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LA CADENA PRODUCTIVA DE LA
 INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA EN EVOLUCION RAMPANTE




           REVISTA SEMANA
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Impresión: Una historia de innovación
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No hay producto gráfico hoy,
con excepción de empaques, etiquetas, otros,
  que ya no tenga un sustituto electrónico.



C...
La industria ya inició su transformación.

 Tendencias tecnológicas




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INDICE

1. CÓMO ES LA CADENA PRODUCTIVA INDUSTRIA

2. INDICADORES DE HOY Y DEL FUTURO

3. AGENDA DE ÉXITO EN LA RUTA DE LA...
MAS ALLÁ DE LA CADENA PRODUCTIVA….
PROVEEDORES
PROVEEDORES                 COMUNICACIÓN GRAFICA
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LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA ESTÁ
COMPUESTA POR CUATRO ESLABONES CLARAMENTE
DIFERENCIADOS ( 1.8 PIB)
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COMPONENTES DE LA INDUSTRIA DE LA
      COMUNICACIÓN GRÁFICA EN EL MUNDO
          US$ Miles de Millones
                 ...
LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA EN COLOMBIA
REPRESENTA EL 2,1 % DEL PIB Y EL 8% DEL PIB
MANUFACTURERO

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La Industria de la Comunicación Gráfica en Colombia tiene una
dinámica positiva
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El 95 % de las empresas son Pymes, no así en los otros
  eslabones de la cadena.
    Ingresos anuales promedio
US$, 2007
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La industria de la comunicación gráfica de Colombia tiene una alta                                                        ...
PRODUCTIVIDAD Y BARRERAS PRINCIPALES




FUENTE: DANE Global Insight-WIM; Análisis equipo de trabajo
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INDICADORES DE LA INDUSTRIA

             HOY                            MAÑANA
• Ventas: US $4500 M                 CRECI...
INDICADORES DE LA INDUSTRIA

                 HOY                               MAÑANA
• Margen neto (%):      3.4%       ...
FACTORES DE ÉXITO NECESARIOS PARA SER
                    JUGADORES DE TALLA MUNDIAL

                        1 Personal a...
Seis tendencias mundiales están reinventando la Industria
de la Comunicación Gráfica
                                     ...
Para ser un sector de clase mundial, implementaremos
27 iniciativas en cuatro ejes de trabajo




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EJE DEL RECURSO HUMANO
EN LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA, LAS COMPETENCIAS HAN CAMBIADO

                                   ...
Sin embargo debemos fortalecer……..
1. La oferta existente a nivel técnico y tecnológico, en especial con
   indicadores qu...
EJE DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA


   A Potencial de crecimiento en el                 B Potencial de crecimiento en...
EJE DE MARCO
                    NORMATIVO

Alineando acciones con Gobierno para combatir informalidad.

Fortalecimiento d...
EJE DE INFRAESTRUCTURA


PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS


SOLUCIONES HIBRIDAS (Digitales + Impresas)




                    23
PERSPECTIVAS LARGO PLAZO
    Mejoras en la competitividad : Estrategia de Talla Mundial.
Lineamientos de choque:
   Aument...
LA TRANSFORMACIÓN DE UNA INDUSTRIA…

SE REQUIERE DE MUCHOS FACTORES PERO
EN ESPECIAL…..


    “SER FLEXIBLE Y ESTAR DISPUE...
A PARTIR DE LA CRISIS EL MODELO DE NEGOCIOS SE MODIFICA.
              SE DENOMINA COCREACION Y COOPETENCIA.


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UNIÓN EN GESTIÓN DE CONCIMIENTO



        PROVEEDORES                COLCIENCIAS




UNIVERSIDAD             ANDIGRAF    ...
El Gremio como eje impulsador del
conocimiento entre el sector privado,
     público, CDT y universidad.


 UN COMPROMISO ...
LA INDUSTRIA DE LA
COMUNICACIÓN GRAFICA EN EL
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
   PRODUCTIVA DEL PAÍS

UN COMPROMISO DE TODOS
ANEXOS
CRECIMIENTO INDUSTRIA GRÁFICA AÑO CORRIDO
EOIC 2003- 2009
                                                                ...
PRINCIPALES INDICADORES DE LA IG
        PRIMER SEMESTRE 2009
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INDUSTRIA GRAFICA
        RESULTADOS SECTORIALES ( 1s)
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PRINCIPALES INDICADORES 2009 1s
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INDUTRIA GRÁFICA
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Documento presentado por CIGRAF frente a la cadena productiva de la industria de la comunicación en evolución rampante

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  1. 1. LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA EN EVOLUCION RAMPANTE REVISTA SEMANA NOVIEMBRE 25 DE 2009
  2. 2. Impresión: Una historia de innovación Evolución rampante Re-invención de la Industria Últimos 22 años Entra la era digital Grabados Litografía Prensas tipográficas Rodillos compuestos Casas impresoras Flexografía Desiderius Erasmus: 1523 Impresión en relieve Serigrafía Tipos móviles Rotograbado Gutenberg : 1430 AD Chorro de tinta “Inkjet” Computador a la plancha Tipos móviles de greda Impresión digital Bi Sheng: 1041 AD Impresión en bloques Diamond Sutra: 868 AD “Lo que la pólvora hizo para la guerra, la prensa de impresión se lo hizo a la mente” (Wendell Phillips, 1876) FUENTE: David Suterland, launch institute adición de María Reina 2
  3. 3. No hay producto gráfico hoy, con excepción de empaques, etiquetas, otros, que ya no tenga un sustituto electrónico. Con buena o mala aceptación de los usuarios 3
  4. 4. La industria ya inició su transformación. Tendencias tecnológicas Mientras la demanda de E-readers Cambio de periódicos Cobro y formatos papel gráfico a distribución en línea electrónicos históricamente ha mostrado cambios cíclicos, estas nuevas Insertos y catálogos Libros digitales Historiales médicos tendencias en línea gratuitos electrónicos representan pérdidas Tendencias sociales permanentes de demanda y necesitan ser entendidas a fondo Cambio a hábitos de Comunidades Virtuales lectura en línea FUENTE: Análisis McKinsey 4
  5. 5. INDICE 1. CÓMO ES LA CADENA PRODUCTIVA INDUSTRIA 2. INDICADORES DE HOY Y DEL FUTURO 3. AGENDA DE ÉXITO EN LA RUTA DE LA PRODUCTIVIDAD 4. CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIOS 5
  6. 6. MAS ALLÁ DE LA CADENA PRODUCTIVA…. PROVEEDORES PROVEEDORES COMUNICACIÓN GRAFICA COMUNICACIÓN GRAFICA CLIENTES FINALES CLIENTES FINALES DESARROLLO EDICIÓN OTRAS INDUSTRIAS IMPLANTES MATERIA PRIMA E CTP INSUMOS DISEÑO IMPRESIÓN TERCERIZACIÓN DESARROLADORES DE TECNOLOGÍA SOLUCIÓN DIGITÁL CONTENIDOS MERCADO EMPAQUE REVOLUCIÓN TICS 6
  7. 7. LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA ESTÁ COMPUESTA POR CUATRO ESLABONES CLARAMENTE DIFERENCIADOS ( 1.8 PIB) Tamaño Descripción Características US$ Miles de Millones, 2008 ▪ 32 ▪ Producción de pulpa a través ▪ Se espera que la capacidad de Maquinaria e insumos de fibras de madera producción aumente 18% al 2012, del cual Brasil representa la mitad de ese crecimiento ▪ 95 ▪ Fabricación de papel con base ▪ El consumo de papel decrece en los en caña de azúcar y/o pulpas países industralizados. No es así en de madera y papel reciclado los países de ASIA y L.A OTROS ▪ 658 ▪ Incluye los segmentos de ▪ Industria altamente fragmentada empaques y etiquetas; con alta presión para bajar precios publicitario y comercial; ▪ Tendencia a desarrollar impresión editorial; periódicos y revistas. en países de bajo costo para Incluye nuevos servicios productos no sensibles a tiempo ▪ INF ND ▪ Proceso de Comercialización y ▪ Clientes cada vez con mayor poder venta de los productos y sobre los impresores dada la sobre servicios con valor agregado. oferta presente en el sector .SE hace necesaria la CO CREACION Casi US$ 900MM 7
  8. 8. COMPONENTES DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA EN EL MUNDO US$ Miles de Millones Ventas globales TACC Sub-segmentos 2008 00-07 Empaques/ ▪ Empaques 295 3.3% etiquetas ▪ Etiquetas ▪ Catálogos ▪ Publicomerciales Publicitario/ ▪ Directorios 385 2.8% comercial ▪ Valores ▪ Oficina ▪ Otros Editorial ▪ Impresión de libros 65 1.4% ▪ Periódicos Periódicos y ▪ Revistas 155 1.7% revistas Total 900 2.7% FUENTE: Pira International. En adelante usando tasa de cambio Euro Dólar 2005; Análisis equipo de trabajo 8
  9. 9. LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA EN COLOMBIA REPRESENTA EL 2,1 % DEL PIB Y EL 8% DEL PIB MANUFACTURERO Tamaño Descripción Maquinaria e insumos ▪ El papel se produce de Fibra de caña, de bosques y de reciclaje. ▪ Se importa Pulpa OTROS US $ 4500 M ▪ La producción de papeles de imprenta y escritura son 310.000 Toneladas. ▪ Se importan 236.000 Toneladas. ▪ Se exportan 100.000 Toneladas. 9
  10. 10. La Industria de la Comunicación Gráfica en Colombia tiene una dinámica positiva Producción Crecimiento Productos 2008, US$ Millones 2006 /2007(1) ▪ Empaques 272 15.2% ▪ Etiquetas ▪ Publicomerciales ▪ Directorios 470 10.2% ▪ Valores ▪ Oficina ▪ Otros ▪ Impresión de libros 240 7.5% ▪ Periódicos 440 14.9%(2) 1500M 10.7% (1) Cálculos Andigraf (2) Calculado en base a incremento en ventas 2005/2007 de empresas impresoras de periódicos que reportan a Superintendencia de Sociedades. No se utiliza para el cálculo de crecimiento total FUENTE: DANE; EOIC (Encuesta de Opinión Industrial Conjunta), Pira Internacional; Análisis equipo de trabajo 10
  11. 11. El 95 % de las empresas son Pymes, no así en los otros eslabones de la cadena. Ingresos anuales promedio US$, 2007 Número de Ingresos operacionales empresas Características de las empresas ▪ Principalmente exportadoras 40 millones 20 ▪ Ingresos anuales encima de US$ 12 millones Grandes (promedio US$ 40 millones) jugadores 12 ▪ Algunas exportadoras 2.7 millones Empresas 214 ▪ Ingresos anuales entre US$ 0.5 y 12 millones (promedio US$ 2.7 millones) medianas 0.5 ▪ Principalmente negocios familiares, raramente exportadoras 9,000 Empresas informales: ▪ 1 informal por cada formal (estimado) Micro y pequeñas empresas ▪ Informalidad laboral (no se pagan contribuciones Incluye formales e informales sociales de empleados) e informalidad empresarial (no están establecidas) ▪ Algunas asociadas a violación de copyright 11
  12. 12. La industria de la comunicación gráfica de Colombia tiene una alta ESTIMADO brecha de productividad frente a países desarrollados y en vía de desarrollo %, Índice de valor agregado por empleado vs. Estados Unidos = 100%(1) 100 -74% 50 47 34 26 US Alemania España Mexico (2) Colombia (2) (1) Valores ajustados por diferencias en precios (2) Incluye estimación del sector informal FUENTE: McKinsey MGI, IMF – World economic database; DANE, Encuesta Anual Manufacturera; Análisis equipo de trabajo 12
  13. 13. PRODUCTIVIDAD Y BARRERAS PRINCIPALES FUENTE: DANE Global Insight-WIM; Análisis equipo de trabajo 13
  14. 14. INDICADORES DE LA INDUSTRIA HOY MAÑANA • Ventas: US $4500 M CRECIMIENTO: > 10% ANUAL • Exportaciones: US $ 370 M US(D) Producto US $ 1500 M US(I) US $ 1500 M US en el 2019 PAPEL US $ 184 M US • TAE: < 25% Tasa Apertura Exportadora > 50% • EBITDA/Ventas (%): 11.8 > 15% • Utilidad/Patrimonio: 3.4% > 10% 14
  15. 15. INDICADORES DE LA INDUSTRIA HOY MAÑANA • Margen neto (%): 3.4% > 10% • Rotación cuentas por cobrar: 150 < 90 (días). • Valor agregado/empleado: US$ > US$ 90.000 23.000 • 2 Exportador en Latinoamérica 1 Exportador • Importación de producto gráfico Barreras de entrada 15
  16. 16. FACTORES DE ÉXITO NECESARIOS PARA SER JUGADORES DE TALLA MUNDIAL 1 Personal altamente capacitado en todos los niveles de las organizaciones 2 Alto nivel de asociatividad entre los eslabones de la cadena y entre los proveedores de servicios de impresión- CO CREACION 3 Desarrollo y retención de conocimiento a través áreas de I+D+i 4 Transformación de la industria del enfoque en impresión al enfoque en servicios 5 Alto nivel de tecnología y control de procesos FUENTE: Análisis equipo de trabajo 16
  17. 17. Seis tendencias mundiales están reinventando la Industria de la Comunicación Gráfica Descripción ▪ Los clientes ordenan imprimir según la 1 Print on demand necesidad ó la venta real de sus productos ▪ Traslado de actividades a países con 2 Offshoring estructura de costos menores ▪ Consumo de contenido en medios Digitalización de 3 digitales, en especial libros de educación contenido y profesionales Conciencia ▪ Demanda por productos biodegradables y 4 ambiental con bajo consumo de recursos Diferenciación de ▪ Búsqueda de diferenciación de productos 5 productos en cualquier gama de impreso Servicios adicionales ▪ Clientes demandan servicios adicionales 6 al dejar de percibir la calidad de la a impresión impresión como factor diferenciador 17
  18. 18. Para ser un sector de clase mundial, implementaremos 27 iniciativas en cuatro ejes de trabajo 18
  19. 19. EJE DEL RECURSO HUMANO EN LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA, LAS COMPETENCIAS HAN CAMBIADO •Utilización del texto escolar impreso como Hábitos de lectura ayuda al Maestro. •Bibliotecas, Vitrinas Pedagógicas. •Preparación de archivos, elección del Creación de contenidos y digitalización papel, color y estándares de despacho. Investigación permanente a nivel de •Coordinación con Universidad y alianza tendencias, innovación y desarrollo de de todos los Gremios de la Comunicación productos. Grafica en Colombia y el exterior Programa de universidad en ingeniería • Caso Stuttgart Media University (alianza entre la de la información y medios de University for printing and Media y Information comunicación tecchnology University Programa universidad en diseño •Iniciativa en gestación creación y mercadeo de empaques 19
  20. 20. Sin embargo debemos fortalecer…….. 1. La oferta existente a nivel técnico y tecnológico, en especial con indicadores que midan la productividad de la formación del RH. 2. El cambio de la Industria y del modelo de negocios. Conciencia que el negocio está más allá de la tinta y el papel. 3. La orientación de la formación de Recurso Humano en: 1. Educación Técnica, Tecnológica en un modelo dual. 2. Educación Profesional y Doctorados que incluyan formación gerencial, de mercadeo, investigación y desarrollo, Tics, Ingeniería de la información y Medios de comunicación, empaque. 20
  21. 21. EJE DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA A Potencial de crecimiento en el B Potencial de crecimiento en mercado interno exportaciones Generar barreras de entrada naturales a la importación de producto. ▪ Crecimiento en el mercado internacional mediante un análisis Encadenamientos productivos. segmentado de los mercados considerados de potencial Hábitos de lectura FUENTE: McKinsey; Análisis equipo de trabajo 21
  22. 22. EJE DE MARCO NORMATIVO Alineando acciones con Gobierno para combatir informalidad. Fortalecimiento de propiedad intelectual, derechos de autor. Encadenamientos productivos que deriven en tarifas más justas. 22
  23. 23. EJE DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS SOLUCIONES HIBRIDAS (Digitales + Impresas) 23
  24. 24. PERSPECTIVAS LARGO PLAZO Mejoras en la competitividad : Estrategia de Talla Mundial. Lineamientos de choque: Aumentar la oferta de servicios de valor agregado y/o servicios de acompañamiento a la impresión. El impreso como una estrategia de comunicaciones Incrementar su orientación al exterior (en plataformas tecnológicas, en BPO y en exportaciones). Alcanzar una alta madurez (cooperación, promoción del sector e innovación al interior de la cadena de valor. Aplicación de los modelos de cocreación y coopetencia Reducir la informalidad no solo la ilegalidad sino también en la forma de hacer las cosas. Formación en toda su extensión. Encadenamientos productivos para incrementar el mercado interno y externo 24
  25. 25. LA TRANSFORMACIÓN DE UNA INDUSTRIA… SE REQUIERE DE MUCHOS FACTORES PERO EN ESPECIAL….. “SER FLEXIBLE Y ESTAR DISPUESTO A MODIFICAR CREENCIAS Y TACTICAS CUANDO LA SITUACIÓN INDICA QUE LAS COSAS SE PUEDEN HACER MEJOR” “NADIE LOGRA DIFERENTES Y MEJORES RESULTADOS HACIENDO SIEMPRE LAS MISMAS COSAS “ 25
  26. 26. A PARTIR DE LA CRISIS EL MODELO DE NEGOCIOS SE MODIFICA. SE DENOMINA COCREACION Y COOPETENCIA. RELACIONES ESTRECHAS CON LOS PROVEEDORES UN SENTIR DE LOS CLIENTES INTRINSICO AL PRODUCTO UN MERCADEO DIFERENTE DONDE LAS “ 4 p” ROMPIMIENTO DE PARADIGMAS QUEDARON ATRÁS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS. PARA CAUTIVAR CONOCIMIENTO Y MERCADO FUSIONES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS INESPERADAS • LOS CONSUMIDORES TIENEN MAYOR VARIEDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE QUE ESTEN MAS SATISFECHOS. • EL VALOR YA NO RESIDE EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CREADOS POR LAS EMPRESAS. • ESTA ENTRE LA EMPRESA Y EL CONSUMIDOR CREACION CONJUNTA DE VALOR. 26
  27. 27. UNIÓN EN GESTIÓN DE CONCIMIENTO PROVEEDORES COLCIENCIAS UNIVERSIDAD ANDIGRAF CIGRAF SECTOR PRIVADO MCIT
  28. 28. El Gremio como eje impulsador del conocimiento entre el sector privado, público, CDT y universidad. UN COMPROMISO DE TODOS
  29. 29. LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL PAÍS UN COMPROMISO DE TODOS
  30. 30. ANEXOS
  31. 31. CRECIMIENTO INDUSTRIA GRÁFICA AÑO CORRIDO EOIC 2003- 2009 Crecimiento real de la producción (año corrido) 30% 25% 20% 15% Porcentaje de respuestas 10% 5% 5% 0% -5% -1% -10% -9,9% -15% -20% Abr-03 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Abr-08 Abr-09 Ene-03 Jul-03 Oct-03 Ene-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Jul-09 DANE EOIC VENTAS FUENTE: EOIC: ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA. CÁLCULOS: ANDIGRAF - DIE 31
  32. 32. PRINCIPALES INDICADORES DE LA IG PRIMER SEMESTRE 2009 PRODUCCIÓN A JULIO: -9.9%.(frente a 6% de 2 años anteriores) VENTAS A JULIO: -6%.( Frente a 10% de 2 años anteriores) CAPACIDAD UTILIZADA A JULIO: 60%. EXPORTACIONES A JUNIO: US$ 157 MILLONES. IMPORTACIONES A JUNIO: US$ 82 MILLONES. BALANZA COMERCIAL: US$ 75 MILLONES DECRECIMIENTO EXPORTADOR: -12%. EN TONELADAS: DECRECIMIENTO EXPORTADOR: -19% IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS A JUNIO: US$ 194 MILLONES. DECRECIMIENTO DEL 25% FRENTE AL AÑO ANTERIOR. *FUENTE: DANE-EOIC 32
  33. 33. INDUSTRIA GRAFICA RESULTADOS SECTORIALES ( 1s) PRODUCCIÓN VENTAS TOTAL - 9,9% -6,0% • Empaques y etiquetas 0.7% -.6,2% • Material comercial y valores -12,0% -5,0% • Impresores editoriales -12% -12%% • Papel y Cartón -8,7% 1.2% • Servicios de impresión -25% -25% • Industria Manufacturera - 7,7% -6,0% 33
  34. 34. PRINCIPALES INDICADORES 2009 1s VENTAS AÑO *: $1.5 BILLONES. PARTICIPACIÓN DE LA CADENA EN EL PIB: 8%.MNUFACTURERO INDICE DE BALANZA COMECIAL RELATIVA (BCR): > 0 TASA DE APERTURA EXPORTADORA: 21%. TASA DE PENETRACION DE IMPORTACIONES: 20% PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN VENTAS INTERNAS *: IMPRESIÓN EDITORIAL: 16% PUBLICOMERCIALES: 35% EMPAQUES Y ETIQUETAS: 23 %( incluye flexibles) FORMAS Y VALORES: 10 % ARTICULOS ESCOLARES Y OFICINAS: 12 % OTROS: 4 % * ESTIMADO FUENTE: DANE-EOIC- SUPERSOCIEDADES 34
  35. 35. INDUTRIA GRÁFICA EXPORTACIONES COLOMBIANAS-PARTICIPACIÓN ENERO – JULIO 2009 TASA DE Participación PAISES 2.008 2.009 CRECIMIENTO 2009 VENEZUELA 60.957.188 66.474.454 9% 42% ESTADOS UNIDOS 19.405.039 16.377.790 -16% 10% ECUADOR 13.035.415 11.079.406 -15% 7% MÉXICO 17.361.099 10.817.370 -38% 7% PERÚ 8.722.899 10.049.121 15% 6% PANAMÁ 10.928.656 9.763.738 -11% 6% COSTA RICA 10.603.435 6.554.858 -38% 4% PUERTO RICO 6.867.882 4.199.908 -39% 3% ARGENTINA 2.785.099 3.668.801 32% 2% OTROS 28.200.417 18.473.041 -34% 12% TOTAL 178.867.130 157.458.488 -12% 100% FUENTE: DANE. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 35
  36. 36. INDUTRIA GRÁFICA EXPORTACIONES COLOMBIANAS-DINÁMICAS 90 ENERO – JULIO 2008-2009 80,45 80 76,81 70 60 50 40 31,27 30 27,12 18,33 17,83 14,94 15,28 20 12,27 12,17 12,20 9,79 10 6,11 1,23 0,09 0,22 0 Artículos Empaques de Empaques de Etiquetas Juegos Libros Material Publicaciones escolares y de papel y cartón plástico y sus publicitario y Periodicas oficina sustratos comercial 2.009 2.008 FUENTE: DANE. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS MILLONES DE DÓLARES FOB 36
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