Télévision 2020- français - IDATE
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TV 2020: la migration Internet

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    Télévision 2020- français - IDATE Télévision 2020- français - IDATE Presentation Transcript

    • Télévision 2020 La migration Internet Présentation Juin 2009 Contacts IDATE Florence Le Borgne Mob: 06 74 59 36 31 - f.leborgne@idate.fr Gilles Fontaine Mob: 06 70 70 85 92 - g.fontaine@idate.fr
    • Une troisième phase dans l’évolution du secteur de la télévision Analog TV Digital TV Internet TV Any time & Anywhere All Live Theme channels introduce Personal TV Usage Collective educate viewers to off-live Shared in my network On the TV set On Multiple TV sets On any terminal Terminal = TV Digital managed networks Network gatekeepers Network as technical provider Multichannels providers as bypassed by Internet Access The TV channel is the gatekeepers between services and challenged gatekeeper TV channels and viewers by device managers Catch-up & VOD Services Broadcast television Multichannel television Enriched TV Video social networking TV Channels Public funding TV channel subscription Program advertising Funding TV channels advertising TV package subscription Program purchase Rightholders Rightholders Rightholders Device manufacturers Key players Broadcast TV channels Packagers/Network operators Search engine Social networks Source : IDATE © "Télévision 2020 : La migration Internet" 2 2
    • TV 2020 Les tendances-clés 3 3
    • Usages : Une augmentation du temps vidéo, avec décroissance du live et progrès du "off-TV" 1. Les contenus gratuits et piratés sont largement disponibles sur le Web, 2. les réseaux sociaux contribuent à la circulation des contenus, 3. La QoS de la vidéo sur Internet s’améliore, 4. Les offres de catch-up TV se généralisent, 5. Les nouveaux écrans facilitent la consommation nomade. Répartition du temps passé à consommer de la vidéo sur Internet, en France, 2008-2020 (pour individus connectés, en minutes par jour) 350 5 heures de 300 vidéo par jour en 250 2020 dont 1/3 en Off-TV 200 150 100 50 0 2008 2020 catch-up TV fixed live TV channels - fixed networks live TV channels - nomad & mobile on-demand video - fixed networks on-demand video - nomad & mobile Source : IDATE ©"Télévision 2020 : La migration Internet" 4 4
    • Accès : Le téléviseur connecté déconnecte les foyers des réseaux traditionnels 1. Le téléviseur, connecté à Internet et à de nouveaux périphériques reste au cœur du foyer numérique, 2. La gestion des services descend du réseau vers les terminaux du foyer, 3. De nouveaux portails concurrencent les opérateurs traditionnels. Part des foyers "Internet only" 16% 14% 12% Environ 10% de 10% foyers "Internet only" 8% 6% 4% 2% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2% USA UK Germany Italy France Spain Source : IDATE ©"Télévision 2020 : La migration Internet" 5 5
    • Services : la catch-up TV, service clé 1. Les chaînes bénéficient à long terme de la consommation à la demande via la catch-up TV, 2. Le meilleur du web se combine avec la TV broadcast, 3. La 3D émerge, d’abord tirée par le cinéma et les jeux. Ventilation du CA publicitaire de la vidéo à la demande en 2020 Live TV channels- fixed networks Catch-up TV Live TV channels - nomad & mobile On-demand Video - fixed networks On-demand video - nomad & mobile Source : IDATE ©"Télévision 2020 : La migration Internet" 6 6
    • Publicité : érosion puis monétisation du contenu à la demande 1. La télévision multichaînes pèse sur les tarifs, Internet augmente encore l’offre de publicité, 2. Seul le contenu premium génère des recettes publicitaires significatives, 3. La catch-up TV peut combiner puissance des marques médias et personnalisation. Profitabilité comparée des publicités vidéo selon le service, au Royaume-Uni, 2008-2020 (base 100 = TV live, 2008) 120 Catch-up TV: Contenus 100 premium et 80 personnalisation s’imposent 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Live TV Catch-up TV On demand Source : IDATE ©"Télévision 2020 : La migration Internet" 7 7
    • TV à péage : encore du potentiel de croissance pour l’ARPU 1. Les offres premium en meilleure position que les offres de base, menacées par la catch-up TV et la VOD, 2. L’ARPU des bouquets peut augmenter à court/moyen terme par la numérisation, le PVR, la VOD, la TVHD. ARPU de la télévision à péage, par pays, 2008-2020 (EUR par mois) 80 Croissance de l’ARPU puis 70 concurrence des 60 offres gratuites 50 du Web. 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 USA UK Germany Italy France Spain Source : IDATE ©"Télévision 2020 : La migration Internet" 8 8
    • TV 2020 3 scénarios 9 9
    • Scénario 2 "My Video Web" Notre vision du secteur de la télévision en 2020 Le contexte Les nouveaux services Les opérateurs • La crise accélère la mutation Internet, • La TV mobile généralisée • Fin du régime d’exclusivité pour système nerveux de la vie sociale • Tous les contenus accessibles à la la majorité des programmes • Nomadisme généralisé et stockage en demande en ligne et en streaming depuis ligne des réseaux fixes ou mobiles • Désintermédiation des chaînes • Connexion universelle et gratuite et • La 3D (et l’immersion) entre dans la phase et montée en puissance des prédominance des réseaux sociaux marché de masse producteurs • Adhésion aux TIC et identification permanente • Quelques grandes chaînes/franchises mondiales gratuites et payantes • Marginalisation des chaînes La consommation vidéo Les réseaux publiques • Des foyers "Internet only" • Intégration publicité/marketing • Diminution de l’audience de la TV direct / e-commerce et broadcast et généralisation de la vidéo à la • Une réflexion sur un second switch-off rémunération des producteurs demande hertzien sur les ventes de produit • "Broadcast your life "& UGC enrichi • Le piratage disparait avec la fin de • Les telcos plates-formes de l’Internet anonyme connectivité enrichie 10 10
    • Scenario alternatif 1 : "Broadcast as Usual" le modèle broadcast s’adapte Le contexte Les nouveaux services Les opérateurs • Crise économique longue • Echec du téléviseur connecté et du •Consolidation des chaînes croisement web/Télévision privées • Déploiement limité du très-haut-débit • La 3D reste cantonnée aux cinémas fixe et mobile • La TV mobile reste une niche •Réduction de l’empreinte des • Les services Web Vidéo n’ont pas accès chaînes publiques • Internet n’a pas muté vers un outil de aux contenus premium divertissement •Prédominance du live, de l’évènementiel, concurrence accrue sur le sport, diminution de la fiction La consommation vidéo Les réseaux •Crise des chaînes thématiques • L’audience de la télévision, le moins • Les réseaux managés restent •Intégration verticale onéreux des loisirs, augmente dominants telcos/chaînes • Des réseaux fibre dans les centres • La télévision reste très majoritairement urbains live, avec un complément de catch-up TV • Une spécialisation croissante du hertzien terrestre et du satellite vers le nomadisme. 11 11
    • Scenario alternatif 2: "Community TV" la fragmentation Le contexte Les nouveaux services Les opérateurs • Instabilité sociale et main mise de l’état •Multiplication des Web-TV locales • Contraction de la production sur le réseau •Une TV mobile pour l’élite de contenus premiums • Méfiance des citoyens vis à vis des •Des réseaux sociaux communautaires risques sanitaires et du contrôle de la vie encryptés • Des chaînes payantes pour privée •Echec de la 3D et du téléviseur connecté l’élite • Montée des communautarismes • Des chaînes publiques puissantes, garantes du lien Les réseaux social • Le réseau hertzien terrestre sous contrôle strict de l’Etat • Mutation de la publicité vers La consommation vidéo • La plupart des diffuseurs privés ont le marketing direct géo- abandonné le hertzien localisé • Fragmentation de l’audience en • Réseaux fibre réservés aux grandes communautés agglomérations • Eclatement des"géants • Nomadisme collectif • Connexion des travailleurs pauvres à des Internet"; ebay est l’acteur • UGC associatif, local, à but non lucratif hub nomades. dominant • Piratage important • Des réseaux fibre dans les centres urbains • Une spécialisation croissante du hertzien • La régulation devient locale terrestre et du satellite vers le nomadisme. 12 12
    • TV 2020 L’impact sur le marché 13 13
    • L’impact sur le marché Le marché de la publicité TV/vidéo dans les cinq principaux pays européens, 2008-2020 (millions EUR) La Pay-TV Reprise de la croissance La VOD monte Le contenu Web résiste par la numérisation et en puissance gratuit freine la mieux les nouveaux services croissance 60 000 50 000 +3% par an 40 000 sur la période 30 000 20 000 Crois- 10 000 sance nulle sur 0 la 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 période Advertising Pay Source : IDATE ©"Télévision 2020 : La migration Internet" Crise Rebond Pression Monétisation de la modeste d’Internet sur catch-up TV et de la les tarifs vidéo Internet 14 14
    • Le scénario central "My Video Web " n’est pas le plus favorable au marché de la télévision 1. Le scenario "Broadcast as usual" plus favorable – moins de destruction de valeur par Internet 2. Le scénario "Community TV" moins favorable – le marché est fragmenté, peu solvable Le marché total de la TV/vidéo selon les trois scénarios, 2008-2020 (100=2008) 150 140 130 120 110 100 90 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Reference Scenario 2: Web TV Scenario 1: Adaptation of the broadcast model Scenario 3: Fragmentation Source : IDATE © "Télévision 2020 : La migration Internet" 15 15
    • TV 2020 Conclusion 16 16
    • Quelques points clés Les conditions de la migration Internet A la différence de la Presse ou de la sont réunies Musique, l’industrie de la vidéo investit sur • Modifications des usages Internet. Mais, à court terme, la migration génèrera une destruction de valeur : • Connectivité des terminaux • Une baisse des tarifs publicitaires • Contenu disponible sur Internet • Une circulation plus large des contenus, non rémunérée; • Amélioration de la QoS de la vidéo sur Internet • Le contrôle des coûts sera donc l’une des dominantes • Stratégies concordantes de nombreux acteurs de la décennies 2010-2020. Les fondamentaux de la TV seront impactés • Des usages de la vidéo en forte augmentation • Le contenu largement "commoditizé" L’industrie européenne est particulièrement • La fin du modèle d’exclusivité menacée : • Des foyers moins captifs des réseaux managés • Les producteurs nord-américains serviront directement • Des producteurs qui court-circuitent les chaînes et les consommateurs les distributeurs • La réglementation régulera difficilement les contenus Internet et les services à la demande A moyen terme, la monétisation des • Seuls les groupes pan-européens intégrés résisteront nouveaux usages permettra la reprise de • Une évolution de la réglementation est nécessaire. la croissance 17 17
    • Merci ! 18 18