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Sistema Nacional de Plataformas Logisticas (Mexico)

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Estudio desarrollado con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la identificación y vocacionamiento de un Sistema Nacional de Plataformas Logisticas para Mexico.

Estudio desarrollado con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la identificación y vocacionamiento de un Sistema Nacional de Plataformas Logisticas para Mexico.

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  • 1. Desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México Reinaldo Fioravanti División de Transporte 8 de Mayo de 2013
  • 2. 2Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas http://www.iadb.org Las presentaciones y los documentos de discusión del Banco Interamericano de Desarrollo son documentos preparados tanto por el personal de Banco como por personas fuera del Banco para que sean utilizados como materiales de apoyo para eventos y son a menudo elaborados bajo un calendario de publicación acelerado sin revisión editorial formal. La información y las opiniones presentadas en estas publicaciones son responsabilidad de los autores, y no poseen respaldo alguno por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, su Directorio Ejecutivo, o los países que representan. Esta presentación puede ser reproducida libremente.
  • 3. 3Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Agenda La visión y la experiencia del BID en Logística Indicadores de Logística en México Plataformas Logísticas El Estudio para el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) El modelo de Gestión del SNPL
  • 4. 4Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas La visión y la experiencia del BID en Logística
  • 5. 5Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas La experiencia del Banco indica que los países exitosos en Logística tienen una visión integral en el desarrollo de una agenda nacional • De uso genérico y no dedicada exclusivamente a la logística de cargas • Expansión de la red y su adecuado mantenimiento Provisión de infraestructura • Dedicado a la logística de cargas, predomina el rol privado en la operación, APP y regulaciones son de importancia • Diseño e implementación de regulaciones, establecer estándares de servicios • Aplicada en puertos, ferrovías y carreteras Regulaciones y estándares de servicios • Funciones en las que el Sector Público brinda servicios a los generadores de carga y operadores • Ej.: seguridad a la carga, control de aduana, facilitación comercial Mejoras en servicios prestados por el Estado • Impulso a las plataformas logísticas y a los mercados competitivos de servicios • Ej.: asociaciones y co-operativas, innovación en los generadoras de carga, empresarización de los transportistas, gestión logística de las PyMES , 3PLs Apoyo al desarrollo del sector privado • Apoyo a las entidades involucradas para sus funciones rectoras • Ej.: consejo logístico y empresario, sistemas de información y monitoreo, planificación logística y capacidades institucionales Organización y fortalecimiento institucional
  • 6. 6Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 7. 7Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 8. 8Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 9. 9Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 10. 10Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 11. 11Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Indicadores de Logística en México
  • 12. 13Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas 4,11 4,09 3,95 3,86 3,84 3,63 3,2 3,1 3,09 3,05 2,8 2,77 2,77 2,75 2,75 2,68 2,51 Alemania Singapur Reino Unido Estados… Francia España Brasil Argentina Chile México Perú Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela Bolivia Logistic Performance Indicator 2010 6,06 5,2 5,06 5,06 5,03 5,02 4,7 4,29 4,04 4,01 3,76 3,74 3,72 3,64 3,59 3,53 3,04 Singapur Alemania Reino Unido Chile Estados… Francia España Uruguay Perú México Brasil Ecuador Colombia Argentina Bolivia Paraguay Venezuela Facilitación de Comercio 2010 Fuente: World Bank (promedio de puntuación en aduanas, infraestructura, envíos internacionales, calidad y competitividad de la logística, tracking y tracing, puntualidad) Fuente: World Bank Forum 4,11 4,09 3,95 3,86 3,84 3,63 3,2 3,1 3,09 3,05 2,8 2,77 2,77 2,75 2,75 2,68 2,51 Alemania Singapur Reino Unido Estados… Francia España Brasil Argentina Chile México Perú Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela Bolivia Logistic Performance Indicator 2010 6,06 5,2 5,06 5,06 5,03 5,02 4,7 4,29 4,04 4,01 3,76 3,74 3,72 3,64 3,59 3,53 3,04 Singapur Alemania Reino Unido Chile Estados… Francia España Uruguay Perú México Brasil Ecuador Colombia Argentina Bolivia Paraguay Venezuela Facilitación de Comercio 2010 Fuente: World Bank (promedio de puntuación en aduanas, infraestructura, envíos internacionales, calidad y competitividad de la logística, tracking y tracing, puntualidad) Fuente: World Bank Forum Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia
  • 13. 14Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Armstrong @ Associates U.S. Gains Carry, 2011 3PL Market Analysis and 2012 Predictions. SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) Secretaría de Economía, Evaluación del Desempeño de las Cadenas de Suministro en México. Generación de Indicadores, 2008. El costo logístico en México representa el 14.9% del Producto Interno Bruto Mientras que en Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales, representa el 8.3% y 9.9% respectivamente. En México el costo logístico como porcentaje de ventas, en promedio, es del 10.3%, pero en las PyMES puede llegar al 30.7%. Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia Costos Logísticos
  • 14. 15Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) El promedio de órdenes perfectas en las empresas en México es de 89.2% En las mejores prácticas internacionales es de 96-99% Nota: (1) Porcentaje de órdenes que cumplen en cantidad, tiempo y calidad con los requerimientos del cliente (2) Empresas comparables se refiere a aquellas empresas de las cuales se tienen datos de más de un estudio (3) Los números de 2008 para 3PL son los otorgados por los participantes del estudio 2009 para ese año – en 2008 no participó este sector Porcentajede órdenes perfectas1 porsector (Promedio de las empresas que respondieron) • Consumo y Comercio muestran una mejora, parte de la cual se explica por una mayor colaboración entre detallista y proveedores • El sector Electrónico fue afectado por factores como el desabasto en componentes de Asia así como la crisis global, la cual generó la salida de algunos competidores creando así una sobredemanda • El sector Farmacéutico aumenta su nivel de servicio ayudado por una formalización en procesos de S&OP • La reducción en el sector automotriz se debe principalmente a una reducción en el número de empresas de autopartes en la encuesta 2011, las cuales han presentado niveles de servicio mayores que las armadoras 88.6%85.3% 89.4% 86.0% 89.2%91.1% + 5.1 pp 98 89 93 85 95 87 85 97 86 90 80 93 87 95 86 96 89 8485868890 3PL (3) ManufacturaPYMEsComercioAutomotrizFarma- céutico ElectrónicoAlimentos, bebidas y consumo 2008 2009 2011 Empresas Comparables (2) Total Participantes 2008 2009 2011 2008 20112009 Mejores prácticas internacionales Estados Unidos y Europa2): 96- 99% Secretaría de Economía, Evolución del desempeño de las Cadenas de Suministro en México, 2011 Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia Ordenes Perfectas
  • 15. 16Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) Secretaría de Economía, Evolución del desempeño de las Cadenas de Suministro en México, 2011 Los niveles de inventario de las empresas en México son de 36 días en materia prima y 35 días en producto terminado. En las mejores prácticas internacionales estos niveles son de entre 2- 15 días en materia prima y 1-20 en producto terminado Los niveles de inventario muestran en promedio un aumento del 20% entre 2009 y 2011 Inventario de Materia Prima (Días) Inventarios de Producto terminado (Días)Mejores prácticas intl’s. 5-10 2-4 2-15 Mejores prácticas intl’s. 11-20 2-5 1-12 1-10 2-11 39 32 29 49 35 58 +19% 3PL 13 Automotriz 19 Electrónico 30 PYMEs 38 Farma- céutico 39 Alimentos, bebidas y consumo 39 Manufactura 44 Comercio 55 Empresas Compara- bles Total Partici- pantes 43 28 39 27 36 48 +23% 73PL Electrónico 30 Manufactura 32 PYMEs 33 Alimentos, bebidas y consumo 36 Automotriz 49 Farmacéutico 74 08 09 11 Empresas Compara- bles Total Partici- pantes 3-15 08 09 11 08 09 11 08 09 11 Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia Niveles de Inventario
  • 16. 17Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 17. 18Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 18. 19Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Apoyo para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas
  • 19. 20Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Objetivos del Estudio 1. Promover la competitividad de la infraestructura logística en México, en concordancia al Programa Nacional de Infraestructura (2007-2012) 2. Innovar en la competitividad de las cadenas de suministro en México, vinculadas tanto al mercado interno como al comercio exterior, según lineamientos de la Agenda de Competitividad en Logística (2008-2012) 3. Establecer un Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo en México 4. Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos necesarios para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto del mercado interno como del comercio exterior
  • 20. 21Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Plan general de actividades 1. Marco conceptual y tipología de plataformas logísticas 2. Análisis comparativo de la experiencia internacional en plataformas logísticas Apoyo al diseño de políticas públicas para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) y difusión de resultados del estudio Marco conceptual y análisis de la experiencia internacional en plataformas logísticas Diagnóstico prospectivo de la infraestructura de transporte y logística en México A1 A2 A6 Análisis de cadenas de suministro de segmentos competitivos de sectores prioritarios en México A3 Definición del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas en México A4 1. Inventario y diagnóstico prospectivo de plataformas logísticas en México 2. Inventario y diagnóstico prospectivo del impacto logístico de la infraestructura de transporte 3. Evaluación de la relación logística- infraestructura 1. Revisión y análisis de estudios previos sobre sectores prioritarios y sus segmentos competitivos 2. Identificación de familias logísticas clave para las cadenas de suministro de los sectores prioritarios, con énfasis en los segmentos competitivos 3. Segmentación de familias logísticas y selección de agentes clave 4. Estimación de flujos 5. Estudios de caso de cadenas de suministro en familias logísticas identificadas en segmentos competitivos de sectores prioritarios 6. Auditoría de cadenas logísticas 1. Identificación y jerarquización de Nodos Logísticos 2. Definición de los Nodos Logísticos Estratégicos 3. Integración de un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas Estrategia para el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas en México A5 1. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del desarrollo de proyectos de Plataformas Logísticas (PL) para cada Nodo Logístico Estratégico (NLE) 2. Modelo de gestión del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) 3. Indicadores para la evaluación y seguimiento de la implantación del SNPL, y para la evaluación de desempeño de las PL 4. Bases para el diseño de Propuesta de SNPL pública para la promoción del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) 5. Propuesta del Plan de Acción para la implementación del modelo de gestión y de promoción del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL)
  • 21. 22Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Las Plataformas Logísticas
  • 22. 23Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Plataformas Logísticas y los beneficios generados  En una significación amplia, una Plataforma Logística (PL) es un territorio equipado para desarrollar actividades logísticas (transporte, almacenaje, gestión de pedidos, etc).  Este equipamiento facilita al PL concentrar geográficamente las operaciones de los procesos logísticos y permite una gestión adecuada del flujo de carga.  Nodo sobre redes modales con infraestructura adecuada para transferencias intermodales, lo que permite una complementación adecuada entre modos técnicos de transporte, y de niveles jerárquicos en redes modales (troncal, alimentador)  Facilitan: i) la ruptura de tracción, es decir el cambio de unidad tractora de transporte modal, ii) la ruptura de la unidad de carga (consolidación o des consolidación)
  • 23. 24Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Plataformas Logísticas Inversiones y Beneficios  En España, la inversión directa media es de 1.22 millones de euros por hectárea (20 proyectos en Operación) (Plaza Logistica –ZGZ : 2.5 millones/hectarea)  En Italia la inversión media es de 1.31 millones de euros por hectárea  En Dinamarca, en el caso del Danmarks Transport Center en Vejle, la inversión directa fue de 1.5 millones de euros por hectárea  En la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Barcelona la disminución del costo total de las operaciones logísticas para Empresas de Almacenaje de 12% y para las Empresas de Consolidación de Carga de 7%  La Plataforma Logística de Arequipa en el sur de Perú, estiman una reducción de 20% en los costos de transporte (por mayor ocupación de los vehículos de carga), y de un 50%, en los de almacenaje (por operaciones multiusuario)
  • 24. 25Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) TIPOLOGÍA DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS (PLs) Plataformas Logísticas de Distribución (PLADIS) Plataformas Logísticas de Apoyo en Frontera (PLF) Plataforma Logística de Apoyo en Clúster (PLC) Zonasde Actividades LogísticasPortuarias (ZAL) CentrosLogísticos Alimentarios(CLA) Agrocentros(Agrolog) Centrosde Carga Aérea (CCA) PuertosSecos (PS) Tipología de Plataformas Logísticas
  • 25. 29Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) Leyenda PLADIS Metropolitana PLADIS Regional PLADIS Internacional AGROLOG PLC PLF ZAL PS CCA CLA Tijuana Mexicali Ensenada S. Luis Río Colorado Puerto Peñasco Nogales La Paz Cabo San Lucas Caborca Hermosillo Guaymas Ciudad Obregón Navojoa Chihuahua Cuauhtémoc Delicias Los Mochis Culiacán Mazatlan Durango Tepic Puerto Vallarta Colima Manzanillo Guadalajara Ciudad de México Zacatecas Aguascalientes S. Luis Potosí Ciudad Vallés Ciudad Victoria Matehuala Monterrey Nuevo Laredo Monclova Piedras Negras Ciudad Acuña Torreón Tecate Cd. Juárez Saltillo Reynosa Matamoros Tampico Ocoltán Uruapan Lázaro Cárdenas Acapulco Chilpancingo Oaxaca Tehuacán Salina Cruz Juchitán Acayucan Veracruz Orizaba S. Andrés Tuxtla Cárdenas Tuxtla Gutiérrez Tapachula Comitán de Domínguez Ciudad del Carmen Campeche Mérida Cancún Playa del Carmen ChetumalCuautla Cuernavaca Puebla Poza Rica Tuxpan S. Juan del Rio Morelia Toluca Querétaro Irapuato Guanajuato Silao Pachuca Villahermosa Xalapa Tlaxcala Altamira Brownsville Coatzacoalcos Ojinaga B. Hill Ramos Arizpe Salinas Victoria Progreso Tizmin Valladolid Macuspana El Porvenir Ciudad Hidalgo Guerrero Negro Loreto San Felipe Celaya León Los Altos de Jalisco Papantla Puerto Morelos Cd Sahagún Tula El Estudio identifica 85 Nodos Logísticos Estratégicos para los que propone distintos tipos de Plataformas Logísticas Como resultado El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país
  • 26. 30Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Los análisis se han estructurado a nivel nacional con una presentación mesoregional, entendiendo que los procesos logísticos no pueden ser comprendidos aisladamente Las Mesoregiones de planeación forman una unidad nacional de interrelación Noroeste Noreste Centro- Occidente Centro Sur-Sureste Diagnóstico prospectivo de la infraestructura de transporte y logística en México
  • 27. 31Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas El análisis funcional del territorio integra aspectos críticos como los socioeconómicos, productivos, infraestructurales y de transporte… Análisis funcional
  • 28. 33Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas …y permite identificar los principales polos generadores de necesidades logísticas y las relaciones existentes entre ellos Ámbitos y relaciones funcionales • Identificación de macro-ámbitos logísticos • Nivel geográfico superior. Relaciones dentro del macro-ámbito son más débiles que las intra-ámbito Macro-ámbitos logísticos • Identificación de corredores logísticos estructurantes, consolidados, y con potencial de consolidación Corredores logísticos • Identificación de nodos de consumo, producción y distribución • Identificación de las relaciones logísticas consolidadas Nodos y relaciones logísticas • Identificación ámbitos funcionales regionales; relaciones económicas y logísticas intra-ámbito consolidadas • Identificación de las relaciones transfronterizas de comercio exterior Ámbitos funcionales regionales y relaciones transfronterizas 1 2 3 4 EE.UU. Belice Guatemala Honduras El Salvador Tijuana Mexicali Ensenada S. Luis Río Colorado Nogales La Paz Cabo San Lucas Hermosillo Guaymas Cd. Obregón Navojoa Chihuahua Cuauhtémoc Culiacán Guasave Mazatlán Durango Tepic Puerto Vallarta Colima Guadalajara Cd de México Zacatecas Aguascalientes S. Luis Potosí Ciudad Vallés Ciudad Victoria Monterrey Nuevo Laredo Monclova Piedras Negras Ciudad Acuña Torreón Cd. Juárez Saltillo Reynosa Matamoros Tampico Uruapan Zamora Lázaro Cárdenas Acapulco Chilpancingo Oaxaca Tehuacán Tuxtepec Salina Cruz Veracruz S. Andrés Tuxtla Tuxtla Gutiérrez Tapachula Campeche Mérida Cancún Playa del Carmen Chetumal CuernavacaPuebla Poza Rica Tuxpam Morelia Toluca Querétaro Guanajuato Silao Xalapa Tlaxcala Altamira Los Ángeles Houston San Antonio Tucson Phoenix Corpus Christi Coatzacoalcos Ahome Ojinaga Progreso Minatitlán Ocosingo Gómez Palacio El Porvenir Celaya León Fresnillo Irapuato Salamanca San Juan del Río Pachuca Cd del Carmen Huimanguillo Papantla Reforma San Cristóbal de las Casas Villahermosa Córdoba Topolobampo Manzanillo Ciudad Hidalgo El Ceibo Arrriaga LEYENDA Ciudades principales Nodos logísticos secundarios Nodos logísticos principales Relaciones logísticas consolidadas EE.UU. Belice Guatemala Honduras El Salvador LEYENDA Macroámbitos funcionales Ciudades principales Nodos logísticos secundarios Nodos logísticos principales Relaciones logísticas consolidadas Tijuana Mexicali Ensenada S. Luis Río Colorado Nogales La Paz Cabo San Lucas Hermosillo Guaymas Cd. Obregón Navojoa Chihuahua Cuauhtémoc Culiacán Guasave Mazatlán Durango Tepic Puerto Vallarta Colima Guadalajara Cd de México Zacatecas Aguascalientes S. Luis Potosí Ciudad Vallés Ciudad Victoria Monterrey Nuevo Laredo Monclova Piedras Negras Ciudad Acuña Torreón Cd. Juárez Saltillo Reynosa Matamoros Tampico Uruapan Zamora Lázaro Cárdenas Acapulco Chilpancingo Oaxaca Tehuacán Tuxtepec Salina Cruz Veracruz S. Andrés Tuxtla Tuxtla Gutiérrez Tapachula Campeche Mérida Cancún Playa del Carmen Chetumal CuernavacaPuebla Poza Rica Tuxpam Morelia Toluca Querétaro Guanajuato Silao Xalapa Tlaxcala Altamira Los Ángeles Houston San Antonio Tucson Phoenix Corpus Christi Coatzacoalcos Ahome Ojinaga Progreso Minatitlán Ocosingo Gómez Palacio El Porvenir Celaya León Fresnillo Irapuato Salamanca San Juan del Río Pachuca Cd del Carmen Huimanguillo Papantla Reforma San Cristóbal de las Casas Villahermosa Córdoba Topolobampo Manzanillo Ciudad Hidalgo El Ceibo Arrriaga Tuxpan Tampico Veracruz Coatzacoalcos Tuxtepec Minatitlán Salina Cruz Oaxaca Villahermosa Juchitán Tuxtla Gutiérrez Campeche Cd. del Carmen Tapachula S. Cristóbal de las Casas Progreso Mérida Chetumal Chilapa Tixtla Acapulco A Lázaro Cárdenas Chilpancingo Xalapa Cancún Playa del Carmen Othón P. Blanco Ocosingo Comalcalco Huimanguillo Poza Rica Papantla Córdoba S. Andrés Tuxtla Ciudad Madero Reforma Ciudad Hidalgo Centro Tlacolula Arriaga Acayucan El CeiboZihuatanejo Puerto Escondido Bahías de Huatulco A Xochitepec Puerto Morelos Izúcar de Matamoros Tehuacán Atlixco Orizaba Puebla A Monterrey/Saltillo A Valle de México EE.UU. Belice Guatemala Honduras El Salvador Eje estructurante nacional consolidado Eje estructurante nacional a consolidar LEYENDA Ciudades principales Nodos logísticos secundarios Nodos logísticos principales Relaciones logísticas Corredores logísticos consolidados primer niv el Corredores logísticos consolidados segundo niv el Corredores logísticos en proceso de consolidación Corredores logísticos a consolidar Tijuana Mexicali Ensenada S. Luis Río Colorado Nogales La Paz Cabo San Lucas Hermosillo Guaymas Cd. Obregón Navojoa Chihuahua Cuauhtémoc Culiacán Guasave Mazatlán Durango Tepic Puerto Vallarta Colima Guadalaj ara Cd de México Zacatecas Aguascalientes S. Luis Potosí Ciudad Vallés Ciudad Victoria Monterrey Nuevo Laredo Monclova Piedras Negras Ciudad Acuña Torreón Cd. Juárez Saltillo Reynosa Matamoros Tampico Uruapan Zamora Lázaro Cárdenas Acapulco Chilpancingo Oaxaca Tehuacán Tuxtepec Salina Cruz Veracruz S. Andrés Tuxtla Tuxtla Gutiérrez Tapachula Campeche Mérida Cancún Playa del Carmen Chetumal CuernavacaPuebla Poza Rica Tuxpam Morelia Toluca Querétaro Guanajuato Silao Xalapa Tlaxcala Altamira Los Ángeles Houston San Antonio Tucson Phoenix Corpus Christi Coatzacoalcos Ahome Ojinaga Progreso Minatitlán Ocosingo Gómez Palacio El Porvenir Celaya León Fresnillo Irapuato Salamanca San Juan del Río Pachuca Cd del Carmen Huimanguillo Papantla Reforma San Cristóbal de las Casas Villahermosa Córdoba Topolobampo Manzanillo Ciudad Hidalgo El Ceibo Arrriaga
  • 29. 35Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Previo al diseño del Sistema Nacional de Plataformas se realizan 100 estudios de caso con miras a identificar las principales cadenas productivas del país con necesidades logísticas y de transporte que puedan atenderse desde plataformas logísticas multipropósito y multi-cliente Análisis de Cadenas Logísticas- selección de casos se ha realizado a partir de diversos estudios que analizan los sistemas productivos y de distribución en México Documentos de referencia
  • 30. 36Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Análisis de cadenas logísticas DESTINOORIGEN Estadística Nacional Estadística Mesoregional Estadística Nacional VENTASSUMINISTRO PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN Importaciones 2010 Circuitos electrónicos integrados (51%) Cables (18%) Circuitos impresos(10 %) 265,975 M MXN$ (7%) Exportaciones 2010 TV, monitores pantalla plana(26%) Teléfonos celulares(14%) Partes para teléfonos celulares (6%) 629,428 M MXN$ (17.0%) 17.5% CHINA 12% MALASIA 9.5% COREA SUR 8.5% TAIWAN COSTA RICA JAPÓN 7.5% 7% FILIPINAS4.5% OTROS10% EE.UU.23.5% Consumo doméstico Fabricación de PC, impresoras, USB San Juan del Río, QT AM Guadalajara, JC 69% 20% Fabricación de Celulares, eq. transmisión y recepción 13,995 M MXN$ 380 M MXN$ Fabricación de TV, monitores, eq. Audio y video 2,950 M MXN$ Producción Industrial otras mesoregiones CANADÁ 7.5% EE.UU. 80.0% COLOMBIA 2.0% PAÍSES BAJOS 2.0% CHILE 1.0% OTROS 7.5% Aguascalientes, As Fabricación de componentes electrónicos El Marques, QT Querétaro, QT Fabricación de componentes plásticos Puerto Manzanillo, CM 2.5% Aduanas Otras MR CO 0.5% Aduanas Otras 84% Aeropuerto Guadalajara, TS 13% 14,320 M MXN$ 8,260 M MXN$ 52.5% 10% 30% 22.5% 9% 35% Centros de transferencia fronterizos en EE.UU Centros de transferencia fronterizos en EE.UU Aeropuerto Guadalajara, JC 13.5% Puerto Manzanillo, CM 0.5% Aduanas Otras 76% Centros de transferencia fronterizos en EE.UU AM Guadalajara, JC AM Guadalajara, JC San Luís Potosí, SP San Juan del Río, QT AM Guadalajara, JC 96% 4% AM Guadalajara, JC 95% 5%Jesús M., AS Centros de Distribución Ex: Análisis de Cadenas Logísticas: Productos electrónicos
  • 31. 40Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas  El objetivo de la MR debería consistir en mejorar la atención a la carga de distribución urbana, metropolitana y regional, fomentar la industrialización de productos claves a nivel nacional, dar apoyo a la consolidación de los clúster industriales y ampliar el hinterland de los puertos que sirven a la región Resultado Análisis Funcional + Cadenas Centro Occidente: La intensa actividad industrial y agrícola, resulta en oportunidades claras para la generación de nueva infraestructura logística…  Mejorar las condiciones de distribución de mercancías en nodos urbanos de primer y segundo orden y de aquellos considerados por la UNESCO de la MR  Establecer elementos de soporte por tal de optimizar la distribución regional de mercancías  Promover el aumento del estándar de calidad y la industrialización de los rubros agrícolas estratégicos de Jalisco y Michoacán (Agave y Aguacate)  Remplazar la Central de Abastos de Guadalajara por una infraestructura más adecuada a las necesidades de acopio y distribución de víveres Potencial de consolidación del rubro agrícola Sustitución del patrón de abasto Optimización de la distribución urbana /metropolitana Fomento de esquemas de distribución regionales Conclusiones Estrategias
  • 32. 41Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas con vocaciones particulares que dan respuesta concreta a diferentes necesidades logísticas e industriales  Potenciar los clúster productivos establecidos en Guadalajara, León y Querétaro a través de infraestructuras de soporte y servicios adaptados a las necesidades individualizadas de los sectores industriales especializados  Diseñar una oferta de servicios logísticos destinada a atender las demandas de suministros del sector turístico de Puerto Vallarta  Ampliar la disponibilidad de espacios en los puertos Lázaro Cárdenas y Manzanillo para el desarrollo de actividades logísticas de valor agregado  Expandir el hinterland de los puertos que sirven a la MR, con la implantación de infraestructuras de soporte que aproxime su radio de acción hasta los principales centros de consumo y producción  Desarrollar infraestructura logística en los aeropuertos de Guadalajara y Querétaro para el aprovechamiento de la bodega disponible en los vuelos regulares creando a su vez sinergias con otras infraestructuras logísticas de la MR Mejoras en los patrones de suministro turístico Apoyo al rol de Guadalajara y Querétaro en el rubro aéreo Reforzamiento de los hinterlands portuarios Disponibilización de espacios en entorno portuario Clúster aeroespacial Clúster high- tech Clúster automotriz Estrategias
  • 33. 42Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) Leyenda PLADIS Metropolitana PLADIS Regional PLADIS Internacional AGROLOG PLC PLF ZAL PS CCA CLA Tijuana Mexicali Ensenada S. Luis Río Colorado Puerto Peñasco Nogales La Paz Cabo San Lucas Caborca Hermosillo Guaymas Ciudad Obregón Navojoa Chihuahua Cuauhtémoc Delicias Los Mochis Culiacán Mazatlan Durango Tepic Puerto Vallarta Colima Manzanillo Guadalajara Ciudad de México Zacatecas Aguascalientes S. Luis Potosí Ciudad Vallés Ciudad Victoria Matehuala Monterrey Nuevo Laredo Monclova Piedras Negras Ciudad Acuña Torreón Tecate Cd. Juárez Saltillo Reynosa Matamoros Tampico Ocoltán Uruapan Lázaro Cárdenas Acapulco Chilpancingo Oaxaca Tehuacán Salina Cruz Juchitán Acayucan Veracruz Orizaba S. Andrés Tuxtla Cárdenas Tuxtla Gutiérrez Tapachula Comitán de Domínguez Ciudad del Carmen Campeche Mérida Cancún Playa del Carmen ChetumalCuautla Cuernavaca Puebla Poza Rica Tuxpan S. Juan del Rio Morelia Toluca Querétaro Irapuato Guanajuato Silao Pachuca Villahermosa Xalapa Tlaxcala Altamira Brownsville Coatzacoalcos Ojinaga B. Hill Ramos Arizpe Salinas Victoria Progreso Tizmin Valladolid Macuspana El Porvenir Ciudad Hidalgo Guerrero Negro Loreto San Felipe Celaya León Los Altos de Jalisco Papantla Puerto Morelos Cd Sahagún Tula El Estudio identifica 85 Nodos Logísticos Estratégicos para los que propone distintos tipos de Plataformas Logísticas El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país
  • 34. 43Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país • En total, se han propuesto 85 plataformas de diversas tipologías en todo el país, las cuales contemplan infraestructuras de apoyo a nodos de comercio exterior, al suministro del sector productivo, a la distribución interna, etc. Nombre de la plataforma Acrónimo Núm. PLs Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana y consolidación PLADIS metropolitana 21 Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana, regional y consolidación PLADIS regional 9 Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana, regional, internacional y consolidación PLADIS internacional 3 Agrocentro logístico AGROLOG 7 Plataforma logística de apoyo en frontera PLF 7 Plataforma logística de clúster (automotriz, textil y artesanías, aeroespacial, maquila, High Tech, turístico) PLC 13 Zona de actividades logísticas portuaria ZAL 8 Puerto seco PS 7 Centro de carga aérea CCA 7 Centro logístico alimentario CLA 3
  • 35. 44Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país Plataformas propuestas indican las Vocaciones Todavía, la instalación no es exclusiva para esas empresas (otros agentes pueden instalarse si la oferta de servicios es adecuada a su operación) Es esencial el análisis de factibilidad de cada una de las plataformas – Dinámica del mercado – Ubicación – Tamaño – Disponibilidad de recursos
  • 36. 45Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas La implementación: El modelo de Gestión del SNPL
  • 37. 46Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Diseño Organizacional y Jurídico de la Entidad Gestora del SNPL Mex Programa de acciones para el establecimiento institucional y la puesta en operación de La Entidad Gestora Del SNPL-Mex Plan de Trabajo de la Entidad Gestora Pasos Siguientes: La conformacion de la Entidad Gestora
  • 38. 47Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Experiencia Internacional  España (CIMALSA, PLAZA LOGISTICA)  Francia (Comission d´Amenagement Logistique de l´Ile de France)  Colombia (experiencia actual de Bogotá y del Departamento de Cundinamarca)  Japón (Promoción de la red de Plataformas Logísticas)  Corea del Sur (organismo que diseña y aplica el Plan Nacional de Logística, y el programa de Plataformas Logísticas)  Taiwán (promoción y gestión de Centros Logísticos de Carga Aérea en Taipei- Taoyuan, y en Kaohsiung)  China (explorar la experiencia donde el gobierno de Singapur y el gobierno de China son copropietarios de la plataforma logística de Suzhou cerca de Shanghai)
  • 39. 48Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Diferentes modelos de gestión pueden ser aplicados a las futuras infraestructuras logísticas, dependiendo de la coyuntura de cada sitio Modelos de Gestión • Hay eficiencia operacional pero se producen pocas sinergias y no se encuentran la totalidad servicios complementarios. Esto redundara en precios globales más elevados para el usuario final y decisiones de instalación regidas por el mercado. • No hay control sobre los objetivos de desarrollo, salvo influenciar el ritmo de ocupación a través de incentivos fiscales Descripción Objetivosde desarrollo Objetivos operacionales Objetivosde mercado 100 % pública Joint-venture Concesión 100% privado • El sector público, a través de una empresa pública creada para los efectos, construye, opera y administra la plataforma • El Estado asume la totalidad del riesgo • El sector público crea una empresa mixta, en la que aporta terreno e infraestructura • El socio es un operador especializado • sociedades se rijen por el derecho público • El sector público adquiere los terrenos y suscribe un contrato PPP con el sector privado • El concesionario invierte según un calendario predeterminado. Buena parte del riesgo recae en el sector privado • Se busca maximizar los beneficios socioeconómicos y de desarrollo territorial en coherencia con la misión del sector público • Al participar como socio, el Estado controla los objetivos de desarrollo y las decisiones estratégicas del proyecto • El control de objetivos de desarrollo está limitado a las disposiciones del contrato de concesión y a los riesgos que asume el Estado • El sector público opera a través de empresas contratadas para funciones específicas • La coordinación general reposa en la empresa pública y se rige por las normas respectivas • La operación es conducida por el socio privado, lo que asegura buenas prácticas comerciales • Pueden surgir limitaciones de ritmo por el hecho de que el JV se rige por derecho público • La operación recae en el concesionario y se espera eficiencia • Los precios que se ofrecen a los clientes son muy atractivos porque están regulados en el contrato • El sector público monitorea y genera soluciones adaptadas al mercado del proyecto • El socio privado asume el monitoreo del mercado, pero sufre las limitaciones de reactividad derivadas del hecho de regirse por derecho público • Este modelo permite una reactividad relativamente elevada a los requerimientos del mercado dado que el concesionario vela por la amortización de su inversión • Reactividad muy elevada pero la ausencia de respaldo determina que el riesgo que está dispuesto a asumir el sector privado es limitado y por ende la gama de servicios • El sector privado adquiere el terreno, invierte, opera y administra • El sector público podría generar algunos incentivos fiscales para acelerar el proceso de inversión • El riesgo es 100% privado, éste toma decisiones con independencia
  • 40. 49Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas  Escenarios para la Entidad Gestora  Un Instituto Federal para la Competitividad Logística  Un Fideicomiso Sectorizado, considerando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Economía (SE), con la participación de la la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y eventualmente Secretarías de Desarrollo Económico de las entidades federativas (SEDECOs)  Establecimiento de Entidades Jurídicas de propósito especifico para cada Plataforma Escenarios para la Entidad Gestora
  • 41. 50Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas  Integración del Programa de Plataformas Logísticas – Selección de Proyectos Prioritarios de PLs: • consolidación de PL existentes, y • promoción de proyectos nuevos de PLs – Estudios de Pre factibilidad de Proyectos Prioritarios – Jerarquización de Proyectos – Programación anual sobre un horizonte de 5 años  Estimación de recursos necesarios en participación pública y privada para la implantación del Programa de Plataformas Logísticas Plan de Trabajo para la Unidad Gestora – Proyectos Prioritarios
  • 42. 51Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas  Integración de un Programa de Estudios de Apoyo a las Políticas de la Entidad Gestora del SNPL-Mex – Estudios de Mercado Focalizado en Casos de empresas potencialmente instalables en proyectos nuevos específicos de PLs – Estudios de background sobre cadenas de suministro seleccionadas vinculados al potencial mejor desempeño logístico – Diseño de Indicadores para medir el desempeño de PLs – Procedimiento para realizar un Benchmarking dentro del SNPL-Mex y transferir las mejores prácticas a proyectos específicos de PLs  Estimación de recursos públicos necesarios para el Programa de Estudios de Apoyo a las Políticas de la Entidad Gestora del SNPL-Mex Plan de Trabajo para la Unidad Gestora - Politica
  • 43. 52Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Plan de Trabajo para la Unidad Gestora –Fondos territoriales  Proceso de Integración de un Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE) – Diseño del Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE) – Estrategias de corto plazo para integrar terrenos al Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE) para los proyectos nuevos de PLs seleccionados como prioritarios – Se considerarán entre otras categorías: • terrenos de propiedad pública no enajenables, • terrenos de propiedad privada aportables a sociedades inmobiliarias creadas ad-hoc para proyectos nuevos, así como • proyectos de propiedad ejidal transformados a condominios también aportables a sociedades inmobiliarias creadas ad-hoc para proyectos nuevos, etc.)
  • 44. 53Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Conclusión: Próximos Pasos Selección de plataformas prioritarias para estudios de factibilidad Incorporación del SNPL en el Plan Nacional de Desarrollo Diseño de la Entidad Gestora Diálogo con el Sector Privado
  • 45. 54Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Reinaldo Fioravanti reinaldof@iadb.org +1 202 623 3804 Twitter: @rdfioravanti