Your SlideShare is downloading. ×
Ciccra
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Ciccra

220
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
220
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 142 – Noviembre 2012 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
  • 2. CICCRA Documento Nº 142ÍNDICE GENERALEDITORIAL 1INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 31. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 32. CONSUMO INTERNO 83. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 114. BANCO DE DATOS  PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 19Noviembre 2012
  • 3. CICCRA Documento Nº 142EDITORIAL: Lamentamos ser repetitivos con los conceptos vertidos en Informes anteriores, perola realidad estadística nos impide cambiar el discurso. Y a pesar de que pareciera que, al noresponder a nuestras demandas, el objetivo de las autoridades no es solucionar los gravesproblemas de la industria y de la producción, sino lograr el hartazgo, para que a fuerza de noatender los reclamos dejemos de reclamar, deberán convencerse las autoridades de quecontinuaremos con nuestra actitud hasta encontrar las soluciones que el sector necesita. Llama la atención cómo desde el Ministerio de Agricultura no sólo no responden anuestros reclamos, sino que se hayan desentendido del sector de ganados y carnes. Ni elMinistro, ni su Secretario de Agricultura y Ganadería, ni su Subsecretario de Ganadería seocupan de los problemas de la industria frigorífica, que repercuten de manera directa sobrelos productores ganaderos. Reiteramos una vez más que el atraso cambiario y las retenciones hacen que el tipode cambio efectivo que recibe la industria por cada dólar exportado sea de 4,12 $/US$. Estevalor genera una falta de competencia tal que en el presente año las exportaciones seubicarán entre las más bajas de las últimas cinco décadas. Al mismo tiempo la falta de exportaciones genera una sobreoferta en un mercadointerno muy poco demandante y, por lo tanto, el precio del ganado en pie se mantiene en losmismos valores nominales de los últimos dos años, generando un aumento de la faena dehembras y por consiguiente una desaceleración gradual del ritmo de recuperación del stockganadero que hasta octubre llevaba 30 meses. Y en los primeros diez meses del año se faenaron casi 9,5 millones de cabezas, loque arrojó una mejora de 5,5% anual. En términos absolutos se habrían sacrificadoalrededor de 500 mil cabezas más que en los primeros diez meses de 2011. Nuevamente,quedó en evidencia el lento ritmo de avance sectorial, ya que la faena de enero-octubre de2012 resultó ser la tercera más baja de los últimos 23 años (sólo superó a las registradas enlos mismos períodos de 2011 y 1998). En lo que respecta al estado del ciclo ganadero, en octubre la participación de lashembras en la faena total fue de 41,7% y, de esta manera, el proceso de recomposición devientres cumplió dos años y medio sin interrupciones. En los primeros diez meses de 2012 la producción habría ascendido a 2,144 millonesde tn r/c/h y habría crecido 3,4% anual. El peso promedio de la res en el gancho habríaregistrado una pérdida de alrededor de 2% anual, al pasar de 231 kg r/c/h a 226 kg r/c/h. En octubre, al igual que en agosto, la producción de carne vacuna aumentó conrelación a un año atrás (+ 31.000 tn r/c/h) y, adicionalmente, los volúmenes exportadosvolvieron a disminuir (-3.500 tn r/c/h), merced a la continua pérdida de competitividad queviene enfrentando la industria frigorífica, forzando al mercado interno a absorber unacreciente cantidad de carne vacuna (+34.500 tn r/c/h). La industria frigorífica, al igual que el resto de la producción nacional, está siendoafectada por el persistente deterioro del tipo de cambio real, pero enfrenta la necesidad deNoviembre 2012 1
  • 4. CICCRA Documento Nº 142mantener el nivel de utilización de la capacidad instalada, lo que provoca elsobreabastecimiento del mercado interno. Tal como se señaló en Informes anteriores, la retracción de los negocios deexportación hizo que el volumen total certificado por el Senasa a lo largo del año que estápor finalizar resultara sólo mayor al registrado en el mismo lapso del crítico 2001 (14,8%),cuando la mayoría de los mercados externos bloqueó el acceso a la carne vacuna argentina,a raíz de la reaparición de focos de fiebre aftosa en el rodeo nacional. Por último, el consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 58,0 kilogramos/añoen enero-octubre de 2012, acumulando un avance de 6,1% anual. Pero todavía se mantuvo15,7% por debajo del máximo registrado en igual período de 2009. Y cuando se considera el promedio móvil de los últimos doce meses, el consumo porhabitante de carne vacuna llegó a 57,9 kilogramos/año en enero-octubre del corrienteejercicio y experimentó una mejora de 5,3% anual. En este caso, la caída con relación alpico de enero-octubre de 2008 fue de 16,3%. Debido a la pérdida de competitividad de la producción nacional, en octubre elSENASA certificó embarques de carne vacuna por apenas 11.691 toneladas peso producto(tn pp). Estos fueron 12,5% inferiores a los de octubre de 2011 y sólo resultaron similares alos de octubre de 2010, período en el cual la retención de vientres generaba una reducidaoferta de hacienda para faenar. En los primeros diez meses del año las exportaciones de cortes vacunos apenastotalizaron 100.907 tn pp y resultaron ser las más bajas de los últimos ocho años. Entérminos interanuales registraron un retroceso de 26,6% y con relación al máximo de 2005acumularon una caída de 74,4%. Los envíos al exterior de carne congelada y fresca extra Hilton descendieron a75.570 tn pp en los primeros diez meses del año. Con relación a un año atrás resultaron26,7% menores y con respecto a enero-octubre de 2005 cayeron 77,1%. La participación deestos cortes en el total descendió de 45,4% a 41,0% en el último año. Los cortes congelados y frescos extra Hilton fueron exportados a Chile (29,3%),Israel (24,5%) y Rusia (17,7%). Los siguieron en importancia Alemania y Brasil, con 7,5% y7,1%, respectivamente. Tal como ya se señaló, la pérdida de atractivo de la exportación decarne quedó reflejada claramente en el hecho de que sólo aumentaron las exportaciones deestos cortes a Chile (28,6% anual), debido a la oportunidad que planteó la salida deParaguay del mercado chileno, producto de problemas sanitarios. En tanto, los restantes destinos recibieron menos volumen de cortes vacunos frescosy congelados argentinos. En el caso de Brasil los embarques retrocedieron 6,5% anual, enel caso de Israel 20,4% y en el caso de Rusia 29,9% anual. Por su parte, Alemania adquirió47,7% menos que en enero-octubre de 2011.Noviembre 2012 2
  • 5. CICCRA Documento Nº 142INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE: Según nuestras estimaciones, en octubre se faenaron alrededor de 1.060.000cabezas de ganado vacuno y se marcó el nivel de actividad más alto del año. En relación aun año atrás la faena creció 15,7% y se ubicó 12,2% por encima del promedio de losprimeros diez meses del año. En términos absolutos, se sacrificaron 145 mil cabezas másque en octubre de 2011. Pero, aún con esta mejora, el nivel de actividad de octubre de 2012 ocupó la posición18º sobre entre los últimos 33 octubres. Y en los primeros diez meses del año se faenaron casi 9,5 millones de cabezas, loque arrojó una mejora de 5,5% anual. En términos absolutos se habrían sacrificadoalrededor de 500 mil cabezas más que en los primeros diez meses de 2011. Nuevamente,quedó en evidencia el lento ritmo de avance sectorial, ya que la faena de enero-octubre de2012 resultó ser la tercera más baja de los últimos 23 años (sólo superó a las registradas enlos mismos períodos de 2011 y 1998). En lo que respecta al estado del ciclo ganadero, en octubre la participación de lashembras en la faena total fue de 41,7% y, de esta manera, el proceso de recomposición devientres cumplió dos años y medio sin interrupciones. No obstante ello, es dable destacar lapérdida de intensidad del proceso (+5,4 puntos porcentuales con respecto a octubre de2011), a raíz de la pérdida de rentabilidad que viene enfrentando el productor (producto dela estabilidad del precio de venta del kilo vivo combinada con el aumento continuo de loscostos de producción). En el acumulado de los primeros diez meses la participación de lashembras fue de 40,5%. En octubre la producción de carne vacuna habría totalizado 241 mil toneladas rescon hueso (tn r/c/h) y habría resultado 14,6% mayor a la de un año atrás. El mayor nivel defaena sólo fue morigerado muy parcialmente por una leve retracción del peso promedio delanimal en gancho (15,7% vs. -0,9% anual, respectivamente). En términos absolutos, laproducción ascendido en casi 31.000 tn r/c/h con relación a octubre de 2011. En los primeros diez meses de 2012 la producción habría ascendido a 2,144 millonesde tn r/c/h y habría crecido 3,4% anual. En este caso la expansión interanual de laproducción habría sido de 71.126 tn r/c/h. El peso promedio de la res en el gancho habríaregistrado una pérdida de alrededor de 2% anual, al pasar de 231 kg r/c/h a 226 kg r/c/h.Noviembre 2012 3
  • 6. CICCRA Documento Nº 142 FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas1,50 Faena mensual Promedio semestal1,28 1,061,050,83 0,82 Piso histórico 0,72 (1990-2012)0,60 E98 E00 E02 E04 E06 E08 E10 E12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin 11-12). * 11/12 provisorio. 2012 FAENA DE GANADO VACUNO 2011 En millones de cabezas 2010 1,8 2009 2008 2007 2006 1,5 2005 1,31 1,2 1,06 0,96 0,96 0,97 0,98 0,99 0,89 0,9 0,85 0,94 0,88 0,6 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin 11-12). * 11/12 provisorio.Noviembre 2012 4
  • 7. CICCRA Documento Nº 142 FAENA DE HACIENDA VACUNA 10 meses de 1990-2012* - En millones de cabezas 16 13,4 12 10,0 9,5 9,0 8 4 0 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin 11-12). * 11/12 provisorio. FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN En % de la faena total; 10 meses de cada año 70% Novillo Hembras Livianos Vacas Terneros 53% 48,9% 49,5% 46,6% 47,1% 40,5% 40,6% 35% 37,4% 33,9% 21,9% 18% 11,8% 0% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin 11-12). * 10/12 provisorio.Noviembre 2012 5
  • 8. CICCRA Documento Nº 142 PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 360 Carne procesada por mes Promedio semestral 241 240 206 Marzo 08 - Inicio conflicto campo-gobierno 152 Piso histórico de actividad 120 E98 E00 E02 E04 E06 E08 E10 E12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin 11-12). * 11/12 provisorio. PRODUCCION DE CARNE VACUNA 2012 2011 En miles de toneladas r/c/h 2010 370 2009 2008 2007 320 2006 279 2005 270 217 221 241 215 220 220 201 223 194 199 213 170 120 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin 11-12). * 11/12 provisorio.Noviembre 2012 6
  • 9. CICCRA Documento Nº 142 PRODUCCION DE CARNE VACUNA 10 meses de 1990-2012* - En millones de toneladas r/c/h 4,00 3,00 2,83 2,21 2,14 2,07 2,00 1,00 0,00 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin 11-12). * 11/12 provisorio. PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 10 meses de 1996-2012* - En toneladas res c/hueso/gancho 0,240 0,231 0,228 0,224 0,226 0,220 0,220 0,200 0,180 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin 11-12). * 11/12 provisorio.Noviembre 2012 7
  • 10. CICCRA Documento Nº 1422. CONSUMO INTERNO: En octubre, al igual que en agosto, la producción de carne vacuna aumentó conrelación a un año atrás (+ 31.000 tn r/c/h) y, adicionalmente, los volúmenes exportadosvolvieron a disminuir (-3.500 tn r/c/h), merced a la continua pérdida de competitividad queviene enfrentando la industria frigorífica, forzando al mercado interno a absorber unacreciente cantidad de carne vacuna (+34.500 tn r/c/h). La industria frigorífica, al igual que el resto de la producción nacional, está siendoafectada por el persistente deterioro del tipo de cambio real, pero enfrenta la necesidad demantener el nivel de utilización de la capacidad instalada, lo que provoca elsobreabastecimiento del mercado interno. Es cierto que el deterioro del tipo de cambio real está explicado por la debilidad deldólar a nivel internacional, lo cual es producto de la política monetaria expansiva que vieneimplementando el Sistema de la Reserva Federal de EE.UU. en los últimos tiempos (tasasde interés nominales cercanas a 0% y provisión casi irrestricta de liquidez). Pero, en unaeconomía que está operando casi al máximo de sus posibilidades, el gobierno argentinoestá profundizando el problema a través de la expansión del déficit presupuestario(financiado con creciente emisión monetaria), lo que se traduce en una mayor presióninflacionaria. En el contexto actual sería recomendable que, entre otras medidas, el gobiernonacional encarara una reforma integral de la política fiscal, que transformara el déficit ensuperávit y que utilizara el excedente fiscal para sostener el tipo de cambio nominal y real enun nivel elevado (y superior al actual), contrarrestando de esta forma los efectos negativosde la política monetaria expansiva que viene implementando EE.UU. Adicionalmente,debería revisarse la estructura impositiva para otorgarle un sesgo proagregación de valor enorigen. Esto es, adoptar medidas que contribuyan a recomponer el tipo de cambio efectivopara la exportación de cortes vacunos. Y, por último, debería volver a prevalecer laracionalidad en materia de gasto público, comenzando por el restablecimiento de los preciosrelativos de los bienes y servicios públicos, de forma tal que la producción local tengasentido y que el derroche no sea una opción para los consumidores. Claramente, esto constituiría un cambio esperanzador para toda la economía. Pero,lamentablemente, las probabilidades de que el gobierno nacional modifique voluntariamentey a tiempo la política económica actual parecen mínimas. En consecuencia, el sectorfrigorífico vacuno, así como los demás sectores económicos, enfrentará desafíos cada vezmás complejos para mantenerse en funcionamiento. Al considerar los primeros diez meses del año, se produjeron 71.126 tn r/c/h más decarne vacuna (3,4%) y se exportaron 61.663 tn r/c/h menos con relación a enero-octubre de2011 (-28,7%; -74,8% con relación a igual lapso de 2005). Tal como se señaló en Informes anterior, la retracción de los negocios de exportaciónhizo que el volumen total certificado por el Senasa a lo largo del año que está por finalizarresultara sólo mayor al registrado en el mismo lapso del crítico 2001 (14,8%), cuando lamayoría de los mercados externos bloqueó el acceso a la carne vacuna argentina, a raíz dela reaparición de focos de fiebre aftosa en el rodeo nacional.Noviembre 2012 8
  • 11. CICCRA Documento Nº 142 Como consecuencia de lo expuesto, la participación del consumo interno en la ofertatotal de carne vacuna llegó a 92,9% en los primeros diez meses del año, cuando un añoatrás era de 89,6%. A la inversa, las exportaciones vieron disminuir su importancia relativade 10,4% a apenas 7,1% entre los períodos considerados (este último guarismo sólo fuecomparable con el registrado en los primeros diez meses de 2001, cuando llegó a 6,4%). OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA Consumo per Producción Exportación Consumo total Exportación Consumo total Período cápita Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso kg/año s/faena total s/faena total12 meses de...2009 3.376.401 638.212 2.738.189 68,4 18,9% 81,1%2010 2.630.305 302.034 2.328.271 57,6 11,5% 88,5%2011 2.471.721 243.722 2.227.999 54,6 9,9% 90,1%10 meses de...2010 * 2.205.066 262.044 1.943.022 57,7 11,9% 88,1%2011 * 2.072.394 214.799 1.857.595 54,6 10,4% 89,6%2012 * 2.143.520 153.136 1.990.383 58,0 7,1% 92,9%Var. % 12-11 3,4% -28,7% 7,1% 6,1% -31,1% 3,6%Var. abs. 12-11 71.126 -61.663 132.789 3,4 -3,2% 3,2%Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias. * Provisorios. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 10 meses 96-12* - En miles de toneladas res con hueso 700 608 600 534 500 470 442 428 -71,3% 401 400 367 348 300 300 274 290 280 262 234 -74,8% 215 200 153 133 100 0 1998 2007 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.Noviembre 2012 9
  • 12. CICCRA Documento Nº 142 Por último, el consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 58,0 kilogramos/añoen enero-octubre de 2012, acumulando un avance de 6,1% anual. Pero todavía se mantuvo15,7% por debajo del máximo registrado en igual período de 2009. Y cuando se considera el promedio móvil de los últimos doce meses, el consumo porhabitante de carne vacuna llegó a 57,9 kilogramos/año en enero-octubre del corrienteejercicio y experimentó una mejora de 5,3% anual. En este caso, la caída con relación alpico de enero-octubre de 2008 fue de 16,3%. CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 10 meses 02-12* - Promedio móvil de 12 meses - En kg/año100 80 67,2 69,2 68,8 64,0 63,0 63,5 59,4 58,7 59,1 57,9 60 55,0 40 20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: CICCRA, estimación propia. * 10/11/12 provisorio.Noviembre 2012 10
  • 13. CICCRA Documento Nº 1423. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: En línea con lo planteado en la sección anterior, referido a la pérdida decompetitividad de la producción nacional, en octubre el SENASA certificó embarques decarne vacuna por apenas 11.691 toneladas peso producto (tn pp). Estos fueron 12,5%inferiores a los de octubre de 2011 y sólo resultaron similares a los de octubre de 2010,período en el cual la retención de vientres generaba una reducida oferta de hacienda parafaenar. En los primeros diez meses del año las exportaciones de cortes vacunos apenastotalizaron 100.907 tn pp y resultaron ser las más bajas de los últimos ocho años. Entérminos interanuales registraron un retroceso de 26,6% y con relación al máximo de 2005acumularon una caída de 74,4%. Los envíos al exterior de carne congelada y fresca extra Hilton descendieron a75.570 tn pp en los primeros diez meses del año. Con relación a un año atrás resultaron26,7% menores y con respecto a enero-octubre de 2005 cayeron 77,1%. La participación deestos cortes en el total descendió de 45,4% a 41,0% en el último año. Los cortes congelados y frescos extra Hilton fueron exportados a Chile (29,3%),Israel (24,5%) y Rusia (17,7%). Los siguieron en importancia Alemania y Brasil, con 7,5% y7,1%, respectivamente. Tal como ya se señaló, la pérdida de atractivo de la exportación decarne quedó reflejada claramente en el hecho de que sólo aumentaron las exportaciones deestos cortes a Chile (28,6% anual), debido a la oportunidad que planteó la salida deParaguay del mercado chileno, producto de problemas sanitarios. En tanto, los restantes destinos recibieron menos volumen de cortes vacunos frescosy congelados argentinos. En el caso de Brasil los embarques retrocedieron 6,5% anual, enel caso de Israel 20,4% y en el caso de Rusia 29,9% anual. Por su parte, Alemania adquirió47,7% menos que en enero-octubre de 2011. Los embarques de cortes Hilton totalizaron 17.998 tn pp en enero-octubre de 2012 ycrecieron 1,7% con relación a los primeros diez meses de 2011 (-15,9% con relación a iguallapso de 2005). En consecuencia, su participación creció de 7,8% a 9,8% entre los períodosseñalados y, como se establece más abajo, ello impactó positivamente sobre el preciopromedio de los cortes vacunos exportados, dado que tienen el mayor valor unitario. Por su parte, las exportaciones de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 7.339tn pp en los primeros diez meses del año y retrocedieron 56,0% en términos interanuales.Su participación en el total disminuyó de 7,3% a sólo 4,0%. En relación al mismo período de2005 acumularon una baja de 82,6%. Gran Bretaña, Holanda e Italia se mantuvieron comolos principales compradores y en conjunto llegaron a representar 37,1% del total exportadoen el referido período. Pero, así como Gran Bretaña adquirió 1,7% más que un año atrás,Holanda redujo sus compras en 3,0% anual e Italia hizo lo propio en 15,0% anual. Canadá yAlemania, que ocuparon los puestos 4 y 6, respectivamente, compraron 52,6% y 63,0% másde estos cortes con relación a igual período de 2011. Finalmente, en enero-octubre de 2012 las exportaciones de menudencias y víscerasascendieron a 83.253 tn pp. Con relación al mismo período del año anterior cayeron 7,1% ycon respecto a igual período de 2005 hicieron lo propio en 7,9%. Al haber caído menos quelas exportaciones totales, su participación pasó de 39,5% en enero-octubre de 2011 a 45,2%en los primeros diez meses del corriente año. Estos productos se dirigieronNoviembre 2012 11
  • 14. CICCRA Documento Nº 142mayoritariamente a Rusia y Hong Kong, mercados que absorbieron 30,0% y 29,8% del totalexportado en los primeros diez meses del año. Rusia adquirió 24.962 tn pp y Hong Kongcompró otras 24.811 tn pp. En términos interanuales, Rusia adquirió un volumen 35,0%superior, en tanto que los envíos a Hong Kong cayeron 13,4%. En lo que respecta a los ingresos totales por las exportaciones de carne vacuna, enenero-octubre de 2012 totalizaron US$ 830,0 millones y resultaron 23,2% menores a losregistrados en enero-octubre de 2011 (-20,0% en relación a los de igual lapso de 2005). Y lafacturación por embarques de menudencias y vísceras ascendió a US$ 178,5 millones yresultó 4,9% inferior a la alcanzada en igual período de 2011. Los ingresos por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton cayeron29,1% en términos interanuales, mientras que la facturación por cortes Hilton acumuló unasuba de 3,0% anual. Por su parte, los ingresos por envíos al exterior de carnes procesadasdisminuyeron 56,6% con relación a enero-octubre de 2011. En todos los casos lasretracciones se debieron a la caída de los volúmenes exportados y a la baja del preciopromedio con relación a un año atrás, salvo en el caso particular de los cortes Hilton, queaumentaron en volumen y valor unitario. El precio promedio de las exportaciones totales se ubicó en US$ 5.476 por tn pp enlos primeros diez meses del año, guarismo que resultó 2,0% inferior al del mismo período deun año atrás. En el caso de la carne vacuna, el precio promedio se ubicó en US$ 8.225 portn pp y acumuló un alza de 4,6% anual. La pérdida de importancia de los mercados devolumen, como es el caso de Rusia, y el avance absoluto y relativo de los cortes Hilton,empujaron hacia arriba el precio promedio de los cortes vacunos exportados.Noviembre 2012 12
  • 15. CICCRA Documento Nº 142 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA distrib. % Tn pp 10 m. 11 10 m. 12 var. abs. var. abs. var. % var. % 10 m. 11 10 m. 12Cortes Hilton 17.702 17.998 -2.492 296 -12,3% 1,7% 7,8% 9,8%Carnes Frescas 103.033 75.570 -20.259 -27.463 -16,4% -26,7% 45,4% 41,0%Carnes Procesadas 16.681 7.339 -5.944 -9.342 -26,3% -56,0% 7,3% 4,0%TOTAL CARNE 137.416 100.907 -28.695 -36.509 -17,3% -26,6% 60,5% 54,8%Menudencias 89.648 83.253 -1.515 -6.395 -1,7% -7,1% 39,5% 45,2%TOTAL GENERAL 227.064 184.160 -30.210 -42.904 -11,7% -18,9% 100,0% 100,0% distrib. % Miles US$ fob 10 m. 11 10 m. 12 var. abs. var. abs. var. % var. % 10 m. 11 10 m. 12Cortes Hilton 261.512 269.333 4.370 7.821 1,7% 3,0% 20,6% 26,7%Carnes Frescas 746.239 529.001 117.909 -217.238 18,8% -29,1% 58,8% 52,5%Carnes Procesadas 72.926 31.671 -23.568 -41.255 -24,4% -56,6% 5,7% 3,1%TOTAL CARNE 1.080.677 830.005 98.711 -250.672 10,1% -23,2% 85,2% 82,3%Menudencias 187.750 178.531 37.696 -9.219 25,1% -4,9% 14,8% 17,7%TOTAL GENERAL 1.268.427 1.008.536 136.407 -259.891 12,0% -20,5% 100,0% 100,0% US$ / tn pp 10 m. 11 10 m. 12 var. abs. var. abs. var. % var. %Cortes Hilton 14.773 14.965 2.039 192 16,0% 1,3%Carnes Frescas 7.243 7.000 2.146 -243 42,1% -3,3%Carnes Procesadas 4.372 4.315 107 -56 2,5% -1,3%TOTAL CARNE 7.864 8.225 1.953 361 33,0% 4,6%Menudencias 2.094 2.144 448 50 27,2% 2,4%TOTAL GENERAL 5.586 5.476 1.186 -110 27,0% -2,0%Fuente: CICCRA, con datos de SENASA. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA Tn res con hueso 10 m. 11 10 m. 12 var. abs. var. abs. var. % var. %TOTAL 214.799 153.136 -47.245 -61.663 -18,0% -28,7% Miles US$ fob 10 m. 11 10 m. 12 var. abs. var. abs. var. % var. %TOTAL 1.080.677 830.005 98.711 -250.672 10,1% -23,2% US$ / tn r/c/h 10 m. 11 10 m. 12 var. abs. var. abs. var. % var. %TOTAL 5.031 5.420 1.284 389 34,3% 7,7%Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA. Noviembre 2012 13
  • 16. CICCRA Documento Nº 142 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’12 En miles de tn r/c/h 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 45 23 23 22 20 21 20 21 22 23 19 15 19 17 17 18 17 15 15 14 13 12 12 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’12 En millones de dólares fob 240 2005 2006 2007 2008 2009 2010 180 2011 2012 118 120 107 107 114 111 114 109 108 90 115 102 103 99 91 91 72 87 79 69 60 84 69 59 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.Noviembre 2012 14
  • 17. CICCRA Documento Nº 142 PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA En dólares fob por tn peso producto20.000 C. Hilton 17.872 17.698 Cong. y frescos extra-Hilton Procesadas 15.400 15.86315.000 Promedio gral. 15.251 14.965 Menud.-vísc. 9.58310.000 11.181 9.113 9.383 9.583 6.648 6.643 7.771 5.476 5.000 5.586 0 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 E 12 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.Noviembre 2012 15
  • 18. CICCRA Documento Nº 142 EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna y menudencias y vísceras800 10 meses 2012 20 Miles de tn pp Millones de US$ fob Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.600 15 14 13 377400 10 10 236 6 6200 5 141 112 111 3 74 3 70 38 30 26 22 19 17 7 0 0 UE Rusia H. Kong Chile Israel Alemania Brasil Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna800 10 meses 2012 20 Miles de tn pp Millones de US$ fob Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.600 15 14 13 12 13 377400 10 236 6 6200 5 141 4 111 82 67 59 30 22 18 17 13 7 5 0 0 UE Chile Israel Alemania Rusia Holanda Brasil Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.Noviembre 2012 16
  • 19. CICCRA Documento Nº 142 VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO 10 meses 2012 Congo (Z) Brasil 3% Resto 4% 19% Holanda Israel 4% 10% Italia Otros UE 3% Chile 12% 17% G. Bretaña 1% Alemania Resto UE H. Kong 9% 0% 14% Rusia 21% Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. VALOR EXPORTADO POR DESTINO 10 meses 2012 Congo (Z) Resto 1% 11% Brasil 7% Alemania 24% Holanda Israel 8% 11% UE Otros 38% Chile Italia 14% 6% G. Bretaña H. Kong Resto UE 0% 7% Rusia 0% 11% Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.Noviembre 2012 17
  • 20. CICCRA Documento Nº 142 VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO 10 meses 2011 Resto Brasil 25% Holanda 5% 5% Congo (Z) 5% Chile Italia 8% UE Otros 3% 17% Israel G. Bretaña 11% 0% Alemania Resto UE 9% 0% H. Kong Rusia 13% 16% Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. VALOR EXPORTADO POR DESTINO 10 meses 2011 Resto 16% Brasil 7% Alemania Holanda 23% Congo (Z) 10% 1% UE Otros Chile 8% 39% Italia Israel 6% 12% G. Bretaña Resto UE 0% H. Kong Rusia 0% 7% 10% Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.Noviembre 2012 18
  • 21. CICCRA Documento Nº 1424. BANCO DE DATOS: PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En pesos por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros nov-11 8,213 8,673 9,281 8,502 9,352 6,326 6,765 oct-12 7,948 8,416 8,999 8,375 9,406 6,122 6,392 nov-12 7,604 8,235 8,878 8,008 9,150 5,564 6,145 11 m 12 8,063 8,835 9,773 8,873 10,200 5,525 6,334 Var. % respecto a... mes anterior -4,3% -2,2% -1,3% -4,4% -2,7% -9,1% -3,9% igual mes año ant. -7,4% -5,1% -4,3% -5,8% -2,2% -12,0% -9,2% dic-01 1.097,5% 1.159,2% 1.119,5% 1.045,6% 945,7% 1.237,5% 1.521,4% 11 m 11 4,7% 8,1% 9,9% 7,3% 9,3% -4,5% -2,5% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares oficiales por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros nov-11 1,928 2,036 2,179 1,996 2,195 1,485 1,588 oct-12 1,681 1,780 1,903 1,771 1,989 1,295 1,352 nov-12 1,586 1,717 1,851 1,670 1,908 1,160 1,281 11 m 12 1,788 1,959 2,168 1,969 2,262 1,223 1,404 Var. % respecto a... mes anterior -5,7% -3,5% -2,7% -5,7% -4,1% -10,4% -5,2% igual mes año ant. -17,7% -15,6% -15,0% -16,3% -13,1% -21,9% -19,3% dic-01 163,3% 176,9% 168,2% 151,9% 130,0% 194,1% 256,6% 11 m 11 -4,5% -1,4% 0,3% -2,0% -0,2% -12,9% -11,1% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares libres por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros nov-11 1,720 1,817 1,944 1,781 1,959 1,325 1,417 oct-12 1,267 1,342 1,435 1,335 1,500 0,976 1,019 nov-12 1,195 1,294 1,395 1,259 1,438 0,875 0,966 11 m 12 1,451 1,589 1,759 1,599 1,833 0,990 1,141 Var. % respecto a... mes anterior -5,7% -3,5% -2,7% -5,7% -4,1% -10,4% -5,2% igual mes año ant. -30,5% -28,7% -28,2% -29,3% -26,6% -34,0% -31,8% 11 m 11 -18,6% -16,0% -14,6% -16,5% -15,2% -26,0% -24,2% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.Noviembre 2012 19