Observatoire de l'internet mobile

Observatoire de l’InternetMobileConsommation et usages accrus du multimédia mobile :En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias desannonceurs ! 3ème édition - Présentation du 6 avril 2011 à L’Appart SFR 1 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Introduction Patricia Lévy, Olivier Mazeron, Directrice Générale Directeur Général SFR Régie GroupM Interaction 2 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Entre nous… –Pédagogie : le devoir des leaders –Un baromètre pionnier et qui rend concret les enseignements « froids » des autres indicateurs marché (Médiametrie, CapGemini/SRI, IREP) –Un media plus mature que l’usage qui en est fait dans les dispositifs de com’ – Parlons Couverture et Affinité : de vrais carrefours d’audience et de vrais rendez-vous Media –Les facteurs déficients : – Absence des m-commerçants – Inclusion du Mobile de manière récurrente/conséquente dans les plans media 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

2 acteurs majeurs de la communication mobileréunis pour cette étude GroupM regroupe les activités médias de WPP et opère dans les domaines du conseil et de lachat média, de la création de contenu, de lévénementiel et de linternet, et dans le développement doutils propriétaires médias. En France GroupM regroupe Mediacom, MEC, Mindshare et KR Media. Cest le troisième groupe dagences médias français (source RECMA Juin 2009) SFR Régie est la régie mobile leader du marché français, qui propose loffre la plus complète et la plus puissante • Mobile display prémium : un adnetwork mobile constitué des Portails mobiles et Applis SFR multi OS (Portails Vodafone Live, m.sfr et Applis SFR TV, SFR Wifi ) et des sites partenaires leaders sur leur thématique webphone (Allociné, Prisma Presse, La Tribune, L’express/Expansion, RTL foot MTV, Game One, Elle, Boursier, Public …) - qui permet de toucher plus d’un mobinaute sur 4 • Mobile Display à la performance avec SFR Market Place : place de marché d’espaces publicitaires entre éditeurs et annonceurs vendus à la performance au CPC • Promotion / Marketing Direct : base de données Promoslive SFR, 4 millions de clients qui demandent à recevoir des « bons plans » par SMS à 200m des points de vente 4 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Méthodologie– Enquête en ligne exclusive sur un panel représentatif de la population Française 16-65 ans– Périmètre des terminaux : Téléphones Mobiles (hors tablettes tactiles)– Date du terrain : du 20 au 25 janvier 2011– Répondants : 1007 individus 16-65 ans (redressés sur la population internaute 16-65 ans en terme de sexe, âge, CSP et région UDA5) 5 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Enseignements clés du 3ème Observatoire1- Des abonnés mobiles de plus en plus « connectés »2- Population des mobinautes : Un cap franchi en 20113- Une progression de la consommation sur tous les contenus4- Une consommation des medias sur mobile qui progresse dans tous les contextes5- De nouveaux usages… pour de nouvelles pistes d’utilisation du média mobile 6 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

1Des abonnés mobiles de plus enplus « connectés » 7 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

1 possesseur de mobile sur 2 dispose d’un abonnement permettant de se connecter à l’Internet mobile Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via votre téléphone mobile ? 45% 50% Oui Non 55% 50% 2010 2011Question : Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via votre téléphone mobile ? Base 1007 répondants (Hors NSP) 8 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Un accès à la donnée qui s’oriente vers l’illimité Le nombre d’options Internet Illimité a été multiplié par 2,6 en 2 ans La progression des options s’est maintenue 39% +10pts Options souscrites dans le forfait (évolutions annuelles) 29% +11pts +8pts Total Options Internet mobile 18% +8ptsQuestion : Disposez-vous, avec votre forfait ou votre carte pré-payée, des options suivantes ? – Base 1007 répondants en 2011 9 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Un engouement qui motive le renouvellement de mobile …. Raisons du changement (évolutions vs 2010) +2pts +7pts -4pts -3ptsQuestion : Quels ont été vos critères de choix lors de ce changement ? Base 459 : a changé de téléphone au cours des 12 derniers mois 10 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

… et qui engendre une mutation rapide du parc en faveur des téléphones dits « multimedia » 3 terminaux sur 4 sont multimédia Téléphones multimédia +10pts +20pts -29ptsCodification déclaration référence Mobile – Base GroupM 11 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Les spécialistes du « Smartphone » bénéficient de cette tendance Parc Total 34% Samsung 20% Nokia Apple iPhone 10% Mais les autres constructeurs restent 9% dynamiques en opérant une mutation LG vers les téléphones « évolués » 9% Sony Ericsson Smartphones 4% Sony HTC LG; 8% Ericsson; 6% 4% Sagem Blackberry; Apple 8% 3% 2011 2010 iPhone; 27% Blackberry HTC; 10% 3% Motorola Samsung; Nokia; 14% 26% 1% Alcatel 3% AutresQuestion : Quelle est la marque de votre téléphone mobile – Base 1007 répondants 12 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

2 OS restent leaders : iOS et Android… qui prend sa revanche ! Répartition des OS – Parc Smartphones RIM; 8% Bada; 3% Windows; 6% Samsung; 9% iOS; 27% tendance LG; 9% Android; 21% Symbian; 17% Prévisions Gartner Monde 2014 = IOS 15% de PDM, Android 30% de PDMRecodification des références mobiles – Base GroupM Mobile Device – Base 362 répondants 13 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

2Population des mobinautes :Un cap franchi en 2011 14 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

1 possesseur de mobile sur 2 s’est déjà connecté à Internet sur un mobile L’Internet sur mobile recrute de plus en plus d’adeptesQuestion : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 1007 – Modalité internet sur mobile 15 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Le nombre de mobinautes assidus explose : +59% Plus d’1 possesseur sur 3 se connecte au moins une fois par semaine, soit 11,4 millions de 16-65 ans Part des mobinautes 36% hebdomadaires +59% 23% 20%Question ;: fréquence d’utilisation de l’Internet mobile (1007 répondants) 16 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Un phénomène que l’on observe sur toutes les tranches de population % d’individus qui se connectent au moins une fois par semaine Un niveau de pénétration particulièrement élevé sur les hommes, les jeunes et les CSP+Base – Mobinautes hebdomadaires (365 répondants) 17 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Une appétence renforcée sur les 16-24 ans : 1/3 se connecte tous les jours 1/ Un niveau d’équipement avancé > 86% des 16-24 ans possèdent un téléphone multimedia > 54% ont un abonnement qui permet de se connecter à Internet sur mobile, dont 35% en illimité 2/ Une consommation massive d’Internet sur mobile Fréquence de connexion (Ensemble des répondants) 100% Jamais 33% 49% Moins souvent 14% 50% 6% 1 fois par semaine 14% 13% 8% 3 à 4 fois par semaine 11% 33% Tous les jours 17% 0% Ensemble 16-24 ansQuestion ;: fréquence d’utilisation de l’Internet mobile (1007 répondants) 18 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Une fréquence d’usage qui décolle 3,4 connexions par jour par mobinaute* contre 1,6 en 2010 Fréquence de connexion (sites et applications / Hors e-mail) (% des mobinautes hebdomadaires) Note : sur l’Internet fixe, le nombre moyen de sessions est de 2,4 par jour pour l’ensemble des internautes (72 sessions par mois)Question : En moyenne, à quelle fréquence vous connecter vous à l’Internet Mobile en dehors des e-mails (Site mobile, Portail de l’opérateur, ApplicationInternet etc.)? – *Base Mobinautes Hebdomadaires 19 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Malgré le développement des usages, les portailsopérateurs restent le premier mode d’accès àInternet sur Mobile Mode de connexion à l’Internet Mobile Le plus souvent Au moins une fois Portail de lopérateur (SFR, 41% 88% Orange, Bouygues ..) 44% 88%Une recherche sur un moteur de 26% 85% recherche 18% 86%Une application Internet mobile 14% 80%téléchargée sur votre téléphone 13% 78% Un site mobile répertorié dans 11% 79% vos favoris, signets 14% 80% La saisie dune adresse dans la 7% 80% barre dadresse du navigateur 8% 2011 79% 2011 2010 2010 0% 74% Un lien reçu par SMS, MMS 2% 76%Question : Lorsque vous vous connectez à l’Internet Mobile, en dehors des e-mails), vous le faîtes via (donnez dans l’ordre)Base : 195 en 2010 / 365 en 2010 20 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

3Une progression de laconsommation sur tous lescontenus 21 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Sites ou Applis : un nombre de supports consultés en progression Une répartition équilibrée entre les sites et les applications Nombre de sites et applications utilisées chaque jourQuestion : Sur un jour moyen, combien de sites mobiles et d’applications différents visitez / utilisez-vous ? Base – Mobinautes hebdomadaires (365répondants) 22 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Une consommation sur mobile qui intègre toutesles facettes du web Contenus Service / Divertissement Pratique Social M-Commerce Utilitaires 23 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Une progression de la fréquentation de l’ensemble des sites de contenus Fréquentation hebdomadaire par catégorie de sites Moteur de recherche (de votre opérateur, Google, 81% YahooSearch, WindowsLive ...) Sites pratiques (Météo, PagesJaunes, Mappy, AlloCiné, 71% Vélib, Horoscope, Wikipedia ...) 2011 Sites d’informations (LeMonde, LeFigaro, 20Minutes, ...) 53% 2010 Portail opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom ... ) 51% Sites de Presse spécialisée (L’EQUIPE.fr, ELLE, 44% AuFeminin.com, Eurosport, Auto Moto ...) Divertissement (Zaoza, TF1, M6, YouTube, DailyMotion, 44% CANAL+ Mobile, Skyrock ...) Finances (Boursorama, LaTribune, LCL, BNPParibas, 34% SociétéGénérale, CréditAgricole ...) Sites de marques (Nike, Reebok, Pepsi, L’Oréal, Renault, 30% Peugeot, Citroën…) Autres sites 47%Question : Parmi les catégories de sites suivantes, quelles sont celles que vous consultez sur votre mobile + fréquence – Base 365 mobinautes 24 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Le nombre d’applications possédées a doublé en 1 an Nombre d’applications possédées Les applications possédées restent essentiellement gratuites Enjeu : générer de la préférence : Seules 17% de ces applications sont utilisées sur un jour moyenCombien d’applications possédez-vous au total sur votre téléphone (précisez le nombre) ? – Base 365 mobinautes 25 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Applications : les nouvelles fonctions du mobile Répartitions des applications les plus utilisées S’informer S’orienter Gérer Communiquer S’organiser Se divertir ConsommerQuestion : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? – Base 365 répondants 26 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

La marque devient une fonction au travers de son application Top 5 des applications utiliséesQuestion : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants 27 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

4Une consommation des mediassur mobile qui progresse danstous les contextes 28 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Progression des usages en réelle « mobilité » Utilisation de l’Internet Mobile par localisation 63% 61% 59% 2010 2011 55% 56% 55% 46% 44% 43% 39% 38% 39% 37% 28% Dans les transports Au travail A votre domicile Dans la rue Dans des lieux Dans un magasin, Chez des amis publics centre commercialQuestion : Dans quels lieux utilisez-vous lInternet mobile ? – Base mobinautes (365 répondants) 29 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Le mobile accompagne désormais les français dans tous les moments de leur journée 60% Pénétration par tranche horaire – Mobinautes Hebdo 50% 2011 40% 30% 20% 2010 10% 0% Avant 9H 9H-12H 12H-14H 14H-17H 17H-19H 19H-20H 20H-20H45 20H45-22H 22H-00H 00H-06HQuestion : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes (365 répondants) 30 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Le média mobile prouve sa complémentarité avec les autres médias Habitudes d’usage par tranche horaire100% 90% TV 80% Internet Mobile 70% => apport de contacts 60% 50% supplémentaires de 9H à 19H 40% 30% 20% 10% 0% Habitude d’usage par tranche horaire 60% Radio 50% Internet Mobile 40% => complémentarité de la 30% radio et du mobile sur les 20% temps de déplacements 10% 0%Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes hebdo (365 répondants) 31 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Le mobile comme « canal retour » permanent Un terminal présent en permanence Un usage simultané aux 25% des mobinautes se connectent lorsqu’ils autres media regardent la TV en soirée Pour 22% des mobinautes, l’utilisation de l’Internet sur mobile est motivée par la recherche d’infos sur ce Un canal retour pour qu’ils écoutent, lisent ou regardent l’ensemble des communications 42% des mobinautes ont déjà téléchargé une application après avoir vu une publicité 32 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

5De nouveaux usages pour denouvelles pistes d’utilisation dumédia mobile 33 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

M-Commerce : déjà 25% des mobinautes ont effectué un achat sur leur mobile Le M-Commerce reste encore dominé par les biens et services dématérialisés, les sites de E-commerce sont encore en développement sur le mobile Musique (titres ou albums) 38% Jeux vidéo 36% Billet de train, Billet davion, Location de voiture 34% Réservation dhôtel, de restaurant 31% Billets de Spectacles, concerts, cinéma,… 28% Vêtements Chaussures Accessoires 26% Logo pour mobile, sonneries pour mobile,… 24% Equipement High-tech Informatique 23% Vidéos (films) 11% Equipement pour la maison 8% Courses courantes, grande consommation 6% Autres 3%Question : Avez-vous déjà effectué un achat via un site/ une application de commerce mobile ? / Quel(s) type(s) d’achats avez-vous effectué sur votremobile – base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants 34 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Vidéo : un usage massif sur le mobile…81% des mobinautes utilisent la Vidéo sur leur mobile,soit 9,2 millions d’individus Type de vidéos consultées Plateformes videos 65% Chaînes de télévision en direct 50% Vidéos enregistrées sur le 22% téléphone mobile TV de rattrapage (type M6 replay, 18% Canal+ mobile)37% des mobinautes utilisent la vidéo au moins unefois par semaine (vs 43% pour l’Internet fixe*)Question : Quel type de vidéos consultez-vous via votre téléphone mobile ? Base ; A consulté de la vidéo sur son mobile – 296 répondantsQuestion : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 1007 – Modalité internet sur mobile 35*Source : Médiamétrie – Observatoire des Usages Internet – Q4 2010 : Utilisation Video 7DJ base Internautes 16-65 ans 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

…qui ouvre la voie à de nouveaux formats publicitaires pour les innovants et impactant Des formats marques Préroll vidéo Vidéo « Inapp » 3ème édition - Observatoire de l’Internet MobileOpérationnel S1 2011

Les usages en mobilité ouvrent la voie à de nouveaux services Utilisation de services de géolocalisation (en % des mobinautes) Je ne sais pas ce que cest 4% Non Oui 52% 45%Question : Utilisez-vous des services de géolocalisation ? – Base mobinautes (365 répondants) 37 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Une géolocalisation acceptée sous conditions Acceptation de la géolocalisation sur les applications Oui, systématiquement 13% Oui, si c’est une application en laquelle j’ai 33% confiance 66% Oui, uniquement si la géolocalisation est 20% nécessaire au fonctionnement de l’application Non, je refuse en général 34%Question : Acceptez-vous de vous faire géo-localiser lorsqu’une application vous le demande ?Base mobinautes hbdomadaires 365 répondants 38 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Un plébiscite pour le « mobile street marketing » PromosLive SFR : Une rencontre avec Karim Benzema a gagner chez Intérêt pour les services de géolocalisation INTERSPORT! Fonce et découvre aussi la F50 Adizéro, la Mobinautes chaussure la plus légère 53% et la plus rapide Bons plans à proximité Ensemble 32%Opération dans les magasins 44% autour de vous 27% 44% Informations de quartier 17% Recherche de contact à 30% proximité (réseaux sociaux) 29%Question : Etes-vous intéressé par les services géolocalisés suivants ?Base : 1007 répondants 39 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Le mobile : un prolongementnécessaire… 40 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Pour l’utilisateurUn prolongement nécessaire de sa consommationmedia– Une envolée du nombre d’utilisateurs des medias sur mobile qui va se poursuivre– Des comportements qui deviennent des réflexes– Un assouvissement permanent des besoins – D’information – De communication – De service – Divertissement – D’occupation 41 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Pour l’éditeurUn prolongement nécessaire pour la diffusionde ses contenus, ses services– Une consommation des medias sur mobile en progression sur tous les types de contenus – Permettre la « continuité media » et l’attachement à la marque – Générer des inventaires publicitaires supplémentaires– Des marques qui deviennent des « fonctions media » au travers des applications 42 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Pour l’annonceurUn prolongement nécessaire de sa stratégie decommunication– Accompagner la progression des usages en prolongeant la stratégie media / digitale sur l’ensemble des leviers – Display – Search – Marketing Direct– Prendre en compte les spécificités d’usages du terminal – Personnel = capacité de ciblage accrue – En mobilité = présence sur des moments de sous-consommation de media et opportunité d’opérations de trafic en points de vente – Compagnon = canal retour interactif « always on » 43 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Merci pour votre attention Questions ? Matthieu Barbé Luc VignonDirecteur Business Intelligence Directeur Commercial GroupM Interaction SFR Régie Raphaël Pivert Jean-Philippe Piau Directeur des Etudes Directeur Marketing Business Intelligence SFR Régie GroupM Interaction 44 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Observatoire de l’InternetMobileConsommation et usages accrus du multimédia mobile :En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias desannonceurs ! 3ème édition - Présentation du 6 avril 2011 à L’Appart SFR 45 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

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Observatoire de l'internet mobile

by Genaro Bardy on Apr 11, 2011

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