Producción de hortalizas en méxico

20,266 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
20,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
157
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Producción de hortalizas en méxico

  1. 1. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN MEXICO Mayo 2008 1
  2. 2. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos I. Introducción II. La oferta a. Condiciones de la producción y ciclos productivos b. Siniestralidad III. La demanda a. Mercado interno b. Mercado internacional IV. El mercado a. Volatilidad de precios b. Margen de comercialización c. Elasticidad precio de la demanda V. Análisis de Casos a. La producción de hortalizas en la zona del Bajío b. La producción de tomate rojo VI. Conclusiones y consideraciones finales 2
  3. 3. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y ProductosIntroducciónEsta investigación tiene por objetivo presentar un estudio del sector de hortalizas en el país, apartir de un análisis de oferta y demanda, además de los elementos necesarios sobrecondiciones y riesgo que deben considerarse en la operación del sector.A partir de un diagnóstico detallado se desarrollarán esquemas de financiamiento adecuados alas características y necesidades de la actividad, así como la identificación de las principalesproblemáticas con la finalidad de evaluar objetivamente el riesgo crediticio al que se enfrenta lainstitución y emplear los instrumentos más adecuados para su operación.En principio, este documento se generó a petición de la Coordinación Regional Centro, quiencomo una respuesta a numerosas solicitudes de financiamiento recibidas, solicitó a laDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos la creación de instrumentos y/o unprograma de crédito para el sector de hortalizas de la región. Así, el presente estudio soportael diseño de un programa para el sector de hortalizas, que sin ser privativo intenta, en la mayormedida posible, ser aplicable al resto de las coordinaciones regionales y estados del país. 3
  4. 4. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y ProductosLA DEMANDAMéxico se encuentra entre los principales productores y exportadores de hortalizas en elmundo, se ubica en el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en el continente. Otrosexportadores de gran peso son: Países Bajos, España, China, Francia, Bélgica, y Canadá; losdiez principales productores de hortalizas suman alrededor de 70% de la producción dehortalizas en el mundo, véase cuadro XX en el anexo estadístico.En contraste, los grandes importadores de hortalizas son la Unión Europea y los EstadosUnidos que suman el 50% del valor mundial de las importaciones de hortalizas; y en menormedida Canadá, China y Japón.Por su parte, México posee una riqueza de climas y ecosistemas que permiten la adecuadaproducción de hortalizas durante todo el año, lo cual constituye una de las principales ventajasante otros competidores potenciales. En el país se producen alrededor de 70 variedades dehortalizas que se clasifican en 7 grupos diferentes, entre las que destacan las siguientes,véase cuadro 1. Cuadro 1 Clasificación de hortalizas Semillas-granos Chícharo, haba, arveja, vainita, elote, ejote Tomates, chiles en todas variedades, berengena, Frutos pimientos, sandía, melón, chayote Bulbos Ajo, cebolla, puerro, poro, chalota, etc. Coles Repollo, brécol, coles de Bruselas Col de bruselas, col china, repollo, brécol, espinaca, Hojas acelga, lechuga, nabo, berro, pápalo, quelite, etc Achícora, borraja, cardo, endibias, escarola, espárrago, Tallos tiernos apio, espárrago Pepónidas Calabacín, calabaza, pepino, chilacayote Zanahoria, rábano, remolacha de mesa, betabel, papas, Raíces papanabo Flores Alcachofa, flor de calabaza, brócoli,coliflor comestiblesDurante el periodo 2000-2006 el campo mexicano produjo en promedio 9.33 millones detoneladas de hortalizas anuales en una superficie sembrada promedio anual de 565.7 miles dehectáreas y con un valor comercial promedio de 31,233.4 millones de pesos (mdp) anualesdurante este mismo periodo (véanse cuadros del Anexo I).No obstante que las hortalizas se caracterizan por altos precios en el mercado, no todas susvariedades son igualmente beneficiosas y/o poseen los mismos rendimientos. Entre los tiposmás rentables destacan: el tomate rojo, cuyo valor promedio de la producción entre 2004-2006fue 12,201.2 mdp; el chile verde con un valor promedio de 9,640.1 mdp; la cebolla con valorpromedio de 3,642 mdp; tomate verde con valor promedio de 2,543.6 mdp, la calabacita conpromedio de 1,524.6 mdp y el pepino con un valor promedio de 1,331.6 mdp (véase cuadro 2)Aunque las hortalizas anteriormente mencionadas son las de mayor valor comercial, nonecesariamente son las más extensivamente sembradas o bien las de mayor rendimiento. Porejemplo, el rendimiento por hectárea de la cebolla ó el pepino podría hacer a este cultivo más 4
  5. 5. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productosrentable por encima del chile verde. Los cultivos de mayor rendimiento a nivel nacional son:Chayote con 58.3 toneladas por hectárea (ton/ha.), el Nabo (47.1 ton/ha), Berenjena (37.2ton/ha), Col ó repollo (34.1 ton/ha) y el tomate rojo (32.2 ton/ha). Cuadro 2 México: Principales indicadores del cultivo de hortalizas, 2004-2006 Hortalizas Valor de la producción (mdp*) Volumen (miles ton) Superficie Sembrada ( Ha. ) Rendimiento (Ton. / Ha. ) 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Total 40,308.7 35,180.8 36,581.7 9,912.5 9,760.3 9,913.7 598,829.9 591,537.7 597,694.3 16.6 16.5 16.6Tomate Rojo 14,374.9 9,914.3 12,314.4 2,314.6 2,246.2 2,093.4 75,605.3 74,354.6 66,509.4 32.4 31.6 32.7Chile Verde 11,021.2 9,852.0 8,047.1 1,864.9 2,023.4 2,054.6 146,758.5 162,837.4 158,743.2 13.4 13.4 13.5Cebolla 3,536.6 3,804.5 3,584.8 1,341.8 1,230.9 1,238.2 52,261.4 46,952.4 46,846.2 26.1 26.5 27.1Tomate Verde 2,506.1 2,415.1 2,859.0 722.6 553.9 805.7 60,518.4 48,626.7 64,533.6 13.5 11.6 12.9Calabacita 1,651.3 1,401.3 1,521.3 463.3 425.3 429.8 29,715.0 29,665.8 32,972.7 16.5 14.6 13.8Pepino 1,367.1 1,244.5 1,383.3 518.4 475.4 496.0 19,740.8 18,209.3 17,863.6 26.5 26.4 28.0Elote 758.9 875.0 963.2 589.6 627.3 648.2 69,237.4 72,294.1 68,576.5 9.8 8.9 9.5Brocoli 917.4 957.1 881.6 289.3 290.0 247.8 22,909.0 21,954.9 19,466.8 12.8 13.3 13.1Ejote 405.4 503.1 603.8 110.2 97.5 99.3 10,857.4 10,595.1 10,435.1 10.5 9.5 9.9Zanahoria 507.2 602.7 576.5 385.5 370.8 358.9 15,368.2 14,091.6 14,222.6 25.5 26.4 25.5Lechuga 461.6 536.0 497.4 247.4 274.5 274.0 13,020.1 13,268.7 13,189.5 20.0 21.3 21.2Jicama 289.1 370.5 431.5 169.0 185.2 190.9 6,445.6 6,999.1 6,680.2 26.3 27.7 30.2Ajo 343.5 294.9 366.6 48.0 46.3 43.7 5,637.1 4,895.5 5,117.4 8.6 9.5 8.6Chicharo 271.3 263.0 351.6 54.1 53.5 64.8 14,876.7 11,310.8 13,584.3 4.8 4.7 4.8Col (repollo) 233.9 300.7 290.9 196.2 221.3 204.3 6,123.6 6,320.3 6,160.3 33.4 35.4 33.6Fuente: SIACON (1980-2006)Nota: */Millones de pesos / n.a. no aplicaEntre 2000 y 2005 la producción del tomate rojo promedió 2.15 millones de toneladas; el Chileverde 1.85 millones de toneladas; la cebolla 1.2 millones de toneladas; el tomate verde 625.7miles de toneladas, y la calabaza 419.6 miles de toneladas, véase cuadro 1 en anexo I.Por otra parte, en estos cultivos los agricultores son altamente sensibles a las señales delmercado, lo cual resulta en una fuerte dinámica de sustitución de cultivos; donde el productorreemplaza los cultivos con bajo valor de mercado por aquellos con un valor mayor. Loscultivos más extensivamente producidos son el chile verde, el tomate rojo, tomate verde, lacebolla, todos ellos en promedio de 2004-2006 con arriba de 50,000 hectáreas sembradas,véase cuadro 2. 5
  6. 6. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Cuadro 3 Principales 20 estados productores de hortalizas por valor de la producción 2006 (Millones de pesos corrientes) Hortalizas Estado 2004 2005 2006 Total Nacional 40,308.7 35,180.8 36,581.7 Tomate Rojo Sinaloa 4,126.3 2,939.8 2,972.9 Tomate Rojo BCN 4,328.2 1,575.9 1,995.8 Chile Verde Sinaloa 1,653.9 1,647.0 1,466.1 Tomate Rojo BCS 874.7 843.1 1,345.0 Chile Verde Zacatecas 2,211.8 1,792.9 1,117.2 Chile Verde Chihuahua 1,595.2 1,484.4 1,111.3 Tomate Rojo Jalisco 825.3 611.9 803.5 Tomate Rojo San Luis Potosi 808.8 614.1 732.1 Cebolla BCN 904.9 674.3 699.5 Tomate Rojo Michoacán 757.3 467.1 666.8 Chile Verde San Luis Potosi 1,200.2 587.5 641.7 Tomate Rojo Sonora 200.9 286.6 615.1 Chile Verde Tamaulipas 946.3 743.8 579.8 Cebolla Tamaulipas 626.0 808.1 547.4 Tomate Rojo Zacatecas 213.8 359.6 512.4 Cebolla Michoacán 259.9 135.1 483.7 Tomate Verde Sinaloa 829.0 205.1 473.1 Calabacita Sinaloa 662.3 473.5 466.2 Tomate Rojo Tamaulipas 431.5 482.0 429.5 Brocoli Guanajuato 572.2 562.5 405.3 Fuente: SIACON (1980-2006)En el ámbito geográfico la producción hortalizas está concentrada en la región del Bajío ynoroeste del país. El valor de la producción de las principales 20 hortalizas producidas porestado suman más del 50% del valor de la producción nacional, destacando Sinaloa con laproducción de tomate rojo y chile verde, y Baja California Norte y Sur en la producción detomate rojo, véase cuadro 3. 6
  7. 7. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Cuadro 4 Indicadores de los principales cultivos de hortalizas en el país por estado y tipo Volumen de producción Valor de la producción Superficie sembrada Hortaliza Estado (Miles de toneladas) (Millones de pesos corrientes) (Hectáreas) 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 Cebolla BCN 178.6 195.8 184.6 829 905 674 7,696 8,259 7,116 Tomate Rojo BCN 251.1 294.1 262.5 1,579 4,328 1,576 5,643 6,212 5,708 Tomate Rojo BCS 122.0 113.5 118.0 750 875 843 2,847 3,617 3,403 Tomate Rojo Coahuila 18.6 23.0 26.4 64 57 73 551 735 1,007 Cebolla Chihuahua 156.9 188.0 210.5 273 303 508 4,338 5,377 5,747 Chile Verde Chihuahua 362.5 450.0 374.7 865 1,595 1,484 20,230 20,588 30,792 Brocoli Guanajuato 182.7 200.8 188.7 528 572 563 16,484 16,853 15,015 Cebolla Guanajuato 161.8 178.8 147.1 350 324 329 10,853 8,689 7,437 Zanahoria Guanajuato 74.3 113.4 92.3 100 136 107 3,534 4,890 3,897 Tomate Rojo Jalisco 102.5 109.9 117.5 556 825 612 3,009 3,007 2,674 Tomate Verde Jalisco 73.2 68.3 68.6 229 208 199 6,615 6,865 6,300 Tomate Rojo México 11.4 37.3 39.7 57 225 213 676 834 937 Tomate Verde México 44.6 46.0 57.6 209 191 317 3,574 3,579 4,166 Cebolla Michoacán 146.6 128.2 101.3 338 260 135 4,044 3,483 2,620 Chile Verde Michoacán 62.1 41.2 38.2 250 174 178 3,107 2,407 1,803 Pepino Michoacán 79.8 99.6 99.3 135 182 182 4,315 5,142 5,377 Tomate Rojo Michoacán 237.5 162.5 150.7 973 757 467 6,894 6,442 5,048 Cebolla Morelos 126.2 149.1 96.6 338 326 311 4,280 4,785 3,725 Elote Morelos 73.4 71.0 74.7 162 184 130 6,962 3,373 3,304 Tomate Rojo Morelos 77.6 57.6 60.5 371 259 201 3,411 2,830 2,848 Tomate Verde Morelos 33.9 28.3 30.7 214 141 89 2,401 2,000 2,193 Tomate Verde Nayarit 21.4 13.8 29.6 25 70 207 2,945 1,789 2,642 Calabacita Puebla 44.8 41.5 50.7 119 105 130 3,867 4,006 4,145 Cebolla Puebla 45.0 53.1 58.2 108 129 146 2,804 3,409 3,491 Elote Puebla 105.9 135.2 145.2 101 134 178 12,888 14,731 15,282 Tomate Verde Puebla 55.5 52.8 56.2 180 137 259 5,255 5,226 5,379 Zanahoria Puebla 64.4 62.9 64.5 133 112 119 861 811 560 Chile Verde SLP 145.7 159.3 127.5 694 1,200 587 13,583 14,467 14,340 Elote SLP 125.5 142.0 152.5 116 126 138 10,316 11,056 12,141 Tomate Rojo SLP 208.8 125.1 162.1 985 809 614 6,990 6,304 6,634 Berenjena Sinaloa 48.6 43.5 51.6 213 69 140 1,196 1,085 1,165 Calabacita Sinaloa 151.6 165.5 127.3 578 662 473 9,184 8,293 8,229 Chile Verde Sinaloa 329.6 319.8 469.8 1,319 1,654 1,647 13,242 13,177 16,350 Pepino Sinaloa 189.8 227.0 204.9 505 518 351 4,860 5,875 4,560 Tomate Rojo Sinaloa 742.7 991.1 845.5 2,008 4,126 2,940 21,911 26,405 26,490 Tomate Verde Sinaloa 222.9 224.5 74.2 304 829 205 14,943 18,625 9,979 Calabacita Sonora 73.5 59.3 61.4 243 222 199 4,425 3,511 3,737 Calabaza Sonora 38.7 24.8 50.2 150 77 196 2,258 1,885 3,151 Cebolla Sonora 61.1 39.5 38.0 402 252 291 3,226 2,574 2,445 Chile Verde Sonora 45.9 36.0 41.2 228 221 230 2,665 2,816 2,694 Tomate Rojo Sonora 68.4 51.3 47.4 333 201 287 2,475 2,426 1,996 Tomate Verde Sonora 54.0 43.7 29.1 111 113 131 3,915 4,327 2,483 Cebolla Tamaulipas 130.3 158.5 175.3 538 626 808 4,171 4,912 5,063 Chile Verde Tamaulipas 69.3 119.0 115.9 540 946 744 2,819 3,785 3,840 Tomate Rojo Tamaulipas 50.7 62.7 73.2 323 432 482 1,647 2,270 2,838 Chayote Veracruz 78.6 69.4 82.0 144 125 129 1,386 1,471 1,477 Chile Verde Veracruz 25.5 29.5 29.0 167 309 203 4,641 4,543 5,565 Tomate Rojo Veracruz 24.9 22.9 24.5 167 146 164 1,239 1,387 1,390 Cebolla Zacatecas 107.3 81.5 80.3 88 52 218 2,902 2,715 3,106 Chile Verde Zacatecas 266.7 271.2 317.1 1,294 2,212 1,793 39,532 37,579 39,443 Total Nacional 9,351.1 9,913.6 9,761.9 30,748 40,319 35,179 559,391 598,894 591,737 Fuente: SIACON (1980-2006).Como se observa en el cuadro 4, la producción en los estados de la región noroeste del paístiene una fuerte dinámica productiva. Sinaloa, Baja California Norte, Sonora y Chihuahuaposeen esquemas productivos caracterizados por cultivos de alto valor y elevado volumen deproducción. Una combinación de agricultura extensiva, que supone grandes superficies parasiembra, y agricultura intensiva, que contempla el uso intensivo de insumos de la producción,en particular de mano de obra, el uso de fitosanitarios y ambiente controlado, además defuertes inversiones de capital especialmente en instalaciones como invernaderos y cultivoshidropónicos.Condiciones de la producción 7
  8. 8. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y ProductosLa producción de hortalizas en nuestro país se caracteriza por una elevada tecnificación, parael periodo 2000-2005 en promedio el 89.3% de la producción se realizó bajo sistemas de riegoy sólo el 10.7% en temporal. Incluso los cultivos con mayores precios de mercado tienenpreponderantemente sistemas de riego, siendo baja la proporción de producción de temporal. Gráfica 1 Hortalizas: superficie sembrada en hectáreas 300000 250000 200000 150000 Riego 100000 Temporal 50000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Siacon 1980-2006Los diez principales cultivos de riego a nivel de entidad suman poco más del 30% de lasuperficie sembrada de hortalizas, véase cuadro 5. En el caso del tomate rojo en promedio el90.4% se realizó con sistemas de riego; similarmente el chile verde, cuya producción promediode riego fue 92.1%. Cuadro 5 Principales cultivos de riego por superficie sembrada y por estados (Hectáreas) Sup sembrada Hortaliza Estado promedio 2004-2006 Chile Verde Zacatecas 38,851 Chile Verde Chihuahua 26,943 Tomate Rojo Sinaloa 24,876 Chile Verde Sinaloa 15,569 Tomate Verde Sinaloa 13,485 Chile Verde SLP 14,388 Elote Puebla 14,581 Brocoli Guanajuato 14,711 Elote SLP 10,091 Elote Morelos 6,754 Cebolla Chihuahua 5,687 Fuente: SIACON (1980-2006).Una proporción importante (11.2%) de la producción de hortalizas en nuestro país se realizaen temporal, pese a que algunas investigaciones señalan que la producción de invernadero 8
  9. 9. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productospodría ser hasta 10 veces mayor. En 2001 en el mundo existían alrededor de 280 milhectáreas dedicadas al cultivo de hortalizas y floricultura de Invernadero (o de ambientecontrolado), ese año México contaba con 748 Hectáreas de hortalizas.Las principales hortalizas que se cultivan bajo esta técnica son tomate, pimiento y pepino. Unaelevada proporción de hortalizas de invernadero se concentran en la región occidente del país,siendo Jalisco el estado con el mayor número de hectáreas (alrededor de 200 hectáreas);seguido de la región centro y la región sur con Yucatán que comenzó con este esquema deproducción poco después del año 2000.No obstante que la producción de invernadero es superior, sus costos son comparativamentemuy elevados, concretamente los energéticos. Las ventajas de esta técnica de producciónson: demanda creciente, un mejor control ambiental, uso eficiente del agua, producciónperenne, rendimientos superiores, y la generación de empleos constantes (una empresaproductora-empacadora de 30 Hectáreas emplea hasta 800 trabajadores durante el año).CiclicidadOtra característica importante de las hortalizas es su marcada ciclicidad, especialmente encultivos con precios altos en el mercado. Gráfica 1 Ciclicidad de la producción por principales cultivos (2000-2005) 1,600,000 1,400,000 Tomate Rojo (jitomate) O-I 1,200,000 Tom ate Rojo 1,000,000 (jitomate) P-V Toneladas 800,000 Cebolla O.I 600,000 Cebolla P-V Tom ate Verde P-V 400,000 Tomate Verde O-I 200,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: SIACON (1980-2006).Como se observa en la gráfica 2, el tomate rojo tiene una ciclicidad más elevada que otroscultivos de alto valor agregado como la cebolla o el tomate verde. La producción del tomaterojo es más elevada durante los meses de Otoño-Invierno que durante Primavera-Verano.La cebolla tiene como principal ciclo de producción el Otoño-Invierno, mientras para el tomateverde es en Primavera-Verano cuando el rendimiento es mayor. En ambos cultivos la variaciónen la producción entre uno y otro ciclo es comparativamente menor al del tomate rojo. 9
  10. 10. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Gráfica 3 Ciclicidad de la producción por principales cultivos (2000-2005) 1,400,000 Chile Verde P-V 1,200,000 1,000,000 800,000 o e ds T n la a Chile Verde O-I 600,000 400,000 Pepino O-I 200,000 Pepino P-V 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: SIACON (1980-2006)Para otros cultivos de alto valor de mercado como el chile verde, la producción Primavera-Verano sobrepasa por mucho a la de Otoño-Invierno. Lo contrario ocurre con la producción depepino, cuya producción Otoño-Invierno sobrepasa por mucho a la de Primavera-Verano,véase gráfica 3.Existen diferencias muy marcadas entre la producción de riego y la producción de temporal.Los principales estados productores de tomate rojo (Baja California Norte, Baja California Sur,Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora) tienen una produccióncomparativamente más elevada bajo sistemas de riego, véase gráficas 4 y 5. 10
  11. 11. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Gráfica 4 Tomate Rojo Ciclicidad de la producción de riego por principales estados productores (2000-2005) 1,200,000 200,000 Sinaloa O-I escala izquierda 180,000 1,000,000 Sinaloa O-I 160,000 140,000 800,000 SLP P-V 120,000 600,000 100,000 Toneladas 80,000 BCS O-I 400,000 60,000 BCN P-V 40,000 200,000 SLP O-I 20,000 BCS P-V 0 0 Sinaloa P-V 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: SIACON (1980-2006)Sinaloa, el principal estado productor de tomate rojo, tiene una producción de Primavera-Verano comparativamente muy por debajo de Otoño-Invierno, lo cual también obedece a otrosfactores como la colocación en mercados externos y la menor competencia. El clima deSinaloa durante los meses más críticos de invierno genera una ventaja comparativa que facilitala colocación del producto en el mercado estadounidense, cubriendo la demanda de esemercado en casi un 80%.En cuanto a la producción de temporal el volumen de producción llega a ser hasta diez vecesmenor al riego y la ciclicidad de la producción es todavía más marcada que bajo sistemas deriego, especialmente durante los últimos años en Morelos y Michoacán, véase gráfica 5. 11
  12. 12. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Gráfica 5 Tomate Rojo Ciclicidad de la producción de temporal por principales estados productores (2000-2005) 80,000 Morelos P-V 70,000 60,000 Michoacán O-I 50,000 40,000 Michoacán P-V Toneladas 30,000 20,000 Nayarit O-I 10,000 Nayarit P-V 0 Morelos O-I 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: SIACON (1980-2006)Buena parte de la producción de chile verde en el país se realiza bajo sistemas de riego encuatro estados: Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí. Con excepción de Sinaloa,donde la producción más importante se hace en el ciclo Otoño-Invierno, en las demásentidades la producción más fuerte se obtiene durante el ciclo Primavera-Verano. 12
  13. 13. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Gráfica 6 Chile verde Ciclicidad de la producción de riego por principales estados productores (2000-2005) 500,000.0 450,000.0 Chihuahua P-V 400,000.0 350,000.0 Sinaloa O-I 300,000.0 Zacatecas P-V 250,000.0 Toneladas 200,000.0 150,000.0 SLP P-V 100,000.0 50,000.0 SLP O-I 0.0 Sinaloa P-V Chihuahua O-I 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Chihuahua P-V SLP P-V Sinaloa P-V Zacatecas P-V Chihuahua O-I SLP O-I Sinaloa O-I Zacatecas O-I Fuente: SIACON (1980-2006)En contraste, la producción de temporal del chile verde es en promedio una décima parte de laproducción de riego, véanse gráficas 6 y 7. Veracruz es el principal estado productor detemporal durante el ciclo de Otoño-Invierno. Campeche aporta una importante proporción de laproducción de temporal durante el ciclo Primavera-Verano. No obstante, la ciclicidad de la laproducción de temporal es visiblemente más marcada que la producción de riego, véasegráfica 6 y 7. Gráfica 7 Chile verde Ciclicidad de la producción de temporal por principales estados productores (2000-2005) 50,000.0 Campeche P-V 45,000.0 40,000.0 35,000.0 30,000.0 25,000.0 Veracruz O-I Toneladas 20,000.0 15,000.0 10,000.0 Veracruz P-V 5,000.0 Campeche O-I 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Campeche P-V Veracruz P-V Campeche O-I Veracruz O-I Fuente: SIACON (1980-2006) 13
  14. 14. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y ProductosLa producción de cebolla de riego en el ciclo Otoño-Invierno es fuerte, los principales estadosproductores como Tamaulipas, y Morelos generan el mayor volumen. Mientras que enPrimavera-Verano Chihuahua, Baja California Norte y Guanajuato son los productoresprincipales, véase gráfica 8. Gráfica 8 Cebolla Ciclicidad de la producción de riego por principales estados productores (2000-2005) 180,000.0 160,000.0 140,000.0 Tamaulipas O-I BCN P-V 120,000.0 100,000.0 Chihuahua P-V Guanajuato O-I 80,000.0 Toneladas 60,000.0 Chihuahua O-I Guanajuato P-V Morelos O-I BCN O-I 40,000.0 Morelos P-V 20,000.0 Tamaulipas P-V 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 BCN P-V Chihuahua P-V Guanajuato P-V Tamaulipas P-V Morelos P-V BCN O-I Chihuahua O-I Guanajuato O-I Tamaulipas O-I Morelos O-I Fuente: SIACON (1980-2006)En la producción de cebolla de temporal para el ciclo Otoño-Invierno, Michoacán presenta elmayor volumen de producción, mientras que durante el ciclo Primavera-Verano Jalisco,Guanajuato y Michoacán presentan niveles de producción elevados, véase gráfica 9. 14
  15. 15. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Gráfica 9 Cebolla Ciclicidad de la producción de temporal por principales estados productores (2000-2005) 60,000.0 50,000.0 40,000.0 Michoacán O-I 30,000.0 Toneladas Guanajuato P-V 20,000.0 Jalisco P-V 10,000.0 Michoacán P-V 0.0 Guanajuato O-I Jalisco O-I 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Guanajuato P-V Jalisco P-V Michoacán P-V Guanajuato O-I Jalisco O-I Michoacán O-I Fuente: SIACON (1980-2006)La producción de pepino de riego, por principales estados productores, muestra una elevadaciclicidad. El principal estado productor, Sinaloa, presenta el mayor nivel de produccióndurante el ciclo Otoño-Invierno, al igual que Michoacán. En tanto que durante el ciclo dePrimavera-Verano el volumen de producción no es ni remotamente equiparable. Gráfica 10 Pepino Ciclicidad de la producción de riego por principales estados productores (2000-2005) 250,000 200,000 Sinaloa O-I 150,000 100,000 Toneladas Michoacán O-I 50,000 BCN P-V Michoacán P-V Sinaloa P-V BCN O-I 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 BCN P-V Michoacán P-V Sinaloa P-V BCN O-I Michoacán O-I Sinaloa O-I Fuente: SIACON (1980-2006)Por otro lado, la producción de pepino de temporal es sólo una tercera parte, con un únicoestado productor dominante durante el ciclo de Otoño-Invierno, Michoacán, véase gráfica 11. 15
  16. 16. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Gráfica 11 Pepino Ciclicidad de la producción de temporal por principales estados productores (2000-2005) 90,000 80,000 70,000 Michoacán O-I 60,000 50,000 40,000 Toneladas 30,000 20,000 Morelos P-V 10,000 Michoacán P-V 0 Morelos O-I 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Michoacán P-V Morelos P-V Michoacán O-I Morelos O-I Fuente: SIACON (1980-2006)SiniestralidadOtro factor importante en el sector que debe ser considerado parte del riesgo crediticio y en laevaluación de crédito es la siniestralidad de los cultivos. El índice de siniestralidad (entre ceroy uno) es una medida que indica qué proporción de la superficie sembrada presentó problemasde siniestros naturales y otros choques exógenos que afectaron el cultivo. Para efectos delanálisis crediticio, un índice cercano a uno podría sugerir una propensión elevada a pérdidasrecurrentes de cultivos por plagas, sequías, enfermedades, inundaciones, etc. 16
  17. 17. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Gráfica 12 Indice de siniestralidad de las 8 principales hortalizas por su valor comercial (2000-2005) 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 Elote Pepino Cebolla Chile Verde Calabacita Tomate Verde Tomate Rojo Brocoli Fuente: SIACON (1980-2006)Los cultivos de mayor importancia para el país que presentan un mayor grado de siniestralidaddurante el periodo de estudio (2000-2005) son: elote, cebolla, chile verde, tomate rojo y tomateverde, véase gráfica 12 y cuadro 6.En particular, el tomate rojo ha tenido una alza importante en la siniestralidad del áreasembrada sobretodo en los últimos años; por su parte, el chile verde ha mantenido unatendencia constante en el índice de siniestralidad. El elote también ha tenido un aumentoimportante en el índice de siniestralidad véase gráfica 12. Para la consulta del índice desiniestralidad de otros productos, remítase al cuadro VI del anexo A.No obstante que los índices de siniestralidad de las hortalizas más importantes son altos, otrosproductos como shop suey, napa y calabaza son los que presentan los mayores nivelespromedio de área sembrada siniestrada, véase cuadro 6. 17
  18. 18. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Cuadro 6 Indice de Siniestralidad Nacional en la producción anual de las 10 principales hortalizas (2000-2005) Promedio Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-2005 Shop Suey 0.04 0.21 0.20 0.08 0.05 0.04 0.10 Napa 0.30 0.00 0.00 0.15 0.00 0.11 0.09 Calabaza 0.14 0.03 0.07 0.08 0.06 0.04 0.07 Chives 0.13 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.06 Tarragon 0.13 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.06 Chile Verde 0.04 0.05 0.07 0.06 0.05 0.07 0.06 Chayote 0.01 0.00 0.00 0.12 0.21 0.00 0.06 Chicharo 0.00 0.00 0.03 0.00 0.25 0.00 0.05 Tomate Verde 0.03 0.02 0.04 0.04 0.12 0.02 0.04 Tomate Rojo 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 Fuente: SIACON (1980-2006)Es importante resaltar que existen importantes diferencias en el grado de siniestralidad entrelas hortalizas de riego y las de temporal. Las primeras en promedio de 2000-2005 alcanzan uníndice del orden de 0.23, mientras las de temporal alcanzan un promedio máximo de 0.49; esdecir que prácticamente se duplica el riesgo bajo la producción de temporal (cuadros 7 y 8). Cuadro 7 10 hortalizas de riego con mayores índices de siniestralidad por estado y por producto (2000-2005) Promedio Producto Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-2005 Tomate Verde BCS 0.39 0.30 0.22 0.12 0.32 0.04 0.23 Calabacita Tamaulipas 0.51 0.25 0.21 0.13 0.00 0.24 0.22 Cebolla BCS 0.14 0.16 0.24 0.24 0.29 0.04 0.18 Chile Verde Yucatán 0.04 0.05 0.37 0.13 0.08 0.14 0.14 Hortalizas Yucatán 0.05 0.05 0.25 0.13 0.04 0.10 0.10 Tomate Rojo Yucatán 0.02 0.02 0.16 0.11 0.15 0.10 0.09 Tomate Rojo BCS 0.06 0.25 0.06 0.07 0.10 0.03 0.09 Tomate Verde Colima 0.06 0.01 0.07 0.28 0.00 0.12 0.09 Tomate Rojo Chihuahua 0.01 0.06 0.11 0.27 0.01 0.05 0.09 Calabacita SLP 0.04 0.04 0.12 0.08 0.16 0.03 0.08 Fuente: SIACON (1980-2006)En cuanto a las hortalizas de riego, las más vulnerables a los embates de la naturaleza fueronsembradas en entidades situadas en el sur, sureste y centro del país. Estados como BCS yYucatán presentan los mayores niveles de siniestralidad recurrentes. De la misma forma, eltomate rojo ha sufrido pérdidas recurrentes de la superficie sembrada en entidades comoYucatán, Baja California Sur y Chihuahua, véase cuadro 7. 18
  19. 19. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Cuadro 8 10 hortalizas de temporal con mayores índices de siniestralidad por estado y por producto (2000-2005) Promedio Producto Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-2005 Calabaza Sonora 0.52 0.45 0.59 0.37 0.14 0.86 0.49 Chile Verde QR 0.88 0.50 0.41 0.27 0.22 0.08 0.39 Cebolla Durango 0.27 0.63 0.00 0.00 0.00 1.00 0.32 Calabacita Yucatán 0.15 0.00 0.49 0.00 0.63 0.44 0.28 Chile Verde Campeche 0.14 0.00 0.76 0.27 0.33 0.07 0.26 Calabacita Tamaulipas 0.09 0.23 0.34 0.25 0.04 0.52 0.25 Chile Verde Tabasco 0.17 0.14 0.39 0.32 0.04 0.39 0.24 Chile Verde Yucatán 0.03 0.03 0.71 0.00 0.05 0.53 0.22 Tomate Rojo Yucatán 0.01 0.02 0.61 0.00 0.00 0.64 0.21 Tomate Verde Tlaxcala 0.53 0.00 0.00 0.49 0.03 0.12 0.20 Tomate Rojo Tabasco 0.02 0.23 0.34 0.00 0.08 0.36 0.17 Fuente: SIACON (1980-2006)Respecto a la producción de temporal, los estados que han resultado más afectados porpérdidas de cosecha los del sureste Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco y en elnorte sólo Sonora. Es notorio que el cultivo del chile verde de temporal ha sufrido cuantiosaspérdidas en la cosecha con índices de siniestralidad por encima de 25% de la superficiesembrada; al igual que la calabaza, que en Sonora ha experimentado durante seis años (2000-2006) pérdidas considerables, véase cuadro 8.En términos generales, la producción de hortalizas bajo temporal muestra pérdidas másseveras que la producción de riego, los índices de siniestralidad de riesgo duplican a los detemporal. En ambas formas de producción, las principales pérdidas por siniestro han tenidocomo denominador común los estados del sureste y norte del país. 19
  20. 20. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y ProductosLA DEMANDAEl consumo per capita promedio en México de hortalizas entre 1999-2001 se situó en 72 kgper cápita al año. Las hortalizas que destacan por su demanda son: tomate rojo, tomate verdey los chiles.Demanda nacional Cuadro 10 Demanda en el mercado interno de hortalizas, 2006 (Toneladas) Porcentaje Consumo Consumo Producción de Concepto Semanal Anual anual producción Ajo 244.5 12,712.0 43,724.2 29.1 Brocolí 709.4 36,888.8 247,823.1 14.9 Calabaza 4,081.9 212,260.7 429,786.5 49.4 Cebolla 9,429.9 490,356.8 1,238,236.5 39.6 Elote 1,204.8 62,651.2 648,238.4 9.7 Lechuga 2,674.4 139,067.6 274,035.0 50.7 Pepino 1,878.1 97,661.6 496,028.5 19.7 Tomate verde 6,299.1 327,554.9 805,721.3 40.7 Jitomate 25,256.2 1,313,322.0 2,093,431.6 62.7 Fuente: Estimaciones propias con base en la Enigh 2006 de INEGI. Las cifras de consumo anual son estimaciones a partir de la Enigh bajo el supuesto de consumo constante durante el año.En el mercado interno, las hortalizas de mayor demanda a nivel nacional son el jitomate(tomate rojo), la cebolla, el tomate verde, calabaza, pepino. En términos de proporción, losmayores porcentajes que se quedan en el mercado interno, sin contar las hortalizasprocesadas, son el jitomate, calabaza, tomate verde y cebolla.Demanda InternacionalDesde principios de 2000, México ha figurado como uno de los principales paísesexportadores de hortalizas. Desde 2002 hasta 2006 nuestro país se colocó en el tercer lugarde países exportadores de hortalizas después de Países Bajos y España (véase cuadro IX delAnexo A).Sin embargo, a partir de 2006 China desplazó a México de la tercera posición como productormundial de hortalizas. China ha incrementado el valor de sus principales exportaciones dehortalizas a partir de 2004 a un ritmo de 500,000 dólares anuales. 20
  21. 21. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de Negocios Dirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Gráfica 13 Principales países exportadores de hortalizas, 2007 (Miles de dólares) Mundo 36,496.5 Mundo 21,613.5 18,000.0 30,000.0 Italia, 844.8 2002 Alemania, 851.6 2006 16,000.0 Canada, 1,095.6 25,000.0 Italia, 1,210.7 Canada, 1,909.6 14,000.0 Bélgica, 1,314.9 Bélgica, 1,982.0 Francia, 1,355.0 20,000.0 Francia, 1,990.4 12,000.0 Estados China, 1,883.2 Unidos, 2,680.6 10,000.0 Estados 15,000.0 Mexico, 3,478.8 Unidos, 1,932.6 8,000.0 Mexico, 2,244.3 China, 3,714.7 10,000.0 6,000.0 España, 3,078.0 España, 4,409.5 4,000.0 5,000.0 Países 2,000.0 Países Bajos, 5,075.0 Bajos, 3,154.6 0.0 0.0Fuente: ONU, 2007. COMTRADE Como se observa en la gráfica 14, México se ha concentrado en la exportación de tomate rojo, el cual a partir de 2005 ha experimentado un fuerte impulso en su demanda, debido a factores exógenos (infección de virus Wilt en Georgia, Florida y California, desde principios de 2003 y con mayor incidencia durante 2005 y 2006). Gráfica 14 México, exportaciones de hortalizas (Miles de dólares) 1400.0 1200.0 1000.0 Tomate rojo fresco o proc Coles y coliflor 800.0 cebolla y ajo Pepinos y pepinillos 600.0 Otras hortalizas frescas o proc 400.0 200.0 0.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 21
  22. 22. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y ProductosEn cambio China de 2006 a 2007 incrementó sus exportaciones de ajo en casi 70,000 dólares,además de las hortalizas secas y en rebanadas, cuyo ritmo de crecimiento ha sido mayor enlos últimos años (gráfica 15). Gráfica 15 China, exportaciones de hortalizas (Miles de dólares) 1,000.0 Ajo Cebolla y cebolla cambray 800.0 zanahorias, nabos, remolachas para ensalada Hortalizas procesadas o sin procesar Hortalizas secas o rebanadas 600.0 400.0 200.0 0.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007Las fracciones arancelarias que se exportan a los Estados Unidos de tomate de invernaderoson: 0702.00.20.10 que ingresa del 1° marzo al 14 de julio de cada año; 0702.00.40.90 del 15de julio al 30 de agosto y 0702.00.60.10 del 15 de nov. al último día de febrero del siguienteaño. Entre 1999 y 2000 en promedio alrededor del 5% de las ventas totales de tomate frescode México a los Estados Unidos es de invernadero, aunque algunos expertos aseguran que laexportación también se realiza bajo otras fracciones arancelarias. 22
  23. 23. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos Cuadro 11 Principales países exportadores de hortalizas por Fracción Arancelaria, 2007 (Miles de dólares) Frac. Países EstadosArancel Concepto Mundo Bajos China México Unidos Francia Canadá Italia Alemania Tailandia BelgicaTotal Exportaciones totales 9,685,950.4 474,434.4 1,217,679.6 271,990.2 1,162,473.2 539,413.2 419,270.1 490,960.9 1,327,641.6 153,561.7 427,929.1 0007 Hortalizas comestibles y ciertas raíces 30,550.7 5,903.8 4,041.8 3,795.9 3,008.4 2,430.4 2,339.1 1,386.5 933.5 789.1 2,316.9 0702 Tomates frescos o congelados 4,555.8 1,514.7 27.5 1,219.9 311.1 270.9 270.6 240.9 64.7 0.3 296.3 0703 Cebolla, cebolla de rabo, ajo, puerro 2,690.6 484.1 1,048.1 249.8 200.5 142.6 44.8 81.8 54.4 22.9 107.7 0704 Col, coliflor, Kohlrabi 1,140.3 157.0 89.9 113.0 266.2 136.6 27.5 147.0 62.2 0.3 19.3 0705 Lechuga 1,207.7 178.4 11.3 49.3 430.2 122.8 21.7 159.1 41.4 1.1 119.7 0706 Zanahoria, nabo, remolachas para ensalada 896.4 171.6 153.7 31.2 142.9 52.0 39.6 108.6 32.1 0.1 62.1 0707 Pepino, pepinillo, frescos o congelados 1,240.8 431.4 7.5 447.3 55.8 16.8 87.2 10.9 19.7 0.1 32.4 Hortalizas leguminosas peladas o sin pelar 0708 (chicharos, ejotes) 474.5 65.9 20.2 53.4 71.5 83.6 3.6 11.3 18.5 2.0 43.6 Otras leguminosas (espinaca, hongos, trufa, 0709 esparrago, apio) frescas o congeladas 6,050.3 1,748.9 203.2 1,246.1 558.8 407.3 289.4 328.7 95.9 102.2 212.8 Hortalizas cocinados (papas, ejotes, maíz, 0710 chícharos, espinaca, mezcla de vegetales) 3,363.3 250.1 639.1 251.7 141.5 273.1 120.1 55.4 86.1 53.5 1,127.6 0711 Hortalizas provisionalmente conservados 318.3 32.0 195.5 6.6 7.9 5.7 0.3 9.3 2.1 8.1 12.3 Hortalizas secas, completas, cortadas y 0712 rebanadas 1,551.4 37.2 935.0 6.2 179.3 75.4 4.0 42.6 135.5 6.8 26.8 0713 Hortalizas leguminosas secas peladas o sin pelar 3,389.7 60.4 541.6 113.0 464.8 190.4 1,261.2 17.8 26.0 33.3 57.3 0714 Yuca, amaranto, salep, Jerusalem 850.3 57.2 88.6 7.8 43.9 15.4 0.1 4.2 1.0 558.3 24.3Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE.Nota: se excluye España, uno de los principales exportadores mundiales de hortalizas porque para el año 2007 no hay información a la fecha.Desde la entrada en vigor del TLCAN, entre 2003 y 2006 las exportaciones de México a losEstados Unidos de hortalizas han promediado 2.8 miles de millones de dólares anuales, véasecuadro 12. El único competidor potencial en el continente de hortalizas es Canadá con susexportaciones de tomates frescos de invernadero durante el verano. En 2004 México y Canadaha ofertado en el mercado estadounidense cerca del 12% de los vegetales frescos ocongelados Cuadro 12 Exportaciones FOB, de México al Mundo y a los Estados Unidos (Millones de dólares) Mundo Estados Unidos Hortalizas Hortalizas Otras Exportaciones Otras hortalizas deshidratadas, Tomates deshidratada Año Tomate fresco Exportaciones hortalizas totales frescas incluyendo frescos s, incluyendo frescas leguminosas leguminosas 2000 166,111,313.9 494,678.2 1,359,350.4 12,767.1 147,148,341.2 494,413.2 1,334,682.1 10,264.4 2001 158,367,318.0 532,423.1 1,451,143.9 10,789.3 140,424,724.5 530,507.2 1,427,735.8 8,689.9 2002 160,587,956.2 597,549.6 1,335,851.9 8,264.2 143,079,112.7 593,966.7 1,308,553.2 6,594.4 2003 164,746,491.6 868,453.8 1,459,274.3 6,081.1 144,578,552.0 868,289.1 1,431,267.1 4,432.7 2004 187,816,368.3 909,388.2 1,780,235.8 5,923.1 166,405,812.8 907,632.3 1,743,715.0 4,070.3 2005 213,884,430.8 881,471.4 1,877,474.7 5,860.9 183,546,657.1 874,136.9 1,832,850.6 4,330.9 2006 248,878,229.8 1,119,341.2 1,992,963.2 6,188.7 211,109,826.6 1,107,370.5 1,951,055.5 5,084.9 Fuente: COMTRADE, Naciones Unidas 2007.Desde la entrada en vigor del TLCAN las exportaciones mexicanas de chile, espárrago,brócoli, coliflor, pepinos, tomate fresco han aumentado por lo menos 10 puntos porcentuales 23
  24. 24. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productosen la participación de mercado. En términos de valor, México con el 24% del total es el primerproveedor de vegetales procesados, le siguen Canada con 13% y China con 13%.Los importadores más grandes de vegetales y hortalizas son los Estados Unidos y Japón,mientras que los grandes exportadores son México y China, quien recientemente se haconvertido en el comercializador más importante de frutas y vegetales. Cuadro 13 Porcentaje del valor de las exportaciones de hortalizas Mundo Estados Unidos Porcentaje en el valor de las Porcentaje en el valor de las exportaciones totales exportaciones mundiales Hortalizas Hortalizas Otras Otras Tomates deshidratadas, Tomates deshidratadas, Año hortalizas hortalizas frescos incluyendo frescos incluyendo frescas frescas leguminosas leguminosas 2000 0.298 0.818 0.008 99.9 98.2 80.4 2001 0.336 0.916 0.007 99.6 98.4 80.5 2002 0.372 0.832 0.005 99.4 98.0 79.8 2003 0.527 0.886 0.004 100.0 98.1 72.9 2004 0.484 0.948 0.003 99.8 97.9 68.7 2005 0.412 0.878 0.003 99.2 97.6 73.9 2006 0.450 0.801 0.002 98.9 97.9 82.2 Fuente: COMTRADECerca del 1.25% del valor de las exportaciones de México al mundo son hortalizas, en sumayoría frescas. De las cuales el 98% se exportan al mercado estadounidense, en buenaproporción tomate fresco, véase cuadro 13.A mediados de noviembre las exportaciones de tomate rojo a los Estados Unidos cubren hastaun cuarto del volumen de importaciones totales de tomate de los Estados Unidos, y endiciembre, mientras el tomate de Florida satisface cerca de dos terceras partes de la demanda,las importaciones provenientes de México cubren hasta el 30% del mercado estadounidense.En los últimos años la producción de tomate roma en los Estados Unidos se ha reducido entre30 y 40% debido a una menor superficie sembrada, y al efecto de las malas condicionesclimáticas de Florida. Esto ha resultado en una mayor importación de tomate mexicano enparticular durante invierno, además de que los precios son altamente volátiles y reaccionanrápidamente a situaciones de escasez o saturación del mercado. 24
  25. 25. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y ProductosEL MERCADOVolatilidad en preciosLa volatilidad de precios en el mercado de hortalizas es considerable, especialmente entre losproductos de mayor valor de mercado. Los precios promedio al consumidor mensuales de lasprincipales centrales de abasto del país muestran variaciones recurrentes y pronunciadas queno sólo corresponden a la estacionalidad del producto, sino también a otros factores quecatalizan estos movimientos como consecuencia de choques exógenos (variaciones eninventarios internacionales, y factores relacionados con la alteración del equilibrio de oferta ydemanda mundiales como pérdidas de cosechas de países productores a causa de sequías,plagas, enfermedades, etc.). Gráfica 16 Evolución del precio promedio del tomate rojo en las principales centrales de abasto del país (Enero 1998-diciembre 2007) 14.0 12.0 10.0 8.0 Pesos por kilo 6.0 4.0 2.0 0.0 Ene-98 May-98 Ene-99 May-99 Ene-00 May-00 Ene-01 May-01 Ene-02 May-02 Ene-03 May-03 Ene-04 May-04 Ene-05 May-05 Ene-06 May-06 Ene-07 May-07 Sep-98 Sep-99 Sep-00 Sep-01 Sep-02 Sep-03 Sep-04 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Nacional Fuente: SIAP, 2007El caso del tomate rojo el precio al consumidor muestra estacionalidad en los meses deinvierno (noviembre-enero) de precios altos atribuible a la mayor demanda del mercadoestadounidense por este producto y a una caída del nivel de precios entre marzo y mayoporque la oferta se vuelca hacia el mercado interno. Sin embargo, la variación en los preciosdel tomate (entre los 2 y los 12 pesos por kilogramo en menos de seis meses) no sólo obedece 25
  26. 26. Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de NegociosDirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productosa cuestiones de estacionalidad, sino que presentan fuertes variaciones atribuibles a volatilidaddurante los años analizados (1998-2007), véase gráfica 12. Gráfica 17 Evolución del precio promedio del brócoli en las principales centrales de abasto del país (Enero 1998-diciembre 2007) 12.0 10.0 8.0 Pesos por kilo 6.0 4.0 2.0 0.0 May-98 May-99 May-00 May-01 May-02 May-03 May-04 May-05 May-06 May-07 Ene-98 Sep-98 Ene-99 Sep-99 Ene-00 Sep-00 Ene-01 Sep-01 Ene-02 Sep-02 Ene-03 Sep-03 Ene-04 Sep-04 Ene-05 Sep-05 Ene-06 Sep-06 Ene-07 Sep-07 PROMEDIO NACIONAL Fuente: SIACON (1980-2006)El precio al consumidor del brócoli ha mostrado una estacionalidad y volatilidad relativamentemenores. Aunque ha seguido una tendencia creciente en su precio, la variación atribuible avolatilidad (principalmente durante 2003 y 2007) parece provenir más bien de factoresexógenos como siniestros climáticos, ó incrementos o disminuciones en la demanda, véasegrafica 17. 26

×