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  • Escassez deMão-de-Obra em TI:Dados e Reflexões Belo Horizonte Julho - 2010
  • Índice Ano II Parte 1 • Sobre a SOFTEX e o Observatório SOFTEX Software e Serviços de TI Parte 2 • Fontes de dados Parte 3 • Resultados Parte 4Observatório SOFTEX • Escassez de mão-de-obra em TI Parte 5 • Próximos passos e reflexões finais
  • Parte 1.SOFTEX e o Observatório SOFTEX
  • Missão SOFTEX Ano II Software e Serviços de TI “Ampliar a competitividade das empresas brasileiras de software e serviços e sua participação nos mercados nacional e internacional, promovendo o desenvolvimento do Brasil”Observatório SOFTEX
  • Agentes SOFTEX Ano II •AEPOLO – Caxias do Sul – RS •APETI – São José do Rio Preto – SP •Núcleo SOFTEX Campinas – Campinas – SP Software e Serviços de TI •CEI – Porto Alegre – RS •C.E.S.A.R / Recife BEAT – Recife – PE •PaqTcPB – Campina Grande – PB •CITS – Curitiba – PR •FUMSOFT – Belo Horizonte – MG •GENE Blumenal – Blumenau – SC •PARQTEC – São Carlos – SP •ITIC – Fortaleza – CE Fortaleza Campina Grande •ITS – São Paulo – SP Recife Salvador •Núcleo SOFTEX Salvador – Salvador – BAObservatório SOFTEX •RIOSOFT – Rio de Janeiro – RJ Brasília •SOFTEX RECIFE – Recife – PE Belo Horizonte •SOFTPOLIS – Florianópolis – SC S. J. Rio Preto Vitória •SOFTSUL – Porto Alegre – RS São Carlos Campinas Rio de Janeiro •SOFTVILLE – Joinville – SC São Paulo Curitiba •TECSOFT – Brasília – DF Blumenau Joinville •TECVITORIA – Vitória - ES Caxias do Sul Florianópolis Porto Alegre
  • Observatório SOFTEX Ano II Demanda do setor aliada à prioridade dada ao software na PITCE (Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior) e mais recentemente no PDP (Política de Desenvolvimento Produtivo) por Software e Serviços de TI informações precisas e consistentes sobre a indústria brasileira de software e serviços TI. MDIC, SEPIN/MCT, BNDES, IBGE, FINEP, SOFTEX, ABES, ASSESPRO e UFRJ: GT para discutir e propor a construção de um Sistema de Informação sobre Software e Serviços de TI.Observatório SOFTEX SOFTEX escolhida como ideal para realizar projeto. 2 0 Projeto iniciado com recursos 0 MCT/SEPIN 7
  • Objetivo Ano II Conceber e implantar um sistema de informação Software e Serviços de TI sobre o setor de software e serviços de TI, eliminando gargalo estrutural de dados e informações. Transformar-se na principal fonte de referência para: Tomada de decisões de políticas públicas Tomada de decisões empresariaisObservatório SOFTEX Mídia nacional e internacional Pesquisas acadêmicas Fortalecer a imagem de software e serviços brasileiros,divulgando informações e dados da IBSS
  • Ponto de Partida Ano II Software e Serviços de TI Capacitação Qualidade OFERTA Empresas de DEMANDA software e serviços Usuários de TIObservatório SOFTEX P&D&I Produtividade Fomento Regulação Imagem Fatores macroeconômicos / Projeto nacional
  • Parte 2.Fontes de dados
  • Laço relacional CNAE/ISIC Ano II IBGE CEMPRE PAS PIA OECD Software e Serviços de TI PAC PINTEC OIT Institutos nacionais de estatística RAIS RAIS MIGRA MTE EurostatObservatório SOFTEX CAGED MEC FINEP BNDES CAPES INEP ISCED INPI
  • CNAE 1.0 Ano II SEÇÃO: A a Q Software e Serviços de TI Seção K: Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas DIVISÃO: 01 a 99 Divisão 72: Atividades de Informática e serviços relacionadosObservatório SOFTEX GRUPO Grupos: 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5 e 72.9 CLASSE Classes: 7210, 7221, 7229, 7230, 7240, 7250,7290
  • Atividades da IBSS Ano II COHW Consultoria em hardware PROD Desenvolvimento e edição de software pronto Software e Serviços de TI para uso ENCO Desenvolvimento de software sob encomenda e outras consultorias em software PROC Processamento de dadosObservatório SOFTEX BD Atividades de BD e distribuição on-line de conteúdo eletrônico MANU Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática OUTR Outras atividades de informática
  • Laço relacional CBO Ano II IBGE CEMPRE PAS PIA OECD Software e Serviços de TI OIT PAC PINTEC Institutos nacionais de estatística RAIS RAIS MIGRA MTE EurostatObservatório SOFTEX CAGED FINEP BNDES MEC INEP CAPES INPI ISCED
  • CBO: Famílias ocupacionais Ano II PROFSSs Nível Instr. Diretor de serviços de informática Superior Software e Serviços de TI Gerentes de tecnologia da informação Superior Engenheiros em computação Superior Analistas de sistemas computacionais Superior Técnicos desenvolvimento de sistemas e aplicações Médio Administradores de redes, sistemas e banco de Superior dadosObservatório SOFTEX Técnicos operação e monitoração de computadores Médio Operadores de rede de teleprocessamento e afins Médio Operadores de equip. entrada e transmissão de Médio dados Técnicos em telecomunicações Médio
  • Observatório SOFTEX Ano IISoftware e Serviços de TI Definição de âmbito PROFSSs
  • Laço relacional área conhecimento Ano II IBGE CEMPRE PAS PIA OECD Software e Serviços de TI OIT PAC PINTEC Institutos nacionais de estatística RAIS RAIS MIGRA Eurostat MTEObservatório SOFTEX CAGED FINEP BNDES MEC CAPES INEP ISCED INPI
  • Áreas de curso superior selecionadas Ano II Nas áreas detalhadas de: 481 – Ciência da Computação Software e Serviços de TI 461 – Matemática 483 – Processamento da Informação 482 – Uso do computador 322 – Biblioteconomia, informação, arquivos 213 – Técnicas audiovisuais e produção de mídia 523 – Eletrônica e automaçãoObservatório SOFTEX 520 – Engenharia e profissões de engenharia 521 – Engenharia mecânica e metalurgia 522 – Eletricidade e energia 524 – Química e engenharia de processos 525 – Veículos a motor, construção naval e aeronáutica 582 – Arquitetura e construção
  • Visão sistêmica INDÚSTRIA PROFISSIONAIS ACADEMIA Ano II CNAE CBO FORMAÇÃO E Software e Serviços de TI CAPACITAÇÃO •COHW •Diretores •Ciência da •PROD serv. info. Computação •ENCO •Gerentes TI •Processamento •PROC •Analistas de dados •BD sist. comp. •Sistemas de •MANU •Eng. comp. info. •OUTR •Adm. redes, •InformáticaObservatório SOFTEX sist. e BD •Etc. • SETORES •Etc. NIBSS Classificação Classificação Classificação Econômica ocupacional formacional
  • Parte 3.Resultados
  • Resultadoseconômicos
  • IBSS: Empresas, receita e pessoal 66,8 mil 57,5 mil Ano II Número empresas 52,9 mil 51,3 mil 46,9 mil 41,0 bi 9,3% a.a. Software e Serviços de TI 38,4 bi Receita líquida (R$) 33,9 bi 30,9 bi 411 mil 9,6% a.a. 23,9 bi 376 mil 336 mil Pessoas ocupadas 297 mil 13,1% a.a.Observatório SOFTEX 251 mil 302 mil 282 mil 247 mil Pessoas assalariadas 198 mil 15,3% a.a. 172 mil *Crescimento real. 2003 2004 2005 2006 2007
  • IBSS: % empresas por porte (PO) Ano 2007 – 66,8 mil empresas Ano II % A IBSS é constituída por empresas de muito Software e Serviços de TI 60 52,8% 52,8% pequeno porte. Sócio é o faz tudo da 50 40 empresa. Necessita de 31,4% formação diversificada. 31,4% 30 8,8% 20Observatório SOFTEX 8,8% 10 6,0% 6,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0 Até 4 PO sem Até 4 PO, com De 5 a 100 ou Até 4 PO Até 4 PO De 5 a 9 De 10 a 19 De 50 a 99 100 ou + De 10 a De 50 a assalariado pelo menos um 9 PO mais PO 49 PO 99 PO sem com pelo assalariado PO 100 PO ou mais PO PO PO assalariados menos 1 assalariado
  • IBSS: distribuição da empregabilidade Ano 2007 – 411 mil PO Ano II % Sócios: em empresas com Software e Serviços de TI 50 até 9 PO. 45 Assalariados: em empresas 44,0% 44,0% 40 com 100 ou mais PO. 35 31,9% 31,9% 30 25 18,2% 18,2% 20Observatório SOFTEX 15 5,9% 5,9% 10 5 0 Até 9 PO Até 9 PO De De 10a 49 PO 10 a 49 PO De De 50a 99 PO 50 a 99 PO 100+ PO 100 ou mais PO
  • IBSS: Total de pessoas ocupadas Ano II PROFSSs Software e Serviços de TI Outros assalariados 411 mil Sócios e cooperados 376 mil 336 mil 26% 297 mil 26% 251 mil 24% 24% 26% 49% 47% 48%Observatório SOFTEX 42% 42% 34% 28% 25% 26% 32% 2003 2004 2005 2006 2007
  • IBSS: distribuição regional das sedes Ano II Ano 2007 A IBSS é concentrada nas regiões Sudeste e Software e Serviços de TI Sul. 69%Observatório SOFTEX 19% 5% 6% 1% Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
  • IBSS: distribuição da receita Ano II Ano 2007 Software e Serviços de TI Norte: 0,4% Nordeste: 2,5% Centro-Oeste: 10,0%Observatório SOFTEX A concentração da receita Sudeste: líquida da IBSS na Região 77,9% Sudeste é maior que a Sul: concentração do número 9,1% de empresas na Região.
  • IBSS: indicadores de desempenho Ano II Margem Software e Serviços de TI líquida 20,2% 19,9% 18,7% 18,5% 16,6% VA/PO* (R$ mil) 80,2 73,6 72,0 70,3 71,5 ReceitaObservatório SOFTEX 41,0 38,4 líquida* 33,9 (R$ bi) 30,9 23,9 29,4 26,4 VA* 24,2 20,2 21,9 (R$ bi) 2003 2004 2005 2006 2007 *Valores deflacionados, ano-base 2008
  • Resultadosocupacionais
  • Total de PROFSSs Ano II IBSS NIBSS Software e Serviços de TI 419 mil 459 393 mil 365 mil 345 mil 26% 322 mil 25% 22% 21% 20%Observatório SOFTEX 80% 79% 78% 75% 74% 2003 2004 2005 2006 2007
  • Nível de instrução dos PROFSSs Ano II Em 2003 a 2008 Software e Serviços de TI 459 mil 419 mil 7% 393 mil 365 mil 8% 322 mil 345 mil 8% 9% 10% 36% 11% 38% 37% 38% 38% 40% 16% 16% 14% 15% 11% 14%Observatório SOFTEX 40% 36% 39% 39% 40% 41% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Médio Superior Superior Fundamental completo Incompleto Completo +
  • PROFSSs por família ocupacional Analistas de Diretores serv. info.; Ano II Técnicos e sistemas Gerentes TI; operadores computacionais Eng. Computação; Adm. redes, sistemas e BD Software e Serviços de TI 67,3% 64,1% 61,1% 58,1% 55,2% 53,3%Observatório SOFTEX 27,9% 30,0% 32,6% 35,4% 37,5% 39,1% 2003 2004 2005 2006 2007 2008
  • Analistas: % Superior completo ou + Ano II 99,6% Software e Serviços de TI 76,5% 77,0% 71,6% 68,8% 67,5%Observatório SOFTEX 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Analistas de sistemas Linear (Analistas de sistemas)
  • IBSS: Remuneração média mensal Ano II 2003 e 2008 – R$, valores deflacionados, 2008 Média Média FAMÍLIA OCUPACIONAL Software e Serviços de TI 2003 2008 Diretor de serviços de informática 11.132 11.632 Gerentes de tecno. da informação 7.792 6.721 Engenheiros em computação 5.682 5.344 Analistas sistemas computacionais 4.074 3.390 Técn. des. de sistemas e aplicações 2.347 1.981Observatório SOFTEX Admin. redes, sistemas e BD 4.723 3.748 Técn. operação e monitoração computadores 1.611 1.524 Operador de rede de teleprocessamento 1.347 1.316 Operador equip. entrada e transm. dados 777 787 Técnicos em telecomunicações 2.024 1.738
  • PROFSSs por gênero 2003 a 2008 Ano II 92.005 Software e Serviços de TI 100.000 (75,4%) 90.000 80.000 70.000 60.000 43.904 50.000 (67,2%) 30.045 40.000 21.429 (24,6%)Observatório SOFTEX 30.000 (32,8%) 20.000 10.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Masculino Feminino
  • IBSS:PROFSSs por setor Ano II Em 2008 – total: 122 mil Software e Serviços de TI 19% Consultoria em TI 24% Software customizável Software não customizável 5% Software sob encomendaObservatório SOFTEX 6% Tratamento de 10% dados Portais, provedores 0% outros serv. Internet 14% Reparação, manut. computadores 22% Suporte técnico, manutenção e outros serv. TI
  • NIBSS: PROFSSs por setor Serviços às Em 2008 – total: 337 mil empresas Ano II Administração pública Software e Serviços de TI Comércio varejista 21% 19% Correio e telecomunicações Educação 2% Intermediação 2% financeira Comércio por 3% 13% atacado 3% ConstruçãoObservatório SOFTEX Saúde e serviços 4% sociais 12% Atividades associativas 5% 5% 9% Seguros e 5% previdência compl. Edição, impressão e repr. gravações Outras atividades
  • Resultadosformacionais
  • Pesquisa filiadas SOFTEX 2008 Ano II As empresas filiadas percebem a falta do profissional com o perfil desejado no Software e Serviços de TI mercado Não tenho dificuldades para recrutamento de pessoal com 3,6% perfil técnico desejado Tenho dificuldades para recrutamento de pessoal para 48,2%Observatório SOFTEX certos perfis técnicos No geral, tenho dificuldades para recrutamento de pessoal 48,2% com o perfil técnico desejado
  • Pesquisa filiadas SOFTEX 2008 Ano II Possuem vagas em aberto Software e Serviços de TI Desenvolvedor/programador 86,1% Analista de sistemas: definição requisitos 50,5% Técnico de suporte/help 34,2%Observatório SOFTEX desk Analista de 32,7% negócios/processos Gerente de projetos 32,7%
  • Pesquisa junto às filiadas 2008< que 50% 0,0% Planejam ampliar a sua força de Software e Serviços de TI< que 50 a 25% trabalho em curto prazo 0,4%< que 25% 1,1%Sem variação 3,9%> que 25% 26,8%Observatório SOFTEX> que 25 a 50% 30,7%> que 50 a 75% 14,3%> que 75 a 100% 8,6%> 100% 14,3%
  • Áreas de cursos de nível superior 2003 2004 2005 2006 2007 2008Vagas 197.964 242.463 296.265 279.701 323.399 348.966Candidatos 448.854 465.986 587.904 489.832 519.456 567.979Ingressantes 118.420 119.923 158.343 140.584 156.013 166.175Egressos 33.745 41.652 57.113 51.073 54.994 56.101Cursos 1.696 1.983 2.539 2.366 2.654 2.862 Taxa de ocupação em torno de 50%. Vagas crescem em média 12% a.a. Demanda por vagas 4,8%. Oferta de novos cursos: 11,0% a.a. Ingressantes: 7,0% a.a.
  • Parte 4.Escassez da mão-de-obra
  • Escassez: Modelo Operacional Ano II Receita = VRProfssTotal Produtividade = VRProfssMedio Software e Serviços de TI Força de Trab. Contratada = Total de PROFSSsObservatório SOFTEX Fonte: Software e Serviços de TI: A Ind. Bras. em Perspectiva – Cap. 10
  • Observatório SOFTEXSoftware e Serviços de TI Escassez: Simulador - Modelo
  • Escassez: Simulador – Cenário Esperado
  • Escassez: Validação 500 mil 500 Ano II 450 400 Software e Serviços de TI 350 TOTAL Rais 300 TOTAL Sim 250 NIBSS Rais NIBSS Sim 200 IBSS Rais 150 IBSS Sim 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Observatório SOFTEX RAIS SIMULADOR ERRO Ano Total IBSS NIBSS Total IBSS NIBSS Total IBSS NIBSS 2003 322 65 257 322 65 257 0,0% 0,0% 0,0% 2004 346 72 274 346 72 274 0,0% 0,0% 0,0% 2005 366 81 285 366 81 285 0,0% 0,0% 0,0% 2006 393 98 295 389 89 300 -1,0% -9,4% 1,8% 2007 419 109 310 414 99 315 -1,2% -9,1% 1,6% 2008 459 122 337 440 110 330 -4,1% -9,8% -2,1% 2009 471 125 343 469 122 347 -0,4% -2,4% 1,1% Observações: (1) Simulador: dados reais 2003 a 2005, simulados de 2006 a 2009 (2) RAIS: dados reais de 2003 a 2008, estimados em 2009 a partir do CAGED
  • Escassez: Cenário Esperado 140 mil PROFSSs
  • Escassez: Cenário Orientado a Serviços 200 mil PROFSSs
  • Escassez: Cenário Orientado a Produto 80 mil PROFSSs
  • Parte 5.Próximos passos e reflexões finais
  • Visão sistêmica INDÚSTRIA PROFISSIONAIS ACADEMIA Ano II CNAE FORMAÇÃO E CBO Software e Serviços de TI CAPACITAÇÃO •COHW •Diretores •PROD serv. info. •Ciência da •ENCO •Gerentes TI Computação •PROC •Analistas •Processamento •BD sist. comp. de dados •MANU •Eng. comp. •Sistemas de •OUTR •Adm. redes, info. •InformáticaObservatório SOFTEX sist. e BD • SETORES •Etc. •Etc. NIBSS Famílias Mapeamento de ocupacionais competências Classificação Classificação Classificação Econômica ocupacional formacional
  • Observatório SOFTEX Ano IISoftware e Serviços de TI Estudos de Mobilidade
  • Questão global: Recursos humanos Ano II Software e Serviços de TIObservatório SOFTEX Fonte: Narayanan , R & Neethi , S. Creating Human Resources for Information Technology - A Systemic Study . Nasscom, 2005.
  • Strategy Formulation: Ensuring Value Addition Process reengineering Strategic Product assessment Inputs Business case definition Increasing requirement Change management and impact of industry domain knowledge Knowledge Solution Functional specifications Software specifications Design What We Deliver IS architecture Component design Process Solution Application development Product customization Delivery Infrastructure deployment Integration and testing Tools Application maintenance Relationship Support Facilities management Maturity Contact centers Help desks Skills Skills Modules Projects Programs What the Customer OutsourcesFonte: Narayanan & Neethi - Creating Human Resources for Information …
  • Ano II Software e Serviços de TI Observatório SOFTEX observatoriosoftex@nac.softex.br www.softex.br/observatoriosoftex (19) 3287-7060Observatório SOFTEX O Observatório conta com apoio da SEPIN/MCT Obrigado!