PREMILINAR - Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Paises Bajos en Peru
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PREMILINAR - Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Paises Bajos en Peru

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Evaluando Negocios
Abril 2011

El objetivo del presente documento es evaluar el posicionamiento y la competitividad de los negocios de los Países Bajos en el Perú y, plantear las estrategias que guíen las actividades de marketing e inversiones en este país.

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  • 1. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el PerúÍndice Resumen Resumen1. Introducción2. Selección de Negocios El crecimiento económico que ostenta el Perú anima a los3. Posicionamiento y Competitividad exportadores internacionales a emprender una diversidad de negocios4. Conclusiones en este país.5. Recomendaciones Referencias El objetivo del presente documento es evaluar el posicionamiento y la Anexos competitividad de los negocios de los Países Bajos en el Perú y, plantear las estrategias que guíen las actividades de marketing e inversiones en este país. Los cereales procesados, cerveza de malta de cebada, pintura de polímeros acrílicos, acuarelas, macilla y otros paños para fregar son negocios prometedores que crecen en el Perú, lo cual muestra laF. Javier Martinez R. fortaleza de los Países Bajos para mantenerse como proveedor en elEconomista mercado.Analista de Comercio Internacionalfjmrperu@gmail.com Así, conviene promover agresivamente dichos negocios con el fin de convertir a los Países Bajos en el líder del mercado. fjaviermartinezr fjmrperu http://es.scribd.com/fjmrperu www.linkedin.com/in/fjaviermartinezrADVERTENCIA Las opiniones, estimaciones, pronósticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente documento son producto de la investigación y estudio realizado por el Autor sobre la base de información pública disponible. El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud de los resultados. El presente informe es referencial y no constituye una recomendación de inversión. Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 1
  • 2. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Sin embargo, la influencia de la “nouvelle1. Introducción cuisine” en el desarrollo de la gastronomía esta incentivado el uso de espesantes y emulgentesEl crecimiento económico que ostenta el Perú para la elaboración de la salsas causando unaanima a los exportadores internacionales a reducción en el uso de ingredientes comoemprender una diversidad de negocios en dicho harinas y féculas como la de papa7 afectandopaís; sin embargo, no todos los negocios están directamente sus importaciones.en las mismas condiciones o tienen las mismasperspectivas, algunos se desempeñan mejor que Del mismo modo, el grado de atomización delotros y, por tanto, representan diferentes mercado (número de empresas competidoras) esoportunidades. un elemento que influye en la decisión de incursionar o no en un negocio. Los mercadosAsí por ejemplo, el Instituto Nacional de muy atomizados suelen ser menos rentables queEstadística e Informática – INEI refiere que el aquellos que cuentan con menos competidores.dinamismo de la actividad económica del Perúse debe al crecimiento de los sectores: En ese sentido, es necesario conocer la situaciónconstrucción, comercio, manufactura y pesca 1 y la tendencia de los negocios para hacer un usomientras que los sectores: agropecuario y racional y eficiente de los limitados recursos,restaurante y hoteles son los que han tenido un no solo económicos y/o financieros sinocomportamiento más lento. también humanos y tecnológicos, de modo que permitan reducir el riesgo de participar deEn el caso del sector construcción que registró, algún negocio en el Perú.durante enero-febrero 2011, una tasa decrecimiento de +10.54%, respecto del año El objetivo del presente documento es evaluar elanterior, viene impulsando la demanda de posicionamiento y la competitividad de lospinturas cuyas ventas rodean aproximadamente negocios de los Países Bajos en el Perú ademáslos US$ 250 millones anuales2 con un de plantear las estrategias competitivas quecrecimiento estimado de 10%3,4,5. guíen las actividades de marketing y futuras inversiones en este país.De la misma manera, el desarrollo que vienealcanzando la industria quesera en el Perú ha Para el desarrollo del documento se ha utilizadohecho que las importaciones de lactosuero, el marco teórico de la “Matriz de Crecimiento yutilizados para la elaboración de requesón Participación” (Matriz BCG) desarrollado por ladisminuyan. Sin embargo, cabe indicar que empresa Boston Consulting Group8 así como elinvestigaciones sobre lactosuero señalan que el modelo Trade Competitive Analysis of Nations 9consumo de su proteína regenera la masa (Trade CAN) desarrollado por la Comisiónmuscular disminuida a causa de los ejercicios, Económica para América Latina - CEPAL.con lo cual, se abre el camino para incorporareste ingrediente en bebidas para deportistas y El análisis se realiza en momentos en que seatletas6. vienen ultimando los detalles para la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre la UniónAsimismo, la especialización de los restaurantes Europea y el Perú.y cadenas de comida rápida han incentivado lademanda de insumos pre-cocidos como la papacongelada los cuales reducen el trabajo depelado y picado, la cantidad de insumos como elaceite, el tiempo de cocción y, por consiguiente,el uso de energía.1 INEI; Evolución del índice mensual de producciónnacional: febrero 2011.2 Diario El Comercio; CPPQ busca triplicar sus ventas(17/01/11).3 Diario Gestión; Se recupera fabricación nacional depinturas (19/01/10).4 Semana Económica Nº 1224; Entrevista; No descartamosnuevas adquisiciones, pp 20 (30/05/10).5 7 Semana Económica Nº 1210; Resaltador Sectorial; Diario El Comercio; ¿A la hora de cocinar prefiere hacerloIndustria, Próxima pegada (21/02/10). con o sin harina? (30/10/10)6 8 Diario El Comercio; Tomen nota deportistas: la leche es www.bcg.com 9buena para después de hacer ejercicios (11/11/10) www.eclac.cl Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 2
  • 3. Evaluando Negocios | Abril, 2011  Papa congelada2. Selección de Negocios Negocios de “Bebidas, líquidos alcohólicos yPara efectos del presente documento, se ha vinagre” - Capítulo 22procedido a organizar las sub partidasnacionales del Perú (10 dígitos) en negocios,  Aguas procesadas con adición detomando en cuenta las materias primas azúcarutilizadas para la elaboración y las formas de  cerveza de malta de Cebadapresentación de los productos importados.  VodkaCabe señalar que, se han tomado en cuenta solo Negocios de “Residuos y desperdicios de laslas sub partidas nacionales de los capítulos industrias alimentarias; alimentos preparadosarancelarios Nº 3,4, 7-24, 32-34 y 61-63. para animales” - Capítulo 23Asimismo, para la selección de los negocios se  Alimentos balanceadosha utilizado la información anual de lasimportaciones del Perú provenientes de los Negocios de “Extractos curtientes o tintóreos;Países Bajos durante el período 2006-2010 taninos y sus derivados; pigmentos y demástomándose en cuenta solo aquellos que materias colorantes; pinturas y barnices;presentan movimientos en dichos años. mástiques; tintas” - Capítulo 32Los negocios seleccionados de los Países Bajos  pintura de Polímeros acrílicosen el Perú son los siguientes:  Acuarelas  MacillaNegocios de “Leche y productos lácteos; huevos  pintura de Poliésterde ave; miel natural; productos comestibles de  pintura de Polímeros sintéticosorigen animal, no expresados ni comprendidos  Tintas de impresión a coloren otra parte” - Capítulo 4  Tintas de impresión negro  Lactosuero Negocios de “Los demás artículos textiles  Queso fundido confeccionados; juegos; prendería y trapos” -  Queso procesado Capítulo 63Negocios de “Productos de la molinería; malta;  ropa de cocina de Algodón (textiles delalmidón y fécula; inulina; gluten de trigo” - hogar)Capítulo 11  Otros paños para fregar  malta de Cebada sin tostar El detalle de los negocios de los Países Bajos en  fécula de Papa el Perú se muestra en el anexo nº 1.  gluten de TrigoNegocios de “Cacao y sus preparaciones” -Capítulo 18  manteca de Cacao  polvo de Cacao sin adición de azúcar  ChocolatesNegocios de “Preparaciones a base de cereales,harina, almidón, fécula o leche; productos depastelería” - Capítulo 19  Cereales procesados  fórmulas para infantes a base de LecheNegocios de “Preparaciones de hortalizas, frutasu otros frutos o demás partes de plantas” -Capítulo 20  Hortalizas en conserva Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 3
  • 4. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Asimismo, para evaluar la competitividad de los3. Posicionamiento y Competitividad negocios se ha utilizado el modelo “Trade Competitive Analysis of Nations” (Trade CAN)3.1 Fundamentos el cual evalúa el comportamiento, entre otros, de dos factores de competitividad:Para evaluar el posicionamiento de los negociosde los Países Bajos en el Perú se ha utilizado el  La proporción respecto del rival (PR),marco teórico de la “Matriz de Crecimiento y  La cuota de mercado (CM),Participación” (Matriz BCG); el cual, luego deadaptar las variables respectivas, permite Luego de adaptar las variables respectivas, elclasificar a los negocios en: modelo permite clasificar a los negocios en: Prometedores: Negocios que se  Pérdida de oportunidades: Negocios que encuentran en la etapa de introducción en muestran la debilidad del país exportador el mercado y prometen una buena para mantenerse en el mercado. Se performance en el futuro. Se caracterizan caracterizan porque las importaciones son porque las importaciones crecen a tasas dinámicas y el país exportador pierde superiores que su tasa de mercado y el país competitividad. exportador tiene una posición débil  Crecientes: Negocios que muestran la respecto del rival. fortaleza del país exportador para avanzar Estrellas: Negocios que se encuentran en en el mercado. Se caracterizan porque las una etapa creciente en el mercado. Se importaciones son dinámicas y el país caracterizan porque las importaciones exportador gana competitividad. crecen a tasas superiores que su tasa de  Ganancia de oportunidades: Negocios mercado y el país exportador tiene una que muestran la intención del país posición dominante respecto del rival. exportador de mantenerse en el mercado. Consolidados: Negocios que se Se caracterizan porque las importaciones encuentran en una etapa de madurez en el son estáticas y el país exportador gana mercado. Se caracterizan porque las competitividad. importaciones crecen a tasas inferiores que  En retirada: Negocios que muestran la su tasa de mercado y el país exportador decisión del país exportador de salir del tiene una posición dominante respecto del mercado. Se caracterizan porque las rival. importaciones son estáticas y el país Estancados: Negocios que se encuentran exportador pierde competitividad. en una etapa de declinación. Se caracterizan porque las importaciones Mapa de Competitividad de los negocios Mapa de Competitividad crecen a tasas inferiores que su tasa de priorizados por un país Exportador mercado y el país exportador tiene Proporción de Importaciones (PMi) posición débil respecto del rival. Importaciones Pérdida de Crecientes Dinámicas oportunidades Mapa de Posicionamiento de los negocios Mapa de Posicionamiento Proporción respecto 0% priorizados por un país Exportador del rival (PR) Crecimiento Promedio Cuota de mercado del PMi (CM) Ganancia de Importaciones En retirada oportunidades Importaciones Prometedores Estrellas Estáticas Altas Promedio del PMi a 6 dígitos Proporción respecto del Rival PR Pérdida de Ganancia de Importaciones Competitividad Competitividad Estancados Consolidados Bajas El desarrollo de ambos fundamentos se presenta Posición Posición en los anexos nº 2 y nº 3. Débil Dominante Asimismo, el planteamiento de las “estrategias competitivas” se muestra en el anexo nº 4. Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 4
  • 5. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Esta situación muestra la intención de los Países3.2 Resultados y discusión Bajos de mantenerse como proveedor de lactosuero en el Perú.Los resultados de los cálculos que se muestranen la presente sección se detallan en el anexo nº Al parecer, la toma de riesgos con relación al5. curso de la economía y una política comercial agresiva son las principales causas del3.2.1 Negocios de “Leche y productos lácteos; comportamiento de los Países Bajos en el Perú.huevos de ave; miel natural; productoscomestibles de origen animal, no expresados Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio deni comprendidos en otra parte” – Capítulo 4 lactosuero en el Perú:  Lactosuero:  Francia y Chile son los países proveedores que tienen poder deEl lactosuero es un negocio “prometedor” de negociación al concentrar 61.18% delos Países Bajos en el Perú. las importaciones.Las importaciones de lactosuero del Perú  Canadá es el país proveedor que másdisminuyen a tasas menores que su tasa de ha avanzado al registrar un crecimientomercado y los Países Bajos mantienen una anual de +46.56%.posición débil respecto del líder que es Francia.  No hay países proveedores que hayan Perú: Participación en las Importaciones de Lactosuero retrocedido en el mercado. Según países proveedores 2010 Paises Bajos  No hay nuevos países proveedores que Polonia 1.95% Otros hayan ingresado al mercado. 0.74% 7.29% Canada 8.05% Francia  Australia, Italia y Uruguay son los 30.79% países proveedores que han salido del Estados mercado. Unidos 20.81% Ante esta situación, conviene seguir una Chile estrategia de “promover” pasivamente el 30.39% negocio en el Perú, con el fin de: Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Propia  Facilitar que los Países Bajos se hagan de los pocos beneficios que otorga elAsimismo, los resultados competitivos muestran mercado.que los Países Bajos ganan competitividad; másaún, están “ganando oportunidades” denegocio. La cuota de mercado que mantienenlos Países Bajos y su proporción respecto deFrancia han aumentado. Perú: Importaciones de Lactosuero 2006 - 2010 12,000 10,000 Miles de US$ 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Francia Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Propia Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 5
  • 6. Evaluando Negocios | Abril, 2011  Queso fundido:  Estados Unidos es el país proveedor que tiene poder de negociación alEl queso fundido es un negocio “prometedor” concentrar 59.88% de lasde los Países Bajos en el Perú. importaciones.Las importaciones de queso fundido del Perú  Uruguay y Nueva Zelanda son loscrecen a tasas superiores que su tasa de mercado países proveedores que más hany los Países Bajos mantienen una posición débil avanzado al registrar crecimientosrespecto del líder que es Estados Unidos. anuales de +57.92% y +55.41% respectivamente;Perú: Participación en las Importaciones de Queso fundido Según países proveedores  Suiza y Brasil son los países 2010 Francia proveedores que más ha retrocedido al Brasil 2.52% Otros registrar crecimientos anuales de - Uruguay 3.51% 0.88% 6.80% 36.55% y -15.50% respectivamente. Nueva Zelandia 7.79%  No hay nuevos países proveedores que hayan ingresado al mercado. Paises Bajos Estados 18.62% Unidos 59.88%  Argentina, Australia, Chile, España y República Checa son los países proveedores que han salido del Fuente: SUNAT - Aduanas mercado. Elaboración: Propia Ante esta situación, conviene seguir unaSin embargo, los resultados competitivos estrategia de “investigar” el negocio (lamuestran que los Países Bajos pierden competencia) en el Perú, con el fin de:competitividad; más aún, están “perdiendooportunidades” de negocio. La cuota de  Determinar las posibilidades que tienenmercado que mantienen los Países Bajos y su los Países Bajos para desplazar a otrosproporción respecto de Estados Unidos han competidores.disminuido. Perú: Importaciones de Queso fundido 2006 - 2010 1,800 1,600 1,400 Miles de US$ 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Estados Unidos Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la debilidad de los PaísesBajos para mantenerse como proveedor dequeso fundido en el Perú.Al parecer, la fuerte incertidumbre con relaciónal curso de la economía y la política comercialagresiva de los Estados Unidos son lasprincipales causas del comportamiento de losPaíses Bajos en el Perú.Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio dequeso fundido en el Perú: Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 6
  • 7. Evaluando Negocios | Abril, 2011 negociación al concentrar 51.94% de  Queso procesado: las importaciones.El queso procesado es un negocio  Argentina, los Países Bajos y Alemania“prometedor” de los Países Bajos en el Perú. son los países proveedores que más han avanzado al registrar crecimientosLas importaciones de queso procesado del Perú anuales de +74.35%, +71.03% ycrecen a tasas superiores que su tasa de mercado +60.78% respectivamente.y los Países Bajos mantienen una posición débilrespecto del líder que es Argentina.  No hay países proveedores que hayan retrocedido en el mercado. Perú: Participación en las Importaciones de Queso procesado  China y México son los nuevos países Según países proveedores 2010 proveedores que recién han ingresado al mercado con participaciones aún Otros bajas (menor de 1%). 14.18% Argentina Francia 7.17% 26.08%  Australia, Dinamarca y Suazilandia son Nueva los países proveedores que han salido Zelandia del mercado. 8.67% Italia 8.97% Uruguay 25.86% Paises Bajos 9.07% Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaSin embargo, los resultados competitivosmuestran que los Países Bajos presentan efectoscontrapuestos. Por un lado, aumenta su cuota demercado y, por otro, disminuye su proporciónrespecto de Argentina. Perú: Importaciones de Queso procesado 2006 - 2010 6,000 5,000 Miles de US$ 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Argentina Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaAumenta su “cuota de mercado” debido a queha ganado espacio a otros competidores por latoma de riesgos con relación al curso de laeconomía y, disminuye su “proporción respectode Argentina” debido a la política comercialagresiva de este en el Perú.Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio dequeso procesado en el Perú:  Argentina y Uruguay son los países proveedores que tienen poder de Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 7
  • 8. Evaluando Negocios | Abril, 20113.2.2 Negocios de “Productos de la molinería; Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio demalta; almidón y fécula; inulina; gluten de malta de Cebada sin tostar en el Perú:trigo” – Capítulo 11  Chile es el país proveedor que tiene  malta de Cebada sin tostar: poder de negociación al concentrar 74.43% de las importaciones.La malta de Cebada sin tostar es un negocio“estancado” de los Países Bajos en el Perú.  Bélgica es el país proveedor que más ha avanzado al registrar un crecimientoLas importaciones de malta de Cebada sin tostar anual de +678.80%.del Perú crecen a tasas inferiores que su tasa demercado y los Países Bajos mantienen una  No hay países proveedores que hayanposición débil respecto del líder que es Chile. retrocedido en el mercado. Perú: Participación en las Importaciones de malta de  No hay nuevos países proveedores que Cebada sin tostar hayan ingresado del mercado. Según países proveedores 2010 Uruguay Paises Bajos  Argentina, Canadá, China, Egipto, 0.34% 0.14% Alemania Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Bélgica 0.00% República Checa, Suecia y Suiza son 25.08% los países proveedores que han salido del mercado. Ante esta situación, conviene seguir una estrategia de “promover” agresivamente el Chile negocio en el Perú, con el fin de: 74.43% Fuente: SUNAT - Aduanas  Convertir a los Países Bajos en el líder Elaboración: Propia del mercado.Sin embargo, los resultados competitivosmuestran que los Países Bajos ganancompetitividad; más aún, están “creciendo” enel negocio. La cuota de mercado que mantienenlos Países Bajos y su proporción respecto deChile han aumentado. Perú: Importaciones de malta de Cebada sin tostar 2006 - 2010 50,000 45,000 40,000 35,000 Miles de US$ 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Chile Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la fortaleza de los PaísesBajos para reingresar como proveedor de maltade Cebada sin tostar en el Perú.Al parecer, la toma de riesgos con relación alcurso de la economía y una política comercialagresiva son las principales causas delcomportamiento de los Países Bajos en el Perú. Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 8
  • 9. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de  fécula de Papa: fécula de Papa en el Perú:La fécula de Papa es un negocio “estancado”  Alemania es el país proveedor quede los Países Bajos en el Perú. tiene poder de negociación al concentrar 78.92% de lasLas importaciones de fécula de Papa del Perú importaciones.disminuyen a tasas superiores que su tasa demercado y los Países Bajos mantienen una  Alemania es el país proveedor que másposición débil respecto del líder que es ha avanzado al registrar un crecimientoAlemania. anual de +11.01%.Perú: Participación en las Importaciones de fécula de Papa  Los Países Bajos y Dinamarca son los Según países proveedores países proveedores que más han 2010 retrocedido al registrar crecimientos Francia Polonia 2.84% anuales de -21.81% y -15.57%. 8.57% Dinamarca Paises Bajos 0.13% 9.54%  No hay nuevos países proveedores que hayan ingresado del mercado.  China, España y Estados Unidos son los países proveedores que han salido Alemania del mercado. 78.92% Fuente: SUNAT - Aduanas Ante esta situación, conviene seguir una Elaboración: Propia estrategia de “informar” sobre el negocio en el Perú, con el fin de:Asimismo, los resultados competitivos muestranque los Países Bajos pierden competitividad;  Alertar a las nuevas empresas de losmás aún, se están “retirando” del negocio. La Países Bajos sobre la situación delcuota de mercado que mantienen los Países negocio en el Perú.Bajos y su proporción respecto de Alemania handisminuido. Perú: Importaciones de fécula de Papa 2006 - 2010 14,000 12,000 10,000 Miles de US$ 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Alemania Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra que la decisión de losPaíses Bajos de liquidar su negocio fécula dePapa en el Perú y orientar su oferta a otrosdestinos más rentables.Al parecer, la fuerte incertidumbre con relaciónal curso de la economía y la política comercialagresiva de Alemania son las principales causasdel comportamiento de los Países Bajos en elPerú. Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 9
  • 10. Evaluando Negocios | Abril, 2011  China y Francia son los países  gluten de Trigo: proveedores que tienen poder de negociación al concentrar 79.92% deEl gluten de Trigo es un negocio “prometedor” las importaciones.de los Países Bajos en el Perú.  China y Francia son los paísesLas importaciones de gluten de Trigo del Perú proveedores que más han avanzado alcrecen a tasas superiores que su tasa de mercado registrar crecimientos anuales dey los Países Bajos mantienen una posición débil +50.82% y +25.21% respectivamente.respecto del líder que es China.  Bélgica es el país proveedor que más Perú: Participación en las Importaciones de gluten de ha retrocedido al registrar un Trigo crecimiento anual de -9.55%. Según países proveedores 2010 Australia Bélgica  No hay nuevos países proveedores que Lituania 1.35% 1.06% Otros hayan ingresado del mercado. 6.05% 0.02% Paises Bajos 11.60%  Alemania, Argentina, Estados Unidos, Polonia y Suiza son los países China proveedores que han salido del 52.14% mercado. Francia 27.78% Ante esta situación, conviene seguir una estrategia de “investigar” el negocio (la Fuente: SUNAT - Aduanas competencia) en el Perú, con el fin de: Elaboración: Propia  Determinar las posibilidades que tienenSin embargo, los resultados competitivos los Países Bajos para desplazar a otrosmuestran que los Países Bajos pierden competidores.competitividad; más aún, están “perdiendooportunidades” de negocio. La cuota demercado que mantienen los Países Bajos y suproporción respecto de China han disminuido. Perú: Importaciones de gluten de Trigo 2005 - 2010 3,000 2,500 Miles de US$ 2,000 1,500 1,000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total China Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la debilidad de los PaísesBajos para mantenerse como proveedor degluten de Trigo en el Perú.Al parecer, la fuerte incertidumbre con relaciónal curso de la economía y la política comercialagresiva de China son las principales causas delcomportamiento de los Países Bajos en el Perú.Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio degluten de Trigo en el Perú:Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 10
  • 11. Evaluando Negocios | Abril, 20113.2.3 Negocios de “Cacao y sus Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio depreparaciones” – Capítulo 18 manteca de Cacao en el Perú:  manteca de Cacao:  Ecuador es el país proveedor que tiene poder de negociación al concentrarLa manteca de Cacao es un negocio 83.90% de las importaciones.“prometedor” de los Países Bajos en el Perú.  Ecuador y Brasil son los paísesLas importaciones de manteca de Cacao del proveedores que más han avanzado alPerú crecen a tasas superiores que su tasa de registrar crecimientos anuales demercado y los Países Bajos mantienen una +96.49% y +33.31% respectivamente.posición débil respecto del líder que es Ecuador.  Los Países Bajos es el país proveedor Perú: Participación en las Importaciones de manteca de que más ha retrocedido al registrar un Cacao crecimiento anual de -46.88%. Según países proveedores 2010 España Chile Estados  Chile es el nuevo país proveedor que 0.41% 2.31% Unidos recién ha ingresado al mercado con una Brasil 0.10% Paises Bajos 13.26% 0.03% participación de 2.31%. Otros 0.00%  Bélgica, Colombia y Dinamarca son los países proveedores que han salido del mercado. Ecuador Ante esta situación, conviene seguir una 83.90% estrategia de “investigar” el negocio (la Fuente: SUNAT - Aduanas competencia) en el Perú, con el fin de: Elaboración: Propia  Determinar las posibilidades que tienenSin embargo, los resultados competitivos los Países Bajos para desplazar a otrosmuestran que los Países Bajos pierden competidores.competitividad; más aún, están “perdiendooportunidades” de negocio. La cuota demercado que mantienen los Países Bajos y suproporción respecto de Ecuador han disminuido. Perú: Importaciones de manteca de Cacao 2006 - 2010 3,000 2,500 Miles de US$ 2,000 1,500 1,000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Ecuador Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la debilidad de los PaísesBajos para mantenerse como proveedor demanteca de Cacao en el Perú.Al parecer, la fuerte incertidumbre con relaciónal curso de la economía y la política comercialagresiva de Ecuador son las principales causasdel comportamiento de los Países Bajos en elPerú.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 11
  • 12. Evaluando Negocios | Abril, 2011 agresiva del Ecuador son las principales causas  polvo de Cacao sin adición de del comportamiento de los Países Bajos en el azúcar: Perú.El polvo de Cacao sin adición de azúcar es un Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio denegocio “estrella” de los Países Bajos en el polvo de Cacao sin adición de azúcar:Perú.  Los Países Bajos es el país proveedorLas importaciones de polvo de Cacao sin que tiene poder de negociación aladición de azúcar del Perú crecen a tasas concentrar 48.61% de lassuperiores que su tasa de mercado y los Países importaciones.Bajos mantienen una posición dominanterespecto de su principal competidor que es  España y China son los paísesEcuador. proveedores que más han avanzado al registrar crecimientos anuales de Perú: Participación en las Importaciones de polvo de +111.54% y +99.54% respectivamente. Cacao sin adición de azúcar Según países proveedores 2010  No hay países proveedores que hayan China retrocedido en el mercado. Estados 5.12% Otros Unidos 0.64% 7.94%  No hay nuevos países proveedores que España hayan ingresado del mercado. 10.89% Paises Bajos 48.61%  Bélgica, Francia, Israel, Italia, Malasia 12.76% Singapur y Turquía son los países proveedores que han salido del Ecuador mercado. 14.04% Fuente: SUNAT - Aduanas Ante esta situación, conviene seguir una Elaboración: Propia estrategia de “promover” agresivamente el negocio en el Perú, con el fin de:Sin embargo, los resultados competitivosmuestran que los Países Bajos pierden  Hacer que los Países Bajos recuperencompetitividad; más aún, están “perdiendo el espacio cedido a otros competidores.oportunidades” de negocio. La cuota demercado que mantienen los Países Bajos y suproporción respecto de Ecuador han disminuido. Perú: Importaciones de polvo de Cacao sin adición de azúcar 2006 - 2010 6,000 5,000 Miles de US$ 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Ecuador Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la debilidad de los PaísesBajos para mantenerse como el principalproveedor de polvo de Cacao sin adición deazúcar en el Perú.Al parecer, la fuerte incertidumbre con relaciónal curso de la economía y la política comercialPosicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 12
  • 13. Evaluando Negocios | Abril, 2011  Chile y Estados Unidos son los países  Chocolates: proveedores que tienen poder de negociación al concentrar 42.91% deLos Chocolates son un negocio “estancado” de las importaciones.los Países Bajos en el Perú.  España y Colombia son los paísesLas importaciones de Chocolates del Perú proveedores que más han avanzado aldisminuyen a tasas superiores que su tasa de registrar crecimientos anuales demercado y los Países Bajos mantienen una +187.65% y +81.77% respectivamente.posición débil respecto del líder que es Chile.  Los Países Bajos y Costa Rica son los Perú: Participación en las Importaciones de Chocolates países proveedores que más han Según países proveedores retrocedido al registrar crecimientos 2010 anuales de -72.86% y -55.14% Otros respectivamente. 17.63% Chile 24.51%  Polonia es el nuevo país proveedor que Ecuador recién ha ingresado al mercado con una 7.43% participación aún baja (menor a 1%). Brasil 9.94% Estados  Australia, Francia, Irlanda, Israel, Unidos Colombia 18.40% Japón, Kenia, Panamá, Singapur y 10.55% Argentina 11.53% Turquía son los países proveedores que Fuente: SUNAT - Aduanas han salido del mercado. Elaboración: Propia Ante esta situación, conviene seguir unaAsimismo, los resultados competitivos muestran estrategia de “informar” sobre el negocio en elque los Países Bajos pierden competitividad; Perú, con el fin de:más aún, se están “retirando” del negocio. Lacuota de mercado que mantienen los Países  Alertar a las nuevas empresas de losBajos y su proporción respecto de Chile han Países Bajos sobre la situación deldisminuido. negocio en el Perú. Perú: Importaciones de Chocolates 2006 - 2010 12,000 10,000 Miles de US$ 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Chile Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la decisión de los PaísesBajos de liquidar su negocio de golosinasChocolate en el Perú y orientan su oferta a otrosdestinos más rentables.Al parecer, la fuerte incertidumbre con relaciónal curso de la economía y la política comercialagresiva del Chile son las principales causas delcomportamiento de los Países Bajos en el Perú.Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio deChocolates en el Perú:Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 13
  • 14. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de3.2.4 Negocios de “Preparaciones a base de Cereales procesados en el Perú:cereales, harina, almidón, fécula o leche;productos de pastelería” – Capítulo 19  Chile y Colombia son los países proveedores que tienen poder de  Cereales procesados: negociación al concentrar 48.87% de las importaciones.Los Cereales procesados son un negocio“prometedor” de los Países Bajos en el Perú.  México, España y los Países Bajos son los países proveedores que más hanLas importaciones de Cereales procesados del avanzado al registrar crecimientosPerú crecen a tasas superiores que su tasa de anuales de +204.94%, +170.32% ymercado y los Países Bajos mantienen una +130.57% respectivamente.posición débil respecto del líder que es Chile.  Brasil y Francia son los países Perú: Participación en las Importaciones de Cereales proveedores que más han retrocedido procesados al registrar crecimientos anuales de - Según países proveedores 2010 46.17% y -15.96% respectivamente. Otros Irlanda 6.34%  Hong Kong y Reino Unido son los 3.91% Chile Argentina 26.71% nuevos países proveedores que recién 9.89% han ingresado al mercado con participaciones aún bajas (menor a Nueva Zelandia 1%). 11.56%  Australia, Austria, Bolivia, Corea del Colombia México 22.16% Sur, Ecuador, Guatemala, India, 19.43% Malasia, Malta, Tailandia, Venezuela y Fuente: SUNAT - Aduanas Vietnam son los países proveedores Elaboración: Propia que han salido del mercado.Asimismo, los resultados competitivos muestran Ante esta situación, conviene seguir unaque los Países Bajos ganan competitividad; más estrategia de “promover” agresivamente elaún, están “creciendo” en el negocio. La cuota negocio en el Perú, con el fin de:de mercado que mantienen los Países Bajos y suproporción respecto de Chile han aumentado.  Convertir a los Países Bajos en el líder del mercado. Perú: Importaciones de Cereales procesados 2006 - 2010 60,000 50,000 Miles de US$ 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Chile Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la fortaleza de los PaísesBajos para posicionarse como proveedor deCereales procesados en el Perú.Al parecer, la toma de riesgos con relación alcurso de la economía y una política comercialagresiva son las principales causas delcomportamiento de los Países Bajos en el Perú.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 14
  • 15. Evaluando Negocios | Abril, 2011 agresiva son las principales causas del  fórmulas para infantes a base de comportamiento de los Países Bajos en el Perú. Leche: Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio deLas fórmulas para infantes a base de Leche son fórmulas para infantes a base de Leche en elun negocio “estancado” de los Países Bajos en Perú:el Perú.  México es el país proveedor que tieneLas importaciones de fórmulas para infantes a poder de negociación al concentrarbase de Leche del Perú disminuyen a tasas 49.60% de las importaciones.superiores que su tasa de mercado y los PaísesBajos mantienen una posición débil respecto del  Los Países Bajos, Canadá y España sonlíder que es México. los países proveedores que más han avanzado al registrar crecimientosPerú: Participación en las Importaciones de formulas para anuales de +142.81, +41.31% y infantes a base de Leche +30.46% respectivamente. Según países proveedores 2010 Estados Argentina  Italia y Alemania son los países Unidos 2.19% Otros proveedores que más han retrocedido 6.95% 0.93% al registrar crecimientos anuales de - Paises Bajos 12.33% 24.28% y -15.40% respectivamente. México 49.60%  Liechtenstein es el nuevo país España 13.37% proveedor que recién ha ingresado al mercado con una participación aún Irlanda baja (menor a 1%). 14.64% Fuente: SUNAT - Aduanas  Chile, Dinamarca y Suiza son los Elaboración: Propia países proveedores que han salido del mercado.Sin embargo, los resultados competitivosmuestran que los Países Bajos ganan Ante esta situación, conviene seguir unacompetitividad; más aún, están “ganando estrategia de “promover” pasivamente eloportunidades” de negocio. La cuota de negocio en el Perú, con el fin de:mercado que mantienen los Países Bajos y suproporción respecto de México han aumentado.  Facilitar que los Países Bajos se hagan de los escasos beneficios que otorga elPerú: Importaciones de formulas para infantes a base de mercado. Leche 2006 – 2010 16,000 14,000 12,000 Miles de US$ 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Mexico Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la intención de los PaísesBajos de mantenerse como proveedor defórmulas para infantes a base de Leche en elPerú.Al parecer, la toma de riesgos con relación alcurso de la economía y una política comercialPosicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 15
  • 16. Evaluando Negocios | Abril, 20113.2.5 Negocios de “Preparaciones de Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio dehortalizas, frutas u otros frutos o demás Hortalizas en conserva en el Perú:partes de plantas” – Capítulo 20  China es el país proveedor que tiene  Hortalizas en conserva: poder de negociación al concentrar 44.17% de las importaciones.Las Hortalizas en conserva son un negocio“estancado” de los Países Bajos en el Perú.  Japón y Puerto Rico son los países proveedores que más ha avanzado alLas importaciones de Hortalizas en conserva del registrar crecimientos anuales dePerú disminuyen a tasas superiores que su tasa +48.88% y +43.16% respectivamente.de mercado y los Países Bajos mantienen unaposición débil respecto del líder que es China.  Estados Unidos e Italia son los países proveedores que más han retrocedidoPerú: Participación en las Importaciones de Hortalizas en al registrar crecimientos anuales de - conserva 47.35% y -40.35% respectivamente. Según países proveedores 2010  Jordania es el nuevo país proveedor Japon Otros 3.33% 5.97% que recién ha ingresado al mercado con Italia 4.64% una participación de 1.30%. Estados Unidos 12.63% China  Antillas Holandesas, Argentina, 44.17% Australia, Chile, Colombia, Corea del España Sur, Francia, Israel, Líbano y Tailandia 12.75% son los países proveedores que han salido del mercado. Alemania 16.51% Fuente: SUNAT - Aduanas Ante esta situación, conviene seguir una Elaboración: Propia estrategia de “promover” pasivamente el negocio en el Perú, con el fin de:Sin embargo, los resultados competitivosmuestran que los Países Bajos ganan  Facilitar que los Países Bajos se hagancompetitividad; más aún, están “ganando de los escasos beneficios que otorga eloportunidades” de negocio. La cuota de mercado.mercado que mantienen los Países Bajos y suproporción respecto de China han aumentado. Perú: Importaciones de Hortalizas en conserva 2006 - 2010 180 160 140 Miles de US$ 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total China Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la intención de los PaísesBajos de mantenerse como proveedor deHortalizas en conserva en el Perú.Al parecer, la toma de riesgos con relación alcurso de la economía y una política comercialagresiva son las principales causas delcomportamiento de los Países Bajos en el Perú.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 16
  • 17. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de  Papa congelada: Papa congelada en el Perú:La Papa congelada es un negocio “estrella” de  Los Países Bajos, Estados Unidos ylos Países Bajos en el Perú. Argentina son los países proveedores que tienen poder de negociación alLas importaciones de Papa congelada del Perú concentrar 86.60% de lascrecen a tasas superiores que su tasa de mercado importaciones.y los Países Bajos mantienen una posicióndominante respecto de su principal competidor  Argentina y Estados Unidos son losque es Estados Unidos. países proveedores que más han avanzado al registrar crecimientos Perú: Participación en las Importaciones de Papa anuales de +51.25% y +43.25% congelada respectivamente. Según países proveedores 2010  Canadá y Chile son los países Alemania Canada Otros 3.25% 0.31% 0.29% proveedores que más han retrocedido Bélgica 9.55% al registrar crecimientos anuales de - Paises Bajos 52.65% y -43.85% respectivamente. 37.19% Argentina 22.72%  No hay nuevos países proveedores que hayan ingresado al mercado. Estados  Colombia y Corea del Sur son los Unidos países proveedores que han salido del 26.69% Fuente: SUNAT - Aduanas mercado. Elaboración: Propia Ante esta situación, conviene seguir unaSin embargo, los resultados competitivos estrategia de “promover” agresivamente elmuestran que los Países Bajos pierden negocio en el Perú, con el fin de:competitividad; más aún, están “perdiendooportunidades” de negocio. La cuota de  Hacer que los Países Bajos recuperenmercado que mantienen los Países Bajos y su el espacio cedido a otros competidores.proporción respecto de Estados Unidos handisminuido. Perú: Importaciones de Papa congelada 2006 - 2010 7,000 6,000 5,000 Miles de US$ 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Estados Unidos Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la debilidad de los PaísesBajos para mantenerse como el principalproveedor de Papa congelada en el Perú.Al parecer, la fuerte incertidumbre con relaciónal curso de la economía y la política comercialagresiva de Estados Unidos son las principalescausas del comportamiento de los Países Bajosen el Perú.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 17
  • 18. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Al parecer, la toma de riesgos con relación al3.2.6 Negocios de “Bebidas, líquidos curso de la economía y una política comercialalcohólicos y vinagre” – Capítulo 22 agresiva son las principales causas del comportamiento de los Países Bajos en el Perú.  Aguas procesadas con adición de azúcar: Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de Aguas procesadas con adición de azúcar en elLas Aguas procesadas con adición de azúcar son Perú:un negocio “estancado” de los Países Bajos enel Perú.  Austria, México y Colombia son los países proveedores que tienen poder deLas importaciones de Aguas procesadas con negociación al concentrar 84.22% deadición de azúcar del Perú disminuyen a tasas las importaciones.superiores que su tasa de mercado y los PaísesBajos mantienen una posición débil respecto del  Corea del Sur y los Países Bajos sonlíder que es Austria. los países proveedores que más han avanzado al registrar crecimientos Perú: Participación en las Importaciones de Aguas anuales de +150.54% +82.17% procesadas con adición de azúcar respectivamente. Según países proveedores 2010 Paises Bajos Guatemala Otros  Argentina, Brasil y Alemania son los 2.91% 2.54% 1.42% países proveedores que más han Estados Unidos Austria retrocedido al registrar crecimientos 8.91% 30.91% anuales de -71.94%, -66.78% y - 26.86% respectivamente. Colombia 24.72%  Reino Unido y Japón son los nuevos países proveedores que recién han México ingresado al mercado con 28.59% participaciones aún bajas (menor a Fuente: SUNAT - Aduanas 1%). Elaboración: Propia  Australia, Bolivia, Chile, El Salvador,Sin embargo, los resultados competitivos Francia, Honduras, India, Irán, Irlanda,muestran que los Países Bajos ganan Israel, Líbano, República Dominicana,competitividad; más aún, están “ganando Suecia y Venezuela son los paísesoportunidades” de negocio. La cuota de proveedores que han salido delmercado que mantienen los Países Bajos y su mercado.proporción respecto de Austria han aumentado. Ante esta situación, conviene seguir unaPerú: Importaciones de Aguas procesadas con adición de estrategia de “promover” pasivamente el azúcar negocio en el Perú, con el fin de: 2006 - 2010 20,000 18,000  Facilitar que los Países Bajos se hagan 16,000 de los escasos beneficios que otorga el 14,000 mercado. Miles de US$ 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Austria Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la intención de los PaísesBajos de mantenerse como proveedor de Aguasprocesadas con adición de azúcar en el Perú.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 18
  • 19. Evaluando Negocios | Abril, 2011  Brasil es el país proveedor que tiene  cerveza de malta de Cebada: poder de negociación al concentrar 50.31% de las importaciones.La cerveza de malta de Cebada es un negocio“prometedor” de los Países Bajos en el Perú.  Canadá y los Países Bajos son los países proveedores que más hanLas importaciones de cerveza de malta de avanzado al registrar crecimientosCebada del Perú crecen a tasas superiores que anuales de +74.68% y +49.08%su tasa de mercado y los Países Bajos mantienen respectivamente.una posición débil respecto del líder que esBrasil.  Japón y Chile son los países proveedores que más han retrocedido Perú: Participación en las Importaciones de cerveza de al registrar crecimientos anuales de - malta de Cebada 46.35% y -22.56% respectivamente. Según países proveedores 2010 Estados  Bolivia y Polonia son los nuevos países Otros Italia Unidos 7.13% proveedores que recién han ingresado 3.87% 2.74% al mercado con participaciones aún México 4.94% bajas (menor a 1%). Paises Bajos Brasil 10.08% 50.31%  Bélgica, Colombia, España, Francia, República Checa y Suecia son los países proveedores que han salido del Ecuador mercado. 20.94% Fuente: SUNAT - Aduanas Ante esta situación, conviene seguir una Elaboración: Propia estrategia de “promover” agresivamente el negocio en el Perú, con el fin de:Asimismo, los resultados competitivos muestranque los Países Bajos ganan competitividad; más  Convertir a los Países Bajos en el líderaún, están “creciendo” en el negocio. La cuota del mercado.de mercado que mantienen los Países Bajos y suproporción respecto de Brasil han aumentado. Perú: Importaciones de cerveza de malta de Cebada 2006 - 2010 4,000 3,500 3,000 Miles de US$ 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Brasil Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la fortaleza de los PaísesBajos para posicionarse como proveedor decerveza de malta de Cebada en el Perú.Al parecer, la toma de riesgos con relación alcurso de la economía y una política comercialagresiva son las principales causas delcomportamiento de los Países Bajos en el Perú.Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio decerveza de malta de Cebada en el Perú:Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 19
  • 20. Evaluando Negocios | Abril, 2011  Suecia, Reino Unido y Federación  Vodka: Rusa son los países proveedores que tienen poder de negociación alEl Vodka es un negocio “prometedor” de los concentrar 56.17% de lasPaíses Bajos en el Perú. importaciones.Las importaciones de Vodka del Perú crecen a  Francia es el país proveedor que mástasas superiores que su tasa de mercado y los ha avanzado al registrar un crecimientoPaíses Bajos mantienen una posición débil anual de +119.64%.respecto del líder que es Suecia.  España, Chile e Italia son los países Perú: Participación en las Importaciones de Vodka proveedores que más han retrocedido Según países proveedores al registrar crecimientos anuales de - 2010 90.21%, -44.32% y -28.19% Otros respectivamente. 20.30% Suecia 26.95%  Bielorrusia es el nuevo país proveedor Lituania que recién ha ingresado al mercado con 5.37% una participación de mercado aún baja Dinamarca (menor a 1%). 8.58% Reino Unido Francia Federacion 14.80%  Alemania, Austria, Guyana, India, 9.57% Rusia Ucrania y Uruguay son los países 14.42% Fuente: SUNAT - Aduanas proveedores que han salido del Elaboración: Propia mercado.Sin embargo, los resultados competitivos Ante esta situación, conviene seguir unamuestran que los Países Bajos pierden estrategia de “investigar” el negocio (lacompetitividad; más aún, están “perdiendo competencia) en el Perú, con el fin de:oportunidades” de negocio. La cuota demercado que mantienen los Países Bajos y su  Determinar las posibilidades que tienenproporción respecto de Suecia han disminuido. los Países Bajos para desplazar a otros competidores. Perú: Importaciones de Vodka 2006 - 2010 2,000 1,800 1,600 1,400 Miles de US$ 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Suecia Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la debilidad de los PaísesBajos para mantenerse como proveedor deVodka en el Perú.Al parecer, la fuerte incertidumbre con relaciónal curso de la economía y la política comercialagresiva del Suecia son las principales causasdel comportamiento de los Países Bajos en elPerú.Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio deVodka en el Perú:Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 20
  • 21. Evaluando Negocios | Abril, 2011 agresiva de Argentina son las principales causas3.2.7 Negocios de “Residuos y desperdicios de del comportamiento de los Países Bajos en ellas industrias alimentarias; alimentos Perú.preparados para animales” – Capítulo 23 Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de  Alimentos balanceados: Alimentos balanceados en el Perú:Los Alimentos balanceados son un negocio  Argentina es el país proveedor que“prometedor” de los Países Bajos en el Perú. tiene poder de negociación al concentrar 33.90% de lasLas importaciones de Alimentos balanceados importaciones.del Perú crecen a tasas superiores que su tasa demercado y los Países Bajos mantienen una  Colombia, Chile, Italia y China son losposición débil respecto del líder que es países proveedores que más hanArgentina. avanzado al registrar crecimientos anuales de +143.96%, +137.97%, Perú: Participación en las Importaciones de Alimentos +118% y +108.10% respectivamente. balanceados Según países proveedores 2010  India y Brasil son los países proveedores que más ha retrocedido al Otros 11.62% registrar crecimientos anuales de – Austria 65.80% y -34.64% respectivamente. 4.49% Argentina China 33.90% 6.02%  Singapur es el nuevo país proveedor Estados que recién ha ingresado al mercado con Unidos 11.33% una participación aún baja (menor a 1%). Ecuador Colombia 14.64% 18.01%  Eslovaquia es el país proveedor que ha Fuente: SUNAT - Aduanas salido del mercado. Elaboración: Propia Ante esta situación, conviene seguir unaSin embargo, los resultados competitivos estrategia de “investigar” el negocio (lamuestran que los Países Bajos pierden competencia) en el Perú, con el fin de:competitividad; más aún, están “perdiendooportunidades” de negocio. La cuota de  Determinar las posibilidades que tienenmercado que mantienen los Países Bajos y su los Países Bajos para desplazar a otrosproporción respecto de Argentina han competidores.disminuido. Perú: Importaciones de Alimentos balanceados 2006 - 2010 35,000 30,000 25,000 Miles de US$ 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Argentina Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la debilidad de los PaísesBajos para mantenerse como proveedor deAlimentos balanceados en el Perú.Al parecer, la fuerte incertidumbre con relaciónal curso de la economía y la política comercialPosicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 21
  • 22. Evaluando Negocios | Abril, 2011 agresiva son las principales causas del3.2.8 Negocios de “Extractos curtientes o comportamiento de los Países Bajos en el Perú.tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentosy demás materias colorantes; pinturas y Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio debarnices; mástiques; tintas” – Capítulo 32 pintura de Polímeros acrílicos en el Perú:  pintura de Polímeros acrílicos:  Brasil y China son los países proveedores que tienen poder deLa pintura de Polímeros acrílicos es un negocio negociación al concentrar 48.97% de“prometedor” de los Países Bajos en el Perú. las importaciones.Las importaciones de pintura de Polímeros  Estonia, España, Chile y Suiza son losacrílicos del Perú crecen a tasas superiores que países proveedores que más hansu tasa de mercado y los Países Bajos mantienen avanzado al registrar crecimientosuna posición débil respecto del líder que es anuales de +189.89%, +59.23%,Brasil. +54.42% y +52.90% respectivamente. Perú: Participación en las Importaciones de pintura de  Taiwán y Corea del Sur son los países Polímeros acrílicos proveedores que más han retrocedido Según países proveedores 2010 al registrar crecimientos anuales de - 33.04% y -25.63% respectivamente. Otros 17.85% Brasil 26.64%  Austria, Portugal y Uruguay son los Ecuador nuevos países proveedores que recién 4.42% han ingresado al mercado con Chile participaciones aún bajas (menor a 7.19% 1%). México 8.71% China Estados 22.33%  Australia, Dinamarca, Finlandia, Unidos 12.86% Indonesia, Noruega, República Checa, Fuente: SUNAT - Aduanas Suecia, Sudáfrica y Venezuela son los Elaboración: Propia países proveedores que han salido del mercado.Asimismo, los resultados competitivos muestranque los Países Bajos ganan competitividad; más Ante esta situación, conviene seguir unaaún, están “creciendo” en el negocio. La cuota estrategia de “promover” agresivamente elde mercado que mantienen los Países Bajos y su negocio en el Perú, con el fin de:proporción respecto de Brasil han aumentado.  Convertir a los Países Bajos en el líder Perú: Importaciones de pintura de Polímeros acrílicos del mercado. 2006 - 2010 10,000 9,000 8,000 7,000 Miles de US$ 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Brasil Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la fortaleza de los PaísesBajos para posicionarse como proveedor depintura de Polímeros acrílicos en el Perú.Al parecer, la toma de riesgos con relación alcurso de la economía y una política comercialPosicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 22
  • 23. Evaluando Negocios | Abril, 2011  Brasil es el país proveedor que tiene  Acuarelas: poder de negociación al concentrar 63.38% de las importaciones.Las Acuarelas son un negocio “prometedor”de los Países Bajos en el Perú.  Taiwán es el país proveedor que más ha avanzado al registrar un crecimientoLas importaciones de Acuarelas del Perú crecen anual de +112.99%.a tasas superiores que su tasa de mercado y losPaíses Bajos mantienen una posición débil  Canadá y Francia son los paísesrespecto del líder que es Brasil. proveedores que más han retrocedido al registrar crecimientos anuales de - Perú: Participación en las Importaciones de Acuarelas 73.92% y -40.70% respectivamente. Según países proveedores 2010  Corea del Sur es el nuevo país Reino Unido Taiwan 2.58% 1.98% Otros proveedor que recién ha ingresado al 4.78% Paises Bajos mercado con una participación aún 5.41% baja (menor a 1%). Turquia 10.53%  Austria, Chile, Colombia, Federación China Brasil Rusa, Hong Kong, India, Italia, 11.34% 63.38% Malasia, México, Panamá, República Checa, Rumania y Suiza son los países proveedores que han salido del Fuente: SUNAT - Aduanas mercado. Elaboración: Propia Ante esta situación, conviene seguir unaAsimismo, los resultados competitivos muestran estrategia de “promover” agresivamente elque los Países Bajos ganan competitividad; más negocio en el Perú, con el fin de:aún, están “creciendo” en el negocio. La cuotade mercado que mantienen los Países Bajos y su  Convertir a los Países Bajos en el líderproporción respecto de Brasil han aumentado. del mercado. Perú: Importaciones de Acuarelas 2006 - 2010 500 450 400 350 Miles de US$ 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Brasil Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la fortaleza de los PaísesBajos para posicionarse como proveedor deAcuarelas en el Perú.Al parecer, la toma de riesgos con relación alcurso de la economía y una política comercialagresiva son las principales causas delcomportamiento de los Países Bajos en el Perú.Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio deAcuarelas en el Perú:Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 23
  • 24. Evaluando Negocios | Abril, 2011  Estados Unidos es el país proveedor  Macilla: que tiene poder de negociación al concentrar 73.69% de lasLa Macilla es un negocio “prometedor” de los importaciones.Países Bajos en el Perú.  Italia y Suecia son los paísesLas importaciones de Macilla del Perú crecen a proveedores que más han avanzado altasas superiores que su tasa de mercado y los registrar crecimientos anuales dePaíses Bajos mantienen una posición débil +100.91% y +62.71% respectivamente.respecto del líder que es Estados Unidos.  Reino Unido, Suiza y China son los Perú: Participación en las Importaciones de Macilla países proveedores que más han Según países proveedores retrocedido al registrar crecimientos 2010 anuales de -66.13%, -34.15% y - Francia Alemania 1.95% Otros 30.28% respectivamente. 3.85% 5.30% España 3.89% Brasil  Costa Rica, Hungría, Puerto Rico y 4.95% Venezuela son los nuevos países Chile 6.36% proveedores que recién han ingresado al mercado con participaciones aún bajas (menor a 1%). Estados Unidos 73.69%  Austria, Bulgaria, Corea del Sur, Fuente: SUNAT - Aduanas Dinamarca, Finlandia, Paraguay, Elaboración: Propia Sudáfrica y Turquía son los países proveedores que han salido delAsimismo, los resultados competitivos muestran mercado.que los Países Bajos ganan competitividad; másaún, están “creciendo” en el negocio. La cuota Ante esta situación, conviene seguir unade mercado que mantienen los Países Bajos y su estrategia de “promover” agresivamente elproporción respecto de Estados Unidos han negocio en el Perú, con el fin de:aumentado.  Convertir a los Países Bajos en el líder Perú: Importaciones de Macilla del mercado. 2006 - 2010 6,000 5,000 Miles de US$ 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Estados Unidos Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la fortaleza de los PaísesBajos para posicionarse como proveedor deMacilla en el Perú.Al parecer, la toma de riesgos con relación alcurso de la economía y una política comercialagresiva son las principales causas delcomportamiento de los Países Bajos en el Perú.Finalmente, cabe resaltar que en el negocio deMacilla en el Perú:Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 24
  • 25. Evaluando Negocios | Abril, 2011 poder de negociación al concentrar  pintura de Poliéster: 70.08% de las importaciones.La pintura de Poliéster es un negocio  China, Canadá, Francia, Estados“estancado” de los Países Bajos en el Perú. Unidos y Ecuador son los países proveedores que más han avanzado alLas importaciones de pintura de Poliéster del registrar crecimientos anuales dePerú crecen a tasas inferiores que su tasa de +505.52%, +341.10%, +315.95%,mercado y, los Países Bajos mantienen una +125.98% y +108.69%posición débil respecto del líder que es respectivamente.Alemania.  Colombia y Suiza son los países Perú: Participación en las Importaciones de pintura de proveedores que más han retrocedido Poliéster al registrar crecimientos anuales de - Según países proveedores 2010 30.77% y -25.76% respectivamente. Otros 13.78%  India e Israel son los nuevos países Paises Bajos 4.53% Alemania proveedores que recién han ingresado 28.94% Corea del Sur al mercado con participaciones aún 5.56% bajas (menor a 1%). México 6.05%  Estonia, Indonesia, Japón, Noruega, Suecia y Taiwán son los países Estados Brasil proveedores que han salido del Unidos 16.58% 24.56% mercado. Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaSin embargo, los resultados competitivosmuestran que los Países Bajos presentan efectoscontrapuestos. Por un lado, aumentan su cuotade mercado y, por otro, disminuye suproporción respecto de Alemania. Perú: Importaciones de pintura de Poliéster 2006 - 2010 6,000 5,000 Miles de US$ 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Alemania Países Bajos Fuente: Global Trade Atlas Elaboración: Información y Negocios Electrónicos/PROMPERUAumenta su “cuota de mercado” debido a queha ganado espacio a otros competidores por latoma de riesgos con relación al curso de laeconomía y, disminuye su “proporción respectodel Alemania” debido a la política comercialagresiva de este en el Perú.Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio depintura de Poliéster en el Perú:  Alemania, Brasil y Estados Unidos son los países proveedores que tienenPosicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 25
  • 26. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Finalmente, cabe resaltar que en el negocio de  pintura de Polímeros sintéticos: pintura de Polímeros sintéticos en el Perú:La pintura de Polímeros sintéticos es un negocio  Alemania, México y Estados Unidos“estancado” de los Países Bajos en el Perú. son los países proveedores que tienen poder de negociación al concentrarLas importaciones de pintura de Polímeros 61.36% de las importaciones.sintéticos del Perú disminuyen a tasassuperiores que su tasa de mercado y los Países  China es el país proveedor que más haBajos mantienen una posición débil respecto del avanzado al registrar un crecimientolíder que es Alemania. anual de +748.89%. Perú: Participación en las Importaciones de pintura de  Uruguay y Reino Unido son los países Polímeros sintéticos proveedores que más han retrocedido Según países proveedores 2010 al registrar crecimientos anuales de - 65.32% y -64.97% respectivamente. Otros 14.95% Brasil Alemania 25.39%  Israel y Portugal son los nuevos países 6.98% proveedores que recién han ingresado Colombia al mercado con participaciones aún 7.45% bajas (menor a 1%). Chile México  Antillas Holandesas, Australia, 9.26% Estados 18.03% Eslovenia, Federación Rusa, Finlandia, Unidos Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, 17.94% Fuente: SUNAT - Aduanas Polonia, Qatar, República Checa, Elaboración: Propia Singapur, Sudáfrica y Venezuela son los países proveedores que han salidoSin embargo, los resultados competitivos del mercado.muestran que los Países Bajos ganancompetitividad; más aún, están “ganando Ante esta situación, conviene seguir unaoportunidades” de negocio. La cuota de estrategia de “promover” pasivamente elmercado que mantienen los Países Bajos y su negocio en el Perú, con el fin de:proporción respecto de Alemania hanaumentado.  Facilitar que los Países Bajos se hagan de los escasos beneficios que otorga el Perú: Importaciones de pintura de Polímeros sintéticos mercado. 2006 - 2010 25,000 20,000 Miles de US$ 15,000 10,000 5,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Alemania Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la intención de los PaísesBajos de mantenerse como proveedor de pinturade Polímeros sintéticos en el Perú.Al parecer, la toma de riesgos con relación alcurso de la economía y una política comercialagresiva son las principales causas delcomportamiento de los Países Bajos en el Perú.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 26
  • 27. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de  Tintas de impresión a color: Tintas de impresión a color en el Perú:Las Tintas de impresión a color son un negocio  Estados Unidos y Colombia son los“estancado” de los Países Bajos en el Perú. países proveedores que tienen poder de negociación al concentrar 55.59% deLas importaciones de Tintas de impresión a las importaciones.color del Perú disminuyen a tasas superiores quesu tasa de mercado y los Países Bajos mantienen  Puerto Rico, Irlanda y Singapur son losuna posición débil respecto del líder que es países proveedores que más hanEstados Unidos. avanzado al registrar crecimientos anuales de +621.45%, +225.30% y Perú: Participación en las Importaciones de Tintas de +154.32% respectivamente. impresión a color Según países proveedores 2010  Sudáfrica y Francia son los proveedores que más han retrocedido Otros Japon 13.26% al registrar crecimientos anuales de - Estados 2.56% Unidos 42.09% y -41.66% respectivamente. Argentina 30.62% 2.66%  Noruega, Suazilandia y Vietnam son China los nuevos países proveedores que 12.53% recién han ingresado al mercado con participaciones aún bajas (menor a Alemania 1%). 13.40% Colombia 24.97% Fuente: SUNAT - Aduanas  Austria, Corea del Norte, Dinamarca, Elaboración: Propia Emiratos Árabes Unidos, Irán, Macao, Nueva Zelanda, Tailandia, Uruguay yAsimismo, los resultados competitivos muestran Venezuela son los países proveedoresque los Países Bajos pierden competitividad; que han salido del mercado.más aún, se están “retirando” del negocio. Lacuota de mercado que mantienen los Países Ante esta situación, conviene seguir unaBajos y su proporción respecto de Estados estrategia de “informar” sobre el negocio en elUnidos han disminuido. Perú, con el fin de: Perú: Importaciones de Tintas de impresión a color  Alertar a las nuevas empresas de los 2006 - 2010 Países Bajos sobre la situación del 25,000 negocio en el Perú. 20,000 Miles de US$ 15,000 10,000 5,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Estados Unidos Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la decisión de los PaísesBajos de liquidar su negocio de Tintas deimpresión a color en el Perú y orientar su ofertaa otros destinos más rentables.Al parecer, la fuerte incertidumbre con relaciónal curso de la economía y la política comercialagresiva del Estados Unidos son las principalescausas del comportamiento de los Países Bajosen el Perú.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 27
  • 28. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de  Tintas de impresión negro: Tintas de impresión negro en el Perú:Las Tintas de impresión negro son un negocio  Estados Unidos es el país proveedor“estancado” de los Países Bajos en el Perú. que tiene poder de negociación al concentrar 45.01% de lasLas importaciones de Tintas de impresión importaciones.negro del Perú disminuyen a tasas superioresque su tasa de mercado y los Países Bajos  Puerto Rico e Irlanda son los paísesmantienen una posición débil respecto del líder proveedores que más han avanzado alque es Estados Unidos. registran crecimientos anuales de +286.89% y +133.55% Perú: Participación en las Importaciones de Tintas de respectivamente. impresión negro Según países proveedores 2010  Austria, los Países Bajos y Canadá son los países proveedores que más han Otros Corea del Sur 12.87% retrocedido al registrar crecimientos 3.65% anuales de -67.76%, -46.58% y - 45.58% respectivamente. Japon Estados 6.69% Unidos Colombia 45.01%  Emiratos Árabes Unidos es el nuevo 6.86% país proveedor que recién ha ingresado al mercado con una participación aún Alemania 11.56% baja (menor a 1%). China 13.36% Fuente: SUNAT - Aduanas  Corea del Norte, Dinamarca, Escocia, Elaboración: Propia Federación Rusa, Finlandia, Irán, Suecia, Tailandia, Ucrania, Uruguay yAsimismo, los resultados competitivos muestran Venezuela son los países proveedoresque los Países Bajos pierden competitividad; que han salido del mercado.más aún, se están “retirando” del negocio. Lacuota de mercado que mantienen los Países Ante esta situación, conviene seguir unaBajos y su proporción respecto de Estados estrategia de “informar” sobre el negocio en elUnidos han disminuido. Perú, con el fin de: Perú: Importaciones de Tintas de impresión negro  Alertar a las nuevas empresas de los 2006 - 2010 Países Bajos sobre la situación del 6,000 negocio en el Perú. 5,000 Miles de US$ 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Estados Unidos Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la decisión de los PaísesBajos de liquidar su negocio de Tintas deimpresión negro en el Perú y orientar su oferta aotros destinos más rentables.Al parecer, la fuerte incertidumbre con relaciónal curso de la economía y la política comercialagresiva de Estados Unidos son las principalescausas del comportamiento de los Países Bajosen el Perú.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 28
  • 29. Evaluando Negocios | Abril, 20113.2.9 Negocios de “Los demás artículos Al parecer, la fuerte incertidumbre con relacióntextiles confeccionados; juegos; prendería y al curso de la economía y la política comercialtrapos” – Capítulo 63 agresiva de China son las principales causas del comportamiento de los Países Bajos en el Perú.  ropa de cocina de Algodón (textiles del hogar): Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de ropa de cocina de Algodón (textiles del hogar)La ropa de cocina de Algodón (textiles del en el Perú:hogar) es un negocio “prometedor” de losPaíses Bajos en el Perú.  China es el país proveedor que tiene poder de negociación al concentrarLas importaciones de ropa de cocina de 80.42% de las importaciones.Algodón (textiles del hogar) del Perúdisminuyen a tasas menores que su tasa de  Indonesia, Ecuador, Reino Unido,mercado y los Países Bajos mantienen una Colombia y Vietnam son los paísesposición débil respecto del líder que es China. proveedores que más han avanzado al registrar crecimientos anuales dePerú: Participación en las Importaciones de ropa de cocina +509.51% +180.39%, +147.76%, de Algodón (textiles del hogar) +120.70% y +117.43% Según países proveedores 2010 respectivamente. Pakistan Brasil Portugal 1.55% 1.07% 0.99% Otros  Chile, los Países Bajos, Hong Kong y Colombia 5.95% 1.61% Brasil son los países proveedores que India más han retrocedido al registrar 8.41% crecimientos anuales de -58.84%, - 55.61%, -55.02% y -52.33% respectivamente. China  Liechtenstein, Nicaragua, Sierra Leona 80.42% y Venezuela son los nuevos países Fuente: SUNAT - Aduanas proveedores que recién han ingresado Elaboración: Propia al mercado con participaciones aún bajas (menor a 1%).Sin embargo, los resultados competitivosmuestran que los Países Bajos pierden  Australia, Bélgica, Canadá, Federacióncompetitividad; más aún, se están “retirando” Rusa, Filipinas, Finlandia, Honduras,del negocio. La cuota de mercado que Israel, Lituania, Luxemburgo, Nepal,mantienen los Países Bajos y su proporción Paraguay, Suecia, Suiza, Sudáfrica yrespecto de China han disminuido. Tokelau son los países proveedores que han salido del mercado. Perú: Importaciones de ropa de cocina de Algodón (textiles del hogar) Ante esta situación, conviene seguir una 2006 – 2010 9,000 estrategia de “informar” sobre el negocio en el 8,000 Perú, con el fin de: 7,000  Alertar a las nuevas empresas de los Miles de US$ 6,000 5,000 Países Bajos sobre la situación del 4,000 3,000 negocio en el mercado. 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total China Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la decisión de los PaísesBajos de liquidar su negocio de ropa de cocinade Algodón (textiles del hogar) en el Perú yorientar su oferta a otros destinos más rentables.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 29
  • 30. Evaluando Negocios | Abril, 2011  Otros paños para fregar:  Alemania es el país proveedor que tiene poder de negociación alLos Otros paños para fregar son un negocio concentrar 31.39% de las“prometedor” de los Países Bajos en el Perú. importaciones.Las importaciones de Otros paños para fregar  España y Vietnam son los paísesdel Perú crecen a tasas superiores que su tasa de proveedores que más han avanzado almercado y los Países Bajos mantienen una registrar crecimientos anuales deposición débil respecto del líder que es +221.33% y +133.35%Alemania. respectivamente. Perú: Participación en las Importaciones de Otros paños  Canadá, Colombia y Chile son los para fregar proveedores que más han retrocedido Según países proveedores 2010 al registrar crecimientos anuales de - 70.70%, -39.53% y -37.08% Otros respectivamente. 14.67% Alemania Turquia 6.91% 31.39%  Bélgica, Portugal y Tailandia son los nuevos países proveedores que recién Estados Unidos han ingresado al mercado con 7.78% participaciones aún bajas (menor a Brasil 10.03% 1%). China Suecia 16.40% 12.82%  Australia, Corea del Norte, Ecuador, Fuente: SUNAT - Aduanas Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Elaboración: Propia Filipinas, Francia, Honduras, Hong Kong, Luxemburgo, Panamá, Polonia,Asimismo, los resultados competitivos muestran Puerto Rico, Sudáfrica y Uruguay sonque los Países Bajos ganan competitividad; más los países proveedores que han salidoaún, están “creciendo” en el negocio. La cuota del mercado.de mercado que mantienen los Países Bajos y suproporción respecto de Alemania han Ante esta situación, conviene seguir unaaumentado. estrategia de “promover” agresivamente el negocio en el Perú, con el fin de: Perú: Importaciones de Otros paños para fregar 2006 - 2010  Convertir a los Países Bajos en el líder 2,000 1,800 del mercado. 1,600 1,400 Miles de US$ 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Alemania Países Bajos Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: PropiaEsta situación muestra la fortaleza de los PaísesBajos para posicionarse como proveedor deOtros paños para fregar en el Perú.Al parecer, la toma de riesgos con relación alcurso de la economía y una política comercialagresiva son las principales causas delcomportamiento de los Países Bajos en el Perú.Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio deOtros paños para fregar en el Perú:Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 30
  • 31. Evaluando Negocios | Abril, 2011  Conviene promover agresivamente los4. Conclusiones negocios de cereales procesados, cerveza de malta de cebada, pintura de polímerosDel análisis descrito, sobre de los negocios de acrílicos, acuarelas, macilla y otros pañosexportación de los Países Bajos en el Perú, se para fregar con el fin de convertirlo en elpuede concluir lo siguiente: líder del mercado.  Conviene promover pasivamente el negocio El queso fundido, gluten de trigo, manteca de lactosuero con el fin de facilitar que se de cacao, vodka y alimentos balanceados hagan de los pocos beneficios que otorga el son negocios prometedores que pierden mercado. oportunidades, lo cual muestra la debilidad  Conviene informar sobre el negocio de ropa para mantenerse como proveedor en el de cocina de algodón (textiles del hogar) mercado. con el fin de alertar sobre la situación en el Los cereales procesados, cerveza de malta mercado. de cebada, pintura de polímeros acrílicos,  Conviene promover agresivamente los acuarelas, macilla y otros paños para fregar negocios de polvo de caco sin adición de son negocios prometedores que crecen, lo azúcar y papa congelada con el fin de cual muestra la fortaleza para mantenerse recuperar el espacio cedido a otros como proveedor en el mercado. competidores. El lactosuero es un negocio prometedor que  Conviene promover agresivamente el gana oportunidades, lo cual muestra la negocio de malta de cebada sin tostar con el intención de mantenerse como proveedor en fin de convertirlo en el líder del mercado. el mercado.  Conviene promover pasivamente los La ropa de cocina de algodón (textiles del negocios de fórmulas para infantes a base hogar) es un negocio prometedor en de leche, hortalizas en conserva, aguas retirada, lo cual muestra la decisión de procesadas con adición de azúcar y pintura liquidarlo y orientar la oferta a otros de polímeros sintéticos con el fin de destinos más rentables. facilitar que se hagan de los escasos El polvo de cacao sin adición de azúcar y la beneficios que otorga el mercado. papa congelada son negocios estrella que  Conviene informar sobre los negocios de pierden oportunidades, lo cual muestra la fécula de papa, chocolates, tintas de debilidad para mantenerse como el impresión a color y negro con el fin de principal proveedor en el mercado. alertar sobre la situación en el mercado. La malta de cebada sin tostar es un negocio estancado que crece, lo cual muestra la fortaleza para reingresar como proveedor en el mercado. Las fórmulas para infantes a base de leche, hortalizas en conserva, aguas procesadas con adición de azúcar y la pintura de polímeros sintéticos son negocios estancados que ganan oportunidades, lo cual muestra la intención de mantenerse como proveedor en el mercado. La fécula de papa, chocolates, tintas de impresión a color y negro son negocios estancados en retirada, lo cual muestra la decisión de liquidarlos y orientar la oferta a otros destinos más rentables. El queso procesado es un negocio prometedor que presenta efectos contrapuestos. La pintura de poliéster es un negocio estancado que presenta efectos contrapuestos. Conviene investigar los negocios de queso fundido, gluten de trigo, manteca de cacao, vodka y alimentos balanceados con el fin de determinar las posibilidades de desplazar a otros competidores.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 31
  • 32. Evaluando Negocios | Abril, 20115. Recomendaciones  Profundizar en el análisis cualitativo de las empresas exportadoras / proveedorasDe acuerdo al posicionamiento y competitividad así como el de las importadoras del Perú,que presentan los negocios de exportación de a fin de conocer su tamaño, tipolos Países Bajos en el Perú, se recomienda: (mayorista, distribuidor, etc) cartera de clientes, entre otros. Profundizar en el análisis de los negocios anteriormente desarrollados a fin de  Considerar un análisis cualitativo de la determinar otras causas que hayan cadena de abastecimiento de cada motivado el desempeño de los negocios negocio y de la organización de la (tipo de cambio, marco legal, política industria en el Perú. comercial, etc) Evaluar la relación entre los negocios que se han desarrollado a fin de determinar el grado de especialización de los países proveedores. Profundizar en el análisis cuantitativo de las empresas exportadoras / proveedoras así como el de las importadoras del Perú, a fin de conocer el número de participantes, montos de ventas / compras, cartera de productos, entre otros.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 32
  • 33. Evaluando Negocios | Abril, 2011 REFERENCIAS 1. Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 – 2008 (noviembre 2009). 2. Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento 2002 – 2006 y concentración 2006 de las exportaciones costarricenses (Mayo 2007). 3. Comisión Económica para América Latina - CEPAL; Trade Competitive Analysis of Nations – TRADECAN (December 2006). 4. Diario El Comercio; CPPQ busca triplicar sus ventas (17/01/11). http://elcomercio.pe/ 5. Diario El Comercio; Tomen nota deportistas: la leche es buena para después de hacer ejercicios (11 de noviembre 2010). http://elcomercio.pe/ 6. Diario El Comercio; ¿A la hora de cocinar prefiere hacerlo con o sin harina? (30 de octubre 2010). http://elcomercio.pe/ 7. Diario Gestión; Se recupera fabricación nacional de pinturas (19 de enero 2010). http://gestion.pe/ 8. Global Trade Atlas - GTA; Estadísticas internacionales. www.gtis.com 9. Inda Cunningham Arturo Enrique, Organización de Estados Americanos - OEA; Optimización de rendimientos de quesería; 2000. 10. Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú - INEI, Evolución del índice mensual de producción nacional: febrero 2011. www.inei.gob.pe 11. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica – INEC; Estadísticas internacionales. www.inec.go.cr 12. Kotler, P.; Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control, México 1996. 13. Kotler, P.; Dirección de marketing, México 2001. 14. Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participación en Estrategia y gestión de los contenidos y procesos de enseñanza aprendizaje en el sistema modular. 15. Sánchez, Paula; Entregas sobre la matriz BCG (junio 2008). 16. Semana Económica Nº 1224; Entrevista; No descartamos nuevas adquisiciones, pp 20 (30 de mayo 2010). www.semanaeconomica.com 17. Semana Económica Nº 1210; Resaltador Sectorial; Industria, Próxima pegada, pp 14 (21 de febrero 2010). www.semanaeconomica.com 18. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú – SUNAT; Estadísticas de exportaciones e importaciones del Perú. www.sunat.gob.pe 19. TradeMap; Estadísticas internacionales. www.trademap.orgPosicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 33
  • 34. Evaluando Negocios | Abril, 2011 ANEXO Nº 1 Importaciones del Perú provenientes de los Países Bajos Según negocios (*) (**) Valor FOBCapítulo Negocios US$ 2006 2007 2008 2009 2010 03 Bonito congelado 70,253.20 Peces ornamentales 761.80 vivo 04 Lactosuero 80,609.36 214,070.09 165,693.47 151,677.26 Leche polvo 770.00 37,114.80 Mantequilla suero 62,125.00 69,600.00 N. C. 13,618.40 1,716,641.48 11,086.05 23,294.40 Queso fundido 269,698.00 133,536.13 321,823.29 308,540.41 298,942.21 Queso pasta 176,811.19 123,334.86 Queso procesado 59,628.03 341,800.40 537,803.06 467,125.92 510,195.48 07 Arveja congelado 15,706.75 N. C. 860.70 24,605.00 1,435.88 Papa congelado 8.00 Café grano sin 09 1,799.19 descafeinar tostado malta de Cebada sin 11 5,612.74 39,265.42 tostar malta de Cebada 10,074.71 tostada Maíz almidón 33,797.76 N. C. 15,747.76 20,050.00 fécula de Papa 1,576,670.33 1,699,925.00 6,675,124.69 3,366,479.75 589,341.72 Papa pellet (sedimento) 40.00 Trigo almidón 7,403.00 gluten de Trigo 237,302.65 623,270.07 1,041,791.44 814,616.36 329,051.00 12 N. C. 142,925.93 112,446.51 142,728.07 273,575.31 90,242.61 13 Acacia goma 28.08 38.71 14 N. C. 2,994.28 15 Animales aceite 9,480.00 Coco aceite 2,160.00 Girasol aceite 43,687.89 Linaza aceite 40,742.75 38,898.70 59,872.80 70,190.56 37,968.84 N. C. 15,310.00 11,980.00 Tung aceite 20,130.48 30,734.40 Vegetales aceite 605,536.25 102,647.05 70,172.39 33,735.12 65,350.86 16 Cerdo jamón 13,132.38 17 Glucosa 18,856.00 43,104.00 Golosinas 6.34 Lactosa 806.61 124.61 761.04 98,781.55 131,782.42 N. C. 37,800.00 3,226.53 65,095.08 7,341.73 2,722.50 Sacarosa 850.00 Vegetales miel 35,124.72 18 manteca de Cacao 9,680.07 8,387.78 770.96 polvo de Cacao con 423.20 adición de azúcar polvo de Cacao sin 692,546.13 730,693.55 855,483.84 1,053,187.02 2,321,251.20 adición de azúcar Chocolates 4,673.02 45,721.05 30,294.89 1,282.50 25.36 19 Cereales procesados 30,015.01 61,045.94 412,979.14 568,700.90 848,298.73 fórmulas para infantes 52,637.07 34,020.04 896,700.46 1,594,145.69 1,829,488.79 a base de Leche N. C. 27,500.45 52,186.74 59,343.08 39,961.43 48,128.26 (*) Estimados (**) Incluyen las sub partidas nacionales tradicionales y no tradicionales N.C. – No Clasificado Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 34
  • 35. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Importaciones del Perú provenientes de los Países Bajos Según negocios (*) (**) Valor FOBCapítulo Negocios US$ 2006 2007 2008 2009 2010 20 Hortalizas congelado 523.49 572.18 Hortalizas en conserva 154.80 2,447.27 2,488.95 400.32 489.60 Papa congelada 1,386,759.73 1,705,011.78 2,209,007.93 1,668,465.71 2,433,734.45 21 Levadura autolizada 44.60 N. C. 3,059,227.17 4,768,758.61 3,963,264.69 4,044,669.25 6,297,252.66 22 Agua natural 1,116.23 Aguas procesadas con 35,815.50 30,087.80 51,490.20 241,888.95 394,476.38 adición de azúcar Alcohol etílico 48.27 281.04 2.48 Anís licor 891.26 cerveza de malta de 73,662.90 19,169.79 139,205.02 158,021.12 363,845.59 Cebada N. C. 114,163.97 114,421.00 89,057.71 83,171.80 179,781.78 Vodka 42,066.75 14,901.88 13,303.09 13,491.31 14,702.43 23 Alimentos balanceados 120,605.80 83,503.21 46,407.71 77,079.03 124,291.89 N. C. 49,663.00 123,395.57 117,307.96 167,780.58 267,591.40 Premezclas 50,311.12 91,977.05 103,289.94 236,474.36 24 Cigarro 1,838.51 2,025.97 2,619.00 14,711.59 Tabaco procesado 1,435.20 pintura de Polímeros 32 81,862.51 248,054.02 354,405.62 280,148.76 334,438.29 acrílicos Acuarelas 347.32 2,334.65 3,197.23 928.45 23,443.77 Cochinilla colorante 27,580.73 Dióxido de titanio 237,969.41 134,128.94 colorante Macilla 2,667.99 4,401.00 9,711.38 6,121.50 12,968.49 N. C. 1,064,531.69 1,598,731.65 2,569,156.34 1,640,479.30 2,279,789.96 Plastes 23.44 24.89 1,070.10 pintura de Poliéster 50,303.72 10,950.13 531.53 118,158.53 pintura de Polímeros 32,112.21 78,132.97 171,503.56 107,245.51 222,334.98 sintéticos Secativos 25.29 42.12 41.08 Tintas 718.75 793.91 305.22 1,105.35 Tintas impresión a 30,353.53 11,691.07 10,196.29 21,882.58 7,329.43 color Tintas impresión negro 17,120.46 2,335.27 2,640.40 380.00 1,394.23 Tintas mimeógrafo 610.68 312.79 33 Dentífrico 170,762.64 178,266.57 282,586.61 56,123.49 Depilador 516.00 5,910.91 Desodorante corporal 8,269.22 Manicura 7,089.49 1,238.24 N. C. 20,313.77 23,200.23 48,614.38 23,944.71 21,339.67 Perfumes 72.00 173,571.68 17,378.76 34 Jabón 12,773.87 38,383.80 100,718.36 98,050.16 225,582.74 Jabón tocador 41,310.36 N. C. 162,710.38 106,173.92 288,184.41 121,234.22 196,567.51 Plastilina 2,207.74 Polietileno cera 522.77 Polietileno cera 3.21 717.36 241,660.38 5.36 artificial Velas 151.04 2.00 154.83 191.14 61 Acrílico punto T-shirt 10.52 (*) Estimados (**) Incluyen las sub partidas nacionales tradicionales y no tradicionales N.C. – No Clasificado Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 35
  • 36. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Importaciones del Perú provenientes de los Países Bajos Según negocios (*) (**) Valor FOBCapítulo Negocios US$ 2006 2007 2008 2009 2010 Algodón punto 85.52 Algodón punto Guantes 3,764.04 1,196.27 Algodón punto T-shirt 64.95 98.97 adultos Otros punto 16.44 Otros punto Enaguas 8.40 femenino Otros punto Sweat 97.40 shirts, sueters, chalecos Otros punto T-shirt 45.90 40.77 Sintético punto 22.47 Sintético punto 30.00 Camisas masculino Sintético punto 45.14 Guantes Sintético punto 60.50 Pantalones masculino Sintético punto 1.50 pijamería femenino Sintético punto Prendas para niños y 16.44 bebes Algodón plano Camisas 62 107.50 189.05 masculino Algodón plano 96.75 Pantalones masculino N. C. 51.43 800.00 7,235.74 Otros plano Chaquetas 400.00 masculino Otros plano Overol 1,736.05 2,494.29 Seda plano Corbatas 89.93 Seda plano Pashminas, 89.93 bufandas Sintético plano Abrigos 16.44 femenino Sintético plano 27.00 Anoraks masculino Sintético plano Ropa 169.23 deportiva masculino ropa de cocina de 63 Algodón (textiles del 404.79 355.51 31.44 15.72 hogar) Algodón Toldos 10.00 N. C. 2,367.74 140.69 23,500.21 25.46 49.29 Otros Carpas 2,430.42 4,266.40 Otros Chalecos 24.45 salvavidas Otros Cinturones de 1,824.20 seguridad Otros Continentes 214.56 intermedios Otros Cordeles 7,794.05 100.00 3,163.98 2.50 Otros Mascarillas de 9.71 105.52 protección (*) Estimados (**) Incluyen las sub partidas nacionales tradicionales y no tradicionales N.C. – No Clasificado Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 36
  • 37. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Importaciones del Perú provenientes de los Países Bajos Según negocios (*) (**) Valor FOBCapítulo Negocios US$ 2006 2007 2008 2009 2010 Otros Paños para 19,569.55 47,395.00 51,118.76 39,414.65 77,776.84 fregar Otros Prendería 1,082.20 1,846.00 381.00 290.35 Otros Toldos 2,352.00 Polipropileno Continentes 3,425.40 intermedios Sintético Carpas 132.42 7,294.85 3,039.85 Sintético Toldos 2,180.00 TOTAL GENERAL 10,688,907.50 13,434,348.47 24,047,427.72 18,596,502.49 21,555,476.71 (*) Estimados (**) Incluyen las sub partidas nacionales tradicionales y no tradicionales N.C. – No Clasificado Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 37
  • 38. Evaluando Negocios | Abril, 2011 ANEXO Nº 2 Posicionamiento de los Negocios de un país Exportador 1. Metodología de análisisPara evaluar el posicionamiento de los negocios de un país exportador, en un mercado internacionalobjetivo, se ha utilizado el marco teórico de la “Matriz de Crecimiento y Participación” desarrollado porla empresa Boston Consulting Group10.La “Matriz de Crecimiento y Participación”, conocida también como matriz BCG, permite,  clasificar los negocios de una empresa, y;  plantear estrategias que mejoren la posición actual de dichos negocios. A. Clasificación de los negociosLos negocios, llamados también unidades estratégicas de negocio (UENs), son los segmentos de mercadoen los que participa una empresa a través de la venta de sus productos, así por ejemplo, Daewoo, un grupoindustrial sur coreano, participa, entre otros, en los negocios de electrodomésticos y de automóviles.Asimismo, la participación relativa de la empresa en el mercado es el resultado de su comparación contraun rival. Si la empresa es líder en el mercado se comparará con su principal competidor (siguiente enimportancia). Del igual modo, si la empresa es seguidora se comparará con el líder del mercado.Para clasificar los negocios de una empresa, la matriz BCG relaciona la tasa de crecimiento de cada unade las UENs con la participación relativa de la empresa en cada uno de los mercados.La matriz BCG toma como referencia una tasa de crecimiento del mercado de 10%, por lo que si unaUEN tiene una tasa de crecimiento superior a dicho valor se dice que el negocio, donde participa laempresa, es de alto crecimiento; de modo contrario, si la UEN tiene una tasa de crecimiento inferior a10% se dice que el negocio, donde participa la empresa, es de bajo crecimiento. El gráfico a) muestra loindicado. Tasa de crecimiento UENs Participación relativa de mercado a) Tasa de crecimiento UENs b) Participación relativa de mercado Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento de las UENs de las UENs Alto Crecimiento Tasa de crecimiento del mercado 10% Participación relativa Participación relativa en el mercado en el mercado 10 % 1000 % (0.1 veces) (10 veces) Bajo Participación relativa de Crecimiento 100% Baja Alta Participación ParticipaciónAdemás, la participación relativa de una empresa en el mercado está dada por la proporción de sus ventasrespecto de las realizadas por la empresa líder o principal competidora; por tanto, una participaciónrelativa de 10% indica que las ventas de una empresa son 0.10 veces las ventas de la empresa líder; delmismo modo, una participación relativa de 1000% indica que las ventas de una empresa son 10 veces lasventas de su principal competidor. Una participación relativa de 100% indica que las ventas de unaempresa y del líder son iguales.10 www.bcg.comPosicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 38
  • 39. Evaluando Negocios | Abril, 2011La matriz BCG toma como referencia una participación relativa de mercado de 100%, por lo que si unaempresa tiene una participación mayor a dicho valor se dice que una empresa tiene una alta participaciónrelativa en el mercado y, si la empresa tiene una participación menor al 100% se dice que tiene una bajaparticipación relativa en el mercado. Lo indicado se muestra en el gráfico b).En base a lo anteriormente mencionado, la matriz BCG clasifica a las UENs de una empresa en:  Incógnitas: Negocios que tienen un alto crecimiento y donde la empresa tiene una baja participación relativa en el mercado.  Estrellas: Negocios que tienen un alto crecimiento y donde la empresa tiene una alta participación relativa en el mercado.  Vacas: Negocios que tienen un bajo crecimiento y donde la empresa tiene una alta participación relativa en el mercado.  Perros: Negocios que tienen un bajo crecimiento y donde la empresa tiene una baja participación relativa en el mercado.El siguiente mapa muestra en forma gráfica la distribución de los negocios de la matriz BCG. Mapa de Crecimiento y Participación (BCG) Mapa de Crecimiento y Participación (BCG) Tasa de crecimiento de las UENs Alto Crecimiento ? Participación relativa en el mercado Bajo Crecimiento Baja Alta Participación ParticipaciónEl uso de la matriz BCG, como una herramienta para el diagnóstico y planteamiento de estrategias para elsector exportador, es cada vez mayor 11; sin embargo, resulta necesario re-definir los elementos de dichamatriz de modo que permita replicar las relaciones anteriormente indicadas para el caso del comerciointernacional.La re-definición de los elementos de la matriz BCG lleva al desarrollo de la “Matriz de Posicionamientode los negocios de un país Exportador”.La siguiente tabla presenta la re-definición de los elementos de la matriz BCG:11 Tesis para obtener el grado académico de Magister en Administración Estratégica de Empresas y de Negocios: a) Cock, J., Guillén, M., Ortiz, J. y Trujillo, F.; Planeamiento Estratégico del Sector Textil Exportador del Perú (agosto 2004). b) Maradiegue, R., Farro, E., Escala, J. y Yi, D.; Planeamiento Estratégico para la Producción y Comercialización de Tilapias (septiembre 2005). c) Loayza, M., Ortiz, M., Olivo, L. y Chang, C.; Planeamiento Estratégico para el sub sector Cafetalero del Perú: Período 2006 al 2011 (febrero 2006)Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 39
  • 40. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Matriz de Crecimiento y Matriz de Posicionamiento de los negocios de un paísNº Participación (BCG) Exportador País importador donde se requiere hacer un análisis 1 Mercado (mercado internacional objetivo). País exportador que requiere hacer una evaluación 2 Empresa (proveedor). Negocios que un país exportador desea evaluar en el país Unidades Estratégicas de Negocio importador. 3 (UNEs) Los negocios consideran un nivel de agregación arancelaria de 8 o más dígitos. Tasa de crecimiento de los negocios que un país exportador desea evaluar en el país importador. 4 Tasa de crecimiento de las UENs Definido por la tasa de crecimiento de las importaciones del negocio considerando un nivel de agregación arancelaria de 8 dígitos. Negocio de alto crecimiento donde las importaciones del 5 UEN de alto crecimiento negocio del país importador crecen a tasas superiores que su tasa de mercado. Negocio de bajo crecimiento donde las importaciones del 6 UEN de bajo crecimiento negocio del país importador crecen a tasas inferiores que su tasa de mercado o disminuyen. Tasa de crecimiento del mercado en el país importador. Definido por la tasa de crecimiento de las importaciones del 7 Tasa de crecimiento del mercado negocio considerando un nivel de agregación arancelaria de 2 dígitos País exportador con la mayor participación en las 8 Empresa líder en el mercado importaciones del país importador. País exportador con la segunda mayor participación en 9 Empresa principal competidor las importaciones del país importador. Proporción de un país exportador respecto de su rival Participación relativa de la10 (líder o principal competidor) en las importaciones de un empresa en el mercado país importador. Alta proporción del país exportador (posición Alta participación relativa de la11 dominante) respecto de su principal competidor en las empresa en el mercado importaciones de un país importador. Baja proporción del país exportador (posición débil) Baja participación relativa de la12 respecto del líder en las importaciones de un país empresa en el mercado importador.13 UEN incógnita Negocio prometedor.14 UEN estrella Negocio estrella.15 UEN vaca Negocio consolidado.16 UEN perro Negocio estancado.Así, igualmente que la matriz BCG, la “Matriz de Posicionamiento de los negocios de un paísExportador” en un país importador (mercado internacional objetivo), clasifica los negocios en:  Prometedores: Negocios donde las importaciones en el país importador creen a tasas superiores que el mercado y, además, el país exportador mantiene una posición débil respecto del líder en el mercado.  Estrellas: Negocios donde las importaciones en el país importador crecen a tasas superiores que el mercado y, además, el país exportador mantiene una posición dominante respecto de su principal competidor en el mercado.  Consolidados: Negocios donde las importaciones en el país importador crecen a tasas inferiores que el mercado o disminuyen y, además, el país exportador mantiene una posición dominante respecto de su principal competidor en el mercado.  Estancados: Negocios donde las importaciones en el país importador crecen a tasas inferiores que el mercado o disminuyen y, además, el país exportador mantiene una posición débil respecto del líder en el mercado.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 40
  • 41. Evaluando Negocios | Abril, 2011El siguiente mapa presenta en forma gráfica la distribución de los negocios de la matriz deposicionamiento. Mapa de Posicionamiento Mapa de Posicionamiento de los negocios de un país Exportador Crecimiento Promedio del PMi Importaciones Prometedores Estrellas Altas Promedio del PMi a 6 dígitos Proporción respecto del Rival PR Importaciones Estancados Consolidados Bajas Posición Posición Débil Dominante B. Estimación de la Matriz de Posicionamiento de los negocios de un país ExportadorPara el cálculo de la “Matriz de Posicionamiento de los negocios de un país Exportador” es necesariodefinir  el país importador donde se requiere hacer el análisis,  el país exportador,  el período de análisis,  los negocios que un país exportador desea evaluar en el país importador,  los montos de importaciones (comercialización) de los negocios que país exportador desea evaluar en el país importador,En ese sentido, del mismo modo que se realizan otros estudios similares 12, el período de análisis utilizadoen el presente documento es definido en cinco.A continuación, se procede a calcular el monto de importaciones de los negocios (US$) que el paísexportador desea evaluar en el país importador. Para ello se totalizará los montos de importaciones detodos los productos relacionados con el negocio en el país importador, considerando un nivel deagregación arancelaria de 8 o más dígitos. Productos relacionados Monto de importaciones Concepto (8 dígitos) (Anual) XX XX XX XX1 US$1 Importaciones del negocio “i” XX XX XX XX2 US$2realizadas por el país importador (a 8 dígitos) XX XX XX XXn US$nFinalmente, con el fin de corregir el valor nominal (US$) de los montos de importaciones de cada negociose desarrollará un índice de proporción de importaciones de los negocios – PMi el cual incorpora elmonto de importaciones de todos los negocios a evaluar en el país importador considerando un nivel deagregación arancelaria a 6 dígitos.12 Aplicaciones de la metodología dan cuenta que el horizonte de tiempo más adecuado para el análisis de la matriz de crecimiento yparticipación es de 5 períodos: a) Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 – 2008 (noviembre 2009) b) Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento 2002 – 2006 y concentración 2006 de las exportaciones costarricenses (mayo 2007) c) Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participación en Estrategia y gestión de los contenidos y procesos de enseñanza aprendizaje en el sistema modular.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 41
  • 42. Evaluando Negocios | Abril, 2011Así se tiene: Índice Descripción Abreviatura Importaciones del negocio “i” realizadas por el país Mib (8 dígitos)Proporción de importaciones “b” (a 8 o más dígitos) ----------- del negocio “i” -------------------------------------------------------------- N PMi Suma de las importaciones de todos los negocios a ∑ Mb (6 dígitos) evaluar en el país “b” (a 6 dígitos) iDonde:M es el monto de importaciones (US$)i es un negocio del país exportador (proveedor)b es un país importador (mercado internacional objetivo)Por tanto, la “tasa de crecimiento de los negocios” que un país exportador desea evaluar en el paísimportador, estará dada por la “tasa de crecimiento anual promedio del índice de proporción deimportaciones de los negocios - PMi” durante el período de análisis, definido en cinco.Asimismo, para calcular la “tasa de crecimiento del mercado” en el país importador, se utilizará comobase el índice de proporción de importaciones descrito anteriormente pero se tomará en cuenta losiguiente:  los negocios consideran una agregación arancelaria de 6 dígitos.  las importaciones consideran una agregación arancelaria de 2 dígitos.Así se tiene: Índice Descripción Abreviatura Importaciones del negocio “i” realizadas por el país Tasa de crecimiento del Mib (6 dígitos) “b” (a 6 dígitos) mercado ----------- -------------------------------------------------------------- PMi (a 6 dígitos) Mb (2 dígitos) Importaciones del país “b” (a 2 dígitos)Donde:M es el monto de importaciones (US$)i es un negocio del país exportador (proveedor)b es un país importador (mercado internacional objetivo)Por consiguiente, la “tasa de crecimiento del mercado” en el país importador estará dada por el“promedio de las tasas de crecimiento anual promedio de los índices de proporción deimportaciones de los negocios a 6 dígitos - PM (a 6 dígitos)” durante el período de análisis, definido encinco.Finalmente, para el cálculo de la “proporción respecto del rival” se considerará lo siguiente: Índice Descripción Abreviatura Importaciones del negocio “i” realizadas por el paísProporción respecto del rival “b” que provienen de “A” MibA (8 dígitos) en el negocio “i” -------------------------------------------------------------- ------------- PRi Importaciones del negocio “i” realizadas por el país MibR (8 dígitos) “b” que provienen del rival “R”Donde:M es el monto de importaciones (US$)i es un negocio del país exportador (proveedor)b es un país importador (mercado internacional objetivo)A es el país exportador (proveedor)R es un país exportador rival (líder / competidor)El período considerado para el cálculo del índice (PR) es uno (el último período).Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 42
  • 43. Evaluando Negocios | Abril, 2011 ANEXO Nº 3 Competitividad de los Productos de Exportación 1. Metodología de análisisPara evaluar la competitividad de los productos de exportación de un país en un mercado internacionalobjetivo se ha utilizado el modelo Trade Competitive Analysis of Nations13 (Trade CAN) desarrolladopor CEPAL.El Trade CAN es una base de datos que incluye una serie de herramientas para el análisis de lacompetitividad lo cual permite clasificar a los productos de exportación de un país en  oportunidades perdidas  estrellas nacientes  estrellas menguantes  en retirada A. Clasificación de los productos de exportaciónPara clasificar los productos de exportación, la matriz Trade CAN relaciona las importaciones de unmercado internacional objetivo con cuatro factores de competitividad de un país exportador.Al trabajar únicamente con tasas de crecimiento, la matriz Trade CAN toma como referencia valorespositivos y negativos. Así, si la tasa de crecimiento de las importaciones de un producto es positiva sedice que dichas importaciones son dinámicas; de modo contrario, si la tasa de crecimiento de lasimportaciones es negativa se dirá que dichas importaciones son estáticas o estancadas. El gráfico a)muestra lo indicado.c) Tasa de de crecimientode las importaciones de un Tasa crecimiento de las importaciones d) TasaTasacrecimiento de los factores de competitividad de de crecimiento de los factores de producto competitividad Importaciones del Importaciones del mercado internacional mercado internacional Importaciones Dinámicas Tasa de crecimiento 0% Factores de Factores de Competitividad Competitividad Importaciones Tasa de crecimiento 0% Estáticas Pérdida de Ganancia de Competitividad CompetitividadDe otro lado, la matriz Trade CAN evalúa 4 factores de competitividad que están dados por  La participación del rival,  La cuota de mercado,  El porcentaje de exportaciones,  La especialización del país exportador, en la exportación de los productos,13 http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/ddpe/noticias/paginas/1/12481/P12481.xml&xsl=/ddpe/tpl/p18f.xsl&base=/ddpe/tpl/top-bottomudit.xslPosicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 43
  • 44. Evaluando Negocios | Abril, 2011Por lo que, una tasa de crecimiento positiva del factor de competitividad indicará que un país exportadorestá ganando competitividad en el país importador (mercado internacional objetivo) y, una tasa decrecimiento negativa indicará que un país exportador está perdiendo competitividad en el país importador.Lo indicado se muestra en el gráfico b)En base a lo anteriormente mencionado, la matriz Trade CAN clasifica a los productos de exportación deun país en:  Oportunidades perdidas: Productos cuyas importaciones son dinámicas en el mercado internacional objetivo (país importador) y donde un país exportador pierde competitividad.  Estrellas nacientes: Productos cuyas importaciones son dinámicas en el mercado internacional objetivo (país importador) y donde un país exportador gana competitividad.  Estrellas menguantes: Productos cuyas importaciones son estáticas en el mercado internacional objetivo (país importador) y donde un país exportador gana competitividad.  En retirada: Productos cuyas importaciones son estáticas en el mercado internacional objetivo (país importador) y donde un país exportador pierde competitividad.El siguiente mapa muestra en forma gráfica la distribución de los productos de la matriz Trade CAN. Mapa Trade CAN Mapa Trade CAN Porcentaje de Importaciones (PMi) Importaciones Oportunidades Estrellas Dinámicas Perdidas Nacientes Participación del rival (PR) 0% Cuota de mercado (CM) Porcentaje de Exportaciones (PEi) Estrellas Especialización del Importaciones En retirada Menguantes país exportador (SP) Estáticas Pérdida de Ganancia de Competitividad CompetitividadPara propósitos del análisis en el presente documento, resulta necesario re-definir los elementos de dichamatriz. La re-definición de los elementos de la matriz Trade CAN lleva al desarrollo de la “Matriz deCompetitividad de los negocios de un país Exportador”.La siguiente tabla presenta la re-definición de los elementos de la matriz Trade CAN: Trade Competitive Analysis of Matriz de Competitividad de los negocios de un paísNº Nations - Trade CAN Exportador 1 Porcentaje de importaciones Proporción de importaciones. 2 Participación del rival Proporción respecto del rival. 3 Porcentaje de exportaciones Proporción de Exportaciones. Negocio que pierde oportunidades en el mercado Producto oportunidad perdida internacional objetivo. 4 Producto estrella naciente Negocio creciente en el mercado internacional objetivo. Negocio que gana oportunidades en el mercado internacional 5 Producto estrella menguante objetivo. 6 Producto en retirada Negocio en retirada del mercado internacional objetivo.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 44
  • 45. Evaluando Negocios | Abril, 2011Así, igualmente que la matriz Trade CAN, la “Matriz de Competitividad de los negocios de un paísExportador” en un mercado internacional objetivo, clasifica los negocios en:  Pérdida de oportunidades: Negocios que muestran la debilidad del país exportador para mantenerse en el mercado. Se caracterizan porque las importaciones son dinámicas en el mercado internacional objetivo y, además, el país exportador pierde competitividad en dicho mercado.  Crecientes: Negocios que muestran la fortaleza del país exportador para avanzar en el mercado. Se caracterizan porque las importaciones son dinámicas en el mercado internacional objetivo y, además, el país exportador gana competitividad en dicho mercado.  Ganancia de oportunidades: Negocios que muestran la intención del país exportador de mantenerse en el mercado. Se caracterizan porque las importaciones son estáticas en el mercado internacional objetivo y, además, el país exportador gana competitividad en dicho mercado.  En retirada: Negocios que muestran la decisión del país exportador de salir del mercado. Se caracterizan porque las importaciones son estáticas en el mercado internacional objetivo y, además, el país exportador pierde competitividad en dicho mercado.El siguiente mapa presenta en forma gráfica la distribución de los negocios de la matriz decompetitividad. Mapa de Competitividad Mapa de Competitividad de los negocios de un país Exportador Proporción de Importaciones (PMi) Importaciones Pérdida de Crecientes Dinámicas oportunidades Proporción respecto del rival (PR) 0% Cuota de mercado (CM) Proporción de Exportaciones (PEi) Ganancia de Especialización del Importaciones En retirada oportunidades país exportador (SP) Estáticas Pérdida de Ganancia de Competitividad Competitividad B. Estimación de la Matriz de Competitividad de los negocios de un país ExportadorAl igual que para el caso de la matriz de posicionamiento, para el cálculo de la “Matriz de Competitividadde los negocios de un país Exportador”, es necesario definir  el mercado internacional objetivo (país importador) donde se requiere hacer el análisis,  el país exportador (proveedor),  el período de análisis,  los negocios de importación, en el mercado internacional objetivo, que un país exportador desea evaluar,  los montos de comercialización (exportaciones e importaciones) de los negocios en el mercado internacional objetivo,Igualmente que para el caso de la Matriz de Posicionamiento de los Negocios de un país Exportador,el período de análisis está definido en cinco.A continuación, se procede a calcular el monto de importaciones de los negocios (US$) que el paísexportador desea evaluar en el mercado internacional objetivo (país importador). Para ello, del mismomodo que en el caso de la matriz de posicionamiento, se totalizarán los montos de importaciones de todoslos productos relacionados con el negocio en el país importador, considerando un nivel de agregaciónarancelaria a 8 dígitos.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 45
  • 46. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Productos relacionados Monto de importaciones Concepto (8 dígitos) (Anual) XX XX XX XX1 US$1 Importaciones del negocio “i” XX XX XX XX2 US$2realizadas por el país importador (a 8 dígitos) XX XX XX XXn US$nFinalmente, con el fin de corregir el valor nominal (US$) de los montos de importaciones de cada negociose desarrollará un índice de proporción de importaciones de los negocios – PMi el cual incorpora elmonto de importaciones de todos los negocios a evaluar en el país importador considerando un nivel deagregación arancelaria a 6 dígitos.Así se tiene:  Proporción de importaciones: Índice Descripción Abreviatura Importaciones del negocio “i” realizadas por el país Mib (8 dígitos)Proporción de importaciones “b” (a 8 o más dígitos) ----------- del negocio “i” -------------------------------------------------------------- N PMi Suma de importaciones de todos los negocios a ∑ Mb (6 dígitos) evaluar en el país “b” (a 6 dígitos) iDonde:M es el monto de importaciones (US$)i es un negocio del país exportador (proveedor)b es un país importador (mercado internacional objetivo)Por tanto, la “tasa de crecimiento de los negocios” que un país exportador desea evaluar en el paísimportador, estará dada por la “tasa de crecimiento anual promedio del índice de proporción deimportaciones de los negocios - PMi” durante el período de análisis, definido en cinco.Para el caso de los factores de competitividad, se establecen los siguientes índices:  Proporción respecto del rival: relaciona la cuota de mercado de un país exportador con la cuota de mercado de un país rival en un mercado internacional objetivo Índice Descripción Abreviatura Importaciones del negocio “i” realizadas por el país Proporción relativa respecto “b” que provienen del país “A” MibA (8 dígitos) del rival en el negocio “i” -------------------------------------------------------------- ------------- PRi Importaciones del negocio “i” realizadas por el país MibR (8 dígitos) “b” que provienen del rival “R”Donde:M es el monto de importaciones (US$)i es un negocio del país exportador (proveedor)b es un país importador (mercado internacional objetivo)A es el país exportador (proveedor)R es un país exportador rival (líder / competidor)Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 46
  • 47. Evaluando Negocios | Abril, 2011  Cuota de mercado de un país exportador: Índice Descripción Abreviatura Importaciones del negocio “i” realizadas por el país Cuota de Mercado del “b” que provienen del país “A” MibA (8 dígitos) negocio “i” -------------------------------------------------------------- ----------- CMi Importaciones totales del negocio “i” realizadas el Mib (8 dígitos) país “b”Donde:M es el monto de importaciones (US$)i es un negocio del país exportador (proveedor)b es un país importador (mercado internacional objetivo)A es el país exportador (proveedor)  Proporción de Exportaciones de un país exportador: Índice Descripción Abreviatura Importaciones del negocio “i” realizadas por el país Proporción de exportaciones “b” que provienen del país “A” MibA del negocio “i” -------------------------------------------------------------- ----------- PEi Importaciones totales del país “b” que provienen MbA del país “A”Donde:M es el monto de importaciones (US$)i es un negocio del país exportador (proveedor)b es un país importador (mercado internacional objetivo)A es el país exportador (proveedor)  Especialización del país exportador en la comercialización de sus productos: Compara la cuota de mercado de un producto “i” con la cuota de mercado total del país Índice Descripción AbreviaturaEspecialización en el negocio Cuota de mercado del país “A” en el producto “i” PEi “i” -------------------------------------------------------------- ----------- SPi Cuota de mercado total del país “A” PMiDonde:PE es la proporción de exportacionesPM es la proporción de importacionesCabe resaltar que a diferencia de la matriz Trade CAN, la matriz de Competitividad:  No utiliza promedios móviles de tres años para la construcción de cada uno de los datos; por el contrario, se tomará en cuenta los datos reportados por la base de datos global para cada período correspondiente.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 47
  • 48. Evaluando Negocios | Abril, 2011 ANEXO Nº 4 Estrategias CompetitivasEl desarrollo de la “Matriz de Posicionamiento de los negocios de un país Exportador” y de la“Matriz de Competitividad de los negocios de un país Exportador” permiten, a las empresas einstituciones vinculadas con el comercio exterior, definir estrategias competitivas para cada uno de susnegocios de exportación de modo que permitan alcanzar los objetivos definidos en un determinadomomento.Cabe resaltar que la definición de los objetivos y estrategias surgen de la planificación la cual debe tomaren cuenta no solo los recursos económicos y/o financieros sino también los humanos y tecnológicos demanera que se puedan plantear las metas más realistas.Así, se puede definir como objetivo lo siguiente:Objetivo: Mejorar la participación del país exportador en el mercadoEn función a este objetivo, se pueden considerar las siguientes estrategias competitivas, las cuales serelacionan mutuamente:Estrategia 1: InvestigarEstrategia 2: PromoverEstrategia 3: InformarEstrategia 4: AcompañarEstrategia 5: AsistirA continuación se detallan las relaciones entre posicionamiento, competitividad y estrategias competitivasque permitan alcanzar el objetivo planteado:En el caso de los negocios “prometedores”  Si pierden oportunidades, conviene seguir una estrategia de “investigar” el negocio (la competencia) en el mercado, con el fin de:  Determinar las posibilidades que tiene el país exportador para desplazar a otros competidores.  Si son crecientes, conviene seguir una estrategia de “promover” agresivamente el negocio en el mercado, con el fin de:  Convertir al país exportador en el líder del mercado.  Si ganan oportunidades, conviene seguir una estrategia de “promover” pasivamente el negocio en el mercado, con el fin de:  Facilitar que el país exportador se haga de los pocos beneficios que otorga el mercado.  Si están en retirada, conviene seguir una estrategia de “informar” sobre el negocio en el mercado, con el fin de:  Alertar a las nuevas empresas del país exportador sobre la situación del negocio en el mercado.En el caso de los negocios de exportación “estrella”  Si pierden oportunidades, conviene seguir una estrategia de “promover” agresivamente el negocio en el mercado, con el fin de:  Hacer que el país exportador recupere el espacio cedido a otros competidores.  Si son crecientes, conviene seguir una estrategia de “acompañar” con el fin de:  Hacer que el país exportador continúe su tendencia alcista.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 48
  • 49. Evaluando Negocios | Abril, 2011  Si ganan oportunidades, conviene seguir una estrategia de “promover” pasivamente el negocio en el mercado, con el fin de:  Facilitar que el país exportador se haga de los pocos beneficios que otorga el mercado.  Si están en retirada, conviene seguir una estrategia de “informar” sobre el negocio en el mercado, con el fin de:  Alertar a las nuevas empresas del país exportador sobre la situación del negocio en el mercado.En el caso de los negocios de exportación “consolidados”  Si pierden oportunidades, conviene seguir una estrategia de “promover” agresivamente el negocio en el mercado, con el fin de:  Hacer que el país exportador recupere el espacio cedido a otros competidores.  Si son crecientes, conviene seguir una estrategia de “investigar” el negocio (el producto) en el mercado, con el fin de:  Determinar nuevos usos para los productos y evaluar las posibilidades que tiene el país exportador de producirlos y lanzarlos.  Si ganan oportunidades, conviene seguir una estrategia de “promover” pasivamente el negocio en el mercado, con el fin de:  Facilitar que el país exportador se haga de los escasos beneficios que otorga el mercado.  Si están en retirada, conviene seguir una estrategia de “informar” sobre el negocio en el mercado, con el fin de:  Alertar a las nuevas empresas del país exportador sobre la situación del negocio en el mercado.En el caso de los negocios de exportación “estancados”  Si pierden oportunidades, conviene seguir una estrategia de “asistir” con el fin de:  Fortalecer las capacidades de gestión de las empresas del país exportador y optimizar su selección de mercados.  Si son crecientes, conviene seguir una estrategia de “promover” agresivamente el negocio en el mercado, con el fin de:  Convertir al país exportador en el líder del mercado.  Si ganan oportunidades, conviene seguir una estrategia de “promover” pasivamente el negocio en el mercado, con el fin de:  Facilitar que el país exportador se haga de los escasos beneficios que otorga el mercado.  Si están en retirada, conviene seguir una estrategia de “informar” sobre el negocio en el mercado, con el fin de:  Alertar a las nuevas empresas del país exportador sobre la situación del negocio en el mercado.Finalmente, el siguiente esquema resume las relaciones indicadas anteriormente y menciona, además,algunas actividades que pueden ser complementadas o reemplazadas por otras de acuerdo a lasprioridades y metas específicas planteadas en un momento dado.Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 49
  • 50. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Diamante Estratégico para los negocios de un país Exportador Objetivo: Mejorar la Participación de un país Exportador en el mercado Estrategia: Estrategia: Estrategia: Promover Promover Acompañar Acciones: Acciones: Estrategia: Acciones: -Participación feria -Participación feria Acciones: Investigar -Prospección -Misión comercial -Misión comercial -Contacto clientes mercado -Rueda negocios -Rueda negocios Acciones: Estrategia: Acciones: Estrategia: -Reunión Comité Informar Prometedores Estrellas - Marketing Promover -Alertas de publicitario mercado Estrategia: Acciones: Acciones: Estrategia: Asistir -Asesoría Estancados Consolidados -Prospección Investigar empresarial tecnológica Acciones: Acciones: Acciones: Acciones: Estrategia: -Reunión Comité -Reunión Comité -Marketing -Marketing -Alertas de publicitario -Alertas de publicitario Promover mercado mercado Estrategia: Estrategia: Estrategia: Informar Promover InformarPosicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 50
  • 51. Evaluando Negocios | Abril, 2011 ANEXO Nº 5 Matrices de Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú Negocios de “Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte” – Capítulo 4 Crecimiento Crecimiento Promedio Promedio 2009 Clasificación 2006 – 2010 2006 - 2010 Proporción Proporción Proporción Cuota Importaciones Rival Rival MercadoNº Negocios Posicionamiento Competitividad (PMi) (PR) (PR) (CM) % % % %1 Lactosuero -1.48 6.32 Prometedor 0.93 6.32 Ganando Oportunidades2 Queso fundido 1.24 31.10 Prometedor -16.02 -9.36 Perdiendo Oportunidades3 Queso procesado 41.03 34.79 Prometedor -1.90 8.46 Efectos Contrapuestos MERCADO - 2.74 Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Negocios de “Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo” - Capítulo 11 Crecimiento Crecimiento Promedio Promedio 2009 Clasificación 2006 – 2010 2006 - 2010 Proporción Proporción Proporción Cuota Importaciones Rival Rival MercadoNº Negocios Posicionamiento Competitividad (PMi) (PR) (PR) (CM) % % % %1 malta de Cebada sin tostar 2.43 0.19 Estancado 33.03 37.28 Creciendo2 fécula de Papa -10.29 12.09 Estancado -29.56 -24.64 Retirando3 gluten de Trigo 9.37 22.25 Prometedor -28.05 -14.21 Perdiendo Oportunidades MERCADO + 3.17 Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Negocios de “Cacao y sus preparaciones” – Capítulo 18 Crecimiento Crecimiento Promedio Promedio 2009 Clasificación 2006 – 2010 2006 - 2010 Proporción Proporción Proporción Cuota Importaciones Rival Rival MercadoNº Negocios Posicionamiento Competitividad (PMi) (PR) (PR) (CM) % % % %1 manteca de Cacao 39.97 0.04 Prometedor -72.96 -69.97 Perdiendo Oportunidades polvo de Cacao sin adición2 15.31 346.35 Estrella -14.79 -7.14 Perdiendo Oportunidades de azúcar3 Chocolates -7.46 0.001 Estancado -75.36 -76.79 Retirando MERCADO + 13.18 Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 51
  • 52. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Negocios de “Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería” – Capítulo 19 Crecimiento Crecimiento Promedio Promedio 2009 Clasificación 2006 – 2010 2006 - 2010 Proporción Proporción Proporción Cuota Importaciones Rival Rival MercadoNº Negocios Posicionamiento Competitividad (PMi) (PR) (PR) (CM) % % % %1 Cereales procesados 8.23 6.35 Prometedor 77.08 66.26 Creciendo Fórmulas para infantes a2 -6.50 24.86 Estancado 112.58 102.67 Ganando Oportunidades base de Leche MERCADO + 0.91 Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Negocios de “Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas” – Capítulo 20 Crecimiento Crecimiento Promedio Promedio 2009 Clasificación 2006 – 2010 2006 - 2010 Proporción Proporción Proporción Cuota Importaciones Rival Rival MercadoNº Negocios Posicionamiento Competitividad (PMi) (PR) (PR) (CM) % % % %1 Hortalizas en conserva -34.28 2.09 Estancado 19.27 68.73 Ganando Oportunidades2 Papa congelada 0.91 139.33 Estrella -19.65 -5.16 Perdiendo Oportunidades MERCADO -17.25 Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Negocios de “Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre” – Capítulo 22 Crecimiento Crecimiento Promedio Promedio 2009 Clasificación 2006 – 2010 2006 - 2010 Proporción Proporción Proporción Cuota Importaciones Rival Rival MercadoNº Negocios Posicionamiento Competitividad (PMi) (PR) (PR) (CM) % % % % Agua procesada con1 -4.35 9.41 Estancado 54.07 96.67 Ganando Oportunidades adición de azúcar cerveza de malta de2 19.10 20.04 Prometedor 43.02 29.25 Creciendo Cebada3 Vodka 15.38 2.87 Prometedor -24.92 -31.19 Perdiendo Oportunidades MERCADO -3.33 Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 52
  • 53. Evaluando Negocios | Abril, 2011 Negocios de “Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales” – Capítulo 23 Crecimiento Crecimiento Promedio Promedio 2009 Clasificación 2006 – 2010 2006 - 2010 Proporción Proporción Proporción Cuota Importaciones Rival Rival MercadoNº Negocios Posicionamiento Competitividad (PMi) (PR) (PR) (CM) % % % %1 Alimentos Balanceados 6.34 1.21 Prometedor -25.07 -26.30 Perdiendo Oportunidades MERCADO + 4.64 Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Negocios de “Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas” – Capítulo 32 Crecimiento Crecimiento Promedio Promedio 2009 Clasificación 2006 – 2010 2006 - 2010 Proporción Proporción Proporción Cuota Importaciones Rival Rival MercadoNº Negocios Posicionamiento Competitividad (PMi) (PR) (PR) (CM) % % % % pintura de Polímeros1 7.18 13.65 Prometedor 1.78 17.48 Creciendo acrílicos2 Acuarelas 7.07 8.53 Prometedor 119.70 137.08 Creciendo3 Macilla 9.78 0.35 Prometedor 18.64 19.79 Creciendo4 pintura de Poliéster 1.11 15.66 Estancado -9.90 8.44 Efectos Contrapuestos pintura de Polímeros5 -2.73 4.66 Estancado 47.30 47.69 Ganando Oportunidades sintéticos Tintas de impresión a6 -0.98 0.12 Estancado -39.30 -37.30 Retirando color7 Tintas de impresión negro -4.37 0.06 Estancado -54.72 -50.53 Retirando MERCADO + 1.50 Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Negocios de “Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos” – Capítulo 63 Crecimiento Crecimiento Promedio Promedio 2009 Clasificación 2006 – 2010 2006 - 2010 Proporción Proporción Proporción Cuota Importaciones Rival Rival MercadoNº Negocios Posicionamiento Competitividad (PMi) (PR) (PR) (CM) % % % % ropa de cocina de Algodón1 -0.92 0.0002 Prometedor -65.97 -61.77 Retirando (textiles hogar)2 Otros paños para fregar 4.61 13.66 Prometedor 1.11 15.17 Creciendo MERCADO - 4.26 Fuente: SUNAT – Aduanas Elaboración: Propia Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 53