Geralnews13abr

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Geralnews13abr

  1. 1. 13/04/2011 Produtos Comentário do mercado Giro econômico Indicadores financeiros Ibovespa Fluxo estrangeiro Agenda Estratégia técnica Proventos Geral Investimentos www.geralinvestimentos.com.br Fone: 51 3213 2704 E-mail: ci@geralinvestimentos.com.br
  2. 2. 13/04/2011 Perfil de Rentabilidade(1) (%) Tax. Adm. Mínimo Opções de Investimento Performance Benchmark Mínimo Aplicação Resgate Risco a.a. Movimentação Mês Ano 12 meses Ações(2 ) GALT Fundo de Investimento em Ações Arrojado -0,05 -3,05 -6,10 1,5% sim Ibovespa R$ 1.000,00 R$ 500,00 D+4 Crédito Privado(2 ) BTG Pactual Yield DI Conservador 0,27 2,98 10,88 0,3% não CDI R$ 3.000,00 R$ 1.000,00 D+0 Modal Lion FI Conservador 0,26 2,98 10,84 0,5% não CDI R$ 5.000,00 R$ 1.000,00 D+1 Multimercado(2 ) BTG Pactual Hedge Moderado 0,19 2,93 11,72 1,5% sim CDI R$ 25.000,00 R$ 5.000,00 D+1 BTG Pactual High Yield Moderado 0,24 2,95 10,92 0,8% sim CDI R$ 25.000,00 R$ 5.000,00 D+1 BTG Pactual Local Arrojado -0,05 2,88 12,25 2,0% sim CDI R$ 50.000,00 R$ 5.000,00 D+31 Modal Institucional FI Moderado 0,12 2,35 8,69 1,0% sim CDI R$ 25.000,00 R$ 10.000,00 D+1 Modal Eagle 60 Arrojado 0,05 1,64 4,10 2,0% sim CDI R$ 50.000,00 R$ 10.000,00 D+60 Rentabilidade(1 ) (%) Indicadores Mês Ano 12 meses Ibovespa -2,46 -3,48 -6,33 Ouro 1,45 3,45 25,05 CDI 0,35 3,04 10,58 Poupança (4) 0,62 2,41 7,08 IGP-M/FGV (5) 0,62 2,43 10,95 Dólar -2,56 -4,75 -10,49 (1) Valores líquidos de taxas e brutos de IR (2) D-2 (3) Produto atípico, consulte sobre disponibilidade (4) Taxa referente ao primeiro dia de abr/11 (5) Dados coletados até mar/11
  3. 3. 13/04/2011 Índice da bolsa de valores: O Ibovespa fechou em baixa na terça-feira. O índice encerrou o dia com variação de -1,86%. As ações da CPFL Energia foram os destaques de alta (1,92%) no índice. Já o de baixa, ficou por conta dos papéis Rossi Residencial (-4,52%). Moedas: O dólar teve valorização frente ao real, variando 0,41% no dia. A taxa de câmbio fechou cotada a R$/US$ 1,5870. Mercado Financeiro, risco e commodities: A taxa de juros referencial DIxPré 1 ano caiu 0,32p.p., passando para 12,27% a.a. O preço por barril tipo WTI teve queda de 3,34% nos negócios de ontem, fechando cotado a US$/barril 106,25. O índice VIX, o chamado indicador do medo, subiu 3,01% no último pregão, registrando 17,09 pontos. Principais eventos econômicos Brasil: A agenda de hoje divulgará o fluxo cambial (semanal) e o indicador de demanda das empresas por crédito (mar) da Serasa Experian. Estados Unidos e Europa: Nos Estados Unidos, destaque para: as vendas no varejo (mar); os indicadores de estoques (fev); e a divulgação do Livro Bege. Na Europa, serão informados: o índice de confiança do consumidor (mar) e a taxa de desemprego (fev) do Reino Unido; e a produção industrial (fev) da Zona do Euro.
  4. 4. 13/04/2011 Indicadores selecionados Cotação Variação em % e p.p. Indicadores 12-abr-11 dia mês anoCONHEÇA O GALT FIA E SEJA Índices de Bolsa de ValoresSÓCIO DE EMPRESASHá uma maneira fácil de investir o seu Alemanha - Dax (em pontos) 7.103 ▼ -1,42 0,87 2,73dinheiro. O GALT Fundo de Investimento Brasil - Bovespa (em pontos) 66.896 ▼ -1,86 -2,46 -3,48em Ações é uma opção para quem quer China - Shanghai SE Composite (em pontos) 3.021 ▼ -0,05 3,18 7,60diversificar seus investimentos, mas não EUA - Dow Jones (em pontos) 12.264 ▼ -0,95 -0,46 5,93tem tempo disponível para acompanhar o Japão - Nikkei (em pontos) 9.555 ▼ -1,69 -2,05 -6,59mercado de capitais. Investindo no GALT Reino Unido - FTSE 100 (em pontos) 5.964 ▼ -1,47 0,94 1,09FIA o cotista participa da valorização deempresas consolidadas, sem perder de Moedasvista as oportunidades de crescimento Taxa de câmbio (Real/Dólar) 1,5870 ▲ 0,41 -2,56 -4,75geradas por companhias em expansão! Taxa de câmbio (Real/Euro) 2,2983 ▲ 0,78 -0,63 3,16 Taxa de câmbio (Dólar/Euro) 1,4482 ▲ 0,37 1,98 8,30 Taxa de câmbio (Real/Libra Esterlina) 2,5800 ▼ -0,14 -1,42 -0,29 Mercado Financeiro e risco Taxa Referencial DIxPré 1 Ano (% a.a) 12,27 ▼ -0,32 1,32 1,91 VIX - Índice Volatilidade (em pontos) 17,09 ▲ 3,01 -3,66 -3,72 Commodities Petróleo tipo WTI (US$/Barril) 106,25 ▼ -3,34 -0,44 13,75 Petróleo tipo Brent (US$/Barril) 120,92 ▼ -2,47 3,03 27,32 Fonte: Bloomberg Elaboração: Geral Investimentos
  5. 5. 13/04/2011 Maiores Altas ▲ Maiores Baixas ▼ Ação Tipo Preço (R$) Variação (%) Ação Tipo Preço (R$) Variação (%) CPFL Energia ON 45,07 1,92 Rossi Residencial ON 13,94 -4,52 Lojas Renner ON 53,85 1,34 LLX Logística ON 4,95 -3,88 Telesp PN 41,45 0,97 Brookfield ON 8,78 -3,62 TIM ON 8,20 0,01 Gerdau PN 19,37 -3,58 Petrobras ON 29,92 -3,55 PortX ON 3,77 -3,33 MMX ON 10,85 -3,13 Gafisa ON 10,36 -3,09 Petrobras PN 26,65 -3,06 Metalúrgica Gerdau PN 23,47 -3,02 Ibovespa e Dólar 75.000 1,9000 73.000 1,8500 71.000 1,8000 69.000 1,7500 67.000 pontos R$/US$ 1,7000 65.000 1,6500 63.000 61.000 1,6000 59.000 1,5500 57.000 1,5000 30/01/10 28/02/10 30/04/10 31/05/10 31/07/10 31/08/10 31/10/10 30/11/10 31/12/10 31/01/11 28/02/11 30/12/09 31/03/10 30/06/10 30/09/10 31/03/11 Ibovespa Dólar
  6. 6. 13/04/2011 Fluxo Estrangeiro Diário x Ibovespa 800 72.000 600 400 70.000 200 68.000 R$ milhões 0 pontos 66.000 -200SERVIÇOS DE CÂMBIO 64.000Para o importador ou exportador, centésimos -400de dólar na conversão da moeda fazem 62.000diferença no resultado da operação. Com o -600serviço de cotação de moeda e fechamento de 60.000 -800câmbio na linha, você pode obter as melhorestaxas e condições cambiais. A Geral -1.000 58.000Investimentos presta serviços para alguns dos nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11maiores importadores e exportadores do Suldo País. Consulte nossos serviços na área deCâmbio. Fluxo Diário Ibovespa Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos) 3.136 1.595 1.596 R$ milhões 69.304 68.587 pontos 64.917 401 67.383 69.429 67.705 -34 -334 66.575 70.673 -1.184 68.718 -604 -1.771 jan/11 ago/10 set/10 mar/11 fev/11 abr/11 out/10 nov/10 dez/10 Fluxo Estrangeiro Mensal Ibovespa
  7. 7. 13/04/2011FAÇA OPERAÇÕES COM STOCKTRADE Hora País Evento Referência Esperado* AnteriorQuer ter um assessor técnico para alertá-lo 11/abrsobre oportunidades do mercado? Sugerir 05:00 Brasil FIPE IPC-Índice de preços ao consumidor semanal 0,42% 0,37%estratégias de investimentos? Executar a 08:00 Brasil FGV Previsão da inflação IGP-M semanal 0,57% 0,59%compra e venda de ações e derivativos? E 08:30 Brasil Relatório Focus semanalainda: acompanhar suas aplicações e mantê- 11:00 Brasil Balança comercial (FOB) semanal 20:50 Japão Japão-Oferta monetária M2 A/A março 2,50% 2,40%lo informado sobre as empresas e o mercado 20:50 Japão Japão-Oferta monetária M3 A/A março 1,90% 1,80%de capitais? Com o serviço STOCK TRADE 20:50 Japão Empr interbancários-Atualizado A/A março -1,70%você tem tudo isso e o mais importante: uma 20:50 Japão Bank Lending Ex-Trusts YoY março -2,00%relação de confiança e experiência que só a 20:50 Japão Bank Lending incl Trusts (YoY) março -1,80%Geral pode oferecer. 20:01 Reino Unido BRC Vendas comparáveis A/A março -0,40% 20:01 Reino Unido RICS Balanço de preços de casas março -24% -26%
  8. 8. 13/04/2011 Hora País Evento Referência Esperado* Anterior 12/abr 03:00 Alemanha Índice preços ao consumidor (M/M) março 0,50% 0,50% 03:00 Alemanha Índice preços ao consumidor (A/A) março 2,10% 2,10% 03:00 Alemanha IPC - EU harmonizado (M/M) março 0,50% 0,50% 03:00 Alemanha IPC - EU harmonizado (A/A) março 2,20% 2,20% 06:00 Alemanha Pesquisa Zew (Situação atual) abril 85,2 85,4 06:00 Alemanha Levantamento ZEW (Sentimento econ) abril 11,3 14,1 09:00 Brasil Venda ampla varejo (A/A) fevereiro 11,20% 09:00 Brasil Vendas a varejo (M/M) fevereiro 0,50% 1,20% 09:00 Brasil Vendas a varejo (A/A) fevereiro 9,30% 8,30% 08:30 EUA NFIB Otimismo pequenos negócios março 94,9 94,5 09:30 EUA Índice preços de importação (M/M) março 2,10% 1,40% 09:30 EUA Índice preços de importação (A/A) março 9,10% 6,90% 09:30 EUA Balança comercial fevereiro US -$44,0 B US$ -46,3 B 11:00 EUA IBD/TIPP Otimismo econômico abril 45 43 15:00 EUA Orçamento mensal março US$ -189,0 B 06:00 Europa Levantamento ZEW (Sentimento econ) abril 31 03:00 Japão Pedidos ferramentas p/máquinas (A/A) março 73,90% 20:50 Japão Índ dom prçs merc setor corporativo (M/M) março 0,40% 0,20% 20:50 Japão CGPI doméstico (A/A) março 1,90% 1,70% 05:30 Reino Unido DCLG UK Preços de casas (A/A) fevereiro 0,10% 0,50% 05:30 Reino Unido Balança comercial visível GBP fevereiro £ -8,000 B £ -7,057 B 05:30 Reino Unido Balança comercial, exc EU GBP fevereiro £ -4,900 B £ -4,173 B 05:30 Reino Unido Balança comercial total GBP fevereiro £ -3,950 B £ -2,950 B 05:30 Reino Unido IPC (M/M) março 0,60% 0,70% 05:30 Reino Unido IPC (A/A) março 4,40% 4,40% 05:30 Reino Unido IPC Core A/A março 3,30% 3,40% 05:30 Reino Unido Índice de preços ao consumidor março 232,8 231,3 05:30 Reino Unido IPV (M/M) março 0,60% 1,00% 05:30 Reino Unido IPV (A/A) março 5,50% 5,50% 05:30 Reino Unido IPV pgtos juros hipoteca (A/A) março 5,50% 5,50%
  9. 9. 13/04/2011 Hora País Evento Referência Esperado* Anterior 13/abr 03:00 Alemanha Índice de preços no atacado (M/M) março 1,20% 1,40% 03:00 Alemanha Índice de preços no atacado (A/A) março 10,70% 10,80% 08:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários semanal -2,00% 09:30 EUA Vendas a varejo antecipadas março 0,50% 1,00% 09:30 EUA Vendas a varejo (exceto autos) março 0,70% 0,70% 09:30 EUA Vendas no varejo (exc. autos e comb.) março 0,40% 0,60% 11:00 EUA Estoques de empresas fevereiro 0,80% 0,90% 11:00 EUA Ofertas de emprego JOLTs fevereiro 2760 15:00 EUA Livro Bege 06:00 Europa Prod ind zona euro wda (A/A) fevereiro 8,00% 6,60% 06:00 Europa Prod ind zona euro sa (M/M) fevereiro 0,80% 0,30% 20:50 Japão Compra de títulos estrangeiros pelo Japão ¥ -1174,8 B 20:50 Japão Compra de ações estrangeiras pelo Japão ¥ -23,8 B 20:50 Japão Compra de títulos do Japão por estrangeiros ¥ 109,3 B 20:50 Japão Compra de ações do Japão por estrangeiros ¥ 144,7 B 05:30 Reino Unido Taxa novos pedidos seg desemprego março 4,50% 4,50% 05:30 Reino Unido Variação pedidos seguro-desemprego março -3,0 mil -10,2 mil 05:30 Reino Unido Salário semanal médio 3M A/A fevereiro 2,60% 2,30% 05:30 Reino Unido Salário semanal exc. bônus 3M A/A fevereiro 2,20% 2,20% 05:30 Reino Unido ILO Taxa desemprego (3 meses) fevereiro 8,00% 8,00% 20:01 Reino Unido Confiança consumidor (Nacional) março 40 38
  10. 10. 13/04/2011 Hora País Evento Referência Esperado* Anterior 14/abr 08:00 Alemanha Previsões econômicas do governo 23:00 China Produção industrial T/T março 23:00 China Fixed Assets Inv Excl. Rural Q março 23:00 China Vendas no varejo T/T março 23:00 China PIB real A/A 1T11 9,40% 9,80% 23:00 China PIB a preços constantes T/T 1T11 23:00 China Índice preços ao consumidor (A/A) março 5,20% 4,90% 23:00 China Índice preços do produtor (A/A) março 7,20% 7,20% 23:00 China Produção industrial (A/A) março 14,00% 14,90% 23:00 China Produção industrial acum no ano A/A março 14,10% 14,10% 23:00 China Vendas varejo acum/ano A/A março 16,50% 15,80% 23:00 China Vendas a varejo (A/A) março 16,50% 11,60% 23:00 China Fixed Assets Inv Excl. Rural YTD YoY março 24,80% 24,90% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego semanal 380 mil 382 mil 09:30 EUA Seguro-desemprego semanal 3,710 M 3,723 M 09:30 EUA Índice preços do produtor (M/M) março 1,10% 1,60% 09:30 EUA IPP exceto alimentos/energia (M/M) março 0,20% 0,20% 09:30 EUA Índice preços do produtor (A/A) março 6,20% 5,60% 09:30 EUA IPP exceto alimentos/energia (A/A) março 1,90% 1,80% 10:45 EUA Nível de conforto do consumidor Bloomberg semanal -44,5 01:00 Japão Vendas condomínios/Tóquio(A/A) março 24,90%
  11. 11. 13/04/2011 Hora País Evento Referência Esperado* Anterior 15/abr 08:00 Brasil FGV Inflação IGP-10 (M/M) abril 0,53% 0,84% 09:30 EUA Índice preços ao consumidor (M/M) março 0,50% 0,50% 09:30 EUA IPC exceto alimentos/energia (M/M) março 0,20% 0,20% 09:30 EUA Índice preços ao consumidor (A/A) março 2,60% 2,10% 09:30 EUA IPC exceto alimentos/energia (A/A) março 1,20% 1,10% 09:30 EUA Índice principal IPC Saz março 223.029 09:30 EUA Índice preços ao consumidor (não sazonal) março 221.309 09:30 EUA Índice Empire State, manufatura em Nova abril 16,9 17,5 10:00 EUA TIC-Fluxo líq total cmp/vnd ativos EUA fevereiro US$ 32,5 B 10:00 EUA TIC-Fluxo cmp/vnd ativos EUA longo prazo fevereiro US$ 51,5 B 10:15 EUA Produção Industrial março 0,60% -0,10% 10:15 EUA Utilização da capacidade instalada março 77,40% 76,30% 10:55 EUA Confiança-Univ de Michigan abril 69 67,5 06:00 Europa IPC zona do euro - Básico (A/A) março 1,10% 1,00% 06:00 Europa IPC zona euro (M/M) março 1,30% 0,40% 06:00 Europa IPC zona euro (A/A) março 2,60% 2,60% 06:00 Europa Balança comercial da zona euro (saz) fevereiro -3,6 B -3,3 B 06:00 Europa Balança comercial - Zona euro fevereiro -4,0 B -14,8 B 01:30 Japão Produção industrial (M/M) fevereiro 0,40% 01:30 Japão Produção industrial % (A/A) fevereiro 2,80% 01:30 Japão Utilização de capacidade (M/M) fevereiro 3,60% Fonte: Bloomberg, Banco Central do Brasil, Eurostat, NBER, FIESP, IBGE, FIPE, FGV, DIEESE, CNI e Forex. Elaboração: Geral Investimentos * Estimativa Bloomberg.
  12. 12. 13/04/2011 Estratégias em andamento: Sinalizações:  HGTX rompe resistência com volume acima da média. Mercado corrigindo no curto prazo. Espera-se uma definição melhor para entrada.  CSNA3 encosta em zona de suporte. Caso o perca, expectativa negativa para um prazo maior. Operação detém stop curto.  CSAN3 também em zona de suporte. Vem diminuindo volume conforme tempo e perdendo força na queda.
  13. 13. 13/04/2011 Empresa Código Provento Pagamento Valor Data Ex ON 0,06615595 Dividendos PN 0,07277155 Alpargatas ALPA 02/05/11 28/03/11 ON 0,05341785 JCP PN 0,05875963 Banco do Brasil BBAS JCP 27/05/11 ON 0,25305463803 23/03/11 BM&FBOVESPA BVMF Dividendos 16/05/11 0,206722634 03/05/11 ON 0,01321925 Bradesco BBDC Dividendos 02/05/11 04/04/11 PN 0,014541175 Cetip CTIP Dividendos 11/05/11 0,0452 04/05/11 Embraer EMBR JCP 19/04/11 0,06 28/03/11 Estácio ESTC Dividendos A partir de 06/05/11 0,46702 20/04/11 Grendene GRND Dividendos 26/04/11 0,17 12/04/11 ON 0,07385 Klabin KLBN Dividendos 20/04/11 05/04/11 PN 0,08124 Localiza RENT Dividendos 22/06/11 0,118173831 02/05/11 JCP 0,010302 07/01/11 Lojas Americanas LAME 25/04/11 Dividendos 0,065622 26/03/11 Marcopolo POMO JCP 30/06/11 0,29 22/03/11 Marfrig MRFG Dividendos 15/12/11 0,014035579 03/05/11 Marisa AMAR Dividendos A definir 0,0706 20/04/11 Dividendos 0,94138115 Natura NATU 14/04/11 02/03/11 JCP 0,05675817 ON 0,96663979972 Dividendos PN 1,06330377982 Nord Brasil BNBR 15/04/11 04/04/11 ON 0,12207628429 JCP PN 0,13428391217 Sul América SULA Dividendos 18/04/11 0,35059794 01/04/11 Tegma TGMA Dividendos 18/04/11 0,4549748198 05/04/11 ON 3,139752571255 Telesp TLPP Dividendos 21/12/11 21/03/11 PN 3,453727828381
  14. 14. 13/04/2011 Gestão e Análise: Geral Investimentos | Gestão de Recursos Alessandro Barreto: alessandrobarreto@geralinvestimentos.com.br Ivanor Torres: ivanortorres@geralinvestimentos.com.br Denilson Alencastro: denilsonalencastro@geralinvestimentos.com.br Raquel Aldana: raquelaldana@geralinvestimentos.com.br Bruno Fernandes: brunofernandes@geralinvestimentos.com.br Este material é fornecido ao seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. A Geral Investimentos - Gestão de Recursos não integra o sistema de distribuição de valores. A distribuição dos produtos geridos pela empresa é realizada pela Geral Investimentos Corretora de Valores e Câmbio e seus prepostos. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Investir em ações é recomendado a clientes com perfil arrojado. Mudanças no cenário econômico podem acarretar oscilações nos preços das ações, afetando seu desempenho. O prazo recomendado para este investimento é de longo prazo. Produto destinado ao varejo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o fundo admite aplicações em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
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