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Manual do Sistema de OS da Centerclick

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    • Página 1 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Sistema Ordem de ServiçoManual de Instalação e utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0. Versão 1.0 20/03/2011 ( este documento perde a validade quando outra for publicada )
    • Página 2 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0SumárioIntrodução....................................................................................................................................................4Instalação..................................................................................................................................................... 4Executar o Sistema de Ordem de Serviço .................................................................................................11Ativação do Registro..................................................................................................................................11 Tela de Login.........................................................................................................................................12 Menu Cadastro.......................................................................................................................................15 Recursos para a operação e gerenciamento da tela de Cadastro........................................................16Menu Serviços........................................................................................................................................... 18 Programa de OS – Ordem de Serviço....................................................................................................18 1.Incluir um Serviço...........................................................................................................................19 2.Pesquisar um Serviço em Andamento............................................................................................ 19 Imprimir Recibo da Ordem de Serviço..............................................................................................21 Recursos disponíveis somente no Módulo Financeiro...........................................................................22 Acessar Serviços Realizados..................................................................................................................24 Relatórios...............................................................................................................................................25 Consultando e Imprimindo “Serviços em andamento”......................................................................25 Imprimindo Serviços Realizados ......................................................................................................25 Opções de Impressão......................................................................................................................... 25 Visualização do Relatório na tela...................................................................................................... 26Caixa..........................................................................................................................................................27Controle de Caixa...................................................................................................................................... 27 Configurando o Controle de Caixa.................................................................................................... 27 Plano de Contas..................................................................................................................................27 Caixas.................................................................................................................................................27 Lançamento de Crédito / Débito........................................................................................................28 Consultando movimentações no Caixa..............................................................................................28 Relatório Simples...............................................................................................................................28 Relatório por Grupo...........................................................................................................................29Controle Financeiro................................................................................................................................... 30 Controle de Cheques..............................................................................................................................31 Inclusão..............................................................................................................................................31 Consulta............................................................................................................................................. 31 Registrar o Depósito do Cheque........................................................................................................ 32 Relatório de Cheques.........................................................................................................................32 Contas à Receber....................................................................................................................................33 Contas à Receber....................................................................................................................................33 Incluir uma Conta.............................................................................................................................. 33 Modo de Exibição das Contas............................................................................................................33 Imprimindo Contas à Receber........................................................................................................... 34 Quitar uma Conta...............................................................................................................................35 Quitar várias Contas...........................................................................................................................35 Tipo de recebimento para várias contas.............................................................................................36 Consultar............................................................................................................................................36 Consultar Várias.................................................................................................................................36 Contas Atrasadas................................................................................................................................36 Contas à Pagar........................................................................................................................................37
    • Página 3 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Incluir Contas à Pagar........................................................................................................................37 Pesquisar uma conta...........................................................................................................................38 Arquivo Inativo..................................................................................................................................38 Saldo das Movimentações..................................................................................................................39Segurança...................................................................................................................................................40 Controle de Acesso................................................................................................................................ 40 Cadastrar Usuário...............................................................................................................................40 Alterar Senha..................................................................................................................................... 40 Perfil do Usuário................................................................................................................................40Backup....................................................................................................................................................... 41
    • Página 4 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0IntroduçãoEste manual contém informações importantes para a correta instalação e utilização do sistema de Ordemde Serviço e módulo financeiro.Antes de iniciar o processo de instalação leia todas as informações aqui contidas.InstalaçãoExecute o arquivo “instalar.exe”.Ao executar aparecerá a tela abaixo: Clique em avançar Leia o Contrato de Licença de Uso. Avance somente ao aceitar os termos do contrato.
    • Página 5Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Na tela ao lado, é exibido o local da instalação. Clique em avançar para manter a o local padronizado. Para instalar em outro local, Informar o caminho ou clicar em procurar. A tela “Procurar Pasta” exibe as pastas existentes no computador. Selecione a pasta desejada e clique no botão OK, depois em Avançar. Na tela ao lado, clique em Avançar. Será criado a pasta “CenterClick” no menu iniciar. Deixe a opção “Criar um ícone na Área de Trabalho” marcada. Clique em avançar.
    • Página 6Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Agora clique em Instalar para iniciar o processo de instalação. Ao exibir a tela ao lado, clique em OK para que seja instalado o Gerenciador de Banco de Dados “Firebird-2.0.3”. Esse programa é distribuído por outra empresa. Se o programa já estiver instalado em sua máquina, exibirá a seguinte mensagem: Se a mensagem acima não aparecer, significa que sua máquina ainda não tem o “Firebird2.0” instalado e executando. Clique em “Seguinte” para iniciar o processo de Instalação do FireBird.
    • Página 7 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Após ler o contrato de Licença, Clique em Seguinte para aceitar e iniciar o processo de instalação do “Firebird 2.0” Agora clique em Seguinte. Clique em “Seguinte” para que o “FireBird 2.0” seja instalado no local padrão recomendado.
    • Página 8Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Clique em “Seguinte” Clique em Seguinte Deixe as opções marcadas conforme o padrão e clique em “Seguinte”.
    • Página 9Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Agora, clique em Instalar para iniciar a cópia dos arquivos para o computador. Algumas informações sobre a instalação serão exibidas. Clique em “Seguinte”. Deixe marcada a opção “Iniciar o Firebird agora?” Clique em Concluir.
    • Página 10 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0xaz Pronto! Deixe marcada a opção “Executar Ordem de Serviço” Clique em Concluir para Finalizar a instalação. O Sistema de Ordem de Serviço será executado.
    • Página 11 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Executar o Sistema de Ordem de ServiçoClique no ícone “Ordem de Serviço”, localizado na área de trabalho ou no botão Iniciar, aponte para“Center Click” e depois clique em “Ordem de Serviço”.Ativação do Registro Ao executar o sistema pela primeira vez, será exibida a tela para ativação do Registro. Nessa tela será necessário digitar a chave para ativação do registro. Para obter a chave, seguir os seguintes passos: Copiar a identificação do produto exibida no campo da figura ao lado. Enviar para o e-mail: suporte@centerclick.com.br No e-mail, informar: Assunto: Registro Nome completo Identificação do produto Exemplo: Assunto: Registro JOSÉ DA SILVA C38D-058A-ECD0-6FBD Envie o e-mail e aguarde o retorno.Você receberá um e-mail contendo a chave para efetuar o Registro. Digite a chave corretamente nos camposacima e clique no botão “Efetuar Registro”.Pronto! Agora seu sistema está licenciado e ativado para uso permanente. Seu sistema poderá ser utilizadonormalmente.Basta executar o sistema novamente, pelo ícone, na área de trabalho, ou em “Programas”, no “Menu Iniciar”.Observações importantes:
    • Página 12 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Tela de LoginAo Clicar no ícone do Programa, será exibida a tela de Login. Digite o Login e a Senha. Deixe a opção“Módulo Administrativo”, selecionada como o padrão e clique no botão OK.Ao clicar em “OK”, o sistema iniciará.Observação: A senha do administrador é disponibilizada através do envio de e-mail ao cliente.
    • Página 13 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Tela Principal A tela abaixo contém o menu do Sistema, onde é possível acessar as telas dos programas para manutenção e consulta dos dados, conforme a figura abaixo. Barra de Menus para acesso aos programas Local da Base de Dados Informações da Usuário empresa operando o sistema
    • Página 14Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0
    • Página 15 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Menu Cadastro
    • Página 16 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Recursos para a operação e gerenciamento da tela de Cadastro Primeiro Registro Procurar Procurar Registro Anterior Último Registro Registro Registro Excluir Procurar Registro Registro Próximo Novo Registro Registro ProcurarAs telas de Registrocadastros têm Alterar Ao preencher osbotões de controle Registro campos, bastapara o clicar em Cancelar Confirma Registrogerenciamentocompleto doregistro. Na tela ao lado é realizado cadastramento dos clientes. Esse procedimento é necessário para que o Serviço ou venda seja relacionado com o cliente. Na tela ao lado é realizado o cadastro da tabela de município, que será utilizado para informar o município do endereço do cliente.
    • Página 17 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Na tela ao lado é realizado o cadastro da tabela de Bairro, que será utilizada para informar o Bairro do endereço do cliente.Segue abaixo, outras tabelas de dados que são indispensáveis para o funcionamento do sistema:aea
    • Página 18 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Menu Serviços No menu “Serviços” é possível gerenciar todos os processos, utilizando programas para abertura de Ordem de Serviço, emitindo relatórios estatísticos. Programa de OS – Ordem de ServiçoNessa tela é possível gerenciartodos os serviços.Navegar pelos registros,localizar um serviço, alterarserviço, adicionar novas Tela deinformações a um serviço Encerramento do Relatório do Serviçoselecionado. ServiçoÉ possível a exclusão doServiço desde que o usuário Informações dotenha a permissão. Cliente Acessórios pertencentes ao Descreva os problemas equipamento Valor Total do ocorridos com o cliente. Serviço composto Total de Ordens Solução por peças e mão de Serviço em de obra aberto
    • Página 19 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.01. Incluir um Serviço Nessa tela é necessário o cadastro das informações básicas. Os campos data e hora recebem os valores automaticamente, conforme o horário do sistema, mas poderão ser atualizados. Informar também o cliente que deverá ser pré-cadastrado ou se preferir registrar a OS para um cliente ainda não cadastrado, desmarcar a opção “Cliente Cadastrado” e digitar o nome no campo livre. Após o registro da OS, poderá ser cadastrado o cliente. Após preencher os demais campos, basta clicar no botão “Gravar” para terminar o registro da OS.2. Pesquisar um Serviço em Andamento Ao Clicar no botão “Procurar”, será exibida a tela com opções da Pesquisa. A filtragem da Consulta poderá ser realizada pelo número da Ordem de Serviço, Data do registro, Cliente ou Equipamento. Para exibir uma lista com todos os Serviços, basta selecionar a opção “Todos”. Para fechar a tela e retornar a Para exibir todas as informações do tela anterior, basta selecionar Serviço, basta dar um duplo clique o botão “Encerrar”. ou Pressionar a tecla “ENTER” no Serviço selecionado.
    • Página 20 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Informando a Descrição do Serviço Clique na Guia Solução para descrever os serviços realizados para a correção do problema. 1. Inserir ou Excluir Componentes utilizados para realização do serviços Clique na Guia “Peças/Equipamentos” para E digite a quantidade, descrição e valor dos componentes utilizados para realização da manutenção do equipamento. Depois clique em Adicionar. Para excluir basta clicar no item desejado e após destacar o item, clicar no botão “Excluir”.
    • Página 21 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Imprimir Recibo da Ordem de Serviço Na tela de serviços, clique no ícone referente a impressora para exibir o relatório na tela Será exibido na tela o comprovante da Ordem de Imprimir Serviço com todas as informações. Para imprimir basta clicar no botão Imprimir, localizado na barra superior da tela.Encerrar um Serviço Clique no botão “Encerrar Serviço”. Será exibida a tela ao lado. Se ainda não estiver preenchido o campo “Serviços executados”, preencha as informações, confirme os dados do técnico, data, hora e Clique no botão “Gravar”.
    • Página 22 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Recursos disponíveis somente no Módulo FinanceiroPagamento do Serviço Após gravar o Encerramento da Ordem de Serviço, o programa exibirá a tela de opções para pagamento. Selecione a opção de pagamento e tecle “ENTER”.
    • Página 23 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Pagamento À Vista Ao clicar na opção “À Vista”, será exibida a tela de “Lançamento de Crédito no Caixa”. Automaticamente os campos: Data, Histórico, n.º do documento e Conta será preenchidos, podendo ser alterados. Devendo ser preenchido o campo Valor e Caixa. Após o preenchimento dos campos, clique em gravar. Pronto! Esse Lançamento ficará registrado no Fluxo do Caixa, no módulo financeiro, podendo ser consultado no Programa de Controle de Caixa.Pagamento À Prazo Ao clicar na opção “À Vista”, será exibida a tela de “Lançamento de Crédito no Caixa”. Automaticamente os campos: Data, Histórico, n.º do documento e Conta será preenchidos, podendo ser alterados. Devendo ser preenchido o campo Valor e Caixa. Após o preenchimento dos campos, clique em gravar. Pronto! Esse Lançamento ficará registrado no Fluxo do Caixa, no módulo financeiro, podendo ser consultado no Programa de Controle de Caixa.
    • Página 24 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Pagamento com Cheque Cheque atual sendo registrado. Total de Cheques a registrar. Ao clicar na opção “Cheque”, será exibida a tela de “Lançamento Cheques”. Informar o número de cheques e valor total. Ao receber um cheque, por segurança, o sistema exige o pré-cadastramento do cliente. Informe o cliente e emitente. Preencha os dados do cheque nos campos e no final selecione o caixa que irá receber os cheques. Clique em Gravar para finalizar o registro. Acessar Serviços Realizados No Menu “Serviços”, aponte o mouse em “Arquivo Inativo” e depois clique em “Serviços realizados”. A tela de Serviços realizados será exibida. Conforme a Tela abaixoEssa tela é semelhante a tela de Serviços em andamentos. Qualquer serviço executado poderá ser reaberto. Basta clicar no botão na parte superior à direita.Você poderá navegar por todosos Serviços executados atravésdas setas de direção, conforme o padrão de telas do sistema. Poderá alterar, excluir, Clique em Reabrir O.S. consultar ou imprimir uma para que ela retorne a tela segunda via do Recibo. de O.S. em andamento.
    • Página 25 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0RelatóriosConsultando e Imprimindo “Serviços em andamento” Para acessar os relatórios de Serviços, aponte para Relatórios no Menu Serviços” Com os dois relatórios ao lado será possível visualizar todos os serviços em andamento, filtrando por Cliente ou listando todos os serviços. Ao clicar na opção “Serviços em andamento” conforme a figura acima, Será aberta a tela para realizar a consulta, conforme a figura ao lado. A consulta poderá ser filtrada por Cliente. Após escolher o tipo de consulta, basta clicar no botão “Consultar”. Para imprimir os resultados da consulta, basta clicar no botão “Imprimir”. Será gerado um relatório na tela, pronto para ser impresso, bastando para isso clicar no ícone referente a impressora conforme a figura abaixo. Ao lado, um exemplo de relatório. Para imprimir, clicar no botão na barra de tarefas do relatório.Imprimindo Serviços RealizadosOpções de Impressão Na tela ao lado você poderá filtrar os dados por cliente e por período. Se preferir, poderá imprimir todos os serviços realizados, bastando clicar na opção “Todos”. Para imprimir basta clicar no botão “Imprimir”. Será gerado o relatório na tela, pronto para ser impresso.
    • Página 26 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Visualização do Relatório na tela Será apresentada a listagem de serviços realizados contendo a data de Entrada, data de saída, n.º da OS, tipo, nome do cliente, solução, valores de mão de obra, peças e total.
    • Página 27 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0CaixaControle de CaixaNa tela Principal do Sistema, aponte omouse para o menu “Caixa” e depoisclique em “Controle de Caixa”, conforme afigura acima. Será exibida a tela deControle de Caixa, conforme a figura aolado.Configurando o Controle de CaixaPara que o Controle de caixa ofereça melhoresresultados é possível incluir Contas adicionais aoPlano de Contas e outros caixas conforme suanecessidade. Clique no menu “Configuração” natela principal de “Controle de Caixa” e depois naopção “Plano de Contas”, conforme a figura aolado.Plano de Contas A tela de Plano de Contas apresenta algumas contas cadastradas de Débito e Crédito. Conforme a necessidade será possível incluir outras contas para utilização nos lançamentos do caixa. Clique em imprimir para listar as contas.Caixas No menu “Configurações” clique na opção “Caixa”, conforme a figura acima. É possível registrar diversos caixas, conforme sua necessidade.
    • Página 28 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Lançamento de Crédito / Débito Clicando no botão “Crédito”, será exibida a tela para Lançamento de Crédito. Preencha a tela e clique em “Gravar”. Para o lançamento de Débito, clique em “Débito” ou com a tela de Lançamento de “Crédito/Débito” aberta, basta alterar a opção de “Operação” para “Débito”. Os lançamentos serão incluídos no histórico. Não há como excluir um lançamento no caixa. Caso haja lançamento incorreto, basta estornar o lançamento.Consultando movimentações no Caixa Para consular os movimentos do caixa, informe o caixa desejado na tela principal do Caixa, conforme a figura ao lado. Informe o período e clique no botão “Consulta”. Observe que será listado o movimento do período informado com os lançamentos de crédito e débito com o saldo do período. Para imprimir o resultando da consulta, clique no botão “Imprimir”.Relatório SimplesAo clicar em “Imprimir” será exibida a opção ao lado. Selecione aopção desejada e clique no botão “Imprimir” para visualizar orelatório na tela. Relatório do fluxo do caixa simplificado
    • Página 29 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Relatório por Grupo
    • Página 30 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Controle Financeiro No menu “Controle Financeiro” será possível realizar todas as operações financeiras da empresa e gerenciar todas as informações de maneira simples e segura.
    • Página 31 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Controle de Cheques Inclusão Na tela acima será registrado todos os cheques provenientes de serviços ou vendas, e também de outras origens. Nela será possível: • Incluir um cheque. Para incluir um cheque, basta clicar no ícone “Incluir • Navegar entre os cheques para manutenção ou Registro”, conforme exemplo acima que será exibida a consulta. tela para o preenchimento do cheque. • Consultar cheques por cliente Após preencher todos os dados do cheque, clique em • Excluir um Cheque gravar e observe que o cheque registrado já estará no • Registrar o depósito do cheque e devida controle de cheques. compensação em um caixa, que poderá ser uma Para cadastrar vários cheques de uma vez, basta informa o conta bancária. Número de cheques à digitar, conforme exemplo acima. ConsultaClique no ícone “Procurar”.Será exibida a tela ao lado.Inicialmente serão listados todos oscheques cadastrados aguardandodepósito.Se preferir, informe o cliente eclique no botão “Consultar”.Dessa forma será listado apenas oscheques do cliente selecionado.
    • Página 32 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Registrar o Depósito do ChequeNa tela “Controle de Cheques”, selecione o cheque que desejadepositar. Clique no Menu “Depositar Cheque”.Será exibida a tela ao lado. Informe a data do depósito.Para seja realizado um lançamento automático no caixa,marque a opção “Lançar no Caixa” e clique no botão“Confirmar”.Pronto!Ao realizar esse procedimento o cheque depositado não seráexibido em “Controle de Cheques” e será realizada a entradano caixa do valor correspondente ao cheque.Para visualizar cheques depositados deverá ser utilizado oprograma “Cheques Depositados” em “Arquivo Inativo”. Relatório de Cheques Clique no menu “Relatório” na tela “Controle de Cheques”. Será exibida a tela ao lado. Informe o Período desejado. É possível também filtrar por Cliente, Banco e emitente. Se desejar, marque as opões de Filtros e informe os valores desejados. Depois clique no botão “Imprimir”. Será exibido a listagem com todos os cheques em aberto e o valor total de cheques, conforme a tela que será exibida logo abaixo.
    • Página 33 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Contas à Receber Nessa tela é possível gerenciar todas as Contas à Receber contas em aberto, navegar entre as contas. Os registros de contas à receber são provenientes do módulo de vendas e ordem de serviço. É possível também incluir uma conta de origem diversa. Incluir uma Conta Ao Clicar no botão “Incluir Registro”, será exibida a tela ao lado para inserir uma conta. Informe os dados e clique no botão “Gravar”. Modo de Exibição das ContasÉ possível utilizar dois modos de exibição da tela“Contas à Receber”.1- Lista de Contas à Receber ( Tela ao lado ).2- Dados completos da conta ( Tela do início ).Na 1ª opção ( Modo de listagem ), você poderáselecionar o registro desejado com um clique, e logoapós a seleção, clicar com o botão direito para“quitar” a conta selecionada ou “alterar” o clientedessa conta.
    • Página 34 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Imprimindo Contas à Receber Clique no ícone Imprimir na tela Principal de Contas à Receber ou no Menu “Relatório” Nessa tela informe o período desejado. Para imprimir todas as contas de um cliente, basta marcar a opção “Informar Cliente”. Para gerar o relatório na tela, basta clicar no botão “Imprimir”.Para imprimir a tela abaixo clique no botão “Imprimir”
    • Página 35 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Quitar uma Conta Para clicar a conta atual, clique na opção “Esta Conta” localizada no menu “Quitar”. Para quitar a conta, escolha a opção “Tipo de recebimento”. O Recebimento poderá ser À vista ou em Cheque. Informe a data do Pagamento e o valor a ser Pago. Clique em “Confirmar”. Conforme o “Tipo de recebimento” escolhido, a tela correspondente será exibida. Para Recebimento à vista, a tela “Lançamento de Crédito no Caixa” será exibida e para “Cheque” a tela “Inclusão de Cheques” será exibida. As telas “Lançamento de Crédito no Caixa” e “Inclusão de Cheque” serão explicadas detalhadamente mais adiante. Se o valor a ser pago for inferior ao total da conta, a conta permanecerá em aberto, porém constando o pagamento no quadro de “pagamentos efetuados” na tela principal de Contas à receber. Se o valor pago for igual ou maior ao valor da conta, o registro da conta será quitado e transferido para o “Arquivo Inativo” no programa de “Contas Pagas”, que veremos mais adiante.Quitar várias Contas Para quitar várias contas ao mesmo tempo. Aponte para o menu “Quitar” e depois clique na opção “Várias” conforme a figura acima da página. Informe o período desejado e clique na opção para filtrar o cliente. Clique no botão “Consultar”. Na grade “Contas encontradas” serão listadas todas as contas existentes conforme o critério acima ( Período e Nome do Cliente ), contendo algumas informações sobre cada conta e o valor total a Receber. Clique no botão “Quitar” e escolha a forma de pagamento. Caso não retorne alguma conta, o botão “Quitar” permanecerá desabilitado.
    • Página 36 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Tipo de recebimento para várias contas Ao clicar em “Quitar”, será exibida a tela ao lado ( “Recebimentos de Contas” ). Escolha a forma de Pagamento desejada. Dinheiro, Cheque ou uma parte em dinheiro e uma parte em cheque. Quando o valor restante for zero, automaticamente todas as contas listadas serão quitadas e poderão ser consultadas no programa “Contas Pagas”, localizado em “Arquivo Inativo” Ao clicar nos botões “Dinheiro” e “Cheque”, será exibida a tela correspondente para a entrada do valor. Conforme foi visto nesse manual anteriormente, basta informar os dados e clicar no botão “Gravar” para que seja registrado o valor do pagamento.ConsultarConsultar VáriasNa opção “Consultar Várias”, será exibida a tela “Quitar Várias”. Essa tela já foi apresentada mais acima, no tópico “QuitarVárias Contas”. Segue abaixo uma pequena amostra dessa tela: A mesma tela utilizada para quitação de várias contas está no menu “Consultar Várias”.Contas Atrasadas Ao clicar nos botões “Dinheiro” e “Cheque”, será exibida a tela correspondente para a entrada do valor. Conforme foi visto nesse manual anteriormente, basta informar os dados e clicar no botão “Gravar” para que seja registrado o valor do pagamento.
    • Página 37 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0 Contas à Pagar É possível nessa tela registrar todas as compras e compromissos futuros. Emitir relatórios do tipo listagem por período de data do pagamento e por fornecedor, com totalizador do valor para pagamento. Dessa forma, será possível gerenciar todos os compromissos e planejar os investimentos futuros.Para acessar ao programa, clique nomenu “Contas à Pagar”, no menu“Controle Financeiro” , conforme afigura abaixo: Incluir Contas à Pagar Para incluir uma conta, clique no botão “Incluir Registro” na barra de tarefas. Preencha todos os campos e clique em gravar. Essa conta será exibida na tela acima “Manutenção de Contas à Pagar” e poderá ser consultada. Ao informar mais de uma parcela, será dividido o valor informado pelo número de parcelas. Se desejar, o valor da parcelar poderá ser alterado diretamente na grade de parcelas.Para incluir uma conta, clique no botão “Incluir Registro” na barra detarefas.Preencha todos os campos e clique em gravar.Essa conta será exibida na tela acima “Manutenção de Contas àPagar” e poderá ser consultada.
    • Página 38 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Pesquisar uma conta Clique no botão procurar. Será exibida uma grade com todas as contas à pagar. Pata selecionar uma conta, basta dar um clique sobre o item desejado.Arquivo InativoPara acessar contas recebidas, pagas e cheques depositados, Clique em “Arquivo Inativo” e escolha aopção desejada.
    • Página 39 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0Saldo das MovimentaçõesA tela de Saldo exibe totais de Contas à Receber, Atrasadas, Em dia, Contas à Pagar, Cheques àdepositar, Patrimônio em Estoque e o Saldo.Será apresentado um gráfico correspondente aos valores.Para acessar essa tela , clique em Financeiro e “Saldo”.
    • Página 40 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0SegurançaControle de AcessoAs opções para o gerenciamento de acesso aos programas são realizadas no menu “Sistema”,“Segurança”. É possível Cadastrar Usuário, alterar Senha, conceder ou restringir acessos.Cadastrar Usuário Clique no botão “Incluir Registro” Informe o nome para Login, Informe uma senha, repita a senha, clique em “Confirmar”.Alterar Senha Informe o “Login”, senha atual e digite a nova senha.Perfil do Usuário A tela ao lado possibilita disponibilizar programas ao usuário selecionado ou restringir o acesso. Após cadastrar um usuário, torna-se necessário a permissão de programas ao novo usuário. Obs.: O usuário “ADM” tem a permissão total.
    • Página 41 Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0BackupAo utilizar o sistema, os dados registrados serão armazenados em um banco de dados localizado em seucomputador. Para que se tenha a garantia da integridade dos dados, torna-se necessário a cópia desegurança dos dados. A freqüência dessa cópia poderá ser definida pelo administrador. Recomendamosque seja realizada no mínimo, uma cópia por dia.Segue abaixo a tela para efetuar o “Backup” do banco de dados: Clique no botão “Gerar Backup”. Aguarde a mensagem de realização do backup. Verifique o local do arquivo gerado. Geralmente o arquivo será gerado no endereço “c:Sistemas” O nome do arquivo é criado com o dia do mês. Exemplo: Copia_dia_08.gbk Observação importante: Para finalizar a cópia de segurança é necessário efetuar a cópia do arquivo gerado para uma mídia removível. Um CD, DVD, Pendrive ou outro dispositivo de armazenamento de arquivos.