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모바일 메신저 시장현황과 전망, DMC, 2014.07
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    모바일 메신저 시장현황과 전망, DMC, 2014.07 모바일 메신저 시장현황과 전망, DMC, 2014.07 Presentation Transcript

    • 1 모바일 메신저 시장현황과 전망 DMC REPORT 본 연구보고서의 모든 저작권은 DMC미디어에 있습니다. 보고서의 내용을 부분적으로 발췌하거나 인용, 또는 언론보도 시에는 반드시 당사의 사전 동의를 득하여야 하며, 내용과 자료의 출처가 DMC미디어임을 반드시 밝혀야 합니다. 모바일 메신저의 개념과 특징, 시장현황과 향후 트렌드 예측
    • Introduction Table of Contents 본연구보고서의모든저작권은DMC미디어에있습니다. 보고서의 내용을부분적으로 발췌하거나 인용할시에는 반드시당사의사전동의를득하여주시기바랍니다. 관련문의:DMC미디어M.U.D연구팀 mud@dmcmedia.co.kr 스마트폰을 구입하면 가장 먼저 다운로드하는 어플은 무엇일까? 아마도 카카오톡으로 대변되는 메신저 어플이 아닐까 생각한다. 스마트폰 보급의 대중화로 소비자의 디지털 기기 이용 환경이 PC에서 모바일 중심으로 빠르게 재편되면서 모바일 메신저가 주목받고 있다. 기존 ‘MSN 메신저’나 ‘네이트온’과 같은 PC기반의 메신저는 점 차 이용 비중이 감소하는 반면, 새롭게 ‘카카오톡’이나 ‘라인’, ‘틱톡 플러스’ 같은 모바일 메신저의 이용률은 급격히 증가하며 인스턴트 메신저 시장의 지배구도가 바뀌고 있다. 특히, 모바일 메신저의 대표주자라 할 수 있는 ‘카카오톡’이 거 대한 사용자를 중심으로 모바일 메신저 시장의 성장을 견인하 고 있는 가운데 다음과 합병을 앞두고 있고 국내 뿐 아니라 해 외 글로벌 모바일 메신저 사업체들도 ICT기업과 손잡고 다양한 영역으로 사업 확장의 움직임을 보이고 있는 만큼 또 한번의 시 장 내 지각변동이 예상된다. 본 보고서는 빠르게 변화하고 있는 모바일 메신저 시장의 이슈 와 트렌드를 파악하고 향후 시장변화에 발맞춘 마케팅 전략에 도움이 될만한 인사이트를 제공하고자 기획되었다. DMC Media Digital Media Convergence Company Part1. 모바일 메신저의 개념 및 특징 41. 모바일 메신저의 개념 및 유형 52. 모바일 메신저의 특징 Part2. 모바일 메신저 등장과 시장현황 81. 모바일 메신저의 진화 113. 모바일 메신저 시장규모 134. 모바일 메신저 시장 내 경쟁현황 155. 모바일 메신저 시장 이슈 Part3. 모바일 메신저 이용행태 231. 모바일 메신저 이용비중 242. 모바일 메신저 복수 사용여부 253. PC기반메신저이용경험및이용률변화 275. 모바일 메신저 무료통화 사용에 따른 음성 통화 감소여부 1. 모바일 메신저 시장 발전방향 342. 모바일 메신저 시장 발전을 위한 과제 353. 모바일 메신저 시장현황 요약 및 전망 6. 유로 콘텐츠 구매여부 및 구매빈도 7. 유료 콘텐츠 구매 결정요인 8.유료 콘텐츠 구매 시 고려요인 및 향후 구매의사 9. 모바일 메신저 광고 수용도 28 29 30 31 Part4. 모바일 메신저 시장의 전략과 과제 102. 모바일 메신저 등장배경 186. 모바일 메신저 플랫폼별 특징 264. 모바일메신저무료통화사용여부 33
    • Part1. 모바일 메신저의 개념 및 특징 1. 모바일 메신저의 개념 및 유형 2. 모바일 메신저의 특징
    • 4 1. 모바일 메신저의 개념 및 유형 모바일 메신저는 모바일 네트워크를 이용해 메시징 서비스를 제공하는 플랫폼을 의미하며 텍스트 뿐만 아니라 사진, 동영상, 음성 및 영상 통화 등의 서비스를 제공함 •모바일 메신저(Mobile Instant Messenger: 모바일 인스턴트 메신저)란? -모바일 네트워크를 이용해 메시징 서비스를 제공하는 플랫폼을 의미하며 채팅, 사진/동영상 등을 공유하고 음성 및 영상통화, 위치정보 등의 서비스를 제공함. 모바일 메신저를 이용하기 위해서는 일반적으로 스마트 기기(스마트폰, 태블릿PC)에 애플리케이션을 다운로드 해야하며, 동일 서비스 이용자들 간에만 메시지를 송수신할 수 있는 경우가 보편적임. •모바일로 메시지 송수신 서비스는 크게 2가지 유형으로 구분됨. -SMS(Short Message Service): ‘문자 서비스’로 지칭되며 이동통신사업자의 네트워크를 사용하여 메시지가 송수신되며 문자료 과금을 포함한 모든 시스템을 이동통신사에서 제어하며 이를 통해 수익을 창출함. -IP 기반 메시징 서비스: 개방된 범용 인터넷을 이용함, 따라서 무료로 메시지의 송수신이 가능하며 인터넷을 통한 기존 사업자가 아닌 제3자가 제공하는 서비스 가 주를 이루므로 ‘OTT(Over The Top)’ 메시징 서비스’라고도 함. 모바일 인스턴트 메신저(Mobile Instant Messenger)란 모바일 네트워크를 이용하여 메시지를 교환하고 채팅, 사진/동영상 공유, 음성 및 영상통화, 위치 정보를 제공하는 서비스 모바일 메신저 사용자 모바일 메신저 비사용자 / 타통신사 사용자 모바일 메신저 사용자 SMS (Short Message Service) IP기반 메시징 서비스 인스턴트 메시지 전송 출처: 정보통신정책연구원(2013.9), ‘글로벌 모바일 메신저 서비스 경쟁 전략 및 전망’ SMS
    • 5 3. 모바일 메신저의 특징 출처: LG 비즈니스 인사이트(2012.4.4), ‘모바일 인스턴트 메신저의 딜레마’ 모바일 메신저의 주요 특징 중 ‘그룹 채팅’의 기능은 다자간 대화가 가능하고 서비스에 대한 이용자의 충성도를 높이는 역할을 함 •모바일 메신저는 전화와 같은 신속성, 정확성, 실시간성의 특징을 모두 지니고 있음. 텍스트 뿐만 아니라 파일을 송수신하거나 음성데이터 혹은 화상 데이터 송수신이 가능하며 실시간으로 상대방의 ‘읽음’ 상태를 확인하여 메시지를 송수신할 수 있음. •모바일 메신저에서 가장 큰 특징 중 하나는 ‘그룹 채팅’ 기능으로 모바일 메신저상의 친구 목록에서 여러명의 상대를 선택하여 동시에 메시지를 송수신할 수 있고 다자간 그룹 채팅 서비스에 의해 모바일 메신저상에서 ‘네트워크 효과’가 형성되어 사용자의 서비스 충성도를 높이고 서비스 이용시간을 연장하는 효과가 있음. •최근에는 음성, 문자 등의 기본 기능 외에 게임, 스티커, 음악, 전자책 등의 디지털 콘텐츠를 제공하는 한편 전자상거래, 결제, 금융, SNS로까지 서비스 영역을 확대해 나가고 있어 인터넷 포털 서비스를 위협하는 존재로 부상하고 있음. 모바일 메신저의 장점 정확성 신속성 실시간성 메시지 송수신 대상자 선택 가능 메시지 및 파일 등의 빠른 전송이 가능 ‘읽음’ 확인을 통해 상대방의 상태확인 가능 모바일 메신저의 주요 기능 그룹채팅 다자간의 동시대화를 가능케 하여 네트워크 효과를 통한 충성도 강화 및 체류시간 연장 효과가 있음 디지털 콘텐츠 유통 플랫폼 스티커 판매, 게임, 음악, 전자책, SNS 등 다양한 영역으로 서비스를 확대하면서 차세대 유통 플랫폼으로 주목받음
    • 6 3. 모바일 메신저의 특징(계속) 모바일 메신저는 기기에 등록된 전화번호를 기반으로 자동으로 친구 목록을 형성해 주어 사용 편의성이 증가함 • PC기반 인스턴트 메신저는 이용자의 모바일 기기에 등록된 사용자들의 IP주소를 파악하여 수시로 온라인 여부를 확인하고, 이를 통해 제공되는 다양한 서비스를 운영할 수 있는 기반을 확보함. 방식은 중앙 네트워크 방식, P2P(peer-to-peer) 연결 방식, 혹은 두 가지를 결합한 형태 등 3가지 방법으로 메시지를 전달할 수 있음. •모바일 메신저는 기존 PC기반 인스턴트 메신저와 유사한 작동원리를 가지나 모바일 기기에 저장된 전화번호부를 기반으로 자동으로 친구목록을 형성해 주어 기존 PC기반 인스턴트 메시지가 가졌던 로그인-친구추가-수락이라는 한계점을 극복하여 사용자 편의성이 한층 더 강화된 환경을 제공하고 있음. 인스턴트 메신저 작동원리 인스턴트 메시지 전송 프로세스 출처: 이재동 저서, ‘원리와 활용중심의 인터넷 기술’ P76-87 메신저 서버 ① 계정 로그인 ID, PW 입력 ② 인증 후 세션연결 요청 ③ 세션연결 ⑤ 버디 로그인 확인요청 및 응답 ⑥ 버디 리스트 로그온 확인 ⑦ to: 친구c 내용: 안녕 로그인 서버 ⑧ 친구C가 접속해 있는 서버에 메시지 전송 메신저 서버 ⑨ to: 친구C 내용: 안녕 메신저 서버 ⑤ 버디 로그인 확인요청 및 응답 친구A 친구B 친구C ④ 버디 리스트 전송 ①메신저 로그인 로그인 서버는 사용자 계정과 패스워드 인증 ②메신저 서버에 사용자 세션 연결 요청 ③메신저 서버는 사용자의 메신저 클라이언트와 세션연결 ④메신저 클라이언트는 버디 리스트 전송 ⑤메신저 서버는 버디리스트에 있는 사용자 로그인 상황 확인 ⑥ 로그인 상황을 해당 메신저 클라이언트에게 전송 ⑦친구C에게 메시지 전달 요청 ⑧메신저 서버는 친구C가 접속한 메신저 서버에 메시지 전달 ⑨친구C가 접속한 메신저 서버가 친구C의 메신저 클라이언트에게 메시지 전달
    • Part2. 모바일 메신저 등장과 시장현황 1. 모바일 메신저의 진화 3. 모바일 메신저의 시장규모 4. 모바일 메신저 시장 내 경쟁현황 5. 모바일 메신저 시장 이슈 2. 모바일 메신저 등장배경 6. 모바일 메신저 플랫폼별 특징
    • •모바일 메신저 이전에는 PC를 기반으로 한 인스턴트 메신저가 주로 사용 되었는데 인스턴트 메신저는 단순히 텍스트 메시지를 주고받는 것 외에도 파일 전송, 화상 채팅, 음성 채팅 등의 부가 서비스를 제공함. 최초의 인스턴트 메신저는 이스라엘의 미라빌리스가 개발한 ICQ였고 이후 마이크로소프트의 MSN이 큰 인기를 끌며 인스턴트 메신저의 대명사가 됨. •마이크로소프트는 MSN 메신저와 인터넷 전화(VoIP) 서비스인 스카이프를 통합하며 음성 서비스를 지원하기도 함. 특정 사이트에 접속할 필요 없이 PC를 이용하는 중에는 언제나 실시간으로 채팅을 할 수 있다는 장점이 있어서 이후 등장하는 모바일 메신저의 기본 구조를 확립하는데 기반이 됨. •초기 PC를 중심으로 사용되던 인스턴트 메신저는 2010년 이후 모바일 기기 보급의 확대로 사용환경이 PC에서 모바일로 옮겨가면서 카카오톡 등의 모바일 메신저 가 급부상하게 됨. •2014년 최근에는 기존 모바일 메신저 기능과 SNS(소셜 네트워크 서비스)의 특성을 혼합한 형태의 모바일 메신저 서비스가 부상하고 있음. 애플리케이션을 설치하여 사용하는 형태로 기본적인 채팅 기능 외에 QR코드를 통한 친구 추가, 동영상 기능 지원, 자동소멸 등의 차별화된 부가기능을 제공함. 8 1. 모바일 메신저의 진화 출처: IT동아(2014.5.19) PC 기반의 인스턴트 메신저의 사용환경이 모바일로 이동하면서 카카오톡과 같은 모바일 메신저가 급부상, 최근에는 자동소멸, 동영상 기능의 지원도 가능한 형태로 진화하고 있음 인스턴트 메신저의 등장 및 변천사 주요 사업자: 왓츠앱, MSN 네이트온 주요 기능: 온라인 채팅 음성채팅 주요 사업자: 카카오톡 주요 기능: 파일전송 그룹채팅 무료 통화 등 주요 사업자: 라인 주요 기능: QR코드 인식 쉐이크 잇 기능 주요 사업자: 페이스북 스냅챗 주요 기능: 동영상 기능지원 자동소멸 기능 등 인스턴트 메신저의 등장 2010년 이후 PC>>모바일 메신저 2014년 SNS와 결합+다양한 기능
    • •국내 모바일 메신저 시장은 2010년 2월 ‘M talk’가 최초로 서비스 된데 이어 2010년 3월 ‘카카오톡’이 출시 이후 급성장함. 2010년에 이미 ‘왓츠앱’이 국내에 유통되고 있었으나 ‘Mtalk’은 왓츠앱과 차별화된 무료 서비스를 표방하며 성공적으로 시장에 진입함. •2010년 3월 ‘카카오톡’이 출시되며 ‘Mtalk’과 기본적인 포맷을 유사하지만 ‘그룹 채팅’이라는 강력한 장점으로 모바일 메신저 시장 성장을 주도함. •이후 ‘틱톡’ 이 런칭 되었는데 카카오톡의 사용량이 증가함에 따라 메시지 전송 속도가 느려지는 단점을 보완하여 ‘빠른 속도’를 강점으로 빠르게 성장, 카카오톡과 함께 주로 사용되는 모바일 메신저 플랫폼으로 자리잡음. •Naver Japan에서 만든 LINE은 일본을 타겟으로 해외에서 먼저 출시가 되었는데 일본에서 큰 인기를 얻으며 국내에서도 런칭, 카카오톡의 뒤를 이어 주요 모바일 메신저 플랫폼으로 성장중임. 9 1. 모바일 메신저의 진화(계속) 출처: Venture Square(2012.4) 2010년 ‘카카오톡’ 출시 이후 모바일 메신저 시장에는 ‘라인’, ‘틱톡’, ‘밴드’ 와 같은 후발업체가 진입, 글로벌 메신저 서비스 업체의 국내 진출까지 예상되어 시장경쟁은 심화될 양상 2010.3 2011.6 2012.3 2012.7 2012.8 2013.4 2013.9 2013.112010.2 2012.11 국내 주요 모바일 메신저 출시현황 2011.7
    • 10 2. 모바일 메신저의 등장배경 ‘스마트폰의 대중화와 초고속 통신망’이라는 인프라 환경과 더불어 무료 메시징 서비스를 가능케 하는 ‘데이터 전용 요금제’의 출현은 모바일 메신저 이용확산에 주된 요인이 됨 •모바일 메신저의 이용 확산에는 스마트폰의 대중화, LTE망, 데이터 전용 요금제 등의 모바일 브로드 밴드 환경의 변화라는 배경이 존재함. •스마트폰 가입자 수 증가와 더불어 우리나라 뿐 아니라 미국, 독일, 북유럽 등 선진국에서 구축하고 있는 LTE(Long-Term-Evolution)망은 더 높은 속도를 지원 하고 IP 트래픽에 최적화 되어 있어서 IP 기반 메시징 서비스, 즉 모바일 메신저 서비스 지원에 유리하며 이용자들이 SMS의 대안으로서 모바일 메신저를 선택 할 수 있게 되는 주요인이 됨. •SMS의 경우 메시지 당 일정액(보통 30원)의 비용을 지불하거나, SMS를 포함하는 월 정액요금제에 가입해야 하지만 인터넷 데이터 전용 요금을 지불하고 있는 스마트폰 가입자는 대부분 별도의 비용을 지불하지 않거나 소액의 요금으로 모바일 메신저 서비스를 이용할 수 있음. •모바일 메신저 서비스 이용률이 증가하면서 기존 SMS 서비스의 이용률은 감소세를 나타내며 모바일 메신저가 기존 SMS를 대체하는 양상이 나타나게 됨. 모바일 메신저 시장 성장요인 SMS에서 모바일 메신저로 이용 비중이 이동 출처: 정보통신정책연구원(2013.9), ‘글로벌 모바일 메신저 서비스 경쟁 전략 및 전망’ 기존 SMS를 모바일 메신저가 대체 ▷스마트폰의 대중화 ▷인프라 환경 + ◆데이터 전용 요금제 출현 ▷초고속 통신망 ◆무료 메시징 서비스 월정액으로 데이터를 무제한사용 →
    • 11 3. 모바일 메신저 시장규모 출처: 디지에코(2014.4), ‘모바일 메신저의 진화’ 전세계 모바일 인스턴트 메시지 이용량은 지속적으로 증가하고 있으며 2018년에는 37조 8천억 개에 달할 것으로 전망됨 글로벌 모바일 메신저 시장규모 7.0 6.0 4.0 3.0 2.0 1.4 왓츠앱 위챗 라인 바이버 카카오톡탱고 <2013년 전세계 모바일 메신저 플랫폼별 이용자 수> 단위: 억 명 2 4 9 10 17 22 28 33 37 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 모바일 인스턴트 메시지 SMS <유형별 모바일 메시지 수 추이> •시장 조사기관 Analysys Mason에 따르면, 2013년 말 스마트폰 소유자의 55%가 모바일 메시징 서비스의 ‘적극 이용자’ 이며 모바일 메신저를 통한 메시지 전송량 도 비약적으로 증가하고 있다고 조사됨. •모바일 메신저를 통해 발송된 메시지는 2013년 10조 3천억 개로 SMS 메시지 6조5천억 개를 추월했으며 2018년에는 3배가 넘는 37조 8천억 개에 달할 것으로 전망됨. •글로벌 시장에서 가장 많이 이용되고 있는 모바일 메신저 플랫폼은 왓츠앱으로 약 7억 명의 이용자가 이용 중이며, 위챗이 6억 원으로 그 뒤를 잇고 있음. •일본에서 모바일 메신저 시장을 선도하고 있는 라인은 약 3.5억명이 이용 중이고 국내 플랫폼인 카카오톡도 1.4억명이 이용하는 것으로 나타남. 단위: 조 개 출처: LG경제연구원(2014.5), ’M&A 트렌드로 본 모바일 메신저의 잠재력’
    • 12 3. 모바일 메신저 시장규모(계속) 출처: 카카오톡, NHN 공시 자료(2013.7) 국내 모바일 메신저 시장은 카카오톡과 라인을 중심으로 이용자수가 가파르게 증가하고 있음 카카오톡 vs. 라인 모바일 메신저 가입자 수 추이 단위: 만 명단위: 만 명 <카카오톡 가입자수 추이> <라인 가입자수 추이> •모바일 메신저 시장 성장을 견인하고 있는 카카오톡의 가입자수는 카카오톡 서비스가 오픈 3년 3개월만인 2013년 3월 약 1억 명을 넘어섬. 2011년 4월 1000만 명, 2012년 6월 5000만 명을 넘은 데 이어 2013년 5월 9000만 가입자를 기록한 이후 두 달 만에 1억 명을 초과하는 기록을 세움. •라인은 2011년 하반기 1000만 명이던 이용자수가 이후 급격히 증가 2013년 상반기에는 약 1억 8천 명이 이용하고 있는 것으로 나타났으며 일 평균 70만 명 정도 가 꾸준히 가입하며 모바일 메신저 시장에서 두각을 나타내고 있음. •모바일 메신저 시장은 무료 메시징 서비스와 그룹채팅, 편리한 인터페이스 등이 강점으로 부각되고 있으며 이러한 강점을 바탕으로 다양한 플레이어가 시장에 진 입하고 있으며 향후 지속성장이 기대되는 영역임. 1,000 3,000 5,000 7,000 10,000 2011년 상반기 2011년 하반기 2012년 상반기 2012년 하반기 2013년 상반기 1,000 5,000 10,000 18,000 2011년 상반기 2011년 하반기 2012년 상반기 2012년 하반기 2013년 상반기
    • 카카오톡 라인 왓츠앱 위챗 페이스북 한국 95% 12% 3% - - 일본 - 71% - - - 중국 - - 15% 82% - 미국 - - 13% 16% 영국 - - 46% - - 스페인 - - 99% - - 이탈리아 - 44% 93% - - 13 4. 모바일 메신저 시장 내 경쟁현황 국내 모바일 메신저 시장에서는 ‘카카오톡’이 강세를 보이나 글로벌 모바일 메신저 시장에서 ‘라인’의 매출액 규모가 가장 큼 •국가별로 시장을 선도하고 있는 모바일 메신저 플랫폼은 다소 다르게 나타는데 이는 모바일 메신저 서비스 시장 선점 사업자의 상이성, 이동 통신 환경의 이질성 등으로 인해 나타난 것으로 국가별 모바일 메신저 이용 행태는 각기 다른 양상을 보임. •글로벌 메신저 시장에서는 ‘라인’이 2013년 기준 4542억 원 규모의 시장을 형성하고 있으며 일본에서 71%의 점유율을 차지하고 있음. 이는 국내 시장판도와는 상이한 결과로 경쟁이 적은 해외시장을 타겟팅하여 선점한 라인의 차별화 전략이 성공적이었음을 의미함. •국내 모바일 메신저 시장에서는 ‘카카오톡’이 시장 선도 플랫폼으로 모바일 메신저 이용자의 95%가 카카오톡을 이용, 가장 높은 점유율을 차지하고 있음. 모바일 메신저 플랫폼별 점유율 추이2013년 모바일 메신저 플랫폼별 매출액 규모 724 210 카카오톡 라인 위챗 왓츠앱 단위:억 원 출처: LG경제연구원(2014.5), ’M&A 트렌드로 본 모바일 메신저의 잠재력’ 출처: Onavo Insights, Tech Crunch(2013.6) 주): 아이폰 사용자 기준, 2013년 6월 조사 2018 4542
    • 14 4. 모바일 메신저 시장 내 경쟁현황(계속) 출처: 닐슨 코리안 클릭(2014.5), ‘Mobile App 애플리케이션 이용 리포트’ 국내 모바일 메신저 중 설치 후 이용률이 가장 높게 나타나는 플랫폼은 ‘카카오톡’ 임 •스마트폰에 여러 개의 메신저 애플리케이션을 설치하지만 카카오톡만을 주로 이용하는 것으로 나타남. 카카오톡의 ‘설치대비 이용률'은 97.4%로 이는 카카오톡을 설치한 10명 중 9.7명이 카카오톡을 지속적으로 이용하는 것을 의미함. •메신저별 일평균 이용시간의 경우, 카카오톡은 일일 10분~30분(25.6%) 내지 30분~1시간(21.2%) 정도 이용하는 것으로 나타남. 1~2시간(16.6%)의 장시간 이용자도 상당히 많았고, 그에 비해 네이트온(10분 미만 35.4%, 10~30분 29.2%)과 마이피플(10분 미만 48.9%, 10~30분 24.4%), 라인(10분 미만 43.2%, 10~30분 33.1%)의 일일 사용시간은 카카오톡에 비해 짧은 편으로 나타남. •모바일 메신저가 인적 네트워크를 기반으로 연결되는 서비스이므로 이용자수가 많은 플랫폼으로 이용자가 집중되는 것으로 보임. 97.4 84.0 66.7 22.0 단위: %, 복수 모바일 메신저 설치대비 이용률 모바일 메신저 일평균 이용시간 주): 2014년 5월기준 자료임 출처: 엠브레인 트렌드모니터(2013.6), ‘모바일 메신저 이용행태 조사’ 10~30분, 25.6 30분~1시 간, 21.21~2시간, 16.6 기타, 36.6 단위: % 10분미만, 43.2 10분~30분 , 33.1 기타, 23.7 10분미만, 35.4 10분~30분 , 29.2 기타, 35.4 10분미만, 48.9 10분~30분 , 24.4 기타, 26.7
    • 15 출처: 블로그 이웃나라 모바일 이야기(2013.1) 카카오톡과 라인은 메시징 서비스 뿐만 아니라 음악, 게임, 광고 등의 유통 플랫폼으로 그 영역을 확장해 가고 있음 •모바일 메신저 시장 내 주요 플랫폼은 메시징 기능에 중점을 둔 영역과 플랫폼으로서 기능에 중점을 둔 영역으로 크게 구분 될 수 있음. •카카오톡은 기본적인 메시징 서비스 뿐만 아니라 2012년 ‘카카오톡 게임센터’ 런칭을 통해 게임 플랫폼으로서 그 영역을 이미 확장해 놓은 상태이며 라인 역시 소셜 게임 뿐 아니라 음악, 만화 등의 콘텐츠를 제공함으로서 디지털 콘텐츠 유통 플랫폼으로 영역을 확대해 가고 있음. •향후 모바일 메신저 플랫폼은 다양한 디지털 콘텐츠의 제공을 통해 단순한 메시징 앱이 아닌 플랫폼 서비스로서 사업의 영역을 확대해 갈 것으로 전망됨. 모바일 메신저 플랫폼별 Positioning 5. 모바일 메신저 시장 이슈
    • 16 5. 모바일 메신저 시장 이슈(계속) 출처: 유엔젤 뉴스레터(2014.3) 2014년 페이스북이 왓츠앱을 인수하며 모바일 메신저 시장 내 지각변동이 예상 이로 인해 글로벌 메신저 시장은 '페이스북-라쿠텐-텐센트-네이버'가 겨루는 4강 구도가 될 것으로 전망됨 •세계 모바일 메신저의 양대 강자는 미국의 ‘왓츠앱’과 중국의 ‘위챗’이었음. 2009년 야후 출신들이 창업해 만든 왓츠앱은 0.99달러를 내고 내려받는 유료 앱으로 하루 메시지 전송 건수가 100억 건에 달하며. 미국과 유럽에서 압도적인 점유율 1위를 차지하는 킬러 앱임. •뚜렷한 수익모델이 없던 왓츠앱은 2014년 페이스북에 인수되었으며 이에 앞서 2월에 일본의 온라인 쇼핑몰 라쿠텐은 영상통화 서비스 업체인 바이버를 인수했고, 중국 모바일 메신저 1위인 위챗은 구글, 링크드인과 계정을 연동하는 제휴를 체결하는 등 성장하는 모바일 메신저 업체와 대기업간의 M&A를 통해 시장 기회를 잡으려는 움직임이 활발히 진행되고 있음. •국내에서는 아직까지 카카오톡이 모바일 메신저 시장의 강력한 선두주자로 시장을 선점하고 있긴 하지만, 향후 해외 메신저의 공격적인 행보가 지속된다면 카카오톡의 입지에도 영향을 줄 수 있을 것으로 전망됨. 모바일 메신저 플랫폼별 M&A 및 관계사 현황 글로벌 모바일 메신저 페이스북 & 왓츠앱 4억5천 명 미국 ,남미,유럽 등 유료 광고X 게임 X 43억 명 미국 무료 향후 게임 디지털 콘텐츠 유통 채널 라쿠텐 & 바이버 카카오톡 & 다음 2014.10 합병예정 1억 4천만 영 한국,동남아 무료 광고/게임 디지털 콘텐츠 음악, 이모티콘, 전자책 주): 박스 내에 내용은 가입자수, 주사용 국가, 메시징 요금, 수익화 모델에 해당하는 내용을 순서대로 나열한 것임 위챗 & 텐센트+구글 ,링크드 인 6억 명 중국,동남아 무료 게임 디지털 콘텐츠 3억 5천만 명 일본,대만,태국 무료 광고/게임 디지털 콘텐츠 (음악, 만화, 스티커) 네이버 & 라인 탱고& 알리바바 1억 2천만 명 미국 게임 디지털 콘텐츠 (스티커)
    • 6,218,087 5,972,884 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 2013.6 2013.8 2013.10 2013.12 2014.2 2014.4 카카오톡 네이트온 17 5. 모바일 메신저 시장 이슈(계속) 출처: 닐슨 코리안클릭(2014.5), ‘인스턴트 메신저 로그인 리포트’ 모바일 메신저는 기존 PC기반 메신저 시장을 잠식하며 통합 메시징 플랫폼으로 진화하고 있음 •모바일 메신저의 등장으로 감소했던 PC기반 메신저 시장에 모바일 메신저 플랫폼을 이용하는 이용자수가 증가하고 있음. •시장조사기관 닐슨 코리안클릭에 따르면 카카오톡 PC버전의 순 이용자가 네이트온 PC버전 이용자 수를 앞질렀다고 조사되었음. 2014년 1월 기준 주요 PC메신저 순 이용자는 카카오톡 PC가 621만8087명, 네이트온 PC가 597만2884명으로, 카카오톡 이용자수가 네이트온을 넘어섰고 이후 지속적인 증가세를 나타내고 있음. •카카오톡PC는 카카오톡과 같은 사용자 환경과 이용자를 기반으로, 모바일 카카오톡과 연동이 가능해 PC메신저 시장에서 빠른 속도로 이용자가 증가하고 있음. 모바일 메신저는 PC에서도 사용이 가능하도록 연동되며 통합 메시징 플랫폼으로 진화하고 있음. 기존의 PC기반 메신저를 잠식하는 모바일 메신저 <PC기반 메신저 서비스 순 이용자수> <PC기반 메신저 서비스 평균 로그인 시간> 단위: 명 단위: 분 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2013.6 2013.8 2013.10 2013.12 2014.2 2014.4 카카오톡 네이트온
    • 카카오톡 ‖국내 대표적인 모바일 메신저로 그룹채팅이 가능하고 게임 플랫폼으로 큰 성공을 거둠 구분 내용 서비스 시작일 2010년 3월 개발사 아이위랩 주이용국 한국 OS지원 iOS, 안드로이드 주소록 휴대폰 주소록(단, 카카오톡 사용자만 표시됨) 주요 서비스 게임, 카카오 스토리, 카카오 뮤직, 카카오 페이지, 채팅 플러스 등 운영 특징 •콘텐츠 유통 플랫폼 전략 •메시징에서 출발하여 다양한 연동 서비스로 확대 •글로벌 소셜 플랫폼으로 도약 모색 18 국민 메신저로 자리잡은 카카오톡은 막대한 가입자를 바탕으로 문자 커뮤니케이션 외에 플러스친구, 선물하기, 이모티콘, 보이스톡, 게임하기 등 다양한 서비스를 제공하는 것이 가장 큰 장점으로 꼽힘. 6. 모바일 메신저 플랫폼별 특징 출처: 정보통신정책연구원(2013,9), ‘글로벌 모바일 메신저 서비스 경쟁 전략 및 전망’, 카카오톡 홈페이지 참조
    • 라인 ‖쉐이크 잇 기능(흔들어 친구 추가하기) 등의 차별화된 기능으로 카카오톡의 뒤를 잇는 메신저로 자리잡음 구분 내용 서비스 시작일 2011년 6월 개발사 라인 주식회사 주이용국 일본 OS지원 iOS, 안드로이드 주소록 휴대폰 주소록 주요 서비스 게임, 스티커샵, 무료영상통화, PC버전 메신저 제공 특징 •플랫폼(라인 채널)을 통해 여러 콘텐츠와 서비스를 통합 제공 •SNS로 진화 •이통사와의 제휴를 통한 생태계 구축 •미국, 유럽, 중국 등 해외 진출을 통한 이용자 기반 확대 19 라인은 핸드폰 없이도 아이디나 페이스북 계정으로도 가입 가능하며 스마트폰을 흔들어 메신저 친구를 추가할 수 있는 `Shake it` 기능을 제공. 좋아하는 아티스트, 셀러브리티, 브랜드, TV프로그램의 공식계정과 친구를 맺을 수 있음. 6. 모바일 메신저 플랫폼별 특징(계속) 출처: 매일경제 M매거진(2012.9), 정보통신정책연구원(2013,9), ‘글로벌 모바일 메신저 서비스 경쟁 전략 및 전망’, 라인 홈페이지 참조
    • 왓츠앱 ‖메신저의 실시간 대화라는 기본기능에 충실한 메신저로 꼽힘 구분 내용 서비스 시작일 2009년 5월 개발사 Viber Media 주이용국 미국 OS지원 iOS, 안드로이드, 블랙베리, 노키아 주소록 휴대폰 주소록 주요 서비스 모바일 채팅 특징 •광고를 싣지 않는 크로스 플랫폼 메세징 앱 제공 •메신저 본연의 기능에 충실 •전세계 이동통신사들과 협력 관계 강화에 주력 20 왓츠앱은 광고나 게임같은 수익화 콘텐츠는 별도로 운영하지 않으나 2014년 페이스북을 인수하며 대대적인 전략강화에 나섬. 무료통화 기능이 향후 추가될 예정임. 6. 모바일 메신저 플랫폼별 특징(계속) 출처: 매일경제 M매거진(2012.9), 정보통신정책연구원(2013,9), ‘글로벌 모바일 메신저 서비스 경쟁 전략 및 전망’, 왓츠앱 홈페이지 참조
    • 위챗 ‖위치기반 서비스를 중심으로 ‘주변 탐색’ 등의 기능을 통한 실시간 만남이 가능하며 중국에서 큰 인기를 얻음 구분 내용 서비스 시작일 2011년 1월 개발사 텐센트 주이용국 중국 OS지원 iOS, 안드로이드 심비안 주소록 휴대폰 주소록 주요 서비스 게임, 뉴스, 사진, 동영상, 위치공유 서비스 특징 •기존 고객 유지 및 신규 고객 획득에 목표를 두고 가입자 기반 확대 •해외 진출을 위한 대대적인 투자 21 중국에서 위치기반서비스, SNS 통합 메신저로 약 3억명의 사용자를 확보한 위챗은 주변탐색, 모멘트(미니 블로그), 음성메시지, 영상통화 기능을 제공함. 6. 모바일 메신저 플랫폼별 특징(계속) 출처: 블로터넷(2013.1), 정보통신정책연구원(2013,9), ‘글로벌 모바일 메신저 서비스 경쟁 전략 및 전망’, 위챗 홈페이지 참조
    • Part3. 모바일 메신저 이용행태 1. 모바일 메신저 이용비중 2. 모바일 메신저 복수 사용여부 4. 모바일 메신저 무료통화 사용여부 5. 모바일 메신저 무료통화 사용에 따른 음성 통화 감소여부 6. 유료 콘텐츠 구매여부 및 구매빈도 7. 유료 콘텐츠 구매 결정요인 8. 유료 콘텐츠 구매 시 고려요인 및 향후 구매의사 9. 모바일 메신저 광고 수용도 3. PC기반 메신저 이용경험 및 이용률 변화
    • 23 1. 모바일 메신저 이용 비중 출처: 정보통신정책연구원(2013.10), '모바일 메신저 이용행태 조사’ 국내 모바일 메신저 이용자 10명 중 9.6명은 ‘카카오톡’을 주로 사용하고 있으며 보조로 사용되는 메신저는 네이트온의 비중이 높음 •모바일 메신저 이용의 확산은 통신 서비스 이용 행태에 많은 변화를 야기하고 있음. 특히, 국가별 모바일 메신저 시장 선점 사업자가 상이하고 이동 통신 환경 역시 서로 다른 만큼 모바일 메신저 이용 형태 역시 국가별로 차이가 나타날 수 있음. •국내 모바일 메신저 이용 현황을 살펴보면, 조사 대상의 96.5%는 ‘카카오톡’을 가장 많이 사용하는 모바일 메신저로 응답함. 그 외 ‘라인’, ‘마이피플’, ‘네이트온’ 등 을 사용하는 것으로 나타남. •이는 국내 모바일 메신저 이용자 10명 중 9.6명은 카카오톡을 사용한다는 의미이며 ‘카카오톡’이 모바일 메신저 시장에서 절대 우위를 점하고 있음을 알 수 있음. 국내 모바일 메신저 서비스별 이용 비중 96.5 1.50.5 1.5 카카오톡 라인 네이트온 마이피플 주사용 모바일 메신저 3.0 10.0 23.5 6.5 8.0 41.5 7.5 카카오톡 라인 네이트온 마이피플 틱톡 하나만 사용 기타 보조 사용 모바일 메신저 <주로 사용하는 모바일 메신저 > <보조 수단으로 사용하는 모바일 메신저 > 단위: % 단위: %
    • 41.5 58.5 하나만 사용 2개 이상 사용 24 2. 모바일 메신저 복수 사용여부 국내 모바일 메신저 이용자 절반 이상(58.5%)가 2개 이상의 메신저를 사용하고 있는 것으로 나타남 •국내 모바일 메신저 이용자의 약 58.2%가 2개 이상의 모바일 메신저를 이용하는 것으로 나타남. •모바일 메신저를 2개 이상 사용한다는 응답자를 대상으로 모바일 메신저의 복수 이용 이유를 조사한 결과, 친구들이 주로 사용하는 메신저가 달라서’라고 응답한 비율이 전체 조사 대상자의 54.7%를 차지함. •그 외 ‘각 서비스 별로 장·단점이 달라서’(35.9%), ‘특정 친구들과만 연락하기 위해서(34.2%)’등의 응답도 상당수 나타났으며, 업무용과 일상 생활용을 구분하는 등 목적별 이용을 위해 2개 이상의 메신저를 이용한다는 응답자도 전체의 23.9% 로 나타남. 단위: % 54.7 35.9 34.2 23.9 1.7 친구들이 주로 사용하는 메신저가 달라서 각 서비스별로 장,단점이 달라서 특정 친구들과만 연락하기 위해서 목적별로 이용하기 위해서 (업무용, 일상 생활용) 기타 단위: %, 복수 <모바일 메신저 복수 사용 비중 > <모바일 메신저 복수 사용 이유 > 국내 모바일 메신저 복수 사용여부 출처: 정보통신정책연구원(2013.10), '모바일 메신저 이용행태 조사’
    • 78.6 21.4 있다 없다 25 3. PC기반 메신저 이용경험 및 이용률 변화 PC기반 메신저 이용자 10명 중 6.6명이 이전보다 PC기반 메신저의 이용량이 감소했다고 응답, 이는 모바일 메신저의 이용량이 증가하면서 기본 PC기반 메신저를 대체한 것으로 파악됨 •2013년 6월 엠브레인트렌드모니터의 모바일 메신저 이용행태 조사에 따르면, 6개월 이내 PC 메신저를 이용한 경험은 78.6%로 여전히 높은 수준이었지만, 전반적인 이용빈도는 과거에 비해 상당히 급감한 것으로 조사됨. •PC 메신저의 이용률 변화에 대한 질문에, PC기반 메신저 사용자의 66.9%가 이용이 감소했다고 응답, 절반 이상의 PC기반 메신저 이용자들의 이용량이 이전보다 감소한 것으로 나타났음. PC 메신저의 이용이 감소했다고 밝힌 응답자의 85.6%는 스마트폰 기반의 모바일 메신저를 사용하게 된 점을 가장 큰 원인으로 꼽았는데 이는 ‘카카오톡’으로 대표되는 모바일 메신저가 PC 메신저를 밀어낸 주요인으로 해석할 수 있음. 또한 PC 메신저를 사용하는 친구와 지인이 줄어들고(52.9%), 트위터나 페이스북 등 SNS 이용이 증가한 점(50%)을 PC 메신저 이용 감소의 원인으로 바라보는 의견도 많았음. <PC기반 메신저 이용경험 여부> <PC기반 메신저 이용 증감 정도> 단위: % 최근 6개월 이내 PC기반 메신저 이용경험 및 이용률 변화 출처: 엠브레인트렌드모니터(2013.6), ‘모바일 메신저 이용행태 조사’ 단위: % 이전보다 감소했다, 66.9 크게 달라지지 않았다, 12.4 전혀 사용하지 않는다, 20.7
    • 42.5 57.5 있다 없다 26 4. 모바일 메신저 무료 통화 사용여부 모바일 메신저 이용자의 42.5%만이 무료 통화 기능의 이용경험이 있으며 무료 통화 기능 이용경험자 10명 중 3.7명은 매일 무료 통화 서비스를 사용하고 있음 •국내 모바일 메신저가 제공하는 무료 통화 기능 이용 경험자는 전체 조사 대상자의 42.5%로 나타남. •무료 통화 서비스 유경험자만을 대상으로 서비스 이용 빈도를 조사한 결과, 해당 기능을 매일 사용한다는 응답자가 전체의 39.6%로 나타났으며, 2~3일에 한 번 사용한다는 응답자는 16.7%, 일주일에 한 번 사용한다는 응답자는 17.9%로 나타남. 무료 통화 기능을 한 번 사용해 본 이후 다시 사용하지 않는다는 응답자도 14.3%로 조사되며 아직까지 무료 통화 서비스 이용률은 높지 않은 것으로 파악됨. •이는 스마트폰에서 데이터 정액요금제 이용 시, 일정 시간 음성통화가 지원되기 때문에 별도의 무료통화에 대한 니즈가 높지 않은 것으로 해석할 수 있음. <모바일 메신저 무료 통화 사용 경험> <모바일 메신저 무료 통화 사용 빈도> 단위: % 모바일 메신저 무료 통화 사용여부 출처: 정보통신정책연구원(2013.10), ‘모바일 메신저 이용행태 조사’ 36.9 17.9 16.7 14.3 14.2 매일사용 일주일에 한번 사용 2~3일에 한번사용 한달에 한번 사용 사용한 적은 있으나 이후 사용하지 않음 단위: %
    • 57.8 51.6 15.6 8.6 2.3 통화품질이 좋지 않아서 이동통신사의 음성통화 서비스가 더 익숙해서 상대방의 무료통화 서비스 이용여부를 몰라서 사용법을 잘 몰라서 별도의 무료 전용 앱을 사용중이라서 27 모바일 메신저 무료통화 서비스는 기존 스마트폰 음성통화 사용에 큰 영향을 주지는 않는 것으로 보임 •모바일 메신저의 무료 통화 기능으로 인한 이동 통신사의 음성 통화 서비스 이용률 감소여부를 살펴본 결과, 모바일 메신저 무료 통화 이용자의 59.7%는 이전과 크게 달라지지 않았다고 응답한 반면, 감소했다고 응답한 비율은 36.1% 였으며, 4.2%의 응답자는 통신사의 음성 통화 서비스를 전혀 이용하지 않는다고 응답함. •모바일 메신저 무료 통화 서비스 기능을 이용해 본 경험이 없거나 경험 이후 다시 이용하지 않는다고 응답한 사람을 대상으로 그 이유를 알아본 결과, ‘통화 품질이 좋지 않아서’란 응답이 57.8%로 가장 높게 나타났으며, ‘이동 통신사가 제공하는 음성통화 서비스가 더 익숙하기 때문에’란 응답도 51.6%로 높게 나타남. •향후 모바일 메신저 무료 통화 기능의 이용을 확대하기 위해서는 통화품질을 향상시키고, 이용자 편의성을 높이는 것이 선행되어야 할 것으로 판단됨. 모바일 메신저 무료 통화 사용에 따른 음성통화 감소여부 <이동 통신사 음성통화 사용량 증감율> <무료 통화를 이용하지 않는 이유> 5. 모바일 메신저 무료 통화 사용에 따른 음성통화 감소여부 단위: % 단위: %, 복수 출처: 정보통신정책연구원(2013.10), ‘모바일 메신저 이용행태 조사’ 이전보다 감소했다, 36.1 크게 달라지지 않았다, 59.7 전혀 사용하지 않는다, 4.2
    • 28 모바일 메신저 이용자 10명 중 7.8명은 유료 콘텐츠 구매경험이 없는 것으로 나타남 아직까지 유료 콘텐츠에 대한 관심도가 높지 않은 것으로 판단됨 •모바일 메신저의 주요 수익원인 유료 콘텐츠 구매 여부를 조사한 결과, 전체 응답자의 21.5%만이 이모티콘, 스티커와 같은 유료 콘텐츠를 구매한 경험이 있는 것으로 나타남. •유료 콘텐츠 구매 경험자의 구매횟수는 1회 구매자가 41.9%로 가장 높은 비율로 나타났으며, 2회 구매자 비율은 20.9%로 나타났음. •아직까지는 유료 콘텐츠에 대한 관심도가 높지 않은 것으로 보이고, 유료 콘텐츠 구매자의 41.9%가 1회성 구매에 그쳐 첫 구매 후 반복 구매가 제대로 이루어지지 않고 있는 것으로 판단됨. 모바일 메신저 유료 콘텐츠 구매 여부 및 구매빈도 <유료 콘텐츠 구매 경험> <유료 콘텐츠 구매빈도> 6. 유료 콘텐츠 구매 여부 및 구매빈도 단위: % 단위: % 출처: 정보통신정책연구원(2013.10), ‘모바일 메신저 이용행태 조사’ 21.5 78.5 있다 없다 41.9 20.9 27.9 9.3 1회 2회 3회 4회 5회~10회 11회이상
    • 39.5 37.2 32.6 27.9 20.9 11.6 29 모바일 메신저 이용자 10명 중 3.9명은 이모티콘이나 스티커의 캐릭터가 이용자가 선호하는 캐릭터일 경우 구매함 •유료 콘텐츠 구매 경험자를 대상으로 구매 결정 요인을 알아본 결과, ‘좋아하는 캐릭터의 이모티콘(스티커)이 출시되서(39.5%)’라는 응답이 가장 높게 나타났고, 원하는 문구나 표현이 기본 이모티콘(스티커)에 없어서(37.2%)’, ‘남들과 다른 이모티콘(스티커)을 사용하고 싶어서(32.6%)’ 등의 이유가 그 뒤를 이음. •모바일 메신저상에서 유료로 판매되고 있는 이모티콘이나 스티커의 캐릭터를 다양화하여 이용자들의 구매욕구를 증대할 수 있는 방안을 모색해야 할 것으로 보임. 모바일 메신저 유료 콘텐츠 구매 결정요인 7. 유료 콘텐츠 구매 결정요인 단위: %, 복수 <유료 콘텐츠 구매 이유> 좋아하는 캐릭터의 출시 원하는 문구(이미지)가 포함되어서 남과 다른 이모티콘의 사용 저렴한 가격에 구매할 기회가 생겨서 기본 이모티콘이 지겨워져서 친구가 보내준 이모티콘을 보고 흥미를 느껴서 출처: 정보통신정책연구원(2013.10), ‘모바일 메신저 이용행태 조사’
    • 90.7 58.1 14.0 11.6 2.3 디자인과 스타일 이모티콘의 내용/문구 가격 선호하는 작가의 제작여부 기타 30 유료 콘텐츠 이용자 대부분(90.7%)이 유료 콘텐츠 구매 시 디자인과 스타일 등을 가장 중요하게 고려하는 것으로 나타남 •이모티콘, 스티커 등 유료 콘텐츠를 선택하는 기준을 알아본 결과, ‘디자인과 스타일’이 90.7%로 가장 높은 비율을 나타냈으며, ‘이모티콘(스티커)의 내용 및 문구’라는 응답 비율도 58.1%로 높게 나타났음. •모바일 메신저 이용자의 절반 이상(73.3%)는 향후 유료 콘텐츠를 구매할 의사가 없는 것으로 나타나며 아직까지 이모티콘이나 스티커 등의 아이템에 대해서 ‘무료 서비스’라는 인식이 높은 것으로 보여짐. 따라서 향후 모바일 메신저 수익화를 위한 다양한 방법이 모색되어야 할 것으로 보임. 모바일 메신저 유료 콘텐츠 구매 여부 <유료 콘텐츠 구매시 고려요인> <유료 콘텐츠 향후 구매의사> 8. 유료 콘텐츠 구매 시 고려요인 및 향후 구매의사 단위: %, 복수 단위: % 출처: 정보통신정책연구원(2013.10), ‘모바일 메신저 이용행태 조사’ 26.7 73.3 있다 없다
    • 31 모바일 메신저 이용자 10명중 7.5명은 차단 기능을 사용해본 경험이 있는 것으로 나타남 차단의 대상으로는 ‘모르는 사람’이 가장 높게 나타났고 ‘광고 계정’ 이 그 뒤를 이음 •모바일 메신저 서비스가 제공하는 친구 차단 기능을 이용해 본 경험이 있는 응답자는 전체 조사 대상자 중 75.0%로 나타남. •이들의 차단 대상을 조사한 결과, ‘모르는 사람’이 76.0%로 가장 높은 비율로 나타났으며, ‘광고 계정’도 64.7%의 비율로 나타남. •이는 모바일 메신저 서비스 특성상 이용자의 지인들을 기반으로 네트워크가 형성되는 모바일 메신저의 폐쇄적 특성과 원치 않는 광고에 대한 이용자의 거부감이 상당히 높음을 반영하는 결과임. 모바일 메신저 광고수용도 <모바일 메신저 차단 기능 사용여부> <차단 기능 대상> 9. 모바일 메신저 광고 수용도 단위: % 단위: %, 복수 출처: 정보통신정책연구원(2013.10), ‘모바일 메신저 이용행태 조사’ 75.0 25.0 있다 없다 76.0 64.7 28.0 19.3 7.3 모르는 사람 광고 계정 단순 지인 과거 교제대상 업무상 관계자
    • Part4. 모바일 메신저 시장의 전략과 과제 1. 모바일 메신저 시장의 발전방향 2. 모바일 메신저 시장 발전을 위한 과제 3. 모바일 메신저 시장현황 요약 및 전망
    • 33 1. 모바일 메신저 시장 발전방향 출처: LG경제 연구원(2014.5), ‘M&A 트랜드로 본 모바일 메신저의 잠재력’ 모바일 메신저는 향후 통합 커뮤니케이션과 마케팅 플랫폼으로서 역할이 더욱 확대될 것으로 전망 •기존 메세징 서비스 외에 음성 통화까지 활성화 될 경우 모바일 메신저는 통합 커뮤니케이션 플랫폼으로서의 입지가 더 강해질 것으로 예측됨. •현재 모바일 메신저에서 데이터 기반의 음성통화 기능이 제공되고 있지만, 많이 사용되지 않는 이유 중 하나는 안정적으로 음성 통화 서비스가 제공되지 않아 이용 시 불편하다는 점인데 향후 안정적인 광대역 인터넷망 확보가 가능하다면, 데이터 기반의 음성통화의 사용 빈도가 더 높아질 것으로 예상됨. 모바일 메신저 시장 발전방향 차세대 통합 커뮤니케이션 플랫폼 역할 담당 모바일 광고와 전자 상거래가 공존하는 마케팅 플랫폼 모바일 결제 시장 진입에 따른 금융 서비스 역할 •이미 모바일 메신저는 게임 플랫폼 기반으로 상당한 수익을 올리고 있음. 모바일 메신저가 많은 사용자를 확보하고 있고, 사용자간 관계 정보를 갖고 있다는 점은 모바일 광고와 전자상거래가 급부상하는 환경 속에서 게임 플랫폼에 이어 향후 주요 마케팅 플랫폼으로 성장할 수 있는 잠재력이 크다는 것을 의미함. 모바일 메신저는 온/오프라인 공존이 가능해 현장에서 제품을 직접 확인한 후 바로 온라인에 접속하여 구매를 결정할 수 있고 다른 모바일 SNS와 마찬가지로 인간의 관계정보를 기반으로 정교한 타겟팅(Targeting)된 광고를 할 수 있다는 강점이 있음. •모바일 메신저가 마케팅 채널로 부각될 수 있다면 모바일 결제 시장 진입 또한 자연스럽게 진행될 수 있을 것임. 올해 알리바바와 텐센트를 시작으로 페이스북, 구글, 카카오톡과 같은 인터넷 기업들이 모바일 결제 시장에 진입하면서 금융 서비스 분야에 진출하려는 움직임을 보이고 있음. •모바일 메신저 서비스도 사용자의 증가와 이에 따른 사용자간 네트워크의 확대, 마케팅 및 쇼핑 플랫폼 기능 강화 등을 기반으로 소액 송금 및 결제서비스 등을 시작으로 금융 서비스 시장 진출이 활발해질 가능성이 큰 것으로 예측됨.
    • 34 2. 모바일 메신저 시장의 발전을 위한 과제 출처: LG경제 연구원(2014.5), ‘M&A 트랜드로 본 모바일 메신저의 잠재력’ 모바일 메신저 이용확대로 인한 이동통신사의 음성통화, 문자 서비스 이용감소는 이동통신사의 수익구조에 위협요인으로 작용, 새로운 수익모델의 발굴이 필요한 시점임 •고속 성장을 해온 모바일 메신저는 현재 성숙기를 지나며 중요한 시기를 맞고 있음. •카카오톡, 라인, 위챗, 왓츠앱 등 한국, 일본, 중국, 유럽 등지에서 확고한 가입자 기반을 다진 모바일 메신저가 서로 경쟁적으로 글로벌 시장에 진출하는 동시에 콘텐츠 유통, 커머스, 비즈니스 솔루션 등의 영역으로 사업을 확장하며 혁신적인 사업모델을 선보이고 있음. •모바일 메신저가 급성장함에 따라 이동통신사는 SMS 사용 감소 및 통화수익 감소 등의 위협을 받고 있는데 이러한 위협을 네트워크, 과금 시스템, 고객 정보 등의 이동통신사의 핵심역량을 바탕으로 모바일 메신저의 사업모델과 적절히 결합하여 지속적인 성장을 위한 기회를 모색해야 함. SMS 사용감소/ 통화수 감소 등의 위협요인 제거를 위한 노력 필요 변화하는 모바일 메신저 환경에 대처하기 위해 이동통신사와 모바일 메신저 사업자간의 협력을 통해 새로운 시장 기회를 창출 매출구조 다변화를 위한 새로운 수익원의 창출 방안의 모색 이동 통신사 핵심 역량을 결합한 새로운 사업모델의 발굴 모바일 메신저 사업자 모바일 메신저 시장 성장
    • 35 3. 모바일 메신저 시장현황 요약 및 전망 모바일 메신저는 이제 소비자의 일상생활에 깊숙이 자리잡았다. ‘카톡하다’ 라는 신조어가 생길 정도로 모바일 메신저 시장 성장을 견인했던 카카오톡은 모바일 커뮤니케이션의 대표적인 도구로 인식된다. 스마트폰의 보급과 초고속 인터넷망의 비약적인 발전은 ‘무료 메시징”과 ‘즉각적인 대화’라는 혁신적인 강점을 제공해 모바일 메신저 시장 성장의 모멘텀 이 되었다. 국민 APP으로 불리는 카카오톡을 비롯한 모바일 메신저는 새로운 디지털 환경에 쉽게 적응하지 못하는 중년세대들도 손쉽게 이용할 수 있으며 이제 웬만 한 대화나 연락은 전화나 문자 대신 모바일 메신저를 이용하는 것이 일반적인 현상으로 자리잡았다. 이렇듯 사용자의 이용 편의성이 확대된 모바일 메신저는 기존 전화와 문자서비스의 역할을 빠르게 대체하며 새로운 플랫폼으로 부상하고 있다. 고속성장을 해온 모바일 메신저 시장은 현재 수많은 플레이어들이 진입하며 경쟁 심화양상을 나타내고 있다. 카카오톡, 라인과 같은 국내 사업자 뿐만 아니라 위챗, 왓츠앱, 스냅챗 등 한국, 중국, 유럽 등지에서 확고한 가입자 기반을 다진 모바일 메신저가 경쟁적으 로 시장에 진입하는 한편, 기존의 메시징 서비스에 게임, 음악, 전자책 등의 서비스를 제공하며 다양한 영역으로 사업을 확장하고 있다. 물론, 모바일 메신저 이용확대에 따른 한계점도 존재한다. 이동통신사는 문자 메시지 및 음성통화 이용감소로 당장 수익에 위협을 받고 있다. 하지만 이동통신사의 핵심역량을 잘 활용한다면 이런 시장 내 위협은 새로운 기회가 될 수 있을 것으로 보이는데 최근 모바일 메신저 서비스 업체와 ITC기업간의 M&A 움직임이 좋은 예이다. [요약] 모바일 메신저 시장은 글로벌 메신저 서비스 사업자의 국내 진출 등으로 경쟁이 심화될 것으로 예상되며 단순한 메시징 기능에서 벗어나 커뮤니케이션, 유통, 마케팅을 위한 통합 플랫폼으로 변화하고 있음.
    • 36 앞으로 모바일 메신저 시장은 어떻게 변할까? 모바일 메신저 시장은 현재 중요한 변곡점을 맞이하고 있다. 모바일 메신저 서비스 사업자와 ICT 기업간의 M&A가 활발히 진행되고 있고 해외의 강력한 메신저 서비스 업체들도 국내 시장에 새롭게 도전하려는 움 직임이 보인다. 그동안 국내에서 절대적인 경쟁우위를 점했던 카카오톡에게는 이러한 시장변화에 대응할수 있는 방안이 절실한 시점이다. 모바일 메신저가 단순한 채팅기능을 넘어 플랫폼으로 그 역할을 변모시키고 있는 가운데 메신저의 플랫폼화는 빠르게 변하는 모바일 메신저 시장의 위협 으로부터 대처할 수 있는 방안이 될 수도 있을 것이다. 모바일 메신저는 게임, 만화, 음악 등 디지털 콘텐츠 유통 플랫폼으로서 가지는 강점이 크다. 스마트폰의 특징인 이동성과 개인성이 잘 반영될 수 있고, 문자 및 음성뿐 아니라 영상, 이미지, 다른 앱과의 연동 등으로 다양한 커뮤니케이션 유통채널이 될 수 있기 때문이다. 모바일 메신저는 다른 서비스와의 연계를 통한 서비스 확장이 가능하고, 사용자의 주소록에 저장된 전화번호 데이터를 다양하게 활용할 수 있다. 모바일 플랫폼 구축을 통해 수익 확보가 가능한 비즈니스 모델로서의 잠재력도 보여주고 있는데 작년 하반기에 카카오톡이 ‘애니팡’, ‘드래곤 플라이트’ 등 의 게임을 출시하여 3달간(8월~10월) 게임 아이템 판매 수익으로만 585억 원에 매출을 기록한 것만 보아도 모바일 메신저가 유통 플랫폼으로 얼마나 강력한 역할을 했는지 짐작할 수 있다. 향후, 플랫폼으로서 모바일 메신저가 더 큰 역할을 하기 위해서 어떤 것을 준비해야 할지 생각해 보아야 할 때이다. 무엇보다 메신저에 최적화된 킬러 콘텐츠의 개발이 중요할 것으로 보인다. 모바일 메신저는 많은 사용자와 관계정보를 공유하며 상호간에 네트워크 효과 를 형성할 수 있다. 즉, 한 명의 이용자가 더 많은 이용자를 끌어올 수 있다는 의미이다. 따라서, 모바일 메신저 플랫폼을 통해 더 많은 즐거움과 경험을 제공할 수 있는 콘텐츠를 개발한다면 치열해지는 경쟁 속에서도 플랫폼으로써 메신저의 가치를 유지하고 수익을 창출할 수 있는 기회가 될 수 있을 것이다. [향후 전망] 모바일 메신저의 플랫폼으로서 영역확대를 위해 다양한 킬러 콘텐츠의 개발이 뒷받침 되어야 할 것임. 3. 모바일 메신저 시장현황 요약 및 전망(계속)
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