Ciccra 2014 04
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Ciccra 2014 04 Document Transcript

  • 1. CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 159 – Abril 2014 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
  • 2. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 ÍNDICE GENERAL EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 3 1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 3 2. CONSUMO INTERNO 12 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 15 4. BANCO DE DATOS  PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 22
  • 3. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 1 EDITORIAL: En el reciente viaje realizado por 13 empresas a China, a la exposición alimenticia SIAL de Shanghái, hemos visto la dificultad que tienen nuestros frigoríficos para poder concretar ventas. La concurrencia de compradores en busca de carne y menudencias de Argentina ha aumentado de manera notoria, reflejando el éxito del trabajo realizado por el IPCVA desde 2005. Pero, también quedó en evidencia que los errores de política económica de este gobierno no se han resuelto. El secretario de comercio es otro, pero la política es la misma. No existe diferencia entre Augusto Costa y Guillermo Moreno, el primero parece un discípulo muy obediente del exsecretario. La dificultad de la que hablamos en el párrafo inicial radica en la imposibilidad de concretar ventas a largo plazo por no saber si se dispondrá de los permisos de exportación (ROES). Esta imposibilidad de las empresas exportadoras y la falta de competitividad que generan las retenciones hacen que las ventas externas sean paupérrimas, con efectos directos en la producción. Elevada faena de hembras y disminución del peso de faena son dos evidencias bien concretas, lo que implica que cada vez deberemos faenar más animales para producir la misma cantidad de carne, es decir volveremos a achicar el stock. En el primer cuatrimestre del año la industria frigorífica vacuna atravesó un escenario contractivo. Salvo en marzo, en todos los demás períodos el nivel de faena experimentó un leve retroceso interanual, que se vio aumentado en el caso de la producción de carne vacuna por la disminución del peso en gancho de los animales faenados. Puesta en una perspectiva histórica, la faena de ganado vacuno registrada en abril de 2014 resultó 6,5% inferior al promedio de los abriles de 1980 a 2013. A medida que avanza el año se mantiene el proceso de modificación de la composición de la faena total. Por 28º mes consecutivo, las estadísticas mostraron que en abril la faena de hembras creció (4,0% anual en esta oportunidad) y la faena de machos descendió 7,0% anual. La participación de las hembras en la faena total se sostuvo en 45,2% en abril de 2014, resultando 2,7 puntos porcentuales mayor a la observada en el cuarto mes del año pasado. Por su parte, la producción de carne vacuna registró un retroceso de 4,3% anual en enero-abril de 2014. A la disminución de la cantidad de cabezas faenadas se agregó la caída del peso de la res en gancho (-3,5% anual). De acuerdo con las cifras que publica el Ministerio de Agricultura y nuestras estimaciones, en abril y por cuarto mes consecutivo la industria frigorífica argentina produjo menos carne que en igual mes del año anterior. De esta forma, en el primer cuatrimestre la producción acumuló una contracción de 4,3% con relación al primer cuatrimestre de 2013. Breve digresión. Según el Estimador Mensual Industrial (EMI) elaborado por el cuestionado INDEC, en los primeros tres meses del año la producción de carnes rojas (donde la carne vacuna tiene la mayor importancia relativa por lejos) registró una caída de apenas 1,3% interanual. Esto fue producto de una retracción de 13,3% anual en el primer mes del año, que luego fue seguida por recuperaciones de 1,3% en febrero y 7,8% en marzo. En el mismo período los números del Minagri señalaron que la actividad sectorial experimentó una disminución de 4,0% anual.
  • 4. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 2 Del total producido, 94,4% se destinó al mercado interno, a pesar de lo cual el consumo interno total también retrocedió con relación a enero-abril de 2013 (-3,1% anual;). La participación del consumo interno fue 1,3 puntos porcentuales superior a la registrada en el primer cuatrimestre de 2013 y 2,7 puntos porcentuales mayor a la verificada en los comienzos de 2002. Esto se tradujo en una retracción de 3,9% anual del consumo por habitante de carne vacuna, que se ubicó en un promedio de 58,8 kg/año (-2,4 kilos en relación a enero-abril de 2013). En tanto, conforme avanza el año cada vez se realizan menos negocios con el resto del mundo. En enero-abril de 2014 las colocaciones de carne vacuna en el exterior habrían totalizado apenas 49 mil tn r/c/h, volumen que sería 21,8% inferior al registrado en igual cuatrimestre del año pasado (-13,7 mil tn r/c/h). La importancia relativa en la oferta total bajó a 5,6% (-1,3 puntos porcentuales con respecto a igual lapso de 2013). En el tercer mes del año, según las estadísticas del Senasa, se exportaron 7.510 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, lo que representó una contracción de 20,6% interanual (4º caída en 6 meses). Estas exportaciones equivalen a menos de un bife por habitante y por mes. Así de ridícula es la política económica que lleva adelante el actual secretario de comercio En el gráfico que se a continuación se visualiza claramente la pérdida de importancia relativa de las exportaciones de carnes respecto de las de menudencias, éstas últimas no tiene restricción de exportaciones. 4,5% 5,5% 5,7% 5,0% 3,9% 8,5% 7,6% 10,0% 9,2% 8,4% 9,1% 68,1% 62,2% 56,8% 55,6% 63,2% 46,5% 45,1% 40,3% 44,0% 38,6% 35,0% 8,5% 8,0% 8,2% 9,2% 6,3% 8,4% 6,9% 3,9% 1,9% 2,3% 0,8% 18,9% 24,2% 29,3% 30,2% 26,6% 36,6% 40,4% 45,8% 44,9% 50,7% 55,1% 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 3 '13 3 '14 Menudencias y Víscer Carnes Procesadas Carnes Frescas Cortes Hilton Fuente: CICCRA, con datos de Senasa. EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS 2005-2013 y 3 m. '13-'14 - Distribución %
  • 5. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 3 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE: En el primer cuatrimestre del año la industria frigorífica vacuna atravesó un escenario contractivo. Salvo en marzo, en todos los demás períodos el nivel de faena experimentó un leve retroceso interanual, que se vio aumentado en el caso de la producción de carne vacuna por la disminución del peso en gancho de los animales faenados. En particular, en abril se habrían faenado alrededor de 1,021 millones de cabezas de ganado vacuno, es decir 2,3% menos que en abril de 2013. En términos absolutos, se sacrificaron 24.240 cabezas menos. Por su parte, la producción de carne vacuna fue de 222 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), volumen que resultó 5,4% inferior al de un año atrás. Tal como se adelantó, la diferencia en el ritmo de contracción de la faena y de la producción de carne estuvo explicada por la baja del peso promedio de la res en gancho, que entre abril de 2013 y abril de 2014 disminuyó 3%, hasta ubicarse en 218 kilogramos. Puesta en una perspectiva histórica, la faena de ganado vacuno registrada en abril de 2014 resultó 6,5% inferior al promedio de los abriles de 1980 a 2013. Y al realizar un ranking de los niveles de faena correspondientes al cuarto mes de los últimos 35 años, el de abril de 2014 ocupó el 23º puesto. A medida que avanza el año se mantiene el proceso de modificación de la composición de la faena total. Por 28º mes consecutivo, las estadísticas mostraron que en abril la faena de hembras creció (4,0% anual en esta oportunidad) y la faena de machos descendió 7,0% anual (5º baja en los últimos seis meses). Es decir, se faenaron casi 18 mil hembras más que en el cuarto mes del año pasado y se sacrificaron casi 42 mil cabezas menos de machos. La participación de las hembras en la faena total se sostuvo en 45,2% en abril de 2014, resultando 2,7 puntos porcentuales mayor a la observada en el cuarto mes del año pasado. Este fue el porcentaje más elevado para el mes desde que en 2010 se registrara un guarismo de 46,1%, período en el cual el sector ya estaba saliendo en forma gradual de la fase de liquidación de vientres que se extendió entre 2006 y 2009 (recuérdese que el récord de participación se registró en abril de 2009, cuando llegó a 49,0%). En el primer cuatrimestre del año la faena totalizó 4,01 millones de cabezas y se ubicó 0,8% por debajo de la correspondiente al primer tercio de 2013. En total se faenaron 34 mil cabezas menos que en un año atrás. La faena de hembras ascendió a 1,826 millones en el primer cuatrimestre del año, quedando 6,7% por encima de la registrada en igual período del año pasado (+114,5 mil cabezas). En cambio, la faena de machos totalizó 2,185 millones de cabezas y se ubicó 6,4% por debajo de la verificada un año atrás (-148,5 mil cabezas). En consecuencia, la participación de las hembras pasó de 42,3% a 45,5% entre los períodos considerados (3,2 puntos porcentuales). Por su parte, la producción de carne vacuna registró un retroceso de 4,3% anual en enero-abril de 2014. A la disminución de la cantidad de cabezas faenadas se agregó la
  • 6. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 4 caída del peso de la res en gancho (-3,5% anual). En términos absolutos, se produjeron 873 mil toneladas tn r/c/h, es decir 40 mil tn r/c/h menos que en enero-abril de 2013. -31,4% -22,5% -19,3% -7,7% 4,4% 7,4% 13,0% 21,5% 18,3% 24,8% 19,5%18,7% 7,6% 6,7% -16,1% -8,8% -8,8% 1,2% 4,4% 3,8% 3,7% 8,2% 6,7% 14,3%12,6% 8,5% -0,3% -0,8% -40% -20% 0% 20% 40% 60% I T '11 II III IV I T '12 II III IV I T '13 II III IV I T '14 4 m. '14 Hembras Total FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS 2011-2014* - Var. % respecto a igual período del año anterior Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio. 45,4% 49,1% 48,8% 46,7% 38,1% 38,1% 42,2% 45,6% 45,5% 35% 37% 39% 41% 43% 45% 47% 49% 51% 53% IT'07 II III IV IT'08 II III IV IT'09 II III IV IT'10 II III IV IT'11 II III IV IT'12 II III IV IT'13 II III IV IT'14 4m.'14 FAENA DE HEMBRAS 2007-2014* - trimestral - En % del total Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres. Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
  • 7. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 5 -0,034 0,114 -0,148 0,381 0,304 0,076 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 TOTAL HEMBRAS MACHOS 1º cuatrim. '13 vs. 1º cuatrim. '12 1º cuatrim. '14 vs. 1º cuatrim. '13 EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL Var. absoluta (millones de cab.) Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
  • 8. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 6 0,72 0,82 0,60 0,83 1,05 1,28 1,50 E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 Faena mensual Promedio semestal FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas Piso histórico (1990-2014) Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13/'14). * '12/'13/'14 provisorio. 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 E F M A M J J A S O N D 2013 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13/'14). * '12/'13/'14 provisorio.
  • 9. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 7 5,13 4,18 3,51 3,66 4,05 4,01 0 1 2 3 4 5 6 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 1314 FAENA DE HACIENDA VACUNA 1º cuatrimestre de 1990-2014* - En millones de cabezas Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13/'14). * '12/'13/'14 provisorio. 32,7% 46,9% 39,4% 45,7% 49,0% 48,9% 38,2% 38,4% 45,5% 21,5% 11,7% 0% 18% 35% 53% 70% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Novillo Hembras Livianos Vacas Terneros FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN En % de la faena total - 1º cuatrimestre de cada año Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13/'14). * '12/'13/'14 provisorio.
  • 10. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 8 152 203 222 120 240 360 E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 Carne procesada por mes Promedio semestral PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno Piso 'histórico' de actividad Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13/'14). * '12/'13/'14 provisorio. 150 210 270 330 E F M A M J J A S O N D 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13/'14). * '12/'13/'14 provisorio.
  • 11. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 9 1,076 0,886 0,805 0,832 0,913 0,873 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 97 99 01 03 05 07 09 11 13 14 PRODUCCION DE CARNE VACUNA 1º cuatrimestre de 1990-2014* - En millones de toneladas r/c/h Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13/'14). * '12/'13/'14 provisorio. 0,223 0,227 0,212 0,229 0,227 0,226 0,218 0,180 0,200 0,220 0,240 97 99 01 03 05 07 09 11 13 14 PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 1º cuatrimestre de 1996-2014* - En toneladas res c/hueso/gancho Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13/'14). * '12/'13/'14 provisorio.
  • 12. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 10 -6,6% -0,7% 9,0% 14,4% 0,1% -6,5% 11,5% -2,0% 9,5% -26,0% -8,6% 5,2% 11,5% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 FAENA DE HACIENDA VACUNA 1996-2013 - Var. % anual Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio. -8,5% 1,5% 5,5% 13,8% 3,8% -3,5% 6,1% -2,8% 7,8% -22,3% -4,9% 4,0% 10,3% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA 1996-2013 - Var. % anual Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.
  • 13. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 11 -2,0% 2,2% -3,2% -0,5% 3,7% 3,2% -4,8% -0,9% -1,5% 5,0% 4,0% -1,2%-1,1% -10% -5% 0% 5% 10% 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 1996-2013 - Var. % anual Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.
  • 14. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 12 2. CONSUMO INTERNO: De acuerdo con las cifras que publica el Ministerio de Agricultura y nuestras estimaciones, en abril y por cuarto mes consecutivo la industria frigorífica argentina produjo menos carne que en igual mes del año anterior. De esta forma, en el primer cuatrimestre la producción totalizó 873 mil tn r/c/h de carne vacuna y acumuló una contracción de 4,3% con relación al primer cuatrimestre de 2013. Esto implica que se volcaron al mercado en general 40.000 toneladas menos de carne vacuna que en igual lapso del año pasado. Breve digresión. Según el Estimador Mensual Industrial (EMI) elaborado por el cuestionado INDEC, en los primeros tres meses del año la producción de carnes rojas (donde la carne vacuna tiene la mayor importancia relativa por lejos) registró una caída de apenas 1,3% interanual. Esto fue producto de una retracción de 13,3% anual en el primer mes del año, que luego fue seguida por recuperaciones de 1,3% en febrero y 7,8% en marzo. En el mismo período los números del Minagri señalaron que la actividad sectorial experimentó una disminución de 4,0% anual. Del total producido, 94,4% se destinó al mercado interno, es decir 824,4 mil tn r/c/h, a pesar de lo cual el consumo interno total también retrocedió con relación a enero-abril de 2013 (-3,1% anual; -26,0 mil tn r/c/h). La participación del consumo interno fue 1,3 puntos porcentuales superior a la registrada en el primer cuatrimestre de 2013 y 2,7 puntos porcentuales mayor a la verificada en los comienzos de 2002. Esto se tradujo en una retracción de 3,9% anual del consumo por habitante de carne vacuna, que se ubicó en un promedio de 58,8 kg/año (-2,4 kilos en relación a enero-abril de 2013). No obstante ello, en el cuarto mes de 2014 el promedio móvil de los últimos 12 meses se sostuvo en 62,2 kg de carne vacuna por habitante por año y logró mostrar un avance de 3,0% anual, aunque gradualmente viene descendiendo desde el máximo de 63 kg/hab/año alcanzado en diciembre del año pasado (-1,3%). En tanto, conforme avanza el año cada vez se realizan menos negocios con el resto del mundo. En enero-abril de 2014 las colocaciones de carne vacuna en el exterior habrían totalizado apenas 49 mil tn r/c/h, volumen que sería 21,8% inferior al registrado en igual cuatrimestre del año pasado (-13,7 mil tn r/c/h). La importancia relativa en la oferta total bajó a 5,6% (-1,3 puntos porcentuales con respecto a igual lapso de 2013).
  • 15. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 13 68,6% 93,9% 76,2% 81,1% 93,1% 94,4% 0% 50% 100% 150% 200% 60 65 70 75 80 85 90 95 01 05 09 13 2m.'14 CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA 1960-2013 y 1º cuatrim. '14 - En miles de toneladas res con hueso Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. 59,7 55,7 62,5 60,8 58,8 66,0 64,4 67,3 56,8 52,9 55,7 61,2 58,8 20 40 60 80 100 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Fuente: CICCRA, estimación propia. * '12/'13/'14 provisorio. CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 1º cuatrimestre de '02-'14* - En kilogramos por año kg/hab/año Var. % anual Var. % resp. igual período de 2011 Var. % resp. igual período de 2009 4 m. '14 58,8 -3,9% 11,1% -12,6% Consumo interno de carne vacuna Abril '14
  • 16. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 14 62,0 56,7 62,8 63,4 61,6 66,3 68,1 69,3 64,7 56,0 56,0 60,4 62,2 20 40 60 80 100 120 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Fuente: CICCRA, estimación propia. * '12/'13/'14 provisorio. CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE Abril de '02-'14* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año kg/hab/año Var. % anual Var. % resp. igual período de 2011 Var. % resp. igual período de 2009 Promedio móvil 12 meses 62,2 3,0% 11,1% -10,2% Consumo interno de carne vacuna Abril '14 Producción Exportación Consumo total Consumo per cápita Exportación Consumo total Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso kg/año s/faena total s/faena total 12 meses de... 2011 2.496.879 243.722 2.253.157 55,1 9,8% 90,2% 2012 2.596.000 178.706 2.417.294 58,6 6,9% 93,1% 2013 2.821.000 195.503 2.625.497 63,0 6,9% 93,1% 1º cuatrim. de... Pr. móv. 12 m. 2010 885.518 117.996 767.522 64,7 13,3% 86,7% 2011 804.747 83.015 721.732 56,0 10,3% 89,7% 2012 832.000 65.350 766.650 56,0 7,9% 92,1% 2013 * 913.000 62.686 850.314 60,4 6,9% 93,1% 2014 * 873.343 48.992 824.350 62,2 5,6% 94,4% Var. % '14-'13 -4,3% -21,8% -3,1% 3,0% -18,3% 1,3% Var. abs. '14-'13 -39.657 -13.693 -25.964 1,8 -1,3% 1,3% Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias. * Provisorios. Período OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
  • 17. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 15 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: En el tercer mes del año, según las estadísticas del Senasa, se exportaron 7.510 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, lo que representó una contracción de 20,6% interanual (4º caída en 6 meses). Y en el primer trimestre del año se cumplieron embarques por un total de 23.889 tn pp, volumen que resultó 21,0% inferior al del mismo período del año pasado. Al medirlas en toneladas res con hueso, las exportaciones sumaron 34.992 toneladas y acumularon una baja de 22,4% interanual. Los ingresos por exportaciones de carne vacuna ascendieron a 66,0 millones de dólares fob en marzo de 2013 (-20,7% anual), completando 200,9 millones de dólares fob en el primer cuarto del año (-19,6%). El precio promedio de los embarques certificados en el tercer mes del año se mantuvo en torno a 8.800 dólares fob por tn pp (-0,2% anual). En tanto, el promedio del primer trimestre se ubicó en 8.410 dólares fob por tn pp, logrando exhibir un crecimiento de 1,7% anual. 27 26 27 19 22 26 20 22 22 5 5 406 291 270 211 361 141 118 88 106 24 19 113 113 139 115 152 111 106 100 108 31 29 596 467 475 380 571 302 262 217 240 61 53 0 100 200 300 400 500 600 700 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 3 '13 3 '14 Menudencias y Víscer Carnes Procesadas Carnes Frescas Cortes Hilton EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS 2005-2013 y 3 m. '13-'14 - En miles de tn r/c/h Fuente: CICCRA, con datos de Senasa. Exportaciones totales
  • 18. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 16 4,5% 5,5% 5,7% 5,0% 3,9% 8,5% 7,6% 10,0% 9,2% 8,4% 9,1% 68,1% 62,2% 56,8% 55,6% 63,2% 46,5% 45,1% 40,3% 44,0% 38,6% 35,0% 8,5% 8,0% 8,2% 9,2% 6,3% 8,4% 6,9% 3,9% 1,9% 2,3% 0,8% 18,9% 24,2% 29,3% 30,2% 26,6% 36,6% 40,4% 45,8% 44,9% 50,7% 55,1% 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 3 '13 3 '14 Menudencias y Víscer Carnes Procesadas Carnes Frescas Cortes Hilton Fuente: CICCRA, con datos de Senasa. EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS 2005-2013 y 3 m. '13-'14 - Distribución % En marzo se exportaron 5.997 tn pp de carne congelada y fresca extra Hilton, es decir 23,1% menos que doce meses atrás. Y con estos guarismos, el primer trimestre del año cerró con un total de 18.614 tn pp, volumen que experimentó un retroceso de 21,3% anual, cayendo su participación en el total exportado de 38,6% a 35,0%. Del total de los envíos de carne congelada y fresca extra Hilton, 49,7% correspondió a siete cortes. Ordenados de mayor a menor fueron: 1.578 tn pp de carne sin hueso (9,1% del total), 1.467 tn pp de cuadril (8,4% del total), 1.256 tn pp de paleta (7,2%), 1.128 tn pp de bife angosto (6,5%), 1.123 tn pp de bife ancho (6,5%), 1.075 tn pp de nalga de adentro (6,2%) y 1.016 tn pp de aguja (5,8%). En enero-marzo de 2014, 9 de cada 10 toneladas exportadas de carne congelada y fresca extra Hilton se concentraron en sólo 6 destinos. Chile fue el principal cliente con 6.133 tn pp, lo que representó 32,9% del total. En relación al primer trimestre de 2013 adquirió 14,6% menos de carne vacuna en nuestro país. En segundo lugar se ubicó Israel, con 20,4% del total (3.801 tn pp; -29,7% anual), seguido por Rusia (13,4% del total; 2.497 tn pp; -44,0% anual) y por China (11,0%; 2.054 tn pp; 55,8% anual). Luego aparecieron Alemania (7,1%; 1.321 tn pp; 26,2% anual) y Brasil (4,9%; 912 tn pp; -7,7% anual). Las exportaciones de cortes Hilton a la UE-27 totalizaron 1.458 tn pp en el tercer mes del año y resultaron 1,8% mayores a los de un año atrás. Pero en el primer trimestre del año se completaron embarques por 4.832 tn pp, los que resultaron 6,0% inferiores a los de enero-marzo de 2013. No obstante ello, como la contracción acumulada fue inferior a la del total, su importancia relativa subió a 9,1% del total. Del total de los embarques de cortes Hilton, en los primeros tres meses del año 2.001 tn pp correspondieron a bife angosto (41,4%), 1.133 tn pp a cuadril (23,5%), 834 tn pp a lomo (17,3%) y 647 tn pp a bife ancho (13,4%), llegando a representar en conjunto 95,5% del total. Desagregados los embarques por país de destino, 62,7% ingresó por Alemania (4,6% anual) y 28,1% por Holanda (-1,2% anual). Del restante 9,3%, Italia absorbió 7,0 puntos porcentuales (-55,5% anual).
  • 19. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 17 En marzo apenas se exportaron 55 tn pp de carnes procesadas (-76,1% anual). De esta forma, en el primer trimestre del año totalizaron sólo 443 tn pp (-68,9%) y su participación en el total descendió a 0,8% del total. Entre los productos procesados, 38,6% correspondió a cocida congelada, 20,3% a corned beef, 16,3% a cooked beef, 12,6% a comidas preparadas y 12,2% a hamburguesas. En enero-marzo de 2014 las carnes procesadas se exportaron a 8 mercados: Italia (148 tn pp; 33,4%; -25,3% anual), Ghana (90 tn pp; 20,3%; 1,1% anual), México (56 tn pp; 12,6%), Marruecos (48 tn pp; 10,8%; -50,0% anual), Canadá (41 tn pp; 9,3%; -66,4% anual), Holanda (22 tn pp; 5%; -90,2% anual), EE.UU. (20 tn pp; 4,5%; -83,9% anual) y Paraguay (6 tn pp; 1,4%; 0,0% anual). Por último, las exportaciones de menudencias y vísceras totalizaron 7.028 tn pp en marzo (2,3% anual), completando en el primer trimestre del año envíos por 29.324 tn pp (- 5,5% anual). Su participación en el total pasó de 50,7% en enero-marzo de 2013 a 55,1% en el mismo lapso del corriente año. En los primeros tres meses del año casi 60% de las exportaciones de menudencias y vísceras correspondió a 3 productos: 9.375 tn pp de mondongo (-11,2% anual; 32% del total), 6.262 tn pp de hígado (28,9% anual; 21,4% del total) y 1.850 tn pp de tendones (6,4% anual; 6,3% del total). Hong Kong y Rusia fueron los países a los que se destinó casi 63% del total de los embarques de menudencias y vísceras realizados en enero-marzo del corriente año. Hong Kong compró 2,6% menos que un año atrás, totalizando 9.491 tn pp (32,4% del total). Y Rusia elevó 1,4% anual sus compras, llegando el volumen total a 8.928 tn pp (30,4% del total). Detrás de ellos se ubicaron el Congo (exZaire) y Angola, con 6,7% y 6,6% del total, respectivamente (compraron 79,9% y 98,2% más que en enero-marzo de 2013), seguidos por Ghana (5,9% del total; -59,5% anual) y Perú (5,1%; 35,6% anual).
  • 20. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 18 Tn pp 3 m 12 3 m 13 3 m 14 var. abs. var. % 3 m 13 3 m 14 Cortes Hilton 5.670 5.140 4.832 -308 -6,0% 8,4% 9,1% Carnes Frescas 24.324 23.662 18.614 -5.048 -21,3% 38,6% 35,0% Carnes Procesadas 3.049 1.425 443 -982 -68,9% 2,3% 0,8% TOTAL CARNE 33.043 30.227 23.889 -6.338 -21,0% 49,3% 44,9% Menudencias 28.341 31.043 29.324 -1.719 -5,5% 50,7% 55,1% TOTAL GENERAL 61.384 61.270 53.213 -8.057 -13,1% 100,0% 100,0% Miles US$ fob 3 m 12 3 m 13 3 m 14 var. abs. var. % 3 m 13 3 m 14 TOTAL CARNE 270.405 249.961 200.900 -49.061 -19,6% 76,5% 76,5% Menudencias 63.425 76.578 61.590 -14.988 -19,6% 23,5% 23,5% TOTAL GENERAL 333.830 326.539 262.490 -64.049 -19,6% 100,0% 100,0% US$ / tn pp 3 m 12 3 m 13 3 m 14 var. abs. var. % TOTAL CARNE 8.183 8.269 8.410 140 1,7% Menudencias 2.238 2.467 2.100 -367 -14,9% TOTAL GENERAL 5.438 5.330 4.933 -397 -7,4% Fuente: CICCRA, con datos de SENASA. Tn res con hueso 3 m 12 3 m 13 3 m 14 var. abs. var. % TOTAL 50.780 45.079 34.992 -10.086 -22,4% Miles US$ fob 3 m 12 3 m 13 3 m 14 var. abs. var. % TOTAL 270.405 249.961 200.900 -49.061 -19,6% US$ / tn r/c/h 3 m 12 3 m 13 3 m 14 var. abs. var. % TOTAL 5.325 5.545 5.741 196 3,5% Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA. NOTA: A partir de enero de 2013 el SENASA dejó de publicar las exportaciones medidas en valores monetarios. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
  • 21. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 19 0 30 60 90 E F M A M J J A S O N D 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'14, mensual - En miles de toneladas res con hueso Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. 0 80 160 240 E F M A M J J A S O N D 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'14, mensual - En millones de US$ Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
  • 22. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 20 0 7.000 14.000 21.000 E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 E '14 C. Hilton Cong. y frescos extra-Hilton Procesadas Promedio gral. Menud.-vísc. PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS '05-'14, mensual - En US$ fob por tn peso producto Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. 33.043 30.227 23.889 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 3 m 05 3 m 06 3 m 07 3 m 08 3 m 09 3 m 10 3 m 11 3 m 12 3 m 13 3 m 14 Carne vacuna EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’14, acumulado - En toneladas peso producto Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
  • 23. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 21 28.341 31.043 29.324 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 3 m 05 3 m 06 3 m 07 3 m 08 3 m 09 3 m 10 3 m 11 3 m 12 3 m 13 3 m 14 Carne vacuna EXPORTACIONES DE MENUDENCIAS VACUNAS ‘05-’14, acumulado - En toneladas peso producto Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
  • 24. CICCRA Documento Nº 159 Abril 2014 22 4. BANCO DE DATOS: Período TOTAL Novi- llos Novi- llitos Vaqui- llonas Terne- ros Vacas Toros MEJ abr-13 8,435 9,283 10,573 9,385 10,961 5,349 6,523 9,675 mar-14 12,700 14,621 15,901 14,550 15,847 8,029 9,301 14,079 abr-14 12,760 14,901 16,190 14,877 16,549 8,056 9,799 13,184 4 m 14 12,457 13,949 15,323 13,928 15,348 8,190 9,452 13,041 Var. % respecto a... mes anterior 0,5% 1,9% 1,8% 2,2% 4,4% 0,3% 5,4% -6,4% igual mes año ant. 51,3% 60,5% 53,1% 58,5% 51,0% 50,6% 50,2% 36,3% dic-01 1.909,4% 2.178,4% 2.123,9% 2.028,3% 1.791,3% 1.836,5% 2.485,5% #¡DIV/0! 4 m 13 44,7% 51,1% 45,8% 48,2% 42,6% 45,9% 48,5% 42,6% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.. Período TOTAL Novi- llos Novi- llitos Vaqui- llonas Terne- ros Vacas Toros MEJ abr-13 1,637 1,802 2,052 1,821 2,127 1,038 1,266 1,878 mar-14 1,602 1,844 2,006 1,835 1,999 1,013 1,173 1,776 abr-14 1,595 1,862 2,023 1,859 2,068 1,007 1,225 1,648 4 m 14 1,615 1,805 1,984 1,803 1,987 1,063 1,226 1,689 Var. % respecto a... mes anterior -0,5% 1,0% 0,9% 1,3% 3,5% -0,6% 4,4% -7,2% igual mes año ant. -2,6% 3,4% -1,4% 2,1% -2,8% -3,0% -3,3% -12,3% dic-01 164,8% 200,3% 193,1% 180,5% 149,3% 155,2% 240,7% #¡DIV/0! 4 m 13 -5,3% -1,2% -4,7% -3,1% -6,8% -4,4% -2,7% -5,4% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA. Período TOTAL Novi- llos Novi- llitos Vaqui- llonas Terne- ros Vacas Toros MEJ abr-13 0,974 1,072 1,221 1,084 1,266 0,618 0,753 1,117 mar-14 1,162 1,337 1,454 1,331 1,450 0,734 0,851 1,288 abr-14 1,212 1,415 1,537 1,413 1,571 0,765 0,930 1,252 4 m 14 1,115 1,250 1,372 1,248 1,375 0,732 0,846 1,167 Var. % respecto a... mes anterior 4,3% 5,8% 5,7% 6,1% 8,4% 4,2% 9,4% -2,8% igual mes año ant. 24,4% 32,0% 25,9% 30,3% 24,1% 23,8% 23,5% 12,0% 4 m 13 2,9% 7,7% 3,9% 5,6% 1,7% 3,5% 5,7% 7,2% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En pesos por kilogramo vivo PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'libres' por kilogramo vivo