Fact Sheet                       4T09 e 2009



Perfil da Companhia                                               Highligh...
Fact Sheet                                4T09 e 2009



Presença Nacional                                                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4Q09 Fact Sheet

311 views
249 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4Q09 Fact Sheet

  1. 1. Fact Sheet 4T09 e 2009 Perfil da Companhia Highlights do 4T09 e 2009 Somos uma das empresas líderes diversificadas no mercado No 4T09, os lançamentos somaram R$1,0 bilhão, significando uma elevação de 55,1% sobre o 4T08. Os lançamentos de incorporação no Brasil. Nos últimos 55 anos, fomos consolidados totalizaram R$2.301 milhões em 2009, uma redução em 45,2% em relação ao mesmo período de 2008 quando reconhecidos como uma das principais incorporadoras com os lançamentos somaram R$4.196 milhões. administração profissionalizada do País, tendo concluído e Lançamentos (R$ Milhões) vendido mais de 980 empreendimentos e construído mais de 11 milhões de metros quadrados, o que acreditamos ser Empresa Unidades Potenciais (%Gafisa) 4T09 4T08 2009 2008 mais do que qualquer outra incorporadora residencial tenha ≤ R$500 k 328 98 613 1.104 realizado no Brasil. Acreditamos que “Gafisa” é uma das marcas > R$500 k 249 229 652 809 São Paulo Gafisa Total 578 327 1.265 1.913 mais conhecidas no mercado de incorporação imobiliária. 56% Outros Unidades 1.472 715 3.413 4.949 desfrutando de uma reputação de qualidade. consistência 38% > R$100 k; ≤ R$500 k 262 42 395 212 e profissionalismo perante potenciais compradores de Alphaville Total 286 101 420 313 imóveis, corretores, financiadores, proprietários de terrenos e Unidades 1.451 348 2.096 1.818 ≤ R$130 k 103 128 288 1.663 competidores. A Companhia atende o segmento habitacional Rio de Janeiro 7% > R$130 k 34 88 329 307 de baixa renda por meio da participação majoritária na Tenda 1) Total 137 216 617 1.970 Construtora Tenda S.A., uma companhia de capital aberto no Unidades 1.335 406 5.286 23.249 Total 1.000 645 2.301 4.196 Novo Mercado da BM&FBOVESPA. Consolidado Unidades 4.258 1.469 10.795 30.016 1) Inclui Tenda e Fit Residencial em 2008 As vendas contratadas alcançaram R$3.248 milhões em 2009, um crescimento de 26,0% em relação a 2008. No 4T09, as vendas Perspectivas para 2010 contratadas somaram R$1.054 milhões, representando um aumento de 79,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vendas Contratadas (R$ Milhões) Guidance de vendas e margem EBITDA para 2010: Empresa Unidades Potenciais 4T09 4T08 2009 2008 Lançamentos de projetos totalizando R$ 4 bilhões (%Gafisa) à R$ 5 bilhões, onde 40% - 45% dedicado ao ≤ R$500 k 185 170 610 565 > R$500 k 281 130 900 781 segmento de baixa renda através de Tenda. Gafisa Total 467 301 1.510 1.345 Outros Margem EBITDA 2010 entre 18,5% - 20,5%. 36% Unidades 1.210 772 4.190 3.733 São Paulo > R$100 k; ≤ R$500 k 194 47 332 192 47% Alphaville Total 204 116 377 300 Unidades 968 517 1.951 1.518 ≤ R$130 k Fatos Recentes 311 144 1.161 750 Rio de Janeiro > R$130 k 71 28 196 183 17% Tenda 1) Total 383 172 1.361 932 Unidades 4.234 2.471 15.871 11.863 Aprovação da consolidação dos 40% restantes das Total 1.054 588 3.248 2.578 ações de Tenda no mercado: Tenda opera como uma Consolidado Unidades 6.413 3.760 22.012 17.114 completa subsidiária, com total integração do back 1) Inclui Tenda e Fit Residencial em 2008 office e sistemas de controle. A receita operacional líquida do 4T09, reconhecida em função do andamento da obra (método “PoC”), aumentou 60%, de R$561,7 Aprovação da debênture de R$600 milhões com a milhões no 4T08 para R$897,5 milhões no 4T09. No ano de 2009, a receita operacional líquida foi de R$ 3.022 milhões, um aumento de 73,7% em relação a 2008. Caixa: Em dezembro de 2009. EBITDA Ajustado do 4T09 alcançou R$174,7 milhões, com margem de 19,5% (ou R$167,8 milhões, com margem de 18,7%, líquida do Fortes vendas no segmento de média e média-alta ágio da Tenda e provisões), representando um aumento de 112% em relação ao EBITDA Ajustado de R$82,3 milhões alcançado no 4T08 (ou renda: As marcas Gafisa e Alphaville venderam mais R$41,2 milhões, com margem de 7,3%, líquida do ágio da Tenda e provisões), principalmente devido ao forte desempenho da Gafisa. de R$670 milhões durante o trimestre, registrando O Lucro Líquido no 4T09, antes da dedução de participações minoritárias, despesas não recorrentes e com plano de opção de ações, ficou em R$86,1 velocidade de vendas de 23% e 44% respectivamente. milhões no trimestre (margem líquida ajustada de 9,6%), um aumento de 97% em relação aos R$43,6 milhões registrados no 4T08. Em 2009, o lucro líquido atingiu 312,8 milhões, comparado a R$192,8 milhões de 2008, um aumento de 62,3%. Diversidade Geográfica e de Produtos: Atualmente O saldo das Receitas a Apropriar no 4T09 e 2009, pelo método PoC alcançou R$3,02 bilhão, um aumento de 5% em relação ao 4T08. A as marcas Gafisa, Alphaville e Tenda estão presentes Margem a apropriar alcançou 35,2%. em 21 estados e 100 cidades com mais de 188 O Land Bank consolidado da Gafisa somava R$15,8 bilhões ao final de 2009 em relação a R$17,8 bilhões no ano de 2008, refletindo a empreendimentos, sendo 310 quando considerado política interna da Companhia de manter um Land Bank médio de 2 – 3 anos. todas as fases. O caixa consolidado da Gafisa superou R$1,4 bilhão durante o 4T09 e 2009, um aumento de 135,2% em relação ao 4T08 e 2008, fortalecendo a capacidade da Companhia de financiar e executar sua estratégia de crescimento. Oferta Pública de Ações: A Companhia anunciou a Em 30 de dezembro, a Companhia aprovou a incorporação de sua subsidiária CONSTRUTORA TENDA S.A. intenção de realizar uma oferta pública de ações no valor estimado de R$1 bilhão. Devido a um cenário doméstico positivo, a Gafisa pretende efetuar uma oferta primária de ações no valor estimado de R$1 bilhão. Nota: Reflete mudanças contábeis de acordo com a lei 11.638 e instrução CVM 561.
  2. 2. Fact Sheet 4T09 e 2009 Presença Nacional Land Bank A Gafisa consolida sua presença nacional através de 188 projetos em desenvolvimento Nosso land bank atingiu aproximadamente R$15,8 bilhões, sendo composto de 383 em 21 estados: terrenos em 21 estados, o equivalente a mais de 90 mil unidades, o que assegura à Companhia sua capacidade de continuar crescendo em lançamentos e vendas no curto prazo. 50,7% de nosso estoque de terrenos foi adquirido via permuta, ou seja, sem a necessidade de desembolsos para adquirir o direito de usar o terreno no futuro. No caso das permutas financeiras, repassamos ao proprietário do terreno uma parcela das receitas do empreendimento, ao passo que nas permutas físicas o proprietário do terreno recebe unidades concluídas do empreendimento. O setor de baixa renda representa 52% das unidades potenciais do land bank da Gafisa. Unidades VGV R$ milhões Empresa Ponteciais % Permuta Total (%Gafisa) (%Gafisa) Gafisa 18,7 7.576 42,1% Urbanismos S.A. AlphaVille 24,1 3.962 98,5% Tenda 47,7 4.285 19,4% Total 90,5 15.823 51% Vantagens Competitivas Acionistas de Classe Mundial e Elevados Amplo land bank Padrões de Governança Corporativa para Alcance sustentar Marcas bem Nacional & crescimento desenvolvidas e A Gafisa mantém suas ações listadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São fortes parcerias locais futuro fortemente reconhecidas Paulo (Bovespa), que congrega companhias comprometidas com a adoção de ações Administração de governança corporativa que vão além daquelas exigidas pela legislação. A Gafisa profissional e profissionais de Reputação por disciplina financeira é a única empresa do setor imobiliário brasileiro listada na Bolsa de Valores de Nova talento York (NYSE). As ações e ADRs da Gafisa têm a maior liquidez do setor. Além disso, a nossa administração é apoiada pela Equity International, acionista internacional e A mais forte com histórico de sucesso. Foco no mercado plataforma para residencial em todas sustentar liderança as faixas de renda no crescente segmento de baixa renda GFSA3 GFA NOVO Nos últimos 55 anos, a Gafisa criou uma plataforma poderosa para o crescimento, MERCADO suportada por um dos maiores e mais diversificados land banks do setor, e times focados na entrega de produtos de alta qualidade dentro do orçamento e no prazo para todos Liderança em investimentos no os segmentos da população brasileira. A nossa marca aumenta a nossa capacidade de setor imobiliário fora dos EUA Outros¹ continuar a vender os nossos produtos rapidamente e atrair os melhores parceiros e nossa Fundada e administrada por Sam Zell estrutura de capital, com dívida bem avaliada, caixa sólido e ações listadas em São Paulo e Nova Iorque continuarão a ser a base para nossos planos de crescimento acelerado. 13,66% 86,12% Liderança no Setor e Forte Reconhecimento da Marca Conselho de maioria Única incorporadora brasileira Os compradores confiam na qualidade dos produtos Gafisa e conhecem o histórico da empresa Independente listada na NYSE de entregar empreendimentos dentro do prazo estabelecido. A alta velocidade de vendas Listagem no Novo Mercado Requerida a cumprir com as confirma a força da marca, que possui sólida reputação entre potenciais compradores de US GAAP regras da Sarbanes-Oxley imóveis, corretores, financiadores, proprietários de terrenos e competidores. Comitês de Auditoria, Tag along de 100% Remuneração, Finanças e Sem poison pill Governança Corporativa Administração Profissional e ¹ Do total de ações, 0,22% correspondem a ações em tesouraria Estrutura Organizacional A aquisição e a criação de empresas recentemente pela Gafisa S.A. determinou uma mudança da estrutura organizacional da Companhia. Sua formatação é condizente à Informações de Contato: estratégia de ampliação de portfólio de produtos e presença em todo o território nacional, Luiz Mauricio Garcia fundamental para o crescimento sustentado em longo prazo. Gerente de RI Tel.: +55 (11) 3025-9297 Ratings Website de RI: www.gafisa.com.br/ri Moody´s (Ba2) Moody´s Nacional (A1. br) E-mail:ri@gafisa.com.br S&P Nacional (br A-) Fitch (A-bra)

×