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Enfoque Comercial - La Uva de Mesa en Estados Unidos

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Enfoque Comercial - 08 de Febrero 2012 …

Enfoque Comercial - 08 de Febrero 2012
La Uva de Mesa en Estados Unidos

El presente informe muestra la situación del negocio de la “Uva de Mesa en Estados Unidos” así como las oportunidades que representa para el sector empresarial, principalmente, del Perú.

El informe desea contribuir en la generación de información para la toma de decisiones y, en la evaluación de nuevos negocios.

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  • 1. Enfoque Comercial | 8 de Febrero de 2012 La Uva de Mesa en Estados UnidosAdvertencia ▫ Las opiniones, estimaciones, pronósticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente boletín son producto de la investigación y estudio realizado por el Autor sobre la base de información pública disponible. ▫ El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud de los resultados. ▫ El presente boletín es referencial y no constituye una recomendación de inversión.1. Tendencias Exportaciones Peruanas de Las Exportaciones Peruanas de Uva de Mesa muestran una Uva de Mesa tendencia creciente. 250,000 En el año 2010 alcanzó la suma de US$ 186,356.91 miles con un crecimiento anual promedio (2006-2010) de +38.53 %.Miles de Dólares (US$) 200,000 Se estima que, al cierre del 2011 (*) estas pueden llegar a 150,000 totalizar los US$ 209,562 miles. 100,000 Asimismo, si solo se considera el período enero-febrero / julio-diciembre, las cifras muestran una variación de +12.69 % 50,000 entre el 2010 y 2011 (*). Cabe señalar que, para el mismo período, el 2010 muestra una variación de +38.98 % respecto 0 del 2009. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) Anual enero-febrero / julio-diciembre(*) EstimadosFuente: ADUANAS / SUNAT2. MercadosDurante el período indicado (enero-febrero / julio-diciembre) Exportaciones Peruanas de Uva de Mesael producto peruano es exportado, principalmente, a según mercados (enero-febrero/julio-diciembre)Estados Unidos; el cual, en el 2010,concentró 29 % del total. 200,000Además, sus ventas a este destino registran una variación 180,000de +51.98 % respecto del año anterior. 160,000 Miles de Dólares (US$) 140,000Dentro de la diversificación de mercados, se puede apreciar Otros 120,000que Hong Kong y la región del Asia vienen tomando cada 100,000 Hong Kongvez mayor importancia por lo que resulta una prioridad 80,000 Paises Bajosfacilitar el ingreso a Japón, entre otros. 60,000 Estados Unidos 40,000 20,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: ADUANAS / SUNAT
  • 2. 3. Empresas Exportaciones Peruanas de Uva de Mesa Siguiendo el mismo período de análisis mencionado antes, se según tipos de empresas (enero-febrero/julio-setiembre) identifica que cantidad de empresas exportadoras de Uva de Mesa ha aumentado. De un número de 36 en el 2006 pasaron a 90 84 en el 2010. Durante el 2011 (*) éstas alcanzan un número de 80 87# Empresas Exportadoras 70 Mas de $ 60 100 mil Asimismo, en el 2010, el 2 % de las empresas ha exportado Entre $ 10 - Uva de Mesa por Menos de $ 10 mil, el 77 % por Mas de $ 100 50 100 mil mil y los demás Entre $ 10 - 100 mil. 40 Menos de $ 10 mil 30 Esta situación nos muestra la concentración de las exportacio- 20 nes peruanas de Uva de Mesa en empresas relativamente 10 grandes. Asimismo, se aprecia una creciente participación de 0 aquellas que han exportado entre $ 10 - 100 mil. 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: ADUANAS / SUNAT4. Valor AgregadoHasta el 2008 la tendencia del volumen de envíos de Exportaciones Peruanas de Uva de MesaUva de Mesa ha sido variable; sin embargo a partir de ese según peso relativo (Kg / US$)año el peso relativo (Kg/US$) disminuye paulatinamente lo 0.70cual muestra la revaloración continua del producto gracias al 0.60mayor conocimiento del manejo del producto en zonas deltrópico (Piura, Lambayeque) y a la mayor disponibilidad de 0.50agua y terrenos lo cual ha impactado, positivamente, en los 0.40 Kg / US$rendimientos y competitividad. 0.30 0.20 0.10 0.00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) Mundo sin America America sin Estados Unidos Estados Unidos Fuente: ADUANAS / SUNAT5. Situación del Crecimiento Estados Unidos: Crecimiento de Proveedores En cuanto a los países proveedores de Uva de Mesa en Estados Unidos se aprecia que Perú es el más dinámico ya que, entre el 2006 y 2010, sus envíos totales de Uva de Mesa crecieron más de 30 % y sus envíos a Estados Unidos han crecido más del 30 %. Argentina, Brasil y Chile son otros países sudamericanos que proveen Uva de Mesa a Estados Unidos, sin embargo, sus tasas de crecimientos de envíos son relativamente bajas y, con excepción de Argentina, su crecimiento en Estados Unidos es cero o negativo.Fuente: TradeMap
  • 3. 6. Situación de la DiversificaciónChile es el país que cuenta con la mayor participación en el Estados Unidos: Diversificación de Proveedoresmercado de la Uva de Mesa en Estados Unidos.Asimismo, Mexico es el segundo proveedor con mayor cuotade participación, sin embargo, ambos presentan tasas decrecimiento de envíos relativamente bajas. Fuente: TradeMap7. Posicionamiento Posicionamiento en el Mercado de Estados Unidos Al considerar el período de análisis indicado anteriormente,Prometedor 150 Crecimiento Estrella se identifica que la Uva de Mesa es un negocio estancado promedio del PMi del Perú en Estados Unidos. 2006 - 2010 100 Las Importaciones de Uva de Mesa de Estados Unidos disminuyen a tasas superiores que su tasa de mercado y el Proporción Perú mantiene una posición débil respecto del líder que es 50 respecto del Rival Chile. PR - 2010 -50 0 50 100 150 200 250 300 La reducción de las importaciones de Uva de Mesa de Estados 0 Unidos está asociado a la recuperación de la producción local. -50Estancado ConsolidadoFuente: USDA, Foreign Agricultural Service; Global Agricultural Trade System Online8. CompetitividadLos resultados competitivos muestran que el Perú gana compe- Estados Unidos: Importaciones de Uva de Mesatitividad; más aún, está ganando oportunidades de negocio. La 450cuota de mercado que mantiene el Perú y su proporción respecto 400de Chile han aumentado. 350 Miles de Dólares (US$)Esta situación muestra la intención del Perú de mantenerse como 300proveedor de Uva de Mesa en Estados Unidos. 250 Total 200 ChileAl parecer, la toma de riesgos con relación al curso de la econo- 150 Perúmía y una política comercial agresiva son las principales causas 100del comportamiento del Perú en Estados Unidos. 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 (*) Fuente: USDA, Foreign Agricultural Service; Global Agricultural Trade System Online
  • 4. 9. Tipo de Cambio Tipo de Cambio El Tipo de Cambio es una variable que no ha jugado un rol 6.00 fundamental en el comercio de Uva de Mesa en Estados Unidos. 5.00 El el caso de Chile y del Perú se muestra una reducción 4.00 Tipo de Cambio paulatina del tipo de cambio. 3.00 2.00 1.00 0.00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) Peso por US$ S/. por US$Fuente: Bancos Centrales de Chile / Perú10. Notas ▪ En los Estados Unidos, la Uva de Mesa ha mostrado una reducción paulatina en el precio al productor y de retail, sin embargo, a partir de setiembre del 2011 presenta signos de recuperación de 93 % y 14 % respectivamente, al compararlo con el mismo mes del año anterior. ▪ La recuperación del precio de la Uva de Mesa en Estados Unidos está basado en la menor producción. ▪ Los bajos precios de la Uva de Mesa en Estados Unidos han llevado a los principales países proveedores a dirigir su oferta a mejores plazas como Rusia. ▪ En los Estados Unidos, el costo de la mano de obra y agua son dos a tres veces más altos que en el Perú. ▪ Perú presenta algunos desafíos en asuntos referentes a: derechos laborales, manejo de agua, infraestructura de exportación y grandes distancias a los mercados. ▪ El posicionamiento de la Uva de Mesa del Perú en los Estados Unidos depende del desarrollo de un nicho de mercado que le permita ofrecer un tipo o calidad no disponible, en un particular período y a precios competitivos. ▪ El Perú podría aprovechar campañas diseñadas para incentivar el consumo de Uva de Mesa como la llevada a cabo por The California Table Grape Commission: "12 grapes of luck"9. Referencias• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 – 2008 (noviembre 2009).• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento 2002 – 2006 y concentración 2006 de las exportaciones costarricenses (mayo 2007).• Baldwin Katherine, Calvin Linda y Meade Birgit, United States Department of Agriculture, Economic Research Service; Peru: An Emerging Exporter of Fruits and Vegetables (december 2010).• Banco Central de Reserva del Perú; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe• Banco Central de Chile; Estadisticas Nacionales. www.bcentral.cl• Comisión Económica para América Latina - CEPAL; Trade Competitive Analysis of Nations – TRADECAN (december 2006).• Fresh Plaza; US: California grapes connects with Hispanic marlket (1/24/2012). www.freshplaza.com• Greenberg Mark; Fresh Plaza; US: Volumes of Chilean grapes set to increase (1/20/2012). www.freshplaza.com• International Trade Centre, TradeMap; Estadísticas internacionales. www.trademap.org• Kotler, P.; Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control, México 1996.• Kotler, P.; Dirección de marketing, México 2001.• Martinez Ruiz, Fernando Javier; Notas Metodológicas para el Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de Exportación (abril 2011). http://es.scribd.com/fjmrperu• National Grape & Wine Initiative - NGWI; US Grape Industry Stats. www.ngwi.org• Perez Agnes, Baldwin Katherine y Plattner Kristy; United states Departmment of Agriculture, Economic Research Service;
  • 5. Fruit and Tree Nuts Outlook - 2011/12 US Citrus Production Relatively Unchanged from Previous Season (nov 29,2011). www.ers.usda.gov• Promar International; Global Table Grape Congress: What´s happening in the Global Grape Market? (july 28, 2011). www.grapecongress.com• Provid; Suplemento Diversificación: Un Camino Sostenible. www.providperu.org• Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participación en Estrategia y gestión de los contenidos y procesos de enseñanza aprendizaje en el sistema modular.• Sánchez, Paula; Entregas sobre la matriz BCG (junio 2008).• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú – SUNAT; Estadísticas de exportaciones e importaciones del Perú. www.sunat.gob.pe• United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service; Global Agricultural Trade System Online - GATS; Estadísticas de Comercio Exterior de los Estados Unidos. www.fas.usda.gov• Viguera María y Concha Miguel, El Mercurio; Precio de la uva chilena cae 15% en EE. UU. ante mayor competencia de los exportadores peruanos (24 de enero 2012). http://blogs.elmercurio.comF. Javier Martinez R. Estimado AmigoEconomista Recuerda qye tus comentarios son muy importantesAnalista de Comercio Internacional para mí y puedes hacer uno aquí fjmrperu@gmail.com http://fjaviermartinezr.blogspot.com fjaviermartinezr http://twitter.com/fjmrperu http://es.scribd.com/fjmrperu www.linkedin.com/in/fjaviermartinezr http://vimeo.com/fjmrperu http://twitpic.com/photos/fjmrperu