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글로벌 Leading telco들의 서비스 플랫폼 전략 및 시사점(kt) 2010.11.16
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글로벌 Leading telco들의 서비스 플랫폼 전략 및 시사점(kt) 2010.11.16

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  • 1. 글로벌 Leading Telco들의서비스 플랫폼 전략 및 시사점I. IntroductionII. 미국 리딩 Telco의 전략III. 유럽 리딩 Telco의 전략IV. 일본 리딩 Telco의 전략V. 전망 및 시사점 2010. 11. IT지식포털 디지에코(www.digieco.co.kr)
  • 2. I. Introduction 문제 제기애플, 구글 등의 플랫폼 사업자들의 영향력 확대에 대응하기 위해 글로벌 leading telco들은 어떠한 단말/플랫폼/서비스 전략을 가지고 있는가? Shrinking power of carriers What to do ? Global leading telcos? 플랫폼사업자로 힘의 이동 어떤 대응 전략이 필요한가? 선진 telco들은 어떻게 대응할까? 힘의 불균형 조짐 통신사업자의 대응분야 Leading telco들의 전략 시사점 통신사업자플랫폼/단말 사업자 • 플랫폼 모바일, TV, 비즈니스 플랫폼 간의 향후 telco의 단말/플랫폼 연동 및 시너지 방안 /서비스 전략 방향? • 단말 스마트폰, 태블릿 등으로 다양화되 는 단말들에 대한 경쟁우위 방안 • 글로벌 단말/플랫폼 사업자의 영 • 미국/일본/유럽 등 해외 선진 telco들의 최근 대응 전략 고찰 향력 확대에 따른 telco들의 수세 • 서비스 • 글로벌 환경하에서 선진 telco들 • Dumb pipe로의 전락을 막기 위한 connection을 넘어 solution이 의 전략이 주는 시사점 도출 변화가 필요한 시점 되기 위한 서비스 진화 방향 1
  • 3. <미국/유럽/일본 주요 Telco 전략 요약> Executive Summary플랫폼/ 단말/ 서비스 부분으로 나누어 접근하여 글로벌 Leading Telco들의 서비스 플랫폼 전략주요 내용 및 시사점을 도출함 플랫폼 단말 서비스 • WAC, JIL 등의 참여를 통한 • 복수사업자의 아이폰 공급 • B2B및 Cross Industry cross-platform 개발 노력 으로 인한 대체 스마트폰 솔루션 제공을 핵심사업 • 안드로이드, iOS 단점을 수급 경쟁 촉발 으로 포지셔닝 보완한 Windows Phone7에 • MS Windows Phone7에 • 금융, 광고, health 등 다양 시장 주목 대한 기대 및 Android 단말 한 사업영역으로 솔루션 • Viewn, sp-Mode같은 라인업 확대 확장 및 해외 진출 • 스마트폰 붐으로 인해 High 자체 서비스 플랫폼 구축 • 국내외 다양한 분야의 핵심 -End, 인기 단말의 보급 노력 Player에 대한 전략적 출자 경쟁 심화 • Widget 등 웹표준 서비스 • 아이패드, 갤럭시 탭 등 태 및 M&A 등이 확산 강화로 기존 앱스토어들의 블릿 단말의 증가로 다양한 •사용자 정보 통합관리를 통 영향력 약화 단말 수급 능력 중요성 증대 한 change barrier 생성노력 Multi Vendor/ OS/ size의 단말들의 증가로 인해 특정 단말의 지배력 약화 App 기반 멀티플랫폼에서 Web 표준 기반으로 전환 모색 탈(脫) 통신 서비스를 위해 다양한 파트너쉽을 통한 솔루션 제공 추진 2
  • 4. II. 미국 리딩 Telco의 전략 미국 시장 현황미국 통신시장은 iPhone의 시장 점유율을 높이기 위해 CDMA iPhone 출시가 확정 됨에 따라,가입자 대거 이동 및 그에 따른 통신사간 공격적 가입자 유치 경쟁이 일어날 것으로 전망 미국 Top 3 운영체제 시장 점유율 추이 CDMA iPhone 출시 확정: Zero-Sum게임 경쟁 본격화 애플, 1國1社 공급 원칙 수정- 시장 확대 전략 – CDMA iPhone4의 출시가 가시화 되면서 AT&T가입자 상당 부분이 이동할 것으로 전망 – 미국 통신사 고객 중 약 29%는 CDMA iPhone 구매 희망 – CDMA iPhone출시 이후, 가입자 상당수가 Verizon으로 대거 몰리게 될 것이며 본격적인 제로섬 게임에 총력전 예상 다양한 모바일 OS 및 High-End 단말 라인업 수급 – 모바일 가입자 이탈 방안으로 OS 추가 및 다양한 단말을 선 보이며 충성고객층 확보하고 넓혀가고 있음 – 앱스토어, 단말, 컨텐츠 등 스마트폰의 기준이 iPhone으로 인식됨에 따라, 단말 스펙의 고도화로 이어지고 있음 미국 스마트폰 Penetration rate 미국 통신사별 Verizon iPhone 구매 희망률 51% 29% 23% 22% 23% Total AT&T Sprint T-Mobile Verizon 3
  • 5. II. 미국 리딩 Telco의 전략AT&T는 애플 iPhone의 독점계약이 종료됨에 따라 추가 모바일 플랫폼에 눈을 돌리면서 단말경쟁력 제고 차원에서 다양한 라인업을 강화하고 있음 모바일 플랫폼 전략 Post iPhone 대응 전략스마트폰이 ’14년까지 AT&T 네트워크에 접속하는 핵심 해지 위약금 인상 및 다양한 요금제로 Retention하드웨어가 될 것으로 보고 플랫폼 확대에 집중 – 가입자 중도 해지 수수료를 $175에서 $325로 상향 조정– 현재, iOS와 심비안을 포함 Verizon 보다 2가지 모바일 플랫폼 – iPhone 사용자 80%이상이 요금제로 묶여 있어 쉽게 전환이 을 추가 제공하고 있음 어려우므로 관련 가족/법인 요금제 다양화 및 확대– 팜은 Sprint가 독점공급 하였으나 AT&T도 판매권 획득 대체제로 WP7 스마트폰 단말 라인업 강화– 심비안은 휴대폰 제조사에게 대당 $4에 공급하였으나, 안드로 – Verizon iPhone 출시가 임박해짐에 따라 가입자 유출을 이드와 같이 오픈 플랫폼으로 전환하면서 OS를 무료로 공급 막기 위해 WP7 800만대의 물량 구입을 체결특히 윈도우폰7(이하 WP7) OS 에 기대를 걸고 있음 – WP7 은 스마트폰 사용자들에게 좋은 반응을 얻고 있음– 미국시장에서 가장 먼저 WP7을 선보이고 3종의 WP7 을 선보 이며 향후 다양한 High-End 단말을 제공할 예정 안드로이드 단말 라인업 보강 – 전세계 안드로이드 시장 점유율 증가세에 따라서 HTC ,– iOS, 안드로이드와 차별화된 신선한 UI, UX로 새로운 사용자 모토로라, Dell 단말을 추가 보강 경험을 제공하며 모바일 OS시장에서 주목을 받고 있음 하반기 내 출시될 WP7 단말 3종 AT&T 제공 단말 제조사 AT&T 제공 플랫폼 HTC Surround 삼성 Focus LG Quantum 4
  • 6. II. 미국 리딩 Telco의 전략사업 구조조정을 거치면서 경쟁사에 비해 역량 확보 차원의 노력이 미흡하였으나, 최근 솔루션 역량강화를 통해서 B2B 분야 다양한 신규사업을 적극적으로 추진하고 있음 B2B 솔루션 역량 확보에 주력 Cross Industry 영역으로 서비스 확대기업고객 영역에 다양한 통합 솔루션 서비스 제공 M2M사업 진출 본격화 및 모바일 결제 서비스 제공 선언– 마이크로소프트, Covisint와 제휴하여 미국 전역에 환자와 의료 – M2M 네트워크 접속 단말 확대를 추진하여 가전을 네트워크 진 간의 정보교환서비스를 제공하겠다고 밝힘 에서 이용할 수 있도록 서비스 추진– 이외에 교육솔루션, 글로벌 유무선 통합, 솔루션 제공자 및 지속 : 하반기 미국 4개 도시를 대상으로 시범 운영한 후 ’11년부터 가능 솔루션을 제공하며 글로벌사업에 박차 미국 전역으로 확대해갈 방침 – 국내 업체 다날(Danal)과 제휴하여 Verizon에 이어 모바일 결제 서비스 상용화 실시 예정 B2B분야 다양한 신규사업 추진:매년 $170~200억 투자 – 전력회사인 TNMP와 협력 미국내 스마트 그리드 사업 진행 – ‘06년에는 클라우드 기술 보유업체인 US인터네트워킹을 인수 클라우드 컴퓨팅을 이용한 네트워킹/스토리지 서비스를 제공 AT&T B2B 솔루션 제공 영역 Education Solutions Global Solutions Healthcare Solutions Solution Providers Sustainability Solutions – 교내 앱 및 NW 최적화 – 글로벌 IP 서비스 – 의료진과 헬스케어 관련 – 솔루션업체 동맹체제를 – 지속가능성 솔루션 제공 업체들이 AT&T의 헬스케 구성해 세계 곳곳의 – 스마트 워킹 – N스크린강의서비스 제공 – 글로벌 NW 구축 어 커뮤니티 온라인에 접 – 크고 작은 솔루션업체를 – 스마트 데이터 센터 – 교내 데이터 보안 – Private NW 관리 속 환자건강기록열람 선발해 AT&T 솔루션 툴 – 스마트 Transportation – 이러닝/와이어리스서비스 – 주 고객: Fedex 외 – AT&T의 망 및 e-health데 제공하여 서비스 영역 확 기타 등등 이터 전송시스템 구축 대에 주도 – 스마트 그리드 5
  • 7. II. 미국 리딩 Telco의 전략CDMA iPhone 출시에 따라 미국 스마트폰 시장에 돌풍을 일으킬 것으로 예상되며, 혁신적모바일 단말 개발 방식을 채택함으로써 다양한 맞춤형 단말 개발에 중점을 두고 있음 CDMA iPhone, iPad, 갤럭시 탭 출시 혁신적 단말 개발 방식 채택CDMA iPhone 출시로 스마트폰 시장 공격적 전략 단말개발에도 오픈소스방식 적용– AT&T의 신규 가입자는 6개월간 140만 명 감소,Verizon은 – SW 개발에 적용되는 오픈 플랫폼 방식을 자체 단말 개발에 신규가입자 350여만 명에 달할 전망 적용하기로 결정 (Bug Labs1)과 협력 발표) – SDK 활용 기술을 갖춘 개발자라면 누구든지 안드로이드 및스마트폰용 선불 요금제 출시 타 모바일 OS용 앱을 개발할 수 있는 것처럼 누구나 모바일– 후불제 장기 이용 약정 대신 상대적으로 저렴한 선불제 출시 단말을 만들 수 있는 환경을 조성하겠다는 전략– 선불 요금으로 월 $30로 무선인터넷을 무제한으로 사용가능, 데이터 양 25MB이하는 월$10 요금제 출시 추가 모바일 플랫폼은 ‘Wait & See’ 전략10월 28일부터 iPad 판매 시작하여 점유율 확대에 나서 iOS (CDMA iPhone, iPad)에 사활을 걸고 있는 상황– WiFi 버전을 모바일 핫스팟 단말기와 함께 번들로 판매시작 – iPhone 출시 확정에 따라 iPhone 하나만으로도 이미 타사 : 애플의 독점 판매 정책 종료 현실화 에 위협을 가할 수 있는 입장이므로 추가 단말/OS도입은 향후 시장 니즈에 맞춰 출시 할 것으로 예상– 애플의 자사 제품 시장 확대로 Verizon과 협력관계를 더욱 확대하는 Win-Win 전략으로 美 태블릿 판매 1위 사업자 목표 WP7 출시는 시장 반응을 보고 결정 – WP7 의 영향력에 낙관적인 입장이 아니기에 WP7도입은 갤럭시 탭 출시 예정 현시점에선 배제: 향후 시장점유율 추이에 따라 WP7 도입 – 갤럭시S의 성공적인 미국 여부를 결정 안착에 따라, 파급력을 미국 내 LTE 망 확장 가속화 갤럭시 탭으로 확산 ’11년 상반기 중 미국 내 LTE 서비스 커버리지 2/3 목표 – iOS, 안드로이드 기반 탭 출시로 태블릿 PC시장 – 올 연말까지 뉴욕, 샌프란시스코, LA, 보스톤 등 미전역 38개 선점 주도 도시에 LTE서비스를 시작으로 ’13년까지 미 전역으로 확대 Verizon: iPad 공식 출시 메인 화면 61) Bug Labs: 완제품으로서의 단말을 생산하지는 않고, 흡사 레고처럼 다양한 방식으로 결합될 수 있는 단말 부품들을 만드는 업체
  • 8. II. 미국 리딩 Telco의 전략高 ARPU를 위해 기존 피쳐폰에 다양한 기능을 부여함으로써 데이터 정액제 가입을 유도하고통신망 효율성 극대화를 위해 스마트그리드 및 헬스케어 사업을 육성하고 있음 통신망 효율성을 극대화 하는 서비스 제공 컨텐츠 공급자와 시청자를 위한 양방향 BM 데이터정액제 가입유도를 위해 피쳐폰에도 Skype 탑재 자사 IPTV 서비스 FiOS TV를 거실 외 영역으로 확장 – Verizon은 High-end 스마트폰에 탑재되던 VoIP 어플리케이션 – iPad상에서 실시간 TV 및 영화들을 시청할 수 있는 애플리케 인 Skype Mobile을 일반 피처폰에 탑재함으로써 가입자 유도 이션 개발 중 를 부추기고 있음 – Hulu나 Netflix(VoD 서비스)에서 서비스와 차별화하여 실시간 – 현재 3종의 멀티미디어폰에 BREW 앱1) 형태로 제공하고 있 서비스를 제공함으로써 새로운 미디어 채널을 만들고 있음 으며 일반 피쳐폰 전체로 확대 할 것인지 검토하고 있는 상황 FiOS TV에 SNS(소셜 네트워킹) 기능 도입 – 이는 곧 데이터 요금제에 가입하지 않은 고객들을 대상으로 가입유도에 비중을 두고 있음 – 위젯(widget) 기능을 이용해 FiOS TV 화면에 Facebook 과 Twitter 기능이 노출되도록 화면을 구성 스마트 그리드: Verizon의 핵심 사업으로 포지셔닝 – IPTV에 SNS기능을 추가함으로써 경쟁사들과 차별화를 꾀한 – 지능형계량기 공급의 선두주자로써의 면모를 갖추기 위해 현 다는 전략 마케터, 컨텐츠 공급자와 시청자 양방향 BM 형성 재 네트워크 효율성, 네트워크 보안, 모바일 접속 지원 등 성 공적인 서비스 제공을 위해 요구사항을 면밀히 검토/개발 중 Verizon FiOS TV에 적용된 SNS (Facebook) Emerging 사업으로 헬스케어 사업에 Focus – 통신을 접목시켜 의료기록 교환 플랫폼 Medical Data Exchange를 이용, 의료 기관과 컨소시엄 형성 Verizon Verizon – 병원 가입자 규모에 따라 보조금 지원을 하고 있으며 회원으 FiOS TV FiOS TV에 로 가입하지 않은 병원도 서비스 이용가능 적용된 컨텐츠 Facebook – 장기적으로 이용량에 기반한 종량제(Usage-Based Pricing) 형식의 서비스 도입을 고려 중1) Brew 앱: Brew는 우리나라 핸드폰에 내장되어있는 CDMA칩의 제조사인 퀄컴사에서 개발한 플랫폼으 7 로써 차세대초고속무선 인터넷인 IMT2000을 겨냥하여 속도와 멀티미디어에 중점을 두어 개발된 것
  • 9. III. 유럽 리딩 Telco의 전략 유럽 시장 현황블랙베리 우위인 미국과 달리 유럽은 노키아의 점유율이 가장 높으며, 3개 사업자가 아이폰을 공급하는 영국과 프랑스는 애플의 점유율이 상대적으로 높음 유럽 이동통신 시장규모 추이 및 전망1) 선적량 기준 유럽 휴대폰 점유율(2010.1분기)3) $bil 400 7.00% 350 5.60% 1. Nokia CAGR 300 90 98 11.8% 2. Samsung 75 83 7.00% 56 66 250 48 44 32.80% 3. LG 200 CAGR 2.4% 8.70% 4. Sony Ericsson 150 229 240 243 248 253 258 100 196 218 9.60% 5. Apple 50 6. RIM 0 29.30% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Others 음성서비스 데이터서비스 유럽 주요국의 스마트폰 OS 시장점유율(2010.7)2) LTE 도입은 ‘wait and see’ 전략120% 아직까지 LTE 기술의 완성도나 단말이 검증되지100% 4.9% 11.8% 7.1% 13.8% 11.4% 1.5% 16.0% 11.9% 않은 상태에서 CAPEX가 큰 LTE 도입을 서두를 9.9% 4.7% 4.0%80% 11.8% 9.8% 5.7% 6.2% 필요는 없다는 입장 17.0% 16.0% 5.5% 8.6% 7.4%60% 21.2% 3G 도입시 네트워크 조기투자에 비해 3G단말이 39.3% 29.6% 31.6% 나오지 않아 곤란을 겪었던 경험때문에, 시범사업은40% 72.5% 69.3% 활발하나 본격투자는 보류 51.6%20% 23.8% 37.3% 35.4% 영국의 경우 HSPA+의 투자비가 LTE에 비해 33%에 3.2% 불과하고 구축기간도 짧다고 예측되어4), LTE 투자는 0% 지연될 것이라는 전망 우세 미국 영국 프랑스 이탈리아 독일 스페인 Symbian iOS BlackBerry Android 윈도모바일 Palm 8 1) 출처: Atlas Research, 2009.4 2) 출처: comScore, 2010.9 3) 출처: IDC, 2010.6 4)출처: Reuters, 2010.5
  • 10. III. 유럽 리딩 Telco의 전략 영국 영국 내 모바일 시장 점유율 1위 업체로, 다양한 독점 단말과 요금제, 5개의 모바일 플랫폼 라인업 을 제공함은 물론 Open API 개발 지원을 위한 GSMA(GSM Association) 참여 디바이스 전략 플랫폼 전략 영국내 모바일폰 시장 점유율은 O2 27%, Vodafone 대표적 5개 모바일 플랫폼을 모두 지원 22%, Orange 21%, T-mobile 10% 의 순(2010) – iOS, 안드로이드, 심비안, 윈도우 모바일, RIM의 보편적 영국내 아이폰 독점출시 및 아이패드 전용요금제 제공 5가지 OS를 모두 지원 – 2007년 아이폰 공급당시 영국 내 독점공급자였음(2009년 플랫폼 종속을 막기 위해 GSMA(GSM Association) 부터 보다폰, 오렌지도 영국내 iPhone 공급 시작) 참여 – 애플과의 협력관계를 바탕으로 아이폰 테더링 전용요금제, – GSMA는 WAC의 창설 위원회로, 모바일 app용 Open 아이패드 전용 요금제 출시 API 개발을 지원함으로써 특정 플랫폼에서 개발된 app이 모그룹인 Telefonica와의 협력을 통해, 가장 많은 독점 다른 플랫폼에서도 동작하게 만드는 것이 목적 단말 및 자체브랜드 단말 제공 – 이는 애플, 구글 등의 플랫폼 제공자에 대한 종속을 막고 telco의 영향력을 확대하려는 의도 – 노키아, 삼성, LG, RIM, 소니에릭슨 등의 메이저 업체들의 단말 뿐만 아니라 Palm 등의 독점 라인업 구비 – App 개발자 입장에서도 플랫폼별 중복개발을 피할 수 있 으므로 지지를 받음 – Dell streak 등 신규 태블릿을 독점 공급함으로써, 아이폰 에 이어 emerging device leader로의 포지셔닝 – O2, Orange등의 유럽 메이저 telco들이 참여하여 프로젝 트 추진중 영국 모바일 시장 점유율(2008.12)1) 1% O2 제공 단말 제조사 O2 제공 플랫폼 6% O2 25% Vodafone 22% Orange T-mobile 3UK 25% 기타 21% 91) 출처: Atlas Research(2010.4)
  • 11. III. 유럽 리딩 Telco의 전략 영국SNS 제공자들과의 제휴를 통한 컨텐츠 사업, 타 Telco들과의 제휴를 통한 패키지 출시 및 비용절감, 통신 이외 영역으로의 서비스 확대 등을 통해 Dumb Pipe 회피 전략 추구 서비스 전략 다른 사업자들과의 협력 자사 고객만을 위한 모바일 SNS 서비스 제공 – 영국 SNS 제공사인 Bebo에 자사 고객만을 위한 모바일 서 비스 제휴 네트워크 공유 모바일 +유선 공동운용관리 패키지 상품 – Telefonica와 facebook 제휴를 통해 2008년부터 자사 모바일 포털에 facebook 탑재 모바일 포털 – 자사의 UCC기반 SNS 서비스인 ‘Look at me’서비스를 SNS 제휴 2006년부터 운영 다른 telco와의 제휴를 통해 비용절감 및 서비스 확대 – BT 망 임대를 통해 유선전화 시장 진출, 브로드밴드와 무선전화 패키지 상품 제공 O2의 주요 솔루션 사업전략 – 보다폰과 네트워크 공유 및 운용관리회사 지정을 통해 OPEX 감소 SNS 모바일 모바일 통신 이외의 서비스 영역까지 진출해 부가가치 추구 전략 결재 결재 구매 – VISA와 제휴하여 SIM을 이용한 모바일 결제 서비스와 선불카드인 O2 Money 서비스 제공 – 사용자 행동이력 기반 모바일 광고 서비스 ‘O2 more’ 출시 모바일 SNS 모바일결재, SNS, 광고가 조합된 솔루션 전략이 예상됨 광고 – 서비스 융합을 통한 다양한 솔루션 전략으로의 확장 가능 SNS 광고 10
  • 12. III. 유럽 리딩 Telco의 전략 영국영국 내에서 O2가 아이폰 독점공급자였다가 2009년 11월 Orange도 아이폰을 판매하기 시작함에 따라 다른 독점단말들로 다변화하여 시장점유율 유지 Orange의 비교우위와 O2의 대응 아이폰 전용 요금제 비교 요금제나 3G 커버리지 면에서 Orange 우세이나, O2는 월요금 (£) Orange O2 우위 BT의 Wifi hotspot인 Openzone과 제휴하여 대응 통화 150분 통화 75분 29 Orange – O2는 BT가 영국 전역에 설치한 WiFi지역인 Openzone과의 문자 250개 문자 125개 제휴를 통해 3,000곳 이상의 WiFi hotspot확보 통화 600분 통화 600분 34 - Palm Pre 단말이나 Dell 태블릿등의 독점 출시로, 아이폰 문자 500개 문자 500개 이외의 독점단말 라인업 확대 전략 통화 1200분 통화 1200분 44 - 문자 500개 문자 500개 – Telefonica(O2의 모그룹)과 배타적 협력관계의 단말 통화 3000분 통화 3000분 vendor들로부터 독점 단말을 공급받아 출시 73 - 문자 500개 문자 500개 이러한 전략들을 통해 아이폰 독점공급 지위를 잃은 뒤에도 시장점유율 1위 유지 영국 내 3G 커버리지 비교 Orange O2 O2와 Orange의 시장점유율 변화 11출처: CNET UK, 2009.11 출처: Atlas Research
  • 13. III. 유럽 리딩 Telco의 전략 프랑스 복수의 단말/플랫폼 지원뿐 아니라, MeeGo를 지원하는 최초의 Major Telco가 됨으로써 새로운 단말과 플랫폼 제공에 대한 선도적 전략 추구 디바이스 전략 플랫폼 전략 프랑스내 모바일폰 시장 점유율은 Orange 43.0%, SFR 기업용 클라우드 플랫폼을 위해 다양한 제휴 33.7%, Bouygues 17.3%의 순(2010.6) – Cisco, EMC, VMWare등과의 제휴를 통해 기업용 클라우드 서 애플, 노키아, 삼성, LG, 소니에릭슨, RIM 단말에 주력 비스를 위한 플랫폼 및 인프라를 end-to-end로 제공할 계획 – 소수의 메이저 업체들의 단말에 집중하는 전략 플랫폼 종속을 막기 위해 GSMA(GSM Association) 참여 최초의 안드로이드 단말 제공 사업자 – O2와 함께 GSMA 참여를 통해 모바일 app용 Open API 개발 프로젝트 추진 – 2009년 3월 유럽 최초로 안드로이드 플랫폼 단말 출시하여 단말 라인업 다변화 MeeGo 플랫폼 지원으로 PC와 모바일에서 일관된 UX 추구 전략 아이폰에 대한 맞춤형 요금제, iPad 요금제 등을 제공하여 애플 사용자들에게 다양한 선택 제공 – Intel과 Nokia가 공동참여한 MeeGo 플랫폼은 PC와 휴대폰의 연동에 중점 (Intel app store와 Ovi store동시지원) – 39.9 유로~ 60.9유로까지의 3가지의 아이폰 전용 요금제 (아이폰 가입자 170만) – MeeGo의 선제적 도입으로 자사 모바일 사용자에게 PC와 일 관된 UX를 제공하는 플랫폼 전략 추구 – 8유로~39유로까지의 네가지 아이패드 전용 요금제 – 과거에도 orange는 윈도우 모바일을 지원하는 최초의 Major Telco였던 이력이 있음 프랑스 모바일 시장 점유율(2010.6)1) Orange 제공 단말 제조사 Orange 제공 플랫폼 121) 출처: Business Monitor International(2010.9)
  • 14. III. 유럽 리딩 Telco의 전략 프랑스PC 및 모바일 포털에서의 서비스 강화, u-health 서비스, 개발도상국 대상 해외사업 확장 등을통해 서비스영역과 지역을 모두 확대하는 전략 서비스 전략 Orange의 솔루션 제휴전략Google, twitter 등과의 제휴로 자사 모바일 포털 영향력 개인고객용 기업고객용강화– 구글과의 협력으로 Orange mobile portal에서 Google App 기능 제공, 다양한 단말에서 서비스 모 기– SNS업체들과 제휴를 통해 자사 모바일 포털에서 트위터, 바 업 페이스북, 마이스페이스 등을 통합 관리 가능하게 제공 일 솔 포 루– 트위터와 제휴하여 SMS/MMS로 트위터에 글이나 사진을 탈 션 올리거나 IPTV 플랫폼에 트위터 서비스 결합클라우드, Telepresence, CRM 등 다양한 기업솔루션 제공– 시스코, 액센추어, MS 등과의 제휴를 바탕으로 다양한 기업용 솔루션 제공병원들과의 연계를 통한 u-health 서비스 Orange의 지역별 직원 분포–‘Connected Hospital’ 서비스로 환자의 의료정보를 여러 병원 에서 쉽게 공유하고 전송할 수 있도록 제공– 가정에 있는 환자가 모바일을 통해 홈 모니터링 및 심전도 정보 등을 병원으로 전송개발도상국에도 적극 진출하여 사업 지역을 확장– 기존의 프랑스,영국,스페인 뿐만 아니라 동유럽의 폴란드, 루마니아, 슬로바키아 등으로 진출– 이집트, 케냐 등 중동 및 아프리카의 이머징 마켓으로 사업 지역 확장 13
  • 15. III. 유럽 리딩 Telco의 전략 Vodafone웹 표준 기반 서비스 제공으로 플랫폼 의존도를 최소화하고, 사용자 정보관리를 통해 switchingbarrier를 생성하는 전략 HTML5 기반 웹 서비스 플랫폼 ‘Vodafone 360’서비스 Vodafone은 HTML 5 기반의 Widget1) 개발을 통해 Vodafone 360: 사용자의 커뮤니티와 개인정보, 미디어 플랫폼별 app 개발이 아닌 웹 기반 통합 서비스 제공 정보를 통합 제공하는 모바일/PC 연동 서비스 추구 – Vodafone People: 휴대폰, SNS, 인터넷 메신저 등의 – 앱스토어 중심 시장은 2013년 정점으로 정체 전망(ABI 주소록을 통합 관리(휴대폰 100종, facebook, windows 리서치) messenger, google talk 연계) – Vodafone은 app에서 web으로 가는 가교 역할로 widget 서비스를 지원 – 사진관리, 온라인 쇼핑, 음악/게임/app 쇼핑으로 연계 – Widget은 app과 같은 아이콘형 UI를 가지고 있으나, 실 – S60(Nokia), android, LiMo지원, cross-manufacturer 지원 행시 HTML5같은 웹 표준에 의해 동작하므로 단말 플랫 – LiMo R2플랫폼기반 삼성전자 단말과 함께 출시(09.9) 폼에 무관하게 동작 – 사용자 데이터의 통합관리를 통한 switching barrier – 개발자그룹인 Uxebu에서는 이러한 widget의 특성을 ‘HTML5 App’이라는 용어로 표현 생성 전략 – 이러한 웹 표준 기반 app이 확산될 경우 애플과 독립된 “People “Web” 앱스토어도 출현 가능 ” • 온라인 주소록과 휴대 • 여러 단말에서의 단말 주소록의 자동 주소록 및 컨텐츠 연동 통합 관리 • facebook, google • 사진, 주소록 등의 talk 주소록까지 통합 온라인 저장/공유, 관리 모바일 단말과 연동 • facebook, google •음악/게임/app등 talk 등록 친구와 채팅 소프트웨어를 휴대 폰으로 구매 • SNS feed 전송 기능 1)웹 표준 기반의 app으로, GUI를 통해 웹서비스 제공. 14 그림 source: UXEBU
  • 16. IV. 일본 리딩 Telco의 전략 일본 시장 현황2001년 이후 성장 정체되었던 일본 통신시장은 데이터 ARPU 중심의 신규서비스로 돌파구 마련iPhone 도입 이후, ‘갈라파고스 현상’ 파괴와 함께 글로벌 단말/플랫폼의 도입을 통한 경쟁 가속화 통신3강의 매출 및 영업이익 스마트폰 시장 성장 추이•성장동력 부재로 인한 총 매출 정체 현상 지속 •소프트뱅크의 아이폰 도입 후, 스마트폰 시장 급성장 中•비용절감을 통한 수익성 높이기에 주력 •2015년, 전체 휴대폰시장의 54.6%가 스마트폰 예상 각 사 IR 자료 시장조사기관 MM총연 자료 (2010.5) 년도 별 평균 음성 ARPU vs 데이터 ARPU 스마트폰 시장에서 iPhone전망 스마트폰 시장 OS 점유율 비중•일본의 음성 ARPU는 하락세, 데이터 ARPU는 상승세 •스마트폰 시장에서 iOS 점유율은 40%(’15년)까지 떨어•소프트뱅크의 데이터 ARPU는 음성+기본료 추월(2009.4Q) 지고 Android 점유율은 50%(’15년)까지 확장될 것 15 ROA 자료 인용 (2009)
  • 17. IV. 일본 리딩 Telco의 전략일본 제1사업자로서 특정 단말에 국한되지 않는 유연한 정책유지기존 성공플랫폼을 스마트폰 및 이머징 디바이스에 맞게 리모델링하며 플랫폼 주도권 유지 디바이스 전략 플랫폼 전략다양한 제조사의 스마트폰 단말 라인 전방위 배치 기존의 성공 Platform을 스마트폰用으로 전환– 도코모는 5여종의 스마트폰 라인을 선보였으나 시장에 큰 임 – ‘도코모마켓’ 런칭(’10.11월) 팩트를 주지 못함 . i-Mode 콘텐츠의 새로운 유통채널 . 시장을 장악한 개방형 앱스토어에 i-Mode 포털로 맞대응 – 아이폰/아이패드 단말 견제를 위한 킬러 단말 . 개방적 환경을 제공하여 개인개발자의 참여 독려 로써 삼성전자 갤럭시S – ‘i-Mode’ 플랫폼을 스마트폰에서 사용할 수 있게 ‘sp-Mode’ (’10.10월) 및 갤럭시탭 출시(’10.9월) (’10.11월)을 출시 예정 – 확산되는 스마트폰 붐과 함께 기존의 도코모 플랫폼의 우월적 지위를 그대로 이어가겠다는 전략SIM-lock 해제를 통한 경쟁사 인기단말 수용 後 진입 서비스에 대한 유연한 단말/플랫폼 전략– ’11년 4월부터 전 기종에서 SIM-lock 해제하기로 함 – e-book 서비스에 대해 늦게 진입한 만큼 유연하고 개방적인– 도코모는 타사보다 앞장서서 SIM-lock을 해제함으로써 경 단말라인 정책으로 분위기 반전 시도 쟁사의 SIM-lock 해제를 촉구하려 함 – 先 진입한 소프트뱅크의 iPad, KDDI의 Reader와 같은 맞춤형– 결국 소프트뱅크의 iPhone 및 iPad 단말을 NTT도모코 가입 단말/콘텐츠 정책이 아닌 모든 단말과 콘텐츠 수용 가능한 전 자가 사용할 수 있게 하는 것이 목적 략 추구 NTT 도코모의 LTE 전략 • 글로벌 스탠다드 주도를 위한 LTE 서비스 조기 상용화 • 3-Band 지원 가능한 LTE 전용 단말 제공 – LTE 조기도입을 통한 데이터 통신 서비스 품질 상승 효과 – HSPA 듀얼모드 지원 / 2GHz,1.7GHz,800MHz 대응의 3밴드 – LTE 조기도입을 선도하여 글로벌 스탠다드 주도권 확보 지원 단말 도입 예정 . ‘10.6월 대도시 중심 시범서비스, ’10.12월 상용화 계획 – 휴대폰용 LTE 칩셋 개발 일정에 의해 2011년 이후 LTE 전용 단말 지원 예상 16
  • 18. IV. 일본 리딩 Telco의 전략휴대전화 사업 성장둔화 만회를 위해 다양한 사업자(금융,방송,보안,쇼핑 등)와의 합작을 통한신규 모바일 컨버전스 사업을 확대하는 ‘스마트 이노베이션’ 추진 서비스 전략TV 통신 판매와의 융합을 통한 모바일 커머스 시장 확대 모바일 환경에 적합한 새로운 Style의 방송서비스 주도 – 에어벡스와 합작하여 BeeTV 개국 (’09.5월) – 주피터샾 채널, OLM(오 . 유료가입자 100만돌파 (’10.3월) 크론마케팅)사 인수 등 . 모바일용 자체프로그램 방송, NO 광고 시스템 – 홈쇼핑 시장의 인수를 통해 도코모의 모바일 서비스와 기존 쇼핑BM 과의 시너지 효과 기대 Kt경제경영연구소 Kt경제경영연구소기업시장의 새로운 돌파구로 스마트폰+클라우드 결합 막대한 가입자를 기반으로 한 New 마케팅 BM 전개– 킬러단말의 부재를 Google Apps, MS BPOS(Business – 일본제1사업자 5,600만명에 달하는 가입자를 기반으로 한 강력 Productivity Online Suite) 등의 글로벌 Player의 솔루션과 한 모바일 마케팅 Drive 의 결합으로 만회 – ‘AEON+NTT도코모’, ‘맥도널드+NTT도코모’ 등 모바일을 이현지화를 기반으로 한 세계 통신시장 진출 모색 용한 CRM 전개– 단순 지분투자가 아닌 초기부터 현지경영에 적극 참여 . AEON과의 합작회사 ‘AEON마케팅회사’설립 (’10.5월) . 현지밀착형 마케팅과 일본 성공 BM을 결합하는 전략 추구 . 일본, 중국 등 아시아 내 606개의 쇼핑몰을 보유한 AEON 의 유통 노하우와 NTT도코모와의 강한 시너지 효과 . 인구대비 이통시장 가입비율이 낮은 신흥시장 투자에 집중 17 Kt경제경영연구소
  • 19. IV. 일본 리딩 Telco의 전략단기적으로 애플 단말과의 시너지 효과 및 틈새 플랫폼 서비스 확대 기대장기적으로는 글로벌 제조사의 다양한 단말/플랫폼을 도입하여 일본형 에코시스템을 주도하려고 함 디바이스 전략 플랫폼 전략기존 애플 단말과의 시너지효과 극대화 전략 유지 애플 단말 브랜드에 기초한 틈새 플랫폼 서비스 강화– iPhone, iPad 도입효과로 인해 ’10.9월 순증가입자 약 33 – Viewn 서비스를 통한 미디어 콘텐츠 유통 플랫폼 활성화 만명, 6개월 연속 1위 유지 . Viewn 서비스 신문, 잡지, TV 등 13개사가 제공하는 미디– 전체 시장 점유율 20.15%(최초로 20%이상 넘김) 어 콘텐츠를 정액요금으로 열람 – 일본 내 미디어 콘텐츠의 부족을 틈새시장으로 활용하여 콘텐향후 Post iPhone 대비, 밸런스있는 단말 정책 유도 츠 유통 플랫폼으로써의 지위확보 가시화– 일본 스마트폰 시장에서 아이폰 점유율은 낮아지는 추세 구글과 애플에 대항할 일본형 에코시스템 구축 노력 . 향후 ‘안드로이드폰’ vs ‘아이폰’의 대결구도 예상 – 모바일 콘텐츠 시장 흐름에 적극 동참하여 시장을 주도할 수 (’10.8月 마츠모토 부사장) 있는 더 큰 기회를 얻기 위해 JIL, WAC 단체에 적극적 참여– 기본적으로 소프트뱅크는 단말업체와는 상관없이 우수한 – WAC와 JIL 연합 (’10.7월) 제품이면 적극적 도입 체택 . 안드로이드OS 탑재한 HTC ‘Desire’시리즈 ’10년 4월, 9월 출시 소프트뱅크의 차세대 네트워크 전략 • iPhone, iPad, 주파수여건, 투자여력 부족 등으로 경쟁사 대비 LTE 도입에 수동적 – 당장의 iPhone, iPad 단말의 트래픽 관리에 LTE 도입이 불필요 결국, 애플의 iPhone, – 전세계적으로 LTE 보편화가 10년 걸릴 것으로 판단. 소프트뱅크 2012~2013년 도입 iPad가 LTE, HSPA 중 • 소프트뱅크는 적은 비용(업그레이드)으로 네트워크 고속화 및 대용량화가 가능 어느쪽에 기우느냐가 소프트 • 우선 HSPA+, 펨토셀, WiFi 등의 대체망을 통한 트래픽 분산에 집중 뱅크의 차세대 네트워크 – 펨토셀, WiFi 라우터를 ADSL과 묶어 무상배포 로드맵을 좌우 – WiFi 제휴처 16개 브랜드(’10.3월)에서 774개 브랜드(’11.3월)로 확장 계획 18
  • 20. IV. 일본 리딩 Telco의 전략전략적 동맹을 통한 신규서비스 사업(SNS, 방송, 쇼핑 등) 전개 및 세계시장 진출 기회 확대iPhone을 비즈니스 플랫폼으로 한 기업용 솔루션 제공 서비스 전략 아시아 시장 확대를 위한 SNS 기업 출자 확대 플랫폼 및 콘텐츠를 제공하는 사업자에 대한 투자로 – 세계적 규모의 소셜업체로의 투자를 통해 아시아 시장을 새 해외시장 진출 로운 서비스 거점으로 삼겠다는 전략 – 출자비율 40%이하로 철저히 현지 경영진 의사결정 존중 – Zynga (2010), RockYou (2009), OPI (2008) 등에 출자 – 안정된 후, 일본 BM 도입하여 시너지효과 증대 개인미디어 방송영역으로의 진출 OPI U-stream 출자액 400억엔 2천만 달러 – 아시아 각국에 실시간 방송서비스 제공하기 위해 ‘Ustream’에 출자 (2010) 출자비율 40% 13.7% 전략적 동맹관계를 통한 세계 모바일 커머스 시장 확보 iPhone을 비즈니스 플랫폼으로 기업시장 공략 – 중국 인터넷기업 ‘알리바바’에 출자하여 자회사 ‘타오바오’ 온라인 쇼핑몰 오픈 (2000년) 한 후, 이를 자회사 야후재팬 – ‘비용 절감’에서 ‘생산성 향상’으로 기업시장 포커스 과 연계해 중국과 일본을 아우르는 쇼핑몰 연결고리 확보 – ‘간단 SaaS’+아이폰, ‘화이트 클라우드1)’+아이폰 등 (2010년) . 도코모에 비해 부족한 솔루션 라인을 M&A나 협력관계를 통해 확보 . 비즈니스맨의 아이폰 브랜드 인지도를 이용한 중소기업 대상 무선시장 공략 191) 화이트 클라우드: 소프트뱅크의 네트워크 자원과 데이터센터를 이용해 공용/전용 서버의 CPU와 메모리 용량등을 고객에게 월정액으로 제공
  • 21. V. 전망 및 시사점 플랫폼 전망장기적으로 HTML5 등 웹 표준 기반 서비스를 지향하여 플랫폼 종속성에 대한 우려를 근본적으로해결하고, PC/TV/ERP 플랫폼과의 연동을 통해 새로운 가치창출 예상 통신사업자 전략 Impact on Telco App 기반 Web 기반 예상 전망 Impact on Telco 복수 플랫폼 크로스 플랫폼 웹 표준 기반 • 크로스 플랫폼 지원을 위한 WAC 등의 제공 지원 서비스 연합체 구성 • 애플,구글 위주의 모바일 플랫폼 시장 에 노키아, MS 등 경쟁 가세 • HTML5, 위젯 등을 이용한 웹 표준 서비스로의 이행 Major 4 플랫폼 사업자 전략 • PC, 그룹웨어, 스마트 TV, u-health 등 다양한 플랫폼과의 연동 중요성 부각사업자 예상 전략노키아 유럽 시장 점유율 1위 기반으로 PC와 모바일 디바이스 멀티플랫폼 지원 및 WAC 참여 등으로 연동에 중점을 둔 MeeGo플랫폼의 확산에 주력 예상 특정 플랫폼 업체의 영향력을 낮추는 동시에,애플 기존에 아이폰, 아이패드로 구축한 자사 생태계의 기득 현재의 앱스토어 중심 생태계에서 웹 표준 권 유지를 위해 신규 단말과 CP확보로 대응 예상 중심 생태계로의 이행에 대한 준비 필요구글 개방성을 무기로 다양한 단말 업체들에 자사 플랫폼을 보급시켜 가격경쟁 우위 예상 PC플랫폼, 미디어 플랫폼, 기업 플랫폼 등 다양한 플랫폼들과 모바일 플랫폼의 연동을 MS 기존의 실패 원인을 대폭 개선한 Window Mobile 7 통한 새로운 가치 창출 능력이 Telco의 미래 으로 재등장하여, MS Office 및 Xbox와의 연동을 강점으로 내세울 전망 경쟁력 결정 20
  • 22. V. 전망 및 시사점 단말 전망iPhone의 대체제로 안드로이드/윈도우 모바일7폰이 꾸준히 상승할 것으로 전망되며, 태블릿시장의 활성화로 모바일 쇼핑/광고 및 미디어 시장이 더욱 활성화될 것으로 전망됨 전세계 스마트폰 OS 별 시장 점유율 추이 및 전망 Impact on Telco Source: Credit Suisse 2010.09 재구성 예상 전망 Impact on Telco • 고사양 단말들의 출시에 따른 HD/고용량 서비스 요구 증대 • 스마트 단말 확보 경쟁 심화로 인해 통신사의 High-end 단말 수급 능력의 중요성 부각 • 다양한 업무용 앱과의 시너지로 인해 기업 시장에서 태블릿이 2nd 단말로 자리잡을 것– 향후 안드로이드가 iOS를 추월하여 점유율 1위를 차지할 것 으로 전망하고 있음 • N-screen 서비스를 위한 단말간 연동 기능– 반면, 안드로이드 및 윈도우모바일7 OS의 꾸준한 상승으로 의 중요성 부각 iOS 점유율의 성장은 지체될 것으로 예상 전세계 미디어 태블릿 시장 전망 Apple의 멀티벤더 전략에 대응하기 위해 Telco 들의 스마트 단말 라인업 확대 및 High-End 단말 확보 경쟁이 가속화될 것으로 전망 태블릿 PC의 확산으로 스마트폰에서 스크린 사이즈로 인해 한계를 느꼈던 모바일 쇼핑/광고, 미디어 사업 영역에서 다양한 신규BM을 통한 활성화가 예상됨– iPad를 포함한 전세계 태블릿 단말 시장 규모는 2014년 약 2억대 이상의 규모로 폭발적인 성장을 할 것으로 전망 21
  • 23. V. 전망 및 시사점 서비스 전망현재 App 중심의 스마트폰 콘텐츠 이용을 Web 기반 서비스플랫폼으로 바꾸기 위한 다양한 시도스마트폰 기반의 다양한 맞춤형 솔루션(개인화/기업용 서비스)을 활용한 New Market 확대 Service in focus Impact on Telco Web based 서비스 예상 전망 Impact on Telco 구글은 2010년말 모바일용 Chrome OS 출시 예정 • ‘모바일앱’ 에서 ‘모바일웹’으로 콘텐츠 국제 웹표준기구 W3C은 2012년 HTML5 발표 예정 이용 환경 변화 모바일 클라우드 시장규모는 `09년 4억 달러에서 `14년 • 3rd Party(CP, SW 개발자 등)의 개인화 95억 달러로 성장 예상 (Juniper 리서치, ’10.2) 서비스 BM 확산 SDM 서비스 • ‘그룹웨어’ 중심에서 ‘영업 및 현장업무’ 도코모의 ‘i-concier’, Mobile CRM 등, Telco는 SDM 중심으로 모바일 오피스 시장 변화 (Subscriber Data Management) 솔루션을 적극 이용 • 태블릿 PC 등을 통한 미디어/ ebook 등 SDM 기반 개인화 서비스 매출은 2014년 170억 달러 이상 의 유료화 서비스 플랫폼 확산 전망 (ABI 리서치,’10.12) B2B 서비스 Web 기반의 스마트폰 활용은 Telco의 데이터 ARPU의 기회이자, 데이터 트래픽의 문제가 공존 다수의 Telco는 스마트폰을 이용한 기업활동 Productivity 증대 솔루션 제공을 통해 새로운 시장 형성 스마트폰을 활용한 개인 일상 및 기업 활동의 전세계 법인용 모바일 애플리케이션 지출규모는 2012년 디테일한 접점으로 Telco의 coverage 확대, 이를 75.4억 달러 전망 (eMarketer, ’10.1) 리드할수 있는 다양한 솔루션 확보 필요 Media Contents 서비스 모바일 영역에서 새로운 방송 및 Publishing 트랜드 활성화 예상, Telco만이 가능한 플랫폼으 소프트뱅크의 ‘Viewn’서비스, 독일 DT의 ‘ConX’ 등 다수의 Telco는 자사의 과금시스템을 이용한 미디어 Brokerage 로 서비스 선점이 중요 서비스를 제공 22
  • 24. V. 전망 및 시사점 Telco에게 주는 시사점 1Apple의 멀티벤더 유통 전략 및 High-End 단말 평준화에 따라 자체 서비스 플랫폼 육성 및 고객데이터의 전략적 자산화 등을 통한 Switching Barrier 강화 전략이 필요함 Apple 유통전략 변경 및 High-End 단말 평준화에 대비한 Switching Barrier 강화 전략 필요 Major 플랫폼과 상호 보완할 수 있는 고객 Data의 전략적 자산화 및 Telco 자체 서비스 플랫폼 육성 결합서비스를 통한 Lock-In 전략 강화 기존의 성공 플랫폼과의 상생하는 플랫폼 전략은 Telco의 고객 Data Segment분석을 통해 고객 Data를 전략적으로 가입자 유치와 주도권 확보에 효과적 자산화하고 이를 차별화된 가치로 제공해 줄 수 있는 솔루션 Softbank의 ‘Viewn’ 서비스는 글로벌 플랫폼에서 커버하 영역을 통한 고객 lock-in 전략 필요 지 못하는 국내 미디어 유통 영역에 대한 Telco의 자체 플 기존의 유 무선 방송 결합서비스에서 시작된 Telco 고객 랫폼의 성공 가능성을 보여줌 lock-in 전략은 금융 쇼핑 방송 SNS 광고 기업시장 등의 Twitter, Facebook 등의 Major SNS 플랫폼과 연계한 로열티 솔루션과의 전략적 제휴를 통한 차별화 서비스 제공 Telco의 서비스 플랫폼을 통해 Telco는 SNS BM에서의 으로 확대 New Positioning을 창출한 후, 안정적인 고객 Mgt가 가능 23
  • 25. V. 전망 및 시사점 Telco에게 주는 시사점 2Web 표준기반 생태계로의 전환 추세는 app기반 생태계에서 빼앗긴 Telco의 주도권을 되찾아올수 있는 절호의 기회이므로, 성공적인 생태계 조성을 위한 선제적 대응 전략 필요 App 기반 생태계 Web 표준기반 생태계 App store Telco App store (platform dependent) (platform independent) 모바일 결재 결재 플랫폼 App 등록/관리 App 등록/관리 플랫폼 App App (Platform dependent) (Web standard) 등록 등록 플랫폼 API 가이드라인 개발자 App 개발자 App (Platform dependent) (Web standard) • 플랫폼 종속적 app store • Web 표준 기반의 app store • 플랫폼 사업자가 생태계 조성 주도 및 결재 처리 • 통신 사업자가 생태계 조성 주도 및 결재 처리 • Telco는 통신망만 제공 • 플랫폼 사업자는 OS/단말만 제공 Telco 중심 생태계로의 성공적 전환을 주도하기 위한 선제적 전략 필요 • Web 표준 기반 app store 개발 • 개발자 참여를 유도하기 위한 개발/배포 가이드라인 및 Open API 제공 • 개발자에 대한 합리적 수익배분을 통한 참여 인센티브 제공 • 기존 모바일 결재플랫폼의 강화 및 활용 24

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