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This is the presentation given by the Univerisity of Milan during an event organized by DLA Piper and named "Sports betting in Italy, how to reverse the decline? Countries in comparison for a possible …

This is the presentation given by the Univerisity of Milan during an event organized by DLA Piper and named "Sports betting in Italy, how to reverse the decline? Countries in comparison for a possible solution".

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  • 1. Il mercato del Gioco Online in Italia 10 dicembre 2013 10 dicembre 2013
  • 2. Agenda  La dinamica del mercato del Gioco Online  I Giocatori Online  Il confronto con eCommerce e Digital Content Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 3. La dinamica della Spesa gennaio - settembre 2009-2013 Milioni € +25% 600 -4% 528 mln€ -2% +7% 544 mln€ 509 mln€ 532 mln€ 500 421 mln€ 400 300 528 200 509 2010 2011 544 532 2012 2013 421 100 0 gen-set 2009 (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006 Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 4. La dinamica della Spesa gennaio - settembre 2009-2013 Milioni € +25% 600 -4% 544 mln€ 528 mln€ 500 +71% 78 509 mln€ +3% 421 mln€ 400 -18% 45 57 +446% +33% 53 Altri Giochi* 101 173 Casinò Games 106 Poker Cash -39% 66 Poker a Torneo +27% 135 Scommesse Sportive +71% 163 -26% -35% 206 -47% 200 108 100 -25% +184% 277 208 66 532 mln€ 80 18 300 -2% +7% 168 +3% 173 -15% 148 -28% 106 0 gen-set 2009 2010 2011 2012 2013 (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006 Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 5. Finora la crescita del mercato è stata legata all’introduzione di nuovi giochi Casinò Games Bingo Poker Scommesse sportive 2009 Osservatorio Gioco Online 2010 2011 2012 10 dicembre 2013 2013 www.osservatori.net
  • 6. La dinamica degli introiti per lo Stato gennaio – settembre 2009-2013 Milioni € +37% 160 -3% 136 mln€ 140 -5% -1% 132 mln€ 130 mln€ 123 mln€ 120 100 99 mln€ 80 136 132 130 2011 2012 60 123 99 40 20 0 gen-set 2009 2010 2013 (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006 Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 7. La dinamica degli introiti per lo Stato gennaio – settembre 2009-2013 Milioni € +37% 160 -3% 136 mln€ 140 -5% -1% 132 mln€ 130 mln€ 123 mln€ 120 41 100 80 28 60 32 -11% 4 11 99 mln€ 41 19 +83% Altri Giochi* 35 Casinò Games 21 Poker Cash 34 69 -38% 55 48 28 40 26 -34% 18 Poker a Torneo +17% 22 Scommesse Sportive 20 22 25 21 18 2009 2010 2011 2012 0 gen-set 2013 (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006 Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 8. Agenda  La dinamica del mercato del Gioco Online  I Giocatori Online  Il confronto con eCommerce e Digital Content Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 9. Giocatori Attivi – trend mensile gennaio - settembre - 2012 vs 2013 2012 Migliaia 2013 900 800 823 797 814 800 761 700 751 765 758 695 711 699 634 600 626 588 579 500 505 529 453 400 300 200 100 0 Gennaio Febbraio Osservatorio Gioco Online Marzo Aprile Maggio Giugno 10 dicembre 2013 Luglio Agosto Settembre www.osservatori.net
  • 10. Agenda  La dinamica del mercato del Gioco Online  I Giocatori Online  Il confronto con eCommerce e Digital Content Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 11. Il Gioco Online vs eCommerce e Digital Content 2011 – 2012 0% – 10% eCommerce 9.600 milioni (+19%) Gioco Online 749 milioni (+2%) < 0% Tasso di crescita 12/11 > 10% Digital Content 1.000 milioni (+26%) < 500 mln 500 – 1.000 mln > 1.000 mln Valore del mercato Punto di Partenza: 2011 Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 Punto di Arrivo: 2012 www.osservatori.net
  • 12. La penetrazione dell’online rispetto al mercato totale online + offline Penetrazione Gioco Online sul totale mercato del Gioco 5% 4% 3% 4.0% 2010 2% 4.3% 2011 4.5% CAGRannuale = +0,2% (2010 2012) 1% 0% 2012 Penetrazione eCommerce B2C sul totale vendite Retail 5% 4% 3% CAGRannuale = +36% (2010 2012) 2% 1% 1.4% 2.0% 2.6% 0% 2010 Osservatorio Gioco Online 2011 10 dicembre 2013 2012 www.osservatori.net
  • 13. La dinamica delle Scommesse Sportive 10 dicembre 2013 10 dicembre 2013
  • 14.  La dinamica delle Scommesse Sportive  Le Scommesse sportive: confronto con i principali mercati europei regolamentati  Gli snodi per il futuro delle Scommesse Sportive Online Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 15. La configurazione (attuale e futura) del comparto Attualmente:  Scommesse Sportive a quota fissa e Scommesse Live  Scommesse da 1 a 7 eventi: 2% della Raccolta  Scommesse da 8 o più eventi: 5% della Raccolta A settembre 2013:  Introduzione del palinsesto complementare Nel 2014 si prevede:  Scommesse Virtuali, con aliquota fissata al 20% della Spesa  Betting Exchange, con un’aliquota fiscale del 20% da applicare al margine trattenuto dall’operatore di gioco sulle vincite dei giocatori (Tale margine è a discrezione dell’operatore con soglia massima del 10%) Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 16. La dinamica della Raccolta gennaio – settembre 2009 - 2013 Scommesse Sportive Milioni di Euro 1,200 +12% -27% +6% +4% 1,000 800 600 981 400 880 816 846 2011 2012 899 200 0 2009 Osservatorio Gioco Online 2010 10 dicembre 2013 2013 www.osservatori.net
  • 17. La dinamica della Spesa gennaio – settembre 2009 - 2013 Scommesse Sportive Milioni di Euro 200 +3% -15% +27% -28% 150 100 168 173 148 135 106 50 0 2009 Osservatorio Gioco Online 2010 2011 10 dicembre 2013 2012 2013 www.osservatori.net
  • 18. La dinamica degli introiti per lo Stato gennaio – settembre 2009 - 2013 Scommesse Sportive Milioni di Euro 30 +10% -16% +17% -12% 20 22 25 22 21 10 18 0 2009 Osservatorio Gioco Online 2010 2011 10 dicembre 2013 2012 2013 www.osservatori.net
  • 19. La dinamica mensile della Spesa da gennaio 2012 a settembre 2013 Scommesse Sportive Milioni di Euro 29 26 24 25 25 23 23 22 22 19 18 17 14 14 11 9 9 8 4 10 10 9 9 G L 8 10 5 -1 -1 G F M A M G L A S O N D 2012 Osservatorio Gioco Online G F M A M A S 2013 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 20. La dinamica mensile degli introiti per lo Stato da gennaio 2012 a settembre 2013 Scommesse Sportive Milioni di Euro 4 4 3.4 3 3.1 3.0 2.9 2.8 3 2.8 2.8 2.7 2.3 2 2.2 2.3 2.7 2.5 2.3 2.0 2.0 1.8 2 1.6 1.5 1.3 1.2 1 1 0 G F M A M G L A S O N D 2012 Osservatorio Gioco Online G F M A M G L A S 2013 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 21. La dinamica mensile dei Giocatori Attivi gennaio – settembre 2013 Scommesse Sportive Migliaia 2012 2013 500 450 400 460 434 446 460 461 457 444 449 422 412 350 357 350 326 300 287 283 250 200 206 177 150 157 100 50 0 Gennaio Febbraio Osservatorio Gioco Online Marzo Aprile Maggio Giugno 10 dicembre 2013 Luglio Agosto Settembre www.osservatori.net
  • 22. La Spesa media mensile dei Giocatori Attivi di scommesse sportive - gennaio – settembre 2013 Scommesse Sportive 15% 1% 14% VINCITA x > 500€ 100€< x < 500€ 0€ < x < 100€ Il 15% dei giocatori attivi registra una vincita 4% 10% 4% 7% SPESA 0€ < x < 25€ 25€ < x < 50€ 50€ < x < 75€ 75€ < x < 100€ x > 100€ 14% 46% 75% 61% Oltre la metà dei giocatori spende al massimo 25€ I 3/4 dei giocatori spende al massimo 50€ Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 23. La ripartizione della Raccolta – Sc. Sportive media mensile 2011 - settembre 2013 2011 8% 20% 1 evento gen-set 2013 2012 41% 13% 47% Da 2 a 7 eventi 34% 45% > 7 eventi 53% 39% 22% 27% 34% No Live Live 66% 73% 78% Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 24. La dinamica dei concessionari di Sc. Sportive 2010 - 2013 Operatori di gioco con concessione che hanno raccolto Scommesse Sportive -18% 250 -38% -26% 200 150 237 100 194 121 50 89 0 2010 Osservatorio Gioco Online 2011 10 dicembre 2013 2012 set-13 www.osservatori.net
  • 25.  La dinamica delle Scommesse Sportive  Le Scommesse sportive: confronto con i principali mercati europei regolamentati  Gli snodi per il futuro delle Scommesse Sportive Online Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 26. La tassazione sulle Scommesse Sportive Online nei principali mercati regolamentati Europei Italia UK Francia Spagna Danimarca Sc. Sportive a quota fissa Sc. Sportive Live Betting Exchange Scommesse a tot. Scommesse virtuali Fonti: AAMS, Gambling Commission, DGOJ, Arjel, SKAT.dk Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 27. La tassazione sulle Scommesse Sportive Online nei principali mercati regolamentati Europei Italia UK2 Francia Spagna3 Danimarca Valore mercato 2012 167 mln € 838 mln €1 138 mln € 53 mln € 158 mln €1 Aliquota fiscale <=7 eventi: 2% >7 eventi: 5% 15% 9,3% 25% 20% Base imponibile Turnover GGR Turnover GGR GGR Spesa annuale per internet user maggiorenne 3,8 € 15,9 € 2,1 € 2,6 € 18,9 € N operatori Attivi 89 >200 9 26 15 1- Tassi di cambio: €/£=0,8225; €/DKK=0,134 2- Il valore UK si riferisce all’arco temporale ottobre 2011 – settembre 2012 3- In Spagna il Gioco è regolamentato da giugno 2012 Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 Fonti: elaborazione Politecnico di Milano su dati AAMS, Gambling Commission, DGOJ, Arjel, SKAT.dk, Internet Worldstats www.osservatori.net
  • 28. La crescita dei principali mercati regolamentati Milioni 800 600 Milioni 160 UK +31% +12% +9% +20% 120 400 ? +46% 80 £532 200 FRANCIA £596 £649 € 138 € 115 £406 € 79 40 - € 111 - 2009 Milioni 100 2010 2011 gen 2012 Da 2013a set 2013 Milioni 1,600 SPAGNA 80 2009 Da giu a giu-2010 dic 2010 2012 Da gen a set-13 set 2013 2011 DANIMARCA +20% 1,200 +56% 60 € 82 40 € 53 20 800 DKK 1,415 DKK 1,175 400 - - 2009 2010 2011 Da giu a Daset-13 giu-2012 gen a dic 2012 set 2013 2009 2010 2011 gen 2012 Da 2013a giu 2013 Fonti: elaborazione Politecnico di Milano su dati AAMS, Gambling Commission, DGOJ, Arjel, SKAT.dk Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 29. L’andamento degli introiti per lo Stato nei principali mercati regolamentati Milioni 120 80 Milioni 80 UK +31% FRANCIA +9% +12% +20% ? +46% 40 40 £ 80 £ 97 £ 89 € 39 £ 61 - € 54 € 66 € 54 - 2009 Milioni 30 2010 2009 Da giu a giu-2010 dic 2010 2012 Daset-13 gen a set 2013 2011 Milioni 400 SPAGNA 2011 2012 Da gen a set-13 set 2013 DANIMARCA +56% 20 +20% DKK 283 € 21 10 DKK 235 € 13 - - 2009 2010 2011 giu-2012 Da gen a Da giu a set-13 dic 2012 set 2013 2009 2010 2011 2012 Da gen a giu-13 giu 2013 Fonti: elaborazione Politecnico di Milano su dati AAMS, Gambling Commission, DGOJ, Arjel, SKAT.dk Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 30.  La dinamica delle Scommesse Sportive  Le Scommesse sportive: confronto con i principali mercati europei regolamentati  Gli snodi per il futuro delle Scommesse Sportive Online Osservatorio Gioco Online 10 dicembre 2013 www.osservatori.net
  • 31. Gli snodi per il futuro delle Scommesse Sportive online Snodi Estensione dell’offerta regolamentata Schema di tassazione basato sulla Spesa Attenzione alla coesistenza di Giochi basati sulle Scommesse Sportive Online con tassazione basata sulla Spesa Cambiamento nelle abitudini dei Giocatori di Scommesse Sportive Online (multicanalità) Osservatorio Gioco Online Consumatori Mercato Maggiore attrattività dell’offerta Online legale italiana Crescita del mercato italiano delle Scommesse Sportive Online Riduzione del gioco illegale transfrontaliero Crescita delle entrate erariali derivanti dalle Scommesse Sportive Online Rafforzamento del contrasto al Gioco illegale Maggiore tutela per i Giocatori Online Ulteriore enfasi sugli aspetti di entertainment connessi alle Scommesse Sportive Online 10 dicembre 2013 Potenziale ingresso di nuovi operatori in Italia con conseguente maggiore competizione e maggiori investimenti www.osservatori.net

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