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Ferretti Group

  1. 1. ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI Prof. Matteo Caroli L’internazionalizzazione delle imprese nautiche: Ferretti Group ANNO ACCADEMICO 2009 / 2010Thursday, December 17, 2009
  2. 2. Ferretti Group Il Gruppo Ferretti ha costruito nel corso degli anni un valore di marca fortemente riconosciuto dal mercato, con un attento e coerente posizionamento del proprio portafoglio di prodotti e brand. Le imbarcazioni create dal Gruppo Ferretti sono beni di lusso che si caratterizzano per qualità, sicurezza e ottime performance in mare oltre che per l’esclusività e il fascino che le rendono fortemente riconoscibili. Il portafoglio di brand del Gruppo Ferretti comprende una serie di marchi dal prestigio internazionale, che si caratterizzano per tradizione ed esclusività, quali importanti simboli di made in Italy per tutti gli appassionati del mondo della nautica di lusso. Essere parte del Gruppo permette ad ogni marchio di avvalersi di un team unico e compatto di progettisti, ingegneri navali, architetti e tecnici che, negli anni, hanno dato vita a imbarcazioni tra le più innovative del mercato della nautica internazionale e che hanno contribuito al prestigio di tutti i brand del Gruppo per qualità e innovazione e a Ferretti di trasse indubbio vantaggio dalla strategia di diversificazione attuata attraverso un ampio portafoglio marchi, oltre che dalla presenza produttiva a livello globale. Le imbarcazioni prodotte e commercializzate dal Gruppo si rivolgono, per le proprie caratteristiche di prezzo e tipologia di prodotto, a diversi profili di clientela, appartenenti comunque tutti alle più elevate fasce di reddito.Thursday, December 17, 2009
  3. 3. Ferretti Group Il Gruppo Ferretti è tra i leader mondiali nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht di lusso (7 a 85 metri di lunghezza), con un portafoglio unico di 9 tra i più esclusivi brand della nautica mondiale: Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Bertram, Riva, Apreamare, Mochi Craft, CRN e Custom Line. E’ stata fondata da Norberto Ferretti nel 1968, è da sempre allavanguardia nella nautica mondiale, grazie alla costante innovazione di prodotto, di processo e alla continua ricerca in campo tecnologico. Pensata e fortemente voluta dal Presidente Norberto Ferretti la divisione AYT (Advanced Yacht Technology) è considerata uno dei centri di ricerca e progettazione navale più avanzati al mondo, con 90 progettisti e tecnici specializzati in continua ricerca di soluzioni innovative di prodotto e di processo volte al raggiungimento delleccellenza e della massima affidabilità.Thursday, December 17, 2009
  4. 4. Ferretti Group Mission Noi siamo l’eccellenza. Prima, durante e dopo l’acquisto dei migliori motoryacht flybridge del mondo. Vision Noi realizziamo i sogni dei nostri clientiThursday, December 17, 2009
  5. 5. Equity Ferretti Group Ad oggi l’equity del Gruppo (con il 38,2%), Mediobanca (con l’8,8%) e il Senior e il mezzanine lender (questi ultimi, complessivamente, con il 53% in strumenti partecipativi). Il Presidente Norberto Ferretti, il management del Gruppo e Mediobanca detengono il 100% dei diritti di voto del Gruppo. Norberto Ferretti I finanziatori potranno 38.2% esercitare i diritti soltanto al Senior, Mezzanine lender verificarsi di un cosiddetto exit event, cioè di cessione delle 53.0% rispettive quote. Per Ferretti si profila la ricerca di "un nuovo partner" o lo sbarco in Borsa come soluzione al problema del rimborso entro il 2017 dei creditori Mediobanca che oggi detengono il 53% del capitale sociale. 8.8%Thursday, December 17, 2009
  6. 6. Modello organizzativo della Ferretti Group Il Gruppo ha centralizzato tutte le funzioni e punta sulle caratteristiche e sulle peculiarità di ciascun Brand con l’obiettivo di rispondere alla crescente esigenza di flessibilità e rapidità nelle decisioni e di comprendere e anticipare le esigenze dei propri clienti. Norberto Ferretti CdA Group Communication Industry Commercial Strategy Finance Human Resources Organization Open & Flybridge Lobster & Mega Yacht International Motor Yacht Expedition Boat Division Division Division DivisionLa struttura organizzativa combina le specificità del modello funzionale con quelle del modello divisionale consentendo all’interoGruppo di giovare sia dei benefici tipici della specializzazione che di quelli derivanti dalla focalizzazione su singole aree d’affari. La Comunicazione di Gruppo svolge funzioni di staff accanto alle varie Direzioni.Thursday, December 17, 2009
  7. 7. Presenza nel mondo del Gruppo Ferretti Il Gruppo, guidato dal Presidente Norberto Ferretti e dall’Amministratore Delegato Salvatore Basile, impiega oltre 3.000 dipendenti a livello mondiale e dispone di 25 unità produttive, di cui 22 in Italia, 2 in Spagna e 1 negli Stati Uniti. Le unità produttive del Gruppo Ferretti rispondono ai criteri della più avanzata cantieristica internazionale, riuscendo a coniugare l’efficienza produttiva industriale a un’inimitabile qualità dei dettagli, garantita dalla lavorazione artigianale che accompagna le differenti fasi della produzione. Il Gruppo Ferretti è inoltre presente in Asia attraverso un ufficio di rappresentanza e promozione a Shanghai e nel continente americano. Il Gruppo Ferretti può contare su un network esclusivo di circa 85 dealer altamente selezionati, che commercializzano le imbarcazioni del Gruppo in oltre 80 Paesi e garantiscono alla clientela i più elevati livelli di assistenza nelle marine di tutto il mondo.Thursday, December 17, 2009
  8. 8. Brands e posizionamento Tradition I 9 brand di differenziano per: prodotto filosofia clientela Ha raccolto il meglio che l’Italia produce nel settore, ha messo Sport Elegance in rete e aggregato senza omologare tutti i know-how dei singoli marchi che sono storie di impresa e territorio, costruendo una filiera interna ed esterna di prima grandezza. InnovationThursday, December 17, 2009
  9. 9. Processo di internazionalizzazione Avvio di strategia di espansione per linee esterne (Custom Line, Bertram, Pershing, CRN) Acquisizione Allied Richard Bertram Marine Group Acquisizione dei cantieri navali Itama Fondazione Ferretti of America Inc. 1996 2000 1968 1993 1994 1998 2004 2005 2008 2009 2002 Le origini Dealer nel mercato Asiatico Rete strategica di dealer Nuova struttura Ulteriore fase di espansione (Riva, Apreamare, Mochi Craft)Thursday, December 17, 2009
  10. 10. Nel 1993 viene fondata Ferretti of America Inc. Società attiva nella commercializzazione di motor yacht negli USA, Canada, Messico, Venezuela e nell’area caraibica. Ferretti of America si affianca alla rete commerciale già presente in Grecia, Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna, rendendo sempre più consistente l’incidenza delle 1993 vendite di Ferretti all’estero. L’istituzione di Ferretti of America Inc. è stata studiata per inserire nella rete commerciale americana persone già residenti nel Paese, ciò ha il vantaggio di garantire all’intero gruppo persone con una conoscenza molto più diretta del contesto estero e Fondazione Ferretti of America Inc. con maggiora facilità di muoversi al suo interno.Thursday, December 17, 2009
  11. 11. Ferretti avvia un processo di commercializzazione su scala mondiale attraverso la creazione di una rete strategica di dealer al di fuori dell’Europa. L’idea è di svolgere funzioni come ricerca dei potenziali clienti, comunicazione e promozione, negoziazione e chiusura dell’ordine, assistenza al compratore per gli 1994 aspetti relativi alla consegna dello yacht e servizi funzionali alla commercializzazione. Gestire la relazione con i clienti in modo da venire incontro alle richieste avanzate dai clienti per migliorare le capacità dell’impresa stessa di soddisfare le loro esigenze di personalizzazione. Rete strategica di dealerThursday, December 17, 2009
  12. 12. A partire dalla seconda metà degli anni ‘90, anche a seguito dell’ingresso nel capitale di investitori istituzionali, viene avviata una strategia di espansione per linee esterne tramite acquisizioni mirate di società produttrici di imbarcazioni a motore attive nell’alto di gamma. 1996 Nel 1996 Ferretti inizia ad operare nel segmento degli yacht flybridge in vetroresina dai 1998 28 ai 40 metri attraverso Custom Line S.p.A. Nel 1998 il Gruppo acquisisce i Cantieri Navali dell’Adriatico ‒ CNA S.r.l., specializzati nella costruzione di imbarcazioni a motore di tipo open con il prestigioso marchio Pershing, che uniscono alle elevate prestazioni il comfort e la grande abitabilità degli Avvio di strategia di espansione spazi interni ed esterni. per linee esterne (Custom Line, Bertram, Pershing, CRN)Thursday, December 17, 2009
  13. 13. Nel giugno del 2000 il Gruppo Ferretti, con l’obiettivo di consolidare il processo di crescita e di espansione, decide di approdare sul Listino Ufficiale di Borsa Italiana (MTA). Nel 2001 la società è ammessa al segmento STAR di Borsa Italiana. Nel maggio 2001 la capogruppo Ferretti S.p.A. acquisisce alcuni asset dei cantieri Oram a La Spezia, dove verrà successivamente realizzata la nuova area produttiva di Riva. Nell’agosto 2001, Ferretti conclude un accordo per l’acquisizione dei cantieri 2000 Apreamare S.p.A. di Sorrento, leader di mercato nella produzione di imbarcazioni di 2002 tipo gozzo sorrentino dai 7 metri ai 16 metri. Nel novembre 2001, il Gruppo Ferretti conclude l’acquisizione dei cantieri Mochi Craft S.r.l. di Pesaro. Ulteriore fase di espansione Nel 2002 il Gruppo rileva Diesse Arredamenti, al fine di acquisire nuove competenze(Riva, Apreamare, Mochi Craft) nel settore degli arredi nautici, complementare a quello storico delle imbarcazioni. In linea con questa strategia, nel 2002 il Gruppo conclude anche l’operazione di acquisizione del Cantiere Navale Mario Morini di Ancona, che permette a CRN di ampliare la propria capacità produttiva attraverso le controllate Pinmar S.L., società spagnola specializzata in yacht painting & refitting e Zago S.p.A..Thursday, December 17, 2009
  14. 14. Nel 2004 il Gruppo Ferretti, attraverso Pershing, acquisisce i cantieri navali Itama, prestigiosa realtà specializzata nella realizzazione di barche a motore open, completando l’attuale perimetro dei 9 brand del Gruppo. Itama ha costruito e capitalizzato unidentità forte al cui centro cè una grande esperienza ingegneristica e uno stile unico nel suo genere con oltre trentanni di 2004 attività. Oggi il ruolo di Pershing è quello di coadiuvare il marchio Itama nella sua crescita attraverso lesperienza e le capacità  produttive e tecnologiche che caratterizzano da sempre la produzione del cantiere marchigiano, oltre alle sinergie industriali eAcquisizione dei cantieri navali Itama commerciali proprie di un Gruppo nautico come Ferretti.Thursday, December 17, 2009
  15. 15. Rafforza leccellente collaborazione con il dealer Keyforce Holdings Ltd, estendendo lintesa di distribuzione esclusiva a tutta la Cina mainland, con le sole eccezioni di Hong Kong, Macau e Taiwan. II proficuo legame tra Ferretti Group e la società cinese sussidiaria del Wo Kee Hong Group per la regioni meridionali incluse Fujian, Guangdong, Guangxi and Hainan ha assunto un altissimo valore strategico. Il mercato cinese rappresenta unulteriore opportunità per portare nel panorama nautico locale leccellenza italiana dei motoryacht Ferretti. La diffusione del benessere nel Paese, determinato dalla crescita esponenziale delleconoma cinese,  ha accelerato la nascita e la diffusione del la cultura nautica legata al lusso made in Italy di cui yacht 2005 Ferretti rappresentano unicona da sempre. Sempre più persone infatti comprendono non solo il valore di uno yacht Ferretti ma anche la filosofia dietro ad esso, ovvero leccellenza che permea ogni prodotto, processo e servizio pre e post vendita, per creare i migliori motoryacht del mondo. Dealer nel mercato Con laccordo siglato insieme a Keyforce Holdings Ltd, Ferretti prosegue il programma Asiatico di espansione volto a rafforzare i mercati chiave asiatici per i quali è previsto un enorme potenziale di crescita. Keyforce Holdings è presente in Cina con uffici in tutte le aree chiave del territorio: Shanghai, Dalian, Xiamen e Shenzen, divenendo così punti di riferimento per coloro che amano il lusso made in Italy.Thursday, December 17, 2009
  16. 16. Nel 2008 il Gruppo Ferretti acquisisce asset, brand e attività di Allied Marine, azienda americana specializzata in servizi di assistenza post-vendita, commercializzazione di motoryacht nuovi e usati e in servizi di brokeraggio. Questa nuova acquisizione consolida ulteriormente il posizionamento del Gruppo Ferretti sul mercato statunitense con l’ingresso in settori strategicamente rilevanti e ad alto valore aggiunto quali la distribuzione e i servizi di assistenza post-vendita. Il Gruppo Ferretti dimostra in questo modo ancora una volta il proprio impegno in termini di innovazione di prodotto e nuovi lanci in tutto il mondo, con lobiettivo di confermare la propria leadership nel mercato della nautica mondiale. Con lo scopo di rafforzare la propria presenza sul mercato americano e di offrire un servizio migliore ai propri clienti, il Gruppo Ferretti ha deciso di nominare la propria controllata Allied Marine distributore esclusivo dei propri brand negli Stati Uniti, decisione strategicamente importante che ha permesso ad Allied Marine di crescere ulteriormente e di diventare uno dei principali dealer negli USA. 2008 Oltre a fornire servizi di intermediazione di assoluta eccellenza, Allied Marine ha intrapreso una serie di nuove iniziative mirate ad espandere ulteriormente il proprio portafoglio clienti negli Stati Uniti. La società sta infatti supportando le attività di assistenza tecnica per tutti i clienti del Gruppo Ferretti ed ha creato un team di assistenza mobile attivo 24 ore su 24 in grado di gestire ogni esigenza in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Inoltre Allied Marine sta rinnovando ulteriormente il proprio showroom, situato nel cuore di Downtown Ft. Lauderdale, con lobiettivo di riflettere ancor più Acquisizione Allied efficacemente la qualità dei marchi del Gruppo Ferretti e di diventare il punto di riferimento per la Richard Bertram Marine nautica da diporto nel mercato nordamericano. Group Forte del sostegno del Gruppo Ferretti, Allied Marine è cresciuto anche nel nord-est del Paese, con lapertura di un ufficio a Sag Harbor, New York, meta, soprattutto nei mesi estivi, dei diportisti più appassionati. Con la sua costante dedizione al mercato della nautica statunitense, il Gruppo Ferretti ha quindi reso Allied Marine uno tra i più importanti rivenditori e distributori della nautica mondiale.Thursday, December 17, 2009
  17. 17. Processo di internazionalizzazione Avvio di strategia di espansione per linee esterne (Custom Line, Bertram, Pershing, CRN) Acquisizione Allied Richard Bertram Marine Group Acquisizione dei cantieri navali Itama Fondazione Ferretti of America Inc. 1996 2000 1968 1993 1994 1998 2004 2005 2008 2009 2002 Le origini Dealer nel mercato Asiatico Rete strategica di dealer Nuova struttura Ulteriore fase di espansione (Riva, Apreamare, Mochi Craft)Thursday, December 17, 2009
  18. 18. Dealer come strategia di commercializzazione Allied Richard Bertram Marine Ventura UK (Inghilterra) Keyforce Holdings Ltd (Cina - Group (America) VenturaYacht Gmbh (Germania) Dealer più rilevanti Giappone) Ferretti America Inc. (America) Premium Yacht (Russia e paesi Marine Solution (India) Marine Max (America) dell’ex Unione Sovietica) Ventura Maritime (Francia) Multyates (Portogallo) VenturaYacht (Spagna) Duboats (Medio Oriente)Thursday, December 17, 2009
  19. 19. Unità produttive 25 unità produttive 22 in Italia 2 in Spagna 1 negli USA Ancona Scorzè Fano Palma di Maiorca Barcellona Miami Cattolica La Spezia S. Giovanni in Marignano L’ampia superficie ed il layout che caratterizza tali unità Sarnico Mondolfo consente al Gruppo la lavorazione contemporanea di più imbarcazioni, oltre che una notevole possibilità di movimentazione, indispensabile per l’ottimizzazione del Torre Annunziata Forlì ciclo produttivo.Thursday, December 17, 2009
  20. 20. Servizio di assistenza e Esaea Show: 2 marce in più “Easea show” si inserisce nel più ampio progetto di servizi del Gruppo Ferretti. Costituisce un vero e proprio “boat show” privato e consente ai clienti più impegnati di poter visitare gli yacht in qualsiasi giorno dell’anno, in totale privacy e relax. Risponde alle richieste degli armatori più esigenti che, prenotando tramite il dealer di riferimento della propria area, potranno effettuare delle prove a mare accompagnati da uno staff dedicato e altamente specializzato, eliminando quindi i disagi causati dall’affollamento durante i saloni nautici. L’esperienza è arricchita attraverso partnership d’eccellenza con prestigiose strutture presenti sul territorio, come hotel di charme, ristoranti esclusivi, centri benessere e “shopping tour dedicati”, in grado di rendere la visita degli armatori un momento ancora più speciale. In questo modo si sottolinea la volontà di offrire un privilegio unico da parte dei promotori. E’ una vetrina esclusiva ideata per ampliare ulteriormente la gamma dei servizi rivolti agli amanti dei brand coinvolti.Thursday, December 17, 2009
  21. 21. Fattori critici di successo del Gruppo Qualità imprenditoriale di Norberto Ferretti Valorizzazione delle conoscenze tecnologiche acquisite nel tempo Acquisizione dei brand per coprire l’intero settore da diporto Valore di marca fortemente riconosciuto Capacità innovativa di prodotto - AYT (Advanced Yacht Technology) 50 nuovi prodotti per prossimo triennio. Integrazione verticale e orizzontale di tutte le produzioni dedicate al diporto, riunendo così la filiera Assistenza post vendita ed eventi Acquisizione di leadership nel mercato della nautica mondialeThursday, December 17, 2009
  22. 22. Nodi critici per il futuro di Ferretti 140 Dollaro Euro/Dollaro Won/Dollaro 130 Yen/Dollaro Euro/Dollaro 120 Apprezzamento dellEuro nei confronti del Dollaro che ha 110 fortemente penalizzato 100 lindustria nautica da diporto Italiana, che ha negli USA il 90 suo maggior mercato 80 straniero; 70 60 01/01/07 01/06/07 01/11/07 01/04/08 01/09/08 01/02/09 01/07/09 130.0 Francia Usa Corea Giappone Italia 122.5 115.0 Costo del lavoro unitario 107.5 aumentato in Italia del 30% dal 2000, differenziandosi 100.0 in maniera rilevante dai 92.5 paesi dei principali competitors (Francia, Usa, 85.0 Corea e Giappone). 77.5 70.0 Q1-2000 Q1-2001 Q1-2002 Q1-2003 Q1-2004 Q1-2005 Q1-2006 Q1-2007 Q1-2008 Q1-2009Thursday, December 17, 2009
  23. 23. Analisi finanziaria La contrazione del mercato è dovuta alla crisi finanziaria iniziata nel 2007 e non ancora finita. Con l’attuazione della strategia di internazionalizzazione si sono raggiunti buoni risultati: - incremento del VdP dal 2005 al 2006 del 15% dal 2006 al 2007 del 23% tasso di crescita del 19% - l’incidenza delle vendite estere è passata dal 23% del 2005 al 27% del 2007 stabilizzandosi nel 2007 al 34% con un tasso d’incidenza media del 28%.Thursday, December 17, 2009
  24. 24. Analisi finanziaria Valore produzione consolidato 2005 2006 2007 2008 2009 €0 €200,000 €400,000 €600,000 €800,000 €1,000,000 La contrazione del mercato è dovuta alla crisi finanziaria iniziata nel 2007 e non ancora finita. Con l’attuazione della strategia di internazionalizzazione si sono raggiunti buoni risultati: - incremento del VdP dal 2005 al 2006 del 15% dal 2006 al 2007 del 23% tasso di crescita del 19% - l’incidenza delle vendite estere è passata dal 23% del 2005 al 27% del 2007 stabilizzandosi nel 2007 al 34% con un tasso d’incidenza media del 28%.Thursday, December 17, 2009
  25. 25. Azioni future Potenziare le sinergie di gruppo. Modificare lorganizzazione interna, centralizzare tutte le funzioni e puntare sulle caratteristiche e sulle peculiarità di ciascun brand. Proseguire nel lancio di importanti novità dal punto di vista tecnologico. Presentare 15 nuove imbarcazioni di cui 5 nuovi modelli ai saloni nautici autunnali 2009 e 10 nuove imbarcazioni entro ottobre 2010. Ottenere la leadership nei Paesi Bassi, Regno Unito e Germania oltre a quella già acquisita negli USA. Colpire i potenziali clienti multimilionari nei mercati BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) aumentando la capillarità della rete commerciale. Continua attenzione del gruppo nei confronti dei propri clienti, a cui offre unampia gamma di prodotti diversi tra loro, ma accomunati da una costante ricerca per la qualità e linnovazione.Thursday, December 17, 2009
  26. 26. ”3 elementi in particolare possono determinare il successo: clienti, prodotti e squadra.”Thursday, December 17, 2009

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