Έρευνα Ικανοποίησης
Τουριστών
& Απόδοση Ξενοδοχείων
στην Αττική
Νοέμβριος 2013

consulting

Dr. Άρης Ίκκος
Χαρακτηριστικά έρευνας
Μέθοδος: ερωτηματολόγιο
Δείγμα: ~1.450 ερωτηματολόγια
Περίοδος Ιούλιος - Σεπτέμβριος
Με την υποστήρ...
Προφίλ: 30 – 40 ετών, ταξιδεύει με τον σύντροφό του στην Αθήνα
για πρώτη φορά, αεροπορικώς για αναψυχή και μένει 4,5 νύχτε...
Ταξιδεύει με…
Με τον / την
σύντροφο &
παιδιά, 21,1%

Με τον / την
σύντροφο,
37,5%

Με
φίλο/φίλους,
19,5%
Μόνος/η,
12,6%

Δ...
Συχνότητα επισκεψιμότητας
51%

Πρώτη φ ορά

14%

2x
3x
4x

6%
3%
19%

Περισσότερες

Δεν απάντησε: 6%

4,5 ημέρες
μέση διάρ...
Γεωγραφική ανάλυση

48%

27%

Ευρώπη

Β. Αμερική

3%
Μέση
Ανατολή

6%
Ασία

3%
Ν. Αμερική

2%
Αφρική

9%
Αυστραλία

Δεν απ...
Γιατί η Αθήνα ως προορισμός αναψυχής;

Σκοπός ταξιδιού

Αρχαιολογικοί χώροι/πολιτιστικό
ενδιαφέρον

Συνέδρια /
Εκθέσεις, 2...
Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα
Πρόταση συγγενών
φίλων

41%

18%

Internet Sites
Ταξιδιωτικό Γραφείο

15%

Άλλο
Τηλε...
Προετοιμασία Ταξιδιού
Online

Offline
56%

Sites όπως το (Tripadvisor κτλ)
40%

Web site ξενοδοχείου
Sites μουσείων,
αρχαι...
Κράτηση

Απευθείας
ξενοδοχείο

65%
online

16%
Offline
19%
άγνωστο

26%

23%

Μέσω
τρίτου

Δ/Α

28%

46%

72%

5%
Κύρια Κοινωνικά δίκτυα

83%
45%

71%

39%

χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα
(28% δεν χρησιμοποιεί)

29%
25%
blogs

14%
Αξιολόγηση
Συχνότητα πτήσεων

Ώρες πτήσεων

90%
ήρθε στην Αθήνα
αεροπορικώς

7.3

7.3

Κόστος πτήσεων

Αεροδρόμιο
Πρόσβαση...
Δαπάνες εκτός ξενοδοχείου
ανά άτομο / μέρα
Αξιοθέατα & Διασκέδαση

€ 24.64

Εστιατόρια & cafes

€ 39.74

Αγορές (Shopping)...
Αξιοθέατα που επισκέφθηκαν ή πρόκειται να επισκεφθούν
Ακρόπολη
Μουσείο Ακρόπολης
Εθνικός Κήπος
Αρχαιολογικό Μουσείο
Καλλιμ...
21% συμμετείχε σε city bus tour

20% έκανε Walking Tour
Επίσης αναφέρθηκαν τα:
happy train, happy bus,
tours με ταξί & ιδι...
Γνωρίζετε ότι τα νησιά του Αργοσαρωνικού είναι εύκολα επισκέψιμα από την Αθήνα;
35%
Γνωρίζουν

30%

Επισκέφθηκαν ή πρόκειτ...
Παραλίες

61%
γνωρίζει τις παραλίες
της Αθήνας

0%

10%

20%

Σχεδόν οι μισοί από
αυτούς που γνωρίζουν
τις έχουν επισκεφθε...
Διαχείριση Προσδοκιών

59% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη
εμπειρία από τις προσδοκίες του
34%

36%

23%

5%
1%
πολύ
χειρότε...
Διαχείριση Προσδοκιών

59% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη
εμπειρία από ότι περίμενε
---------------------------------------...
Αξιολόγηση διαφόρων πτυχών
κουλτούρα
συμπεριφορά κατοίκων
διασκέδαση & αναψυχή
μέσα μαζικής μεταφοράς
σήματα & πληροφόρηση...
Αξιολόγηση διαφόρων πτυχών
8.4

Ξενοδοχεία

7.5
8.0

Εστιατόρια

7.4
8.1

Bars / cafes

Αγορές

7.3
7.5

7.5

7.0

Εγκατασ...
Ναι!
“ωραία, όμορφη πόλη”
“φιλικοί, καλοί άνθρωποι”
“αξιοθέατα: πολιτιστική κληρονομιά”

92% θα προτείνει

“εξαιρετικοί αρ...
Συγκρίσεις

consulting
Συγκρίσεις μεταξύ επισκεπτών σε ξενοδοχεία 5*, 4* και 3*
Οι Αμερικανοί και οι ταξιδιώτες για δουλειά χρησιμοποιούν σχετικά...
Συγκρίσεις μεταξύ ξενοδοχείων 5*, 4* και 3* δαπάνες τουριστών
ανά άτομο / ημέρα σε €
191.85

Άλλο
Αγορές (Shopping)
Εστιατ...
Συγκρίσεις μεταξύ τριών γεωγραφικών περιοχών
Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων

Εγκαταστάσεις

Ξενοδοχεία

Εστιατόρια

Γεωγραφικές ...
Συγκρίσεις μεταξύ τριών γεωγραφικών περιοχών
Αξιολόγηση Σχέσης τιμής / ποιότητας

Σχέση τιμής / ποιότητας

Ξενοδοχεία

Εστ...
% κράτηση online

62%

Προετοιμασία ταξιδιού μέσω...

65%

41%

«Από στόμα σε στόμα»
29%
25%
24%

51%

34%

Κοινωνικά Δίκτ...
Αξιολόγηση

% που θα σύστηνε την Αθήνα

Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις
8.3
8.1

8.4

8.4
95%

8.0

Συνολική Εκτίμηση 7.6
7.5
...
Απόδοση
Ξενοδοχείων

consulting
Ανάκαμψη Αθήνας μετά τον Μάρτιο 2013
% Δ 2013 / 2012
25%
20%
15%
10%

Πληρότητα
ARR

5%

RevPAR

0%
-5%

Ιαν

Φ εβ

Μάρ

Α...
Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις στα κύρια αεροδρόμια
YTD Νοέ 2012 / 2013
14,000,000
12,000,000

+10%

2012
2013

+13%

10,000...
Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις σε Αθήνα και
Κρήτη (Ηράκλειο & Χανιά) 2008 - 2013
3,500,000
3,300,000
3,100,000
2,900,000
2,7...
Πληρότητα (%)

Μέση Τιμή Δωματίου, (ARR, €)
185
175

80
5*

75

4*

70

5*

165

4*

155
145

3*

65

3*

135
125

60

115...
RevPAR (€)
115
5*

105

4*

95

3*

85
75
65
55
45
35
25
15
04

05

06

07

08

09

* υπολογισμένο βάσει του YTD Νοέ
Πηγή:...
RevPAR 2004 – 2013*
Αττική, Μεσόγειος, Ευρώπη

100
95
90
85

RevPAR (€)

80
75
70
65
60
55
50
45
40
2004

2005

2006

2007...
100

Απώλεια εσόδων στα ξενοδοχεία της Αττικής (1*–5*)
εξαιτίας της διεθνούς εικόνας της Αθήνας

95
90

RevPAR (€)

85
80
...
Συνολική επίδραση της απαξίωσης της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού,
κατά την περίοδο 2010 - 2013
Έσοδα δωματίου

€ 630 ε...
Απώλειες εκτός ξενοδοχείων, λόγω της μείωσης του τουρισμού της Αθήνας,
κατά την περίοδο 2010 - 2013
Αξιοθέατα & Διασκέδαση...
Πληρότητα και Μέση Τιμή Δωματίου (ARR) των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών πόλεων
YTD Οκτώβριος 2013
260

ARR

Παρίσι
240
220
200

...
Πληρότητα και Μέση Τιμή Δωματίου (ARR) των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών πόλεων
YTD Οκτώβριος μεταβολή 2013/2012
Κοπενγάγη

8.0

...
Πληρότητα - τάσεις πόλεων της Μεσογείου
YTD Οκτώβριος 2013
85
75

%

65
55
45

2012

Αθήνα

Κωνσταντινούπολη

Πηγή: STR Gl...
ARR - τάσεις πόλεων της Μεσογείου
YTD Οκτώβριος 2013

210
190
170

130
110
90
70

Αθήνα

2012

Κωνσταντινούπολη

Βαρκελώνη...
RevPAR - τάσεις πόλεων της Μεσογείου
YTD Οκτώβριος 2013

180
160
140
120

€

100
80
60
40
20

2012

Αθήνα

Κωνσταντινούπολ...
% των συνολικών ξενοδοχείων / δωματίων στην Αττική
φέρουν διεθνή, εθνικά ή τοπικά brand,
ή συμμετέχουν σε a marketing cons...
Συζήτηση

consulting

Dr. Άρης Ίκκος
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

2013: Customer survey November

371

Published on

Athens customer survey among guests of Athens hotels.

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
371
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013: Customer survey November

  1. 1. Έρευνα Ικανοποίησης Τουριστών & Απόδοση Ξενοδοχείων στην Αττική Νοέμβριος 2013 consulting Dr. Άρης Ίκκος
  2. 2. Χαρακτηριστικά έρευνας Μέθοδος: ερωτηματολόγιο Δείγμα: ~1.450 ερωτηματολόγια Περίοδος Ιούλιος - Σεπτέμβριος Με την υποστήριξη του: Από Μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής ξενοδοχεία 5 * - 3* & 1*
  3. 3. Προφίλ: 30 – 40 ετών, ταξιδεύει με τον σύντροφό του στην Αθήνα για πρώτη φορά, αεροπορικώς για αναψυχή και μένει 4,5 νύχτες 42% επηρεάστηκε από συγγενείς / φίλους 65% κράτηση online 70% 7,8 συνολική αξιολόγηση 59% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη εμπειρία από τις προσδοκίες του 92% έρχεται στην Αθήνα για αρχαιολογικούς χώρους Θα σύστηνε την Αθήνα 56% χρησιμοποιεί sites με σχόλια για ξενοδοχεία 91% επισκέφθηκε την Ακρόπολη 71% χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα, κυρίως Facebook
  4. 4. Ταξιδεύει με… Με τον / την σύντροφο & παιδιά, 21,1% Με τον / την σύντροφο, 37,5% Με φίλο/φίλους, 19,5% Μόνος/η, 12,6% Δ/Α 6,2% Μόνο με παιδιά, 3,2% Ηλικιακές ομάδες > 50 28% 30 - 50 44% 18 - 30 < 18 25% 0% Δεν απάντησε: 3%
  5. 5. Συχνότητα επισκεψιμότητας 51% Πρώτη φ ορά 14% 2x 3x 4x 6% 3% 19% Περισσότερες Δεν απάντησε: 6% 4,5 ημέρες μέση διάρκεια διαμονής
  6. 6. Γεωγραφική ανάλυση 48% 27% Ευρώπη Β. Αμερική 3% Μέση Ανατολή 6% Ασία 3% Ν. Αμερική 2% Αφρική 9% Αυστραλία Δεν απάντησε: 3%
  7. 7. Γιατί η Αθήνα ως προορισμός αναψυχής; Σκοπός ταξιδιού Αρχαιολογικοί χώροι/πολιτιστικό ενδιαφέρον Συνέδρια / Εκθέσεις, 2,6% 22% Προσωπικότητα πόλης Αναψυχή, 73% Φίλοι / συγγενείς, 9,1% 26% Περαστικός Δουλειά, 12,9% Άλλο, 2,4% 70% 17% Γαστρονομία Άλλο 8% Ενδιαφέρον εμπορικό κέντρο 6% Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 6%
  8. 8. Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Πρόταση συγγενών φίλων 41% 18% Internet Sites Ταξιδιωτικό Γραφείο 15% Άλλο Τηλεόραση/ Ραδιόφωνο Τύπος Διαφήμιση 14% 6% 5%
  9. 9. Προετοιμασία Ταξιδιού Online Offline 56% Sites όπως το (Tripadvisor κτλ) 40% Web site ξενοδοχείου Sites μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κτλ. 15% Smart phone app για την Αθήνα www.breathtakingathens.gr Άλλο 31% 19% 11% 9% Κοινωνικά δίκτυα ΕΟΤ www.gnto.gr Οδηγός πόλης (έντυπος) Ταξιδιωτικό Γραφείο 6% 4% 1% 78% βρήκε τις πληροφορίες επαρκείς
  10. 10. Κράτηση Απευθείας ξενοδοχείο 65% online 16% Offline 19% άγνωστο 26% 23% Μέσω τρίτου Δ/Α 28% 46% 72% 5%
  11. 11. Κύρια Κοινωνικά δίκτυα 83% 45% 71% 39% χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα (28% δεν χρησιμοποιεί) 29% 25% blogs 14%
  12. 12. Αξιολόγηση Συχνότητα πτήσεων Ώρες πτήσεων 90% ήρθε στην Αθήνα αεροπορικώς 7.3 7.3 Κόστος πτήσεων Αεροδρόμιο Πρόσβαση από αεροδρόμιο 6.3 8.0 8.1 Κλίμακα 1 - 10
  13. 13. Δαπάνες εκτός ξενοδοχείου ανά άτομο / μέρα Αξιοθέατα & Διασκέδαση € 24.64 Εστιατόρια & cafes € 39.74 Αγορές (Shopping) € 35.15 Άλλο € 57.56 Σύνολο € 157.10
  14. 14. Αξιοθέατα που επισκέφθηκαν ή πρόκειται να επισκεφθούν Ακρόπολη Μουσείο Ακρόπολης Εθνικός Κήπος Αρχαιολογικό Μουσείο Καλλιμάρμαρο Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) Λυκαβηττός Ναί, βολικές ώρες Μουσείο Μπενάκη Επισκέφθηκαν Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Σινεμά / θέατρο Επίσης συχνά αναφέρθηκαν η Αρχαία Αγορά και οι Στήλες Ολυμπίου Διός Μοναστήρι Καισαριανής Μέγαρο Μουσικής 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
  15. 15. 21% συμμετείχε σε city bus tour 20% έκανε Walking Tour Επίσης αναφέρθηκαν τα: happy train, happy bus, tours με ταξί & ιδιωτικά tours
  16. 16. Γνωρίζετε ότι τα νησιά του Αργοσαρωνικού είναι εύκολα επισκέψιμα από την Αθήνα; 35% Γνωρίζουν 30% Επισκέφθηκαν ή πρόκειται να επισκεφθούν 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ύδρα Αίγινα Πόρος Σπέτσες Αγκίστρι Σαλαμίνα Κύθηρα Μέθανα Αντικύθηρα
  17. 17. Παραλίες 61% γνωρίζει τις παραλίες της Αθήνας 0% 10% 20% Σχεδόν οι μισοί από αυτούς που γνωρίζουν τις έχουν επισκεφθεί 30% 40% 50% 60% 70%
  18. 18. Διαχείριση Προσδοκιών 59% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη εμπειρία από τις προσδοκίες του 34% 36% 23% 5% 1% πολύ χειρότερη χειρότερη ίδια καλύτερη πολύ καλύτερη
  19. 19. Διαχείριση Προσδοκιών 59% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη εμπειρία από ότι περίμενε -------------------------------------------------------“καλύτερα από την περασμένη φορά” “φθηνότερα” “όχι απεργίες, διαδηλώσεις” “ασφαλέστερη από το αναμενόμενο” “ανησυχία ότι οι εξελίξεις στην Ελλάδα θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ταξίδι τους, δεν ίσχυσε” “τα ΜΜΕ κάναν λάθος” “ωραίοι, φιλικοί άνθρωποι”
  20. 20. Αξιολόγηση διαφόρων πτυχών κουλτούρα συμπεριφορά κατοίκων διασκέδαση & αναψυχή μέσα μαζικής μεταφοράς σήματα & πληροφόρηση πάρκα, «πράσινο» ασφάλεια στην πόλη 7,8 ο βαθμός της Πληρ/ρίες για ειδικές εκδηλώσεις συνολικής εκτίμησης ατμοσφαιρική ρύπανση πλατείες, πεζοδρόμια δημόσια καθαριότητα ηχορύπανση 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 Κλίμακα 1 - 10
  21. 21. Αξιολόγηση διαφόρων πτυχών 8.4 Ξενοδοχεία 7.5 8.0 Εστιατόρια 7.4 8.1 Bars / cafes Αγορές 7.3 7.5 7.5 7.0 Εγκαταστάσεις Σχέση τιμής/ποιότητας Ταξί 7.4 7.2 Κλίμακα 1 - 10
  22. 22. Ναι! “ωραία, όμορφη πόλη” “φιλικοί, καλοί άνθρωποι” “αξιοθέατα: πολιτιστική κληρονομιά” 92% θα προτείνει “εξαιρετικοί αρχαιολογικοί χώροι” την Αθήνα σε άλλους (6% όχι) “για ένα μικρό διάλλειμα” αλλά και ... “όχι το καλοκαίρι” “πολύ ακριβά, ιδίως για οικογένεια” “προσοχή στην καθαριότητα, γκράφιτι”
  23. 23. Συγκρίσεις consulting
  24. 24. Συγκρίσεις μεταξύ επισκεπτών σε ξενοδοχεία 5*, 4* και 3* Οι Αμερικανοί και οι ταξιδιώτες για δουλειά χρησιμοποιούν σχετικά περισσότερο τα ξενοδοχεία 5* Οι επισκέπτες ξενοδοχείων 4* αξιολογούν την συχνότητα και τις ώρες πτήσεων σημαντικά χαμηλότερα από αυτούς των 5* και 3* Οι επισκέπτες ξενοδοχείων 3* είναι λιγότερο ενήμεροι σχετικά με τα νησιά και τις παραλίες Οι ταξιδιώτες σε ξενοδοχεία 4* χρησιμοποιούν τα διάφορα εργαλεία του διαδικτύου (πάρα πολύ τα κοινωνικά δίκτυα) κατά την προετοιμασία του ταξιδιού τους Οι ταξιδιώτες σε 4* ξενοδοχεία κάνουν πιο πολύ online κράτηση Οι επισκέπτες ξενοδοχείων 3* μένουν το λιγότερο (3,1 νύχτες), των 4* το περισσότερο (5,2 νύχτες), ενώ των 5* 4,4 μέρες Οι επισκέπτες σε ξενοδοχεία 3* δίνουν την μεγαλύτερη βαθμολογία (8,0) στη συνολική εκτίμηση και είχαν καλύτερη εμπειρία σε σύγκριση με τις προσδοκίες τους από ταξιδιώτες άλλων κατηγοριών.
  25. 25. Συγκρίσεις μεταξύ ξενοδοχείων 5*, 4* και 3* δαπάνες τουριστών ανά άτομο / ημέρα σε € 191.85 Άλλο Αγορές (Shopping) Εστιατόρια - Cafes Αξιοθέατα-Διασκέδαση 67.93 133.77 43.62 50.77 105.00 24.82 28.37 53.11 31.38 36.66 25.21 27.19 23.26 18.31 5* 4* 3*
  26. 26. Συγκρίσεις μεταξύ τριών γεωγραφικών περιοχών Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων Εγκαταστάσεις Ξενοδοχεία Εστιατόρια Γεωγραφικές περιοχές (συνολική εκτίμηση) Bars / cafes Β. Αμερική (8,0) Ευρώπη (7,7) Αγορές Ασία (7,7) Ταξί 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 Κλίμακα 1 - 10
  27. 27. Συγκρίσεις μεταξύ τριών γεωγραφικών περιοχών Αξιολόγηση Σχέσης τιμής / ποιότητας Σχέση τιμής / ποιότητας Ξενοδοχεία Εστιατόρια Γεωγραφικές περιοχές (συνολική εκτίμηση) Bars / cafes Β. Αμερική (8,0) Αγορές Ευρώπη (7,7) Ασία (7,7) Ταξί Κλίμακα 1 - 10 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
  28. 28. % κράτηση online 62% Προετοιμασία ταξιδιού μέσω... 65% 41% «Από στόμα σε στόμα» 29% 25% 24% 51% 34% Κοινωνικά Δίκτυα 7% 2010 2011 2012 2013 2010 2011 10% 9% 2012 2013
  29. 29. Αξιολόγηση % που θα σύστηνε την Αθήνα Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις 8.3 8.1 8.4 8.4 95% 8.0 Συνολική Εκτίμηση 7.6 7.5 7.3 7.8 7.7 7.5 7.4 7.2 7.8 92% 92% 91% 90% 7.2 Ξενοδοχείο Σχέση Τιμής / Ποιότητας 2009 2010 Κλίμακα 1 - 10 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
  30. 30. Απόδοση Ξενοδοχείων consulting
  31. 31. Ανάκαμψη Αθήνας μετά τον Μάρτιο 2013 % Δ 2013 / 2012 25% 20% 15% 10% Πληρότητα ARR 5% RevPAR 0% -5% Ιαν Φ εβ Μάρ Απρ Μάιος Ιούν Ιούλ -10% -15% -20% Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
  32. 32. Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις στα κύρια αεροδρόμια YTD Νοέ 2012 / 2013 14,000,000 12,000,000 +10% 2012 2013 +13% 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2% 2,000,000 0 Αθήνα Σύνολο Ελλάδας εκτός Αθήνας Σύνολο Ελλάδας
  33. 33. Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις σε Αθήνα και Κρήτη (Ηράκλειο & Χανιά) 2008 - 2013 3,500,000 3,300,000 3,100,000 2,900,000 2,700,000 2,500,000 2,300,000 2,100,000 1,900,000 1,700,000 1,500,000 2008 2009 Αθήνα * υπολογισμένο βάσει του YTD Νοέ Πηγή: ΣΕΤΕ 2010 2011 Ηράκλειο 2012 2013* Χανιά
  34. 34. Πληρότητα (%) Μέση Τιμή Δωματίου, (ARR, €) 185 175 80 5* 75 4* 70 5* 165 4* 155 145 3* 65 3* 135 125 60 115 105 55 50 95 85 45 75 40 65 55 35 45 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 04 * υπολογισμένο βάσει του YTD Νοέ Πηγή: ΕΞΑΑΑ βάσει 22 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting 05 06 07 08 09 10 11 12 13
  35. 35. RevPAR (€) 115 5* 105 4* 95 3* 85 75 65 55 45 35 25 15 04 05 06 07 08 09 * υπολογισμένο βάσει του YTD Νοέ Πηγή: ΕΞΑΑΑ βάσει 22 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting 10 11 12 13
  36. 36. RevPAR 2004 – 2013* Αττική, Μεσόγειος, Ευρώπη 100 95 90 85 RevPAR (€) 80 75 70 65 60 55 50 45 40 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ευρώπη Αττική Μεσόγειος η Αττική ακολουθεί την τάση της Μεσογείου Πηγή: STR Global 17 πόλεις Β. Ευρώπης & 6 πόλεις Ν. Ευρώπης, ΞΕΕ, ΕΞΑΑΑ βάσει 37 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting
  37. 37. 100 Απώλεια εσόδων στα ξενοδοχεία της Αττικής (1*–5*) εξαιτίας της διεθνούς εικόνας της Αθήνας 95 90 RevPAR (€) 85 80 75 70 65 Απώλεια: € 630 εκατ. 60 55 50 45 40 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ευρώπη Αττική Μεσόγειος η Αττική ακολουθεί την τάση της Μεσογείου Πηγή: STR Global 17 πόλεις Β. Ευρώπης & 6 πόλεις Ν. Ευρώπης, ΞΕΕ, ΕΞΑΑΑ βάσει 37 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting
  38. 38. Συνολική επίδραση της απαξίωσης της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού, κατά την περίοδο 2010 - 2013 Έσοδα δωματίου € 630 εκατ. Σύνολο εσόδου ξενοδοχείου € 820 εκατ. Εκτός ξενοδοχείου € 1.730 εκατ. Συνολική δαπάνη* € 2.550 εκατ. + πολλαπλασιαστικό φαινόμενο * Βάσει των Ερευνών Ικανοποίησης Πελατών 2010 – 2013, η μέση ποσοστιαία δαπάνη του τουρίστα για ξενοδοχείο σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες του στην πόλη είναι ~32%. Πηγή: STR Global 17 πόλεις Β. Ευρώπης & 6 πόλεις Μεσογείου, ΞΕΕ, ΕΞΑΑΑ βάσει 37 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting
  39. 39. Απώλειες εκτός ξενοδοχείων, λόγω της μείωσης του τουρισμού της Αθήνας, κατά την περίοδο 2010 - 2013 Αξιοθέατα & Διασκέδαση € 335 εκατ. Εστιατόρια & cafes € 555 εκατ. Αγορές (Shopping) € 493 εκατ. Άλλο € 348 εκατ. Σύνολο € 1,730 εκατ. Πηγή: ΕΞΑΑΑ Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών 2010 - 2013, ανάλυση από την GBR Consulting
  40. 40. Πληρότητα και Μέση Τιμή Δωματίου (ARR) των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Οκτώβριος 2013 260 ARR Παρίσι 240 220 200 Τέλ Αβίβ 180 160 140 Μιλάνο 120 60 40 50.0 Βουκουρέστι Thessaloniki 55.0 Φρανκφούρτη Λονδίνο Μόναχο Άμστερνταμ Βαρκελώνη Βρυξέλες Κοπενγάγη Ελσίνκι Βιέννη Μαδρίτη Βερολίνο Λισαβόνα Αθήνα Πράγα Βουδαπέστη Βαρσοβία 100 80 Ρώμη Κωνσταντινούπολη Μόσχα 60.0 65.0 70.0 75.0 Εδιμβούργο Δουβλίνο 80.0 85.0 Πληρότητα Πηγή: STR Global, EΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
  41. 41. Πληρότητα και Μέση Τιμή Δωματίου (ARR) των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Οκτώβριος μεταβολή 2013/2012 Κοπενγάγη 8.0 4.0 Βρυξέλες Τέλ Αβίβ -7.0 -5.0 Κωνσταντινούπολη -3.0 Ελσίνκι Μαδρίτη -1.0 Βιέννη Θεσσαλονίκη 0.0 Φρανκφούρτη Μόναχο Δουβλίνο Βαρκελώνη Λισαβόνα Παρίσι Άμστερνταμ Ρώμη Μιλάνο Βουδαπέστη Εδιμβούργο Βερολίνο 1.0 3.0 5.0 7.0 Πράγα Βουκουρέστι -4.0 Μόσχα Λονδίνο -8.0 -12.0 -16.0 -20.0 ARR Πηγή: STR Global, EΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting Βαρσοβία Πληρότητα 9.0 11.0 Αθήνα
  42. 42. Πληρότητα - τάσεις πόλεων της Μεσογείου YTD Οκτώβριος 2013 85 75 % 65 55 45 2012 Αθήνα Κωνσταντινούπολη Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting Δεκ Νοέ Οκτ Σεπ Αύγ Ιούλ Ιούν Μάιος Απρ Μάρ Φεβ Ιαν Δεκ Νοέ Οκτ Σεπ Αύγ Ιούλ Ιούν Μάιος Απρ Μάρ Φεβ Ιαν 35 2013 Βαρκελώνη Μαδρίτη Ρώμη
  43. 43. ARR - τάσεις πόλεων της Μεσογείου YTD Οκτώβριος 2013 210 190 170 130 110 90 70 Αθήνα 2012 Κωνσταντινούπολη Βαρκελώνη Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting 2013 Μαδρίτη Δεκ Νοέ Οκτ Σεπ Αύγ Ιούλ Ιούν Μάιος Απρ Μάρ Φεβ Ιαν Δεκ Νοέ Οκτ Σεπ Αύγ Ιούλ Ιούν Μάιος Απρ Μάρ Φεβ 50 Ιαν € 150 Ρώμη
  44. 44. RevPAR - τάσεις πόλεων της Μεσογείου YTD Οκτώβριος 2013 180 160 140 120 € 100 80 60 40 20 2012 Αθήνα Κωνσταντινούπολη Δεκ Νοέ Οκτ Σεπ Αύγ Ιούλ Ιούν Μάιος Απρ Μάρ Φεβ Ιαν Δεκ Νοέ Οκτ Σεπ Αύγ Ιούλ Ιούν Μάιος Απρ Μάρ Φεβ Ιαν 0 2013 Βαρκελώνη Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting Μαδρίτη Ρώμη
  45. 45. % των συνολικών ξενοδοχείων / δωματίων στην Αττική φέρουν διεθνή, εθνικά ή τοπικά brand, ή συμμετέχουν σε a marketing consortium 100% 10% των ξενοδοχείων της Αττικής ανήκουν σε brand 30% των δωματίων 90% ξενοδοχείων Αττικής είναι branded 80% 70% Δωμάτια 60% Ξενοδοχεία 50% 40% 23 ξενοδοχεία ανήκουν 30% σε διεθνή brand 20% 10% 10 διεθνή 0% brands 5* 4* 3* 2* Πηγή: GBR Consulting, Hotel Brands Report – Σεπτέμβριος 2013 1*
  46. 46. Συζήτηση consulting Dr. Άρης Ίκκος
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×