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Final idc barómetro 2013-1 h argentina v2013.11.06 - prensa

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Barometro Cisco de Banda Ancha 2.0 Argentina

Barometro Cisco de Banda Ancha 2.0 Argentina

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  • 1. Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 Argentina – Junio de 2013 Preparado para Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
  • 2. Agenda Introducción Descripción del proyecto Resultados de este período Visión a futuro Principales conclusiones Debate © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 2
  • 3. ¿Qué factores impulsan al mundo conectado? Crecimiento significativo del uso 1995-2011 (América Latina) HOGAR Apetito por la tecnología en casa • Crecimiento 5x en la inversión de TI • Crecimiento 15.1x base instalada de PC • Inversión en TI: + de US$ 630 billones ORGANIZACIONES Necesidad de incrementar la productividad y la relación costo-beneficio de sus operaciones Cambio en el modelo de consumo Modelo Cliente – Servidor • Fijo • No conectado • Sentido único: “Download” Tercera Plataforma • Móvil • Cloud • Redes Sociales • Big Data MAYOR CONSUMO DE COMUNICACIONES Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado La penetración de banda ancha por sí sola no es suficiente © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Es necesario redefinir “Banda Ancha” 128 Kbps… son suficientes? Nov-13 3
  • 4. Propuesta de puntos de discusión Cómo se puede mejorar la competitividad de Argentina y América Latina a través del uso de la tecnología y la red La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada como un facilitador de madurez digital en la economía de Argentina La madurez de la Banda Ancha descansa en fuerzas clave del mercado que Argentina debe abordar para asegurar un mejor futuro © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 4
  • 5. Agenda Introducción Descripción del proyecto Resultados de este período Visión a futuro Principales conclusiones Debate © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 5
  • 6. Descripción del proyecto Definición de Banda Ancha actualizada Conexión fija a Internet de Banda Ancha 1.0 • Conexión “always-on” • Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps. Conexión fija a Internet de Banda Ancha 2.0 • Conexión “always-on” • Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps. Tecnologías fijas • • • • • xDSL Cablemódem Fibra Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL Satélite, Líneas dedicadas, Otros Accesos móviles • • • • Conexiones para PC (Big Screen) Pre-pago y post-pago Acceso a través de un módem o teléfono No incluye navegación de smartphones Tecnologías móviles © IDC • 3G • 4G Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 6
  • 7. ¿Qué mide el Barómetro de Banda Ancha 2.0?  Mide las conexiones de Banda Ancha Fijas y Móviles.  A partir de la nueva definición, se denomina Banda Ancha 2.0 a las conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)  A partir de ahora, al resto de las conexiones (fijas) de 128Kbps. o más, las llamaremos Banda Ancha 1.0  Las suscripciones móviles no incluyen navegación desde el teléfono celular o smartphone © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 7
  • 8. ¿Qué implica Banda Ancha 2.0? Banda Ancha 1.0 Banda Ancha 2.0 128 Kbps. 2 Mbps. Buffer ~ 1 Hora Buffer ~ 5 minutos  Email Sí Sí  Llamadas de voz por Internet Sí Sí Baja calidad Calidad “estándar” No Sí  Velocidad mínima  Películas on-line calidad DVD  Llamadas de video por Internet  Juegos on-line © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 8
  • 9. Países en los que se realiza el Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 Colombia Brasil Chile © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Argentina Nov-13 9
  • 10. Abordaje Múltiple Metodología IDC Regulación  Investigación secundaria (Políticas públicas, estadísticas, reportes gubernamentales)  Investigación primaria con reguladores locales / organizaciones de la industria Banda Ancha Escenarios actuales y futuros Proveedores de Servicio  Investigación secundaria (Reportes financieros, reportes de prensa, etc.)  Investigación local con proveedores de servicio © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Organizaciones  Base de conocimiento interna de IDC  PC, smartphones, tablets trackers  IT Services Tracker Nov-13 10
  • 11. ISP analizados durante el proceso de investigación Entre otros... © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 11
  • 12. Agenda Introducción Descripción del proyecto Resultados de este período Visión a futuro Principales conclusiones Debate © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 12
  • 13. Argentina: Total conexiones a Internet Junio de 2013 Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles) Argentina Fija 8000 7000 6000 6,647 1243 Móvil Total 6,931 7,163 7,291 1272 1251 1185 Penetración por cada 100 hab. Junio de 2013 _______________________________ 5000 4000 3000 5404 5659 5912 6106 2000 Móvil: 2,9% Fija: 14,7% (Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0) 1000 0 Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013 Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)  Las conexiones fijas crecieron un 3,3% en los últimos 6 meses, mientras que las móviles decrecieron a un ritmo del 5,3%.  En Argentina existen 16 conexiones móviles por cada 100 fijas Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 13
  • 14. Argentina: Conexiones fijas por tecnología Junio de 2013 Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) Argentina – Por Tecnología de Acceso 4,000 3,500 3,618 3,557 3,321 3,438 2,276 2,400 2,141 2,007 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 23 24 27 29 25 26 26 27 19 20 20 21 11 12 12 9 2 2 2 2 FTTx Inalámbrico Fijo Satélite Otros Accesos dedicados xDSL Diciembre de 2011 Accesoa por cable Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013 Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)  Las conexiones xDSL continúan dominando el mercado. Las conexiones con esta tecnología crecieron un 1.7% en el último semestre  Las conexiones de acceso por cable, ya superaron el 39% de las conexiones fijas en Argentina, creciendo a un ritmo del 5,6% en el ultimo semestre,  Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98.6% de las conexiones Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 14
  • 15. Argentina: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Junio de 2013 Evolución Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Argentina 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% 12.0% 9.8% 4.7% 4.5% 9.9% 3.3% 0% Junio de 2012 Junio de 2013 10 Mbps. Y más 34 26 31% 594 533 >=5Mbps<10 Mbps. Diciembre de 2012 11% >=2Mbps<5 Mbps. Diciembre de 2012 9% Junio de 2013 0,3% Banda Ancha 1.0 Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Argentina- Detalle por velocidad Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. ) -3% >=512 <2 Mbps. Total <512 Kbps. -3% 121 138 2,757 2521 2,600 2694 -12% Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.  Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Argentina, crecieron un 9,9% en los últimos 6 meses.  Un 3,9% de las conexiones 1.0 fueron reemplazadas por 2.0, debido a acciones promocionales por parte de los ISP ofreciendo mayores anchos de banda, siendo ese porcentaje la caída de las 1.0.  Mas de la mitad de las conexiones de Banda Ancha fija en Argentina, son 2.0, concretamente un 55,4%  De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 81,5% se encuentra entre 2 y 5 Mbps. Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 15
  • 16. Perspectiva comparada: Argentina vs. BRIC Penetración Conexiones Banda Ancha Fija sobre Población (junio 2013) Brasil 10.1% Rusia 10.0% India 1.1% China Argentina 11.7% 14.7% Fuente: IDC Global Telecom Indicators, junio 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 16
  • 17. América Latina: Penetración Conexiones Fijas Junio de 2013 Brasil _______________________________ Conexiones Banda Ancha 1.0 : 10.1% (>=128 Kbps.) Conexiones Banda Ancha 2.0: 6.0% (>=2 Mbps.) Argentina Chile _______________________________ Conexiones Banda Ancha 1.0 : 12.9% (>=128 Kbps.) Conexiones Banda Ancha 2.0: 11.8% (>=2 Mbps.) _______________________________ Conexiones Banda Ancha 1.0 : 14.7% (>=128 Kbps.) Conexiones Banda Ancha 2.0: 8.2% (>=2 Mbps.) Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 17
  • 18. América Latina: Velocidad promedio de las conexiones fijas Conexiones Fijas a Internet Velocidad Promedio por país (Mbps.) 2.08 2.18 2.29 2.40 Argentina 4.09 4.34 4.68 4.88 Brasil 5.59 6.45 7.13 7.68 Chile Diciembre de 2011 2.00 4.00 Junio de 2012 6.00 8.00 Diciembre de 2012 10.00 Junio de 2013 Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 18
  • 19. Agenda Introducción Descripción del proyecto Resultados de este período Visión a futuro Principales conclusiones Debate © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 19
  • 20. Argentina: Pronóstico de conexiones a Internet Próximos 5 años Pronóstico de Madurez de Banda Ancha (Miles de Conexiones) Argentina 10,000 9,000 8,000 7,000 7,291 7,163 6,931 6,647 7,993 7,527 8,803 8,418 9,183 6,824 6,067 5,247 6,000 4,474 5,000 4,000 2,504 3,000 2,900 2,749 3,080 2,910 2,000 2,832 3,385 3,749 2,620 2,721 1,689 2,087 2,395 1,327 1,000 1,243 1,272 1,251 1,185 1,158 1,124 1,083 1,048 1,032 2011 - 1H2012 2H2012 1H2013 2H2013 2014 2015 2016 2017 Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.) Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvil Total  En 2017, Argentina llegara casi a las 9,2 millones de conexiones (fijas y móviles)  Dentro del total de ese año, las móviles representarán un 11,2%  Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 83,7% de las fijas Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 20
  • 21. Dispositivos “BA 2.0 Ready” Definiciones Qué es un dispositivo “BA 2.0 Ready”? • Reúne todas las características necesarias para una utilización adecuada de Banda Ancha 2.0 • Debe ser medido regularmente por IDC, dentro de sus mediciones estándar Por qué es importante considerarlos? • Porque la experiencia de uso de la Banda Ancha 2.0 está completa cuando se posee el dispositivo adecuado Qué dispositivos están incluidos? • PC: Desktops, Portables • Tablets Qué dispositivos están excluidos? • Smartphones • Otros dispositivos conectados (artículos del hogar, Telemetría, etc.) © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 21
  • 22. Argentina: Pronóstico dispositivos y conexiones Próximos 5 años Base Instalada de Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha (Miles de Dispositivos y Conexiones) Argentina 14,000 12,218 12,000 10,000 8,680 8,000 9,183 6,000 7,527 4,000 6,824 2,000 3,749 2011 2012 Dispositivos "BA 2.0 Ready" 2013 2014 2015 Total Conexiones Banda Ancha (Fija y Móvil) 2016 2017 Conexiones Banda Ancha 2.0  En 2017, en Argentina la base instalada de dispositivos crecerá en 3,5 millones, alcanzando un valor 47% superior al esperado para fin de 2013  El crecimiento de estos dispositivos impulsará la adopción de Banda Ancha 2.0., la que crecerá en valores similares (3 millones)  Una mayor oferta de dispositivos impulsaría aún más el crecimiento de conexiones 2.0 Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 22
  • 23. América Latina: Relación entre Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha Banda Ancha 2.0 por Hogar Dispositivos por Hogar 2013 2017 2013 0.71 0.94 Argentina 2.02 Chile 2.77 0.50 1.00 1.50 2.00 0.36 0.21 0.24 Brasil 1.72 - 0.31 Argentina 1.39 Brasil 2017 2.50 3.00 0.39 0.40 Chile - 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50  La buena penetración de BA 2.0 en Argentina se ve limitada por la menor disponibilidad de dispositivos  Brasil superó la marca de 1 dispositivo por hogar. Será necesario continuar impulsando las conexiones 2.0  Chile demuestra una gran madurez tanto en penetración de dispositivos como de conexiones 2.0  Colombia superará la marca de + 1 dispositivo por hogar. Oportunidad de crecer tanto en dispositivos como en velocidad de conexión Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 23
  • 24. Agenda Introducción Descripción del proyecto Resultados de este período Visión a futuro Principales conclusiones Debate © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 24
  • 25. Principales Conclusiones  En junio de 2013, Argentina alcanzó un total de casi 7,3 millones de conexiones de banda ancha (Fija y Móvil)  Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) alcanzó aproximadamente los 3,4 millones de conexiones, con un crecimiento de 23.1% año sobre año.  Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 14,7% de la población o un 50,5% de los hogares  Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y móviles sumen aproximadamente 9,2 millones  De las fijas, 8 de cada 10 será Banda Ancha 2.0 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 25
  • 26. Contacto Leandro Agión Analyst, Telecom Argentina lagion@idc.com Diego Anesini Manager, Telecom Latin America danesini@idc.com Romina Adduci Director, Telecom Latin America radduci@idc.com Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America rvillate@idc.com © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 26
  • 27. Preguntas © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Nov-13 27