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Boletín Adex De Agroexportaciones Enero   Mayo 2009
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Boletín Adex De Agroexportaciones Enero Mayo 2009

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  • 1. Boletín Informativo Gerencia de Agroexportaciones Enero – Mayo 2009 Portada Editorial Contactos Estadísticas Precios Noticias Ferias Legislación Demandas Internacionales
  • 2. Contactos Gerencia de Agroexportaciones Laura Sánchez Piérola – Coordinadora Comités 1. Frutas y Hortalizas Frescas y Procesadas 2. Colorantes y Extractos Naturales Portada 3. Flores 4. Sub Comité de Limón Tel: 6183333 - 3367 Editorial lsanchezpierola@adexperu.org.pe Cynthia Selk – Coordinadora Comités Contactos 1. Agroindustrias, Alimentos y Bebidas 2. Café y Cacao 3. Menestras Estadísticas 4. Pisco cselk@adexperu.org.pe Tel: 6183333 - 3364 Precios Alonso Villarán - Coordinador Comités Noticias 1. Agropecuario 2. Capsicum 3. Productos Naturales Ferias 4 Sub Comité de Alcachofa 5 Sub Comité de Cebolla Amarilla avillaran@adexperu.org.pe Legislación Tel: 6183333 - 3465 Beatriz Tubino - Gerente de Agroexportaciones Demandas btubino@adexperu.org.pe Internacionales Tel: 6183333 - 3335
  • 3. Estadísticas 1. Exportaciones Totales Las exportaciones totales del Sector Agroexportador, en el periodo Enero – Mayo 2009 (Cuadro Nº 1), tuvieron una variación negativa de - 6% en relación al mismo periodo del año pasado, Portada superando los 750 millones de dólares. Esta variación de -6% se debe principalmente a un decrecimiento de -9% en el sub sector no Editorial tradicional que representa el 86% del sector. En el caso del sub sector tradicional la variación fue positiva alcanzando un 16%, tomando como referencia el mismo periodo del 2008. Contactos Si vemos el desempeño del periodo analizado desde el 2007 vemos que a pesar de no haber alcanzado el crecimiento del 2008 nuestras Agroexportaciones totales son mayores a las del 2007 con un 14% de crecimiento promedio. Estadísticas Cuadro Nº 1 AGROEXPORTACIONES Precios Ene - Mayo /2007-2008-2009 MILES US$ FOB 2007 2008 2009 % PROM SECTOR AGRO %VAR Noticias FOB %PAR FOB %PAR FOB %PAR CREC TOTAL 596,807 100 806,614 100 754,238 100 -6.49 14.33% AGRO TRADICIONAL 95,933 16.07 88,758 11.00 102,549 13.60 15.54 4.03% Ferias AGRO NO TRADICIONAL 500,873 83.93 717,855 89.00 651,689 86.40 -9.22 17.05% A groexportaciones T otales Legislación Enero-Mayo (2007-2009) 900,000 806,614 800,000 Demandas 717,855 754,238 Internacionales 700,000 596,807 651,689 600,000 Miles US$ FOB 500,000 500,873 400,000 300,000 200,000 95,933 88,758 102,549 100,000 Estadísticas 0 2007 2008 2009 TOTAL AGRO TRADICIONAL AGRO NO TRADICIONAL
  • 4. Estadísticas Al comparar el mes de Mayo 2009 con el de los años anteriores (Cuadro Nº 2) vemos que las Agroexportaciones Totales tuvieron un crecimiento promedio de 16%, la Tradicionales de 29% y las No Tradicionales de 13%. Podemos ver que del 2007 al 2008 hubo un gran crecimiento que este año no hemos Portada alcanzado, sin embargo, seguimos presentando mayores exportaciones que en el 2007. comparado con el año anterior vemos que sólo hemos crecido en el agro tradicional con un 5%. Editorial Cuadro Nº 2 AGROEXPORTACIONES Contactos Mayo /2007-2008-2009 MILES US$ FOB Mayo 2007 Mayo 2008 Mayo 2009 % PROM SECTOR AGRO %VAR FOB %PAR FOB %PAR FOB %PAR CREC Estadísticas TOTAL 118,672 100 170,469 100 149,135 100 -12.51 15.57% AGRO TRADICIONAL 19,517 16.45 29,718 17.43 31,312 21.00 5.36 28.82% Precios AGRO NO TRADICIONAL 99,155 83.55 140,751 82.57 117,823 79.00 -16.29 12.83% Noticias A groexportaciones T otales Mayo (2007-2009) 180,000 170,469 Ferias 160,000 140,751 149,135 140,000 118,672 Legislación 120,000 Miles US$ FOB 117,823 100,000 99,155 80,000 Demandas Internacionales 60,000 40,000 29,718 31,312 20,000 19,517 0 2007 2008 2009 TOTAL AGRO TRADICIONAL AGRO NO TRADICIONAL
  • 5. Estadísticas 2. Exportaciones Tradicionales El crecimiento del sector Tradicional para el periodo Enero – Mayo 2009 de 16%, estuvo influenciado básicamente por el rubro café (participación del 80%), que ha Portada tenido un crecimiento del 6% en relación al mismo periodo del 2008 y por el azúcar que ha crecido 268% con una participación del 15%. Editorial El algodón también mostró crecimiento alcanzando un millón cuatrocientos dólares. El grupo de otros productos agrícolas (lana y chancaca), con una participación del 4% en el sector, es el único del sector tradicional que mostró una caída de -44%. Contactos Analizando sólo el mes de Mayo vemos que el crecimiento del 5% se debe al azúcar que superó los 6 millones de dólares, 4 millones más que Mayo del 2008. Este crecimiento se debe a una exportación adicional, no habitual, a Indonesia. Estadísticas Cuadro Nº 3 EXPORTACIONES TRADICIONALES Ene - May/ 2008 - 2009 MILES US$ FOB Precios 2008 2009 SECTOR AGRO %VAR FOB %PAR %ACU FOB %PAR %ACU TOTAL AGRO 806,614 754,238 -6.5 Noticias AGRO TRADICIONAL 88,758 100.0 102,549 100.0 15.5 CAFE 77,540 87.4 87.4 81,898 79.9 79.9 5.6 AZUCAR 4,261 4.8 92.2 15,666 15.3 95.1 267.7 OTROS PROD. AGRIC. 6,319 7.1 99.3 3,542 3.5 98.6 -43.9 Ferias ALGODON 638 0.7 100.0 1,443 1.4 100.0 126.2 Exportaciones A gro T radicional Enero - Mayo 2009 Legislación OTROS PROD. AGRIC. 3.5% ALGODON AZUCA R 1.4% 15.3% Demandas Internacionales CAFE 79.9% Cuadro Nº 4 EXPORTACIONES TRADICIONALES Mayo / 2008 - 2009 MILES US$ FOB Mayo 2008 Mayo 2009 SECTOR AGRO %VAR FOB %PAR %ACU FOB %PAR %ACU TOTAL AGRO 170,469 149,135 -12.5 AGRO TRADICIONAL 29,718 100.0 31,312 100.0 5.4 CAFE 26,134 87.94 87.9 24,218 77.34 77.3 -7.3 AZÚCAR 1,953 6.57 94.5 6,129 19.57 96.9 213.8 OTROS PROD. AGRIC. 1,529 5.15 99.7 933 2.98 99.9 -39.0 ALGODÓN 102 0.34 100.0 32 0.10 100.0 -68.6
  • 6. Estadísticas 3. Exportaciones No Tradicionales Las exportaciones No Tradicionales del sector tuvieron una caída de -9% en el periodo Enero – Mayo 2009. Esta caída se debe a un decrecimiento en las Portada exportaciones del grupo de hortalizas de - 21% y del grupo de las frutas de -7%. Estos dos grupos representan en conjunto el 67% del agro No Tradicional. Sin Editorial embargo el grupo de otros productos de la industria alimentaria (14% de participación) presentó un crecimiento positivo del 4% y el de los cereales que mantiene el crecimiento sostenido esta vez superando los 30 millones de dólares con una variación de 653% y una participación del 5%. Contactos Cuadro Nº 5 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Estadísticas Ene - May / 2008 - 2009 MILES US$ FOB 2008 2009 SECTOR AGRO %VAR FOB %PAR %ACU FOB %PAR %ACU Precios TOTAL AGRO 806,614 754,238 -6.5 AGRO NO TRADICIONAL 717,855 100.0 651,689 100.0 -9.2 HORTALIZAS 307,715 42.9 42.9 244,204 37.5 37.5 -20.6 FRUTAS 204,095 28.4 71.3 190,811 29.3 66.8 -6.5 Noticias OTROS PROD. IND. ALIM. 90,143 12.6 83.9 93,413 14.3 81.1 3.6 OTROS PRODUCTOS VEGETALES 35,682 5.0 88.8 33,190 5.1 86.2 -7.0 ANIMALES VIVOS Y PROD. DERIV. 46,827 6.5 95.3 30,733 4.7 90.9 -34.4 CEREALES 4,054 0.6 95.9 30,528 4.7 95.6 653.0 LEGUMBRES 15,544 2.2 98.1 15,708 2.4 98.0 1.1 Ferias BEBIDAS, ALCOHOLICAS Y VINAGRES 4,942 0.7 98.8 5,621 0.9 98.9 13.7 GRASAS Y ACEITES ANIM. O VEG. 3,565 0.5 99.3 3,271 0.5 99.4 -8.2 FLORES Y PLANTAS VIVAS 3,510 0.5 99.8 2,956 0.5 99.8 -15.8 COLORANTES NATURALES 1,777 0.2 100.0 1,255 0.2 100.0 -29.4 Legislación Exportaciones Agro No Tradicional Enero - Mayo 2009 Demandas Internacionales A NIMA LES V IV OS Y PROD. LA S DEMA S DERIV . 9% 5% OT ROS HORT A LIZA S PRODUCT OS 38% V EGET A LES 5% OT ROS PROD. IND. A LIM. FRUT A S 14% 29%
  • 7. Estadísticas Al comparar sólo el mes de Mayo 2009 con el del 2008 (Cuadro Nº 6) vemos que el sector No Tradicional presenta una caída de -16% que se debe principalmente a los rubros de hortalizas (-23%) frutas (-14%), animales vivos y productos derivados (-27%) y otros productos vegetales (-35%). Sin embargo, vemos que algunos rubros como otros productos de la industria alimentaria Portada (alimento para animales principalmente), cereales, bebidas alcohólicas y colorantes naturales presentan crecimiento en el mes analizado. Cuadro Nº 6 Editorial EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Mayo / 2008 - 2009 MILES US$ FOB Contactos SECTOR AGRO Mayo 2008 Mayo 2009 %VAR FOB %PAR %ACU FOB %PAR %ACU Estadísticas TOTAL AGRO 170,469 149,135 -12.5 AGRO NO TRADICIONAL 140,751 100.0 117,823 100.0 -16.3 HORTALIZAS 58,296 41.4 41.4 45,062 38.2 38.2 -22.7 FRUTAS 35,002 24.9 66.3 30,217 25.6 63.9 -13.7 Precios OTROS PROD. IND. ALIM. 21,951 15.6 81.9 22,654 19.2 83.1 3.2 ANIMALES VIVOS Y PROD. DERIV. 9,843 7.0 88.9 7,226 6.1 89.3 -26.6 OTROS PRODUCTOS VEGETALES 9,037 6.4 95.3 5,888 5.0 94.2 -34.8 LEGUMBRES 3,288 2.3 97.6 2,839 2.4 96.7 -13.7 Noticias CEREALES 482 0.3 98.0 1,383 1.2 97.8 186.9 BEBIDAS, ALCOHOLICAS Y VINAGRES 847 0.6 98.6 1,093 0.9 98.8 29.0 FLORES Y PLANTAS VIVAS 830 0.6 99.2 699 0.6 99.4 -15.8 GRASAS Y ACEITES ANIM. O VEG. 1,016 0.7 99.9 523 0.4 99.8 -48.5 Ferias COLORANTES NATURALES 159 0.1 100.0 240 0.2 100.0 50.9 Legislación Exportaciones Agro No Tradicional Mayo 2009 Demandas OTROS PRODUCTOS Internacionales VEGETALES LAS DEMAS ANIMALES VIVOS 5% 6% HORTALIZAS Y PROD. DERIV. 38% 6% OTROS PROD. IND. ALIM. FRUTAS 19% 26%
  • 8. Estadísticas 4. Ranking Agro 4.1 Ranking de Productos: Principales Productos de la Agroexportación Portada Editorial Contactos En el periodo Enero - Mayo 2009 se mantienen como los 6 principales productos de Agroexportación los espárragos, el café, el mango, las uvas, las paltas y páprika superando los 35 millones de dólares y que en conjunto representan el 50% del total de Estadísticas las Agroexportaciones (cuadro Nº7). A comparación del mismo periodo del año pasado vemos que de estos 6 productos sólo el café y las paltas presentaron crecimiento del 6% y 15% respectivamente. En el caso del espárrago la presentación en fresco presentó un crecimiento del 3%. Precios Principales Productos del Agro Noticias Enero Mayo 180,000 Ferias 157,560 160,000 140,000 122,984 Miles d e US$ FO B Legislación 120,000 81,960 100,000 77,542 2008 80,129 80,000 2009 60,329 Demandas 54,280 60,000 44,658 Internacionales 40,429 37,159 35,903 40,000 32,247 20,000 0 Espárragos Café Mango Uvas Paltas Páprika (total)
  • 9. Estadísticas Otros productos que presentaron crecimiento en el periodo fueron los bananos con 28% de crecimiento y las aceitunas con 14%. Se sigue observando una disminución en el crecimiento de muchos de los productos siendo los más afectado páprika (-34%), alcachofas (-24%), leche y derivados (-43%), tara (-45%) y cebollas (-29%). Portada Cuadro Nº 7 Editorial CUADRO COMPARATIVO: PRINCIPALES PRODUCTOS DEL AGRO Enero a Mayo (Miles de US$ FOB) 2008 2009 Contactos Nº PRODUCTOS %VAR US$FOB %PAR US$FOB %PAR %ACU TOTAL AGRO 806,614 100.0 754,233 100.0 -6.5 1 Espárragos (total) 157,560 19.53 122,984 16.31 16.31 -21.9 Estadísticas - Frescos 63,906 40.56 66,027 53.69 - 3.3 - En conserva 81,052 51.44 46,334 37.67 - -42.8 - Congelados 12,602 8.00 10,623 8.64 - -15.7 2 Café 77,542 9.61 81,960 10.87 27.17 5.7 Precios 3 Mango 80,129 9.93 60,329 8.00 35.17 -24.7 4 Uvas 44,658 5.54 40,429 5.36 40.53 -9.5 5 Paltas 32,247 4.00 37,159 4.93 45.46 15.2 6 Páprika 54,280 6.73 35,903 4.76 50.22 -33.9 Noticias 7 Capsicum 33,798 4.19 32,261 4.28 54.50 -4.5 8 Bananos 18,470 2.29 23,561 3.12 57.62 27.6 9 Alimentos para animales 22,701 2.81 22,920 3.04 60.66 1.0 10 Alcachofas 27,992 3.47 21,373 2.83 63.49 -23.6 Ferias 11 Leche y derivados (excepto queso) 37,289 4.62 21,355 2.83 66.32 -42.7 12 Cacao 21,534 2.67 19,943 2.64 68.97 -7.4 13 Galletas 16,638 2.06 13,996 1.86 70.82 -15.9 Legislación 14 Cítricos 14,566 1.81 12,789 1.70 72.52 -12.2 15 Frijol 11,699 1.45 12,107 1.61 74.12 3.5 16 Aceitunas 8,627 1.07 9,823 1.30 75.43 13.9 17 Tara 12,692 1.57 7,043 0.93 76.36 -44.5 Demandas 18 Cebollas 2,814 0.35 2,008 0.27 76.63 -28.6 Internacionales
  • 10. Estadísticas Comparando sólo Mayo 2009 con Mayo 2008 vemos que café, espárragos, paltas, páprika y Capsicum son los 5 principales productos. Sin embargo, observamos que todos han decrecido. Los productos que presentan crecimiento significativo en el periodo son alimentos para Portada animales y bananos. Cuadro Nº 8 CUADRO COMPARATIVO: PRINCIPALES PRODUCTOS DEL AGRO Editorial Mayo (Miles de US$ FOB) Mayo 2008 Mayo 2009 Nº PRODUCTOS %VAR US$FOB %PAR US$FOB %PAR %ACU TOTAL AGRO 170,469 100.0 149,135 100.0 -12.5 Contactos 1 Café 26,134 15.33 24,221 16.24 29.66 -7.32 2 Espárragos (total) 24,953 14.64 19,608 13.15 50.28 -21.42 - Frescos 9,565 38.33 9,319 47.53 - -2.57 - En conserva 13,062 52.35 8,256 42.11 - -36.79 Estadísticas - Congelados 2,326 9.32 2,033 10.37 - -12.60 3 Paltas 15,834 9.29 14,436 9.68 69.17 -8.83 4 Páprika 15,623 9.16 10,561 7.08 76.25 -32.40 5 Capsicum 7,206 4.23 6,421 4.31 33.96 -10.89 Precios 6 Alimentos para animales 5,411 3.17 5,772 3.87 7.39 6.67 7 Leche y derivados (excepto queso) 7,374 4.33 5,608 3.76 58.10 -23.96 8 Cacao 7,258 4.26 4,875 3.27 13.42 -32.82 9 Cítricos 7,778 4.56 4,472 3.00 37.13 -42.50 Noticias 10 Bananos 3,356 1.97 4,111 2.76 10.15 22.50 11 Galletas 3,721 2.18 3,692 2.48 54.34 -0.79 12 Alcachofas 5,195 3.05 3,235 2.17 3.52 -37.73 13 Frijol 2,488 1.46 2,360 1.58 51.86 -5.17 14 Mango 3,901 2.29 2,077 1.39 59.49 -46.76 Ferias 15 Aceitunas 1,844 1.08 2,015 1.35 1.35 9.23 16 Tara 3,185 1.87 1,163 0.78 77.03 -63.48 17 Uvas 164 0.10 637 0.43 77.46 288.37 18 Cebollas 93 0.05 258 0.17 34.14 177.88 Legislación Principales Productos del A gro Mayo Demandas 30,000 26,134 Internacionales 24,953 24,221 25,000 19,608 20,000 Miles de US$ FOB 15,834 15,623 14,436 2008 15,000 2009 10,561 10,000 7,206 6,421 5,000 0 Caf é Espárragos Paltas Páprika Capsicum (total)
  • 11. Estadísticas 4.2 Ranking de Mercados Portada 4.2.1 Agro Tradicional Editorial En el periodo Enero – Mayo 2009 se mantienen como los principales mercados de destino de las agroexportaciones tradicionales Estados Unidos, Alemania y Colombia de los cuáles Alemania y Colombia presentan crecimiento. El crecimiento de Colombia se debe a las exportaciones de arroz y café hacia ese mercado. Contactos Entre los más dinámicos aparte de Colombia se encuentran Indonesia, Polonia, Italia, Japón y Países Bajos. El crecimiento explosivo de Indonesia se debe a una exportación no habitual de azúcar a dicho mercado. Estadísticas Cuadro Nº 9 PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO EXPORTACIONES AGRO TRADICIONAL Precios Ene - May / 2008 - 2009 MILES US$ FOB 2008 2009 Noticias MERC. DE DESTINO %VAR FOB %PAR FOB %PAR %ACU TOTAL AGRO 806,614 754,238 -6.5 AGRO TRADICIONAL 88,758 100.0 102,549 100.0 15.5 ESTADOS UNIDOS 31,675 35.69 29,938 29.19 29.2 -5.5 Ferias ALEMANIA 16,867 19.00 21,687 21.15 50.3 28.6 COLOMBIA 170 0.19 11,908 11.61 62.0 6904.7 BELGICA 8,759 9.87 8,562 8.35 70.3 -2.2 INDONESIA 14 0.02 5,796 5.65 76.0 41300.0 Legislación POLONIA 0 0.00 2,391 2.33 78.3 - ITALIA 1,281 1.44 1,940 1.89 80.2 51.4 JAPON 1,553 1.75 1,932 1.88 82.1 24.4 CHILE 2,388 2.69 1,706 1.66 83.7 -28.6 Demandas PAISES BAJOS 147 0.17 1,563 1.52 85.2 963.3 Internacionales URUGUAY 4,002 4.51 1,479 1.44 86.7 -63.0 SUECIA 5,306 5.98 1,476 1.44 88.1 -72.2 REINO UNIDO 2,130 2.40 1,440 1.40 89.5 -32.4 ESPAÑA 2,002 2.26 1,406 1.37 90.9 -29.8 ECUADOR 455 0.51 1,331 1.30 92.2 192.5 BOLIVIA 397 0.45 1,287 1.26 93.5 224.2 CANADA 1,764 1.99 1,277 1.25 94.7 -27.6 FRANCIA 1,247 1.40 1,049 1.02 95.7 -15.9 DINAMARCA 427 0.48 682 0.67 96.4 59.7 MEXICO 458 0.52 415 0.40 96.8 -9.4 OTROS PAÍSES 7,716 8.69 3284 3.20 100.0 -57.4
  • 12. Estadísticas En el mes de Mayo 2009 Alemania, Indonesia y Colombia representan los tres principales mercados destino líderes de las exportaciones del Agro Tradicional. Indonesia parece en segundo lugar por la exportación adicional de azúcar realizada este mes. Cuadro Nº 10 Portada PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO EXPORTACIONES AGRO TRADICIONAL Mayo / 2008 - 2009 MILES US$ FOB Editorial Mayo 2008 Mayo 2009 MERC. DE DESTINO %VAR FOB %PAR FOB %PAR %ACU TOTAL 170,469 149,135 -12.5 Contactos AGRO TRADICIONAL 29,718 100.0 31,312 100.0 5.4 ALEMANIA 7,319 24.6 10,497 33.5 33.5 43.4 INDONESIA 0 0.0 5,779 18.5 52.0 - COLOMBIA 70 0.2 4,517 14.4 66.4 6352.9 Estadísticas ESTADOS UNIDOS 7,864 26.5 3,887 12.4 78.8 -50.6 BELGICA 3,974 13.4 1,218 3.9 82.7 -69.4 POLONIA 0 0.0 900 2.9 85.6 - URUGUAY 1,129 3.8 565 1.8 87.4 -50.0 Precios SUECIA 1,624 5.5 556 1.8 89.2 -65.8 ITALIA 0 0.0 553 1.8 90.9 - ECUADOR 103 0.3 519 1.7 92.6 403.9 FRANCIA 706 2.4 469 1.5 94.1 -33.6 Noticias CANADA 746 2.5 342 1.1 95.2 -54.2 ESPAÑA 118 0.4 296 0.9 96.1 150.8 PORTUGAL 55 0.2 217 0.7 96.8 294.5 Ferias REINO UNIDO 1,541 5.2 167 0.5 97.3 -89.2 JAPON 833 2.8 152 0.5 97.8 -81.8 PAISES BAJOS 147 0.5 125 0.4 98.2 -15.0 SIRIA, REPUBLICA ARABE DE 0 0.0 122 0.4 98.6 - Legislación ARGENTINA 0 0.0 119 0.4 99.0 - MEXICO 63 0.2 75 0.2 99.2 19.0 OTROS PAÍSES 3,426 11.5 237 0.8 100.0 -93.1 Demandas Internacionales Principales Mercados de Destino del A gro Tradicional Mayo 2009 (Miles US$) Los demás 14% POLONIA ALEMANIA 3% 35% BELGICA 4% EST ADOS UNIDOS 12% COLOMBIA INDONESIA 14% 18%
  • 13. Estadísticas 4.2.2 Agro No Tradicional Las exportaciones del Agro No Tradicional en el periodo Enero – Mayo 2009 se dirigieron principalmente a Estados Unidos, Países Bajos, España, Colombia y Ecuador de los cuáles Países Bajos, Colombia y Ecuador presentaron crecimiento de 11%, 102% y 11% respectivamente. Estados Unidos presenta un decrecimiento de -5% y España un caída más pronunciada de -25%. Portada Los países de Latinoamérica como Chile, Brasil y Bolivia, además de los ya mencionados Colombia y Ecuador, siguen mostrándose como mercados de destino con crecimientos Editorial positivos en el periodo analizado. Los 20 principales mercados mencionados a continuación representaron el 91% del total exportado en este sector. Contactos Cuadro Nº 11 PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO EXPORTACIONES AGRO NO TRADICIONAL Estadísticas Ene - May/ 2008 - 2009 MILES US$ FOB Precios 2008 2009 MERC. DE DESTINO %VAR FOB %PAR FOB %PAR %ACU TOTAL AGRO 806,614 754,238 -6.5 TOTAL AGRO NO TRADICIONAL 717,855 100.0 651,689 100.0 -9.2 Noticias ESTADOS UNIDOS 181,236 25.2 172,346 26.4 26.4 -4.9 PAISES BAJOS 94,485 13.2 105,141 16.1 42.6 11.3 ESPAÑA 94,313 13.1 71,080 10.9 53.5 -24.6 COLOMBIA 22,422 3.1 45,272 6.9 60.4 101.9 Ferias ECUADOR 28,700 4.0 31,962 4.9 65.3 11.4 REINO UNIDO 26,650 3.7 20,900 3.2 68.5 -21.6 FRANCIA 35,925 5.0 20,365 3.1 71.7 -43.3 Legislación CHILE 14,088 2.0 15,257 2.3 74.0 8.3 HAITI 18,713 2.6 13,982 2.1 76.2 -25.3 ALEMANIA 19,065 2.7 13,628 2.1 78.2 -28.5 CANADA 10,481 1.5 11,032 1.7 79.9 5.3 Demandas HONG KONG 10,102 1.4 10,789 1.7 81.6 6.8 Internacionales BRASIL 10,061 1.4 10,317 1.6 83.2 2.5 BOLIVIA 8,844 1.2 10,291 1.6 84.8 16.4 MEXICO 19,949 2.8 8,636 1.3 86.1 -56.7 JAPON 9,514 1.3 8,407 1.3 87.4 -11.6 VENEZUELA 14,614 2.0 8,165 1.3 88.6 -44.1 CHINA 11,191 1.6 6,653 1.0 89.6 -40.6 ITALIA 8,134 1.1 5,493 0.8 90.5 -32.5 TRINIDAD Y TOBAGO 3,733 0.5 4,984 0.8 91.3 33.5 OTROS PAÍSES 75,635 10.5 56,989 8.7 100.0 -24.7
  • 14. Estadísticas Analizando el mes de Mayo 2009 vemos que las Agroexportaciones No Tradicionales presentan una caída -16% siendo los principales países destino Estados Unidos, España y Países Bajos. Los tres países mencionados presentan decrecimiento en el mes analizado. Los países que presentaron crecimiento en el mes fueron Ecuador (10%), Colombia Portada (49%), Chile (44%), Canadá (29%) y Australia (42%). Cuadro Nº 12 PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO EXPORTACIONES AGRO NO TRADICIONAL Editorial Mayo / 2008 - 2009 MILES US$ FOB Mayo 2008 Mayo 2009 Contactos MERC. DE DESTINO %VAR FOB %PAR FOB %PAR %ACU TOTAL AGRO 170,469 144,290 -15.4 TOTAL AGRO NO TRADICIONAL 140,751 100.0 117,823 100.0 -16.3 ESTADOS UNIDOS 36,210 25.7 29,280 24.9 24.9 -19.1 Estadísticas ESPAÑA 18,292 13.0 17,037 14.5 39.3 -6.9 PAISES BAJOS 16,692 11.9 13,210 11.2 50.5 -20.9 ECUADOR 5,837 4.1 6,402 5.4 56.0 9.7 COLOMBIA 3,606 2.6 5,378 4.6 60.5 49.1 Precios FRANCIA 8,041 5.7 4,786 4.1 64.6 -40.5 REINO UNIDO 6,952 4.9 4,613 3.9 68.5 -33.6 HAITI 4,859 3.5 4,576 3.9 72.4 -5.8 MEXICO 6,459 4.6 3,716 3.2 75.5 -42.5 Noticias CHILE 2,306 1.6 3,329 2.8 78.4 44.4 CANADA 2,384 1.7 3,075 2.6 81.0 29.0 BRASIL 1,986 1.4 1,961 1.7 82.6 -1.3 BOLIVIA 2,354 1.7 1,814 1.5 84.2 -22.9 Ferias JAPON 1,932 1.4 1,721 1.5 85.6 -10.9 ALEMANIA 3,108 2.2 1,714 1.5 87.1 -44.9 VENEZUELA 1,881 1.3 1,467 1.2 88.3 -22.0 ITALIA 1,582 1.1 1,423 1.2 89.5 -10.1 Legislación AUSTRALIA 808 0.6 1,149 1.0 90.5 42.2 TRINIDAD Y TOBAGO 977 0.7 912 0.8 91.3 -6.7 BELGICA 1,798 1.3 901 0.8 92.1 -49.9 OTROS PAÍSES 12,687 9.0 9,359 7.9 100.0 -26.2 Demandas Internacionales Principales Mercados de Destino A gro No T radicional Mayo 2009 (Miles US$) ESTADOS UNIDOS OTROS PAÍSES 25% 36% FRANCIA , ESPAÑA 4,786 14% COLOMBIA, ECUADOR, PAISES BAJOS 5,378 6,402 11%
  • 15. Estadísticas Precios Referenciales Precios Portada Editorial En 10 de los 18 principales productos de las Agroexportaciones el precio promedio se ha incrementado en el periodo Enero a Mayo 2009, en relación al mismo periodo del 2008. Contactos Los productos con mayor crecimiento en los precios unitarios fueron: mango, bananos, y cebollas. Los productos con mayor caída en el precio fueron espárragos (-16%), paltas (-15%), Estadísticas cacao (-40%) y aceitunas (-28%). Cuadro Nº 13 Precios CUADRO COMPARATIVO: PRECIOS REFERENCIALES Ene - May / 2008 - 2009 Noticias Miles de US$ y Miles de Kg 2008 2009 PRODUCTOS %VAR US$ FOB P. NETO Prec. Ref. US$ FOB P. NETO Prec. Ref. Espárragos (total) 157,560 59,670 2.64 122,984 55,122 2.23 -15.5 Ferias - Frescos 63,906 27,232 2.35 66,027 29,560 2.23 -4.8 - En conserva 81,052 27,495 2.95 46,334 21,618 2.14 -27.3 - Congelados 12,602 4,944 2.55 10,623 3,944 2.69 5.7 Café 77,542 27,490 2.82 81,960 33,290 2.46 -12.7 Legislación Mango 80,129 92,025 0.87 60,329 44,912 1.34 54.3 Uvas 44,658 26,142 1.71 40,429 23,639 1.71 0.1 Paltas 32,247 20,260 1.59 37,159 27,346 1.36 -14.6 Páprika 54,280 22,901 2.37 35,903 16,846 2.13 -10.1 Demandas Capsicum 33,798 22,577 1.50 32,261 20,390 1.58 5.7 Bananos 18,470 33,962 0.54 23,561 37,643 0.63 15.1 Internacionales Alimentos para animales 22,701 33,963 0.67 22,920 36,190 0.63 -5.2 Alcachofas 27,992 11,997 2.33 21,373 8,712 2.45 5.1 Leche y derivados (excepto queso) 37,289 27,092 1.38 21,355 17,361 1.23 -10.6 Cacao 21,534 4,519 4.77 19,943 6,925 2.88 -39.6 Galletas 16,638 11,357 1.47 13,996 9,041 1.55 5.7 Cítricos 14,566 20,311 0.72 12,789 16,462 0.78 8.3 Frijol 11,699 13,068 0.90 12,107 12,715 0.95 6.4 Aceitunas 8,627 4,911 1.76 9,823 7,760 1.27 -27.9 Tara 12,692 5,503 2.31 7,043 3,108 2.27 -1.7 Cebollas 2,814 11,469 0.25 2,008 5,565 0.36 47.1
  • 16. Precios Los precios referenciales en el mes de Mayo 2009 a comparación del 2008 muestran decrecimiento en los precios referenciales de la mayoría de productos. Los productos con crecimiento en sus precios promedio son Capsicum (4%), Cítricos (16%), Bananos (12%), Alcachofas (15%). Los precios que presentaron variación negativa considerable fueron los espárragos, paltas, Portada cacao, aceitunas y cebollas. Cuadro Nº 14 Editorial CUADRO COMPARATIVO: PRECIOS REFERENCIALES Mayo / 2008 - 2009 Miles de US$ y Miles de Kg Contactos Mayo 2008 Mayo 2009 PRODUCTOS %VAR US$ FOB P. NETO Prec. Ref. US$ FOB P. NETO Prec. Ref. Café 26,134 9,177 2.85 24,221 8,865 2.73 -4.1 Espárragos (total) 24,953 9,587 2.60 19,608 9,633 2.04 -21.8 - Frescos 9,565 4,448 2.15 9,319 4,835 1.93 -10.4 Estadísticas - En conserva 13,062 4,274 3.06 8,256 4,062 2.03 -33.5 - Congelados 2,326 865 2.69 2,033 736 2.76 2.7 Paltas 15,834 9,936 1.59 14,436 11,597 1.24 -21.9 Páprika 15,623 6,306 2.48 10,561 5,082 2.08 -16.1 Precios Capsicum 7,206 4,861 1.48 6,421 4,150 1.55 4.4 Alimentos para animales 5,411 7,983 0.68 5,772 9,251 0.62 -7.9 Leche y derivados (excepto queso) 7,374 5,383 1.37 5,608 4,603 1.22 -11.1 Cacao 7,258 1,367 5.31 4,875 1,783 2.74 -48.5 Noticias Cítricos 7,778 10,688 0.73 4,472 5,279 0.85 16.4 Bananos 3,356 5,931 0.57 4,111 6,510 0.63 11.6 Galletas 3,721 2,335 1.59 3,692 2,440 1.51 -5.0 Alcachofas 5,195 2,361 2.20 3,235 1,275 2.54 15.3 Ferias Frijol 2,488 2,640 0.94 2,360 2,828 0.83 -11.5 Aceitunas 1,844 1,183 1.56 2,015 1,635 1.23 -21.0 Mango 3,901 2,031 1.92 2,077 1,225 1.69 -11.8 Tara 3,185 1,401 2.27 1,163 624 1.86 -18.0 Uvas 164 57 2.90 637 253 2.52 -12.9 Legislación Cebollas 93 11 8.26 258 1,551 0.17 -98.0 Demandas Internacionales
  • 17. Noticias Estados Unidos y Canadá acuerdan equivalencia orgánica Estados Unidos y Canadá han llegado a un acuerdo en equivalencia de estándares orgánicos, expandiendo las oportunidades de comercio, anunció el el Secretario Diputado de Agricultura de Estados Unidos. Portada Las nuevas reglas significan que tanto el sello orgánico de la USDA y logo Orgánico Biologico de Canadá – que se introdujo el 30 de Junio – puede ser usado en productos certificados en ambos países. Editorial Fuente: FoodNavigator.com (18/06/09) Cítricos peruanos de excelente calidad listos para el Contactos mercado de EE.UU. En su cuarto año de exportación, los productores de cítricos del Perú, así como importadores estadounidenses, pronostican surtir Estadísticas el mercado de los EE.UU. con fruta de excelente calidad, la cual llegará a tiempo y con suficiente volumen. Al contrario de lo que sucedió el año pasado, cuando las Precios exportaciones de cítricos peruanos tuvieron un retraso de dos a tres semanas, este año, los exportadores indican que el clima ha cooperado y la fruta deberá llegar justo a tiempo, aunque algunos productores han reportado que será en menos cantidades. Fuente: The Packer (01/07/09) Noticias La Seguridad Alimentaria Global golpea a las empresas más pequeñas, naciones en desarrollo – Naciones Unidas Ferias Empresas de alimentos de países en desarrollo pueden enfrentar ser expulsadas del mercado por la proliferación de estándares públicos y privados de seguridad alimentaria, un reporte de las Legislación Naciones Unidades especificará esta semana. Fuente: FoodQualityNews.com (29/06/09) Demandas USDA: Menos restricciones a la circulación de Palta Internacionales Hass El Departamento de Agricultura del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de EE.UU. (APHIS) publicará un norma final eliminando los requerimientos de captura de la mosca de la fruta Anastrepha spp. Para la palta Hass importada desde México. Esta norma permitirá también, bajo ciertas circunstancias, la circulación interestatal de palta Hass desde áreas en los Estados Unidos que están en cuarentena por las moscas de la fruta Mexicana y sapote. Fuente: Efresh Portal (25/06/09)
  • 18. Ferias JULIO 2009 Del 26 al 28 de JuLio Sial Mercosur 2009 Buenos Aires, Argentina http://www.sialmercosur.com.ar Portada SETIEMBRE 2009 Editorial Del 02 al 04 de Setiembre LAFS – Latin American Food Show Cancún, México Contactos http://www.lafs.com.mx Estadísticas Precios Primera Feria Internacional Alimentaria que se llevará a cabo del 9 al 11 de Setiembre en el Cuartel General del Ejército (Pentagonito) Noticias Objetivo: Oportunidad para promover el desarrollo y competitividad de las exportaciones Ferias del sector alimentario peruano (agroindustria y pesca) en un momento estratégico. Legislación Organizado por: ADEX, PROMPERU y el MINAG Más de 4000 visitantes Demandas Más de 200 compradores internacionales Internacionales Más de 200 stands Para mayor información: Ingresar a la página web: http://www.expoalimentariaperu.com O escribir a los e-mails: expoalimentaria@adexperu.org.pe; expoalimentaria@promperu.gob.pe SEPARE SU STAND – CUPOS LIMITADOS
  • 19. Ferias OCTUBRE 2009 Del 10 al 14 de Octubre ANUGA Colonia, Alemania http://www.anuga.com Portada Editorial Contactos Estadísticas Del 21 al 22 de Octubre World Fruit & Vegetable Precios Show Londres, Reino Unido http://www.wfvexpo.com Noticias Ferias NOVIEMBRE 2009 Del 18 al 20 Legislación Food & Hotel China Shangai Nueva York http://www.fhcchina.com Demandas Internacionales
  • 20. Legislación Junio 2009 Viernes 08 Resolución Ministerial Nº 0368-2009-AG Declaran proceso de fusión en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural de MARENASS, PROABONOS, PROSAAMER y PRONAMACHCS, como entidades absorbidas. Portada Martes 02 Resolución Jefatural Nº 0291-2009-ANA Dictan disposiciones referidas al otorgamiento de autorizaciones de vertimientos y de reuso de aguas residuales tratadas. Editorial Jueves 04 Decreto Supremo Nº 012-2009-AG Modifican anexos de los Decretos Supremos Nº 032-2007-AG y 009-2009-AG referentes a transferencias de maquinaria agrícola y pesada, Contactos implementos y equipos agrícolas, a favor de Diversos Gobiernos Regionales. Resolución Ministerial Nº 0414-2009-AG Establecen disposiciones para la tramitación de la solicitud ante el Sector Agrario prevista en el Decreto Legislativo Nº 973 Estadísticas que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV. Sábado 13 Resolución Directoral Nº 029-2009-AG-SENASA-DSA Establecen requisitos Precios zoosanitarios específicos de cumplimiento obligatorio en la importación de leche y productos lácteos de origen y procedencia Italia. Martes 16 Noticias Resolución Jefatural Nº 0327-2009-ANA Ratifican declaratoria de vedas de los acuíferos en diversas zonas de los departamentos de Lima, Tacna, Ica y Lambayeque y en la Provincia Constitucional del Callao. Ferias Viernes 19 Resolución Directoral Nº 30-2009-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios específicos de cumplimiento obligatorio en la importación de flores frescas Legislación cortadas de Calla Lilly de origen y procedencia Chile. Resolución Directoral Nº 31-2009-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de necesario cumplimiento en la importación de semillas botánicas de Ciprés Demandas de origen y procedencia Colombia. Internacionales Domingo 21 Resolución Directoral Nº 33-2009-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de necesario cumplimiento en la importación de esquejes enraizados de alcachofa, de origen y procedencia Argentina. Resolución Directoral Nº 34-2009-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de necesario cumplimiento en la importación de desperdicios del peinado del algodón de origen y procedencia Argentina.
  • 21. Lunes 22 Resolución Directoral Nº 033-2009-AG-SENASA-DSA Establecen requisitos zoosanitarios para la importación de fibra de alpaca o llama lavada y desgrasada, procedente de Australia. Resolución Directoral Nº 034-2009-AG-SENASA-DSA Establecen requisitos zoosanitarios para la importación de ovinos para reproducción procedentes del Uruguay. Portada Resolución Nº 035-2009-AG-SENASA-DSA Establecen requisitos zoosanitarios específicos de cumplimiento obligatorio en la importación de alimento para porcinos a Editorial base de insumos de origen animal procedentes de Argentina. Jueves 25 Contactos Resolución Directoral Nº 131-2009-AG-SENASA-DIAIA Relación de plaguicidas químicos de uso agrícola y de productos biológicos formulados registrados en el mes de mayo de 2009. Estadísticas Resolución Directoral Nº 133-2009-AG-SENASA-DIAIA Lista de productos de uso veterinario y alimentos para animales registrados en el mes de mayo de 2009. Viernes 26 Precios Resolución Directoral Nº 35-2009-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de necesario cumplimiento en la importación de esquejes enraizados de Leucadendron, de origen y procedencia Sudáfrica. Noticias Resolución Jefatural Nº 231-2009-AG-SENASA Dictan disposiciones relativas a los plaguicidas químicos de uso agrícola registrados antes de la vigencia de la Decisión 436 de la CAN y cuyos expedientes ya han sido presentados a SENASA para revaluación. Ferias Legislación Demandas Internacionales
  • 22. Demandas Internacionales Portada Producto QUINUA Y DERIVADOS Producto AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA Empresa LOREAL Empresa Osibisa group Editorial Contacto Hélène Mercat Contacto Kojo Teléfono (+33)4 75 76 46 62 Teléfono 610-564-9672 E-mail hmercat@rd.loreal.com E-mail kofosuhene@gmail.com País FRANCIA País ESTADOS UNIDOS Contactos FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE Producto Producto (CÍTRICOS) AGRIOS (CÍTRICOS) Empresa Arpent Associates llc Empresa Ameri excel ltda Estadísticas Contacto Anil mandhle Contacto Ana letícia rossetto Teléfono arpentinc@optonline.net Teléfono 55 43 8823-8030 E-mail 201-485-7380 E-mail analeticia@ameriexcel.com País ESTADOS UNIDOS País REINO UNIDO Precios CAFÉ, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ; SUCEDÁNEOS Producto DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDI CINALES; Producto DEL CAFÉ QUE CONTENGAN CAFÉ EN CUALQUIER PAJA Y FORRAJE PROPORCIÓN Noticias Empresa Private Empresa Bosky saga internacional, s.l. Contacto Riaan vorster Contacto Jimmy lin Teléfono 27 21 438-6073 Teléfono 0034-916420178 E-mail cauaburi@yahoo.com E-mail bosky_int@hotmail.com Ferias País SUDAFRICA, REPUBLICA País ESPAÑA CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMÁS CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMÁS Producto Producto HORTALIZAS ALIÁCEAS, FRESCOS O REFRIGERADOS HORTALIZAS ALIÁCEAS, FRESCOS O REFRIGERADOS Legislación Empresa Huatao Trading Co., Ltd Empresa Jinxiang Huatai Fruits; Vegetables Import; Export Contacto Echo Contacto Joan su Teléfono 86 537 2273599 Teléfono 86-537-8817686 Demandas E-mail ht_echo@hotmail.com E-mail garlic@jxrs.com Internacionales País CHINA País CHINA RAÍCES DE MANDIOCA (YUCA)*, ARRURRUZ O SALEP, Producto AGUATURMAS (PATACAS)*, BATATAS (BONIATOS, Producto CAFÉ, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO CAMOTES)* Y RAÍCES Y TUBÉRCULOS Empresa Exofarm- groupe dole Empresa Importadora JLS Contacto Aurelien fidon Contacto Jose fernandez Teléfono 33141806520 Teléfono 020 77347700 E-mail a.fidon@fruitiere.fr E-mail fernandezjosel@gmail.com País FRANCIA País REINO UNIDO *Recomendamos tener en cuenta obtener un informe comercial para mayor confiabilidad del contacto cuando esté por concretar un negocio.