-Mindestvergütung 1% 3% 3% 1% 3% für kommerzielle Anbieter: 12% 12% 10% € 1.500 p.a. bei Erlösen bis € 50.000 18% trifft überhaupt 17% 26% nicht zu € 4.000 bei Erlösen bis € 100.000 trifft eher nicht zu Für die € 100.000 überschreitenden Erlöse 15% neutral beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei 66% 68% Erlösen bis € 300.000. Quelle: GVL 44% trifft eher zu trifft voll zu Schlussfolgerungen Gesamt UKW Online Only 83% der befragten Webradioanbieter bezeichnen GVL-Gebühren als zu hoch Vergleich 2010 und 2011 (Anstieg um 1 Prozentpunkt ggü. 2010) 2011 17% 66% 83% Mit 86% Zustimmung zu dieser Aussage trifft eher zu sind die befragten Online Only Veranstalter 82% trifft voll zu deutlich kritischer 2010 18% 64% Indiz fü h ä h I di für schwächere wirtschaftliche i t h ftli hQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 Position der Online Only Veranstalter 95

Prognose 2012: Neben Werbung zunehmendFinanzierung durch alternative Erlösformen Anteil der Webradio-Erlöse am Gesamtumsatz 2010-2012 (alle Anbieter)* 0,9% 0 9% 2012 57,4% 41,7% 1,9% 2011 60,9% 60 9% 37,2% 37 2% 2,8% 2010 61,8% 35,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Netto-Werbeerlöse Kostenpflichtige Dienste Sonstige Erlöse* Werte entsprechen den durchschnittlichen, prozentualen Angaben der antwortenden Sender ohne Gewichtung nach Umsätzen, kleinere Anbieter mit sonstigen,aber geringeren Umsätzen sind z.T. überrepräsentiert. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 Schlußfolgerung V.a. bei kleinen Webradios alternative E lö f V b i kl i W b di l i Erlösformen wie Spenden und Sponsoren wichtig i S d dS i hi Größere Online Only Player z.T. mit Vermarktung der eigenen Player oder anderen individuellen Geschäftsmodellen/Kundenbeziehungen erfolgreich Ausschließliche Betrachtung der UKW Veranstalter zeigt hundertprozentige Werbefinanzierung UKW-Veranstalter Werbefinanzierung, Paid-Content ist hier keine Alternative, auch in den kommenden Jahren nicht 96

Onlinewerbeeinahmen 2010: 10,3 Mio. Euro(Display, Spot, Sponsoring, …) Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Annahmen/Hintergründe Webradioangebote in Deutschland bis 2015 CAGR: 40 Basis: Webradiomonitor 10-15 37,2 Mio. Euro 2010/2011, Prognose Breit- bandentwicklung lt. BNetzA, 29% Trendextrapolation/ Analogie- p / g 30 Best Case verfahren u. Expertengespr. -Umsatz in Mio. Euro Szenario Wachstum ggü. Vj. bei 20% 25,9 Mio. 20% Bisher generieren vor allem M Euro Trend Online-Plattformen der UKW- 20 Szenario Sender relevante Umsätze 21,6 Mio. E 21 6 Mi Euro 16% O Online Only Sender und e O y Se de u dNetto- Aggregatoren treiben 10 Worst Case Umsatzentwicklung am Szenario 10,3 Mio. stärksten an Euro Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je 0 Prognose nach Szenario) ein Wachstum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 von 16-29% pro Jahr.Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2011, CAGR = Compound Annual Growth Rate 97

Werbeumsätze im US Webradio-Markt werdensich bis 2015 auf 1,6 Mrd. Dollar verdoppeln! Umsatzprognose Radiowerbung, USA, 2009-2015 Übersicht 800 Milli Millionen Dollar D ll 20,0 18,5 18,8 UKW-Radio werden 2011 bereits in 17,9 18,0 17,4 Webradio-Werbung in 16,4 den USA investiert. 15,9 15 9 16,0 17,1 17,2 Webradio 14,7 16,4 16,7 Das entspricht einem 15,7 14,0 15,3 Wachstum von fast 30 14,3 gesamt Prozent im Vergleich 12,0 12 0 zum Jahr 2010 arden US-$ eausgaben 10,0 Anstieg der Werbeaus- gaben im Webradio 8,0 auf 1,6 Milliarden US 16 US-in Millia Werbe 6,0 Dollar in 2015. In den nächsten vier 4,0 Jahren ist daher mit 1,2 1,4 1,6 einer Verdoppelung 2,0 0,5 0,6 0,8 1,0 der Werbeausgaben im 0,0 Webradio-Bereich 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 auszugehen. h Quelle: http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?1008413 98

Pandoras Gang zur Börse als Benchmarkfür den deutschen Webradio-Markt? Entwicklung des Pandora Aktienkurses in den USA Key Facts Am 15 M i A 15. Mai 2011 ging P d i Pandora an die Börse und legte am ersten Tag rund 62 Prozent zu. Damit war Pandora zeitweise 4,2 Milliarden US-Dollar wert: 26 Dollar pro Aktie. Obgleich der Wert der Aktie nur einen Tag später auf 13 Dollar sank, zeigt der Börsengang des Webradio-Anbieters die Dimen- sion von Webradio: Marktkapi- talisierung von 2,2 Mrd. Dollar (Stand 5.7.2011, 19,42$/Aktie) Zum Vergleich: Last.FM wurde im Mai 2007 von CBS für rd. 280 Mio. Dollar k ft Mi D ll gekauft. Quelle: http://www.wallstreet-online.de/aktien/9887817 99

Mehr als 50 Prozent der Webradioanbietersehen in Paid-Content keine Zukunft Einschätzung Paid-Content 2011 Erkenntnisse Nicht nur die Meinung der„ Kostenpflichtige Webradio-Angebote werden in p g g Experten: auch 51 Prozent derZukunft an Bedeutung gewinnen.“ Webradioanbieter sehen keine 23% 14% 23% große Chance für Paid-Content- Finanzierung im Webradio 25% 25% Besonders pessimistisch sind 34% UKW-Anbieter mit nur 14% trifft überhaupt positiver Stimmen nicht zu Paid-Content allenfalls sinnvoll mit 26% 25% attraktiven Premium-Angeboten, trifft eher nicht zu 29% bspw. komplett werbefreies Streaming in Kombination mit neutral exklusiven 26% 27% Informationsdienstleistungen 23% trifft eher zu Vielmehr sind alternative 14% 14% Erlösformen attraktiver, wie die 14% Bereitstellung von kosten- 9% 9% trifft voll zu pflichtiger Software/Player oder Gesamt G 1 t UKW 2 Online Only 3 Verkauf qualitativ hochwertigerQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 Streams bzw. Hörerkapazitäten 101

Netto-WerbeumsätzeNetto Werbeumsätzefür Webradios inDeutschland (2010) 113

Netto-WerbeumsätzeNetto Werbeumsätzeder Webradios inDeutschland (2015)Prognose G ld diP Goldmedia 114

Webradiomonitor 2011Executive SummaryWebradiomarkt Insgesamt 3.064 Webradios in Deutschland (Stand 04/2011)Deutschland Vier Fünftel des Angebots sind reine Onlinesender (2009: ¾) Seit 2006 Wachstum von 47%/Jahr, seit 2010 gemäßigtere 14%Nutzung Durchschnittlich 8.904 Streamabrufe pro Tag, (Max. 500.000) (nur UKW-Sender Ø 15 572 nur Online Only Sender Ø 8 150 Abrufe) UKW Sender 15.572, 8.150 Anstieg der durchschnittlichen Abrufe um 14 Prozent seit 2010 Nutzung im Tagesverlauf vor allem in der Abendzeit bei Online Only Angeboten, UKW-Submarken näher an kl i h Hörfunknutzung A b t UKW S b k äh klassischer Hö f k t Webradio wird häufig parallel beim Internet-Surfen genutzt Onlinewerbeeinnahmen aller dt Webradioangebote lagen im Jahr 2010 dt.Werbung/ bei insg. 10,3 Mio. Euro (inkl. Displaywerbung, Spots, etc.)Vermarktung Displaywerbung immer noch bedeutendste Werbeform der Webradios nach Sponsoring, Spotwerbung und Suchwortvermarktung Starke Umsätze v.a. durch Werbung auf der Startseite von UKW-Marken & großen Online-Portalen Audio-Spots Audio Spots mit höchstem Wachstumspotential in den nächsten Jahren; das sagen auch zwei Drittel der Webradioanbieter 115

Webradiomonitor 2011Executive SummaryMobile Insgesamt 31% aller Angebote auch über mobile Apps zu empfangen Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung bei Ø 12,4 Prozent Knapp 80% der UKWler & knapp 30% der Online Onlys mit eigener App Markteinschätzung: Mobile als einer der stärksten WachstumsmotorenSocial Media Knapp zwei Drittel aller Webradioanbieter halten eine Social Media Strategie für unerlässlich, Anbieter rechnen mit zusätzlichen Zugriffen über Soziale Netzwerke und Aggregatoren auf ihr Webradioangebot; Bedeutung der Homepage in den nächstenJahren geringer Social Web hat hohes Potential für Vermarktung und Anbieter, da die Fixkosten im Vergleich zu Above the Line relativ gering sind und Aufmerksamkeit kostenlos generiert werden kannSonstige Über die Hälfte der Webradioanbieter sehen keine Chance für Pay-RadioTrends/T d / Paid-Content nur als Premium-Angebote mit werbefreiem StreamingErlöse und exklusiven Info-Dienstleistungen vorstellbar Alternative Erlösformen gewinnen an Bedeutung, z.B. Bereitstellung von g g, g kostenpflichtiger Software/ Player oder Verkauf von Hörerkapazitäten 116

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BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

by Goldmedia GmbH on Jul 12, 2011

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