Enfoque Comercial - El Vino en China
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Enfoque Comercial - 25 de Enero 2012 ...

Enfoque Comercial - 25 de Enero 2012
El Vino en China

El presente informe muestra la situación del negocio del Vino en China así como las oportunidades que representa para el sector empresarial, principalmente, del Perú.

El informe desea contribuir en la generación de información para la toma de decisiones y, en la evaluación de nuevos negocios.

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Enfoque Comercial - El Vino en China Document Transcript

  • 1. Enfoque Comercial | Enero 25, 2012 El Vino en ChinaAdvertencia ▫ Las opiniones, estimaciones, pronósticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente blog son producto de la investigación y estudio realizado por el Autor sobre la base de información pública disponible. ▫ El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud de los resultados. ▫ El presente blog es referencial y no constituye una recomendación de inversión.1. Tendencias Exportaciones Peruanas de Las Exportaciones Peruanas de Vino muestran una tendencia Vino creciente. 900 800 En el año 2010 alcanzó la suma de US$ 813.5 miles con un crecimiento anual promedio (2006-2010) de +22.63 %. Miles de Dólares (US$) 700 Se estima que, al cierre del 2011 (*) estas pueden llegar a 600 totalizar los US$ 751 miles. 500 400 Asimismo, si solo se considera el período enero-noviembre, 300 las cifras muestran una variación de -12.78 % entre el 2010 y 200 el 2011. Cabe señalar que, para el mismo período, el 2010 100 muestra una variación de +78.6 % respecto del 2009. 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) Anual enero-noviembre(*) EstimadosFuente: ADUANAS / SUNAT2. MercadosEl producto peruano es exportado, principalmente, a Exportaciones Peruanas de VinoEstados Unidos; el cual, en el 2010,concentró 60 % del total. según mercadosAdemás, sus ventas a este destino registran una variación 900de +51.16 % respecto del año anterior. 800 700 Miles de Dólares (US$)En la región del Asia las exportaciones van dirigidas,principalmente, a Japón donde las exportaciones peruanas de 600 OtrosVino alcanzaron los US$ 46.40 miles. 500 Alemania 400 CanadaEl negocio del Vino en China es nuevo para el Perú; hasta el 300 Estados Unidos2010 los embarques han sido pequeños pero, durante el 200período enero - noviembre del 2011, las exportaciones han 100alcanzado los US$ 78.47 miles convirtiéndose en el segundomercado más importante. En tercer lugar se encuentra 0 2006 2007 2008 2009 2010Hong Kong con US$ 34.40 miles. Fuente: ADUANAS / SUNAT
  • 2. 3. Empresas Exportaciones Peruanas de Vino El número de empresas exportadoras de Vino ha aumentado. según tipos de empresas De un número de 20 en el 2006 pasaron a 26 en el 2010. Durante el 2011, éstas alcanzan un número de 27. 35 Asimismo, en el 2010, el 81 % de las empresas ha exportado 30 menos de US$ 10 mil, el 12% exportó montos superiores a# Empresas Exportadoras Mas de $ 25 US$ 100 mil y las demás entre US$ 10 - 100 mil. 100 mil 20 Entre $ 10 - 100 mil Esta situación muesra una concentración de las exportaciones 15 Menos $ 10 mil entre los grandes exportadores; sin embargo, hay un gran 10 esfuerzo por parte de las empresas más pequeñas de participar más activamente en el mercado. 5 0 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: ADUANAS / SUNAT4. Valor AgregadoHasta el 2010, la tendencia del volumen de envíos de Vino al Exportaciones Peruanas de VinoAsia se muestra estable; sin embargo, a partir de ese año el según peso relativo (Kg / US$)peso relativo (Kg/US$) aumenta considerablemente lo cual 1.60indica la necesidad de aumentar el valor agregado del producto 1.40ya sea con certificaciones orgánicas o de calidad y/o a través 1.20del uso de signos distintivos o marcas colectivas que revalorenel producto en el mercado. 1.00 Kg / US$ 0.80A diferencia de lo anterior, en los demás mercados de 0.60exportación del Vino del Perú (América, Europa, Africa y 0.40Oceanía) el peso relativo se mntiene estable. 0.20 0.00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) Mundo sin Asia Asia sin China China Fuente: ADUANAS / SUNAT5. Situación del Crecimiento China: Crecimiento de Proveedores de Vino En cuanto a los países proveedores de Vino a China se aprecia que Hong Kong es el más dinámico ya que, entre el 2006 y 2010, sus envíos crecieron más de 40 % y, del mismo modo, sus envíos de Vino a China han crecido más del 80 %. La condición de Hong Kong como región especial de China le permite potenciar su comercio con éste. Argentina y Chile son los únicos países sudamericanos que proveen continuamente Vino a China. El Perú recién participa desde el 2011. Argentina es el país que se muestra más dinámico.Fuente: TradeMap
  • 3. 6. Situación de la DiversificaciónFrancia es el país que cuenta con la mayor participación en China: Diversificación de Proveedores de Vinoen el mercado del Vino en China.Australia es el segundo proveedor con mayor cuota departicipación, sin embargo, presenta una reducción de susexportaciones totales de Vino entre el 2006 y 2010.De los países sudamericanos, Chile es el que presenta unamayor participación de mercado en 2010. Fuente: TradeMap7. Tipo de Cambio Tipo de Cambio El Tipo de Cambio es una variable que parece haber jugado 9.00 un rol fundamental en el comercio del Vino. 8.00 7.00 Por un lado, desde el 2006, el tipo de cambio en China ha ido disminuyendo paulatinamente con lo cual las importaciones, 6.00 Tipo de Cambio incluyendo las de Vino, se han visto estimuladas. 5.00 4.00 Por su parte, en Argentina el sector exportador incluyendo 3.00 los de Vino se han visto fortalecidos por el aumento continuo 2.00 del tipo de cambio; sin embargo, en el caso de Chile ésta 1.00 variable se ha mantenido casi estable con lo cual el sector 0.00 exportador ha tenido que redoblar esfuerzos para mejorar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) su competitividad y así mantener su cuota de mercado. Yuan por US$ Peso Cl por US$ Peso Ar por US$(*) EstimadosFuente: Bancos Centrales de Argentina / Chile / China / Perú8. Notas ▪ El valor de las importaciones Chinas de Vino creció por un aumento del volumen y por la demanda Vinos más caros. ▪ La tendencia creciente de las importaciones de Vino de China obedecen a la reducción de los aranceles y al aumento del nivel de renta de los consumidores. ▪ Francia es el principal proveedor de Vino a China. ▪ El 52% del Vino importado es embotellado y el 48% es a granel. ▪ Una práctica habitual es la mezcla entre el Vino chino y el importado. ▪ Las importaciones de Vino a granel se realizan por las Aduanas de Tianjin, Qingdao y Shijiazhuang ubicadas en el golfo de Bohai donde coincidentemente se ubican tambien las zonas productoras de Vino en China. ▪ Las importaciones de Vino embotellado se realizan, principalmente, por la Aduana de Shanghai coincidentemente una de las ciudades de mayor renta per-cápita y con mayor cantidad de extranjeros. Esta zona no produce Vino. Le sigue en importancia Shenzhen. ▪ En 2008, entró en vigencia en China el estándar de Vinos GB 15037 - 2006. ▪ Los tipos de Vinos en el mercado chino son: Tinto (70%), Blanco (20%), Rosado (5%), Otros (5%). ▪ Las bebidas asimiladas al Vino (vino de arroz o de frutas) generan confusión en el mercado chino. ▪ Al 2010, el consumo per-cápita de Vino en China se estima en 1 litro.
  • 4. ▪ El mercado del Vino en China registra tasas entre 20% - 30% anual y se espera que ello continue durante los siguientes 5 años.▪ En China, las mujeres juegan un rol cada vez más importante en el mercado del Vino, por el incremento de su renta, conocimiento de sus propiedades saludables y por la imagen de poder.▪ China cuenta con 490 mil hectáreas de viñedos en todo el país con una producción de 13 millones de hectolitros anuales.▪ China cuenta con alrededor de 350-450 bodegas.▪ En el caso de Hong Kong y Macao, regiones especiales de China, eliminaron el arancel al Vino desde el 2008.▪ En 2009, Hong Kong superó a Londres y se convirtió en el segundo mayor centro de subastas de Vino del mundo detrás de Nueva York.▪ Se espera que en el 2016, el Vino en Hong Kong alcance los 15 millones de litros.9. Referencias• Banco Central de Chile; Estadisticas Nacionales. www.bcentral.cl• Banco Central de la República Argentina; Estadisticas Nacionales. www.bcra.gov.ar• Banco Central de Reserva del Perú; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe• Culliney Kacey, Food Navigator Asia; Lucrative Chinese partnership for Australian winery (23 Jan 2012). www.foodnavigator-asia.com• Culliney Kacey, Food Navigator Asia; The year of the dragon: A fiery prospect for winemakers? (19 Jan 2012). www.foodnavigator-asia.com• Culliney Kacey, Food Navigator Asia; Red wine for "joy and strenght" in China: Analist (19 sep 2011). www.foodnavigator-asia.com• Euromonitor International; Wine in Hong Kong, China; (Dec 2011). www.euromonitor.com• Euromonitor International; Wine in China; (Dec 2011). www.euromonitor.com• Montague-Jones Guy, Food Navigator Asia; Datamonitor tips growth potencial of wine in China (12 Jan 2011). www.foodnavigator-asia.com• Organización Internacional del Vino - OIV; Nota de Coyuntura Mundial (Marzo 2011). www.oiv.int• Phang Jennifer, Food Navigator Asia; Wine certification scheme helps Hong Kong secure status as wine hub (28 Nov 2011) www.foodnavigator-asia.com• Phang Jennifer, Food Navigator Asia; Chinese wine market acquisition on the cards (15 Nov 2011). www.foodnavigator-asia.com• Recio, Pablo; García, Antonio; Oficina Económica y Comercial de España en Pekín; Instituto Español de Comercio Exterior; Nota sectorial. El mercado del Vino en China 2011 (Diciembre 2011). www.icex.es• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú – SUNAT; Estadísticas de Comercio Exterior del Perú. www.sunat.gob.pe• The People´s Bank of China; National Statistics. www.pbc.gov.cn• TradeMap; Estadísticas internacionales. www.trademap.orgF. Javier Martinez R. Estimado AmigoEconomista Recuerda que tus comentarios son muy importantesAnalista de Comercio Internacional para mí y puedes hacer uno aquí fjmrperu@gmail.com http://fjaviermartinezr.blogspot.com fjaviermartinezr http://twitter.com/fjmrperu http://es.scribd.com/fjmrperu www.linkedin.com/in/fjaviermartinezr http://vimeo.com/fjmrperu http://twitpic.com/photos/fjmrperu