KPIs: Mucho más que Métricas de su negocioCarla Demarchi, Bernardina Molinolo

HistoriaOptimización procesosInformación estratégica analizada “post mortem”Ejecución estrategia por algunos usuariosProductiva Eficiente Jerárquica

Productiva

Eficiente

Jerárquica

Historia técnicaOperacional: WorkFlow, Business Process ManagementEstratégico: DW, OLAP, Query, BI

La situación actualOperacional:Genera Valor Agregado a los procesosContinúan con la mejora continuaAcercar actores externos a la Performance empresa: Proveedores, Clientes

La situación actualMarket Share Competencia de PreciosCompetencias en MercadoRegulacionesTendencias Macro EconómicasMarco Regulatorio Marco Impositivo Mercado LaboralTasas de Interés Demográficos Comportamiento de Compra de ClientesTendencias de Mercado

Market Share

Competencia de Precios

Marco Regulatorio

Marco Impositivo

Mercado Laboral

Tasas de Interés

Demográficos

Comportamiento de

La estrategia: crear valor Existe una brecha: la diferencia entre la aspiración y la realidad Cómo cerrar la brecha de valor es la esencia de nuestra estrategia Brecha de valor

La estrategia: crear valor

Existe una brecha: la diferencia entre la aspiración y la realidad

Cómo cerrar la brecha de valor

TRADUCCIÓN DE LA ESTRATÉGIALIDERAZGO EJECUTIVOTAREA DE TODOSALINEAMIENTO DE LA EMPRESAPROCESO CONTINUOAchicar la brecha

Achicar la brechaVisibilidad de qué factores operativos provocan el rendimientoResponsabilidad para la toma de decisionesCoordinación multifunctionalIdentificar que algo hay que cambiarEjecutar los cambios en el momento justo

¿Qué necesitamos para evolucionar?Empresas Era 1Empresas Era2Flexible Innovadora Colaborativa EficazProductiva Eficiente Jerárquica

Flexible

Innovadora

Colaborativa

Eficaz

Productiva

Eficiente

Jerárquica

EPM es el puenteentre la estrategia y la acciónEmpresas Era 1Empresas Era2Minimizando la Brecha de Valor EPM

EPM: FuncionalidadesKPIs: Visibilidad de qué factores operativos provocan el rendimiento

KPIs: FuncionalidadesDefinición flexible

Definición flexible Ventas Netas ($) Ventas Cantidad Gastos Cadena Suministros ($) Índice Gastos Cadena Sum. (%) Resultado Operativo ($) Margen Operativo (%)GestiónResultadosGestiónIngresosGestiónGastosValor Oportunidad de MercadoCaptaciónde ClientesRetenciónde ClientesGestión GastosCadena SuministrosGestión GastosOperativosGestión GastosGenerales Total Gastos ($)

Ventas Netas ($)

Ventas Cantidad

Gastos Cadena Suministros ($)

Índice Gastos Cadena Sum. (%)

Resultado Operativo ($)

Margen Operativo (%)

Total Gastos ($)

KPIs: FuncionalidadesDefinición flexibleDependencias

Dependencias Ventas Netas ($) Ventas CantidadGestiónResultadosGestiónIngresosGestiónGastosValor Oportunidad de MercadoCaptaciónde ClientesRetenciónde ClientesGestión GastosCadena SuministrosGestión GastosOperativosGestión GastosGenerales Total Gastos ($)

Ventas Netas ($)

Ventas Cantidad

Total Gastos ($)

Dependencias Precio Compra / Unidad ($) Índice de Rechazo (%) Puntualidad Proveedor (%) Inventario ($) Días Inventario Rotación Inventario (%) Ventas Netas ($) Ventas Cantidad Pedidos de Ventas ($) Plan de Ventas ($/%) Pedidos de Ventas ($) Plan de Ventas ($/%)GestiónResultadosGestiónIngresosGestiónGastosGestión GastosCadena Suministros Total Gastos ($) Gastos Cadena Suministros ($) Índice Gastos Cadena Sum. (%)

Precio Compra / Unidad ($)

Índice de Rechazo (%)

Puntualidad Proveedor (%)

Inventario ($)

Días Inventario

Rotación Inventario (%)

Ventas Netas ($)

Ventas Cantidad

Pedidos de Ventas ($)

Plan de Ventas ($/%)

Pedidos de Ventas ($)

Plan de Ventas ($/%)

Total Gastos ($)

Gastos Cadena Suministros ($)

Índice Gastos Cadena Sum. (%)

KPIs: FuncionalidadesDefinición flexibleDependencias Composición

ComposiciónMargen Operativo (%) = (Ventas – Gastos ) / VentasTotal de Gastos ($) = Gastos Cadena Suministros + Gastos Operativos + Gastos Generales

KPIs: FuncionalidadesDefinición flexibleDependencias ComposiciónEscenariosValores de referencia

Valores de Referencia Gastos Ejecutados ($) Gastos Planificados ($) Gastos Ejecutados ($) Gastos Planificados ($) Desvío Gastos Plan ($/%) Ejecutado >= Planificado * 0,8 ROJO Ejecutado >= Planificado * 0,9 AMARILLOGestiónGastosGastosEjecutadosGastosPlanificados

Gastos Ejecutados ($)

Gastos Planificados ($)

Gastos Ejecutados ($)

Gastos Planificados ($)

Desvío Gastos Plan ($/%)

Ejecutado >= Planificado * 0,8 ROJO

Ejecutado >= Planificado * 0,9 AMARILLO

EPM: FuncionalidadesKPIs: Visibilidad de qué factores operativos provocan el rendimientoRoles: Responsabilidad para la toma de decisiones

RolesOperativosDirectivosGerentesRoles de decisiónGerentesDirectivosOperativosRoles

OperativosOperativosKPIPrecio PromedioCompraGerentesGerentesDirectivosDirectivosAnalizan para EjecutarAnalizan para InformarAnalizan para AjustarAnalizan para EjecutarAnalizan para InformarAnalizan para AjustarRoles deComprasRoles de VentasRoles

EPM: FuncionalidadesKPIs: Visibilidad de qué factores operativos provocan el rendimientoRoles: Responsabilidad para la toma de decisionesProceso:Coordinación multifuncionalIdentificar que algo hay que cambiarEjecutar los cambios en el momento justo

ProcesoDEFINIR LA ESTRATEGIA PARA PLANIFICARPLANIFICAR PARA EVALUAREVALUAR PARA EJECUTARANALIZAR PARA AJUSTARAJUSTAR

Definir la estrategia para planificar

Planificar para evaluarPlanificación Top-DownPlanificación Bottom-UpPlanificación de asignaciones: Proyectos

Evaluar para ejecutarAtenciónClienteConocimiento en la aplicación: Rol, Contexto, KPI, AcciónVentasMarketingTIComprasFinancieroRecursos HumanosKPIACCIONACCIONACCIONACCION

ROL=ProveedorSus Atrasos en EntregasComprasKPIsproveedorSus Adjudicaciones sobre el total de pedidosSu Evolución de precios por productoAcciónproveedorMejor performance para ser adjudicadoEvaluar para ejecutar

Evaluar para ejecutarROL = CompradorAtrasos en Entregas por ProveedorComprasKPIsproveedoresAdjudicaciones sobre el total de pedidos por proveedorEvolución de precios por producto, ProveedorAccióncompradorMejor Proveedor para ser adjudicado

Evaluar para ejecutarROL=CompradorControl del valor referencia KPIComprasFinancieroGastos Ejecutados >= Gastos Planificados *0.9ROJO Gastos Ejecutados >= Gastos Planificados *0.8 AMARILLOSuperaPlanificación, EventoRECHAZADO

Evaluar para ejecutarAtenciónClienteROL= Gerente de Compras VentasMarketingTIComprasFinancieroRecursosHumanosAumento en la cantidad planificadaAtrasos de EntregasInventario BajoAumento en costos compraMargen GananciaCashflowInsatisfacción Cliente

Analizar para ajustarAtenciónClienteVentasMarketingTIComprasFinancieroRecursosHumanosInventario BajoAumento en costos compraAumento de precio Cliente = Sucursal Norte

AjustarDefinir nuevos KPIsDefinir nuevos valores de referencia para un KPIDefinir cambios en los escenariosNuevos importes escenario de planificación (Forecast)Analizar la planificación por otros valores de dimensiones (Acceso a un nuevo mercado)Analizar la planificación por otra dimensión

¿Cómo implementamos sistemas que permitan a las empresas alcanzar estas características?

DW: ArquitecturaOLAPReportesDWBase de Datos DWETLERPBase de DatosOperacional

DW: DiseñoOLAPReportesDWBase de Datos DWETLERPBase de DatosOperacional

DW: Diseño

DW: Fuente de DatosOLAPReportesDWBase de Datos DWETLERPBase de DatosOperacionalComprasStock….ContabilidadPresupuesto

EPM: ArquitecturaEPMBase de Datos ERPBase de DatosOperacionalStock….ComprasContabilidadPresupuesto

EPM: DiseñoEPMKPIsBase de Datos ERPComprasStock….ContabilidadPresupuesto

EPM: Diseño

Definición de KPIsKPIs básicos y compuestosDimensiones de análisisEscenariosCondicionesAccionesValores de referenciaRoles y funciones

EPM: Diseño

EPM: DiseñoEjemploKPI: Gastos OperativosDimensiones: Mes, Empresa, Centro CostosEscenarios: Planificado, EjecutadoCondiciones: Ejecutado <= PlanificadoValores de Referencia:Ejecutado >= Planificado * 0,8 AmarilloEjecutado >= Planificado * 0,9  Rojo

EPM: DiseñoEjemplo

EPM: Diseño

ActualizaciónPlanificaciónEPMKPIsERPComprasStock….ContabilidadPresupuesto

ActualizaciónEjecuciónEPMKPIsERPComprasStock….ContabilidadPresupuesto

AccionesAlertasEPMKPIsAccionesERPComprasStock….ContabilidadPresupuesto

EvaluaciónOLAPReportesDashboardAlertasEPMKPIsAccionesERPComprasStock….ContabilidadPresupuesto

EPM: ArquitecturaAlertasOLAPReportesDashboardEPMKPIsAccionesERPComprasStock….ContabilidadPresupuesto

EPM en acción…

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¡Gracias!Carla Demarchi, cdemarch@k2business.comBernardina Molinolo, molinolo@k2business.com