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Talk at Council of Supply Chain Management Professionals - Round Table Mexico. New Management & Engineering Concept to Improve Global-Local Supply Chain Competitiveness.

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    Supply Chain Clustering Supply Chain Clustering Presentation Transcript

    • 1 Nueva Frontera de la Competitividad Logística. DR. GASTÓN CEDILLO gastoncedillo.com
    • 2 REGIÓN DE MANUFACTURA Y LOGÍSTICA…© 2012 Gastón Cedillo
    • 3 44 ACUERDOS COMERCIALES CANADÁ EUA UE ASIA NAFTA RESTO DEL CA-CARI MUNDO CAN AMÉRICA RESTO DEL SUR MUNDO MERCOSUR © 2012 Gastón Cedillo
    • 4 cle Arctic Cir Asia Pr im MÉXICO eM er id ian Europe Plataforma Logística North America Asia Africa Tro p ic o f C an c er Equ ato r South America rn Tro pic of Caprico© 2012 Gastón Cedillo
    • © Gastón Cedillo, 2012
    • © 2012 Gastón Cedillo
    • © 2012 Gastón Cedillo
    • PLAN NACIONAL DE LOGÍSTICA & TRANSPORTE© 2012 Gastón Cedillo
    • ¿CUÁL ES EL CAMINO A LA VENTAJA COMPETITIVA DINÁMICA?© 2012 Gastón Cedillo
    • AGENDA1. Ventaja competitiva dinámica2. Cluster Industrial + Cadena de Suministro3. Supply Chain Clustering4. Servicios complementarios5. Desafíos futurosPreguntas © 2012 Gastón Cedillo
    • PRESIONES QUE Consumer Behaviour TRANSFORMAN LOS PARADIGMAS COMPETITIVOS Incertidumbre© 2012 Gastón Cedillo © 2010 Capgemini
    • 1 3 COMPETITIVIDAD DINÁMICA La competitividad es el conjunto de las instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El concepto de competitividad implica componentes estáticos y dinámicos y, aunque la productividad de un país determina su capacidad de mantener un alto nivel de ingresos, también es uno de los determinantes centrales para determinar la tasa de retorno de las inversiones, que es uno de los factores clave explicar el potencial de crecimiento de una economía. World Economic Forum, 2011© 2012 Gastón Cedillo
    • 1 4 COMPETITIVIDAD DINÁMICA Ventajas Competitivas Dinámicas Ganancias Ventajas Competitivas Estáticas Grado de rivalidad a través del tiempo© 2012 Gastón Cedillo © 1996 Thomas
    • 1 5 COMPETITIVIDAD DE LAS NACIONES CLÚSTERS. Redes de empresas interdependientes, instituciones productoras de conocimiento, instituciones puente (asociaciones profesionales, etc.) y consumidores, todos ligados a través de una cadena de producción de valor agregado (OCDE, 1988).© 2012 Gastón Cedillo
    • Definiciones en común Infraestructura Proximidad Conexiones Participantes: Orientación de soporte geográfica dentro de la *Compañías. hacia el mismo común cadena de valor *Universidades. mercado *Bancos. *Proveedores. Creación de Canales *Agencias de RH. Negocios: ventajas activos de *Gobierno *Similares. productivas comunicación *Relacionados *Complementarios Relación: *Cooperación. *Competencia. *Complementación. *Interdependencia. Promoción: *Innovación. *Tecnología. *Competitividad. *Conocimiento.© 2012 Gastón Cedillo © 2012 Hernandez et al.
    • Clasificaciones /tipos de clústeres1 7 Tipos de Clústeres Por evolución Conexiones Localización Política de Integración de Nivel de Tipo de (ciclo de vida) industriales geográfica formación cadena conocimiento producto o de valor servicio Imaginario o Marshalliano Nacional Creación Vertical Especializado en Tipo de industria. Potencial (macro) espontanea un eslabón de Italiano Horizontal valor (diseño, Tipo de servicio. Emergente y Regional Proximidad a manufactura, Latente Hub & Spoke materias primas Red etc.) u operacional. Metropolitano Establecido y Plataforma Institucional: Basado en la Maduro satelital Distrital * Gran empresa. experiencia * Universidades. y conocimiento o Declinando o Promovido Industrial infraestructura Siobrevivencia por el Estado (meso) Promovido: prevaleciente. * Asociaciones. Empresarial * Gobierno. Clúster tecnológico (micro) * Donadores.© 2012 Gastón Cedillo © 2012 Hernandez et al.
    • 1 8 ORIGEN CLÚSTERS.© 2012 Gastón Cedillo © 2012 Hernandez et al.
    • 1 9 ESTRATEGIA DE PAÍSES© 2012 Gastón Cedillo © 2012 McKinsey
    • 2 0 ESTRATEGIA DE PAÍSES© 2012 Gastón Cedillo
    • 2 1 ESTRATEGIA DE PAÍSES© 2012 Gastón Cedillo © 2009 BCG
    • 2 2 ESTRATEGIA DE PAÍSES© 2012 Gastón Cedillo © 2009 BCG
    • 2 3 COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. Abarca la planificación y administración de todas las actividades involucradas en el suministro y la adquisición, conversión y todas las actividades de gestión logística. Es importante destacar que también incluye la coordinación y colaboración con la red de socios del canal de distribución, que pueden ser proveedores, intermediarios, proveedores de servicios subcontratados y clientes. En esencia, la administración de la cadena de suministro integra la administración de la oferta y la demanda dentro y fuera de las empresas (CSCMP, 2012).© 2012 Gastón Cedillo
    • 2 4 ORIGEN LOGÍSTICA.© 2012 Gastón Cedillo © 2010 Gastón Cedillo
    • 2 5 VISIÓN EN RED SUPPLY CHAIN. Raw Material 2nd Tier Distribution Automotive Vehicle Aftermarket Suppliers Suppliers Centres System Suppliers Manufacturers Operations UK/ UK UK UK UK Japan Fran. Fran. UK UK UK UK UK UK Spain Germ. UK Japan UK UK UK/ UK UK UK Japan Germ. UK UK UK UK/ Fran. Germ. Fran. US UK Japan Fran. UK UK UK UK Germ. Germ. UK UK UK UK UK UK UK UK Location Key UK Swed. UK = United Kingdom UK UK UK Germ. = Germany US Swed. =Sweden Key Material Franc. = France UK Flow Japan = Japan US Quick US = United States Secondary UK/Japan = UK based Japanese transplant Scanned Information Germ. Companies Source© 2012 Gastón Cedillo © 2010 Gastón Cedillo
    • 2 6 ESTRATEGIA DE EMPRESAS Homogenización Diferenciación regional / Heterogenización Escenario mundial comunalización mundial por región gama única gamas “ adaptadas” gamas regionales (plataformas comunes) específicas convergencia de la heterogeneidad “secundaria” relaciones salariales relación salarial de la relación salarial heterogeneos Estrategia EMPRESA EMPRESA EMPRESA competitiva GLOBAL TRANS-REGIONAL MULTI-REGIONALE© 2012 Gastón Cedillo © 2000 Freyssenet, Lung
    • 2 7 ESTRATEGIA DE EMPRESAS REDUCCIÓN DE COSTOS Internacionalización productiva Presión sobre Re-organización de los Decontenting (economías de escala) los proveedores sistemas de distribución Presión sobre los salarios Globalización de la Flexibilidad laboral industria de componentes Cadena de Deslocalización Concentración suministro (costos laborales) Racionalización Global-Local Desarrollo de Instalación en (volumen constante) países emergentes Desarrollo de capacidades Presencia competencias de diseño global locales (volumen creciente) “auto global” Comunalización Reconfiguración de las estandarización de Estrategias Vehículo relaciones de plataforma “modular” componentes OEM - Proveedores Multiplicación de modelos renovación acelerada Nuevos productos Vehículos específicos de productos para países emergentes (monospacio, auto urbano) AUMENTO DE LA VARIEDAD© 2012 Gastón Cedillo © 2001 Freyssenet, Lung: Con modificaciones propias.
    • 2 8 CONCENTRACIÓN EN ACTIVIDADES CLAVE Alta Baja Ingeniería & R&D Desarrollo de Compras Producción Ventas Post-Venta Nuevos Productos Responsabilidad futura Responsabilidad actual© 2012 Gastón Cedillo © 2012 RBSC
    • 2 9 CONCENTRACIÓN EN ACTIVIDADES CLAVE Administración Administración R&D Diseño Manufactura Ensamblado Marketing de la relación con de la marca el cliente final Marketing & Administración Diseño Ensamblado Administración de la relación con el cliente final de la marca Empresa de manufactura terminal© 2012 Gastón Cedillo © 2010 Gastón Cedillo
    • 3 0 CONCENTRACIÓN EN ACTIVIDADES CLAVE TS PS SI PS OEM SI SI PS PS TS SI Integrador de sistemas Contrato Desarrollo de TS Satélite tecnológico productos PS Satélite de procesos logísticos© 2012 Gastón Cedillo © 2002 RBSC
    • 3 1© 2012 Gastón Cedillo © 2002 Calvinato
    • CLÚSTER INDUSTRIAL + SUPPLY CHAIN ¿SON . COMPATIBLES?© 2012 Gastón Cedillo
    • 3 3© 2012 Gastón Cedillo
    • 3 4 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (EMPRESAS) Planta Volkswagen (Resende). Planta Ford (Camacari). Compromiso Planta GM (Gravataí). Modular Consortium PROVEEDORES Industrial Condominium Just in time Subcontratación OEM © 2010 Gastón Cedillo© 2012 Gastón Cedillo
    • 3 5 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (EMPRESAS) Micro Compact Car.© 2012 Gastón Cedillo
    • Mercado Enfoque de meta Supply Chain Variedad Flexibilidad Diseño Espacio de decisiones Estrategia de negocio “ESTÁTICO” Estrategia3 6 competitiva Flexibilidad Innovación local Organisación Enfoque de Proximidad Clúster Arquitectura de la red Espacio de decisiones Proximidad “DINÁMICO” Flexibilidad Gestión Compras Servicio Variabilidad de la demanda© 2012 Gastón Cedillo © 2010 Gastón Cedillo
    • 3 7 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO)© 2012 Gastón Cedillo
    • 3 8 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO)© 2012 Gastón Cedillo
    • 3 9 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO)© 2012 Gastón Cedillo
    • 4 0 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO) Engineering & Technology© 2012 Gastón Cedillo
    • 4 1 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO)© 2012 Gastón Cedillo
    • 4 2 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO) Service & BPO Iron Cotton & Automotive Computer & IT© 2012 Gastón Cedillo
    • 4 3 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO)© 2012 Gastón Cedillo
    • 4 4 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO)© 2012 Gastón Cedillo
    • 4 5 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO)© 2012 Gastón Cedillo © 2011 LI & FUNG
    • 4 6 COMPETITIVIDAD NACIONAL 2007 2008 2009 2010 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 México Brasil Chile China India Singapur© 2012 Gastón Cedillo © 2012 World Economic Forum
    • Clúster + Supply Chain ¿Dos caras de la misma . cuestión?© 2012 Gastón Cedillo
    • 4 8 2003© 2012 Gastón Cedillo
    • 4 9© 2012 Gastón Cedillo
    • 5 0© 2012 Gastón Cedillo
    • 5 1 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN = SUPPLY CHAIN CLUSTERING ? Clúster Clúster Clúster n-1 n n+1 Supply Chain Región n-1 Región n Región n+1© 2012 Gastón Cedillo © 2010 Gastón Cedillo
    • 5 2© 2012 Gastón Cedillo
    • 5 4 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN = SUPPLY CHAIN CLUSTERING© 2012 Gastón Cedillo © 2004 ALPHA Research Consortium
    • 5 5 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN = SUPPLY CHAIN CLUSTERING Debido a ciclos dePRODUCTO PRODUCTO vida de productos cada vez más cortos, el clockspeed INTEGRAL MODULAR industrial es más acelerado (supply chain), lo que exige mayor velocidad de industria industria adaptación clúster industrial. vertical horizontal Competidores Innovaciones de nichos técnicas Aumento de la Aumento en complejidad el poder de los proveedores Probleas de Ganancias basadas rigidez en la integración de organizacional nuevas competencias Presión para Presión para desintegrarse integrarse© 2012 Gastón Cedillo
    • 5 6 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN: SUPPLY CHAIN CLUSTERING + + Supply Chain Clúster GLOBAL industrial Región LOCAL Factores incrementando + Variable - Factor de estabilidad la complejidad a través de la sincronización critica dinámica de ventajas competitivas + -© 2012 Gastón Cedillo © 2010 Gastón Cedillo
    • 5 7 2010© 2012 Gastón Cedillo
    • 5 8 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN = SUPPLY CHAIN CLUSTERING Procurement, Manufacturing and Customer Order Replenishment cycles Cycle PUSH PROCESSES PULL PROCESSES Customer© 2012 Gastón Cedillo Order Arrives
    • 5 9 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN = SUPPLY CHAIN CLUSTERING© 2012 Gastón Cedillo
    • ENGINEERING Low AND RESEARCH & DEVELOPMENT High Global High Just in Sequence production system Virtual enterprise production system Strategic type Key type III IV proximity High degree of innovation GLO-CAL POLICY Inputs with specific features,Time Inputs with high specific features, sensitivity, High risk of shortage. high technology, high cost, more added value, high outsourcing risk. RISK Just in Time production system Mass production system II I Leverage Type Tactical Type Quality assurance and Pull inventory policies lead time priority based Shortage of specific inputs, High cost, Abundance of inputs, Standard product, Quite standard, Low supply risk. Low cost, Easy to buy. Local Low Low OPTIMISE High COST IN A CONTINUOUS WAY© 2012 Gastón Cedillo © 2012 Gastón Cedillo
    • ENGINEERING Low AND RESEARCH & DEVELOPMENT High Global High Just in Sequence production system Virtual enterprise production system Strategic type g d Key type COMMITMENT PARTNERSHIP GLO-CAL POLICY RISK Just in Time production system Mass production system Leverage Type Tactical Type b a TRUST-BASED OPPORTUNISTIC RELATIONSHIPS BEHAVIOUR Local Low Low OPTIMISE High COST IN A CONTINUOUS WAY© 2012 Gastón Cedillo © 2012 Gastón Cedillo
    • 6 2 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN = SUPPLY CHAIN CLUSTERING Sin un “Supply Chain Clustering Hub” Con un “Supply Chain Clustering Hub” Proveedores FTL LTL SC²+H FTL OEM© 2012 Gastón Cedillo © 2012 Gastón Cedillo
    • 6 3 SUPPLY CHAIN CLUSTERING HUB RETOS. • OM (empresa) > OM (cadena de suministro) > OM (supply chain clustering). • Modelo de integración Global – Local • Ajuste entre el Clockspeed Cadena de Suministro – Clockspeed Clúster • Sistemas informáticos en red.© 2012 Gastón Cedillo
    • 6 4 SUPPLY CHAIN CLUSTERING HUB SERVICIOS DE VALOR AGREGADO. • Inteligencia económica. • Diseño de cadena de suministro. • Diseño de redes multimodales de transporte. • Evaluación financiera de la cadena de suministro. • Análisis de riesgo para la cadena de suministro. • Economías de escala en compras comunes. • Administración de inventarios y almacén. • Empaque y embalaje, RFID. • Desarrollo de aplicaciones tecnológicas.© 2012 Gastón Cedillo
    • MéxicoLogístico6 5 GENERAR UNA VISIÓN CONJUNTA Trabajando colaborativamente: • Plan Nacional de Logística & Transporte. • Integrar la visión CLÚSTER + SUPPLY CHAIN. • Desarrollar redes de conocimiento. • Apoyar el desarrollo de aplicaciones tecnológicas. • Certificar decididamente en Logística & Cadena de Suministro.© 2012 Gastón Cedillo
    • 6 6 DR. GASTÓN CEDILLO ¡GRACIAS! gastoncedillo.com
    • © 2012 Gastón Cedillo
    • 68 THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX - 2007 © The World Bank (2007)
    • 69 THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX - 2010
    • 70 THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX - 2012