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국내 유통산업의 동향과 2012년 전망, 딜로이트, 2011
 

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    국내 유통산업의 동향과 2012년 전망, 딜로이트, 2011 국내 유통산업의 동향과 2012년 전망, 딜로이트, 2011 Presentation Transcript

    • RETAIL REPORT NO.17 국내 유통산업의 동향과 2012년 전망 딜로이트 안진회계법인 February, 2012
    • Contents I. 국내 유통 산업 관측, 2011 1. 소비 트렌드 2. 업태별 동향 II. 국내 유통 산업 전망, 2012 1. 유통산업 키워드 2. 업태별 이슈와 전망 III. 시사점 1. 국내 유통 산업의 이슈 토론
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 1. 환경 변화와 소비 트렌드 2. 업태별 동향 3 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 1. 환경 변화와 소비 트렌드 1) 유통 산업 환경 변화 경기 불안 Format 다변화 • 공장없는 제조업 • 낮은 경제 성장률 3.8% • 창고형 매장 • 물가상승 4% • New Concept 매장 환경변화 소비 패턴 변화 정규 규제 심화 • 가치 소비 확대 • 스마트 쇼핑시대의 도래 4 • 공정위 수수료 인하 정책 • 대규모 유통업법안 시행 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 1. 환경 변화와 소비 트렌드 2) 정부 규제 심화 1 대 규 모 유 통 법 시 행 2 3 4 5 6 규제대상 : 백화점, 대형마트, TV홈쇼핑, 편의점, 인터넷쇼핑몰 / 매출액 1000억 이상 또는 매장면적 3,000㎡ 이상 상품판매 대금의 지급 : 월 판매 마감일로부터 40일 이내 지급 판촉비용 : 납품업자 부담분이 50%를 초과하지 않아야 함 상품대금 감액, 반품의 정당성은 대규모 유통업자가 입증 배타적 거래 강요 행위의 금지 위반시 벌칙 : 2년이하 징역 또는 1억5천만원 이하 별금 - 공정위의 기존 „대규모 소매업에 있어서의 특정불공정거래행위의 유형 및 기준지정고시‟를 한층 강화한 내용 - 유통시장에서 대규모 유통업체가 우월적 지위를 남용하는 것을 방지하려는 시도 - 대형 유통업체와 납품업체의 부당거래 시비가 불거졌을 때, 동법 시행 이전에는 공정위가 대형 유통업체의 부당행위를 밝혀내서 처벌을 헸으나, 동법에 의해 대형 유통업체가 스스로 결백을 입증해야 함. 입증하지 못할 시에는 스스로 잘못을 저지른 것으로 인정됨 5 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 1. 환경 변화와 소비 트렌드 대형 유통업체 수수료 인하 2011년 6월30일 공정위 3개 백화점, 5개 TV홈쇼핑 및 3개 대형마트 등 11개 대형유통업체들의 판매수수료 수준을 종합하여 공개. 정부가 수수료를 시중에 최초 공개. → 매년 지속적으로 대형유통업체의 판매수수료 수준을 공개하면서 중소 납품업체를 대상으로 수수료 수준을 모니터링하고 개선을 유도함으로써 수수료 수준을 하향 안정화 시킨다는 향후 계획 포함 2011년 8월26일 6 대형업체 사장들과의 회합에서 판매수수료를 현재보다 3~7%포인트 낮추도록 촉구 2011년 10월5일 백화점에 수수료의 구체적 인하안 마련을 재촉구 2011년 10월25일 해외명품업체를 포함한 수수료 실태를 구체적으로 발표. 해외명품은 평균 17%의 수수료인데 반해 중소 납품업체는 32%의 차별적 행위를 한다는 것이 골자. 이에 대해 백화점은 시장논리로 대응. “이익이 많이 나는 곳에 더 많은 혜택을 주는 것이 맞다”는 논리 롯데ㆍ현대ㆍ신세계 1054개 중소입점ㆍ납품업체 수수료 3-7% 인하 결정 → TV홈쇼핑, 대형마트 등으로 수수료 문제 파급 2012년 1월 20일 문 제 日 誌 2011년 9월6일 2011년 11월7일 공 정 위 수 수 료 대형유통업체를 상대로 판매수수료 인하 요청. 판매수수료 공개라는 '초강수'에도 불구하고 대형유통업체들이 수수료 인하에 꿈쩍도 않자 직접 협조를 요청 기재부, 물가관계장관회의 / 대형 유통업체 수수료 추이와 판촉사원 인건비를 매년 공개키로 결정 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 1. 환경 변화와 소비 트렌드 3) 소비 패턴 변화  가치소비 확대 자신의 존재감을 위한 소비력 확대 해외 명품의 지속적인 구매 / 시계, 수입의류 등 남성시장의 확대 <명품 구매 패턴의 변화> 현재 구매 패턴 1 과시 2 모방 일상화 단계에서 3 현재의 구매 패턴은 (2)단계에서 (3)단계의 중간 과정 외출복은 명품, 실내복은 유니크로 등 크로스 셀링을 일반화하는 소비자의 증가 7 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 1. 환경 변화와 소비 트렌드 3) 소비 패턴 변화 공산품의 공급과잉에 대한 소비자 의식의 변화 8 Retail Report No. 17 멀티채널 소비 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 1. 환경 변화와 소비 트렌드 IT 디바이스의 발전으로 모바일 유통의 확장 증가 스마트폰 이용자 2,000만명 시대에 오프라인 매장에서 온라인 쇼핑으로 이동한 소비자가 다시 모바일 쇼핑으로 이동(온라인 쇼핑이 유통업의 시간제약을 없앴다면, 이동 중에 쇼핑이 가능한 모바일 쇼핑은 공간적인 제약도 해소함 ) 따라서 TV홈쇼핑, 인터넷 쇼핑뿐 아니라 오프라인 업체도 다양한 앱을 출시 소셜커머스 업체는 위치 기반 서비스 (LBS)기술을 바탕으로 실시간 지역상권 할인 서비스를 시도 9 Retail Report No. 17 이마트의 스마트 카트 시스템 홈플러스의 지하철역 가상 스토어 오픈 모바일 커머스 스마트 쇼핑 스마트 쇼핑 사례 코엑스의 매장, 주차장, 이벤트 정보 제공 스마트폰 애플리케이션으로 상품전단 정보 제공 → 애플리케이션 개발과 모바일 사이트의 정비로 고객 편의성 확보 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 1. 환경 변화와 소비 트렌드 4) Format 다변화 공장없는 제조업 창고형 매장 +α - 반값 TV 열풍 : 이마트 드림뷰의 성공 후 대형마트, TV홈쇼핑, 오픈마켓이 연속 PB 출시 - 통큰치킨 논쟁 롯데마트 5천원 치킨문제, 6천원 양념치킨 출시 - 대형마트 피자전쟁 : „손큰‟,„이마트‟, „The‟ - 이마트 트레이더스 : 이마트 부진점의 업태 전환 최근에는 트레이더스 + 매트릭스(가전) + 몰리스펫숍 (애완용품) 결합 점포 출점 - 롯데마트 : 토이저러스, 디지털파크 카테고리킬러 복합매장 Format 다변화 - OTC 규제완화에 대응한 매장 컨셉 : Health & Beauty 전문점 출점 역량 강화 메가마트 „판도라‟ 로드샵 오픈 롯데마트 + 올리브영 실험점 오픈 이마트 드럭스토어 진출 준비 - 가상스토어 : 홈플러스 - 편의점형 수퍼 : 홈플러스 New Concept 매장 10 Retail Report No. 17 - 쇼핑센터 개점 러시 신세계 센텀시티 이후, 타임스퀘어, D3시티 현대 킨텍스, 봉무 롯데몰, 김포 롯데몰 등 - 명품아울렛 출점 붐 신세계 파주, 롯데 파주 쇼핑센터 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 1) 백화점 국내 백화점의 매출 추이 (1997년 – 2011년) 2004년부터 2011년까지 8년 연속 성장세를 유지, 사상 유래 없는 호황기를 구가 11 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 국내 백화점의 성장율 추이 (2004년 – 2011년) 2008년 금융위기 이후 2009년1월부터 2011년10월까지 무려 35개월 연속으로 전년 대비 플러스 신장 12 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 국내 백화점 명품의 성장율 추이 (2004년 – 2011년) 2005년 7월부터 76개월간 + 신장. (‘06년1월 –0.2%, ’10년2월 –5.7% 제외) 백화점 명품 신장이 지속되고 있는 것은 국내 명품시장이 확대되면서 백화점을 레버리지로 이용한 명품업체들이 지방백화점에까지 적극적으로 입점하는 현상, 즉 채널의 확대와 연관이 있음 13 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 2011년 국내 백화점의 매출 확대 요인 분석 자산효과 최근에 유럽 금융시장 여파로 위기감은 있으나 전반적으로 주식시장이 호조인 점과 몇 년 동안 혁신도시개발 등을 통해 지방의 토지 부호들이 대거 등장하면서 백화점 시장에 신규로 진입. re 1 제조 강국 (삼성전자, LG전자, POSCO, 현대자동차, 현대중공업 등) 부상으로 인해 국내 기업규모가 급속히 확대하면서, 매출과 이익도 확대하면서 이들 대기업이 직원들과 이익을 세어하는 Profit Share 액수가 5-6조 이상으로 늘어나면서 이 가운데 일부가 매년 연말연시를 즈음하여 백화점 시장으로 유입되고 있음. 2 백화점의 강력한 프로모션 즉, 5%의 자사 card 할인과 세일시 상품권 5% 지급을 비롯해 마일리지 포인트 적립 등으로 약12%를 판촉 비용으로 투하하여 집객 도구로 사용함 3 4 5 6 7 8 14 패션 상품 구매의 대체 시장이 없던 점 Luxury 시장의 지속적인 확대 소비자의 Multi – Use 확대 식품매장의 고급화, 패션화, 캐주얼화와 건강식품 시장 확대 시기 적절한 CRM의 실행 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 2) 대형마트 국내 대형마트의 매출 추이 (1998년 – 2011년) 444개 점포에서 36.9조원 매출 (9.4% 신장), 유통법으로 출점 제약 2011년 6개점 신규 오픈 – 출점을 통한 성장 한계, 창고형 매장 등 새로운 포맷 다변화로 추가 성장 노력 / Costco 모델 15 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 Costco의 성장 요인 분석 1 1998년 1호점 오픈, 양평, 양재, 상봉, 일산, 대전, 대구, 부산 7개 매장, 2조860억원 매출의 거대 유통기업으로 진화 2 Membership Biz model 특성에 따라 회원의 증대가 성장의 포인트임 - 매년 회원 수가 증가 2011년 약 80만명의 회원을 보유 (회원수입 약 280억원) 입회비 3만5천원 이상의 가치 환원이 회원 재가입의 분기점임, 구매 안심감에 따른 고객충성도 증폭으로 회원 재가입율 향상 3 코스트코 성장 요인 - 고객에게 싸게 구매하는 것을 넘어서 FUN한 요소를 구매하는 엔터테인먼트 공간 제공 - 고객에게 비일상성을 구매하게 하고 그로 인한 반나절의 소풍감각을 제공 - 계절성에 대한 기대감을 갖게 하는 장소: 인테리어의 변화보다는 창고형 매장에서도 상품구성의 변화를 통해 계절성을 충분히 전달할 수 있음을 제안. 계절 MD변화와 매장공간 활용능력의 조화 - 이국취향의 경험: 같은 국산 식자재, 일용잡화, 향신료라도 미국 스타일의 볼륨감 있는 양과 사이즈로 판매, 마치 외국에서 쇼핑하는 감각의 경험. 화장실, 푸드코트 등의 시설을 미국과 같은 모듈로 구성 - 보물찾기 감각: 생각지도 않던 상품을 매장에서 발견하는 즐거움 (물론 가격도 만족할 만한 수준) - 양재점의 성공요인: 평일 약 14억원, 공휴일 약 18억원 매출을 올리는 세계적인 규모의 매장으로 성공한 이유는 강남고객의 이국취향과 비일상성의 향유 코드가 합치한 까닭임 4 코스트코 구매대행업의 성행 - 코스트코의 성공은 온라인에서 „코스트코 쇼핑을 대행해주는 구매대행업‟ 이라는 새로운 비즈니스 모델을 생성 이는 회원 가입료의 문제, 쇼핑 시간의 절약, 휴일 코스트코 주변에 차량정체 문제(이른바, 코스트코 정체 현상) 등을 해결해 주는 모델로 인기 16 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 3) 편의점 국내 편의점 점포수 추이 점 21,000 20,650 포 수 16,937 18,000 14,130 15,000 12,485 11,056 12,000 9,928 9,085 8,247 9,000 7,200 5,680 6,000 3,870 3,000 7 0 39 277 688 2,339 1,885 2,054 2,060 1,296 1,439 1,620 2,826 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 국내 편의점 점포는 2000년 이후 급속한 출점 증가세를 보여, 2011년말 현재 20,650 점포 운영 중 17 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 국내 편의점 점포가 확대되는 이유 • 2007년 편의점 점포가 1만개를 돌파하면서 업계 내외에서 편의점 시장의 포화에 따라 성장이 둔화될 것이라는 예측이 있었음에 도 불구하고 편의점 시장의 성장세는 지속. 2011년 2만 점포를 돌파. • 1만점포 돌파 이후, 1만4천점포까지 4,000개 점포를 늘리는데 겨우 2년 9개월이라는 기간이 소요되었고, 점포 1,000점씩 늘 리는 기간도 불과 8개월 남짓 소요되면서 2000년대 초반 고도성장기의 패턴과 유사. 특히, 2011년에 3,700개를 오픈한 것은 최단 기간의 출점임 가맹점 수요의 증가 업종 변경 투자비 지원 2011년 개설된 점포 3,713개 중 직영점은 93개(2.5%)에 불과하고 97.5%가 가맹점으로 출점 타업종 폐점 후, 편의점으로 업종 변경하는 사례가 많음 편의점 운영업체가 창업 점포의 운영에 필요한 제반 시설 (인테리어, 전기공사 등), 집기 등에 소요되는 투자비를 직접 부담해 주고, 이를 가맹기간 동안 무상으로 지원하는 시스템이 타업종 참여자들에게 메리트로 작용  가맹 운영자의 초기창업 비용을 현저히 줄여주고, 추가적 운영자금 조달 필요성이 없고, 실패시의 손실을 최소화시켜 다른 업종보다 안정된 가맹사업으로 인식 18 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 3) 편의점 국내 편의점 매출액 추이 990 매 1,000 출 액 840 ( 800 730.4 : 단 위 백 억 원 648.8 ) 556.1 600 460.9 496.2 416.2 363.2 400 280.6 198.9 200 0.1 1.1 7.9 25.5 51.2 97.8 111.5 106.5 110.9 70.7 86.8 136.4 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 국내 편의점의 매출은 1997년 1조원을 돌파한 이후, 2003년 2조8천억원, 2007년 5조6천억원, 2011년 약 10조원으로 급속히 확대 19 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 국내 편의점 매출이 확대되는 이유 • 2011년 편의점 시장은 전년비 1조5천억원 이상 늘어난 9조9천억원의 시장규모를 형성 • 이렇게 편의점 매출이 확대된 이유는 1 2 3 4 5 6 20 Retail Report No. 17 편의점을 창업하려는 가맹 희망자들이 계속 늘어나 2011년에도 3,713개의 점포가 개설 한편, 점포 수 증대에 따라 고객 감소를 막으려는 편의점 업계의 노력이 지속 – 뉴 컨셉의 편의점을 확대하면서 고객 선택의 폭을 확대 시킴 신상품의 꾸준한 출시와 도시락을 비롯한 신선식품에 대한 맛의 개선과 다양한 판촉활동, 각종 제휴카드 등에 의한 마일리지 적용, 가격 할인 혜택을 제공 고객의 식품 안전에 대한 불안감을 해소 : 편의점 카운터에서 위해 식품 판매를 차단,편의점 식품의 안전성 확보 고객의 HMR (Home Meal Replacement) 수요 증대에 따라 Ready to Eat (Heat to Eat, Cook to Eat) Meal Solution 상품을 개발, 확보 고객의 소비행동이 일시에 대량구매 패턴에서 소량으로 자주 구매하는 실속형 혹은 합리적 소비 패턴으로 변화 하면서 편의점 매출이 증가하고 있음 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 4) 온라인 쇼핑 • 기존 3개 사업영역(TV홈쇼핑, 카탈로그쇼핑, 인터넷쇼핑) + 모바일 에서 주력기업 변동없이 성장세 지속 • 시장규모 전년 대비 17%의 고성장 유지 • 소셜 커머스 시장 9천억원대의 외형 성장. 세계 1위 그루폰과 2위 리빙소셜의 국내 진출 온라인 쇼핑 이슈 TV 홈쇼핑사 • TV홈쇼핑 신규 승인 홈앤쇼핑 (중소기업 전용/중기중앙회) 인터넷쇼핑사 • 인터넷 쇼핑몰 일반몰 20% 신장 • 전년대비 성장세의 둔화 • 대형마트 3사 인터넷쇼핑몰 2배 성장 • 지난 2년간 25% 이상 신장, • 2011.12.1 시범방송 • 개인몰과 중소형몰의 성장 정체 • 종편사업자와 지상파 사이 채널 확보전 • 스마트폰 확산, M커머스 2천억원 • IPTV확산 21 Retail Report No. 17 오픈마켓사 시장으로 급성장 전년 16% 신장 • 이베이의 약세, 11번가와 인터파크의 강세 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 10년간 인터넷 쇼핑 이용률이 52% 증가하여 현재 64.3%가 이용, 성장의 토대임 2010년 2000년 평균연령 :26.3세 6세 증가 평균연령 :32.3세 주평균 이용시간 : 11.7시간 3.0시간 증가 주평균 이용시간 : 14.7시간 적극적 인터넷 이용자 : 56.4% (하루에 1회 이상 이용) 26.1% 증가 적극적 인터넷 이용자 : 82.5% (하루에 1회 이상 이용) 가정서 인터넷 이용자 : 48.8% (하루에 1회 이상 이용) 49.7% 증가 가정서 인터넷 이용자 : 98.5% (하루에 1회 이상 이용) 이메일 계정 보유율 : 76.3% 9.2% 증가 이메일 계정 보유율 85.5% 인터넷 쇼핑 이용률 : 12.3% 52.0% 증가 인터넷 쇼핑 이용률 : 64.3% [출처 : 10년 인터넷이용실태요약조사,인터넷진흥원] 22 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • I. 국내 유통 산업 관측, 2011 2. 업태별 동향 온라인 쇼핑 시장 규모와 분석 (1) 전체 시장의 이슈 오픈마켓 성장세의 둔화, 모바일 시장의 잠재성 확인 및 성장세 진입 (2) 2010년 동계올림픽, 월드컵, 아시안 게임 등 대형 국제스포츠행사로 매출 호조 (3) 2011년 온라인 쇼핑 시장에서 식품 판매 호조(Tv홈쇼핑, 대형마트 인터넷 쇼핑), 소셜커머스의 확산 (단위:조원) 구 분 2009 2010 2011 2012(F) 카탈로그 0.7 0.8 0.8 0.7 TV홈쇼핑 4.7 5.7 6.2 (9%) 6.8 (10%) 인터넷쇼핑 (일반몰) 12.2 15.8 18.1 (16%) 20.6 (14%) 인터넷쇼핑 (오픈마켓) 9.7 12.3 14.3 (16%) 16.2 (13%) M-commerce - 0.03 0.2 0.8 TOTAL (성장율) 27.3 34.6 39.6 45.1 (21%) (23%) (15%) (14%) 출처:온라인 쇼핑 협회 23 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • II. 국내 유통 산업 전망, 2012 1. 유통 산업 키워드 2. 업태별 이슈와 전망 24 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • II. 국내 유통 산업 전망, 2012 1. 유통산업 키워드 1 가치소비 트렌드 지속 (1) 소비심리 위축 상황에서도 본인과 가족을 위한 투자에는 과감한 가치소비 트렌드 확산 (2) 친환경에 대한 인식도 증대, 가격이 조금 비싸더라도 친환경 제품을 구매하겠다는 소비자의 증가 (3) 과시형 명품 소비를 넘어 일상화 단계에서 자신을 위한 명품 소비 2 중소유통의 발언권 확대 (1) 선거 정국과 중소상업 보호 논리 속에 정부의 대형유통업체 규제 지속 (2) 동반성장이라는 틀에서 „소비자 권익보다 우선하는 중소유통의 생존‟논리 확대 (3) 제2, 제3의 통큰 치킨 논쟁 - 중소유통의 발언력 확대 3 저가격 경쟁 (1) 물가대응형 저가격 상품의 제공 (2) 새로운 상품 제안과 업태간 대형,중소 간의 경쟁력 확보 (3) 고품질 저가격의 PL 상품 확대와 해외 직소싱, 산지 거래 확대 25 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • II. 국내 유통 산업 전망, 2012 1. 유통산업 키워드 4 신기술 확산 (1) 스마트 폰의 보급 확대, SNS를 통한 소비자와의 커뮤니케이션 증가 (2) 다양한 디바이스 개발에 의한 온라인 환경 확산 (3) 백화점, Luxury업체의 온라인 플래그쉽 스토어 런칭 5 새로운 Format 개발 및 M&A (1) 빅3의 디벨로핑 영역 확대에 의한 쇼핑몰의 다양한 버전 등장, 발전 (UEC, UELC, LSC 등) (2) 창고형 매장 개발, Beauty & Health 매장 (드럭스토어) 개발, 카테고리킬러 영역 도전 (3) M&A : 기존 SSM 업체, 패션업체 (한섬, 톰보이) 등 M&A 활성화 6 해외출점 (1) 포화시장에서의 탈출구로서 해외 시장의 선택이 필수 – 진출선 다변화의 시기 (2) 중소 유통의 발언권 확대에 따른 시장 논리의 왜곡 – 성장 돌파구로서 해외 시장의 적극적 인식 26 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • II. 국내 유통 산업 전망, 2012 2. 업태별 이슈와 전망 백화점 시장 전망 매출 신장세 둔화 예상 : 28조원 ( 5.6% 신장) 리모델링, 증축의 확산 Ego 소비 확대 복합 쇼핑몰로 진화 • 고액소득자 과세부담 등 동반성장 모드의 강화와 역자산 효과에 의한 소비심리 위축 • 백화점 가격구조의 해체로 인한 부정적 요소 : 정부 개입에 의한 백화점 판매상품의 가격 인상 요인 억제 및 백화점 가격이 비싸다는 소비자 인식 • 현대 무역, 울산점/ 롯데 잠실, 영등포, 중동, 상계점/ 신세계 경기점 • 싱글족, 딩크족, 구루밍족 등 가족구성의 변화와 소비 패턴 변화 • 백화점 기업의 쇼핑몰 참여 확대, 대형화된 매장에서 엔터테인먼트, 문화, 식음 시설 확대 • 신세계 의정부점, 현대 청주점 자주 MD의 확산과 다운에이징에 대응한 패션의 스포츠화, 캐주얼화 고급화된 온라인 쇼핑몰 연동 27 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • II. 국내 유통 산업 전망, 2012 2. 업태별 이슈와 전망 백화점이 쇼핑몰에 참여 하는 이유 - trading up과 trading down을 연결하는 곳 국내에서 패션의류 쇼핑을 할 수 있는 공간으로는 백화점, 전문점, 할인점, outlet, 인터넷 쇼핑몰 등이 있으나 소비자들이 가장 편하고 신뢰성 있게 쇼핑을 할 수 있는 공간 은 백화점임. 백화점에는 다양한 브랜드가 입점해 있기 때문에 비교하면서 구매할 수 있고 성별이나 세대별로 의류를 분류하여 공간을 구성하므로 자신에게 맞는 옷을 고르는데 시간을 낭비할 필요가 없기 때문임. 인터넷 쇼핑몰과는 달리 물건을 직접 확인하고, 입어보고 구매를 할 수 있기 때문에 보다 신뢰성 높은 구매를 할 수 있음. 이런 장점에도 불구하고 중류층이 백화점에서 선뜻 패션의류를 구매하기 어려운 이유는 가격이 비싸다는 점 때문임. 따라서 최근에는 백화점은 상류 계층만이 소비하는 곳이라는 인식이 강함. 백화점에 입점하는 브랜드 자체가 고가라는 점도 있겠지만 업체가 백화점에 지급하는 수수료가 높기 때문에 다른 채널보다 같은 상품에 도 불구하고 가격이 비싼 경우가 많음. 그래서 중간 계층의 소비자들은 처음부터 백화점 외의 곳에서 쇼핑을 하거나 아니면, 백화점에서 마음에 드는 옷을 선택한 뒤 인터넷이나 다른 채널을 통해 물건을 구입함. 이런 중간계층의 소비자들이 발걸음을 옮기기에 쇼핑몰은 충분히 매력적임. 백화점 보다 더 다양한 브랜드들이 입점해 있기 때문에 소비자들의 다양한 needs를 충족 시킬 수 있고, 쇼핑몰에 입점해 있는 브랜드들은 백화점처럼 높은 수수료를 내지 않아도 되기 때문에 가격 면에서도 다른 채널과 비교 했을 때 경쟁력이 있음. 다양한 브랜드가 입점해 있다는 것은 다른 관점에서 보면, 소비자들이 다양한 가격대의 브랜드들을 만날 수 있다는 점을 의미. 가격이 저렴한 브랜드부터 고가의 브랜드들까지 소비자는 자신의 상황에 맞는 쇼핑을 즐길 수 있는 곳이 쇼핑몰이기 때문에 국내 대형 백화점 각 사가 위기의 식을 갖게 되었고, 결과적으로 쇼핑몰에 직접 참여하는 계기가 됨. 28 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • II. 국내 유통 산업 전망, 2012 2. 업태별 이슈와 전망 Shopping Mall Paradigm변화 제 1세대 제 2세대 제 3세대 제 4세대 대형 몰의 등장 특성화 건물의 등장 역사형 몰의 등장 도심형몰의 등장 (未完의 도시시설) (수직 복합형 분양몰) (역세권 재개발) (리테일 디벨로퍼 등장) 1989 - 1990년대 후반 1998년 - 2000년대 중반 2003년 - 2009년 • Lotte World (1989년) • 밀리오레 (의류) (1998년) • AK 수원역사 (2003년) • 센텀시티 (2009년) • Central City(1999년) • 테크노마트(전자) (1998 • I Park Mall (2004년) • 타임스퀘어 (2009년) • 밀리오레 신촌역사 (2006 • 롯데광복점 (2010년) • Coex Mall (2000년) 년) • 밀리오레 명동,부산,대구, 수원 년) • 왕십리역사(2007년) 2009년 이후 • 디큐브시티 (2011년) • 김포 롯데몰(2011년) • 부도심 독점적인 상권 • 분양쇼핑몰 • 철도청의 사업다각화 연계 • 광역형 리테일러의 등장 • 임대중심운영 • 용적률 극대화와 분양면적 • 리테일형 디벨로퍼 부재 • 임대중심 운영 • 임대분양의 난점 답습 • 글로벌 SPA MD 등장으로 • 롯데, 신세계, 현대백화점 위탁운영 방식 최대화 관점 • 분양쇼핑몰 문제의 대두 • MD 부재 및 관리 혼선 매장구성 용이 • 전국적인 공실매장 발생 29 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • II. 국내 유통 산업 전망, 2012 2. 업태별 이슈와 전망 백화점 기업이 참여하는 쇼핑몰의 등장 복합몰 위치 개점시기(예정) 신세계 센텀시티 신세계 부산 해운대 2009년 평택역사몰 AK플라자 경기 평택역 2009년 타임스퀘어 경방(신세계) 서울 영등포 2009년 부산 광복점 롯데 부산 중구 2009년 레이킨스몰 (주)킨텍스몰(현대) 경기 고양 킨텍스 2010년 청량리역사몰 롯데 서울 청량리역 2010년 김포 롯데몰 롯데 김포공항 2011년 봉무 롯데몰 롯데 대구 봉무 2011년 청주복합몰 현대 충북 청주 대농부지 2012년 의정부역사몰 신세계 경기 의정부역 2012년 수원복합몰 30 개발회사(입점 백화점) 롯데 수원 KCC 공장터 2012년 이후 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • II. 국내 유통 산업 전망, 2012 2. 업태별 이슈와 전망 김포공항 롯데몰의 등장은 장기간 쇼핑센터를 준비한 본격적인 리테일 디벨로퍼에 의한 교외형 SRSC (Super Regional SC) 개발이라는 관점에서 다양한 의미를 갖음 1) 유통채널의 확장 1 백화점, 면세점, 대형마트, 수퍼, 편의점, 인터넷 쇼핑몰, TV홈쇼핑, 럭셔리 전문점, 영플라자, 프리미엄 아울렛, 쇼핑몰의 유통채널을 확장 2) 컨텐츠의 확대 호텔, 시네마, 패스트푸드, 패밀리 레스토랑, 커피전문점, 도너츠 전문점 등 관련 컨텐츠를 적극 도입 3) 해외 유력 소매 컨텐츠와 제휴 타스타스, 유니크로, 무인양품, 토이저러스, 자라 등 해외 소매 컨텐츠를 꾸준히 확장 4) PL 상품 확대로 합리적인 가격 기준을 설정할 수 있는 공장 없는 제조업의 실현 31 Retail Report No. 17 김포공항 롯데몰 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • II. 국내 유통 산업 전망, 2012 2. 업태별 이슈와 전망 대형마트 시장 전망 1 매출 신장세 둔화 예상 : 39조원 ( 5.7% 신장) • • • • • 2 경기불안에 따른 소비위축과 가계방어적 소비 신규출점을 통한 성장의 제약 기업형 슈퍼마켓과의 경쟁 심화 패션, 잡화에 이어 식품군까지 On line 몰과의 경쟁 심화 가격경쟁 심화에 따라 소비자의 고품질, 저가격 상품의 기대감 증가 새로운 성장 기반의 모색 • 창고형 매장의 확대, 하드디스카운트 스토어의 모색, 카테고리킬러 사업 진출 • 집객력 확보와 원스톱 쇼핑을 위한 복합형 시설의 확산 3 4 32 해외상품의 적극 소싱, PL 상품의 확대 온라인 쇼핑 확대 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • II. 국내 유통 산업 전망, 2012 2. 업태별 이슈와 전망 편의점 시장 전망 2012년도 편의점 시장은 약 3,500개의 신규점포 출점으로 시장 규모가 11.2조원을 넘어설 것으로 보임 1) 33 웰빙과 실용주의 기조에 맞는 건강음료와 막걸리 등의 상품이 인기를 얻으며, 도시락과 김밥, 컵라면 등 간편식을 찾는 소비자들이 편의점 상품의 진화에 관심이 높아지고 있음 3) 홈플러스의 편의점 사업 진출로 시장이 급 확대될 것으로 보이나, 본 건으로 인해 상대적으로 중소상업보호 관점에서 편의점 시장에도 불필요한 정부 개입이 진행될 가능성도 있음 1) 거 시 적 측 면 2) 4) 시 장 전 망 소비자의 라이프 스타일이 소량구매, 근거리 구매 트렌드로 확산되면서 편리성과 시간을 중시하는 고객이 증대되고 수도권 지역이 아닌 지방의 도시화 진전이 확대되고, 도로 건설의 확장과 인프라 시설의 확충, 공동주택 건설 등에 의해 인구가 집중함에 따라 편의점을 개설할 수 있는 새로운 입지가 많이 그리고, 꾸준히 생겨나고 있는 점 2) 편의점을 창업하고자 하는 경영주가 퇴직 회사원 위주에서 타업종 자영업 출신이 업종 변경을 하거나, 여성이 창업을 하는 경우가 많아짐에 따라 공급과 수요의 밸러스가 갖춘 시장의 확대가 예상됨 3) 중장기적으로는 편의점이 일본처럼 „국민 생활에 일조하는 사회적 인프라‟로서의 기능을 충실히 하고 있다는 점 도 매우 긍정적으로 보임 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC
    • III. 시사점 1. 국내 유통 산업의 이슈 토론
    • III. 시사점 1. 국내 유통 산업의 이슈 토론 가치 소비와 소비 양극화 대자본의 새로운 Format 개발 참여, M&A를 통한 과점화 정부의 대형유통 견제 정책 동반성장과 소비자 권리 35 Retail Report No. 17 © 2012 Deloitte Anjin LLC