Enfoque Comercial - Pota y Calamar Congelados en Costa Rica

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Enfoque Comercial - 18 de Abril 2012
Pota y Calamar congelados en Costa Rica

El presente informe muestra la situación del negocio de la “Pota y Calamar congelados en Costa Rica” así como las oportunidades que representa para el sector empresarial, principalmente, del Perú.

El informe desea contribuir en la generación de información para la toma de decisiones y, en la evaluación de nuevos negocios.

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Enfoque Comercial - Pota y Calamar Congelados en Costa Rica

  1. 1. Enfoque Comercial | 18 de Abril de 2012 Pota y Calamar congelados en Costa RicaAdvertencia ▫ Las opiniones, estimaciones, pronósticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente boletín son producto de la investigación y estudio realizado por el Autor sobre la base de información pública disponible. ▫ El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud de los resultados. ▫ El presente boletín es referencial y no constituye una recomendación de inversión.1. Tendencias Exportaciones Peruanas de Las Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados Pota y Calamar congelados muestran una tendencia creciente. 300,000 En el año 2011 alcanzó la suma de US$ 230,817.04 miles con 250,000 un crecimiento anual promedio (2007-2011) de +21.85 %. Miles de Dólares (US$) Se estima que, al cierre del 2012 (*) estas pueden llegar a 200,000 totalizar los US$ 260,248 miles. 150,000 Asimismo, si solo se considera el período enero - febrero, 100,000 las cifras muestran una variación de -14.92 % entre el 2011 y 50,000 2012 (*). Cabe señalar que, para el mismo período, el 2011 muestra una variación de +69.61 % respecto del 2010. 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Anual enero - febrero(*) EstimadosFuente: ADUANAS / SUNAT2. MercadosEl producto peruano es exportado, principalmente, a España; Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congeladosel cual, en el 2011, concentró 34 % del total. Además, sus según mercadosventas a este destino registran una variación de +28.95 % 250,000respecto del año anterior. 200,000 Miles de Dólares (US$)Costa Rica es el 24 mercado más importante del Perú en elnegocio de Pota y Calamar congelados; durante el 2011, las Otros 150,000las exportaciones a éste alcanzaron US$ 454.6 mil las cuales Corea del Surrepresentan una variación de +12.45 % respecto del 2010. 100,000 China EspañaIndonesia, Islandia, Miramar y Nicaragua son nuevos mercados 50,000al cual Perú ha exportado Pota y Calamar congelados; en el 2011realizó envíos por un monto de US$ 413.14 miles. De otro lado,Perú ha dejado de exportar a Antillas Holandesas, Australia, 0 2007 2008 2009 2010 2011Croacia, Cuba, Paises Bajos, Polonia y Reunion. Fuente: ADUANAS / SUNAT
  2. 2. 3. Empresas Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados La cantidad de empresas peruanas exportadoras de Pota y según tipos de empresas Calamar congelados ha aumentado. De un número de 141 en el 2007 pasaron a 160 en el 2011. Durante el 2012 (*) éstas 160 alcanzan un número de 76. 140 Asimismo, en el 2011, el 6 % de las empresas han exportado# Empresas Exportadoras 120 Mas de $ 100 mil Pota y Calamar congelados por Menos de $ 10 mil, el 73 % 100 Entre $ 10 - por Mas de $ 100 mil y los demás Entre $ 10 - 100 mil. 80 100 mil Menos de $ 60 10 mil En el 2011, iniciaron operaciones de exportación de Pota y Calamar congelados, 46 empresas peruanas las cuales 40 realizaron envíos por un monto de US$ 14 millones hacia 24 20 mercados, siendo el principal Venezuela al concentrar 33.46%. 0 Hacia Costa Rica, 2 empresas iniciaron operaciones de expor- 2007 2008 2009 2010 2011 tación de este producto por un monto de US$ 42.36 miles.Fuente: ADUANAS / SUNAT4. Valor AgregadoEl valor agregado de los envíos de Pota y Calamar congelados Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congeladosdel Perú ha mejorado continuamente. según peso relativo (Kg / US$) 2.50En el 2007, se enviaba a Costa Rica, Pota y Calamar congeladoscon poco valor agregado (mayor cantidad de producto por 2.00unidad monetaria) en comparacion al resto del mundo; sin 1.50embargo, luego de la adaptacion a las exigencias dadas por el Kg / US$mercado el producto se revaloró y, a partir del 2009, comienza 1.00a homogenizarse el valor agregado del producto exportado. 0.50Al 2012 (*), la dispersión del ratio (Kg/US$) se ha reducidodrásticamente. 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Mundo sin Centroamerica Centroamerica sin Costa Rica Costa Rica Fuente: ADUANAS / SUNAT5. Situación del Crecimiento Costa Rica: Crecimiento de Proveedores En cuanto a los países proveedores de Pota y Calamar congelado en Costa Rica, se aprecia que China es el pais más dinámico ya que, entre el 2006 y 2010, sus envíos totales de este producto crecieron alrededor del 40 % y, sus envíos a Costa Rica casi 100 %. El caso de Estados Unidos y Chile es importante por cuanto, en dicho período, sus envíos totales de Pota y Calamar congelados crecen a tasas superiores que sus envíos a Costa Rica, con lo cual se aprecia que Costa Rica no es un destino prioritario para éstos. Por el contrario, para China, Ecuador y Perú, el mercado de Costa Rica si constituye un mercado prioritario.Fuente: TradeMap
  3. 3. 6. Situación de la DiversificaciónEstados Unidos es el país que cuenta con la mayor participación Costa Rica: Diversificación de Proveedoresen el mercado de Pota y Calamar congelados en Costa Rica.Asimismo, China es el principal exportador de este productoa nivel mundial. Fuente: TradeMap7. Posicionamiento Posicionamiento del Pota y Calamar congelados del Perú en Costa Rica El negocio de Pota y Calamar congelados es un negocioPrometedor 150 Crecimiento Estrella Estancado del Perú en Costa Rica. promedio del PMi 2007 - 2011 Las Importaciones de Pota y Calamar congelados de Costa 100 Rica crecen a tasas inferiores que su tasa de mercado y el Perú mantiene una posición débil respecto del líder del mercado que es Estados Unidos. 50 Proporción respecto del Rival PR - 2011 0 -50 0 50 100 150 200 250 300 -50Estancado ConsolidadoFuente: TradeMap8. CompetitividadLos resultados competitivos muestran que el Perú gana Costa Rica: Importaciones de Pota y Calamar congeladoscompetitividad; más aún, está Ganando Oportunidades de 1,800negocio. La cuota de mercado que mantiene el Perú y su 1,600proporción respecto de Estados Unidos han aumentado. 1,400 Miles de Dólares (US$)Esta situación muestra la intención del Perú de mantenerse 1,200 Totalcomo proveedor de Pota y Calamar congelados en Costa Rica. 1,000 800 Estados UnidosAl parecer, la toma de riesgos con relación al curso de la 600 Perúeconomía y la política comercial agresiva son las principales 400causas del comportamiento del Perú en Costa Rica. 200La política comercial agresiva está sustentada en la necesidad 0 2007 2008 2009 2010 2011de diversificar mercados dada la actual coyuntura internacional. Fuente: TradeMap
  4. 4. 9. Tipo de Cambio Tipo de Cambio El Tipo de Cambio es una variable que ha jugado un rol 7.00 fundamental en el comercio de Pota y Calamar congelados en Costa Rica. 6.00 5.00 Por un lado, el incremento del tipo de cambio en Costa Rica Tipo de Cambio 4.00 ha encarecido sus importaciones, entre ellas de Pota y Calamar congelados y, por otro lado, la reducción de éste en Perú 3.00 ha encarecido sus exportaciones obligando al sector 2.00 exportador ha redoblar esfuerzos para mejorar su competiti- vidad y mantener su participación en el mercado. 1.00 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Colon por US$ S/. por US$Fuente: Bancos Centrales de Costa Rica / Perú10. Notas ▪ La producción de moluscos con fines comerciales son principalmente: conchas negras, almejas, ostras y mejillones. ▪ La extracción de moluscos es realizada en forma artesanal. ▪ La informalidad va en aumento debido al débil control de la actividad extractiva y comercial. ▪ Algunos moluscos que se cultivan y que son altamente demandadas en Costa Rica son las Pianguas (Anadara tuberculosa) y las Chuchecas (Anadara grandis). ▪ Existe un aumento de la demanda de hoteles y restaurantes entre los meses de diciembre - febrero debido al aumento de la afluencia de turistas. ▪ La distribución tiende a concentrarse. Los operadores desean tratar con menos proveedores que brinden una amplia gama de servicios. ▪ El Calamar blanco de Costa Rica está cotizado en supermercados a US$ 9.04 / kg en promedio. ▪ El Calamar gigante de Costa Rica está cotizado en mercados a US$ 5 / kg en promedio. ▪ El Calamar blanco importado está cotizado en US$ 9.04 / kg en promedio. ▪ El Calamar blanco importado está cotizado en US$ 4.07 por paquete de 450 gr. ▪ El Calamar cocido importado está cotizado en US$ 8.96 / kg. ▪ El Calamar limpio importado está cotizado en US$ 19.23 / kg. ▪ El Calamar en medallón importado está cotizado en US$ 9.75 / kg. ▪ El Calamar baby importado está cotizado en US$ 17.77 / kg.11. Referencias• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 – 2008 (noviembre 2009). www.procomer.com• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento 2002 – 2006 y concentración 2006 de las exportaciones costarricenses (mayo 2007). www.procomer.com• Banco Central de Costa Rica; Tipo de Cambio promedio Monex. www.bccr.fi.cr• Banco Central de Reserva del Perú; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe• Comisión Económica para América Latina - CEPAL; Trade Competitive Analysis of Nations – TRADECAN (december 2006).• Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile - ProChile; Estudio de Mercado de Moluscos congelados en Costa Rica (marzo 2012). www.prochile.cl• Global Trade Atlas - GTA; Estadísticas internacionales. www.gtis.com• International Trade Centre, TradeMap; Estadísticas internacionales. www.trademap.org• Kotler, P.; Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control, México 1996.• Kotler, P.; Dirección de marketing, México 2001.• Martinez Ruiz, Fernando Javier; Notas Metodológicas para el Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de
  5. 5. Exportación (abril 2011). http://es.scribd.com/fjmrperu• Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participación en Estrategia y gestión de los contenidos y procesos de enseñanza aprendizaje en el sistema modular.• Sánchez, Paula; Entregas sobre la matriz BCG (junio 2008).• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú – SUNAT; Estadísticas de exportaciones e importaciones del Perú. www.sunat.gob.peF. Javier Martinez R. Estimado AmigoEconomista Recuerda que tus comentarios son muy importantesAnalista de Comercio Internacional para mí y puedes hacer uno aquí fjmrperu@gmail.com http://fjaviermartinezr.blogspot.com fjaviermartinezr http://twitter.com/fjmrperu http://es.scribd.com/fjmrperu www.linkedin.com/in/fjaviermartinezr http://vimeo.com/fjmrperu http://twitpic.com/photos/fjmrperu

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