INFORME ECONÓMICO MENSUAL CICCRA Nº 154
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INFORME ECONÓMICO MENSUAL CICCRA Nº 154 INFORME ECONÓMICO MENSUAL CICCRA Nº 154 Document Transcript

  • CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 154 – Noviembre 2013 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
  • CICCRA Documento Nº 154 ÍNDICE GENERAL EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 3 1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 3 2. CONSUMO INTERNO 10 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 13 4. BANCO DE DATOS  PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS Noviembre 2013 19
  • CICCRA Documento Nº 154 EDITORIAL: Celebramos que se haya designado al frente del Ministerio de Agricultura y del Senasa a profesionales de carrera de larga trayectoria, que conocen los problemas que hoy soportan los distintos eslabones de la cadena de valor de la carne vacuna. Hacemos votos para que sus conocimientos sean valorados en los procesos de toma de decisiones de política económica, lo que sin dudas permitirá atacar las causas de los problemas sectoriales. En el sector de ganados y carnes resulta primordial restituir las funciones de la Ley Nº 21.740 en su totalidad al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, dado que al haberse dividido las competencias de la exONCCA entre los Ministerios de Agricultura y Economía, se ha perdido la posibilidad de un abordaje integral de la cadena de valor desde la conducción política, que debe ser articulado a través de los profesionales de carrera del Ministerio de Agricultura que realmente conocen la realidad del sector. Creemos además que es necesario que se respete la normativa de peso mínimo de faena (pensemos que por cada 10 Kg de aumento de peso por res, se producen 120.000 tn de carne al año con la misma faena) y que haya igualdad en los tributos para que todas y cada una de las plantas frigoríficas paguen los mismos impuestos, terminando con las seudocooperativas de trabajo que bajo distintos pretextos solidarios en la práctica precarizan al trabajador frigorífico. Debemos cuidar la salud de la población y por lo tanto el Senasa y los Servicios Sanitarios provinciales deberán extremar el control de la industria frigorífica que presenta algunas plantas que funcionan incumpliendo con requisitos mínimos de higiene y seguridad laboral y ambiental. Como se desarrollará más adelante, las exportaciones del presente año son casi las mismas que en 2001, que fue el año del cierre total de exportaciones por el brote de aftosa. Una pregunta lógica es ¿por qué si la faena de este año creció 10% respecto del año anterior, las exportaciones perdieron importancia relativa con relación a 2012? La respuesta es que es imposible competir en el exterior cuando en la Argentina el kg res tiene una valor de US$ 4,22, mientras en Uruguay o Brasil el costo es de US$ 3,10-3,30. La salida a este impedimento a la exportación es la modificación del cambio efectivo para la industria. Para lograr este cometido, una alternativa a la baja de retenciones sería la posibilidad de aplicar el monto total o parcial de esas retenciones al pago de impuestos y/o de cargas sociales. La industria frigorífica faenó 1.050.000 cabezas de ganado vacuno en noviembre. En esta ocasión la totalidad de la expansión se explicó por el aumento de la faena de hembras, ya que la de machos retrocedió con respecto a noviembre de 2012. Esto a su vez hizo que la participación de las hembras en la faena total fuera superior al valor crítico de 43% por segundo mes consecutivo, confirmando que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 llegó a su fin durante el invierno y que el sector pecuario está a las puertas de ingresar en una nueva fase contractiva del ciclo. Noviembre 2013 1
  • CICCRA Documento Nº 154 En noviembre la faena de hembras creció 16,0% con relación al mismo mes de 2012 y la de machos retrocedió 2,1% anual. El aumento de la faena de hembras equivalió a 122% del crecimiento de la faena total, habiéndose cumplido 20 meses ininterrumpidos en los cuales el avance de la actividad sectorial estuvo explicado básicamente por el mayor aumento de la faena de hembras sobre la de machos. La participación de las hembras llegó a 45,8% en noviembre, guarismo que resultó 4,2 puntos porcentuales mayor al verificado en igual mes de 2012. Tras cuatro meses en los cuales quedó en claro que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 llegó a su fin, el haber superado la barrera del 43% nos dice que existe el peligro de ingresar en una nueva liquidación, aunque por el momento no podamos afirmarlo. En los primeros once meses de 2013 la producción de carne vacuna ascendió a 2,615 millones de tn r/c/h, lo que significó un crecimiento de 10,0% interanual. En enero-noviembre de 2013 la industria frigorífica produjo 2,615 millones de tn r/c/h de carne vacuna, según nuestras estimaciones, lo que arrojó un crecimiento de 237 mil toneladas con respecto al mismo lapso de 2012 (10,0%). Del crecimiento total, 95% fue absorbido por el mercado interno (225,3 mil toneladas), lo que provocó que el consumo doméstico equivaliera a 93,1% de la producción total del acumulado anual Este guarismo resultó 0,6 puntos porcentuales menor al máximo alcanzado en igual lapso de 2001, año del cierre total de las exportaciones por el brote de aftosa. La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por habitante. Medido a través del promedio móvil de 12 meses, llegó a 63,5 kg de carne vacuna por habitante por año en el undécimo mes de 2013. Consumo que comparado al ‘máximo’ relativo verificado en 2009 resultó 7,6% inferior. En el décimo mes del año, según las estadísticas del Senasa, se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de 9.844 toneladas peso producto (tn pp), lo que significó una contracción de 15,6% interanual, luego de un semestre de crecimiento ininterrumpido. En enero-octubre de 2013 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 112.725 tn pp y la tasa de crecimiento interanual descendió a 11,8%, tras seis meses consecutivos de mejoras continuas. Noviembre 2013 2
  • CICCRA Documento Nº 154 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE: Luego del récord alcanzado en octubre, la industria frigorífica se tomó un respiro y faenó 1.050.000 cabezas de ganado vacuno en noviembre. No obstante ello, en relación a un año atrás la actividad sectorial continuó creciendo, ya que se faenaron 54 mil cabezas más (+5,4%). Y en esta ocasión la totalidad de la expansión se explicó por el aumento de la faena de hembras, ya que la de machos retrocedió con respecto a noviembre de 2012. Esto a su vez hizo que la participación de las hembras en la faena total fuera superior al valor crítico de 43% por segundo mes consecutivo, confirmando que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 llegó a su fin durante el invierno y que el sector pecuario está a las puertas de ingresar en una nueva fase contractiva del ciclo. En noviembre la faena de hembras creció 16,0% con relación al mismo mes de 2012 y la de machos retrocedió 2,1% anual. El aumento de la faena de hembras equivalió a 122% del crecimiento de la faena total, habiéndose cumplido 20 meses ininterrumpidos en los cuales el avance de la actividad sectorial estuvo explicado básicamente por el mayor aumento de la faena de hembras sobre la de machos. En términos absolutos, se faenaron 66.174 hembras más que en noviembre de 2012, mientras que se sacrificaron 12.132 machos menos que un año atrás. La participación de las hembras llegó a 45,8% en noviembre, guarismo que resultó 4,2 puntos porcentuales mayor al verificado en igual mes de 2012. Tras cuatro meses en los cuales quedó en claro que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 llegó a su fin, en el último bimestre el ciclo ganadero quedó a las puertas de ingresar en una nueva fase contractiva. FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS 2011-2013* - Var. % respecto a igual período del año anterior 60% Hembras Total 40% 22,6% 17,3% 20% 21,7% 6,9% 9,2% 1,0% 0% -8,8% -9,1% -16,1% 18,7% 8,3% 6,5% 14,9% 13,8% 11,4% 4,4% 3,8% 4,1% -7,9% -20% -22,5% -40% 17,9% 15,7% -19,6% -31,4% IT '11 II III IV I T '12 II III IV I T '13 II III IV 11 m. '13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Noviembre 2013 3
  • CICCRA Documento Nº 154 FAENA DE HEMBRAS 2009-2013* - trimestral - En % del total 42,9% 42,4% 42,6% 42,4% 43% 41,6% 36,9% 48% 36,8% 50,4% 53% 38% I T '09 II III IV I T '10 II III IV I T '11 II III IV I T '12 II III IV I T '13 II III IV 11 m. '13 33% Valor crítico considerado necesario para sostener el stock: 43%. Si la barra está por arriba implica liquidación. Por debajo implica retención de vientres. Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Con estos guarismos, en los primeros once meses del año, la faena total se ubicó en 11,632 millones de cabezas y quedó 11,4% por encima de la registrada en enero-noviembre de 2012. Del total, 42,9% fueron hembras, lo que arrojó un alza de 2,6 puntos porcentuales interanuales. En términos absolutos se faenaron 1,19 millones de cabezas más que en los primeros once meses de 2012, de las cuales dos tercios fueron hembras y el resto fueron machos. En términos interanuales la faena de hembras creció en 786 mil cabezas y la de machos en 404 mil cabezas. EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL Var. absoluta (millones de cab.) 11 m. '12 vs. 11 m. '11 0,021 11 m. '13 vs. 11 m. '12 MACHOS 0,404 0,511 96% HEMBRAS s/ TOTAL HEMBRAS 0,786 66% HEMBRAS s/ TOTAL 0,533 TOTAL 1,190 0,0 0,5 1,0 1,5 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Noviembre 2013 4
  • CICCRA Documento Nº 154 En lo que respecta a la producción de carne vacuna, y partiendo de un peso promedio de 224 kg/res/gancho, en noviembre alcanzó un nivel de 235 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), volumen que resultó 4,5% mayor al registrado un año atrás. En términos absolutos, se produjeron 10.236 tn r/c/h más que en el undécimo mes de 2012. En tanto, en los primeros once meses de 2013 la producción de carne vacuna ascendió a 2,615 millones de tn r/c/h, lo que significó un crecimiento de 10,0% interanual. En términos absolutos, la producción aumentó en 237 mil tn r/c/h. Así como con relación al piso de enero-noviembre de 2011, la producción de carne vacuna acumuló un alza de 14,7% (+334,3 mil tn r/c/h), respecto al ‘máximo’ alcanzado en el mismo lapso de 2009 mantuvo una caída de 15,8% (-491,1 mil tn r/c/h). Noviembre 2013 5
  • CICCRA Documento Nº 154 FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,50 Faena mensual Promedio semestal 1,28 1,05 0,83 0,82 Piso histórico (1990-2013) 0,60 E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 0,72 E'08 E'10 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,5 2013 2012 2011 1,3 2010 2009 2008 1,1 2007 2006 2005 0,9 0,7 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Noviembre 2013 6
  • CICCRA Documento Nº 154 10 10,44 9,91 10,94 15 11,63 14,74 FAENA DE HACIENDA VACUNA 11 meses de 1990-2013* - En millones de cabezas 5 0 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN En % de la faena total - Enero-noviembre de cada año 70% Novillo 53% Hembras Livianos Vacas 47,3% 46,1% Terneros 48,7% 49,4% 42,9% 41,1% 35% 40,3% 37,3% 34,4% 21,5% 18% 11,7% 0% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Noviembre 2013 7
  • CICCRA Documento Nº 154 PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 360 Carne procesada por mes Promedio semestral 240 120 E'98 Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno Piso 'histórico' de actividad E'00 E'02 E'04 E'06 152 E'08 E'10 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 330 2013 2012 2011 2010 270 2009 2008 2007 2006 210 2005 150 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Noviembre 2013 8
  • CICCRA Documento Nº 154 PRODUCCION DE CARNE VACUNA 11 meses de 1990-2013* - En millones de toneladas r/c/h 2,615 2,378 2,414 3,0 2,281 3,106 4,0 2,0 1,0 0,0 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. 0,225 0,221 0,224 0,228 0,230 0,240 0,228 PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 11 meses de 1996-2013* - En toneladas res c/hueso/gancho 0,220 0,200 0,180 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Noviembre 2013 9
  • CICCRA Documento Nº 154 2. CONSUMO INTERNO: En enero-noviembre de 2013 la industria frigorífica produjo 2,615 millones de tn r/c/h de carne vacuna, según nuestras estimaciones, lo que arrojó un crecimiento de 237 mil toneladas con respecto al mismo lapso de 2012 (10,0%). Del crecimiento total, 95% fue absorbido por el mercado interno (225,3 mil toneladas), lo que provocó que el consumo doméstico equivaliera a 93,1% de la producción total del acumulado anual (2,436 millones de toneladas; +10,2% anual). Este guarismo resultó 0,1 puntos porcentuales superior al registro de los primeros once meses de 2012 y 0,6 puntos porcentuales menor al máximo alcanzado en igual lapso de 2001. La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por habitante. Medido a través del promedio móvil de 12 meses, llegó a 63,5 kg de carne vacuna por habitante por año en el undécimo mes de 2013 y se ubicó 8,4% por encima del nivel de un año atrás. No obstante ello, con respecto al ‘máximo’ relativo verificado en 2009 resultó 7,6% inferior. En tanto, en los primeros once meses del año los envíos de carne vacuna al exterior totalizaron 179.335 toneladas (6,9% de la producción total) y explicaron 5,0% del aumento de la producción nacional de carne vacuna (11,9 mil toneladas; +7,1% anual). CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA 1960-2012 y 11 meses 2013 - En miles de toneladas res con hueso 200% 68,6% 93,1% 100% 76,2% 93,9% 150% 50% 12 9'13 00 95 90 85 80 75 70 65 60 0% Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. Noviembre 2013 10
  • CICCRA Documento Nº 154 OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA Consumo per cápita Exportación Consumo total Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. móv. 12 m. s/faena total s/faena total Producción Período Exportación Consumo total 12 meses de... 2009 3.376.401 638.212 2.738.189 18,9% 81,1% 2010 2.624.964 302.034 2.322.930 11,5% 88,5% 2011 2.496.879 243.722 2.253.157 9,8% 90,2% 2012 2.596.000 178.706 2.417.294 6,9% 93,1% 2009 3.106.218 593.265 2.512.953 68,7 19,1% 80,9% 2010 2.413.964 283.337 2.130.627 58,2 11,7% 88,3% 2011 * 2.280.879 231.856 2.049.023 54,8 10,2% 89,8% 2012 * 2.378.000 167.470 2.210.530 58,5 7,0% 93,0% 2013 * 2.615.126 179.335 2.435.791 63,5 6,9% 93,1% 10,0% 7,1% 10,2% 8,4% -2,6% 0,2% 237.126 11.865 225.261 4,9 -0,2% 0,2% 11 meses de... Var. % '13-'12 Var. abs. '13-'12 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias. * Provisorios. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 11 meses '96-'13* - En miles de toneladas res con hueso 800 687 700 593 600 500 541 440 400 511 484 402 385 316 336 310 319 300 283 263 232 -73,9% 200 167 179 143 100 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. Noviembre 2013 11
  • CICCRA Documento Nº 154 CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 11 meses '02-'13* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año 100 80 68,0 64,0 60 58,4 59,4 62,8 68,2 68,7 63,9 63,5 58,2 58,5 54,8 +8,4% 40 20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: CICCRA, estimación propia. * '11/'12/'13 provisorio. Noviembre 2013 12
  • CICCRA Documento Nº 154 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: En el décimo mes del año, según las estadísticas del Senasa, se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de 9.844 toneladas peso producto (tn pp), lo que significó una contracción de 15,6% interanual, luego de un semestre de crecimiento ininterrumpido. El valor exportado habría ascendido a 71,5 millones de dólares fob y habría quedado 30% por debajo del registrado un año atrás. En consecuencia, el precio promedio se habría ubicado en 7.240 dólares fob por tn pp, es decir 17,5% por debajo del nivel alcanzado en octubre del año pasado. Medidas en términos equivalentes res con hueso, las exportaciones totalizaron 14.412 toneladas y resultaron 18,5% inferiores a las de octubre de 2012. En enero-octubre de 2013 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 112.725 tn pp y la tasa de crecimiento interanual descendió a 11,8%, tras seis meses consecutivos de mejoras continuas. En tanto, las ventas al exterior de menudencias y vísceras llegaron a 88.441 tn pp y experimentaron un crecimiento de 6,2% anual, el cual también exhibió una importante desaceleración con relación a meses previos, a tal punto que se constituyó como la tasa acumulada más baja del año. La participación de las exportaciones de carne vacuna pasó de 54,8% a 56,0% entre los períodos considerados, y la de las menudencias y vísceras de 45,2% a 44,0%. Los ingresos por exportaciones de cortes Hilton, frescos y procesados ascendieron a 866,4 millones de dólares fob en los primeros diez meses del año y se ubicaron 4,4% por encima de los registrados en igual lapso de 2012. El precio promedio se ubicó en 7.686 dólares fob por tn pp en el período considerado y resultó 6,6% inferior al registrado en enero-octubre del año pasado. Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 8.085 tn pp en octubre y resultaron 5,9% menores a las de un año atrás. En los primeros diez meses del año ascendieron a 89.553 tn pp y se ubicaron 18,5% por encima de las verificadas en enerooctubre de 2012. La participación de estos cortes en el total pasó de 41,1% a 44,5% entre los períodos considerados. Los envíos a Chile crecieron 11,7% anual en los primeros diez meses de 2013 y representaron 27,6% del total exportado de estos cortes. Detrás se ubicaron Israel con 19,1% (-7,7% anual) y Rusia con 18,2% (21,8% anual). A continuación aparecieron China (9,1%; 8.163 tn pp) y Alemania (4,9%; 4.387 tn pp), Brasil (4,5%; 3.996 tn pp) y Marruecos (4,3%; 3.813 tn pp). En los casos de Alemania y Brasil, históricos clientes de la industria frigorífica argentina, los envíos cayeron 22,1% y 25,7% anual, respectivamente. En tanto, en los casos de China y Marruecos, las tasas de crecimiento resultaron exageradamente elevadas por tratarse de nuevos mercados. En lo que respecta a la cuota Hilton, en el décimo mes del año se exportaron 1.554 tn pp, que resultaron 30,9% menores a las de igual mes de 2012. Y en los primeros diez meses del año los envíos incluidos dentro del contingente totalizaron 19.125 tn pp, los que resultaron 6,4% mayores a los colocados en el mismo lapso del año pasado. Su importancia relativa descendió 0,3 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 9,5% del total. Las ventas al exterior de carnes procesadas fueron de apenas 205 tn pp en octubre (-75,2% anual) y en el acumulado del año sumaron 4.047 tn pp (-44,4% anual). De esta Noviembre 2013 13
  • CICCRA Documento Nº 154 forma, su participación en el total descendió 50%, al pasar de 4,0% a 2,0% entre los períodos considerados. No obstante la pobre performance observada, cabe destacar que las exportaciones de carnes procesadas se dirigieron a aproximadamente 30 mercados este año. Italia y EE.UU. fueron los más importantes por lejos. Concentraron 18,3% y 17,2% del total exportado, respectivamente. En el primer caso, a pesar de haber comprado 3,4% menos que en enero-octubre de 2012. En el segundo caso, producto de haber incrementado sus compras en 56,2% anual. Detrás de ellos se ubicaron: Marruecos, Canadá, Alemania, Holanda y Gran Bretaña, con 11,3%, 11,0%, 8,6%, 8,0% y 7,2% del total, respectivamente. En conjunto a los siete destinos señalados se envió 81,7% del total exportado de carnes procesadas en los primeros diez meses del año. Por último, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 8.774 tn pp en el décimo mes del año (-22,6% anual) y en enero-octubre sumaron 88.441 tn pp (6,2% anual). Los envíos al exterior de menudencias y vísceras se concentraron en dos destinos fundamentalmente: Hong Kong y Rusia, países que absorbieron 64,3% del total embarcado en enero-octubre del corriente año. El primer destino amplió sus compras a un ritmo de 19,5% anual, las que llegaron a 29.657 tn pp, en tanto que el segundo compró 9,1% más que en igual lapso de 2012, totalizando 27.233 tn pp. Detrás de ellos se ubicaron el Congo (exZaire) y Ghana, con 7,3% y 7,2% del total, respectivamente (8,0% y 48,3% anual de crecimiento). Noviembre 2013 14
  • CICCRA Documento Nº 154 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 60 30 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'13, mensual - En millones de US$ 240 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 160 80 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Noviembre 2013 15
  • CICCRA Documento Nº 154 PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS '05-'13, mensual - En US$ fob por tn peso producto 21.000 C. Hilton Cong. y frescos extra-Hilton Procesadas Promedio gral. 14.000 Menud.-vísc. 7.000 0 E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Carne vacuna EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto 400.000 300.000 200.000 100.827 100.000 112.725 0 10 m 05 10 m 07 10 m 09 10 m 11 10 m 13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Noviembre 2013 16
  • CICCRA Documento Nº 154 EXPORTACIONES DECarne vacuna MENUDENCIAS VACUNAS ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto 150.000 125.000 100.000 88.441 83.253 75.000 50.000 25.000 0 10 m 05 10 m 07 10 m 09 10 m 11 10 m 13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. 800 EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna y menudencias y vísceras 12 meses 2012 Miles de tn pp Millones de US$ fob 20 Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho. 600 15 14 13 453 13 10 277 400 106 121 127 8 0 UE Rusia H. Kong 5 20 20 27 90 3 32 45 36 3 6 169 6 200 0 Chile Alemania Israel Holanda Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Noviembre 2013 17
  • CICCRA 800 Documento Nº 154 EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna 12 meses 2012 Miles de tn pp Millones de US$ fob 20 Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho. 600 15 14 13 13 453 12 10 277 400 80 6 8 15 5 106 4 66 121 20 20 27 36 6 169 6 200 0 0 UE Chile Alemania Israel Rusia Holanda Brasil Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Noviembre 2013 18
  • CICCRA Documento Nº 154 4. BANCO DE DATOS: PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En pesos por kilogramo vivo Período nov-12 TOTAL 7,604 Novillos Novillitos Vaquill. Terneros 8,235 8,878 Vacas Toros 8,008 9,150 5,564 6,145 oct-13 9,260 9,704 10,579 9,633 10,693 7,519 7,163 nov-13 10,584 11,208 12,288 11,000 12,143 8,287 9,209 11 m 13 8,750 9,481 10,580 9,428 10,878 6,133 6,547 14,3% 15,5% 16,2% 14,2% 13,6% 10,2% 28,6% Var. % respecto a... mes anterior igual mes año ant. 36,1% 38,4% 37,4% 32,7% 48,9% 49,9% 1.613,8% 1.587,9% 1.473,7% 1.287,8% 1.892,1% 2.329,8% 8,5% 11 m 12 39,2% 1.566,8% dic-01 7,3% 8,3% 6,3% 6,6% 11,0% 3,4% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros nov-12 1,585 1,717 1,851 1,669 1,907 1,160 1,281 oct-13 1,583 1,659 1,809 1,647 1,828 1,286 1,225 nov-13 1,760 1,863 2,043 1,829 2,019 1,378 1,531 11 m 13 1,622 1,758 1,964 1,750 2,020 1,131 1,211 mes anterior 11,1% 12,3% 12,9% 11,0% 10,4% 7,2% 25,0% igual mes año ant. 11,0% 8,6% 10,4% 9,6% 5,8% 18,8% 19,5% 192,2% 200,5% 195,9% 175,9% 143,3% 249,3% 326,0% -9,3% -10,2% -9,4% -11,1% -10,7% -7,5% -13,8% Var. % respecto a... dic-01 11 m 12 Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'libres' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros nov-12 1,195 1,294 1,395 1,258 1,438 0,874 0,966 oct-13 0,946 0,991 1,080 0,984 1,092 0,768 0,732 nov-13 1,075 1,138 1,248 1,117 1,233 0,842 0,935 11 m 13 1,010 1,095 1,223 1,090 1,258 0,704 0,753 13,7% 14,9% 15,5% 13,6% 12,9% 9,6% 27,9% igual mes año ant. -10,0% -12,0% -10,5% -11,2% -14,2% -3,7% -3,1% 11 m 12 -30,4% -31,1% -30,5% -31,8% -31,3% -28,9% -34,0% Var. % respecto a... mes anterior Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario. Noviembre 2013 19