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Clase 4 Clase 4 Presentation Transcript

  • Centro Peruano de Formación e Investigación Continua Gestión de Proyectos de Inversión Pública Ing. Juan Carbonel V. centro de investigación y desarrollo de proyectos
  • Contenido
    • Sustentabilidad del SNIP
    • Objetivos y características del sistema
    • Problemas detectados
    • Ciclo de los proyectos
    • Formulación del proyecto
    • Evaluación de proyectos
    • Gestión ambiental en proyectos
  • Problemas Detectados
    • * Limitada capacidad de elaboración y ejecución
    • de PIP
    • * Proyectos no prioritarios
    • * Factor político
    • * No monitoreo y evaluación ex post
    • * Falta elementos para fijación de beneficios y
    • costos sociales y ambientales
    • * Presupuestos deben contar con PIPs viables
    • * Ampliar uso de fondos de canon a intangibles
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  • Sustentabilidad del SNIP
    • “ La clave del desarrollo no está necesariamente en invertir más, sino en invertir mejor, con transparencia”
    • “ Comprometer y preparar a la ciudadanía para cautelar la calidad de la inversión”
    • “ No hay desarrollo sin inversión”
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  • Sustentabilidad del SNIP
    • * Marco legal
    • Ley del SNIP, Reglamento y directivas
    • * Marco lógico
    • * Metodologías y parámetros de evaluación
    • * Sostenibilidad del proyecto
    • * Toma de decisiones con enfoque social
  • Objetivos del SNIP
    • * Mejorar la eficiencia de la asignación de los
    • recursos públicos destinados a la inversión
    • * Maximizar el impacto de los proyectos de inversión pública sobre el crecimiento económico, social y el bienestar general
    • * Priorizar proyectos con énfasis en las necesidades básicas de la población
  • Características del SNIP
    • * Carácter participativo
    • * Se basa en principios de economía,
    • priorización y eficiencia
    • * Cumplimiento del ciclo de proyectos
    • * Carácter desconcentrado
    • * Criterios, normas técnicas y procedimientos
    • * Sistema obligatorio y único
    • * Aplicación progresiva
  • Conceptualización
    • ¿Qué es un proyecto?
    • ¿Qué es un proyecto de inversión pública?
    • ¿Qué es la gestión de proyectos?
    • IDEA PROYECTO
    • “ Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un P, S o resultado único” PMBOK
  • Ciclo del Proyecto *El Banco de Proyectos del SNIP registra este proceso. PERFIL FACTIBILIDAD ESTUDIO DEFINITIVO / EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION PRE-INVERSION * INVERSION POST-INVERSION IDEA FIN RETROALIMENTACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EVALUACION EX POST
  • Criterios de Priorización
    • * PIP relacionados a planes estratégicos
    • * Proyectos viables: técnica, económica,
    • ambiental, institucional y socialmente
    • * Mayor impacto en menor tiempo
    • * Proyectos sostenibles
    • * Sinergia en cartera de proyectos
    • * Nivel de ejecución y avance
    • * Proyectos de emergencia
  • NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ARBOL DE MEDIOS Y FINES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO INGENIERIA DEL PROYECTO COSTOS A PRECIOS DE MERCADO BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MARCO LÓGICO MÓDULO I Aspectos Generales MÓDULO II Identificación MÓDULO III Formulación MÓDULO IV Evaluación ESQUEMA : RUTA DEL PIP
  • Identificación del Proyecto
  • ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 DIAGNÓSTICO PROBLEMA OBJETIVO Proceso de Identificación
  • BAJO NIVEL DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO AUMENTO DE MERMAS ALTOS COSTOS DE TRANSPORTE AUMENTO DE TIEMPO DE VIAJE DISMINUCION DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DE ZONA INCREMENTO DE LA POBREZA DE LA POBLACIÓN MAL ESTADO DEL CAMINO INADECUADAS CONDICIONES TECNICAS FALTA DE MANTENIMIENTO EROSION DE PLATAFORMA DEL CAMINO PENDIENTES MUY PRONUNCIADAS ANCHO DE CALZADA INSUFICIENTE
  • MEDIO FUNDAMENTAL 1 Realización de actividades de mantenimiento MEDIO FUNDAMENTAL 2 Plataforma del camino sin erosión MEDIO FUNDAMENTAL 3 Pendientes de camino adecuadas MEDIO FUNDAMENTAL 4 Ancho de calzada adecuado para el tránsito existente ACCIÓN 1 Mantenimiento rutinario y periódico ACCIÓN 2A Construcción de muros ACCIÓN 3A Corrección de pendientes en sectores críticos ACCIÓN 2B Tratamiento de taludes ACCIÓN 4A Ampliación de calzada a 4.5 m ACCIÓN 4B Ampliación de calzada a 5.0 m P1: Rehabilitación de carretera P2: Cobstrucción de carretera
  • Formulación del Proyecto
  • Mercado del Proyecto
    • * Difiere según el tipo de proyecto
    • * Área de referencia y área de atención
    • * Horizonte de evaluación
    • * Demanda: S/P y C/P
    • * Oferta S/P y C/P
    • * Proyección de demanda C/P y S/P
    • * Demanda insatisfecha
    • * Precios / Tarifas
  • DATOS GENERALES : DISTRITO Centros Poblados : (Información correspondiente al pre-censo 1999) Distrito YURUA Provincia ATALAYA Departamento UCAYALI Dispositivo de Creación LEY Nro. del Dispositivo de Creación 9815 Fecha de Creación 02/07/1943 Capital BREU Altura capital(m.s.n.m.) 320 Proyección de Población al 2002 1009 Superficie(Km2) 9175,58 Densidad de Población(Hab/Km2) 0,10 Nombre del alcalde RAFAEL PACAYA GONZALES Dirección INTERNACIONAL S/N Teléfono - Fax - Mail - Frecuencia de Radio 5587.8
  • Aspectos Técnicos del Proyecto
    • * Tamaño del proyecto
    • * Localización
    • * Ingeniería
    • * Requerimientos del proceso
    • * Programa de operaciones
    • * Programa de adquisiciones
    • * Programa de actividades
    • * Aspectos ambientales
    • Factores que inciden en la decisión del tamaño:
    • - Población afectada y déficit demanda - oferta
      • - Financiamiento
      • - Economías de escala
      • - Tecnología
      • - Dimensión de ambientes
      • - Disponibilidad de recursos
      • - Aspectos ambientales
    Tamaño del Proyecto
    • Factores locacionales :
    • - Ubicación de la población objetivo
      • - Localización de materias primas e insumos
      • - Existencia de vías y medios de transporte
      • - Infraestructura y servicios públicos
      • - Condiciones topográficas y calidad de suelos
      • - Condiciones climáticas, ambientales, de salubridad y vulnerabilidad
      • - Protección y conservación del patrimonio
      • - Planes reguladores de ordenamiento urbano
    Localización del Proyecto
    • Elementos de análisis de la tecnología:
      • - Definición del producto o servicio
      • - Diseño y descripción del proceso productivo
      • - Definición y especificación de insumos físicos
      • - Requerimiento de equipos y mano de obra
      • Construcciones y su distribución espacial
    • Factores incidentes en la tecnología:
      • - Usos y costumbres de la localidad
      • - Potencial de generación de empleo
      • - Políticas arancelarias, de control ambiental y seguridad industrial
    Tecnología
  • Cronograma de Actividades Etapa preoperativa Etapa operativa
    • Definición de actividades
    • Secuenciamiento de actividades
    • Estimación de duración de actividades
    • Desarrollo del cronograma
      • * INVERSION
      • * OPERACIÓN AMBIENTAL
      • * MANTENIMIENTO
      • * PRIVADOS
      • * SOCIALES
    Costos del Proyecto
  • Costos del Proyecto
    • CI = C CP - C SP = I 0 + (COM CP - COM SP ) x n
    • C CP : costos totales con proyecto
    • C SP : costos totales sin proyecto
    • I 0 : inversión inicial (sólo con proyecto)
    • COM CP : costos operación y mantenimiento CP
    • COM SP : costos operación y mantenimiento SP
    • n: número de años
    Costo Incremental
  • Evaluación del Proyecto
  • Rentabilidad de inversión Sensibilidad del proyecto Sostenibilidad del proyecto Impacto ambiental Riesgo de la inversión Decisión de Inversión Evaluación del Proyecto
  • Tipos de Evaluación
    • 1. Evaluación Privada
    • Emplea precios de mercado
    • Valora los efectos directos mayormente
    • TPD = COK (variable)
    • 2. Evaluación Social
    • Utiliza precios sociales o “sombra”
    • Incluye las externalidades y aspectos sociales
    • TSD = 10% (fija)
  • Metodologías de Evaluación La Evaluación del proyecto se puede desarrollar de dos maneras: Costo - Beneficio Costo - Efectividad Cuando los beneficios sociales se pueden expresar en términos monetarios y son fáciles de medir Cuando no es posible expresar los beneficios sociales en términos monetarios, o su medición es muy compleja
  • Metodología Costo-Beneficio
    • Consiste en la comparación de los Costos y Beneficios Sociales del proyecto, actualizados a un periodo determinado.
    • La tasa de descuento a utilizar es la tasa (TSD) para el sector público (10%)
    FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES FLUJO DE BENEFICIOS NETOS SOCIALES (FBNS) - = VALOR ACTUAL NETO SOCIAL
  • Metodología Costo - Efectividad
    • Identificar los costos del proyecto en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo - efectividad). Expresan los logros del proyecto.
    • Definir los indicadores de efectividad , los cuales deben expresar los objetivos del proyecto (indicadores de impacto)
    • Se debe diferenciar entre indicadores de eficacia (inmediatos) e indicadores de eficiencia (C y M plazo)
  • Indicadores de Rentabilidad
    • * Valor Actual Neto (VAN) > 0
    • * Tasa Interna de Retorno (TIR) > TSD
    • * Coeficiente Beneficio-Costo (B/C) > 1.0
    • * Valor Actual de Costos (VAC/IE) < L.C
  • Flujo Económico
  • Flujo Económico
  • Flujo de Costos Sociales Para poder hallar los flujos de costos sociales totales es necesario conocer los costos a precios sociales y los factores de corrección. Costos a precios de mercado X Factor de corrección Costos a precios sociales =
  • Precios Sociales
    • FC
    • * PS de la mano de obra 0.892
    • * PS de bienes nacionales 0.847
    • * PS de bienes importados 0.9000 a 1.000
    • * Tasa social de descuento 10%
    • * PS de la divisa 1.08
    • * Otros: VST, COV, combustibles y lubricantes,
    • VR
  • Flujo de Costos Sociales Netos El siguiente cuadro muestra el Flujo de Costos Sociales Netos para cada Alternativa, por ejemplo:
    • Además, se presentan los VACSN de cada alternativa:
    • VACSN (Proyecto 1): S/. 370,809.13
    • VACSN (Proyecto 2): S/. 381,743.00
    Flujo de Costos Sociales Netos A ñ os 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Flujo de costos sociales totales 253,726 11,364 11,435 11,488 11,609 11,727 11,803 69,016 82,841 39,591 36,776 Flujo de ingresos generados por el proyecto 0 -1,204 -1,216 -1,228 -1,240 -1,252 -1,264 -1,276 -1,288 -1,300 -1,312 Flujo de costos sociales netos 253,726 10,160 10,219 10,260 10,369 10,475 10,539 67,740 81,553 38,291 35,464
  • Beneficios Sociales * Cuantificación monetaria a precios sociales * Cuantificación No monetaria, se debe determinar la “unidad de beneficio ” en número de personas, atenciones, casos resueltos o cualquier otra unidad de medida que el servicio vaya a ofrecer. La imposibilidad de medir y valorar ciertos C y B no significa que no se les considere en la toma de decisiones. Los beneficios sociales que brinda el proyecto pueden ser cuantificables o no, monetariamente.
  • Evaluación Social del Proyecto Luego, se deben construir los ratios costo efectividad (CE), el cual es el cociente del Valor Actual de los Costos Sociales Netos y el indicador de efectividad definido Este ratio indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario IE VACSN CE 
  • Evaluación Social del Proyecto Se deberá seleccionar la alternativa que presente el menor ratio costo efectividad Para el ejemplo planteado se tiene: CE - Indicador de Eficacia CE - Indicador de Eficiencia Alternativa 1 Alternativa 2 Número de alumnos beneficiados 2,373 2,373 VACSN 370,809 381,743 Ratio Costo-efectividad 156 161 Alternativa 1 Alternativa 2 Mejora en el rendimiento de los alumnos 8.6% 12.1% VACSN 370,809 381,743 Ratio Costo-efectividad 43,117 31,549
  • Gestión Ambiental Características del Proyecto Características del medio ambiente Identificación de impactos Evaluación Mitigación Valoración, Vigilancia y Control ambiental
  • Impactos Ambientales
  • Matriz de Leopold
  • Métodos de Valoración
    • MODELOS ECONOMETRICOS
    • Cambios en productividad (hi)
    • Valoración contingente (po)
    • Precios hedónicos (vi)
    • Costo de viaje (tu)
    • MERCADO
    • Precio de mercado
    • Precios de cuenta
    • Costo de oportunidad
    • COSTOS
    • Costo de daño evitado
    • Costo de conservación
    • Costo de reposición
    • Costo de re-localización
    • Transferencia de beneficios
  • Riesgos del Proyecto R = f (P, V) A > P > R y > D A > V > R y > D P = f( intensidad, multiplicidad, frecuencia) V = f (Exposición, fragilidad, resiliencia)