3 ideas for Ukrainian retail banking development for 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

3 ideas for Ukrainian retail banking development for 2014

  • 634 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
634
On Slideshare
632
From Embeds
2
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
18
Comments
0
Likes
1

Embeds 2

https://twitter.com 1
http://www.linkedin.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 3 ИДЕИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ РОЗНИЦЫ В УКРАИНЕ В 2014 ГОДУ Дмитрий Яблоновский, GfK Ukraine © GfK 2013 1
  • 2. Три идеи – три целевых аудитории • Несмотря на падение промышленности (-5,6%), розничная торговля растет (+9,8%) Масс • Поддержка стабильности до выборов 2015 г. • Стабильность благосостояния «масс» сегмента • Online affluent – люди с доходом выше среднего, пользующиеся Интернет Online affluent • Их мало, но они – источник дохода • Фокус на мультиканальности и функциональном Интернетбанкинге • По разным оценкам активных зарегистрированных ЧП около 1 млн ЧП ФОП © GfK 2013 • Юридические и налоговые особенности – необходимость в комплексных решениях (частное лицо + ЧП) 2
  • 3. Почему масс: рост доходов несмотря на падение ВВП Реальная заработная плата, % изменения за период с начала года, год к году (Госкомстат) 20 15 10 06'13 05'13 04'13 03'13 02'13 01'13 12'12 11'12 10'12 09'12 08'12 07'12 06'12 05'12 04'12 03'12 02'12 01'12 5 Реальный ВВП % изменения, квартал к аналогичному кварталу прошлого года (Госкомстат) 4 2 0 -2 -4 2.2 -1.3 Q1'12 © GfK 2013 3.0 Q2'12 Q3'12 -1.1 -1.3 Q1'13 Q2'13 -2.5 Q4'12 3
  • 4. Почему «масс»: рост потребительского кредитования Кредит на потреб.товары, оформленный у представителя банка в магазине Кредит на потреб.товары, оформленный в отделении банка (не в магазине) Нецелевой кредит, оформленный у представителя банка в магазине Нецелевой кредит, оформленный в отделении банка (не в магазине) Кредит на услуги, оформленный в отделении банка (не в магазине) Кредит по карточке 12 10 8 6 4 2 0 2010 © GfK 2013 2011 2012 Источник: регулярное исследование рынка банковских услуг GfK Ukraine % всех респондентов, N(Q2’2013)=3000 H1'2013 4
  • 5. Почему масс: “blue ocean” – still underbanked Источник: регулярное исследование рынка банковских услуг GfK Ukraine Доля во всем населении Доля в underbanked населении 48% Сельское население Молодые (до 20) 30% 6% 14% 38% Пенсионеры © GfK 2013 28% 5
  • 6. Масс: что предлагать? Кредит, простой как рассрочка – но на карте © GfK 2013 6
  • 7. Масс: что предлагать? Партнерство с масс (!) ритейлом (не только кобрендинг) Бытовая техника Мобильные операторы Продуктовый ритейл © GfK 2013 ? 7
  • 8. Масс: что предлагать? Решения для underbanked населения Банк djuice Просто, п онятно, л ичный контакт Ищем партнеров из розницы © GfK 2013 8
  • 9. Почему online affluent: размер аудитории МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ONLINE AFLUENT ВСЯ УКРАИНА: 45,6 млн.* 100% ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ СТАРШЕ 16 ЛЕТ: 38,6 млн.* 84,6% ONLINE AFFLUENT: 2 млн. чел. 5,3%** • Возраст: 25-50 лет • География: города с население 50тыс. жителей и больше • Уровень благосостояния семьи: хватает на еду, одежду, обувь и остаются деньги на другие покупки • Пользователи Интернет * Источник - Госкомстат ** Источник – Регулярное исследование банковского рынка GfK Ukraine © GfK 2013 • Пользователи мобильной связью 9
  • 10. Почему online affluent: активные пользователи банковских услуг 76 Платежи 83 54 Платежные карты 72 12 Кредиты 15 Депозиты Все население старше 16 лет 6 Online affluent 11 © GfK 2013 Источник данных: регулярное исследование банковского и телекомуникационного рынка GfK Ukraine Аудитория: люди старше 16 лет по всей Украине 10
  • 11. Почему online affluent: активные пользователи банковских услуг 31 Оплата товаров услуг с помощью карты 55 34 Только снятие наличных через банкомат Операции с помощью Интернет-банкинга Нерегулярные поступления средств на счет Операции с помощью мобильного банкинга Способы использования платежных карт 25 2 5 2 4 1 Все население старше 16 лет 3 Online affluent Только снятие наличных через кассу © GfK 2013 3 1 Источник данных: регулярное исследование банковского и телекомуникационного рынка GfK Ukraine Аудитория: люди старше 16 лет по всей Украине 11
  • 12. Почему online affluent? Размер аудитории Высокий доход и сбережения Готовы платить за хороший сервис, большое количество транзакций Открыты к новым технологиям и сложным продуктам Предпочитают удаленные каналы © GfK 2013 12
  • 13. Online affluent: что предлагать? Неизменный уровень сервиса Мультиканальность Взаимодействие между каналами Функционал Интернетбанкинга © GfK 2013 13
  • 14. Почему ЧП/ ФОП: размер аудитории Ориентировочный размер сегмента – более одного миллиона человек 87% - на едином налоге Торговля Услуги Транспорт Промышленность, строительств о С/х © GfK 2013 14
  • 15. Почему ЧП/ ФОП: активные пользователи банковских услуг пользователи банковских услуг Пользуются как физ.лицо Пользуются как ЧП 0 20 40 60 80 100 0 Платежи по Украине Снятие/ внесение наличных на счет Кассовое обслуживание счета Платежная карта Платежная карта Клиент-банк/ Интернет-банкинг 80 100 Текущий счет в грн. Клиент-банк/ Интернет-банкинг 60 Персональная кредитная карта Снятие/ внесение наличных на счет 40 Платежи по Украине Текущий счет в грн. 20 © GfK 2013 15
  • 16. Почему ЧП/ ФОП? Размер аудитории Активные пользователи банковских услуг Менее уязвимы, более гибкие Активные пользователи Интернет-банкинга и Клиент-банка Юр.лицо + сотрудники-ЧП © GfK 2013 16
  • 17. ЧП/ ФОП: что предлагать? Пакетные предложения Поддержка в переходе от наличных операций к безналичным Налоговая/ юридическая/ финансовая консультация © GfK 2013 17
  • 18. Еще несколько идей… Кросс-продажи зарплатным клиентам: • Таргетированные • Договора подряда и частично занятые Законные схемы налоговой оптимизации © GfK 2013 18
  • 19. Три идеи – три целевых аудитории • Несмотря на падение промышленности (-5,6%), розничная торговля растет (+9,8%) Масс • Поддержка стабильности до выборов 2015 г. • Стабильность благосостояния «масс» сегмента • Online affluent – люди с доходом выше среднего, пользующиеся Интернет Online affluent • Их мало, но они – источник дохода • Фокус на мультиканальности и функциональном Интернетбанкинге • По разным оценкам активных зарегистрированных ЧП около 1 млн ЧП ФОП © GfK 2013 • Юридические и налоговые особенности – необходимость в комплексных решениях (частное лицо + ЧП) 19