Floricultura ecuatoriana 2013

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Análisis de su presente y futuro

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Floricultura ecuatoriana 2013

  1. 1. Exportamos Dólares 2011: 676 millones de dólares2012: 767 millones de dólares (+13.6%)Volumen 2011: 117 millones de Kg2012: 125 millones de Kg (+6,9%)Incidencia EconómicaAporte al PIB total (2007) 1,46%Aporte al PIB agrícola 23,5%Empleos directos 2011 48.000 (51% mujeres)Empleos indirectos 2011 55.000Incidencia del sector 420.000 personasSomos el mayor empleador de la Sierra ecuatoriana.Incidencia GeográficaSomos 571 fincas distribuidas alrededor de 4 mil hectáreas.Estamos en 13 provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua,Chimborazo, Cañar, Azuay; Esmeraldas, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Guayas, LosRíos, y Santa Elena.No estamos contando la producción de orquídeas.
  2. 2. 13.598194.650771.290-100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.00019901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012ECUADOR: Exportaciones de FloresUSD Fob (Miles)TASA DE CRECIMIENTOPROMEDIO ANUAL(2000 - 2012): 12,0%(2000 - 2006): 13,6%(2007 - 2012): 10,2%Fuente: Banco Central del Ecuador.Nota: Dato 2012 es preliminar.
  3. 3. Toneladas2011USD (miles)2011Toneladas2012USD (miles)2012PRECIO(USD/Kg)PAISES DEDESTINO2010PAISES DEDESTINO2011PAISES DEDESTINO2012DistribuciónVol 2011DistribuciónUSD 2011SHARETONS 2012SHAREUSD 2012Rosas 87.274,64 501.746,70 93.088,67 565.792,23 6,08 103 106 107 74,6% 74,3% 74,4% 73,7%Gypsophila 9.910,52 60.196,36 10.518,74 77.493,01 7,37 72 71 85 8,5% 8,9% 8,4% 10,1%Alstroemeria 756,71 4.182,97 1.049,79 4.221,26 4,02 49 49 64 0,6% 0,6% 0,8% 0,6%Aster 210,80 1.509,41 234,01 1.251,14 5,35 13 14 53 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%Claveles 922,25 4.685,49 1.066,03 5.435,85 5,10 32 39 74 0,8% 0,7% 0,9% 0,7%Lirios 1.175,81 6.968,06 1.479,98 8.570,93 5,79 59 48 65 1,0% 1,0% 1,2% 1,1%Otras 17.019,15 97.895,24 17.675,83 104.496,17 5,91 14,5% 14,5% 14,1% 13,6%TOTAL 117.059,08 675.674,82 125.113,05 767.260,59 6,13 100,0% 100,0%Fuente: BCE.Elaboración: Expoflores (S.L.)EXPORTACIONES ANUALES POR TIPO DE FLORRosas Gypsophila Alstroemeria Aster Claveles Lirios1078564537465TIPO DE FLORES: Países de DestinoPAISES DE DESTINO 2010 PAISES DE DESTINO 2011 PAISES DE DESTINO 2012Fuente: BCE (2012).
  4. 4. MERCADOSEstadosUnidos40%Rusia25%UniónEuropea20%Otros15%DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE FLORESFuente: BCE (2012).
  5. 5. Toneladas USD (FOB) Toneladas USD (FOB) TONS USD TONS USD 2011 20121 Estados Unidos 48.282,50 275.951,11 52.107,23 306.133,11 7,9% 10,9% 41,0% 39,7% 5,72 5,882 Rusia 25.500,29 155.244,56 29.802,61 191.118,52 16,9% 23,1% 23,4% 24,8% 6,09 6,413 Holanda 11.911,60 64.782,75 11.456,72 70.948,10 -3,8% 9,5% 9,0% 9,2% 5,44 6,194 Italia 4.680,37 26.797,48 4.725,03 30.230,37 1,0% 12,8% 3,7% 3,9% 5,73 6,405 Canada 4.351,71 25.049,27 4.191,07 24.939,37 -3,7% -0,4% 3,3% 3,2% 5,76 5,956 Ucrania 3.056,41 19.020,28 3.573,59 23.287,93 16,9% 22,4% 2,8% 3,0% 6,22 6,527 España 3.302,84 17.333,50 3.211,23 17.641,49 -2,8% 1,8% 2,5% 2,3% 5,25 5,498 Alemania 1.997,92 12.450,82 1.898,54 12.777,99 -5,0% 2,6% 1,5% 1,7% 6,23 6,739 Chile 2.475,71 10.074,27 2.649,92 11.613,67 7,0% 15,3% 2,1% 1,5% 4,07 4,3810 Japón 874,86 8.180,75 1.159,52 10.586,18 32,5% 29,4% 0,9% 1,4% 9,35 9,1311 Kazajstán 827,42 5.556,33 1.144,63 7.916,51 38,3% 42,5% 0,9% 1,0% 6,72 6,9212 Francia 1.218,27 8.178,33 1.235,29 7.915,81 1,4% -3,2% 1,0% 1,0% 6,71 6,4113 Suiza 995,61 6.955,36 974,60 7.109,16 -2,1% 2,2% 0,8% 0,9% 6,99 7,2914 Colombia 630,84 4.740,56 768,43 4.794,04 21,8% 1,1% 0,6% 0,6% 7,51 6,2415 Reino Unido 489,50 2.613,94 579,78 4.259,25 18,4% 62,9% 0,5% 0,6% 5,34 7,3516 Brasil 666,31 2.852,15 771,32 4.005,57 15,8% 40,4% 0,6% 0,5% 4,28 5,1917 Eslovaquia 438,64 3.500,94 328,84 2.815,91 -25,0% -19,6% 0,3% 0,4% 7,98 8,5618 Argentina 793,11 2.891,00 751,63 2.705,88 -5,2% -6,4% 0,6% 0,4% 3,65 3,6019 Austria 259,96 1.680,97 295,33 1.964,60 13,6% 16,9% 0,2% 0,3% 6,47 6,65Otros 4.305,26 21.820,51 5.610,98 28.526,81 30,3% 30,7% 4,4% 3,7% 5,07 5,08Total Mundo 117.059,13 675.674,88 127.236,29 771.290,27 8,7% 14,2% 5,77 6,06Unión Europea 25.300,40 142.099,44 24.931,11 154.666,99 -1,5% 8,8% 19,6% 20,1% 5,62 6,20Fuente: BCE.DISTRIBUCION DEL MERCADO DE FLORESPRINCIPALES PAÍSES DE DESTINOPARTIDA: 06032011 (Ene - Dic) 2012 (Ene - Dic)VARIACIÓN2012/2011DISTRIBUCIÓNPOR PAÍSPRECIOS(USD/Kg)
  6. 6. Promedio de Hectáreas por Finca 7,1 HectáreasPromedio de Variedades por Hectárea 4,6 variedadesPromedio de Variedades por Finca 57 variedadesFINCAS EXPOFLORESPequeñas: 62% Promedio: 6,12 Ha.Medianas: 28% Promedio: 13,9 Ha.Grandes: 10% Promedio: 37,2 Ha.Rosas65%Flores deVerano25%FloresTropicales7%Propagación3%Área Productiva por Tipo de FlorFuente: Agrocalidad,Expoflores.
  7. 7. MANO DE OBRAPromedio de Trabajadores por Hectárea 11,8 trabajadoresTrabajadores Directos 48.000 trabajadores (51% mujeres)Mano de Obra Femenina 51%Trabajadores Indirectos 55.000 trabajadoresINGRESOSPromedio de Facturación por Hectárea 201.856 dólares (Fob)SUPERFICIE(en Hectáreas)EXPORTACIONES2012 (USD miles)↑↓%ANUALTrabajadorespor HectáreaÍndice:USD / HaCACAO 468.840 345.856 -27,0% 0,7 738BANANO 233.427 2.091.681 -6,9% 1,1 8.961PALMA 207.285 364.456 -1,9% 0,2 1.758CAMARÓN 159.373 1.275.334 8,2% 0,1 8.002FLORES 3.821 771.290 14,2% 11,8 201.856Fuente: BCE, FlorEcuador, Aebe, Ancupa, Anecacao, Ecuaquímica, Agrocalidad, Aprofel. (2011)PRINCIPALES PRODUCTOS PRIMARIOS DE EXPORTACIÓNNO PETROLEROS
  8. 8. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012USD COL(Miles)545,8 556,0 550,5 581,4 610,3 672,7 682,3 703,5 906,3 967,0 1114, 1094, 1.049 1.240 1.251 1.270USD ECU(Miles)131,0 162,0 180,4 194,6 238,1 291,1 308,7 354,8 397,9 435,8 469,4 565,4 546,7 607,8 675,7 771,31.270,0771,30,0200,0400,0600,0800,01000,01200,01400,0USDMillonesEcuador y Colombia: Comparativo de ExportacionesUSD MillonesFuente: BCE, BanRep, TradeMap (2012).2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012TON COL 181.46 189.21 197.61 191.57 222.56 223.34 231.97 221.26 205.46 220.22 206.00 201.94TON ECU 72.253 83.613 76.358 95.983 126.44 104.16 78.604 107.01 100.74 105.88 117.05 127.23201.949127.23650.00070.00090.000110.000130.000150.000170.000190.000210.000230.000250.000TONELADASEcuador y Colombia: Comparativo de ExportacionesToneladasFuente: BCE, BanRep, TradeMap (2012).
  9. 9. COMPARACIÓN DE IMPORTACIONESEN LOS PRINCIPALES MERCADOS-Flores (0603)-Rosas (060311)
  10. 10. ESTADOS UNIDOS: FLORES (0603)2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Share 2011 Share 2012WORLD 980.198 1.043.617 1.021.196 960.405 1.043.818 1.081.167 1.167.532 8,0%1 Colombia 562.022 624.674 629.892 628.405 671.324 684.602 748.844 9,4% 63,3% 64,1%2 Ecuador 189.434 193.679 180.839 152.243 172.730 185.004 206.166 11,4% 17,1% 17,7%3 Holland 101.115 94.893 81.353 65.624 68.441 72.113 64.520 -10,5% 6,7% 5,5%4 Canada 14.583 16.554 21.427 21.187 35.635 42.104 43.792 4,0% 3,9% 3,8%5 Mexico 22.518 23.892 24.911 22.165 23.248 24.483 25.429 3,9% 2,3% 2,2%Source: UN ComTradeU.S.: Flower Imports by Supplying CountryUSD Thousands562.022748.844189.434 206.166101.115 64.52014.58343.79222.518 25.429-50.00050.000150.000250.000350.000450.000550.000650.000750.0002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012U.S.: Flower Imports by Supplying CountryUSD ThousandsColombia Ecuador Holland Canada MexicoSource: UN ComTrade.
  11. 11. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Share 2010 Share 2011 Share 20121 Mundo 425.222 411.244 397.156 402.650 447.325 458.899 2,6%2 Colombia 297.410 297.138 303.743 294.463 312.332 325.324 4,2% 73,1% 69,8% 70,9%3 Ecuador 112.983 99.068 80.310 95.077 119.582 114.985 -3,8% 23,6% 26,7% 25,1%4 Guatemala 4.279 4.450 4.817 4.954 6.163 7.358 19,4% 1,2% 1,4% 1,6%5 Mexico 4.829 6.202 5.389 5.027 4.754 7.004 47,3% 1,2% 1,1% 1,5%6 Kenya 1.365 1.374 2.099 2.171 2.981 2.246 -24,7% 0,5% 0,7% 0,5%7 Holland 1.348 805 356 447 895 589 -34,2% 0,1% 0,2% 0,1%8 Ethiopia 48 - - 255 295 578 95,9% 0,1% 0,1% 0,1%9 India 12 - - - 98 405 -38,3% 0,0% 0,0% 0,1%10 Canada 345 84 42 166 128 79 313,3% 0,0% 0,0% 0,0%Source: UN ComTradeU.S.: Rose Imports by Supplying CountryUSD Thousands297.410325.324112.983 114.985-50.000100.000150.000200.000250.000300.000350.0002007 2008 2009 2010 2011 2012U.S.: Rose Imports by Supplying CountryUSD ThousandsColombia Ecuador Guatemala Mexico KenyaSource: UN ComTrade.ESTADOS UNIDOS: ROSAS (060311)
  12. 12. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Distr. 2011 Distr. 2012Mundo 258.650 485.764 555.026 500.408 560.678 701.376 745.839 6,3%Ecuador 80.045 167.395 194.180 180.324 203.507 262.654 280.578 6,8% 37,4% 37,6%Holanda 81.812 201.535 229.463 200.011 222.678 244.219 272.876 11,7% 34,8% 36,6%Colombia 49.135 68.991 78.251 65.300 69.279 91.293 96.227 5,4% 13,0% 12,9%Kenya 2.862 10.099 20.155 24.119 33.205 59.267 56.720 -4,3% 8,5% 7,6%RUSIA: Importaciones de FLORES por País ProveedorMiles de USD81.812272.87680.045280.57849.13596.2272.86256.720-50.000100.000150.000200.000250.000300.0002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012RUSIA:Importaciones de FLORES por País ProveedorUSD MilesHolanda Ecuador Colombia KenyaFuente: UN Trade Department.Elaborado por:Expoflores (UPDL/SL).RUSIA: FLORES (0603)
  13. 13. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Distr. 2011 Distr. 2012Mundo 243.007 281.438 249.015 280.621 371.076 389.490 5,0%Ecuador 144.097 166.403 153.198 175.073 225.977 242.221 7,2% 60,9% 62,2%Colombia 42.411 49.273 40.318 42.136 53.923 54.963 1,9% 14,5% 14,1%Kenya 9.312 19.074 21.360 28.009 50.254 48.481 -3,5% 13,5% 12,4%Holanda 39.634 41.002 29.516 31.723 36.686 38.622 5,3% 9,9% 9,9%Etiopía 3.268 3.188 3.033 2.720 3.119 2.874 -7,9% 0,8% 0,7%Fuente: UN Trade Department.RUSIA: Importaciones de ROSAS por País ProveedorMiles de USD144.097242.22142.41154.96339.634 38.6229.31248.481-50.000100.000150.000200.000250.0002007 2008 2009 2010 2011 2012RUSIA: Importaciones de ROSAS por País ProveedorUSD milesEcuador Colombia Holanda KenyaFuente: UN Trade Department.Elaborado por:Expoflores (UPDL/SL).RUSIA: ROSAS (060311)
  14. 14. 386.478Kenya, 480.840111.711Ecuador, 195.63426.775Etiopía, 180.836139.752Colombia, 159.623-100.000200.000300.000400.000500.000600.0002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012USD(cif)milesEU-27: Importaciones de FLORES por ProveedorUSD milesTASA DE CRECIMIENTOANUAL 2012Kenya: 1.2%Ecuador: 30.2%Etiopía: 2,2%Colombia: 18.7%Fuente: UN Trade Department.UNIÓN EUROPEA: FLORES (0603)
  15. 15. 338.305Kenya, 409.54250.815Etiopía, 163.075102.941Ecuador, 137.41823.046Colombia, 40.507-50.000100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.0002007 2008 2009 2010 2011 2012USD(cif)milesEU-27: Importaciones de ROSAS por ProveedorUSD milesFuente: UN Trade Department.Elaborado por: Expoflores (SL).TASA DE CRECIMIENTOANUAL 2012Kenya: -2.7%Etiopía: 2.4%Ecuador: 34.4%Colombia: 15.7%UNIÓN EUROPEA: ROSAS (060311)
  16. 16. TEMPORADAS 2013- San Valentín (27 enero al 10 febrero)- Día de la Mujer (16 febrero al 1 marzo)
  17. 17. MERCADOS7.8404.64911512.604-2.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.00019971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013TONELADASFuente: Expoflores, aerolíneas.Evolución de San ValentínE.E.U.U. EUROPA OTROS DESTINOS TOTALE.E.U.U. ▲▼% EUROPA ▲▼%OTROSDESTINOS▲▼% TOTAL ▲▼%1997 3.532 921 0 4.4531998 5.442 54,1% 1.670 81,3% 31 7.144 60,4%1999 6.599 21,3% 1.706 2,2% 75 141,2% 8.380 17,3%2000 7.525 14,0% 1.743 2,1% 135 79,7% 9.402 12,2%2001 8.439 12,1% 2.066 18,5% 283 110,3% 10.788 14,7%2002 8.600 1,9% 2.327 12,7% 187 -33,8% 11.114 3,0%2003 8.849 2,9% 2.110 -9,3% 113 -39,8% 11.072 -0,4%2004 9.294 5,0% 2.959 40,3% 116 3,1% 12.370 11,7%2005 9.159 -1,5% 3.363 13,7% 208 78,9% 12.730 2,9%2006 9.297 1,5% 3.023 -10,1% 92 -55,9% 12.411 -2,5%2007 10.556 13,5% 4.104 35,8% 126 37,6% 14.786 19,1%2008 7.731 -26,8% 4.563 11,2% 115 -9,1% 12.409 -16,1%2009 6.118 -20,9% 4.581 0,4% 115 -0,1% 10.813 -12,9%2010 6.995 14,3% 3.751 -18,1% 141 23,1% 10.886 0,7%2011 7.175 2,6% 3.632 -3,2% 162 15,2% 10.969 0,8%2012 7.014 -2,2% 4.265 17,4% 138 -15,1% 11.417 4,1%2013 7.840 11,8% 4.649 9,0% 115 -16,7% 12.604 10,4%Fuente: Expoflores, aerolíneas.NOTA: medido del 27 de enero al 10 de febrero.COMPARATIVO TEMPORADAS SAN VALENTÍN 1997 AL 2012en ToneladasTEMPORADA SAN VALENTÍNPor Quito se despachó 15%menos que en 2012. Esosvolúmenes se exportarondesde Latacunga
  18. 18. Toneladas2010 44262011 4811 8,7%2012 5457 13,4%2013 5549 1,7%COMPARATIVO DÍA DE LA MUJERDEL 16 FEBRERO AL 01 DE MARZO442648115457554930003500400045005000550060002010 2011 2012 2013TEMPORADA:DIA DELA MUJERDel 16 de febrero al 1 de marzoToneladasFuente: Expoflores, SICE, Aerolíneas.TEMPORADA MUJER- Fue la primera temporadaalta que se operó desde elNuevo Aeropuerto de UIO.- Salieron 84 vuelos.
  19. 19. facebook.com/florecuador@florecuador

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